摘要：固體廢物治理是保護環(huán)境、保障人類(lèi)健康的重要措施。隨著(zhù)社會(huì )環(huán)保意識的不斷提高和政策的持續推動(dòng)，我國固體廢物治理行業(yè)得到了快速發(fā)展，市場(chǎng)規模逐年擴大。2022年全國一般工業(yè)固廢產(chǎn)量41.1億噸，較2020年增加4.3億噸，一般工業(yè)固廢產(chǎn)量持續增長(cháng)；而隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步和環(huán)保政策的不斷完善，全國一般工業(yè)固廢綜合利用量提升至23.7億噸，較2020年增加3.3億噸，我國固體廢物治理能力持續提升。

一、定義及分類(lèi)

固體廢物治理行業(yè)是指對固體廢物進(jìn)行收集、運輸、處理、處置和利用等一系列活動(dòng)的行業(yè)。固體廢物治理行業(yè)的主要任務(wù)是確保固體廢物的安全、合理和有效地處理，以減少其對環(huán)境和人體健康的負面影響。固體廢物的分類(lèi)方法有多種，其中按來(lái)源分類(lèi)，主要包括城市生活固體廢物、工業(yè)固體廢物和農業(yè)固體廢物。城市生活固體廢物主要來(lái)源于居民生活、商業(yè)活動(dòng)和城市基礎設施建設等；工業(yè)固體廢物主要來(lái)源于采礦、冶煉、化工等行業(yè)；農業(yè)固體廢物主要來(lái)源于農業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

固體廢物治理環(huán)節較多，行業(yè)的主管部門(mén)包括國家發(fā)展和改革委員會(huì )、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉建設部、工業(yè)和信息化部及各級地方部門(mén)等。其中，生態(tài)環(huán)境部負責提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、國家財政性資金安排的意見(jiàn)，按國務(wù)院規定權限，審批、核準國家規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。國家發(fā)改委負責提出全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、規劃重大項目和生產(chǎn)力布局，研究編制固體廢物利用發(fā)展的規劃等。工信部主要擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的能源節約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規劃和污染控制政策，組織協(xié)調相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料的推廣應用。

行業(yè)全國性自律組織包括中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )、中國城市環(huán)境衛生協(xié)會(huì )和中國環(huán)保機械行業(yè)協(xié)會(huì )等，主要制定本行業(yè)的行規行約，規范會(huì )員行為，協(xié)調會(huì )員關(guān)系，建立行業(yè)自律機制；開(kāi)展新技術(shù)、新產(chǎn)品和示范項目評估、推廣工作等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，我國政府高度重視固體廢物治理行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列支持政策，從雙碳戰略的頂層設計，到“十四五”規劃的生態(tài)文明建設不動(dòng)搖，再到開(kāi)展“無(wú)廢城市”建設等，為行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。其中，2021年7月國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規劃》，強調要推進(jìn)固體廢物源頭減量、資源化利用和無(wú)害化處理，切實(shí)解決影響人民群眾健康的突出環(huán)境問(wèn)題。這一規劃為固體廢物治理行業(yè)指明了發(fā)展方向，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化和升級。在各類(lèi)政策驅動(dòng)下，我國固體廢物治理行業(yè)發(fā)展已整體步入快車(chē)道，產(chǎn)業(yè)方向與格局日漸明晰。

