摘要：隨著(zhù)新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，電力系統對靈活調節能力的需求日益增長(cháng)。為了確保電力市場(chǎng)的安全穩定供應，我國正不斷加強電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設。2023年上半年，全國電力輔助服務(wù)費用達278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網(wǎng)電費比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個(gè)百分點(diǎn)，電力輔助服務(wù)費用總量顯著(zhù)增長(cháng)。未來(lái)，隨著(zhù)新能源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和電力市場(chǎng)的持續改革，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)將呈現出更加多元化的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)規模將持續擴大。

一、定義及分類(lèi)

電力輔助服務(wù)是指為維護電力系統的安全穩定運行，保證電能質(zhì)量，除正常電能生產(chǎn)、輸送、使用外，由發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和電力用戶(hù)提供的服務(wù)。從功能角度區分，電力輔助服務(wù)主要分為有功功率平衡服務(wù)、無(wú)功功率平衡服務(wù)和事故恢復服務(wù)。其中，有功平衡服務(wù)還包括調頻、備用和調峰。隨著(zhù)電力系統綠色低碳發(fā)展，電力輔助服務(wù)品類(lèi)也更加豐富，目前新型輔助服務(wù)包括負荷聚合商、儲能裝置、可控負荷和虛擬電廠(chǎng)等。

二、行業(yè)政策

電力輔助服務(wù)是保障電力系統安全、穩定和經(jīng)濟運行的重要措施。近年來(lái)，我國政府出臺了多項政策文件，從多個(gè)方面推動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的優(yōu)化和完善。其中，在電網(wǎng)方面，國家持續推進(jìn)智能電網(wǎng)的建設，通過(guò)應用先進(jìn)的信息、通信和控制技術(shù)，智能電網(wǎng)能夠實(shí)現電力系統的智能化監測和控制，提高電力系統的效率和可靠性。政府還鼓勵微電網(wǎng)等新型供電形式的發(fā)展，推動(dòng)源網(wǎng)荷儲一體化建設和多能互補協(xié)調運營(yíng)。此外，政府還探索了用戶(hù)可調節負荷參與輔助服務(wù)交易的機制。通過(guò)為用戶(hù)提供激勵措施和智能定價(jià)方案，引導用戶(hù)在電力需求低谷時(shí)減少用電，而在需求高峰時(shí)增加用電。這有助于減輕電網(wǎng)負擔，平衡電力供需，提高電力系統的穩定性。這些政策的出臺和實(shí)施，為我國電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的可持續發(fā)展提供了有力支撐。

三、發(fā)展歷程

從電力輔助服務(wù)的發(fā)展歷程來(lái)看，我國電力輔助服務(wù)經(jīng)歷了四個(gè)階段：無(wú)償提供階段、計劃補償階段、市場(chǎng)化探索階段和市場(chǎng)加速階段。在無(wú)償提供階段，我國電力工業(yè)主要采取垂直一體化的管理模式，由系統調度部門(mén)統一安排電網(wǎng)和電廠(chǎng)的運行。在這一階段，電力輔助服務(wù)基本是無(wú)償提供的，沒(méi)有單獨的輔助服務(wù)補償機制。2002-2014年，隨著(zhù)電力體制改革的推進(jìn)，我國發(fā)布了《并網(wǎng)發(fā)電廠(chǎng)輔助服務(wù)管理暫行辦法》等政策文件，開(kāi)始采用計劃補償方式對提供有償輔助服務(wù)的并網(wǎng)發(fā)電廠(chǎng)進(jìn)行補償。這一階段的補償力度較低。隨后2014年，東北電網(wǎng)率先啟動(dòng)了我國首個(gè)電力調峰輔助服務(wù)市場(chǎng)，隨后各地逐步開(kāi)啟市場(chǎng)化探索道路。這一階段的市場(chǎng)化探索為后續的市場(chǎng)加速階段奠定了基礎。2017年至今，隨著(zhù)國家部委持續完善電力輔助服務(wù)機制，我國電力輔助服務(wù)開(kāi)啟市場(chǎng)化加速階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

電力輔助服務(wù)行業(yè)對資質(zhì)要求較高，需要具備一定的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)和許可證。這些資質(zhì)和許可證通常由電力監管機構頒發(fā)，如電力業(yè)務(wù)許可證、發(fā)電類(lèi)電力業(yè)務(wù)許可證等。新進(jìn)入企業(yè)需要滿(mǎn)足相關(guān)資質(zhì)要求，通過(guò)申請、審核和批準等程序，取得相應的資質(zhì)和許可證。這一過(guò)程通常需要耗費大量的時(shí)間和資源，因為企業(yè)需要滿(mǎn)足一定的技術(shù)、人員、設備等方面的要求。只有具備相應資質(zhì)的企業(yè)才能參與電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的競爭，具備一定的市場(chǎng)競爭力。

