摘要：隨著(zhù)全球能源需求的不斷增長(cháng)，能源供應面臨著(zhù)巨大的壓力。生物質(zhì)能作為一種可再生能源，其資源的可持續性和能源生產(chǎn)的靈活性為解決能源供需矛盾提供了有效途徑。近年來(lái)，隨著(zhù)國家不斷推進(jìn)可再生能源發(fā)展，生物質(zhì)能裝機規模也不斷擴大。2023年前三季度，全國生物質(zhì)發(fā)電新增裝機207萬(wàn)千瓦，累計裝機達4339萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)6.8%，生物質(zhì)發(fā)電量1474.5億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)9.7%。

一、定義及分類(lèi)

生物質(zhì)能是太陽(yáng)能通過(guò)光合作用儲存在有機體中的能量形式，是利用自然界的植物、糞便以及城鄉有機廢物轉化成的能源，利用生物質(zhì)形成的能源。生物質(zhì)能資源主要包括農林廢棄物、畜禽糞便、工業(yè)有機廢棄物等。從生物質(zhì)能利用途徑看，主要包括生物質(zhì)燃燒、生物質(zhì)氣化、生物質(zhì)發(fā)酵、生物質(zhì)壓縮和生物質(zhì)生物降解。其中，生物質(zhì)燃燒是目前應用最廣泛的生物質(zhì)能利用途徑之一。生物質(zhì)能利用途徑多樣化，有利于降低化石能源的消耗，減少環(huán)境污染，實(shí)現可持續發(fā)展。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

生物質(zhì)發(fā)電的主要燃料包括：秸稈、樹(shù)枝等農林廢棄物，上游供應商主要為原料行業(yè)的個(gè)人經(jīng)紀人，經(jīng)紀人通過(guò)向當地農戶(hù)進(jìn)行原料收購，由相關(guān)項目公司向經(jīng)紀人進(jìn)行采購。各生物質(zhì)公司也會(huì )定期對燃料市場(chǎng)進(jìn)行調研、走訪(fǎng)，匯總出在某種燃料領(lǐng)域有長(cháng)期收購經(jīng)驗且行業(yè)口碑較好的經(jīng)紀人，并與之進(jìn)行合作。同時(shí)，各生物質(zhì)公司通過(guò)培育合作經(jīng)紀人、密切跟蹤市場(chǎng)行情、比質(zhì)比價(jià)采購等多方面措施不斷優(yōu)化供應商結構，在保證原材料質(zhì)量的前提下，積極謀求降低成本。

2、生產(chǎn)模式

生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的企業(yè)通常采取“以銷(xiāo)定熱、以熱定電”的生產(chǎn)模式，即以供熱負荷的大小來(lái)確定發(fā)電量。生物質(zhì)電廠(chǎng)每天收購滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的生物質(zhì)燃料，重點(diǎn)做好燃料摻配管理、鍋爐燃燒調整、經(jīng)濟調度，進(jìn)行生產(chǎn)。同時(shí)，生物質(zhì)電廠(chǎng)還將通過(guò)編制完整的安全管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理程序和制度等組成的文件體系來(lái)規范部門(mén)職責和接口流程，確保生產(chǎn)過(guò)程的安全和穩定。

3、銷(xiāo)售模式

生物質(zhì)能廠(chǎng)商主要產(chǎn)品為電力，電力銷(xiāo)售主要采用直銷(xiāo)模式，即生物質(zhì)電廠(chǎng)將電力產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給國家電網(wǎng)。項目公司與當地電力公司簽訂購售電合同，根據合同將可再生能源發(fā)電項目所發(fā)電量并入指定的并網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現電量交割與銷(xiāo)售。根據《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善農林生物質(zhì)發(fā)電價(jià)格政策的通知》（發(fā)改價(jià)格[2010]1579 號文）規定，對農林生物質(zhì)發(fā)電項目實(shí)行標桿上網(wǎng)電價(jià)政策。未采用招標確定投資人的新建農林生物質(zhì)發(fā)電項目，統一執行標桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)0.75 元（含稅）。

三、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

國家發(fā)展與改革委員會(huì )作為國家經(jīng)濟的宏觀(guān)調控部門(mén)，負責制定生物質(zhì)能的發(fā)展規劃、電價(jià)政策，并具體負責項目審批及電價(jià)制定。國家能源局主要職責是研究提出生物質(zhì)能發(fā)展戰略的建議，擬訂生物質(zhì)能發(fā)展規劃，研究提出生物質(zhì)能體制改革的建議，推進(jìn)生物質(zhì)能可持續發(fā)展戰略的實(shí)施等工作。