三、發(fā)展歷程

我國固體廢物治理行業(yè)起步較晚，20世紀90年代以前，中國固體廢物處理處置技術(shù)和設施相對落后，固體廢物主要被填埋或露天堆放，對環(huán)境和人體健康造成嚴重威脅。隨著(zhù)經(jīng)濟的快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速，固體廢物的產(chǎn)生量迅速增加，中國開(kāi)始重視固體廢物處理處置技術(shù)和設施的建設，并開(kāi)始探索適合中國國情的固體廢物治理之路。1995年我國出臺《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》，標志著(zhù)固體廢物管理法律法規和政策體系的建立，推動(dòng)固體廢物治理行業(yè)發(fā)展。隨著(zhù)固體廢物產(chǎn)生量的增長(cháng)和環(huán)境問(wèn)題的凸顯，政府加強了對固體廢物治理的重視，出臺了一系列相關(guān)政策。這一階段的主要特征是政策體系不斷完善、管理手段多樣化、技術(shù)水平有所提升。隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步和環(huán)保意識的提高，政府提出了“無(wú)廢城市”建設等新理念，并發(fā)布《“無(wú)廢城市”建設試點(diǎn)工作方案》，推動(dòng)固體廢物治理與循環(huán)經(jīng)濟相結合，實(shí)現資源化利用，固體廢物治理行業(yè)進(jìn)入創(chuàng )新發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

國家針對固體廢物治理行業(yè)規定了嚴格的資質(zhì)許可要求，并已針對環(huán)境污染治理設施采取了一套資質(zhì)許可機制。如根據《城市生活垃圾管理辦法》（中華人民共和國建設部令第157號和住房和城鄉建設部令第24號），從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運輸、處置均必須取得服務(wù)許可證。從事環(huán)保項目設計需要取得相應的設計資質(zhì)證書(shū)，從事環(huán)保項目建設需要取得相應的施工承包資質(zhì)。以上資質(zhì)許可制度對企業(yè)經(jīng)營(yíng)規模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)配置等均有嚴格的規定。因此，相關(guān)資質(zhì)也是固體廢物治理行業(yè)新進(jìn)入者面臨的主要壁壘之一。

2、技術(shù)壁壘

固體廢物治理行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，它融合了環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、力學(xué)等多種學(xué)科的技術(shù)，跨度范圍廣、學(xué)科交叉多、綜合性強。且需要根據廢物的性質(zhì)和特點(diǎn)選擇合適的技術(shù)和方法。例如，餐飲垃圾的處理需要采用厭氧消化或好氧堆肥等方法；廚余垃圾可以通過(guò)厭氧消化產(chǎn)生沼氣，用于能源利用。每種廢棄物的處理方法和技術(shù)不盡相同，因此行業(yè)技術(shù)壁壘較高。

3、資金壁壘

固體廢物治理行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，其項目總投資大，投資回收期相對較長(cháng)，對企業(yè)的資金需求較大，單個(gè)項目需要在設計、技術(shù)、設備、廠(chǎng)房、管理、運營(yíng)和維護等方面投入較大成本。同時(shí)，技術(shù)研發(fā)、原材料采購、人才引進(jìn)等均需要大量的流動(dòng)資金支持，以保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。因此，行業(yè)參與者需要較強的資金實(shí)力和穩定的運營(yíng)能力。特別是有機固廢治理行業(yè)，項目投資總額動(dòng)輒上億，資金壁壘較高。

4、項目經(jīng)驗壁壘

固體廢物治理行業(yè)的運營(yíng)涉及多個(gè)環(huán)節，包括廢物收集、運輸、處理、處置等。這些環(huán)節相互關(guān)聯(lián)、相互影響，固體廢物治理行業(yè)需要豐富的實(shí)踐經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)的管理團隊，以確保項目的順利實(shí)施和達到預期效果。只有具備這些條件的企業(yè)才能在市場(chǎng)競爭中獲得優(yōu)勢地位，并為客戶(hù)提供可靠、高效的固體廢物治理服務(wù)。對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗，提高自身的運營(yíng)水平和技術(shù)能力，逐步打破經(jīng)驗壁壘，并加強自身的管理團隊建設，以應對激烈的市場(chǎng)競爭。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國固體廢物治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟。其中，產(chǎn)業(yè)上游為固廢處理設備制造，主要包括固廢焚燒設備、尾氣處理設備、餐廚垃圾處理設備、污泥干化處理設備等。在中游環(huán)節，主要的參與者是固體廢物治理企業(yè)。這些企業(yè)通常擁有不同類(lèi)型的處理設施，如填埋場(chǎng)、焚燒廠(chǎng)、生物處理廠(chǎng)等，負責固體廢物分類(lèi)、轉運和處置等。下游行業(yè)主要為資源回收利用，將回收和利用后的固體廢物資源轉化為產(chǎn)品，進(jìn)入市場(chǎng)銷(xiāo)售等。固體廢物治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

