2024年我國正極材料行業(yè)發(fā)展現狀分析：出貨量持續增長(cháng)，磷酸鐵鋰正極材料發(fā)展進(jìn)程不斷加快[圖]

內容概要：根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鋰業(yè)分會(huì )權威發(fā)布的數據，2023年我國正極材料的總產(chǎn)量高達約248萬(wàn)噸，與前一年相比，同比增長(cháng)23%。展望未來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)、儲能系統等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對正極材料的需求仍將保持快速增長(cháng)的態(tài)勢。根據華西證券的預測，隨著(zhù)下游鋰電池產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，預計到2025年，我國正極材料市場(chǎng)的總需求將進(jìn)一步攀升至420.53萬(wàn)噸，這意味著(zhù)在未來(lái)幾年里，我國正極材料產(chǎn)業(yè)將繼續保持高速增長(cháng)的勢頭，為全球新能源和電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強有力的支撐。

關(guān)鍵詞：磷酸鐵鋰、三元材料、新能源汽車(chē)、鋰離子電池

一、市場(chǎng)需求快速增長(cháng)，推動(dòng)正極材料行業(yè)加速革新

正極材料主要應用于鋰離子電池領(lǐng)域，是鋰離子電池中用于儲存和釋放能量的關(guān)鍵組成部分。鋰離子電池的工作原理基于鋰離子在正極和負極之間的嵌入和脫嵌過(guò)程，因此，正極材料特指在鋰離子電池中作為陽(yáng)極材料使用的材料，這類(lèi)材料不僅需要具備可逆嵌入和脫嵌鋰離子的能力，還需要滿(mǎn)足鋰離子電池在實(shí)際應用中對性能的特定要求，比如高能量密度、良好的循環(huán)穩定性、高電壓平臺、優(yōu)良的熱穩定性和安全性等。

鋰電池按照正極材料體系來(lái)劃分，一般可分為鈷酸鋰（LCO）、錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）以及以鎳鈷錳酸鋰（NCM）和鎳鈷鋁酸鋰（NCA）為代表的三元材料等。鈷酸鋰工作電壓高、振實(shí)密度大、電化學(xué)性能良好，主要應用于3C領(lǐng)域。但原材料鈷的全球儲量非常有限，且鈷的價(jià)格較高，導致電池成本居高不下；錳酸鋰能量密度低，循環(huán)壽命短，主要應用于小動(dòng)力及新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域。磷酸鐵鋰和三元材料是目前動(dòng)力電池使用的主流正極材料，其中三元電池比容量比磷酸鐵鋰電池更高，但安全性和穩定性不如磷酸鐵鋰電池。

相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國正極材料行業(yè)市場(chǎng)全景調研及未來(lái)趨勢研判報告》

近年來(lái)，在建立人類(lèi)命運共同體、共同應對全球氣候變化大背景下，《巴黎協(xié)定》提出在本世紀下半葉實(shí)現全球溫室氣體的“凈零排放”，目前全球已有超過(guò)120個(gè)國家及地區提出“碳中和”目標。隨著(zhù)“凈零排放”和“碳中和”目標的提出，全球各主要經(jīng)濟體相應推出了新能源汽車(chē)領(lǐng)域發(fā)展規劃，逐步降低燃油車(chē)市場(chǎng)占比；此外，由于新能源發(fā)電相較于傳統能源存在時(shí)空分布不均衡的特點(diǎn)，各國也持續加大對儲能領(lǐng)域的投資和政策支持力度。

在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，根據中汽協(xié)數據，2023年，全世界新能源汽車(chē)銷(xiāo)量1438萬(wàn)輛，中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量949.5萬(wàn)輛，中國市場(chǎng)占據全球市場(chǎng)份額66%。新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，也進(jìn)一步推動(dòng)了對高性能電池的需求，尤其是鋰離子電池，從而促進(jìn)了正極材料行業(yè)的增長(cháng)和技術(shù)革新。新能源汽車(chē)對正極材料的性能要求不斷提高，導致行業(yè)內對能量密度、循環(huán)壽命、成本和安全性等方面的關(guān)注加深，并推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的整合與市場(chǎng)競爭，助力正極材料行業(yè)高質(zhì)量可持續發(fā)展。

