摘要：2016年以后伴隨供給側改革和一系列環(huán)保文件出臺，國內磷礦產(chǎn)量明顯下滑，到2020年產(chǎn)量已不到9000萬(wàn)噸。2021以來(lái)，全球新冠疫情反復導致全球糧價(jià)上漲，磷肥產(chǎn)業(yè)景氣度上升，行業(yè)需求回升，整體磷礦石產(chǎn)量開(kāi)始回升。2022年我國磷礦石產(chǎn)量達10474.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.8%。

一、定義及分類(lèi)

磷礦是指在經(jīng)濟上能被利用的磷酸鹽類(lèi)礦物的總稱(chēng)，是一種重要的化工礦物原料。磷礦按成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質(zhì)磷灰石形式出現在巖漿巖和變質(zhì)巖中的磷礦石。磷塊巖系指由外生作用形成、由隱晶質(zhì)或顯微隱晶質(zhì)磷灰石及其他脈石礦物組成的堆積體。磷礦有沉積型、變質(zhì)型、巖漿巖型、鳥(niǎo)糞型和風(fēng)化型，其中前3種為主要類(lèi)型，占總量的99%以上。沉積型磷礦占全國總量的85%以上，其礦床規模大，礦床品位相對較高，是目前開(kāi)發(fā)利用的主要對象。變質(zhì)型和巖漿巖型磷礦占15%左右，這兩類(lèi)磷礦床一般規模較小，品位低，但礦石易選，巖漿巖型磷礦還共伴生鐵礦、蛭石、石墨等礦產(chǎn)，在目前經(jīng)濟條件下，絕大多數在綜合開(kāi)采利用。鳥(niǎo)糞型及風(fēng)化型（都屬于表生型）的磷礦只占不到0.5%。

二、行業(yè)政策

我國磷礦政策在保護資源、推動(dòng)行業(yè)轉型和提升技術(shù)方面持續發(fā)力。工信部等六部門(mén)發(fā)布的指導意見(jiàn)強調加強鉀資源勘探和非水溶性鉀資源高效利用技術(shù)開(kāi)發(fā)，商務(wù)部宣布繼續暫停磷礦石出口配額管理，四川省政府則提出加強磷礦資源源頭管控，推動(dòng)大中型礦山為主的開(kāi)發(fā)保護格局，并實(shí)施節能與綠色低碳發(fā)展實(shí)施方案。貴陽(yáng)市工信局也支持新能源電池及材料重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展，支持符合條件的企業(yè)獲得探礦權。這些政策將有助于提升磷礦行業(yè)的可持續發(fā)展，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新和環(huán)保轉型，為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

三、發(fā)展歷程

我國磷礦行業(yè)主要經(jīng)歷了三個(gè)不同的發(fā)展階段，在1960s至1990s的起步階段，隨著(zhù)農業(yè)需求的增長(cháng)和工業(yè)發(fā)展的推動(dòng)，磷礦及磷化工行業(yè)迅速發(fā)展，但整體缺乏管控和技術(shù)標準。進(jìn)入2000年至2015年的成熟期，磷礦選礦工藝不斷創(chuàng )新和完善，同時(shí)下游需求激增，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入成熟階段。然而，自2016年起，受供給側改革和環(huán)保政策影響，磷礦行業(yè)面臨轉型，國內產(chǎn)量下滑，磷化工整體行業(yè)也開(kāi)始轉型。這一歷程反映了我國磷礦行業(yè)在技術(shù)創(chuàng )新、市場(chǎng)需求和政策調控下的不斷發(fā)展和變革。

