摘要:固體廢物治理是保護環境、保障人類健康的重要措施。隨著社會環保意識的不斷提高和政策的持續推動,我國固體廢物治理行業得到了快速發展,市場規模逐年擴大。2022年全國一般工業固廢產量41.1億噸,較2020年增加4.3億噸,一般工業固廢產量持續增長;而隨著技術的進步和環保政策的不斷完善,全國一般工業固廢綜合利用量提升至23.7億噸,較2020年增加3.3億噸,我國固體廢物治理能力持續提升。
一、定義及分類
固體廢物治理行業是指對固體廢物進行收集、運輸、處理、處置和利用等一系列活動的行業。固體廢物治理行業的主要任務是確保固體廢物的安全、合理和有效地處理,以減少其對環境和人體健康的負面影響。固體廢物的分類方法有多種,其中按來源分類,主要包括城市生活固體廢物、工業固體廢物和農業固體廢物。城市生活固體廢物主要來源于居民生活、商業活動和城市基礎設施建設等;工業固體廢物主要來源于采礦、冶煉、化工等行業;農業固體廢物主要來源于農業生產過程中產生的廢棄物。
二、行業政策
1、主管部門和監管體制
固體廢物治理環節較多,行業的主管部門包括國家發展和改革委員會、生態環境部、住房和城鄉建設部、工業和信息化部及各級地方部門等。其中,生態環境部負責提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、國家財政性資金安排的意見,按國務院規定權限,審批、核準國家規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,并配合有關部門做好組織實施和監督工作。國家發改委負責提出全社會固定資產投資總規模、規劃重大項目和生產力布局,研究編制固體廢物利用發展的規劃等。工信部主要擬訂并組織實施工業、通信業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策,參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃和污染控制政策,組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
行業全國性自律組織包括中國環境保護產業協會、中國城市環境衛生協會和中國環保機械行業協會等,主要制定本行業的行規行約,規范會員行為,協調會員關系,建立行業自律機制;開展新技術、新產品和示范項目評估、推廣工作等。
2、行業相關政策
近年來,我國政府高度重視固體廢物治理行業的發展,出臺了一系列支持政策,從雙碳戰略的頂層設計,到“十四五”規劃的生態文明建設不動搖,再到開展“無廢城市”建設等,為行業的快速發展提供了有力保障。其中,2021年7月國家發改委發布的《“十四五”循環經濟發展規劃》,強調要推進固體廢物源頭減量、資源化利用和無害化處理,切實解決影響人民群眾健康的突出環境問題。這一規劃為固體廢物治理行業指明了發展方向,推動了產業結構的優化和升級。在各類政策驅動下,我國固體廢物治理行業發展已整體步入快車道,產業方向與格局日漸明晰。
三、發展歷程
我國固體廢物治理行業起步較晚,20世紀90年代以前,中國固體廢物處理處置技術和設施相對落后,固體廢物主要被填埋或露天堆放,對環境和人體健康造成嚴重威脅。隨著經濟的快速發展和城市化進程的加速,固體廢物的產生量迅速增加,中國開始重視固體廢物處理處置技術和設施的建設,并開始探索適合中國國情的固體廢物治理之路。1995年我國出臺《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》,標志著固體廢物管理法律法規和政策體系的建立,推動固體廢物治理行業發展。隨著固體廢物產生量的增長和環境問題的凸顯,政府加強了對固體廢物治理的重視,出臺了一系列相關政策。這一階段的主要特征是政策體系不斷完善、管理手段多樣化、技術水平有所提升。隨著科技的不斷進步和環保意識的提高,政府提出了“無廢城市”建設等新理念,并發布《“無廢城市”建設試點工作方案》,推動固體廢物治理與循環經濟相結合,實現資源化利用,固體廢物治理行業進入創新發展階段。
四、行業壁壘
1、資質壁壘
國家針對固體廢物治理行業規定了嚴格的資質許可要求,并已針對環境污染治理設施采取了一套資質許可機制。如根據《城市生活垃圾管理辦法》(中華人民共和國建設部令第157號和住房和城鄉建設部令第24號),從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處置均必須取得服務許可證。從事環保項目設計需要取得相應的設計資質證書,從事環保項目建設需要取得相應的施工承包資質。以上資質許可制度對企業經營規模、經營業績、從業人員專業配置等均有嚴格的規定。因此,相關資質也是固體廢物治理行業新進入者面臨的主要壁壘之一。
