摘要：進(jìn)入21世紀，我國地理信息產(chǎn)業(yè)呈現出蓬勃發(fā)展勢頭，生產(chǎn)總值逐年快速遞增，產(chǎn)業(yè)規模不斷擴大，產(chǎn)品日益豐富，市場(chǎng)日漸繁榮。特別是在金融危機波及經(jīng)濟發(fā)展的形勢下，我國地理信息產(chǎn)業(yè)仍然保持了快速增長(cháng)勢頭。我國地理信息產(chǎn)業(yè)方興未艾的優(yōu)勢和特點(diǎn)，為產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步繁榮發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。2022年我國地理信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值繼續提升，達到7787億元，同比增長(cháng)3.5%，增速有所放緩，2015-2022年CAGR為11.65%。

一、定義及分類(lèi)

測繪是對實(shí)體（包括地球整體、表面以及外層空間各種自然和人造的物體）中與地理空間分布有關(guān)的各種幾何、物理、人文及其隨時(shí)間變化的信息的采集、處理、管理、更新和利用。這些信息的采集來(lái)源于地球衛星、空載和船載的傳感器以及地面的各種測量?jì)x器，并最終利用信息技術(shù)對這些空間數據進(jìn)行處理和應用，制成各種地形圖、專(zhuān)題圖和建立地理、土地等空間信息系統，為國民經(jīng)濟、社會(huì )可持續發(fā)展和國防建設提供技術(shù)支撐和數據保障。按照技術(shù)特征進(jìn)行劃分，測繪地理信息產(chǎn)業(yè)主要包括測量業(yè)、地圖出版業(yè)、導航定位業(yè)、遙感業(yè)、地理信息系統業(yè)等五大產(chǎn)業(yè)分支，每個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)又包括技術(shù)市場(chǎng)、產(chǎn)品市場(chǎng)、信息市場(chǎng)和勞務(wù)市場(chǎng)等。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)國家出臺多項政策措施推進(jìn)測繪地理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。自然資源部2022年2月印發(fā)了《關(guān)于全面推進(jìn)實(shí)景三維中國建設的通知》，要求到2025年，5厘米分辨率的城市級實(shí)景三維初步實(shí)現對地級以上城市覆蓋；到2035年，優(yōu)于5厘米分辨率的城市級實(shí)景三維實(shí)現對地級以上城市和有條件的縣級城市覆蓋，同時(shí)要為數字中國、數字政府和數字經(jīng)濟提供三維空間定位框架和分析基礎，政府決策、生產(chǎn)調度和生活規劃可通過(guò)線(xiàn)上實(shí)景三維空間完成。隨著(zhù)智慧城市建設的加速開(kāi)展，實(shí)景三維中國建設在政策驅動(dòng)的基礎上將疊加市場(chǎng)需求驅動(dòng)，給測繪地理信息業(yè)務(wù)帶來(lái)新的服務(wù)領(lǐng)域。

三、發(fā)展歷程

測繪地理信息產(chǎn)業(yè)首先由加拿大測量學(xué)家于1963年提出，20世紀90年代以來(lái)，由于計算機技術(shù)的不斷突破以及其它相關(guān)理論和技術(shù)的完善，地理信息系統（GIS）在全球得到了迅速的發(fā)展，在海量數據存儲、處理、表達、顯示及數據共享技術(shù)等方面都取得了顯著(zhù)的成效。我國相對國外起步較晚，1970年代末提出開(kāi)展GIS研究的倡議，并開(kāi)始推廣電子計算機在測量、制圖和遙感領(lǐng)域中的應用。在經(jīng)歷過(guò)起步、試驗階段后，隨著(zhù)1990年代沿海、沿江經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區的發(fā)展，土地的有償使用和外資的引進(jìn)，GIS開(kāi)始應用于城市規劃、土地管理、交通、電力及各種基礎設施管理的城市信息系統。我國測繪地理信息服務(wù)行業(yè)共經(jīng)歷傳統測繪、引入信息技術(shù)、國內地理信息產(chǎn)業(yè)起步、網(wǎng)絡(luò )化時(shí)代與智慧時(shí)代五個(gè)發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

根據《建設工程勘察設計資質(zhì)管理規定》、《中華人民共和國測繪法》、《計算機信息系統集成企業(yè)資質(zhì)等級評定條件實(shí)施細則》，從事測繪地理信息業(yè)務(wù)均需要取得相關(guān)主管單位頒發(fā)的資質(zhì)證書(shū)，資質(zhì)認定標準包括專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員與儀器設備的數量、辦公場(chǎng)所的規模、相關(guān)質(zhì)量體系及信息安全制度、業(yè)績(jì)等。這些資質(zhì)分為多個(gè)等級，不同級別資質(zhì)的企業(yè)可開(kāi)展的業(yè)務(wù)范圍與地域不同，因此擁有較高資質(zhì)是企業(yè)從事、拓展業(yè)務(wù)的必要條件。

