摘要：2017-2022年中國多式聯(lián)運量快速增長(cháng)，2022年多式聯(lián)運量達38.19億噸。國內多式聯(lián)運服務(wù)企業(yè)眾多，開(kāi)展具體競爭內容的差異性較大，不同層次的經(jīng)營(yíng)主體，其依據自身的資源稟賦和競爭特點(diǎn)，在不同的運輸方式和通道、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和客戶(hù)群體展開(kāi)不同層次的競爭，并根據業(yè)務(wù)內容、客戶(hù)要求、服務(wù)線(xiàn)路規劃的實(shí)際需要，依據各自的優(yōu)勢和特點(diǎn)展開(kāi)不同程度的多式聯(lián)運業(yè)務(wù)合作，在一定程度上呈現競爭與合作并存的競爭格局特征。

一、定義及分類(lèi)

多式聯(lián)運指聯(lián)運經(jīng)營(yíng)者受托運人、收貨人或旅客的委托，為委托人實(shí)現兩種或兩種以上運輸方式的全程運輸以及提供相關(guān)運輸物流輔助服務(wù)。根據不同的原則，對多式聯(lián)運有多種分類(lèi)形式。但就其組織方式和體制來(lái)說(shuō)，基本可分為協(xié)作式多式聯(lián)運和銜接式多式聯(lián)運兩類(lèi)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

由于多式聯(lián)運業(yè)務(wù)環(huán)節較多，涉及多個(gè)部門(mén)管轄。其中，國家發(fā)改委負責行業(yè)的宏觀(guān)管理，主要負責研究擬訂物流行業(yè)發(fā)展戰略、方針政策和總體規劃。交通運輸部、工信部、商務(wù)部、海關(guān)總署以及各級政府的相應職能部門(mén)對物流行業(yè)中各環(huán)節進(jìn)行協(xié)同監管。

2005年為加強對全國現代物流工作的綜合組織協(xié)調，促進(jìn)現代物流全面快速協(xié)調健康發(fā)展，經(jīng)國務(wù)院批準，建立全國現代物流工作部級聯(lián)席會(huì )議制度，國家發(fā)改委為聯(lián)席會(huì )議牽頭單位，包括了國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、鐵道部、交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、民航總局、公安部、財政部、海關(guān)總署、工商總局、稅務(wù)總局、質(zhì)檢總局、國家標準委、中國物流與采購聯(lián)合會(huì )、中國交通運輸協(xié)會(huì )共15個(gè)部門(mén)和單位。全國現代物流工作部級聯(lián)席會(huì )議主要負責全面掌握全國現代物流發(fā)展情況，分析發(fā)展中存在的問(wèn)題；綜合協(xié)調涉及現代物流發(fā)展的政策、戰略和規劃；統籌推進(jìn)現代物流標準化、信息化、統計指標體系、人才培養等基礎性工作；指導各省、自治區、直轄市人民政府及其職能部門(mén)的現代物流工作；協(xié)調解決涉及相關(guān)部門(mén)的有關(guān)問(wèn)題，促進(jìn)部門(mén)協(xié)作配合，實(shí)現信息共享，建立長(cháng)效機制，全面推進(jìn)現代物流工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

國家政策積極鼓勵具有跨運輸方式貨運組織能力并承擔全程責任的企業(yè)開(kāi)展多式聯(lián)運經(jīng)營(yíng)，提升物流各環(huán)節的作業(yè)效率。如《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃》提出要大力發(fā)展多式聯(lián)運，加快建設多式聯(lián)運設施，推進(jìn)口岸換裝轉運設施擴能改造?！锻七M(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調整運輸結構工作方案（2021—2025年）》制定了“十四五”期間多式聯(lián)運發(fā)展目標?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)多式聯(lián)運“一單制”“一箱制”發(fā)展的意見(jiàn)》提出要大力發(fā)展托運人一次委托、費用一次結算、貨物一次保險、多式聯(lián)運經(jīng)營(yíng)人全程負責的“一單制”服務(wù)模式和集裝箱運輸“不換箱、不開(kāi)箱、一箱到底”的“一箱制”服務(wù)模式。多個(gè)國家政策的出臺有利于加快多式聯(lián)運的推廣和應用，進(jìn)一步擴大多式聯(lián)運市場(chǎng)規模，同時(shí)有利于促進(jìn)行業(yè)技術(shù)水平的改進(jìn)和提升。國家政策對多式聯(lián)運行業(yè)發(fā)展的支持，為多式聯(lián)運行業(yè)發(fā)展營(yíng)造了良好的環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