固體廢物治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

固廢焚燒設備

江蘇綠景環(huán)保設備有限公司

上海安居樂(lè )環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/span>

江蘇中鼎環(huán)境工程股份有限公司

餐廚垃圾處理設備

深圳市三盛環(huán)?？萍加邢薰?/span>

鄭州邦冠機械制造有限公司

北京貝克巴斯科技發(fā)展有限公司

污泥干化處理設備

無(wú)錫市恒源達機械有限公司

常州市統一干燥設備有限公司

科力達智能裝備（山東）有限公司

上游

中國光大環(huán)境（集團）有限公司

上海環(huán)境集團股份有限公司

維爾利環(huán)?？萍技瘓F股份有限公司

廣州環(huán)投永興集團股份有限公司

中游

資源回收利用

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海環(huán)境集團股份有限公司

上海環(huán)境集團股份有限公司成立于2004年，是國內固廢行業(yè)起步最早的專(zhuān)業(yè)環(huán)保企業(yè)之一。公司以生活垃圾和市政污水為核心主業(yè)，同時(shí)聚焦危廢醫廢、土壤修復、市政污泥、固廢資源化（餐廚垃圾和建筑垃圾）等4個(gè)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)企業(yè)橫向多元化、縱向一體化發(fā)展。2022年上海環(huán)境固體廢棄物處理業(yè)務(wù)收入39.86億元，同比下降21.53%，但業(yè)務(wù)毛利率提升至34.13%，較2021年增加9.41個(gè)百分點(diǎn)。當前，上海環(huán)境正在推進(jìn)蘭陵縣大仲村鎮農牧固廢無(wú)害化處理中心項目、松江區濕垃圾處理設施擴建工程、上海天馬固體廢物處置項目建設，未來(lái)隨著(zhù)以上項目投入運行，公司固體廢物治理能力有望進(jìn)一步提升。

（2）深圳市朗坤環(huán)境集團股份有限公司

深圳市朗坤環(huán)境集團股份有限公司成立于2001年，已深耕有機固廢處理領(lǐng)域二十余載，是國家級技術(shù)企業(yè)和中國有機固廢生物科技資源化領(lǐng)跑企業(yè)。公司在固廢處理業(yè)務(wù)處國內領(lǐng)先，截至2022年10月31日，公司餐飲/廚余垃圾處理總規模名列全國第九、病死畜禽處理總規模名列全國第二，2017年至2022年，公司連續六年被E20環(huán)境平臺評選為“有機廢棄物領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)”。2023年上半年，朗坤環(huán)境有機固廢處理業(yè)務(wù)收入6.5億元，同比下降18.69%，收入下降主要系工程項目減少所致。隨著(zhù)公司持續推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，全面提升有機固廢精細化運營(yíng)管理水平，企業(yè)有機固廢處理業(yè)務(wù)收入有望回升。

六、行業(yè)現狀

固體廢物治理是保護環(huán)境、保障人類(lèi)健康的重要措施。隨著(zhù)社會(huì )環(huán)保意識的不斷提高和政策的持續推動(dòng)，我國固體廢物治理行業(yè)得到了快速發(fā)展，市場(chǎng)規模逐年擴大。從固體廢物品類(lèi)看，生活垃圾、建筑垃圾和工業(yè)危廢等領(lǐng)域的市場(chǎng)規模占據了相當大的比重。其中，2022年全國一般工業(yè)固廢產(chǎn)量41.1億噸，較2020年增加4.3億噸，一般工業(yè)固廢產(chǎn)量持續增長(cháng)；而隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步和環(huán)保政策的不斷完善，全國一般工業(yè)固廢綜合利用量提升至23.7億噸，較2020年增加3.3億噸，我國固體廢物治理能力持續提升。未來(lái)，隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加速和人們環(huán)保意識的提高，固體廢物治理市場(chǎng)的需求將進(jìn)一步增加。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵

