摘要：2022年全年保險業(yè)保單件數達554億件，同比增長(cháng)13.27%。從保費收入來(lái)看，我國在2001年加入世貿組織，當年保險業(yè)保費收入2109億元，然后逐年增長(cháng)，在2009年時(shí)就成功突破萬(wàn)億人民幣大關(guān)，2022年保費收入達到了4.7萬(wàn)億元，2001—2022年的保費收入年均復合增長(cháng)率達到了15.92%，自2017年開(kāi)始，我國已經(jīng)連續6年占據全球第二保費市場(chǎng)的位置，成為世界保險市場(chǎng)的中堅力量。從賠付支出來(lái)看，2022年保險賠付支出為15485億元，同比下降0.79%。

一、定義及分類(lèi)

保險是指投保人根據合同約定，向保險人支付保險費，保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產(chǎn)損失承擔賠償保險金責任，或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時(shí)承擔給付保險金責任的商業(yè)保險行為。

二、發(fā)展歷程

改革開(kāi)放以來(lái)，中國保險業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了“恢復和準備”、“規范和試點(diǎn)”、“快速發(fā)展與入世承諾”、“完全開(kāi)放”四個(gè)階段。經(jīng)歷了40多年的發(fā)展，保險市場(chǎng)取得了舉世矚目的成就：在保費收入方面，由1980年的4.6億元增長(cháng)至2020年的42644.75億元。在國際地位方面，我國保險市場(chǎng)由1999年的全球第16位發(fā)展為2001年的全球第13位，目前已升至全球第2位，呈現出明顯的提升態(tài)勢。

三、行業(yè)政策

2023年3月，國務(wù)院發(fā)布《黨和國家機構改革方案》組建國家金融監督管理總局，不在保留中國銀行保險監督管理委員會(huì )。2023年5月18日，國家金融監督管理總局正式掛牌。根據原銀保監會(huì )發(fā)布的《中國保險業(yè)標準化“十四五”規劃》，到2025年，保險標準化工作機制進(jìn)一步完善，保險標準化組織的多樣性和專(zhuān)業(yè)性顯著(zhù)提升，保險標準體系結構優(yōu)化健全。保險標準質(zhì)量水平明顯提高，標準化普及推廣效果良好，標準實(shí)施成效顯著(zhù)。保險從業(yè)人員標準化意識和素養顯著(zhù)提升。保險領(lǐng)域參與國際標準化活動(dòng)能力增強，支撐保險業(yè)發(fā)展的標準化基礎更加堅實(shí)。

四、行業(yè)壁壘

1、規模經(jīng)濟壁壘

保險業(yè)規模經(jīng)濟指的是隨著(zhù)保險機構業(yè)務(wù)、從業(yè)人員、分支機構等規模的擴大而帶來(lái)的單位成本下降現象。保險業(yè)規模經(jīng)濟進(jìn)入壁壘的存在要求潛在進(jìn)入者在進(jìn)入保險行業(yè)時(shí)必須以最優(yōu)規模來(lái)生產(chǎn)。此時(shí)潛在進(jìn)入者，若以較大規模進(jìn)入保險市場(chǎng)，必然遭到在位保險機構的策略性反擊；若以較小規模進(jìn)入金融市場(chǎng)，則難以在長(cháng)期生產(chǎn)成本最小處進(jìn)行生產(chǎn)，較之于在位保險機構必然處于成本劣勢地位。

2、產(chǎn)品差別化壁壘

當在位保險機構的保險產(chǎn)品已經(jīng)建立一定知名度、消費者對其已形成一定偏好時(shí)，潛在進(jìn)入者必須花費高昂代價(jià)來(lái)改變消費者偏好，從而構成產(chǎn)品差別化壁壘。當前，保險市場(chǎng)總體呈現差別化、個(gè)性化的市場(chǎng)特征，差別化產(chǎn)品逐步取代了均質(zhì)化的保險產(chǎn)品。為避免價(jià)格競爭帶來(lái)的融資風(fēng)險，在位保險機構傾向于選擇保險產(chǎn)品多元化策略，這對潛在進(jìn)入資本而言構成了進(jìn)入壁壘。顯然，產(chǎn)品差別化進(jìn)入壁壘的存在避免了過(guò)度的價(jià)格競爭，有助于提高保險市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)績(jì)效，更能夠滿(mǎn)足不同消費者的融資需求，這必然導致保險機構在產(chǎn)品價(jià)格、附加值上處于有利地位。