我國多式聯(lián)運的發(fā)展可以追溯到20世紀80年代。80年代，中國開(kāi)始實(shí)施改革開(kāi)放政策，國民經(jīng)濟迅速發(fā)展。在這一時(shí)期，我國的物流業(yè)呈現出快速發(fā)展的趨勢。為了適應經(jīng)濟發(fā)展的需要，我國開(kāi)始探索多式聯(lián)運的發(fā)展模式。1985年中國正式啟動(dòng)了多式聯(lián)運試點(diǎn)項目，首個(gè)試點(diǎn)項目在沿海地區設立，以此為探索多式聯(lián)運發(fā)展的突破口。1992年中國政府提出了“四通八達"的發(fā)展目標，即全面發(fā)展公路、鐵路、水路和航空運輸體系，加強交通運輸基礎設施建設。在這一背景下，多式聯(lián)運得到了進(jìn)一步的發(fā)展。2004年中國交通部發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展的意見(jiàn)》，明確提出了以發(fā)展多式聯(lián)運為重點(diǎn)的物流發(fā)展戰略。2010年以后，為了進(jìn)一步提高物流效率和降低物流成本，我國加大了推進(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展的力度，建立了一批大型綜合物流園區，實(shí)施了相關(guān)政策和舉措，推動(dòng)多式聯(lián)運模式在全國范圍內的擴散。我國多式聯(lián)運發(fā)展經(jīng)歷了從試點(diǎn)項目到全國推廣的過(guò)程。在不斷的探索和實(shí)踐中，多式聯(lián)運取得了顯著(zhù)成效。當前，我國多式聯(lián)運已經(jīng)成為物流業(yè)的重要發(fā)展模式。通過(guò)鐵路、公路、水路和空運等交通方式的有機結合，不僅提高了物流效率，還降低了運輸成本。

四、行業(yè)壁壘

1、客戶(hù)資源壁壘

企業(yè)自身是否具備提供多式聯(lián)運全程業(yè)務(wù)的客戶(hù)資源是取得結點(diǎn)最重要的進(jìn)入壁壘。該資源既代表企業(yè)具備多式聯(lián)運的物流服務(wù)能力，又能提供貨源，從而對小型或從事單一運輸方式企業(yè)形成進(jìn)入壁壘。

2、人力資源壁壘

由于物流運輸的規?；?、集約化效應，形成同批次大批量車(chē)輛集中進(jìn)入物流結點(diǎn)，使得生產(chǎn)管理工作呈現出多區域、多環(huán)節、多作業(yè)內容特征。由于作業(yè)過(guò)程復雜、信息量大，每個(gè)環(huán)節均需要大量的專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行處理。潛在競爭者難以吸引相當規模的人力資源加入，同時(shí)也難以在短期內自行培養形成充足的人力資源從而形成進(jìn)入壁壘。目前，國內的物流人才大多數是在企業(yè)的長(cháng)期經(jīng)營(yíng)實(shí)踐活動(dòng)中培養形成，行業(yè)內復合型專(zhuān)業(yè)人才相對匱乏。

3、資金規模壁壘

多式聯(lián)運場(chǎng)站結點(diǎn)的開(kāi)發(fā)需要較長(cháng)的時(shí)間和大量的資金投入。配備合規運輸車(chē)輛以及場(chǎng)站取得后的平整、裝修費等投入都將占用企業(yè)大量的運營(yíng)資金。缺乏規模經(jīng)濟標準的物流企業(yè)，無(wú)法滿(mǎn)足對站場(chǎng)結點(diǎn)建設的硬性要求從而形成進(jìn)入壁壘。