鋰離子正極材料對鋰離子電池的性能具有重大影響，直接決定電池的能量密度及安全性，進(jìn)而影響電池的各項性能指標，所以正極材料在鋰離子電池中占據核心地位，而電池級碳酸鋰與電池級氫氧化鋰是生產(chǎn)鋰離子電池正極材料的關(guān)鍵原材料。在此情況下，新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池等行業(yè)的快速發(fā)展，將為電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰等深加工鋰產(chǎn)品企業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機遇，進(jìn)而推動(dòng)正極材料行業(yè)高質(zhì)量可持續發(fā)展。

二、正極材料行業(yè)產(chǎn)量持續增長(cháng)，顯示出強勁的市場(chǎng)發(fā)展勢頭

經(jīng)過(guò)十多年的不懈努力和技術(shù)積累，我國在正極材料領(lǐng)域取得了舉世矚目的成就，已穩坐全球正極材料生產(chǎn)大國的寶座。根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鋰業(yè)分會(huì )權威發(fā)布的數據，2023年我國正極材料的總產(chǎn)量高達約248萬(wàn)噸，與前一年相比，同比增長(cháng)23%。

展望未來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)、儲能系統等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對正極材料的需求仍將保持快速增長(cháng)的態(tài)勢。根據華西證券的預測，隨著(zhù)下游鋰電池產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，預計到2025年，我國正極材料市場(chǎng)的總需求將進(jìn)一步攀升至420.53萬(wàn)噸，這意味著(zhù)在未來(lái)幾年里，我國正極材料產(chǎn)業(yè)將繼續保持高速增長(cháng)的勢頭，為全球新能源和電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強有力的支撐。

2023年，盡管我國鋰離子電池正極材料行業(yè)產(chǎn)量實(shí)現了顯著(zhù)增長(cháng)，但行業(yè)總產(chǎn)值卻出現了同比26.6%的下滑，這反映了當前行業(yè)面臨的復雜形勢和多重挑戰。一方面，原材料價(jià)格波動(dòng)、環(huán)保政策收緊、國際貿易摩擦等外部因素給正極材料企業(yè)帶來(lái)了巨大的經(jīng)營(yíng)壓力；另一方面，行業(yè)內部競爭加劇、技術(shù)更新?lián)Q代速度加快、客戶(hù)需求多樣化等也對企業(yè)提出了更高的要求。

在這樣的背景下，我國鋰離子電池正極材料行業(yè)正經(jīng)歷著(zhù)深刻的變革和調整。為進(jìn)一步推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)增長(cháng)，相關(guān)企業(yè)不斷技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品研發(fā)，提升產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，以滿(mǎn)足市場(chǎng)的不斷變化和客戶(hù)的個(gè)性化需求；同時(shí)，企業(yè)還持續加強成本管理和供應鏈優(yōu)化，降低生產(chǎn)成本，提高盈利能力和市場(chǎng)競爭力。2024年期間，在市場(chǎng)需求、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)升級等多重因素的帶動(dòng)下，鋰離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)將得到進(jìn)一步發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)值止跌回升，穩健增長(cháng)。

三、細分產(chǎn)品快速發(fā)展，磷酸鐵鋰正極材料出貨量大幅提升

鋰電池正極材料行業(yè)在2014年前以鈷酸鋰為主導，近幾年來(lái)，隨著(zhù)新能源車(chē)行業(yè)起步增長(cháng)，磷酸鐵鋰因技術(shù)成熟、成本更低，率先應用于新能源車(chē)上，隨之放量，此后受?chē)已a貼政策引導，疊加長(cháng)續航里程的需求推動(dòng)，三元材料居上。目前，三元材料和磷酸鐵鋰已經(jīng)成為新能源車(chē)的兩大主要技術(shù)路線(xiàn)，隨著(zhù)新能源車(chē)下游需求不斷抬升，國內銷(xiāo)量呈持續增長(cháng)的態(tài)勢。

EVTank數據顯示，2023年，中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量163.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)43.4%;三元材料出貨量66.4萬(wàn)噸，同比微增0.9%;鈷酸鋰出貨量8.0萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.6%;錳酸鋰出貨量9.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)36.2%;其中磷酸鐵鋰正極材料在整個(gè)正極材料中的市場(chǎng)份額已經(jīng)達到66.1%，較2022年進(jìn)一步提升。