行業(yè)全國性自律組織主要有中國資源綜合利用協(xié)會(huì )可再生能源專(zhuān)委會(huì )、中國可再生能源學(xué)會(huì )等，推動(dòng)生物質(zhì)能技術(shù)進(jìn)步并對先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行推廣，促進(jìn)生物質(zhì)能商業(yè)化發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

作為新能源的重要組成部分，近年來(lái)，我國出臺一系列政策文件，從產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)運營(yíng)、財政補貼等各個(gè)方面推動(dòng)生物質(zhì)能行業(yè)健康有序發(fā)展。其中，2022年6月國家發(fā)改委等部門(mén)出臺的《“十四五”可再生能源發(fā)展規劃》提出，合理發(fā)展以農林生物質(zhì)、生物質(zhì)成型燃料等為主的生物質(zhì)鍋爐供暖，鼓勵采用大中型鍋爐，在城鎮等人口聚集區進(jìn)行集中供暖，開(kāi)展農林生物質(zhì)供暖供熱示范。2023年10月國家能源局等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于加強新形勢下電力系統穩定工作的指導意見(jiàn)》提出，穩步發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電，大力提升新能源主動(dòng)支撐能力，推動(dòng)多元互補的綜合能源供應體系。

四、發(fā)展歷程

中國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)起源于20世紀70年代初期，為解決當時(shí)農村和邊遠地區能源需求和突出的環(huán)境問(wèn)題，國務(wù)院和有關(guān)部委頒布了促進(jìn)生物質(zhì)能發(fā)展的政策性文件，其中明確提出，發(fā)展沼氣是解決農村用能問(wèn)題、充分利用農業(yè)資源、減輕環(huán)境污染的一項重要措施。但后續因缺少扶持生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規，我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。隨著(zhù)我國開(kāi)始加強能源立法，并于2005年頒布《中華人民共和國可再生能源法》，為生物質(zhì)能的開(kāi)發(fā)利用提供了法律框架，隨后生物柴油生產(chǎn)技術(shù)取得重大突破，光大綠色環(huán)保等業(yè)務(wù)加速布局，我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速增長(cháng)階段。黨的十八大以來(lái)，受清潔取暖、能源轉型等政策的影響，國家發(fā)展改革委、國家能源局等部門(mén)相繼出臺了一系列政策文件，促進(jìn)了生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展，形成了以生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)、規?；锾烊粴?、固體成型燃料、生物液體燃料等產(chǎn)業(yè)穩步發(fā)展的新格局。

五、行業(yè)壁壘

1、準入壁壘

在我國凡是經(jīng)營(yíng)發(fā)電業(yè)務(wù)的企業(yè)必須要有電監會(huì )頒發(fā)的發(fā)電業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，而獲得這一許可證需要滿(mǎn)足一系列條件，比一般工業(yè)行業(yè)要嚴格得多。另外，根據國家發(fā)展改革委《關(guān)于生物質(zhì)發(fā)電項目建設管理的通知》（發(fā)改能源（2010）1803 號）和國家能源局《關(guān)于農林生物質(zhì)發(fā)電項目建設年度計劃審核有關(guān)要求的通知》（國能新能（2011）51號），國家發(fā)改委對生物質(zhì)發(fā)電項目實(shí)行“核準制”，新進(jìn)入者較難拿到準入證。

2、技術(shù)壁壘

生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)涉及的技術(shù)眾多，其中生物質(zhì)發(fā)電所用設備大部分是專(zhuān)用設備，技術(shù)密集程度高，生產(chǎn)流程控制嚴密。近十幾年來(lái)，我國在生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)研究方向的投入主要是針對中小型生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)，而直接燃燒技術(shù)主要由鍋爐企業(yè)或其他相關(guān)企業(yè)自主開(kāi)發(fā)，一般新進(jìn)入企業(yè)往往缺乏過(guò)硬的研發(fā)實(shí)力。因此，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。

3、資本壁壘

生物質(zhì)發(fā)電項目對于資金的要求有其自身的特點(diǎn)，MW級以上的生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)，國內的投資一般在幾千萬(wàn)元至上億元，國外的投資一般在幾百萬(wàn)美元以上，資金密集程度較高。同時(shí)，生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)需要大量的資金投入，包括設備購置、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)運營(yíng)等方面的支出。新進(jìn)入者需要具備充足的資金實(shí)力，以支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和擴張，因此存在較高的資金壁壘。