4、技術(shù)壁壘

場(chǎng)站是物流網(wǎng)絡(luò )的鏈接點(diǎn)，場(chǎng)站結點(diǎn)建設的實(shí)質(zhì)是物流網(wǎng)絡(luò )的建設?，F代物流網(wǎng)絡(luò )的建設與信息技術(shù)發(fā)展息息相關(guān)，通過(guò)信息化建設，能夠實(shí)現物流信息資源的共享、合理配臵，從而構建起強大的物流網(wǎng)絡(luò )。物流企業(yè)對信息技術(shù)的掌握是通過(guò)長(cháng)時(shí)期的運營(yíng)測試將自身的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規模相匹配，尋找符合自身的成本優(yōu)勢運輸路線(xiàn)和服務(wù)區域，構建起相應的物流網(wǎng)絡(luò )。因此，對于大量的中小型運輸企業(yè)而言，由于通常僅提供單一的倉儲、運輸等較為傳統的物流服務(wù)，缺乏對運輸路線(xiàn)的全局規劃和經(jīng)營(yíng)積累，要掌握物流網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化的信息化技術(shù)從而取得場(chǎng)站結點(diǎn)存在一定的壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

多式聯(lián)運行業(yè)的上游主要有交通運輸工具產(chǎn)業(yè)、物流地產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。下游行業(yè)主要為商貿產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、電子商務(wù)行業(yè)等。多式聯(lián)運行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

多式聯(lián)運行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

交通運輸工具

安徽江淮汽車(chē)股份有限公司

東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司

一汽解放汽車(chē)有限公司

中國重汽集團有限公司

湖北楚勝專(zhuān)用汽車(chē)集團有限公司

中國船舶集團有限公司

中國航空工業(yè)集團有限公司

物流地產(chǎn)

普洛斯投資(上海)有限公司

珠海萬(wàn)緯物流發(fā)展有限公司

京東智能產(chǎn)發(fā)股份有限公司

寶灣物流控股有限公司

上海豐樹(shù)管理有限公司

嘉民管理咨詢(xún)(上海)有限公司

信息技術(shù)

浪潮集團有限公司

杭州奧軟科技有限公司

深圳市云梯科技有限公司

上海碩諾信息科技有限公司

廣州科邦軟件科技有限公司

石家莊拓友科技有限公司

上游

三羊馬（重慶）物流股份有限公司

嘉友國際物流股份有限公司

上海雅仕投資發(fā)展股份有限公司

中集世聯(lián)達國際物流有限公司

中游

商貿產(chǎn)業(yè)

制造業(yè)

電子商務(wù)

下游

交通運輸工具決定了多式聯(lián)運的生產(chǎn)力水平。目前，我國大力發(fā)展重型特種車(chē)輛，如大貨車(chē)、高速鐵路機車(chē)、小型貨運飛機、多噸位貨輪，從而滿(mǎn)多式聯(lián)運業(yè)快速發(fā)展的需要。物流地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對多式聯(lián)運行業(yè)的規模和發(fā)展潛力影響較大。倉儲是多式聯(lián)運業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，貨物吞吐能力直接決定了多式聯(lián)運的規模和發(fā)展潛力。信息技術(shù)的應用水平?jīng)Q定了多式聯(lián)運企業(yè)的先進(jìn)性水平。隨著(zhù)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一大批先進(jìn)技術(shù)、管理系統被應用于多式聯(lián)運企業(yè)，推動(dòng)了多式聯(lián)運企業(yè)的跨越式發(fā)展。

多式聯(lián)運產(chǎn)業(yè)的下游主要有商貿產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)及電子商務(wù)等行業(yè)。多式聯(lián)運企業(yè)主要為商貿行業(yè)和制造業(yè)提供貨物運輸和倉儲服務(wù)，此外，電子商務(wù)是目前商品貿易的新型業(yè)態(tài)。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）三羊馬（重慶）物流股份有限公司

三羊馬（重慶）物流股份有限公司成立于2005年9月，是一家主要通過(guò)公鐵聯(lián)運方式為汽車(chē)行業(yè)和快速消費品行業(yè)提供綜合服務(wù)的第三方物流企業(yè)。當前，公司業(yè)務(wù)涵蓋以整車(chē)運輸為核心，以快消品運輸為補充的全程物流服務(wù)及基于公鐵聯(lián)運所涉及的不同運輸方式之間轉換、鐵路場(chǎng)站及區域分撥倉庫作業(yè)所衍生的兩端作業(yè)服務(wù)。2023年上半年物流服務(wù)業(yè)務(wù)收入為4.43億元。

