摘要：國內充電樁建設速度跟隨新能源汽車(chē)保有量速度一路上漲。2023年1-11月，我國新能源汽車(chē)保有量為2024萬(wàn)輛；充電樁數量為826萬(wàn)臺；車(chē)樁比為2.45，車(chē)樁比創(chuàng )歷史新低。按照工信部“2025年實(shí)現車(chē)樁比2：1，2030年實(shí)現車(chē)樁比1:1”的計劃，雖然充電樁發(fā)展速度較為迅速，但由于新能源汽車(chē)發(fā)展迅猛，充電樁未來(lái)發(fā)展潛力巨大。

一、定義及分類(lèi)

充電樁指為電動(dòng)汽車(chē)提供能量補充的充電裝置，其功能類(lèi)似于加油站里的加油機。充電樁根據充電方式分類(lèi)可以分為直流樁、交流樁、交直流一體樁；按安裝地點(diǎn)可以分為公共樁、專(zhuān)用樁、私人樁；按安裝方式可以分為落地式和壁掛式充電樁；按充電接口可以分為一樁一充和一樁多充充電樁。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

國家發(fā)改委主要負責組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)指導政策，負責協(xié)調產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、計劃的銜接平衡，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和優(yōu)化升級，對行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀(guān)調控。地方發(fā)展和改革委員會(huì )作為行業(yè)的直接管理部門(mén)，對行業(yè)發(fā)展提出具體的指導意見(jiàn)，對具體項目進(jìn)行綜合評估和審批。

國家發(fā)改委管理的國家能源局負責擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰略、規劃和政策，推進(jìn)能源體制改革；組織推進(jìn)能源重大設備研發(fā)及其相關(guān)重大科研項目；負責能源行業(yè)節能和資源綜合利用；監管電力市場(chǎng)運行，規范電力市場(chǎng)秩序等。此外，國家能源局也負責電力工程質(zhì)量監督工作。

國家工業(yè)和信息化部主要職責為提出新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策，制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，起草相關(guān)法律法規草案，制定規章，擬訂行業(yè)技術(shù)規范和標準并組織實(shí)施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作。國家市場(chǎng)監督管理總局負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理，管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監控、國家監督抽查工作，負責統一管理、監督和綜合協(xié)調全國認證認可工作，建立并組織實(shí)施國家統一的認證認可和合格評定監督管理制度等。

充電樁行業(yè)的自律組織為中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )，協(xié)會(huì )主要職能為代表和維護全行業(yè)的共同利益及會(huì )員的合法權益，在政府業(yè)務(wù)部門(mén)指導下，努力為會(huì )員服務(wù)，為企業(yè)和政府雙向服務(wù)，在政府和會(huì )員之間發(fā)揮“紐帶”和“橋梁”作用。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著(zhù)新能源汽車(chē)保有量的快速增長(cháng)，新能源汽車(chē)的充電需求也在日益增長(cháng)。為滿(mǎn)足這一需求，政府加大對充電樁建設的投入力度，推動(dòng)相關(guān)的市場(chǎng)發(fā)展。在此背景下，政府應積極出臺相關(guān)政策，鼓勵企業(yè)加大充電樁的建設投入，提高充電樁的覆蓋面和普及率。同時(shí)，政府還支持技術(shù)創(chuàng )新，研發(fā)更加先進(jìn)、高效的充電樁，并推廣使用。此外，政府不斷完善充電服務(wù)體系，建立規范的充電服務(wù)標準，加強充電設施的運維和管理，提高用戶(hù)的使用體驗。同時(shí)，政府加強對充電樁的監管和維護，確保充電樁的質(zhì)量和安全性。這為新能源汽車(chē)的廣泛推廣和應用提供更加便捷、高效的充電服務(wù)保障。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是充電樁行業(yè)的重要因素，因為充電樁產(chǎn)品的制造和運營(yíng)需要一定的技術(shù)能力和專(zhuān)業(yè)知識。特別是充電模塊作為充電樁的“心臟”，它提供能源電力、交直流轉換、直流放大隔離等功能，直接影響充電樁的性能和效率。充電模塊的相關(guān)技術(shù)具有較高的門(mén)檻，目前只有少數企業(yè)掌握著(zhù)這些重要技術(shù)。此外，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新也是充電樁企業(yè)提高競爭力和行業(yè)門(mén)檻的關(guān)鍵。通過(guò)推陳出新的技術(shù)創(chuàng )新，企業(yè)可以不斷改進(jìn)產(chǎn)品的性能和功能，提升用戶(hù)體驗，從而在市場(chǎng)競爭中占據優(yōu)勢地位。