3、沉淀成本壁壘

作為一種投資成本，沉淀成本在給保險機構帶來(lái)收益的同時(shí)，也因其無(wú)法全部收回的特點(diǎn)成為保險機構退出金融行業(yè)時(shí)的必然損失。理論上講，沉淀成本的規模大小直接影響著(zhù)潛在進(jìn)入者的進(jìn)入決策，沉淀成本規模越大、收回成本越大，潛在進(jìn)入資本的顧慮越多、進(jìn)入該行業(yè)的可能性越小，沉淀成本的存在，無(wú)形之中構成了行業(yè)進(jìn)入壁壘。

4、絕對成本優(yōu)勢壁壘

在位保險機構擁有的穩定且低成本的融資客戶(hù)、高素質(zhì)的業(yè)務(wù)管理人員以及比較完善的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )使得潛在進(jìn)入資本進(jìn)入保險市場(chǎng)時(shí)必須承擔更大的費用負擔。絕對成本優(yōu)勢壁壘的成因包括：在位保險機構壟斷行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)標準，或在位保險機構擁有高級技術(shù)、管理人員，人力資源優(yōu)勢明顯，或在位保險機構在資金供應上的一定壟斷優(yōu)勢等。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

保險產(chǎn)品的設計與精算是保險產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節。隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇，保險公司需要提高產(chǎn)品設計的創(chuàng )新性和精算的準確性，以滿(mǎn)足消費者多樣化的需求。保險銷(xiāo)售與服務(wù)是保險產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節。保險公司通過(guò)不同的銷(xiāo)售渠道向消費者提供保險產(chǎn)品，同時(shí)通過(guò)客戶(hù)服務(wù)、理賠等環(huán)節提升客戶(hù)體驗。保險投資與資金運用是保險產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節。保險公司通過(guò)投資實(shí)現資金的增值，從而提高公司的盈利能力和償付能力。

保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)品設計

業(yè)務(wù)精算

上游

中國人壽保險股份有限公司

中國平安保險（集團）股份有限公司

中國太平洋保險（集團）股份有限公司

太平人壽保險有限公司

中游

個(gè)人消費者

企業(yè)消費者

下游

2、產(chǎn)業(yè)鏈中游介紹

據中國原銀保監會(huì )披露，2022年全年，保險業(yè)實(shí)現原保險保費收入4.7萬(wàn)億元，按可比口徑，行業(yè)匯總原保險保費收入同比增長(cháng)4.58%，保險金額增長(cháng)12.62%，原保險賠付支出下降0.79%。從各大保險企業(yè)原保險保費收入來(lái)看，中國平安原保險保費收入最高，達到7691億元，蟬聯(lián)第一。中國人保，規模首破6千億元，其余保險集團保險業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況也較好。

六、行業(yè)現狀

在我國經(jīng)濟大發(fā)展的的背景下，我國保險業(yè)為了適應新的發(fā)展形勢，開(kāi)始著(zhù)手從人才培養、市場(chǎng)法律法規等方面做出新的改變，這極大地促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。2019-2021年，我國保險業(yè)的保單件數分別為495.4億件、526.3億件和489億件。2022年全年保險業(yè)保單件數達554億件，同比增長(cháng)13.27%。從保費收入來(lái)看，我國在2001年加入世貿組織，當年保險業(yè)保費收入2109億元，然后逐年增長(cháng)，在2009年時(shí)就成功突破萬(wàn)億人民幣大關(guān)，2022年保費收入達到了4.7萬(wàn)億元，2001—2022年的保費收入年均復合增長(cháng)率達到了15.92%，自2017年開(kāi)始，我國已經(jīng)連續6年占據全球第二保費市場(chǎng)的位置，成為世界保險市場(chǎng)的中堅力量。從賠付支出來(lái)看，2022年保險賠付支出為15485億元，同比下降0.79%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）中國經(jīng)濟保持穩定增長(cháng)，保險資源總量迅速增加