2、人才壁壘

測繪地理信息服務(wù)行業(yè)屬于專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)，具有知識、技術(shù)密集型的行業(yè)特征。測繪地理信息服務(wù)行業(yè)項目執行對人員的綜合素質(zhì)要求較高，通常應具有深厚的專(zhuān)業(yè)理論基礎、豐富的工作實(shí)踐經(jīng)驗，部分專(zhuān)業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)執行人員需取得相應資質(zhì)，如部分區域及專(zhuān)業(yè)的測繪活動(dòng)中的關(guān)鍵崗位需由取得《中華人民共和國注冊測繪師資格證書(shū)》的注冊測繪師擔任。注冊測繪師等高端人才已成為衡量行業(yè)內服務(wù)機構水平的重要標準，而高端人才的培養需要積累大量的項目實(shí)踐經(jīng)驗，是行業(yè)內的稀缺資源。新進(jìn)入者受其資質(zhì)、規模等因素所限，從其他同行業(yè)競爭者處獲得高素質(zhì)人才的難度較大。

3、技術(shù)壁壘

從技術(shù)類(lèi)型來(lái)看，測繪地理信息服務(wù)行業(yè)核心技術(shù)主要包括數據獲取技術(shù)、數據處理技術(shù)以及其信息化、智能化產(chǎn)品及應用技術(shù)。當前，我國信息化測繪體系已基本建成，呈現的主要特征為信息獲取實(shí)時(shí)化、信息處理自動(dòng)化、信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò )化、信息應用社會(huì )化，行業(yè)內以傳統人工測繪為主要技術(shù)手段的企業(yè)將逐漸由于成本、效率等因素而為具有先進(jìn)技術(shù)手段的企業(yè)所替代。同時(shí)，測繪技術(shù)與ICT技術(shù)等加速融合，也推動(dòng)著(zhù)測繪地理信息服務(wù)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，新的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品應用技術(shù)不斷涌現。因此，測繪地理信息服務(wù)行業(yè)內擁有相關(guān)高技術(shù)人才、掌握了關(guān)鍵技術(shù)、裝備了先進(jìn)的儀器設備和具備項目實(shí)踐經(jīng)驗并持續不斷創(chuàng )新、總結、提高的企業(yè)方可具備創(chuàng )新性地提出新的技術(shù)手段以及產(chǎn)品技術(shù)的能力，從而領(lǐng)先于行業(yè)的其他競爭者。

4、品牌與經(jīng)驗壁壘

隨著(zhù)測繪地理信息服務(wù)行業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)競爭日趨激烈，行業(yè)已經(jīng)逐步進(jìn)入品牌競爭階段，客戶(hù)越來(lái)越重視企業(yè)的品牌影響力，企業(yè)的標志性項目、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)誠信度、行業(yè)經(jīng)驗、市場(chǎng)口碑是在市場(chǎng)競爭中脫穎而出的重要因素。一批在全國范圍內具有較大影響力的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始跨區域擴張，取得了較好的市場(chǎng)成績(jì)。因此，品牌優(yōu)勢是企業(yè)未來(lái)拓展市場(chǎng)的重要競爭優(yōu)勢，同時(shí)也對于測繪地理信息服務(wù)行業(yè)新進(jìn)入者構成了進(jìn)入壁壘。

5、市場(chǎng)壁壘

測繪地理信息服務(wù)業(yè)務(wù)是一項具有較高技術(shù)含量工作，對人才、設備等因素要求較高，業(yè)內客戶(hù)非常注重業(yè)務(wù)成果的時(shí)效性和權威性，如果企業(yè)在區域市場(chǎng)中建立了行業(yè)品牌，贏(yíng)得了客戶(hù)口碑，那么在未來(lái)的市場(chǎng)競爭中就會(huì )占據更有利的地位。測繪地理信息服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)分布通常體現為具有一定的地域性，絕大多數企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)集中于本地市場(chǎng)。這一方面是基于行業(yè)受歷史體制因素影響仍呈現出一定的區域分割特征，部分地方政府還存在區域保護性觀(guān)念，為促進(jìn)本地企業(yè)發(fā)展，對其他非本土企業(yè)進(jìn)入設定諸多限制，增加業(yè)務(wù)擴張的難度。此外，本地企業(yè)對當地市場(chǎng)長(cháng)年累月的精細化耕作，本地化服務(wù)質(zhì)量和效率更高，業(yè)主已經(jīng)對其產(chǎn)生品牌依賴(lài)性，加之企業(yè)異地化開(kāi)拓對其管理水平要求較高，因此其他非本地企業(yè)要想搶占異地市場(chǎng)存在較大難度。