固體廢物治理是國民經(jīng)濟的重要行業(yè)，也是環(huán)保產(chǎn)業(yè)重要細分行業(yè)，我國先后頒布及實(shí)施了一系列法律法規和產(chǎn)業(yè)政策，以規范和推動(dòng)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展。在國家和地方政策利好密集釋放的背景下，生態(tài)環(huán)境建設在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級、釋放內循環(huán)市場(chǎng)潛力、提升外循環(huán)層次水平等方面的作用將愈加凸顯，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展黃金期，為固體廢物治理行業(yè)提供良好的政策環(huán)境，并將推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

（2）垃圾產(chǎn)量不斷提高

隨著(zhù)人口持續增加、城鎮化推進(jìn)、工業(yè)化發(fā)展，垃圾產(chǎn)量與日俱增。根據國家統計局的數據，截至2023年底，我國城鎮化率已經(jīng)達到66.16%，這意味著(zhù)越來(lái)越多的人開(kāi)始聚集在城市中。隨著(zhù)城市人口的增加，生活垃圾的產(chǎn)生量也相應增加。同時(shí)，工業(yè)生產(chǎn)和城市建設等活動(dòng)產(chǎn)生的固體廢物量也在逐年上升。國家統計局數據顯示，2022年中國生活垃圾清運量為24445萬(wàn)噸，較2012年增加7364萬(wàn)噸。固體廢物治理行業(yè)作為解決這一問(wèn)題的關(guān)鍵領(lǐng)域，固體廢物治理需求也將持續增長(cháng)。

（3）資源化利用持續推廣

近年來(lái)，我國大力推動(dòng)資源化利用，將其作為實(shí)現經(jīng)濟、社會(huì )和環(huán)境可持續發(fā)展的重要途徑。資源化利用技術(shù)的推廣和應用，使固體廢物治理行業(yè)得以更高效地將廢物轉化為各種有價(jià)值的資源。例如，生活垃圾可以通過(guò)分類(lèi)、破碎、焚燒或生物處理等方式轉化為熱能、電能或肥料等有價(jià)值的資源。工業(yè)固體廢物則可以通過(guò)回收、分離和再加工等方式轉化為新的產(chǎn)品或原材料。這些資源化利用技術(shù)的應用及推廣不僅減少了廢物的產(chǎn)生和對環(huán)境的污染，同時(shí)也為行業(yè)帶來(lái)了更多的商業(yè)機會(huì )和經(jīng)濟效益。

2、挑戰

（1）行業(yè)政策依賴(lài)性較強

固體廢物治理行業(yè)屬于環(huán)保行業(yè)中的細分行業(yè)，行業(yè)發(fā)展對政策的依賴(lài)性較強，行業(yè)市場(chǎng)規模與利潤水平易受政策的影響，并且行業(yè)的市場(chǎng)化改革主要由政府主導。與經(jīng)濟效益相比，固體廢物治理項目產(chǎn)生的社會(huì )效益更加重要，所以政府在制定相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策時(shí)更加注重社會(huì )效益，更多地從社會(huì )公眾的角度出發(fā)，這就決定了固體廢物治理行業(yè)與國家政策及政策執行力度密切相關(guān)，對政策的依賴(lài)性較強。

（2）固體廢物治理難度較大

固體廢物具有來(lái)源廣泛、種類(lèi)繁多、成分復雜，有害物質(zhì)種類(lèi)繁多等特點(diǎn)，因此行業(yè)治理難度較大。一些固體廢物中可能含有多種有害物質(zhì)，如重金屬、有機污染物、放射性物質(zhì)等。這些物質(zhì)的物理和化學(xué)性質(zhì)各異，處理和處置方法也不同。同時(shí)，隨著(zhù)環(huán)境保護意識的提高，政府對固體廢物治理的標準和要求越來(lái)越嚴格。企業(yè)需要遵守相關(guān)法規和標準，確保治理過(guò)程的安全和環(huán)保。這要求企業(yè)具備更高的技術(shù)和管理水平，增加了治理的難度。