2、技術壁壘
固體廢物治理行業是一個技術密集型產業,它融合了環境科學、生態學、生物學、物理學、化學、力學等多種學科的技術,跨度范圍廣、學科交叉多、綜合性強。且需要根據廢物的性質和特點選擇合適的技術和方法。例如,餐飲垃圾的處理需要采用厭氧消化或好氧堆肥等方法;廚余垃圾可以通過厭氧消化產生沼氣,用于能源利用。每種廢棄物的處理方法和技術不盡相同,因此行業技術壁壘較高。
3、資金壁壘
固體廢物治理行業屬于資金密集型行業,其項目總投資大,投資回收期相對較長,對企業的資金需求較大,單個項目需要在設計、技術、設備、廠房、管理、運營和維護等方面投入較大成本。同時,技術研發、原材料采購、人才引進等均需要大量的流動資金支持,以保證企業正常生產經營。因此,行業參與者需要較強的資金實力和穩定的運營能力。特別是有機固廢治理行業,項目投資總額動輒上億,資金壁壘較高。
4、項目經驗壁壘
固體廢物治理行業的運營涉及多個環節,包括廢物收集、運輸、處理、處置等。這些環節相互關聯、相互影響,固體廢物治理行業需要豐富的實踐經驗和專業的管理團隊,以確保項目的順利實施和達到預期效果。只有具備這些條件的企業才能在市場競爭中獲得優勢地位,并為客戶提供可靠、高效的固體廢物治理服務。對于新進入者來說,需要在實踐中不斷積累經驗,提高自身的運營水平和技術能力,逐步打破經驗壁壘,并加強自身的管理團隊建設,以應對激烈的市場競爭。
五、產業鏈
1、行業產業鏈分析
經過多年發展,我國固體廢物治理行業產業鏈較為成熟。其中,產業上游為固廢處理設備制造,主要包括固廢焚燒設備、尾氣處理設備、餐廚垃圾處理設備、污泥干化處理設備等。在中游環節,主要的參與者是固體廢物治理企業。這些企業通常擁有不同類型的處理設施,如填埋場、焚燒廠、生物處理廠等,負責固體廢物分類、轉運和處置等。下游行業主要為資源回收利用,將回收和利用后的固體廢物資源轉化為產品,進入市場銷售等。固體廢物治理行業產業鏈如下圖所示:











2、行業領先企業分析
(1)上海環境集團股份有限公司
上海環境集團股份有限公司成立于2004年,是國內固廢行業起步最早的專業環保企業之一。公司以生活垃圾和市政污水為核心主業,同時聚焦危廢醫廢、土壤修復、市政污泥、固廢資源化(餐廚垃圾和建筑垃圾)等4個新興業務領域,促進企業橫向多元化、縱向一體化發展。2022年上海環境固體廢棄物處理業務收入39.86億元,同比下降21.53%,但業務毛利率提升至34.13%,較2021年增加9.41個百分點。當前,上海環境正在推進蘭陵縣大仲村鎮農牧固廢無害化處理中心項目、松江區濕垃圾處理設施擴建工程、上海天馬固體廢物處置項目建設,未來隨著以上項目投入運行,公司固體廢物治理能力有望進一步提升。
(2)深圳市朗坤環境集團股份有限公司
深圳市朗坤環境集團股份有限公司成立于2001年,已深耕有機固廢處理領域二十余載,是國家級技術企業和中國有機固廢生物科技資源化領跑企業。公司在固廢處理業務處國內領先,截至2022年10月31日,公司餐飲/廚余垃圾處理總規模名列全國第九、病死畜禽處理總規模名列全國第二,2017年至2022年,公司連續六年被E20環境平臺評選為“有機廢棄物領域領先企業”。2023年上半年,朗坤環境有機固廢處理業務收入6.5億元,同比下降18.69%,收入下降主要系工程項目減少所致。隨著公司持續推進業務發展,全面提升有機固廢精細化運營管理水平,企業有機固廢處理業務收入有望回升。
六、行業現狀
固體廢物治理是保護環境、保障人類健康的重要措施。隨著社會環保意識的不斷提高和政策的持續推動,我國固體廢物治理行業得到了快速發展,市場規模逐年擴大。從固體廢物品類看,生活垃圾、建筑垃圾和工業危廢等領域的市場規模占據了相當大的比重。其中,2022年全國一般工業固廢產量41.1億噸,較2020年增加4.3億噸,一般工業固廢產量持續增長;而隨著技術的進步和環保政策的不斷完善,全國一般工業固廢綜合利用量提升至23.7億噸,較2020年增加3.3億噸,我國固體廢物治理能力持續提升。未來,隨著城市化進程的加速和人們環保意識的提高,固體廢物治理市場的需求將進一步增加。
七、發展因素
1、機遇
(1)國家產業政策鼓勵
固體廢物治理是國民經濟的重要行業,也是環保產業重要細分行業,我國先后頒布及實施了一系列法律法規和產業政策,以規范和推動環保行業的發展。在國家和地方政策利好密集釋放的背景下,生態環境建設在推動產業轉型升級、釋放內循環市場潛力、提升外循環層次水平等方面的作用將愈加凸顯,環保產業迎來快速發展黃金期,為固體廢物治理行業提供良好的政策環境,并將推動行業快速發展。
