氫能行業(yè)周刊：長(cháng)三角最大規模加氫站啟動(dòng)，助力交通一體化高質(zhì)量發(fā)展
氫能是未來(lái)國家能源體系的重要組成部分，氫能產(chǎn)業(yè)是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向之一。加氫站作為氫能源產(chǎn)業(yè)或者氫能源下游應用發(fā)展的重要基礎設施，不僅承載著(zhù)氫能車(chē)輛提供燃料的重任，更是推動(dòng)整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈完善與升級的重要驅動(dòng)力。近年來(lái)，隨著(zhù)氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴張，加氫站的需求也越來(lái)越大。因此，我國積極推動(dòng)加氫站的建設，行業(yè)建設進(jìn)入快車(chē)道。數據顯示，截至2024年6底，我國共建成加氫站426座，其中2024年上半年共建成加氫站19座。
分布式光伏行業(yè)周刊：各地政策陸續釋放，進(jìn)一步規范分布式光伏市場(chǎng)
分布式光伏發(fā)電是一種在用戶(hù)附近或用電現場(chǎng)配置的小型光伏發(fā)電系統，它具有許多顯著(zhù)的優(yōu)點(diǎn)和多樣的應用形式。在提高電網(wǎng)穩定性方面，分布式光伏發(fā)電可以減輕電網(wǎng)負荷，提高電網(wǎng)的穩定性和抗干擾能力，尤其在電網(wǎng)覆蓋不到的偏遠地區。在環(huán)保效益方面，分布式光伏發(fā)電不會(huì )產(chǎn)生溫室氣體排放，有助于減少環(huán)境污染和應對氣候變化。在能源安全方面，分布式光伏發(fā)電可以作為傳統能源的補充，提高能源供應的多樣性和安全性?？梢?jiàn)，分布式光伏在我國能源領(lǐng)域的重要性。近年來(lái)，江西省大力發(fā)展分布式光伏，相關(guān)項目建設有序進(jìn)行中，數據顯示，2024年第一季度江西省分布式光伏新增并網(wǎng)容量達到55.2萬(wàn)千瓦。
華安農業(yè)周報：生豬價(jià)格漲至18.36元／公斤 出欄均重連降兩周
生豬價(jià)格周環(huán)比上漲2.9%，出欄均重、仔豬價(jià)格再降①本周生豬價(jià)格上漲2.9%至18.36 元/公斤，出欄均重連降兩周。本周六，全國生豬價(jià)格18.36 元/公斤，周環(huán)比上漲2.9%；涌益咨詢(xún)（6.28-7.4）：全國90 公斤內生豬出欄占比4%，周環(huán)比微降；全國出欄生豬均重周環(huán)比下跌0.28 公斤至125.71 公斤，連續兩周下行，較2022 年、2023 年分別增加0.37 公斤、5.37 公斤；175kg、200kg與標豬價(jià)差分別為0.07 元/斤、0.11 元/斤；150kg 以上生豬出欄占比4.89%，周環(huán)比上升0.21 個(gè)百分點(diǎn)。
?？跈C場(chǎng)：暑運早期客流同比微降；全島免稅折扣力平穩
我們于7 月6 日調研了海南5 家免稅門(mén)店（三亞海棠灣、海旅免稅城、全球精品、日月廣場(chǎng)中免店、美蘭機場(chǎng)店）。
全球半導體產(chǎn)業(yè)強勢回暖 海內外企業(yè)業(yè)績(jì)頻報喜
近期，海內外多家半導體上市公司披露上半年業(yè)績(jì)預告，紛紛傳來(lái)業(yè)績(jì)高增長(cháng)的“喜報”。
鋼鐵行業(yè)周刊：政府加快特種設備更新，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)起重機械智能化
