摘要：隨著(zhù)2022年北京冬奧會(huì )的舉辦，中國冰雪產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，中國政府投入大量資金支持冰雪隊伍建設、冰雪場(chǎng)館建設、冰雪旅游開(kāi)發(fā)等方面的發(fā)展，推動(dòng)了中國冰雪產(chǎn)業(yè)規模的迅速增長(cháng)，2022年中國冰雪產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模達4348億元，同比增長(cháng)21.33%，未來(lái)，隨著(zhù)“冰雪+”商業(yè)模式逐漸多元化，中國冰雪產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更大的增長(cháng)空間。

一、定義及分類(lèi)

冰雪產(chǎn)業(yè)是基于對冰雪資源的開(kāi)發(fā)而形成的一類(lèi)特殊的資源型產(chǎn)業(yè)，包括滑雪服裝、滑雪器材、滑雪場(chǎng)收入及滑雪賽事娛樂(lè )及培訓等；按照具體領(lǐng)域可劃分為冰雪旅游產(chǎn)業(yè)、冰雪文化產(chǎn)業(yè)和冰雪運動(dòng)產(chǎn)業(yè)。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，國家多次出臺支持政策，涵蓋冰雪裝備、冰雪體育、冰雪旅游等多個(gè)行業(yè)與細分領(lǐng)域，為中國冰雪產(chǎn)業(yè)的全面快速發(fā)展提供助力與保障，2022年1月，國務(wù)院發(fā)布《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展劃》，指出：大力推進(jìn)冰雪旅游發(fā)展，完善冰雪旅游服務(wù)設施體系加快冰雪旅游與冰雪運動(dòng)、冰雪文化、冰雪裝備制造等融合發(fā)展，打造一批國家級滑雪旅游度假地和冰雪旅游基地。2022年12月，國務(wù)院發(fā)布《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，指出：推進(jìn)冰雪運動(dòng)”南展西擴東進(jìn)”，帶動(dòng)群眾“喜冰樂(lè )雪”。

為了響應國家號召，各省市發(fā)布多條政策支持冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2023年10月，吉林省發(fā)布《吉林省旅游萬(wàn)億級產(chǎn)業(yè)攻堅行動(dòng)方案（2023—2025年）》，指出：到2023年年底，全省旅游業(yè)發(fā)展全面超越疫情前水平，旅游總收入達到5000億元，接待國內外游客超2.5億人次，分別同比增長(cháng)224%、117%；到2025年，旅游總收入達到7200億元，接待國內外游客達到4億人次，年均增速均達到20%以上。2023年11月，黑龍江省發(fā)布《黑龍江省大力發(fā)展特色文化旅游實(shí)施方案（2023—2025年）》，指出：到2025年，“三縱一橫”旅游通道、“三圈兩帶”旅游板塊以及“1+5+N”旅游城市的旅游業(yè)發(fā)展新格局初步形成，旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得初步成效，初步形成一批具有國際影響力的文旅品牌，融入東北地區跨區域旅游一體化發(fā)展格局。

三、發(fā)展歷程

1950年-1970年，是中國冰雪運動(dòng)的起步期，國家開(kāi)始開(kāi)展冰壺、速滑等項目的訓練和比賽，并初步建立起一定的體育基礎設施。1980年-1990年，在改革開(kāi)放的背景下，中國體育事業(yè)得到了迅速發(fā)展，國家開(kāi)始大力投資在滑雪場(chǎng)、冰雪場(chǎng)館的建設和設施更新上，同時(shí)加強對冰雪運動(dòng)的培訓和普及，冰雪產(chǎn)業(yè)開(kāi)始逐步向前發(fā)展。2000年-2010年，是中國冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高峰期，各項冰雪賽事和活動(dòng)不斷增多，吸引了大量觀(guān)眾和參與者的關(guān)注。2015年后，中國冰雪產(chǎn)業(yè)開(kāi)始以提質(zhì)增效為主，加強人才、科技和管理等方面的建設，同時(shí)推動(dòng)冰雪賽事和冰雪旅游的國際化發(fā)展，努力提升中國冰雪品牌的國際影響力。中國的冰雪產(chǎn)業(yè)在不同階段都呈現出不同的發(fā)展軌跡，現已經(jīng)成為中國經(jīng)濟體系中的一個(gè)重要組成部分，未來(lái)將持續地向著(zhù)多元化、全方位的發(fā)展方向前進(jìn)。

