摘要：我國花卉業(yè)在改革開(kāi)放的時(shí)代應運而生，并伴隨著(zhù)改革開(kāi)放的深化而不斷發(fā)展壯大?，F代花卉產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從小到大，正由傳統單一的花卉種植業(yè)向花卉加工業(yè)和花卉服務(wù)業(yè)延伸，形成了較為完整的現代花卉產(chǎn)業(yè)鏈。2022年我國實(shí)有花卉種植面積來(lái)到了159.6萬(wàn)公頃，同比增長(cháng)3.43%。隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活水平的提高，我國花卉行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規模不斷擴大。2022年我國花卉零售市場(chǎng)規模來(lái)到1986.8億元，2015-2022年復合增長(cháng)率約為6.21%。

一、定義及分類(lèi)

花卉是具有觀(guān)賞價(jià)值的草本植物，是用來(lái)欣賞的植物的統稱(chēng)，具有繁殖功能的短枝，有許多種類(lèi)。典型的花，在一個(gè)有限生長(cháng)的短軸上，著(zhù)生花萼、花瓣和產(chǎn)生生殖細胞的雄蕊與雌蕊?；ㄓ苫ü?、花萼、花托、花蕊組成，有各種各樣顏色，有的長(cháng)得很艷麗，有香味?；ɑ艿姆N類(lèi)極多，范圍廣泛，不但包括有花的植物，還有苔蘚和蕨類(lèi)植物。其栽培應用方式也多種多樣。因此，花卉分類(lèi)由于依據不同，有多種分類(lèi)方法。

二、行業(yè)政策

國家“十四五”發(fā)展規劃綱要等總體規劃和相關(guān)文件的發(fā)布，為花卉行業(yè)提供了綱領(lǐng)性指導，更為花卉行業(yè)的發(fā)展指明了方向，將有效推進(jìn)花卉行業(yè)健康、良性發(fā)展。2022年11月16日，國家林業(yè)和草原局、農業(yè)農村部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)花卉業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》，明確今后一個(gè)時(shí)期我國花卉業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導思想、基本原則、發(fā)展目標、主要任務(wù)和保障措施。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

花卉行業(yè)系農業(yè)種植行業(yè)，資金密集型行業(yè)，勞動(dòng)密集性較高，項目周期長(cháng)，前期支出規模較大且與收款時(shí)點(diǎn)存在一定時(shí)間差，因此項目實(shí)施過(guò)程中需要占用企業(yè)大量資金。行業(yè)內企業(yè)的生存和發(fā)展都必須依賴(lài)較強的資金實(shí)力和可靠的融資渠道。因此，進(jìn)入花卉行業(yè)存在資金壁壘。

2、技術(shù)壁壘

花卉行業(yè)涉及多個(gè)學(xué)科及眾多的專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，如植物學(xué)、建筑學(xué)、生態(tài)學(xué)等，以及種植園區規劃設計與施工技術(shù)、花卉種植及養護技術(shù)、生態(tài)修復技術(shù)等，要求花卉行業(yè)企業(yè)擁有深厚的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗積累，滿(mǎn)足產(chǎn)品的規格、質(zhì)量、技術(shù)指標等要求。因此，進(jìn)入花卉行業(yè)存在技術(shù)壁壘。

3、人才壁壘

好的花卉是藝術(shù)與技術(shù)、經(jīng)驗與創(chuàng )意的完美結合，不僅要求種植人員在具有高超的專(zhuān)業(yè)規劃設計能力的同時(shí)具備植物學(xué)、生態(tài)學(xué)以及施工技術(shù)等領(lǐng)域的知識背景；而且也需要施工管理人員在具備豐富的施工管理經(jīng)驗的同時(shí)，要具備園區規劃設計、園藝技術(shù)、花卉種植和養護、生態(tài)修復技術(shù)等方面的經(jīng)驗積累，因此花卉種植企業(yè)需要擁有大批合格的復合型人才儲備，才能保證花卉種植的成功。但是相關(guān)復合型人才的培養需要長(cháng)期、大量的培訓和實(shí)踐經(jīng)驗積累作為保證，因此行業(yè)內合格的復合型人才較為稀缺，使人才儲備薄弱的企業(yè)難以參與行業(yè)競爭。因此，進(jìn)入本行業(yè)存在人才壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