鋼鐵是國民經(jīng)濟的中流砥柱，是國家的命脈，是國家生存和發(fā)展的物質(zhì)保障。鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟水平和綜合國力的重要標志。隨著(zhù)國際產(chǎn)業(yè)的轉移和我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就。我國鋼鐵工業(yè)不僅為我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展做出了重大貢獻，也為世界經(jīng)濟的繁榮和世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2024年1-5月，中國生鐵產(chǎn)量同比下降3.7%至3.61億噸；粗鋼產(chǎn)量同比下降1.4%至4.39億噸；鋼材產(chǎn)量同比增長(cháng)2.9%至5.74億噸。
風(fēng)電行業(yè)周刊：國家能源局召開(kāi)普查試點(diǎn)工作啟動(dòng)會(huì )，加快風(fēng)電行業(yè)開(kāi)發(fā)利用
風(fēng)電是我國重要的戰略性新興產(chǎn)業(yè)，在我國能源發(fā)展戰略中具有重要的地位和作用。大力發(fā)展風(fēng)電等可再生能源是國家的重大戰略決策，也是我國經(jīng)濟社會(huì )可持續發(fā)展的客觀(guān)要求。積極推進(jìn)風(fēng)電發(fā)展，對于調整我國能源結構，保障能源安全，促進(jìn)節能減排，保護生態(tài)環(huán)境，具有重要意義。國家能源局數據顯示，截至2024年5月底，全國太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量約6.9億千瓦，同比增長(cháng)52.2%。其中，風(fēng)電累計裝機容量約為4.6億千瓦，同比增長(cháng)20.5%。
人工智能行業(yè)專(zhuān)題：新型智算中心改造系列報告二：拉動(dòng)全球電力消耗增長(cháng) 液冷滲透率快速提升
能源測：智算中心電力消耗測算。1）單POD功率：以目前最常用的英偉達DGX H100計算集群（POD）為例，單POD（127節點(diǎn)）功率合計為1411.176kw，其中計算部分占比最高（為89.83%,即DGX H100服務(wù)器)，其次為計算用交換機（為5.72%）；
6月游戲行業(yè)點(diǎn)評：騰訊DNF和嗶哩三謀等表現突出 跟蹤暑期檔把握游戲低估值機會(huì )
根據SensorTower 和游戲媒體GameLook 的預測，DNF 手游國內市場(chǎng)首月流水預計在50 億左右，成為騰訊旗下第三款和《王者榮耀》《和平精英》相同量級的爆款產(chǎn)品。
中科美錦：玉米淀粉變身高端新材料
潔白的玉米淀粉被緩緩推入生產(chǎn)車(chē)間，經(jīng)過(guò)攪拌、碳化、活化、純化等一系列工序后，黑色的粉末被封裝運走。位于山西省清徐縣的山西中科美錦炭材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中科美錦），通過(guò)持續技術(shù)攻關(guān)，把玉米淀粉變成了新材料——超級電容炭。
水泥行業(yè)周刊：山東省發(fā)布水泥新政，加速行業(yè)超低排放改造進(jìn)程
水泥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎原材料產(chǎn)業(yè)，其能源消耗和二氧化碳排放較高，具有較大的節能降碳潛力。作為全球水泥生產(chǎn)和消費的主要國家，我國每年在水泥行業(yè)的能源消費和碳排放占比都相當高，這一現實(shí)促使我們不得不重視并推動(dòng)水泥行業(yè)的綠色轉型。山東省作為水泥生產(chǎn)大省，其水泥產(chǎn)量居全國前列，因此成為水泥行業(yè)綠色轉型的關(guān)鍵陣地。近年來(lái)，山東省積極響應國家節能降碳的號召，水泥產(chǎn)量呈現出穩步下滑的趨勢，從2014年的16553.17萬(wàn)噸減少至2023年的12894.3萬(wàn)噸，累計降幅顯著(zhù)。
儲能電池行業(yè)周刊：企業(yè)持續探索新型儲能，鈉電技術(shù)邁向“百兆瓦”時(shí)代