2、資金壁壘

資金壁壘也是充電樁行業(yè)的一個(gè)重要因素。充電樁的建設和運營(yíng)需要大量的資金。建設充電樁需要購買(mǎi)設備、租賃土地、進(jìn)行基礎設施建設等，而充電樁的運營(yíng)也需要支付人員工資、電力費用、維護費用等。這些成本的累積很高，對于資金實(shí)力較弱的新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)可能難以承擔。而已有企業(yè)由于規模效應和品牌優(yōu)勢，可以降低充電樁建設和運營(yíng)的成本。規模效應指的是企業(yè)通過(guò)大規模生產(chǎn)和采購來(lái)獲得成本優(yōu)勢，例如可以獲得更低的設備采購價(jià)格和更好的資源利用率。品牌優(yōu)勢則體現在企業(yè)已經(jīng)建立起了良好的品牌形象和用戶(hù)認知度，這使得消費者更愿意選擇已有企業(yè)的充電樁服務(wù)。這些優(yōu)勢幫助已有企業(yè)降低了充電樁建設和運營(yíng)的成本，使其能夠在市場(chǎng)競爭中占據優(yōu)勢地位。

3、土地資源的稀缺

隨著(zhù)新能源汽車(chē)保有量的增長(cháng)和快充技術(shù)的提升，土地資源的稀缺問(wèn)題可能會(huì )進(jìn)一步加劇。并且在新能源汽車(chē)充電樁建設方面，政府往往會(huì )采取措施促進(jìn)充電樁下鄉，以滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求。然而，這可能導致?lián)碛姓詸C構或具備政府資源的企業(yè)在資源方面具有較強的優(yōu)勢，而其他社會(huì )性資本進(jìn)入該領(lǐng)域的難度也會(huì )增加。

四、發(fā)展歷程

2006年，比亞迪在深圳總部建設了第一座汽車(chē)充電站，標志著(zhù)中國充電樁行業(yè)的開(kāi)端。2006-2009年為我國充電樁行業(yè)萌芽期，建立了我國首個(gè)集中式充電站，我國第一座商業(yè)運營(yíng)充電站亦應運而生。但此階段充電樁主要是由政府參與建設。此后，經(jīng)歷了四年的初探和培育，從2015年起至2019年，我國充電樁行業(yè)迎來(lái)了快速成長(cháng)期。大量民間資本涌入市場(chǎng)，大規模投資建設進(jìn)入高潮，高速的發(fā)展使得部門(mén)企業(yè)首次實(shí)現盈虧平衡，同時(shí)市場(chǎng)競爭開(kāi)始加劇亦帶來(lái)部分企業(yè)的淘汰。而2020年至今，充電樁行業(yè)邁入新機遇期，在此期間，充電樁被納入“新基建”，政府多次頒布政策鼓勵充電樁行業(yè)發(fā)展，利好行業(yè)各企業(yè)發(fā)展，充電樁保有量有望持續高增，欣欣向榮的充電樁大藍海市場(chǎng)蓄勢待發(fā)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

上游的關(guān)鍵環(huán)節是充電樁核心零部件的生產(chǎn)，主要包括充電模塊、功率器件、有源濾波設備、熔斷器、充電槍、接觸器等，這一環(huán)節需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)和資金支持，對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量和穩定性至關(guān)重要；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為整樁組裝生產(chǎn)企業(yè)和整樁運營(yíng)企業(yè)；下游為新能源汽車(chē)制造企業(yè)和消費者。

充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

充電模塊

深圳英飛源技術(shù)有限公司

石家莊通合電子科技股份有限公司

深圳市英可瑞科技股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

功率器件

茂睿芯(深圳)科技有限公司

蘇州東微半導體股份有限公司

英飛凌科技公司

斯達半導體股份有限公司

有源濾波設備

深圳市科陸電子科技股份有限公司

河南森源電氣股份有限公司

深圳市盛弘電氣股份有限公司

思源電氣股份有限公司

熔斷器

西安中熔電氣股份有限公司

好利來(lái)(中國)電子科技股份有限公司

浙江正泰電器股份有限公司

上海良信電器股份有限公司

上游

特來(lái)電新能源股份有限公司

萬(wàn)幫星星充電科技有限公司

國家電網(wǎng)有限公司

江蘇云快充新能源科技有限公司

中游

新能源汽車(chē)制造企業(yè)

消費者

下游

六、行業(yè)現狀

國內充電樁建設速度跟隨新能源汽車(chē)保有量速度一路上漲。2023年1-11月，我國新能源汽車(chē)保有量為2024萬(wàn)輛；充電樁數量為826萬(wàn)臺；車(chē)樁比為2.45，車(chē)樁比創(chuàng )歷史新低。按照工信部“2025年實(shí)現車(chē)樁比2：1，2030年實(shí)現車(chē)樁比1:1”的計劃，雖然充電樁發(fā)展速度較為迅速，但由于新能源汽車(chē)發(fā)展迅猛，充電樁未來(lái)發(fā)展潛力巨大。未來(lái)需要進(jìn)一步加大充電樁建設的力度，以滿(mǎn)足快速增長(cháng)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求，為用戶(hù)提供更便捷的充電服務(wù)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策積極推動(dòng)