2、技術(shù)壁壘

電力輔助服務(wù)行業(yè)涉及到自動(dòng)化控制、智能電網(wǎng)、儲能技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域，對技術(shù)要求較高。新進(jìn)入企業(yè)需要具備相應的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力，能夠提供高質(zhì)量的電力輔助服務(wù)。在新型電力系統建設中，對電力輔助服務(wù)的技術(shù)要求更加嚴格，需要企業(yè)具備先進(jìn)的技術(shù)水平和創(chuàng )新能力。因此，技術(shù)實(shí)力是新進(jìn)入企業(yè)的重要壁壘之一。

3、資金壁壘

電力輔助服務(wù)行業(yè)需要大量的資金投入，包括設備采購、技術(shù)研發(fā)、運營(yíng)維護等方面的費用。新進(jìn)入企業(yè)需要具備較強的資金實(shí)力，以應對初期的資金壓力和長(cháng)期的發(fā)展需求。同時(shí)，隨著(zhù)市場(chǎng)的競爭加劇，企業(yè)也需要不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)升級和服務(wù)優(yōu)化，以保持市場(chǎng)競爭力。因此，資金實(shí)力是新進(jìn)入企業(yè)的重要壁壘之一。

4、客戶(hù)資源壁壘

電力輔助服務(wù)行業(yè)下游為電力企業(yè)，由于電力系統是國家最重要的基礎設施之一，因此，無(wú)論是電網(wǎng)公司還是能源集團，都對供應商的選擇極為謹慎并具有嚴格的供應商管理制度，供應商與該類(lèi)主體從早期接觸到溝通、合作、磨合，到最后建立較為牢靠的合作伙伴關(guān)系往往需要通過(guò)數年甚至更長(cháng)時(shí)間的積累，行業(yè)內的新進(jìn)企業(yè)很難在短時(shí)間內獲得大量客戶(hù)資源，行業(yè)存在客戶(hù)資源壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電力輔助服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈是一個(gè)龐大而復雜的系統，各個(gè)環(huán)節相互依存、相互影響。其中，電力輔助服務(wù)上游主要包括各種原材料和設備的生產(chǎn)和供應，如鋼材、有色金屬、電子元器件、儀器儀表等。這些原材料和設備是電力輔助服務(wù)行業(yè)的基礎，其質(zhì)量和供應的穩定性對整個(gè)行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。中游主要包括發(fā)電、輸電、配電、用電以及相關(guān)的物資和服務(wù)提供商。發(fā)電環(huán)節是電力輔助服務(wù)行業(yè)的核心，其主體是各種類(lèi)型的發(fā)電廠(chǎng)，如燃煤電廠(chǎng)、燃氣電廠(chǎng)、核電站、風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站等。這些發(fā)電廠(chǎng)負責將一次能源轉換成電能，提供給電網(wǎng)。輸電環(huán)節是將電能從發(fā)電廠(chǎng)輸送到最終用戶(hù)的過(guò)程，輸電線(xiàn)路和變電站是輸電環(huán)節的重要組成部分。配電環(huán)節是將電能從輸電網(wǎng)絡(luò )分配到最終用戶(hù)的過(guò)程，配電公司負責維護配電網(wǎng)絡(luò )，確保電能安全、可靠地輸送到每個(gè)用戶(hù)。下游主要是電力用戶(hù)和售電公司。電力輔助服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

電力輔助服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

有色金屬

江西銅業(yè)股份有限公司

中國鋁業(yè)股份有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團股份有限公司

電子元器件

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

上游

中國華能集團有限公司

中國大唐集團有限公司

中國國電集團有限公司

國家電力投資集團有限公司

中游

電力用戶(hù)

售電公司

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）國電南瑞科技股份有限公司

國電南瑞科技股份有限公司是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商，是我國能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域卓越的IT企業(yè)和電力智能化領(lǐng)軍企業(yè)。公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋電力系統輸電、調度、變電、配電、用電及綜合能源等領(lǐng)域，實(shí)現對電能生產(chǎn)、傳輸和管理的自動(dòng)控制、自動(dòng)調度和自動(dòng)化管理，保證電力系統運行安全可靠及提高經(jīng)濟效益和管理效能。近年來(lái)，公司聚焦新型電力系統建設，持續鞏固大電網(wǎng)安全穩定、交直流輸電、調度、變電、配電、用電等領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，著(zhù)力提升電源側主動(dòng)支撐能力、電網(wǎng)側堅強彈性能力、負荷側靈活調節能力、儲能側優(yōu)化配置能力、電力市場(chǎng)資源調度能力。2023年上半年，國電南瑞電網(wǎng)自動(dòng)化及工業(yè)控制業(yè)務(wù)收入88.62億元，同比增長(cháng)5.24%；電力自動(dòng)化信息通信業(yè)務(wù)收入30.18億元，同比增長(cháng)9.03%。