4、原料壁壘

生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與生物質(zhì)原料的供應密切相關(guān)。對于新進(jìn)入生物質(zhì)能行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，建立穩定的原料供應渠道并保證原料的質(zhì)量和穩定性是一項巨大的挑戰。需要投入大量的時(shí)間和資源來(lái)建立自己的原料基地，并與農戶(hù)、林業(yè)企業(yè)等相關(guān)方建立長(cháng)期合作關(guān)系，以確保原料的穩定供應。因此，生物質(zhì)能行業(yè)存在較高的原料壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為燃料資源及輔助設備，生物質(zhì)發(fā)電主要燃料來(lái)源包括秸稈和垃圾等，生物質(zhì)發(fā)電設備以及輔助設備包括鍋爐、汽輪機、輔機、冷凝器等。生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中游為生物質(zhì)能的轉化和生產(chǎn)，包括生物質(zhì)熱化學(xué)轉化、生物質(zhì)生物化學(xué)轉化和生物質(zhì)直接燃燒發(fā)電等，參與主體為生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為生物質(zhì)能產(chǎn)品的應用和銷(xiāo)售，包括發(fā)電、供熱、供氣等領(lǐng)域，參與主體為國營(yíng)電網(wǎng)企業(yè)；同時(shí)也用于生產(chǎn)生物基化學(xué)品、生物基材料等高附加值產(chǎn)品。生物質(zhì)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

生物質(zhì)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

秸稈

生活垃圾

發(fā)電設備

四川川潤股份有限公司

西子清潔能源裝備制造股份有限公司

華西能源工業(yè)股份有限公司

中材節能股份有限公司

武漢武鍋能源工程有限公司

上游

廣東長(cháng)青（集團）股份有限公司

廣東韶能集團股份有限公司

江蘇省新能源開(kāi)發(fā)股份有限公司

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司

中游

國家電網(wǎng)

用熱單位

下游

七、行業(yè)現狀

隨著(zhù)全球能源需求的不斷增長(cháng)，能源供應面臨著(zhù)巨大的壓力。生物質(zhì)能作為一種可再生能源，其資源的可持續性和能源生產(chǎn)的靈活性為解決能源供需矛盾提供了有效途徑。近年來(lái)，隨著(zhù)國家不斷推進(jìn)可再生能源發(fā)展，生物質(zhì)能裝機規模也不斷擴大。2023年前三季度，全國生物質(zhì)發(fā)電新增裝機207萬(wàn)千瓦，累計裝機達4339萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)6.8%，生物質(zhì)發(fā)電量1474.5億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)9.7%。未來(lái)，隨著(zhù)環(huán)保意識的不斷提高和能源結構的優(yōu)化調整，生物質(zhì)發(fā)電裝機規模將持續擴大，并將在能源消費中占據更加重要的地位。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）環(huán)保要求逐步提高，能源轉型持續加快

隨著(zhù)中國經(jīng)濟穩步發(fā)展，城市化進(jìn)程和工業(yè)化進(jìn)程持續推進(jìn)，環(huán)境污染日益嚴重，政府對環(huán)保問(wèn)題的重視程度也越來(lái)越高。與此同時(shí)，完善能源消費總量和強度雙控制度，是《“十四五”節能減排綜合工作方案》的工作內容之一。在此背景下，我國積極發(fā)展可再生清潔能源，推動(dòng)能源結構優(yōu)化。而生物質(zhì)能節能環(huán)保優(yōu)勢明顯，隨著(zhù)環(huán)保要求逐步提高，綠色低碳的生物質(zhì)能發(fā)展將迎來(lái)更大的機遇。

（2）我國生物質(zhì)資源豐富，能源化利用潛力大

我國作為農業(yè)及人口大國，秸稈、畜禽糞便、生活垃圾等生物質(zhì)資源豐富。據統計，我國農林廢棄物、畜禽糞污、生活垃圾等各類(lèi)資源總量約37億噸，若資源總量的50%能夠能源化利用，可替代化石能源約4億噸標準煤，能有效優(yōu)化能源結構，減輕環(huán)境污染，保障能源供應安全。

（3）生物質(zhì)能技術(shù)水平持續升級

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)取得了諸多成就。生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)清潔供熱、生物天然氣、生物液體燃料等生產(chǎn)規模和利用水平顯著(zhù)提高。目前高溫超高壓機組已開(kāi)始在生物質(zhì)電廠(chǎng)使用，轉化效率提高到30%以上，隨著(zhù)BIGCC和熱化學(xué)技術(shù)在生物質(zhì)電廠(chǎng)的應用，未來(lái)生物質(zhì)電廠(chǎng)轉化效率有望達到39%。