我國花卉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節，產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為花材供應企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是花卉產(chǎn)品加工和零售，下游則是應用市場(chǎng)?；ɑ苌a(chǎn)種植主要存在農戶(hù)散養種植，與花卉產(chǎn)業(yè)基地兩種模式。下游消費者應用場(chǎng)景主要為家庭裝飾、節日送禮等。如今，我國花卉產(chǎn)業(yè)鏈基礎已初步建立，但是仍然存在很大的提升空間，需要進(jìn)一步加大投入，整個(gè)行業(yè)處于蓄勢待發(fā)的狀態(tài)?？梢灶A見(jiàn)，在未來(lái)幾年，花卉行業(yè)將加速整合，走向集約化和資本化，在上游種植、花卉工廠(chǎng)、物流配送方面建立更高的規模門(mén)檻和競爭壁壘。

花卉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

花卉育苗

花卉培育

花田基地種植

上游

虹越花卉股份有限公司

玉溪明珠花卉股份有限公司

江蘇蘇北花卉股份有限公司

廣東新圓沉香股份有限公司

中游

公園

會(huì )展

家庭裝飾

節日送禮

下游

五、行業(yè)現狀

我國花卉業(yè)在改革開(kāi)放的時(shí)代應運而生，并伴隨著(zhù)改革開(kāi)放的深化而不斷發(fā)展壯大。40年來(lái)，行業(yè)經(jīng)歷了恢復發(fā)展、鞏固提高和調整轉型的發(fā)展階段?，F代花卉產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從小到大，正由傳統單一的花卉種植業(yè)向花卉加工業(yè)和花卉服務(wù)業(yè)延伸，形成了較為完整的現代花卉產(chǎn)業(yè)鏈。2022年我國實(shí)有花卉種植面積來(lái)到了159.6萬(wàn)公頃，同比增長(cháng)3.43%。隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活水平的提高，我國花卉行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規模不斷擴大。2022年我國花卉零售市場(chǎng)規模來(lái)到1986.8億元，2015-2022年復合增長(cháng)率約為6.21%。

六、發(fā)展因素

1、區域化布局基本形成

近年來(lái)，根據全國花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和建設重點(diǎn)，在面積和產(chǎn)值快速增長(cháng)的同時(shí)，形成了一批具有區域特色的主導產(chǎn)品，如云南的鮮切花，上海的種苗，河南、江蘇、浙江、四川的觀(guān)賞苗木，廣東、福建、海南的觀(guān)葉植物，北京、河北、河南、山東的盆花。重點(diǎn)花卉省區目前把花卉產(chǎn)業(yè)作為區域經(jīng)濟發(fā)展新的增長(cháng)點(diǎn)，有效整合資源，科學(xué)規劃布局，根據氣候、資源優(yōu)勢，都制定了花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，引導花卉產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。

2、規?；?、專(zhuān)業(yè)化水平大幅度提高

我國花卉產(chǎn)業(yè)的投資環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，國家和各級地方政府根據本地氣候資源優(yōu)勢，采取一系列促進(jìn)花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效措施，創(chuàng )造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，提供優(yōu)惠的政策和資金支持，積極引導企業(yè)和科研部門(mén)強強聯(lián)合，做大了花卉產(chǎn)業(yè)，增強了企業(yè)實(shí)力。

3、市場(chǎng)為導向的流通網(wǎng)絡(luò )基本形成

近年，國內以批發(fā)、拍賣(mài)、連鎖超市、零售、鮮花速遞、網(wǎng)上交易等互聯(lián)的銷(xiāo)售流通網(wǎng)絡(luò )已初步形成。我國花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)是由生產(chǎn)者主導型向消費者主導型轉變，以市場(chǎng)為導向確定生產(chǎn)方向，更多的經(jīng)營(yíng)者把關(guān)注基地生產(chǎn)轉向關(guān)注市場(chǎng)，形成了一批以基地為中心的大型集散地和物流批發(fā)市場(chǎng)。如昆明斗南花卉市場(chǎng)、北京萊太花卉市場(chǎng)、廣東陳村花卉大世界、大連鮮花總匯等花卉市場(chǎng)聞名全國?；ɑ芰魍w系不斷完善，加快了花卉產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

4、人民對美好生活的向往

隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展，生活水平的提高，人民對生活環(huán)境的美化有了更高的向往，對市政公園、道路綠化等公共空間的藝術(shù)性、品質(zhì)提出了更高的要求；同時(shí)越來(lái)越多的家庭開(kāi)始關(guān)注花卉欣賞，美化私人生活空間。人們的需求將有力的推動(dòng)花卉行業(yè)向更高層次發(fā)展。