政府對新能源汽車(chē)和充電樁行業(yè)的支持力度在不斷增加，提供了更多的機會(huì )和扶持政策，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng )造有利條件。同時(shí)，由于充電樁作為新能源汽車(chē)的重要配套設施，符合環(huán)保和可持續發(fā)展的趨勢，受到政府和社會(huì )的重視。政府的投資和政策支持為企業(yè)提供了充足的資金和資源，以加快充電樁網(wǎng)絡(luò )的建設和擴張。其次，政府鼓勵使用新能源汽車(chē)的措施，將促使更多消費者購買(mǎi)新能源汽車(chē)，從而增加充電樁的需求。此外，政府還推出了一系列優(yōu)惠政策，如減免稅收、補貼和購車(chē)津貼，進(jìn)一步刺激了新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售和充電樁的需求。

（2）市場(chǎng)需求的增長(cháng)

隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的迅速增長(cháng)，充電樁市場(chǎng)也呈現出了巨大的發(fā)展潛力。新能源汽車(chē)數量的增加，將促使更多的消費者購買(mǎi)充電樁，這將為充電樁行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。此外，充電樁市場(chǎng)的增長(cháng)還得益于政府和企業(yè)的投資和扶持。政府在新能源汽車(chē)和充電樁行業(yè)上的投資和支持，將為充電樁的建設和推廣提供充足的資金支持。同時(shí)，一些企業(yè)也開(kāi)始將充電樁作為未來(lái)的發(fā)展方向，積極投資和擴大充電樁網(wǎng)絡(luò )。

（3）技術(shù)進(jìn)步

隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步，充電樁技術(shù)也在不斷升級和完善。新型的充電樁設備采用先進(jìn)的技術(shù)，具有更高效、更安全和更穩定的特點(diǎn)，能夠有效滿(mǎn)足消費者對充電速度和安全性的需求。首先，新型充電樁設備采用了更高效的充電技術(shù)。通過(guò)優(yōu)化充電樁的硬件設計和電力傳輸系統，新型充電樁能夠提供更高的功率輸出，實(shí)現更快的充電速度。這種高效的充電技術(shù)可以大大減少用戶(hù)等待充電的時(shí)間，提升用戶(hù)的使用體驗。其次，新型充電樁設備注重安全性。它們采用了多重安全保護措施，如過(guò)流保護、過(guò)壓保護、電池狀態(tài)監測等，可及時(shí)監測和防止潛在的安全風(fēng)險。此外，新型充電樁還具備智能識別功能，能夠自動(dòng)識別電動(dòng)汽車(chē)的型號和電池狀態(tài)，并根據需求進(jìn)行相應的充電參數調整，確保安全充電。最后，新型充電樁設備具有較高的穩定性。它們經(jīng)過(guò)嚴格的質(zhì)量控制和測試，確保在長(cháng)時(shí)間運行過(guò)程中能夠保持穩定的性能。同時(shí)，新型充電樁設備還具備遠程監控和管理功能，可以實(shí)時(shí)監測充電樁的工作狀態(tài)，并及時(shí)進(jìn)行故障排查和維修，提高了充電樁的可靠性和穩定性。

2、不利因素

（1）電網(wǎng)容量風(fēng)險

隨著(zhù)充電樁數量的增加，特別是在密集充電區域，可能會(huì )對電網(wǎng)供電壓力造成影響。大規模充電需求可能會(huì )導致電網(wǎng)過(guò)載，甚至引發(fā)電力系統的故障。同時(shí)，變電站是將高壓電流轉換為低壓電流并進(jìn)行分配的關(guān)鍵節點(diǎn)。如果變電站的容量不足，無(wú)法滿(mǎn)足大量充電樁的需求，就有可能導致供電不足的情況發(fā)生。另外，充電樁的大規模興建可能會(huì )使得電網(wǎng)線(xiàn)路的負載增加。如果線(xiàn)路的負載超過(guò)其設計容量，可能會(huì )導致線(xiàn)路過(guò)熱、線(xiàn)損增加，甚至引發(fā)火災等安全隱患。