(2)垃圾產量不斷提高
隨著人口持續增加、城鎮化推進、工業化發展,垃圾產量與日俱增。根據國家統計局的數據,截至2023年底,我國城鎮化率已經達到66.16%,這意味著越來越多的人開始聚集在城市中。隨著城市人口的增加,生活垃圾的產生量也相應增加。同時,工業生產和城市建設等活動產生的固體廢物量也在逐年上升。國家統計局數據顯示,2022年中國生活垃圾清運量為24445萬噸,較2012年增加7364萬噸。固體廢物治理行業作為解決這一問題的關鍵領域,固體廢物治理需求也將持續增長。
(3)資源化利用持續推廣
近年來,我國大力推動資源化利用,將其作為實現經濟、社會和環境可持續發展的重要途徑。資源化利用技術的推廣和應用,使固體廢物治理行業得以更高效地將廢物轉化為各種有價值的資源。例如,生活垃圾可以通過分類、破碎、焚燒或生物處理等方式轉化為熱能、電能或肥料等有價值的資源。工業固體廢物則可以通過回收、分離和再加工等方式轉化為新的產品或原材料。這些資源化利用技術的應用及推廣不僅減少了廢物的產生和對環境的污染,同時也為行業帶來了更多的商業機會和經濟效益。
2、挑戰
(1)行業政策依賴性較強
固體廢物治理行業屬于環保行業中的細分行業,行業發展對政策的依賴性較強,行業市場規模與利潤水平易受政策的影響,并且行業的市場化改革主要由政府主導。與經濟效益相比,固體廢物治理項目產生的社會效益更加重要,所以政府在制定相關的產業政策時更加注重社會效益,更多地從社會公眾的角度出發,這就決定了固體廢物治理行業與國家政策及政策執行力度密切相關,對政策的依賴性較強。
(2)固體廢物治理難度較大
固體廢物具有來源廣泛、種類繁多、成分復雜,有害物質種類繁多等特點,因此行業治理難度較大。一些固體廢物中可能含有多種有害物質,如重金屬、有機污染物、放射性物質等。這些物質的物理和化學性質各異,處理和處置方法也不同。同時,隨著環境保護意識的提高,政府對固體廢物治理的標準和要求越來越嚴格。企業需要遵守相關法規和標準,確保治理過程的安全和環保。這要求企業具備更高的技術和管理水平,增加了治理的難度。
(3)行業競爭體系有待完善
我國固體廢物治理行業企業數量眾多,但是規模普遍偏小,地方性經營特征較為明顯,只有少數優勢企業可以建立全國性業務布局,整個行業的無序競爭現象依然存在。固體廢物治理行業關系著公眾的生命財產安全,需要建立一個有序競爭市場。隨著政策法規引導行業走向規范競爭,具有技術實力及優質服務能力的企業將通過兼并整合或內生成長,使行業集中度不斷提高,行業的競爭體系有望得到健全。
八、競爭格局
伴隨著政府對環保產業的日益重視、國家不斷加大政策支持和投入力度,固體廢物治理行業良好的發展前景不斷吸引潛在競爭者進入,國內固體廢物治理企業數量明顯增加,但規模普遍偏小,行業尚未出現寡頭壟斷格局,有實力角逐大型項目的企業數量較少。當前,固體廢物治理以焚燒為主,在此方面具有較強競爭力的企業主要包括光大環境、上海環境、永興股份、綠色動力、旺能環境等,其在固體廢物治理領域具有較強的競爭力,處理能力達到萬噸級。其中,2022年上海環境生活垃圾焚燒處置能力為39150噸/日,固體廢物治理業務收入39.86億元,占總收入的68.28%,企業固體廢物治理水平較高,營業收入也居行業前列。除了大型企業之外,還有許多中小型企業在固體廢物治理領域發揮著重要作用,固體廢物治理行業的競爭格局呈現出多元化和差異化的特點。
九、發展趨勢
隨著政府對環保產業的日益重視,國家不斷加大政策支持和投入力度,固體廢物治理行業的發展前景廣闊,各類固體廢物分類和資源化利用需求將持續擴大。在治理方式上,隨著環保意識的不斷提高和技術的不斷進步,固體廢物治理行業正在經歷著深刻的變革。傳統的“垃圾混合收運+填埋”方式已經難以滿足現代社會對環境保護和資源循環利用的需求。而“垃圾分類+資源化+焚燒發電”的新型治理方式逐漸成為主流趨勢。其中,垃圾分類可以有效地減少處理難度和環境污染。通過分類,可回收物和有害垃圾被分別收集和處理,大大降低了后續處理的復雜性。資源化利用是實現垃圾減量化和資源循環再生的關鍵,通過回收、再生和利用,許多固體廢物可以轉化為有價值的資源。焚燒發電是實現垃圾減量化和能源化的有效手段。通過高溫焚燒技術,垃圾中的有機物質被轉化為熱能和電能,實現了垃圾的能源化利用。綜上所述,“垃圾分類+資源化+焚燒發電”的新型固體廢物治理方式將成為未來的主流趨勢,并將逐步替代傳統的治理方式。
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