2、不利因素

（1）對政策補貼依賴(lài)度高

當前，我國生物質(zhì)發(fā)電及生物質(zhì)燃料仍處在政策引導扶持期。由于技術(shù)成本、原料成本、運營(yíng)成本等多方面因素的綜合影響，生物質(zhì)能利用類(lèi)項目的經(jīng)濟性普遍一般，行業(yè)發(fā)展在很大程度上依賴(lài)于政策補貼。因此，政策補貼的穩定性和連續性對于行業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要，一旦政策發(fā)生變化或補貼減少，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)將面臨較大的風(fēng)險。

（2）生物質(zhì)原料供給不穩定

由于生物質(zhì)原料種類(lèi)繁多、分布廣泛，導致收集、儲存和運輸的難度較大，成本較高。同時(shí)，生物質(zhì)原料供給不穩定也是影響行業(yè)發(fā)展重要因素。以秸稈為例，在農作物收獲季節，秸稈供應量比較豐富，但在農閑時(shí)分秸稈供應量則明顯減少。這種季節性的波動(dòng)導致生物質(zhì)原料的收集、儲存和運輸受到很大的限制，增加了相關(guān)成本和復雜性。另外，隨著(zhù)秸稈原料需求量增加，秸稈競爭性用途增多，導致秸稈供應量不足，制約了以秸稈為原料的生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（3）農戶(hù)商業(yè)化意識不足

農戶(hù)是生物質(zhì)原料供應鏈的主體成員之一，雖然單個(gè)農民在供應鏈中的地位并不突出，但農民整體對供應鏈的影響巨大，直接決定著(zhù)原料供給數量與供給價(jià)格。由于缺乏秸稈收集設備，農民自行收集捆扎以及運輸的成本過(guò)高，再加上收購價(jià)格較低，可能會(huì )選擇廢棄秸稈或直接燒掉，影響生物質(zhì)原料供應。因此，農戶(hù)對生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)利用的商業(yè)化意識亟待加強。

九、競爭格局

由于監管部門(mén)通過(guò)“核準制”對生物質(zhì)發(fā)電進(jìn)行嚴格管制、電廠(chǎng)初期投資規模大、技術(shù)密集程度高等特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，一些大型企業(yè)和集團占據較大的市場(chǎng)份額。當前，我國生物質(zhì)發(fā)電重點(diǎn)企業(yè)主要包括長(cháng)青集團、韶能股份、江蘇新能等。從裝機規?？?，長(cháng)青集團生物質(zhì)發(fā)電裝機規模居行業(yè)前列，且其生物質(zhì)發(fā)電項目包括生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目和生活垃圾發(fā)電項目。截至2022年底，長(cháng)青集團農林生物質(zhì)發(fā)電項目業(yè)務(wù)總裝機容量506MW，垃圾發(fā)電項目總裝機容量為54MW。此外，發(fā)電效率是影響企業(yè)盈利的關(guān)鍵，核心生產(chǎn)設備的技術(shù)革新對企業(yè)打造競爭優(yōu)勢至關(guān)重要。2022年韶能股份生物質(zhì)能發(fā)電廠(chǎng)平均廠(chǎng)用電率9.95%，企業(yè)生物質(zhì)能發(fā)電效率水平較高。隨著(zhù)生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的啟動(dòng)，行業(yè)內競爭狀況將日趨激烈。

十、發(fā)展趨勢

近年來(lái)，國家及各地區出臺一系列政策，支持可再生能源發(fā)展，同時(shí)隨著(zhù)“雙碳”戰略持續推進(jìn)，生物質(zhì)能行業(yè)發(fā)展空間巨大。其中，在生物質(zhì)發(fā)電方面，我國持續推進(jìn)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機，并提出到2035年全國生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機容量超過(guò)2500萬(wàn)千瓦。未來(lái)，我國生物質(zhì)發(fā)電規模將持續擴大。在行業(yè)利潤方面，2023年8月國家發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書(shū)全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費的通知》，明確對生物質(zhì)發(fā)電等可再生資源核發(fā)可交易綠證。隨著(zhù)政策文件不斷完善，生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)將通過(guò)出售綠證獲得可觀(guān)收入以替代財政補貼，生物質(zhì)發(fā)電項目參與綠證交易具有較為廣闊的發(fā)展前景。