（2）物理場(chǎng)地風(fēng)險

充電樁建設具有排他性屬性，是指在一個(gè)區域內，由于充電樁的數量和分布有限，可能會(huì )出現不同充電樁運營(yíng)方之間的競爭和排他性使用問(wèn)題。這種情況下，用戶(hù)只能選擇特定的充電樁運營(yíng)方提供的服務(wù)，而其他運營(yíng)方的充電樁則無(wú)法使用，可能會(huì )影響消費者的選擇權和公平競爭。另外，充電樁的使用年限一般在5-10年以?xún)?，持續時(shí)間較長(cháng)。這意味著(zhù)在此期間內，如果新技術(shù)或新型號的充電樁推出，原有充電樁的技術(shù)和性能可能無(wú)法與之匹配，需要進(jìn)行更新和替換，這也會(huì )給充電樁運營(yíng)方帶來(lái)一定的成本壓力。

（3）充電效率不高

目前，公共充電樁主要采用交流電充電方式，相對于直流電來(lái)說(shuō)，充電速度較慢，這可能會(huì )給用戶(hù)帶來(lái)不便。由于充電速度慢，用戶(hù)需要花費更多的時(shí)間等待充電，這可能會(huì )影響用戶(hù)的使用體驗和滿(mǎn)意度。尤其在緊急情況下，需要快速充電的用戶(hù)可能會(huì )感到特別不方便。

八、競爭格局

根據中國充電聯(lián)盟的數據顯示，截至2023年11月，我國主要公共充電樁基礎設施運營(yíng)商中，特來(lái)電是數量最多的供應商，擁有49.5萬(wàn)臺充電樁，占據市場(chǎng)份額的22.64%。其次是星星充電，擁有43.8萬(wàn)臺充電樁，占據市場(chǎng)份額的20.04%。云快充緊隨其后，擁有42.8萬(wàn)臺充電樁，占據市場(chǎng)份額的19.58%。以上數據顯示了這三家企業(yè)在我國充電樁市場(chǎng)的較大份額，合計達到62.26%。這意味著(zhù)它們在市場(chǎng)上具有較強的競爭力和影響力。特來(lái)電、星星充電和云快充都在不斷擴大其充電樁網(wǎng)絡(luò )的覆蓋范圍，并提供高質(zhì)量的充電服務(wù)，以滿(mǎn)足不斷增長(cháng)的電動(dòng)車(chē)用戶(hù)需求。除了這三家企業(yè)之外，還有其他充電樁供應商如國家電網(wǎng)、小桔充電、蔚景云、達克云、深圳車(chē)電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、依威能源等也在市場(chǎng)中發(fā)揮著(zhù)重要作用。它們通過(guò)提供不同類(lèi)型的充電樁設備和服務(wù)，為用戶(hù)提供多樣化的選擇。

九、發(fā)展趨勢

1、大功率、高速充電

隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)的電池容量不斷增加，用戶(hù)對快速充電的需求也越來(lái)越迫切。充電樁廠(chǎng)商和運營(yíng)商開(kāi)始研發(fā)和推出更高功率的充電設備，以實(shí)現更快的充電速度。高速充電是指為電動(dòng)汽車(chē)提供更快充電速度的技術(shù)和設備。與傳統的交流充電相比，直流快充技術(shù)具有更高的充電效率和速度。目前，一些充電樁供應商和運營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始部署直流快充樁，支持更高的充電功率和更快的充電速度。

2、光儲充檢一體化供電站成為普遍趨勢

未來(lái)，光儲充檢一體化充電站將會(huì )成為充電基礎設施建設的重要方向。光儲充檢一體化充電站是一種集成了光伏發(fā)電、儲能設備、充電樁和電池檢測功能的智能化電站。這種電站的優(yōu)勢在于它不僅能夠利用光伏發(fā)電這一清潔電源，而且由于加入了儲能設備，還能夠充分利用電力市場(chǎng)的峰谷價(jià)差，從而降低電費支出并帶來(lái)更多的運營(yíng)收益。

3、海外市場(chǎng)潛力巨大

歐美國家由于居住屬性跟國內不同，海外市場(chǎng)具備更多的私人充電樁安裝空間。隨著(zhù)各國新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷帶動(dòng)下，根據IEA數據顯示，2021年歐洲公共車(chē)樁比高達15:1，美國公共車(chē)樁比達17:1，公共充電樁的比例較低在一定程度上制約了電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。歐美國家的公共充電樁數量相對較少，尤其是與私人充電樁相比，公共充電樁的供給明顯不足。這導致了用戶(hù)在選擇電動(dòng)汽車(chē)時(shí)面臨著(zhù)充電便利性的考量，一些潛在的購車(chē)者可能因為缺乏公共充電樁而望而卻步。因此，增加公共充電樁的布局與建設，將成為滿(mǎn)足市場(chǎng)需求、促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)普及的關(guān)鍵之舉。這將為國內充電樁企業(yè)帶來(lái)另一盈利增長(cháng)點(diǎn)。