6、資金壁壘

測繪地理信息服務(wù)企業(yè)需滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員與儀器設備的數量、辦公場(chǎng)所的規模等軟硬件條件方能取得資質(zhì)，等級越高、專(zhuān)業(yè)范圍越廣的資質(zhì)需要具備的軟硬件條件越高，企業(yè)需具備一定的資金實(shí)力方能取得資質(zhì)。同時(shí)，隨著(zhù)測繪地理信息服務(wù)行業(yè)裝備水平的提高，行業(yè)內高端裝備、軟件不斷呈現，可極大提升業(yè)務(wù)執行的效率，降低成本，提升業(yè)務(wù)成果的精度水平、智能化、自動(dòng)化水平等，此類(lèi)設備更新?lián)Q代較快且價(jià)格較為昂貴，因此企業(yè)要想實(shí)現規?；l(fā)展，在市場(chǎng)中占有一席之地，必須投入大量資金更新設備、研發(fā)技術(shù)及產(chǎn)品、引進(jìn)和培養高端人才。因此較大的資金需求也限制了新進(jìn)入企業(yè)以及許多傳統企業(yè)的發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國測繪地理信息服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為測繪設備、測繪軟件行業(yè)，測繪設備主要分為兩類(lèi)：一類(lèi)是傳統測繪裝備，包括光電測繪裝備和GNSS測繪裝備；另一類(lèi)是高端測繪設備，包括三維激光掃描儀、海洋聲吶探測儀等。上游設備市場(chǎng)集中度較高，競爭格局較為穩定，隨著(zhù)國內產(chǎn)業(yè)政策的支持、測繪技術(shù)與信息化技術(shù)融合以及企業(yè)技術(shù)水平的提高，呈現出國產(chǎn)化、集成化特征，為測繪地理信息服務(wù)行業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，普及行業(yè)應用帶來(lái)有利條件。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)可以分成政府行業(yè)應用、企業(yè)級應用、大眾應用（企業(yè)終端服務(wù)應用）三個(gè)領(lǐng)域，通常與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數據等技術(shù)相結合。

測繪地理信息服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

測繪儀器裝備

廣州中海達衛星導航技術(shù)股份有限公司

北京合眾思壯科技股份有限公司

上海華測導航技術(shù)股份有限公司

廣州南方海洋科技有限公司

北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司

軟件

廈門(mén)天海圖匯信息科技有限公司

浙江繪天科技有限公司

上游

南京市測繪勘察研究院股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司

西安大地測繪股份有限公司

江蘇星月測繪科技股份有限公司

中游

政府應用

企業(yè)級應用

大眾應用

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）南京市測繪勘察研究院股份有限公司

南京市測繪勘察研究院股份有限公司作為全國第一家省會(huì )城市改制的測勘院，于2020年4月在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市。公司位列江蘇省地理信息產(chǎn)業(yè)排名第1名；同時(shí)，公司自2016年起一直在全國地理信息產(chǎn)業(yè)百強企業(yè)中排名前列，2022年度，公司位列2022中國地理信息產(chǎn)業(yè)百強企業(yè)第18名。此外，公司控股子公司易圖地信位列2022地理信息產(chǎn)業(yè)最具活力中型企業(yè)第8名。據統計，2022年測繪股份營(yíng)業(yè)收入為8.32億元，同比增長(cháng)8.94%，其中測繪地理信息服務(wù)業(yè)收入為8.14億元，同比增長(cháng)9.34%。

（2）正元地理信息集團股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司是國家首批獲得甲級測繪資質(zhì)的大型地理信息企業(yè)，擁有覆蓋地上地下全空間數據獲取、軟件開(kāi)發(fā)、信息系統集成的多項高等級資質(zhì)；主要業(yè)務(wù)為地理信息服務(wù)、地理信息軟件開(kāi)發(fā)和地理信息相關(guān)服務(wù)；現有從業(yè)人員2500余人和多項具有突出優(yōu)勢的核心技術(shù)。2016年至2022年，正元地信連續七年位列全國地理信息百強企業(yè)前十名。據統計，截至2023年上半年正元地信營(yíng)業(yè)收入為13.16億元，同比下降27.18%，其中測繪地理信息板塊實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.5億元，同比下降8.09%，下降的主要原因是根據公司業(yè)務(wù)規劃，繼續收縮測繪地理信息業(yè)務(wù)規模，其次是行業(yè)整體需求下降。