根據國際貨幣基金組織和中國統計局的資料，2022年全年國內生產(chǎn)總值（GDP）1210207億元，按不變價(jià)格計算，比上年增長(cháng)3%。按年均匯率計算，120萬(wàn)億元折合美元約18萬(wàn)億美元，穩居世界第二位。國民經(jīng)濟頂住壓力持續發(fā)展，經(jīng)濟總量再上新臺階，中國名義GDP的穩定增長(cháng)，帶動(dòng)了社會(huì )財富和國內保險資源的迅速積累，是保險業(yè)務(wù)增長(cháng)最重要的驅動(dòng)因素。

（2）社會(huì )財富的積累、城鎮化發(fā)展和人口結構的變化使得有效保險需求不斷增長(cháng)

中國居民的消費結構持續升級，對養老保障、醫療衛生、文化教育等改善生活質(zhì)量的消費明顯提高。此外，近年來(lái)廣大農村居民財富的增加，也刺激了相應的消費需求，并將進(jìn)一步增強農村居民在人身險市場(chǎng)的消費能力。各類(lèi)與保險業(yè)息息相關(guān)的消費品需求的強勁增長(cháng)，以及中國富裕人口數量的大幅增加都將為中國人身險市場(chǎng)的快速增長(cháng)提供強大支持。

（3）城鄉統籌發(fā)展為農村保險業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機遇和更廣闊的市場(chǎng)空間

城鎮化作為經(jīng)濟發(fā)展的持久動(dòng)力，不僅將顯著(zhù)提高農村人口生活水平，還將改變現有的城鄉二元經(jīng)濟社會(huì )結構以及農業(yè)生產(chǎn)和農民生活的方式。同時(shí)，農村城鎮化與新農村建設刺激了農業(yè)發(fā)展和農民生活保障相關(guān)的保險需求。城鄉統籌發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)區域經(jīng)濟穩定增長(cháng)，促進(jìn)農村保險業(yè)發(fā)展。同時(shí)我國政府采取了各項政策大力發(fā)展“三農”經(jīng)濟，包括鼓勵發(fā)展農業(yè)保險，為農業(yè)相關(guān)保險產(chǎn)品的發(fā)展提供了有力的政策支持。

（4）保險在財富管理方面的功能不斷增

隨著(zhù)近些年中國經(jīng)濟的持續發(fā)展，中國社會(huì )財富、家庭與個(gè)人可投資資產(chǎn)迅速增加，人們對于財富管理的需求明顯增加?，F代財富管理不僅強調個(gè)人財富的保值增值，同時(shí)強調現金流的規劃和財富的傳承，并逐漸強調綜合性、中長(cháng)期的家庭財富管理規劃。作為財富管理的重要提供者與參與者，商業(yè)保險兼具保障與儲蓄投資屬性，在風(fēng)險保障、資產(chǎn)管理、跨周期財務(wù)安排等方面契合了新時(shí)期財富管理的全方位需求。

2、不利因素

（1）我國保險行業(yè)發(fā)展水平較為落后

我國保險行業(yè)發(fā)展水平較為落后有兩個(gè)方面。一方面，我國人民非常勤勞節儉，他們對于勞動(dòng)所賺取的報酬更習慣于將其轉化為儲蓄或投資，加之許多人認為大病、意外等風(fēng)險概率太小，因此他們不愿意購買(mǎi)保險這種“意義不大”的產(chǎn)品；另一方面，正是由于我國民眾對于保險的接受程度不高導致我國保險市場(chǎng)深度和密度都比較低。保險深度是指我國保險行業(yè)對于經(jīng)濟的貢獻程度，即保險市場(chǎng)占GDP的比重，2022年此數值為3.88%，雖然在過(guò)去很多年間有了較大提升，但相比2020年的4.45%卻在逐漸下降；保險密度是指每人年平均保險費數額，此數值在2022年為3326元，遠低于2020年818美元的世界平均保險密度。因此，相比美日等發(fā)達國家，中國的保險深度和保險密度還有較大的發(fā)展空間。

（2）我國保險業(yè)市場(chǎng)結構性問(wèn)題較多

保險市場(chǎng)地區分布不均勻：目前我國保險市場(chǎng)主要分布在東部經(jīng)濟活躍的城市之中，在中西部小城市分布非常少。對于東部沿海地區的省份如廣東、江蘇等，每年的保費收入都位居前列，而對于中西部市場(chǎng)，保險覆蓋率很低，很多中西部省份的保費之和連一兩個(gè)經(jīng)濟強省的保費之和都比不上。