（2）嘉友國際物流股份有限公司

嘉友國際物流股份有限公司成立于2005年，業(yè)務(wù)以蒙古、中亞、非洲等具有國際陸路口岸跨境運輸特點(diǎn)的國家和地區為主，在全球范圍內整合海陸空鐵、港口、口岸等物流服務(wù)的社會(huì )資源，在關(guān)鍵物流節點(diǎn)投資跨境運輸工具、保稅倉庫及海關(guān)監管場(chǎng)所，組建通關(guān)和物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，以客戶(hù)需求為核心，提供差異化、專(zhuān)業(yè)化、信息化的跨境綜合物流代理服務(wù),形成長(cháng)期可持續性發(fā)展的國際跨境多式聯(lián)運物流系統。公司客戶(hù)主要集中在銅精礦、主焦煤等大型冶煉行業(yè)。2023年上半年嘉友國際多式聯(lián)運業(yè)務(wù)收入規模為10.55億元。

六、行業(yè)現狀

隨著(zhù)我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，單一運輸方式很難再滿(mǎn)足汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)對于成本、時(shí)效的要求，多式聯(lián)運應運而生，其通過(guò)不同運輸方式的優(yōu)化組合，實(shí)現優(yōu)勢互補，削弱單一運輸方式的不利影響，可有效實(shí)現效率和成本的統一。我國多式聯(lián)運發(fā)展較晚，發(fā)展水平與美國等發(fā)達國家相比尚有較大差距，相比之下，中國的多式聯(lián)運市場(chǎng)滲透率仍然較低，然而在近幾年呈現加速增長(cháng)的態(tài)勢，2022年多式聯(lián)運量達38.19億噸。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

多式聯(lián)運行業(yè)的發(fā)展與政策、經(jīng)濟環(huán)境密切相關(guān)。近年來(lái)，國家出臺了一系列的政策和規劃為引導產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展營(yíng)造良好環(huán)境，亦為多式聯(lián)運行業(yè)的未來(lái)發(fā)展提供了明確的指導?！笆奈濉逼陂g，“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(cháng)江經(jīng)濟帶建設三大戰略加快實(shí)施，并與西部大開(kāi)發(fā)、東北振興、中部崛起和東部率先發(fā)展“四大板塊”協(xié)同推進(jìn)，帶動(dòng)區域間生產(chǎn)要素快速流動(dòng)、產(chǎn)業(yè)間資源配置頻繁交互，這些政策的出臺與落實(shí)為物流整體布局和結構優(yōu)化帶來(lái)了前所未有的機遇。

（2）交通基礎設施不斷完善

交通運輸業(yè)的持續發(fā)展為多式聯(lián)運行業(yè)快速發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。近年來(lái)，我國物流基礎性設施進(jìn)一步完善，交通設施規模迅速擴大，截至 2022年底，全國鐵路營(yíng)業(yè)里程15.5萬(wàn)公里；公路里程535.48萬(wàn)公里，其中高速公路里程達17.73萬(wàn)公里；全國內河航道通航里程12.80萬(wàn)公里，港口生產(chǎn)用碼頭泊位21323個(gè)；2022年完成交通固定資產(chǎn)投資38545億元。

（3）交通發(fā)展智能化水平不斷提升

新技術(shù)、新模式不斷涌現，為現代物流業(yè)注入新活力?；ヂ?lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數據、供應鏈技術(shù)等新技術(shù)手段在物流領(lǐng)域日益廣泛應用，使制造業(yè)和服務(wù)業(yè)與用戶(hù)之間實(shí)現最便捷的互聯(lián)互通，有力推動(dòng)物流管理、技術(shù)和模式創(chuàng )新，推動(dòng)物流服務(wù)向提高效率、多樣化和精益化發(fā)展。未來(lái)隨著(zhù)智能化發(fā)展貫穿于交通建設、運行、服務(wù)、監管等全鏈條各環(huán)節，云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能控制等技術(shù)與行業(yè)的深度融合，基礎設施和載運工具數字化、網(wǎng)絡(luò )化、運營(yíng)運行智能化的全面實(shí)施。行業(yè)的生產(chǎn)組織和管理方式將進(jìn)一步得到優(yōu)化，從而全面提升運輸效率和服務(wù)品質(zhì)。