六、行業(yè)現狀

地理信息產(chǎn)業(yè)已被列入國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)，屬于高新技術(shù)服務(wù)業(yè)。我國地理信息產(chǎn)業(yè)正在從高速發(fā)展轉向更加注重能力建設、質(zhì)量和效益提升、科技創(chuàng )新的高質(zhì)量發(fā)展。地理信息產(chǎn)業(yè)廣泛應用于政府、商業(yè)、民用領(lǐng)域，是現代化信息建設不可或缺的重要環(huán)節。進(jìn)入21世紀，我國地理信息產(chǎn)業(yè)也呈現出蓬勃發(fā)展勢頭，生產(chǎn)總值逐年快速遞增，產(chǎn)業(yè)規模不斷擴大，產(chǎn)品日益豐富，市場(chǎng)日漸繁榮。特別是在金融危機波及經(jīng)濟發(fā)展的形勢下，我國地理信息產(chǎn)業(yè)仍然保持了快速增長(cháng)勢頭。我國地理信息產(chǎn)業(yè)方興未艾的優(yōu)勢和特點(diǎn)，為產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步繁榮發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。2022年我國地理信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值繼續提升，達到7787億元，同比增長(cháng)3.5%，增速有所放緩，2015-2022年CAGR為11.65%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）我國經(jīng)濟結構調整及相關(guān)規劃、戰略的落實(shí)

近年來(lái)，我國提出了一帶一路戰略、京津冀協(xié)同發(fā)展戰略、長(cháng)江經(jīng)濟帶戰略、海洋強國戰略、“走出去”戰略、新型城鎮化、美麗中國等一系列重大戰略與舉措。新的發(fā)展戰略對測繪地理信息產(chǎn)品和服務(wù)需求量將達到前所未有的高峰，各行業(yè)各部門(mén)對新的測繪地理信息產(chǎn)品和服務(wù)需求也快速增加。

（2）國家創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略

“互聯(lián)網(wǎng)+”、《中國制造2025》、《大數據行動(dòng)綱要》、《新一代人工智能發(fā)展規劃》等重大戰略開(kāi)始實(shí)施。測繪地理信息科技融合了信息科學(xué)、空間科學(xué)、高性能計算和網(wǎng)絡(luò )通訊等領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)，是以全球導航定位技術(shù)、遙感技術(shù)、地理信息系統技術(shù)等“3S”技術(shù)為核心的高新技術(shù)。這些技術(shù)與地理信息技術(shù)的有機結合，將帶來(lái)測繪地理信息領(lǐng)域生產(chǎn)組織體系和產(chǎn)品服務(wù)的全面變革和升級調整，為測繪地理信息供給能力的提升提供了強勁動(dòng)力。隨著(zhù)國家創(chuàng )新驅動(dòng)戰略的實(shí)施，網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、信息技術(shù)的加速滲透和深入應用，將激發(fā)以智能、泛在、融合和普適為特征的新一輪信息產(chǎn)業(yè)變革，推動(dòng)測繪地理信息服務(wù)向個(gè)性化、智能化、知識化方向發(fā)展，將大大提升測繪地理信息保障服務(wù)能力。

（3）政府職能優(yōu)化釋放

在國家“深化簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革”整體背景下，測繪地理信息服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革步伐加快。政府審批、企業(yè)資質(zhì)、市場(chǎng)定價(jià)等方面的壁壘正在逐漸打破，這將有利于測繪地理信息服務(wù)行業(yè)內優(yōu)質(zhì)企業(yè)打破區域壁壘，提升企業(yè)活躍度，大大優(yōu)化地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場(chǎng)環(huán)境，推動(dòng)測繪地理信息領(lǐng)域供給活力進(jìn)一步釋放。

（4）國家大數據戰略將支撐行業(yè)快速發(fā)展

在我國大力發(fā)展大數據產(chǎn)業(yè)機遇下，我國測繪地理信息服務(wù)行業(yè)在整個(gè)新一輪轉型升級浪潮中預計將具有一定優(yōu)勢，一是我國具有世界最大的位置服務(wù)需求市場(chǎng)以及體量巨大的時(shí)空位置信息，可以為行業(yè)生產(chǎn)及應用提供豐富的數據資源；二是地理信息服務(wù)行業(yè)因其區域性，擁有天然的時(shí)空位置基準的法律解釋權，時(shí)空位置數據精確性、特征性、復雜性標準的制定權。