（2）國能日新科技股份有限公司

國能日新科技股份有限公司成立于2008年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為能源數據管理、智慧電站服務(wù)、智慧電網(wǎng)規劃運行服務(wù)和電力交易類(lèi)服務(wù)，主要為新能源電站、發(fā)電集團和電網(wǎng)公司等新能源電力市場(chǎng)主體提供新能源發(fā)電功率預測系統、新能源并網(wǎng)智能控制系統、新能源電站智能運營(yíng)系統、電網(wǎng)新能源管理系統等，其中功率預測類(lèi)產(chǎn)品多年領(lǐng)跑行業(yè)。近年來(lái)，公司以新能源發(fā)電功率預測產(chǎn)品為核心，新能源并網(wǎng)智能控制系統、電網(wǎng)新能源管理系統為輔助，并向電力交易、智慧儲能、虛擬電廠(chǎng)等相關(guān)產(chǎn)品延伸拓展。2023年上半年國能日新新能源發(fā)電功率預測產(chǎn)品收入1.28億元，同比增長(cháng)11.22%；新能源并網(wǎng)智能控制系統收入0.37億元，同比增長(cháng)154.19%。

六、行業(yè)現狀

隨著(zhù)新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，電力系統對靈活調節能力的需求日益增長(cháng)。為了確保電力市場(chǎng)的安全穩定供應，我國正不斷加強電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設。除了傳統的火電和抽水蓄能，負荷聚合商、虛擬電廠(chǎng)、新型儲能等用戶(hù)側資源也紛紛加入。目前，我國參與電力輔助服務(wù)的機組仍以火電和抽水蓄能為主導。然而，隨著(zhù)新型電力系統建設的加速推進(jìn)，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)規模持續擴大。2023年上半年，全國電力輔助服務(wù)費用達278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網(wǎng)電費比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個(gè)百分點(diǎn)，電力輔助服務(wù)費用總量顯著(zhù)增長(cháng)。未來(lái)，隨著(zhù)新能源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和電力市場(chǎng)的持續改革，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)將呈現出更加多元化的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)規模將持續擴大。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好

隨著(zhù)全球氣候變化和能源資源緊張問(wèn)題的加劇，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來(lái)越受到重視。中國作為全球最大的能源消費國，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于實(shí)現能源結構調整、減少環(huán)境污染、應對氣候變化等方面具有重要的戰略意義。在政策支持和市場(chǎng)需求增長(cháng)的推動(dòng)下，中國新能源產(chǎn)業(yè)將繼續保持快速發(fā)展的態(tài)勢。隨著(zhù)新能源裝機持續擴大，電力系統調節能力需求也將逐步攀升，這一趨勢為電力輔助服務(wù)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的機遇。

（2）新興技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)行業(yè)成長(cháng)

近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)快速發(fā)展并大范圍推廣及應用，相關(guān)技術(shù)正逐步向電力等能源系統各領(lǐng)域滲透融合。同時(shí)，這些技術(shù)的應用有效帶動(dòng)了相關(guān)電力能源產(chǎn)業(yè)的數字化升級，進(jìn)一步增強了電力輔助服務(wù)水平，提高電力系統運行的安全性和可靠性，并助力無(wú)人值守及智能巡檢的實(shí)現，成為電力輔助服務(wù)系統智能化、信息化水平不斷提高的重要驅動(dòng)力。

（3）新型電力系統建設持續推進(jìn)

近年來(lái)，隨著(zhù)新能源裝機規模不斷擴大，國家發(fā)改委、國家能源局提出深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。未來(lái)，隨著(zhù)新型電力系統建設進(jìn)程的推進(jìn)，電力系統整體運營(yíng)模式將從“源隨荷動(dòng)”向“源荷互動(dòng)”轉變，用戶(hù)側的價(jià)值將愈發(fā)被重視，負荷資源與電力系統的深度融合將成為必然趨勢。這一轉變也將催生各個(gè)領(lǐng)域用能的新訴求，為電力輔助服務(wù)行業(yè)帶來(lái)新一輪發(fā)展機遇。