七、競爭格局

經(jīng)過(guò)多年的調整優(yōu)化，我國花卉生產(chǎn)區域布局趨向集中與合理。目前基本形成了以云南、北京、上海、河北為主的切花生產(chǎn)區域；以江蘇、浙江、廣東、福建、海南為主的苗木和觀(guān)葉植物生產(chǎn)區域；以四川、云南、遼寧、陜西、甘肅為主的種球生產(chǎn)區域。其中，江蘇分布有東珠生態(tài)、蘇北花卉、沂岸花卉等企業(yè)，云南分布有錦苑花卉、英茂花卉等企業(yè)，福建分布有海峽生科、花木易購等企業(yè)，廣東分布有百林生態(tài)、新圓沉香等企業(yè)。

我國花卉行業(yè)競爭激烈，市場(chǎng)份額較分散。目前，我國花卉行業(yè)的龍頭上市公司是虹越花卉和花木易購，這兩家上市公司2022年的花卉業(yè)務(wù)營(yíng)收均在1億元以上，其他公司的花卉業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規模相對較小。虹越花卉的花卉業(yè)務(wù)布局最廣，產(chǎn)品包含種子種苗、花卉苗木、盆器器材等，涵蓋專(zhuān)業(yè)園藝種植、家庭園藝消費等領(lǐng)域的6000多種產(chǎn)品?；疽踪彧毩⒆灾餮邪l(fā)S2B苗木電商平臺，以互聯(lián)網(wǎng)+S2B的創(chuàng )新模式，整合花卉行業(yè)上下游資源。

八、發(fā)展趨勢

近年來(lái)，花卉消費逐漸由過(guò)去的集團消費向大眾消費轉變，由節慶消費、階段性消費向日常消費、周期性消費轉變，消費模式由單一化向團購化、個(gè)性化、多樣化轉變，消費范圍由一二線(xiàn)城市向三四線(xiàn)城市乃至鄉村發(fā)展，花卉消費群體不斷擴大，需求逐漸轉向多元化?；ɑ芤呀?jīng)逐漸從一種高端型消費產(chǎn)品轉變成了大眾型消費產(chǎn)品。

1、上游生產(chǎn)端新品種培育速度的加快

逐步擴大的生產(chǎn)規模及豐富的優(yōu)質(zhì)花卉品種，為花卉產(chǎn)品制作提供穩定、充足的花材。2022，全國實(shí)有花卉種植面積約為159.6萬(wàn)公頃，我國花卉產(chǎn)業(yè)始終呈現快速發(fā)展的態(tài)勢同時(shí)，政策環(huán)境對花卉行業(yè)發(fā)展影響較大，利好政策將激發(fā)市場(chǎng)活力，促進(jìn)花卉招商引資，擴大生產(chǎn)端投入，為花卉產(chǎn)業(yè)上游發(fā)展提供支持。

2、中端個(gè)性化設計和創(chuàng )新產(chǎn)品的迭代

技術(shù)的發(fā)展將為產(chǎn)業(yè)升級換代提供底層發(fā)展的動(dòng)力，傳統花卉育種主要借助人工選育、雜交育種、誘變育種等傳統手段，實(shí)驗周期長(cháng)，不確定性強。隨著(zhù)現代生命科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，基因編輯、組織培養快繁、智能調控培育等花卉培育和生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，對行業(yè)發(fā)展起到顯著(zhù)促進(jìn)作用，極大縮短了產(chǎn)品更新周期，提升了產(chǎn)品生產(chǎn)效率。

3、下游差異化營(yíng)銷(xiāo)和居民消費水平的持續提升

隨著(zhù)居民生活水平的提升，以蝴蝶蘭、多頭小菊、紅掌等為代表的精致化、平價(jià)化的鮮切花、盆花產(chǎn)量和銷(xiāo)量快速提升，自主知識產(chǎn)權品種受歡迎程度高。最終，電商渠道的拓展將促使市場(chǎng)規模擴展增速加快。2015年以來(lái)，花卉零售市場(chǎng)規模由1302.6億元增至2022年的2216.9億元，年復合增長(cháng)率達7.89%。隨著(zhù)市場(chǎng)拓展步伐加速，消費者花卉消費頻次逐漸增加，將帶動(dòng)花卉行業(yè)市場(chǎng)規模持續擴大。