2、挑戰

（1）多式聯(lián)運運營(yíng)成本上升影響行業(yè)整體利潤水平

近年來(lái)，我國人力資源成本不斷上升直接導致多式聯(lián)運企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本的上升。各種要素特別是汽燃油等燃料價(jià)格的波動(dòng)、租金價(jià)格上揚亦對涉及運輸、倉儲等作業(yè)環(huán)節的多式聯(lián)運企業(yè)運營(yíng)成本造成一定影響。

（2）高端物流人才匱乏

中國多式聯(lián)運行業(yè)較比發(fā)達國家而言發(fā)展歷史尚短，在經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)管理等方面還有待提高。多式聯(lián)運行業(yè)作為復合型行業(yè)，不但需要包裝、倉儲、運輸等領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人才，更需要綜合掌握電子商務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)管理等相關(guān)知識的高級復合型人才。而專(zhuān)業(yè)人才的培養需要較長(cháng)時(shí)間，導致整個(gè)多式聯(lián)運行業(yè)仍面臨高端專(zhuān)業(yè)人才相對匱乏的局面。

（3）行業(yè)內價(jià)格競爭依然存在

物流行業(yè)是充分競爭行業(yè)，行業(yè)內存在數量眾多的中小型企業(yè)。大部分中小企業(yè)由于資金實(shí)力、管理水平等原因，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)上存在明顯的短期行為，缺乏對服務(wù)質(zhì)量的重視，主要依靠低價(jià)作為吸引客源的砝碼。未來(lái)，隨著(zhù)行業(yè)整合及規范度的不斷提升，低價(jià)競爭等短期行為將被淘汰，唯有通過(guò)提升服務(wù)質(zhì)量才能贏(yíng)得更多的市場(chǎng)份額和發(fā)展機會(huì )。

八、競爭格局

由于物流行業(yè)龐大的市場(chǎng)容量、鮮明的地域、行業(yè)、客戶(hù)、線(xiàn)路、聯(lián)運模式特征，國內外在多式聯(lián)運業(yè)務(wù)上參與的企業(yè)數量眾多，大小規模和參與深度不一。國內外多式聯(lián)運服務(wù)企業(yè)眾多，開(kāi)展具體競爭內容的差異性較大，不同層次的經(jīng)營(yíng)主體，其依據自身的資源稟賦和競爭特點(diǎn)，在不同的運輸方式和通道、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和客戶(hù)群體展開(kāi)不同層次的競爭，并根據業(yè)務(wù)內容、客戶(hù)要求、服務(wù)線(xiàn)路規劃的實(shí)際需要，依據各自的優(yōu)勢和特點(diǎn)展開(kāi)不同程度的多式聯(lián)運業(yè)務(wù)合作，在一定程度上呈現競爭與合作并存的競爭格局特征。

九、發(fā)展趨勢

現階段，多式聯(lián)運已成為現代物流的重要組成部分，在新形勢下，我國綜合交通運輸體系建設已對多式聯(lián)運提出了新的要求，我國多式聯(lián)運的綜合運輸服務(wù)能力和效率也將隨著(zhù)市場(chǎng)規模的擴大而提升，為我國國內生產(chǎn)總值、社會(huì )商品零售額、對外貿易額等的穩步增長(cháng)做出重要貢獻。多式聯(lián)運在未來(lái)幾年將呈現加速增長(cháng)的態(tài)勢，預計未來(lái)依托不斷完善的基礎設施網(wǎng)絡(luò )、多元化發(fā)展的創(chuàng )新技術(shù)，多式聯(lián)運的滲透率將得到大幅提升，海鐵聯(lián)運、江海聯(lián)運將迎來(lái)快速發(fā)展階段，多式聯(lián)運樞紐的建設步伐將進(jìn)一步加快。