四、行業(yè)壁壘

1、自然條件壁壘

冰雪產(chǎn)業(yè)依靠冰雪資源，冰雪資源受地理位置的影極其大，在世界范圍內，冰雪資源主要集中在40度緯度以上的區域內，當達到60度緯度時(shí)，就進(jìn)入寒帶區域，溫度低以及氣候極其嚴寒，這些區域內不容易建立休閑性的旅游項目。所以，在40-50度緯度的區域內最適合開(kāi)發(fā)冰雪旅游項目，在這個(gè)區域內的冬季持續較長(cháng)且全天在零攝氏度以下。而在這些地區選擇開(kāi)發(fā)冰雪產(chǎn)品項目，在交通便利的地區才能開(kāi)發(fā)冰雪產(chǎn)品，我國擁有這個(gè)巨大優(yōu)勢的地區有黑龍江省、吉林省和遼寧省北部等，冰雪資源是發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)的基本條件之一。

2、資金壁壘

冰雪產(chǎn)業(yè)通常具有資金密集型的特征，其前期建造和后續的升級改造往往需要投入大量的資金，因此，冰雪產(chǎn)業(yè)初始建設和后續經(jīng)營(yíng)所需的較高資金投入，形成了行業(yè)投資資金壁壘。

3、品牌壁壘

品牌知名度較高的冰雪基地，在概念創(chuàng )意、場(chǎng)地設計、市場(chǎng)推廣、經(jīng)營(yíng)管理等方面擁有豐富的經(jīng)驗，對消費者有更強的吸引力，在業(yè)務(wù)擴張時(shí)更容易獲得當地政府的支持，也更容易在較短時(shí)間內獲得市場(chǎng)認可，在行業(yè)競爭中處于比較有利的地位。因此，品牌壁壘也是冰雪產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

冰雪產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括冰雪場(chǎng)地設計、冰雪場(chǎng)地裝備、個(gè)人冰雪裝備等，下游主要面向消費者，主要包括體驗型消費者、專(zhuān)業(yè)愛(ài)好者、專(zhuān)業(yè)運動(dòng)員等。近年來(lái)，中國冰雪基礎設施發(fā)展迅速，特別是2022年北京冬奧會(huì )的成功舉辦，為冰雪產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展帶來(lái)了重大機遇，進(jìn)一步推動(dòng)中國冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。冰雪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

冰雪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

冰雪場(chǎng)地設計

北京卡賓滑雪體育發(fā)展集團股份有限公司

銘星冰雪（北京）科技有限公司

黑龍江冰雪體育產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司

廣西西騰冰雪景觀(guān)設計有限公司

冰雪場(chǎng)地裝備

北京卡賓滑雪體育發(fā)展集團股份有限公司

銘星冰雪（北京）科技有限公司

山東泉亞冰雪設備有限公司

張家口卡賓滑雪裝備制造有限公司

個(gè)人冰雪裝備

中國動(dòng)向（集團）有限公司

博登酷貿易（北京）有限公司

上海迪桑特商業(yè)有限公司

南京邊城體育用品股份有限公司

亞瑪芬體育用品貿易（上海）有限公司

哥倫比亞運動(dòng)服裝商貿（上海）有限公司

上游

大連冰山集團有限公司

長(cháng)白山旅游股份有限公司

大連圣亞旅游控股股份有限公司

凱撒同盛發(fā)展股份有限公司

中游

消費者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）銘星冰雪（北京）科技有限公司

銘星冰雪（北京）科技有限公司是國內專(zhuān)業(yè)提供集造雪技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、娛樂(lè )場(chǎng)所冰雪方案設計與服務(wù)、家用與商用冰雪設備制造及銷(xiāo)售服務(wù)為一體的公司。經(jīng)過(guò)二十一年的快速發(fā)展，公司已開(kāi)發(fā)了一系列高新技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)，包括室內滑雪場(chǎng)系統技術(shù)、真冰溜冰場(chǎng)系統技術(shù)、真雪飄雪系統技術(shù)、全天候人工降雪技術(shù)、高精度的室內環(huán)境模擬控制技術(shù)、低溫制冷技術(shù)及冷凍系統總成技術(shù)等，為室內外雪場(chǎng)、冰雪樂(lè )園、冰雪世界、冰雪小鎮、室內外真冰場(chǎng)等不同業(yè)態(tài)，提供從項目市場(chǎng)定位與咨詢(xún)、全案規劃設計與機電工藝設計、造雪技術(shù)研發(fā)與設備制造、系統集成與工程建造、冰雪景觀(guān)設計與制作施工及項目投資與運營(yíng)管理的一體化專(zhuān)業(yè)解決方案。公司立足冰雪產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)遍布全球，涵蓋多個(gè)冰雪小鎮、50多個(gè)冰面系統、50多個(gè)室外滑雪場(chǎng)、100多個(gè)室內冰雪世界以及多個(gè)國家級冰雪實(shí)驗室。