市場(chǎng)尚未形成完整的分類(lèi)體系：目前我國保險市場(chǎng)呈現出兩頭大中間小的特點(diǎn)，保險市場(chǎng)和保險主體發(fā)展都很快，但保險中介組織的發(fā)展卻很滯后，產(chǎn)生此現象的主要原因是監管規則限制了相關(guān)保險機構的創(chuàng )立。

市場(chǎng)是寡頭壟斷的，不利于合理競爭：中國保險市場(chǎng)現狀就是中國人保、中國人壽、中國太保等少數幾家大型國有獨資保險公司高度壟斷市場(chǎng)，長(cháng)此以往市場(chǎng)效率會(huì )愈來(lái)愈低下，無(wú)法合理有效地分配市場(chǎng)資源。這幾種市場(chǎng)結構的不均衡對中國保險業(yè)的長(cháng)期發(fā)展非常不利。

（3）我國保險從業(yè)人員整體素質(zhì)較低

我國保險行業(yè)發(fā)展初期招聘方式不規范，一些從業(yè)人員是通過(guò)轉崗、培訓班等方式進(jìn)入保險行業(yè)，而且普遍以低級的銷(xiāo)售人員為主，他們來(lái)自各行各業(yè)，短暫的培訓并不能讓他們對于保險產(chǎn)品的功能、賠付和意義具備系統性的認識，專(zhuān)業(yè)知識儲備和技能水平依舊保持在較低的水平。再加上保險公司以保費收入作為考核標準的不合理行為導致以業(yè)績(jì)?yōu)榈谝荒繕说匿N(xiāo)售人員為了增加薪水存在誘導客戶(hù)、虛假宣傳、不透明服務(wù)等違規行為，并沒(méi)有設身處地為客戶(hù)考慮，造成顧客體驗差，甚至出現問(wèn)題時(shí)無(wú)法理賠。

（4）我國保險產(chǎn)品創(chuàng )新力低、相似度高

目前，我國市場(chǎng)上各種保險產(chǎn)品五花八門(mén)，但很多產(chǎn)品究其本質(zhì)都是一樣的，雷同度非常高。首先，我國保險行業(yè)相對西方發(fā)達國家發(fā)展歷程較短，而保險產(chǎn)品費率的計算、風(fēng)險范圍的界定都需要很多歷史數據才能夠實(shí)現，這使得適應我國國情的保險產(chǎn)品創(chuàng )新之路困難重重；其次，我國金融監管政策比較嚴格且變化較為頻繁，這在一定程度上對保險產(chǎn)品的研發(fā)設置了一定的阻礙，使得保險公司難以做出長(cháng)期產(chǎn)品創(chuàng )新規劃；最后，當市場(chǎng)上出現某一種比較受歡迎的創(chuàng )新型保險產(chǎn)品時(shí)，其他保險公司的第一反應不是去創(chuàng )造更好的，而是去模仿并迅速跟進(jìn)推出相似的產(chǎn)品，可以說(shuō)是“換湯不換藥”，這種跟風(fēng)式的策略導致保險產(chǎn)品同質(zhì)化現象日趨嚴重，對我國保險行業(yè)的發(fā)展十分不利。

八、競爭格局

根據Brand Finance發(fā)布的《2022全球保險品牌價(jià)值100強排行榜》，中國一共有12家公司上榜。其中，品牌價(jià)值大于400億美元的是中國平安；品牌價(jià)值大于100億美元的有：中國人壽、太平洋保險、友邦保險；品牌價(jià)值小于100億美元的上榜公司有：中國人保、國泰人壽、新華人壽、富邦人壽、中國太平、中國再保險集團、臺灣人壽、南山人壽。從競爭環(huán)境來(lái)看，當前中國保險行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)競爭壓力不大，隨著(zhù)人們對保險意識觀(guān)念的轉變以及人們可支配的收入增加，保險業(yè)具有很大的發(fā)展空間和潛在利益，吸引更多的進(jìn)入者。

九、發(fā)展趨勢

全球經(jīng)濟發(fā)展不確定因素仍較多，保險行業(yè)投資收益及盈利水平面臨一定增長(cháng)壓力。未來(lái)一段時(shí)間我國保險行業(yè)發(fā)展主要呈現以下三個(gè)趨勢：金融科技進(jìn)一步融入保險經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)分化效應仍將持續、保險行業(yè)整體業(yè)務(wù)結構持續優(yōu)化。