四、行業(yè)壁壘

我國磷礦行業(yè)存在多種壁壘，包括準入壁壘、技術(shù)壁壘、環(huán)保壁壘和出口壁壘。根據《磷礦資源管理暫行辦法》，磷礦資源屬?lài)宜?，必須?jīng)批準并取得探礦權和采礦權，構建了嚴格的準入壁壘。技術(shù)壁壘體現在生產(chǎn)工藝與技術(shù)的要求上，細微差別可能導致質(zhì)量和成本的大幅差異。環(huán)保政策對磷礦石管制趨嚴，構建了環(huán)保壁壘。出口方面，政策對磷礦石出口實(shí)行許可證管理，限制出口總量并嚴格審批出口企業(yè)資格，形成了出口壁壘。這些壁壘共同影響我國磷礦行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)規范化、環(huán)?；透哔|(zhì)量化。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

磷礦產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要民爆、礦產(chǎn)勘探和礦山機械等行業(yè)，通過(guò)硫酸浸泡、加熱等方式可制得產(chǎn)品磷酸以及黃磷等，通過(guò)磷化集團、磷化工企業(yè)最終被制成磷酸一銨、磷酸二銨、草甘膦、磷酸鐵鋰等下游產(chǎn)品，終端應用于化肥、防腐劑、洗滌劑、水處理劑、食品、農藥和電子等領(lǐng)域。其中最大的下游領(lǐng)域為農業(yè)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現出完整的生產(chǎn)鏈條和廣泛的終端應用領(lǐng)域，形成了多個(gè)行業(yè)的交叉和融合。政策的支持和市場(chǎng)需求的增長(cháng)將進(jìn)一步推動(dòng)磷礦產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，提升行業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新和環(huán)保水平，實(shí)現可持續的綠色發(fā)展。

磷礦產(chǎn)業(yè)鏈

民爆

北方特種能源集團有限公司

中國葛洲壩集團易普力股份有限公司

保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司

四川雅化實(shí)業(yè)集團股份有限公司

云南民爆集團有限責任公司

礦產(chǎn)勘探

中礦資源勘探股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

山東黃金集團有限公司

西北有色地質(zhì)礦業(yè)集團有限公司

礦山機械

中信重工機械股份有限公司

北方重工集團有限公司

太原重型機械集團有限公司

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

中煤張家口煤礦機械有限責任公司

中聯(lián)重科股份有限公司

三一重工股份有限公司

太原重工股份有限公司

成都大宏立機器股份有限公司

浙礦重工股份有限公司以及鞍山重型礦山機器股份有限公司等

上游

云南磷化集團有限公司

貴州磷化(集團)有限責任公司

甕福(集團)有限責任公司

湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

中游

磷肥

黃磷

磷酸

磷化物

下游

化肥

防腐劑

洗滌劑

水處理劑

終端

六、發(fā)展現狀

磷礦石是磷化工行業(yè)上游基礎，是磷肥的發(fā)展基礎，近年來(lái)隨著(zhù)環(huán)保趨嚴，資源受限雙重壓力疊加下，中國磷礦產(chǎn)量逐步下滑。2016年是國內磷礦資源供給變化的轉折點(diǎn)，此前我國磷礦開(kāi)采后遺棄了大量貧礦，被遺棄的貧礦以后也難以加以利用，資源利用率低下，對環(huán)境破壞較嚴重，2016年以后伴隨供給側改革和一系列環(huán)保文件出臺，國內磷礦產(chǎn)量明顯下滑。到2020年產(chǎn)量已不到9000萬(wàn)噸。2021以來(lái)，全球新冠疫情反復導致全球糧價(jià)上漲，磷肥產(chǎn)業(yè)景氣度上升，行業(yè)需求回升，整體磷礦石產(chǎn)量開(kāi)始回升。2022年我國磷礦石產(chǎn)量達10474.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.8%。疫情以來(lái)，隨著(zhù)國內糧食供需結構趨緊價(jià)格波動(dòng)劇烈，整體磷礦價(jià)格高漲，截止2022年末，國內磷礦均價(jià)超千元/噸，國際市場(chǎng)價(jià)格達至1500元/噸甚至更高。預計隨著(zhù)磷礦石產(chǎn)量提升，市場(chǎng)均價(jià)將回落至正常水平。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）全球糧食需求為磷礦企業(yè)帶來(lái)更多的商機和盈利空間