（2）北京卡賓滑雪體育發(fā)展集團股份有限公司

北京卡賓滑雪體育發(fā)展集團股份有限公司創(chuàng )建于2010年,是中國滑雪場(chǎng)“一站式服務(wù)”品牌，也是國內滑雪產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商，卡賓滑雪集團一直引領(lǐng)冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿，公司主要業(yè)務(wù)板塊包括:室內外滑雪場(chǎng)規劃設計,室內外雪場(chǎng)大型設備供應,滑雪裝備的設計研發(fā)與生產(chǎn),冰雪項目的顧問(wèn)咨詢(xún)與運營(yíng)管理,冰雪產(chǎn)業(yè)研究等。從營(yíng)收情況來(lái)看，2022年卡賓滑雪集團營(yíng)業(yè)總收入達6185.1億元，同比增長(cháng)286.19%，毛利率為28.22%。

六、發(fā)展現狀

隨著(zhù)2022年北京冬奧會(huì )的舉辦，中國冰雪產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，中國政府投入大量資金支持冰雪隊伍建設、冰雪場(chǎng)館建設、冰雪旅游開(kāi)發(fā)等方面的發(fā)展，推動(dòng)了中國冰雪產(chǎn)業(yè)規模的迅速增長(cháng)，2022年中國冰雪產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模達4348億元，同比增長(cháng)21.33%，未來(lái)，隨著(zhù)“冰雪+”商業(yè)模式逐漸多元化，中國冰雪產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更大的增長(cháng)空間。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持行業(yè)發(fā)展

國家及地方政府出臺了《關(guān)于以2022年北京冬奧會(huì )為契機大力發(fā)展冰雪運動(dòng)的意見(jiàn)》、《冰雪裝備器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃（2019-2022年）》、《冰雪旅游發(fā)展行動(dòng)計劃（2021-2023年）》、《“十四五”體育發(fā)展劃》、《關(guān)于公布”筑夢(mèng)冰雪·相伴冬奧全國冰雪旅游精品線(xiàn)路的通知》、《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展劃》、《關(guān)于構建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系的意見(jiàn)》、《氣象高質(zhì)量發(fā)展綱要（2022-2035年）》、《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》等多個(gè)政策，引導、鼓勵和支持冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（2）流量經(jīng)濟引爆冰雪產(chǎn)業(yè)

在流量經(jīng)濟引爆下，哈爾濱成為2024開(kāi)年網(wǎng)紅旅游地，2024年元旦假日期間，哈爾濱接待游客16.32萬(wàn)人次，同比增長(cháng)435%，中國冰雪產(chǎn)業(yè)迎來(lái)前所未有的發(fā)展機遇，從北京、吉林、黑龍江、河北、到新疆、內蒙古，還有云南、四川、山東、貴州、山西等，有條件的景區紛紛建雪場(chǎng)、砌冰雕，發(fā)展冰雪旅游，從服裝器材、場(chǎng)地設施、人才培訓、滑雪體驗、表演比賽，到交通餐飲、“互聯(lián)網(wǎng)+”等諸多方面都有巨大市場(chǎng)和發(fā)展空間。

（3）多元業(yè)態(tài)融合

由冰雪所衍生和關(guān)聯(lián)的一、二、三產(chǎn)業(yè)，形成了縱橫交錯的產(chǎn)業(yè)鏈條，從根本上轉變了區域的傳統產(chǎn)業(yè)結構，從而帶動(dòng)區域經(jīng)濟快速發(fā)展，為強化經(jīng)濟帶動(dòng)作用，集多產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的“冰雪+”戰略正在成為各地冰雪旅游發(fā)展的新趨勢。中國冰雪旅游發(fā)展正在進(jìn)入重創(chuàng )意、重內容、重體驗的階段，冰雪+電競、冰雪+養生、冰雪+文創(chuàng )、冰雪+休閑農業(yè)、冰雪+研學(xué)、冰雪+會(huì )展、冰雪+節慶等發(fā)展模式受到廣泛重視，冰雪旅游產(chǎn)業(yè)鏈條逐步延伸，為冰雪行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的增長(cháng)空間。