2、不利因素

（1）固定資產(chǎn)投資放緩將對行業(yè)造成一定的影響

自2011年以來(lái)，我國國民生產(chǎn)總值連續第六年增幅在8%以下，經(jīng)濟發(fā)展由高速增長(cháng)向中高速增長(cháng)換擋，逐漸進(jìn)入“新常態(tài)”。我國依靠投資拉動(dòng)的粗放型模式正在發(fā)生變化，從投資結構來(lái)看，投資投向由以往的粗放式“面投”改為精準式“定投”。新常態(tài)下，我國固定資產(chǎn)投資規模持續擴張，但投資增速穩步下滑，原有模式下的行業(yè)增長(cháng)也將逐步放緩。

（2）產(chǎn)業(yè)融合帶來(lái)競爭加劇

隨著(zhù)行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程加快，測繪地理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭加劇。一方面是隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)、大數據等信息技術(shù)革命催生的新經(jīng)濟不斷壯大，一些軟件信息企業(yè)基于其信息技術(shù)的資源、能力優(yōu)勢正逐漸向測繪地理信息行業(yè)拓展；另一方面，測繪地理信息服務(wù)行業(yè)內的原有的一些地理信息軟件企業(yè)不斷提升自身核心競爭力，正從原有的重點(diǎn)關(guān)注應用開(kāi)發(fā)領(lǐng)域向產(chǎn)業(yè)鏈中核心的時(shí)空信息生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行拓展。前述趨勢將對測繪地理信息服務(wù)行業(yè)內傳統企業(yè)造成較大的競爭壓力。

（3）業(yè)務(wù)生態(tài)變化較快對行業(yè)管理形成挑戰

隨著(zhù)測繪地理信息技術(shù)的發(fā)展，測繪地理信息產(chǎn)品和服務(wù)變得越來(lái)越復雜，測繪地理信息產(chǎn)品從二維走向三維、四維，從靜態(tài)走向動(dòng)態(tài)，測繪地理信息服務(wù)從后臺走向前臺，從獨立走向融合，原有對測繪地理信息的界定受到挑戰，地理信息產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)間原有的邊界已經(jīng)變得模糊。同時(shí)，測繪技術(shù)的進(jìn)步使得其技術(shù)方法通用化，管理對象普適化。因此使得測繪地理信息服務(wù)行業(yè)監管出現難度，突出體現在信息安全及標準體系的建立方面。

八、競爭格局

目前，雖然測繪地理信息服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化程度正逐步改善，但按區域、按模塊劃分的市場(chǎng)格局仍在一定程度上存續，區域市場(chǎng)基于傳統體制影響、品牌、傳統企業(yè)在區域數據資源占有優(yōu)勢等因素，測繪地理信息服務(wù)行業(yè)仍存在一定的區域性特征。行業(yè)區域性市場(chǎng)特征導致傳統業(yè)務(wù)市場(chǎng)分散，測繪地理信息服務(wù)行業(yè)內企業(yè)的競爭主要圍繞區域市場(chǎng)。北京、廣東、湖北三地擁有測繪地理信息類(lèi)高新技術(shù)企業(yè)的數量分列全國前三，2017年三地共占比34.63%，2018年為32.12%，2019年29.86%，2020年28.23%，2021年27.62%，2022年占比25.63%。六年期間這三個(gè)地區的測繪地理信息高新技術(shù)企業(yè)數量仍然位列前茅，但與其他地區的占比情況差距逐漸減小，呈現出了總體占比下降的趨勢。

九、發(fā)展趨勢

測繪地理信息服務(wù)行業(yè)廣泛應用于政府、商業(yè)、民用領(lǐng)域，成為現代化信息建設不可或缺的重要環(huán)節。隨著(zhù)現代測繪產(chǎn)業(yè)的成熟，信息化、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，以及人類(lèi)生產(chǎn)生活對信息需求量的擴大，以現代測繪和3S（即地理信息系統GIS、遙感技術(shù)RS、全球定位系統GPS）等技術(shù)為基礎，以地理信息開(kāi)發(fā)利用為核心，開(kāi)展地理信息獲取、處理、應用的測繪地理信息產(chǎn)業(yè)逐步形成。我國測繪地理信息服務(wù)行業(yè)趨勢主要有：①與大數據、人工智能等行業(yè)相互融合，互相促進(jìn)；②業(yè)務(wù)融合催生行業(yè)業(yè)態(tài)呈現新特征；③城市精細化管理是行業(yè)中長(cháng)期的發(fā)展動(dòng)力。