從企業(yè)出貨量來(lái)看，磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)湖南裕能和三元正極材料企業(yè)容百科技分別以接近30%和15%的市場(chǎng)份額排名第一。其中，2023年磷酸鐵鋰材料企業(yè)出貨量前十的企業(yè)包括湖南裕能、德方納米、萬(wàn)潤能源、龍蟠科技、融通高科、友山科技、國軒高科、金堂時(shí)代、安達科技和江西升華，其中新進(jìn)入前十企業(yè)為友山科技和金堂時(shí)代。

2023年三元材料企業(yè)出貨量前十的企業(yè)包括容百科技、天津巴莫、當升科技、長(cháng)遠鋰科、南通瑞翔、貝特瑞、廣東邦普、廈鎢新能源、貴州振華和宜賓鋰寶，其中新進(jìn)入前十企業(yè)為宜賓鋰寶。鈷酸鋰材料企業(yè)廈鎢新能源和錳酸鋰材料企業(yè)博石高科分別以超過(guò)40%和超過(guò)30%的市場(chǎng)份額排名第一。

其中，磷酸鐵鋰作為一種橄欖石結構的磷酸鹽，在安全性、生產(chǎn)成本及循環(huán)性能方面優(yōu)于三元材料。與三元材料相比，在安全性方面，磷酸鐵鋰分解溫度高于三元材料，且分解時(shí)不產(chǎn)生氧氣，燃燒不如三元材料劇烈；在生產(chǎn)成本方面，三元材料的原材料鈷鹽、鎳鹽在中國可開(kāi)采儲量小，供應較為緊張，而磷酸鐵鋰主要原材料鐵源和磷源在中國較為豐富，使得磷酸鐵鋰顯示出明顯成本優(yōu)勢；在循環(huán)性能方面，磷酸鐵鋰的晶格結構比三元材料更穩定，鋰離子嵌入和脫出對晶格的影響不大，因此具有良好的可逆性。

憑借其優(yōu)異的性能和持續提升的產(chǎn)品技術(shù)，近年來(lái)，磷酸鐵鋰正極材料的出貨量也在不斷攀升。EVTank數據顯示，2018年以來(lái)，我國磷酸鐵鋰正極材料的出貨量呈現出逐年遞增的發(fā)展態(tài)勢，并在2021年之后保持高速增長(cháng)。2023年，磷酸鐵鋰正極材料的出貨量達到163.8萬(wàn)噸，較2022年同比增長(cháng)43.4%。

三元材料是鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰等為代表的多元金屬復合氧化物。三元材料由于具備較高的重量能量密度、較好的循環(huán)穩定性、較好的安全性能以及較高的性?xún)r(jià)比，廣泛應用于各種類(lèi)型新能源汽車(chē)。根據鎳含量的差異，當前行業(yè)主流的三元正極材料可以分為低鎳（以NCM333等3系為主）、中鎳（以NCM523等5系為主）、中高鎳（以NCM613、NCM622等6系為主）和高鎳（以NCM811等8系為主），其主要是通過(guò)提高鎳含量、充電電壓上限和壓實(shí)密度使其能量密度不斷提升，而隨著(zhù)電池端結構優(yōu)化的完善，如CTP技術(shù)的應用，使用三元正極材料生產(chǎn)的電池PACK能量密度有望進(jìn)一步提升。

在出貨量方面，三元正極材料的出貨量總體也保持逐年遞增的發(fā)展態(tài)勢，2019-2022年期間，三元正極材料出貨量呈現出高速增長(cháng)態(tài)勢，同比增速分別為40%、25%、75%、52%。2023年期間，受磷酸鐵鋰正極材料等新品類(lèi)材料的沖擊，出貨量同比增速較往年有所降低，出貨量達到66.4萬(wàn)噸，同比小幅增長(cháng)0.9%。

以上數據及信息可參考智研咨詢(xún)（www.hiyssj.com）發(fā)布的《中國正極材料行業(yè)市場(chǎng)全景調研及未來(lái)趨勢研判報告》。智研咨詢(xún)是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書(shū)、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。