近期全球糧食價(jià)格高漲，引發(fā)了農業(yè)生產(chǎn)成本的增加，這使得磷礦的需求量也隨之上升。由于磷礦是農業(yè)生產(chǎn)中必不可少的肥料原料，其需求的增加將進(jìn)一步推動(dòng)磷礦價(jià)格的上漲。此外，糧食價(jià)格上漲還將促使各國政府加大對農業(yè)的支持力度，這也將進(jìn)一步刺激磷礦市場(chǎng)的需求。因此，全球糧食價(jià)格高漲將促進(jìn)磷礦市場(chǎng)的繁榮，為磷礦企業(yè)帶來(lái)更多的商機和盈利空間。同時(shí)，這也將推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，為經(jīng)濟增長(cháng)注入新的動(dòng)力。

（2）新能源技術(shù)的快速發(fā)展為磷礦提供新興需求

隨著(zhù)新能源技術(shù)的快速發(fā)展，磷礦不僅是傳統農業(yè)的肥料原料，還在新能源電池、儲能技術(shù)等領(lǐng)域中得到了廣泛應用，特別是在電動(dòng)汽車(chē)和可再生能源領(lǐng)域。磷礦行業(yè)在新能源領(lǐng)域的應用主要體現在磷酸鐵鋰電池的制造上，作為電動(dòng)汽車(chē)和儲能系統的核心組件，磷酸鐵鋰電池具有高能量密度、長(cháng)壽命和安全性高等優(yōu)點(diǎn)。磷礦作為生產(chǎn)磷酸鐵鋰的關(guān)鍵原料，其需求量隨著(zhù)新能源市場(chǎng)的增長(cháng)而不斷攀升。此外，磷礦在太陽(yáng)能電池板的制造中也有一定應用，為可再生能源的發(fā)展提供了支持。

（3）循環(huán)經(jīng)濟和可持續發(fā)展為磷礦行業(yè)提供了重要的發(fā)展機遇

通過(guò)實(shí)現資源的循環(huán)利用，磷礦企業(yè)能夠降低開(kāi)采成本，減少對環(huán)境的影響，同時(shí)滿(mǎn)足市場(chǎng)對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求。這不僅有利于企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展，也有助于提升整個(gè)行業(yè)的競爭力。在可持續發(fā)展的大背景下，磷礦行業(yè)需積極應對環(huán)保挑戰，加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新投入，以實(shí)現經(jīng)濟效益和生態(tài)效益的共贏(yíng)。循環(huán)經(jīng)濟和可持續發(fā)展為磷礦行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展動(dòng)力，促進(jìn)行業(yè)轉型升級，為全球經(jīng)濟的可持續發(fā)展做出貢獻

（4）技術(shù)創(chuàng )新和數字化轉型為磷礦行業(yè)帶來(lái)了革命性的變革。

通過(guò)引入先進(jìn)的開(kāi)采技術(shù)和數字化管理系統，磷礦企業(yè)能夠提高生產(chǎn)效率，降低能耗和環(huán)境污染，實(shí)現可持續發(fā)展。數字化轉型使得企業(yè)能夠實(shí)時(shí)監控生產(chǎn)過(guò)程，優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競爭力。同時(shí)技術(shù)創(chuàng )新還推動(dòng)了磷礦行業(yè)的轉型升級，拓展了應用領(lǐng)域，如新能源電池和高端材料等。

2、不利因素

（1）環(huán)保政策趨嚴對中小磷礦行業(yè)帶來(lái)了不小挑戰

隨著(zhù)對環(huán)境保護的重視程度不斷提高，相關(guān)政策法規對磷礦開(kāi)采和加工的限制也日益嚴格。這使得磷礦企業(yè)面臨更高的環(huán)保成本和更嚴格的監管，進(jìn)而影響其經(jīng)濟效益。同時(shí)環(huán)保政策的趨嚴也促使企業(yè)加大環(huán)保投入，推動(dòng)技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)轉型，以適應可持續發(fā)展的要求，給一些小型磷礦企業(yè)帶來(lái)了不小的成本和生存壓力。