2、不利因素

（1）行業(yè)具有明顯的季節性，對接待和管理造成巨大的挑戰

開(kāi)展冰雪項目有很強的季節性，因此最適合在冬季漫長(cháng)的中高緯度的地區，可以全面開(kāi)展冰雪旅游的時(shí)間在11月至次年1月，這段時(shí)間中也是一年中開(kāi)展冰雪旅游的最佳時(shí)間，游客的數量以及收入會(huì )跟著(zhù)季節而波動(dòng)，對接待和管理造成巨大的挑戰：在旺季游客接待的壓力很大，而淡季中大量的資源被閑置。

（2）缺乏整體規劃，重復建設現象嚴重

中國冰雪產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題還是比較突出，多數地區的產(chǎn)品主要集中在冰雕、冰燈等觀(guān)光類(lèi)層面，同時(shí)，很多地方、很多投資商往往只憑一腔熱情，只顧眼前利益，一哄而上，對冰雪產(chǎn)品的建設缺乏系統規劃。因此，盲目跟進(jìn)、無(wú)序建設，小而弱、散而亂成為中國大部分地區冰雪產(chǎn)的突出問(wèn)題。即使是在中國滑雪旅游發(fā)展的先導區東北，多數滑雪產(chǎn)品也陷入了同質(zhì)產(chǎn)品競爭的惡性循環(huán)當中。

（3）冰雪文化培育不足，群眾普及率低

受多種因素限制，冰雪運動(dòng)的普及程度不高。冬季項目與夏季項目的普及程度還有一定的差距。冰雪運動(dòng)在中國起步較晚，主要集中在北方地區和經(jīng)濟發(fā)達地區，項目普及度和群眾參與度均較低。除了地域因素外，還因為其對設備設施依賴(lài)較大、準入門(mén)檻較高，對資金和消費能力有著(zhù)較高的要求。更重要的是，較之于歐洲深厚的冰雪文化和燦爛的冰雪民族風(fēng)情，中國冰雪文化建設不足，參與人數少。

（4）無(wú)法預知的外部因素

除經(jīng)濟、政治因素，地震、海嘯、火山噴發(fā)、水災、異常惡劣氣候等自然因素外，SARS、新冠肺炎等流行性疾病都會(huì )影響冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

八、競爭格局

目前中國冰雪行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)較分散，但由于冰雪產(chǎn)業(yè)存在資金和技術(shù)壁壘，因此布局的企業(yè)大多擁有資金優(yōu)勢或技術(shù)優(yōu)勢。部分企業(yè)同時(shí)布局多個(gè)賽道，如銘星冰雪、卡賓滑雪、婭豪集團等，這些企業(yè)綜合實(shí)力較強。同時(shí)，市場(chǎng)上也有部分企業(yè)專(zhuān)注于單一細分市場(chǎng)，如哈爾濱冰雪大世界、長(cháng)白山旅游等依托當地資源優(yōu)勢深耕冰雪旅游，探路者、360°等重點(diǎn)布局冰雪用品及相關(guān)產(chǎn)品制造領(lǐng)域。

九、發(fā)展趨勢

中國政府高度重視冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)布一系列政策支持冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，此外，隨著(zhù)城市居民收入的提高和生活水平的提升，人們的消費觀(guān)念逐漸變化，對休閑娛樂(lè )、旅游度假等方面的需求越來(lái)越大，冰雪運動(dòng)正在逐漸成為人們關(guān)注的新興消費熱點(diǎn)，未來(lái)中國冰雪產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景廣闊，發(fā)展潛力巨大，此外，隨著(zhù)中國冰雪產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，體育、旅游、文化等多個(gè)領(lǐng)域的交叉和融合越來(lái)越明顯，冰雪產(chǎn)業(yè)也將朝著(zhù)多元化發(fā)展方向前進(jìn)，通過(guò)賽事、旅游、培訓以及智能化、網(wǎng)絡(luò )化等多種手段，提升品牌影響力和產(chǎn)業(yè)價(jià)值。另外，隨著(zhù)國際冰雪賽事和交流的不斷增多，中國冰雪產(chǎn)業(yè)將面臨越來(lái)越多的國際競爭和合作機遇，在此過(guò)程中，中國的冰雪品牌形象和國際影響力將不斷增強。