2、挑戰

（1）法律法規和標準不健全

目前，我國電力輔助服務(wù)行業(yè)的法律法規和標準體系還不夠完善。盡管政府已經(jīng)出臺了一些相關(guān)法規和政策，但隨著(zhù)市場(chǎng)的快速發(fā)展和技術(shù)創(chuàng )新，現有的法規和標準可能無(wú)法滿(mǎn)足行業(yè)發(fā)展的需要。這可能導致企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨合規風(fēng)險，如無(wú)法明確行業(yè)規范、缺乏有效的監管機制等。同時(shí)，由于標準不統一，也增加了企業(yè)間的交易成本和技術(shù)交流的難度。因此，法律法規和標準的不健全是電力輔助服務(wù)行業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰之一。

（2）行業(yè)專(zhuān)業(yè)人才匱乏

隨著(zhù)電力市場(chǎng)的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷創(chuàng )新，對電力輔助服務(wù)行業(yè)專(zhuān)業(yè)人才的需求也不斷增加。然而，目前我國的電力輔助服務(wù)行業(yè)人才供給不足，缺乏具備高素質(zhì)、高技能的專(zhuān)業(yè)人才。一方面，電力輔助服務(wù)行業(yè)涉及多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)，如自動(dòng)化控制、智能電網(wǎng)、儲能技術(shù)等，對人才的知識和技能要求較高。另一方面，電力輔助服務(wù)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人才培養體系不夠完善，缺乏專(zhuān)業(yè)的培訓機構和課程設置，導致人才供給不足?？傮w看，我國電力輔助服務(wù)行業(yè)面臨專(zhuān)業(yè)人才匱乏的挑戰。

（3）市場(chǎng)競爭逐步加劇

隨著(zhù)電力市場(chǎng)的逐步開(kāi)放，電力輔助服務(wù)行業(yè)的競爭也日趨激烈。越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，爭奪市場(chǎng)份額和客戶(hù)資源。這導致行業(yè)的利潤空間受到嚴重壓縮，企業(yè)的盈利能力受到挑戰。如果未來(lái)市場(chǎng)競爭進(jìn)一步加劇，將對業(yè)內企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格、毛利率產(chǎn)生不利影響，導致出現業(yè)績(jì)下滑的風(fēng)險。

八、競爭格局

我國電力輔助服務(wù)企業(yè)眾多，企業(yè)也呈現出多元化競爭特點(diǎn)。在傳統的火電和抽水蓄能領(lǐng)域，一些大型發(fā)電集團如華能、大唐、華電等擁有較強的技術(shù)實(shí)力和資源優(yōu)勢，占據了較大的市場(chǎng)份額。此外，隨著(zhù)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源企業(yè)也逐漸涉足電力輔助服務(wù)領(lǐng)域，成為市場(chǎng)的新興力量。隨著(zhù)電力市場(chǎng)的改革和新型電力系統的發(fā)展，負荷聚合商、虛擬電廠(chǎng)、新型儲能等用戶(hù)側資源也逐漸成為電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的重要參與者。這些企業(yè)通過(guò)提供智能用電、需求響應等解決方案，滿(mǎn)足用戶(hù)對電力輔助服務(wù)的需求，也在市場(chǎng)中占據了一定的份額?？傮w來(lái)說(shuō)，中國電力輔助服務(wù)企業(yè)格局是一個(gè)多元化的市場(chǎng)，各種類(lèi)型的企業(yè)都在努力提升自身的技術(shù)和服務(wù)水平，以適應市場(chǎng)的變化和滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。

九、發(fā)展趨勢

電力輔助服務(wù)行業(yè)作為支撐電力系統安全、穩定、高效運行的重要力量，與電力市場(chǎng)的發(fā)展息息相關(guān)。隨著(zhù)中國電力行業(yè)的快速發(fā)展，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的規模也在持續擴大，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。在“雙碳”戰略背景下，新能源裝機規模將持續擴大，電力系統的不確定性也將增強。這一趨勢將帶來(lái)更高的靈活性和調節需求，對電力輔助服務(wù)的需求將呈現多樣化、定制化的趨勢。同時(shí)，隨著(zhù)電力市場(chǎng)的競爭加劇和客戶(hù)需求的變化，電力輔助服務(wù)行業(yè)將不斷創(chuàng )新服務(wù)模式。企業(yè)將加強與客戶(hù)的合作與溝通，深入了解客戶(hù)需求，提供定制化的服務(wù)解決方案，探索新的商業(yè)模式將成為電力輔助服務(wù)重要發(fā)力點(diǎn)。