（2）資源逐漸枯竭可能增加開(kāi)采難度和成本

磷礦是不可再生資源，隨著(zhù)長(cháng)期高強度開(kāi)采，資源逐漸枯竭成為磷礦行業(yè)面臨的一大問(wèn)題。盡管全球磷礦資源豐富，但優(yōu)質(zhì)礦床較少，且分布不均。資源枯竭將導致磷礦供給不足，從而對行業(yè)的發(fā)展構成制約，影響農業(yè)生產(chǎn)、食品加工和制藥等下游產(chǎn)業(yè)。同時(shí)企業(yè)為了從有限資源中獲取更多磷礦，需加大開(kāi)采難度和成本，可能導致價(jià)格和成本上漲。

（3）安全生產(chǎn)問(wèn)題持續影響磷礦行業(yè)健康發(fā)展

安全生產(chǎn)事故可能導致人員傷亡和財產(chǎn)損失，給企業(yè)和社會(huì )帶來(lái)巨大的經(jīng)濟和心理負擔。同時(shí)安全生產(chǎn)問(wèn)題可能導致企業(yè)停產(chǎn)或受到政府處罰，影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。此外安全生產(chǎn)問(wèn)題也可能損害企業(yè)的聲譽(yù)和形象，降低其在市場(chǎng)上的競爭力。為了應對這些問(wèn)題，磷礦企業(yè)需要加強安全生產(chǎn)管理，提高員工的安全意識和技能水平，確保生產(chǎn)過(guò)程的穩定和安全，一定程度增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本和壓力，影響行業(yè)健康發(fā)展。

八、競爭格局

我國磷礦行業(yè)企業(yè)競爭現狀呈現國企主導、規模效應明顯的格局。我國磷肥需求相對較高，磷礦行業(yè)規模相對較大，分布地區集中，但行業(yè)集中度較低。但即使行業(yè)分散，在磷礦行業(yè)，國企資源占比卻相對較高，在磷礦的龍頭企業(yè)中CR7在50%左右，其中6家為國有控股，包括云天化、貴州磷化、興發(fā)集團、川恒股份等國有企業(yè)在資源布局上不僅具有較大的體量?jì)?yōu)勢，同時(shí)規模效應也極為明顯，大型礦產(chǎn)相對較多，具有更好的資源品質(zhì)。其中云天化作為國內磷礦龍頭，現有原礦生產(chǎn)能力 1450 萬(wàn)噸，擦洗選礦生產(chǎn)能力 618 萬(wàn)噸，浮選生產(chǎn)能力 750 萬(wàn)噸，生產(chǎn)的磷礦大約7成自用，15%銷(xiāo)售給云南省內下游企業(yè)，15%銷(xiāo)往省外。

九、發(fā)展趨勢

我國磷礦行業(yè)在綠色環(huán)保趨勢下，更加注重生態(tài)保護。通過(guò)改進(jìn)采礦工藝、提高資源利用率、降低能耗，實(shí)現可持續發(fā)展。同時(shí)，加大廢棄物處理力度，推動(dòng)固體廢物的資源化利用。政府對環(huán)保法規的嚴格實(shí)施也將促使企業(yè)加大環(huán)保投入?；市枨蟮膭傂栽鲩L(cháng)為磷礦行業(yè)帶來(lái)廣闊市場(chǎng)空間，而延長(cháng)磷化工產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展高純度和高附加值產(chǎn)品則進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)競爭力。未來(lái)，我國磷礦行業(yè)將繼續加強科技創(chuàng )新，為國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展作出更大貢獻。