儲能電池作為可再生能源大規模應用的關(guān)鍵技術(shù)之一，正在全球范圍內引起廣泛關(guān)注。國際能源署在4月25日發(fā)布的《電池和能源安全轉型》報告中明確指出，電池技術(shù)對于實(shí)現氣候和能源目標具有至關(guān)重要的地位。預計到2030年，全球總體儲能容量將增加6倍，其中九成以上的增量將來(lái)自電池儲能容量。為實(shí)現COP28的目標，電池儲能到2030年需達到1200GW。在眾多種類(lèi)的電池中，鈉離子電池因其獨特的優(yōu)勢而備受矚目。相較于傳統的鋰離子電池，鈉離子電池具有原材料成本低、安全性高、低溫性能好、循環(huán)壽命長(cháng)等特點(diǎn)。這些優(yōu)勢使得鈉離子電池成為新型儲能技術(shù)的重要發(fā)展方向。
金融行業(yè)專(zhuān)題研究：公募基金行業(yè)十大洞察
2024 年上半年權益市場(chǎng)經(jīng)歷V 型反轉、債券市場(chǎng)整體走牛，資本市場(chǎng)政策持續完善，本篇報告總結上半年公募基金行業(yè)值得關(guān)注的十大洞察?？偭糠矫?，規模延續增長(cháng)，股債結構分化。新發(fā)較三年前高峰遇冷，以債基為主；資金方面，機構偏好權益產(chǎn)品、零售更青睞固收；中央匯金、國新投資加大ETF 投資力度，寬基ETF 規模增長(cháng)迅速；產(chǎn)品方面，券商結算發(fā)揮優(yōu)勢成為新發(fā)主動(dòng)權益主流模式、QDII 產(chǎn)品持續擴容；政策方面，管理費率下調擴散至多品種、降傭落地、銷(xiāo)售階段改革在路上，行業(yè)馬太效應有望強化。
預制食品行業(yè)研究系列報告三：中美對比篇：百年風(fēng)云 技術(shù)革新與消費習慣變化推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
從發(fā)展歷程看，美國預制食品行業(yè)起源于20世紀初期，于二戰后迎來(lái)快速發(fā)展；早期美國速凍食品以果蔬類(lèi)為主，后續品類(lèi)逐漸豐富，進(jìn)一步發(fā)展至覆蓋正餐需求與日常休閑食品需求；渠道也由C端快速拓展至B端。從市場(chǎng)規?？?，根據Euromonitor數據，2021年美國預制食品行業(yè)市場(chǎng)規模達423億美元，已經(jīng)步入成熟發(fā)展期。從競爭格局看，根據IBIS數據，2021年美國速凍食品行業(yè)CR5為41.28%，Conagra、Schwan、Nestle等頭部企業(yè)占有較高的市場(chǎng)份額。
生物醫藥企業(yè)“出?！碧崴?重點(diǎn)布局歐美及東南亞市場(chǎng)
今年上半年，中國生物醫藥企業(yè)業(yè)務(wù)“出?！睂?shí)現多點(diǎn)開(kāi)花。據統計，創(chuàng )新藥、生物類(lèi)似藥、疫苗、醫療器械等細分賽道均有企業(yè)或產(chǎn)品在海外實(shí)現獲批上市，或簽訂了產(chǎn)品訂單，或實(shí)現了license out（海外授權）。
家居行業(yè)周刊：湖北省消費品以舊換新穩步推進(jìn)，助力家居產(chǎn)業(yè)穩健發(fā)展
近年來(lái)，隨著(zhù)生活水平提升，人們對生活品質(zhì)的追求不斷升級，不僅追求基本的“有所居”，更期望實(shí)現“居有優(yōu)居”，擁有智能化、綠色化的優(yōu)質(zhì)生活環(huán)境。為應對房地產(chǎn)市場(chǎng)增長(cháng)放緩并激發(fā)內需，國務(wù)院于2024年3月13日印發(fā)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》（簡(jiǎn)稱(chēng)《行動(dòng)方案》），旨在通過(guò)以舊換新方式推進(jìn)經(jīng)濟轉型和居民生活品質(zhì)提升。此政策引發(fā)了家居行業(yè)新一輪的以舊換新熱潮，在政策效應的穩步釋放下，各地紛紛推進(jìn)家居等消費品以舊換新，促進(jìn)家居行業(yè)向智能化、綠色化發(fā)展，同時(shí)為國內消費和經(jīng)濟增長(cháng)注入新動(dòng)力。