（3）行業(yè)競爭體系有待完善

我國固體廢物治理行業(yè)企業(yè)數量眾多，但是規模普遍偏小，地方性經(jīng)營(yíng)特征較為明顯，只有少數優(yōu)勢企業(yè)可以建立全國性業(yè)務(wù)布局，整個(gè)行業(yè)的無(wú)序競爭現象依然存在。固體廢物治理行業(yè)關(guān)系著(zhù)公眾的生命財產(chǎn)安全，需要建立一個(gè)有序競爭市場(chǎng)。隨著(zhù)政策法規引導行業(yè)走向規范競爭，具有技術(shù)實(shí)力及優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力的企業(yè)將通過(guò)兼并整合或內生成長(cháng)，使行業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)的競爭體系有望得到健全。

八、競爭格局

伴隨著(zhù)政府對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的日益重視、國家不斷加大政策支持和投入力度，固體廢物治理行業(yè)良好的發(fā)展前景不斷吸引潛在競爭者進(jìn)入，國內固體廢物治理企業(yè)數量明顯增加，但規模普遍偏小，行業(yè)尚未出現寡頭壟斷格局，有實(shí)力角逐大型項目的企業(yè)數量較少。當前，固體廢物治理以焚燒為主，在此方面具有較強競爭力的企業(yè)主要包括光大環(huán)境、上海環(huán)境、永興股份、綠色動(dòng)力、旺能環(huán)境等，其在固體廢物治理領(lǐng)域具有較強的競爭力，處理能力達到萬(wàn)噸級。其中，2022年上海環(huán)境生活垃圾焚燒處置能力為39150噸/日，固體廢物治理業(yè)務(wù)收入39.86億元，占總收入的68.28%，企業(yè)固體廢物治理水平較高，營(yíng)業(yè)收入也居行業(yè)前列。除了大型企業(yè)之外，還有許多中小型企業(yè)在固體廢物治理領(lǐng)域發(fā)揮著(zhù)重要作用，固體廢物治理行業(yè)的競爭格局呈現出多元化和差異化的特點(diǎn)。

九、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)政府對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的日益重視，國家不斷加大政策支持和投入力度，固體廢物治理行業(yè)的發(fā)展前景廣闊，各類(lèi)固體廢物分類(lèi)和資源化利用需求將持續擴大。在治理方式上，隨著(zhù)環(huán)保意識的不斷提高和技術(shù)的不斷進(jìn)步，固體廢物治理行業(yè)正在經(jīng)歷著(zhù)深刻的變革。傳統的“垃圾混合收運+填埋”方式已經(jīng)難以滿(mǎn)足現代社會(huì )對環(huán)境保護和資源循環(huán)利用的需求。而“垃圾分類(lèi)+資源化+焚燒發(fā)電”的新型治理方式逐漸成為主流趨勢。其中，垃圾分類(lèi)可以有效地減少處理難度和環(huán)境污染。通過(guò)分類(lèi)，可回收物和有害垃圾被分別收集和處理，大大降低了后續處理的復雜性。資源化利用是實(shí)現垃圾減量化和資源循環(huán)再生的關(guān)鍵，通過(guò)回收、再生和利用，許多固體廢物可以轉化為有價(jià)值的資源。焚燒發(fā)電是實(shí)現垃圾減量化和能源化的有效手段。通過(guò)高溫焚燒技術(shù)，垃圾中的有機物質(zhì)被轉化為熱能和電能，實(shí)現了垃圾的能源化利用。綜上所述，“垃圾分類(lèi)+資源化+焚燒發(fā)電”的新型固體廢物治理方式將成為未來(lái)的主流趨勢，并將逐步替代傳統的治理方式。