摘要：近年來(lái)，城市燃氣作為城市基礎設施的重要組成部分，發(fā)展取得長(cháng)足進(jìn)步。一方面，城鎮化進(jìn)程的加快使得城區戶(hù)籍居民與暫住人口快速增加，擴大了用氣人口的基數，從而為城市燃氣提供較大的潛在市場(chǎng)發(fā)展空間。另一方面，城市燃氣公共設施不斷完善，天然氣城市管網(wǎng)發(fā)展迅速，疊加用氣結構不斷優(yōu)化，我國城市燃氣普及率整體較高。2022年，我國城市天然氣供應總量為1767.7億立方米，同比增長(cháng)2.71%；液化石油氣供應總量為758.46萬(wàn)噸，同比下降11.88%；人工煤氣供應總量為18.14億立方米，同比下降3.1%。經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，我國城市燃氣生產(chǎn)和供應已形成較大規模，并仍然保持著(zhù)快速發(fā)展的勢頭。受城市化進(jìn)程持續推進(jìn)、基礎設施進(jìn)一步健全、市場(chǎng)定價(jià)機制及能源政策不斷完善等因素驅動(dòng)，未來(lái)中國城市燃氣發(fā)展前景向好。

一、定義及分類(lèi)

城市燃氣是指從城市、鄉鎮或居民點(diǎn)中的地區性氣源點(diǎn)，通過(guò)輸配系統供給居民生活、商業(yè)、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、采暖通風(fēng)和空調等各類(lèi)用戶(hù)公用性質(zhì)的，且符合國家規范燃氣質(zhì)量要求的可燃氣體。目前主要使用的城鎮燃氣種類(lèi)包括天然氣、液化石油氣和人工煤氣。天然氣因具有單位熱值高、排氣污染小、供應可靠、價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn)，已成為城市燃氣最主要的組成部分。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

城市燃氣企業(yè)采購主要分為氣源采購、物資采購以及工程服務(wù)采購。其中氣源采購一般由城市燃氣企業(yè)與氣源供應商簽訂年度或長(cháng)期購氣合同，約定合同氣量，價(jià)格確定方式、氣質(zhì)標準、計量交接點(diǎn)、爭議處理辦法等。物資采購主要由城市燃氣企業(yè)通過(guò)招標方式完成，實(shí)行“集中采購、統采統簽或統采分簽”的管理模式。工程服務(wù)采購實(shí)行“集中管理、統一招標、分簽采購”的管理模式，即城市燃氣企業(yè)借助自身平臺優(yōu)勢，匯集各子公司工程施工服務(wù)需求進(jìn)行統一招標，并由各子公司與中標方簽訂采購合同。

2、生產(chǎn)模式

城市燃氣企業(yè)主要從上游生產(chǎn)商或貿易商購買(mǎi)氣源后通過(guò)城市管網(wǎng)再分銷(xiāo)到下游終端消費者，不涉及直接生產(chǎn)。燃氣自上游氣源單位交接門(mén)站接入企業(yè)鋪設的燃氣管道，經(jīng)過(guò)各城市門(mén)站過(guò)濾、調壓、計量及加臭后從各氣站輸出，經(jīng)調壓后進(jìn)入城市中壓輸配管網(wǎng)。居民用戶(hù)通過(guò)中低壓調壓設施再次調壓后以2500Pa的灶前壓力供居民生活用氣，非居民用戶(hù)則根據用氣設備的技術(shù)參數要求，通過(guò)專(zhuān)用調壓設施再次調壓后向用氣設備供氣。

3、銷(xiāo)售模式

城市燃氣企業(yè)通常經(jīng)營(yíng)燃氣銷(xiāo)售以及配套工程安裝業(yè)務(wù)。燃氣銷(xiāo)售即由供氣企業(yè)直接或間接與用戶(hù)簽訂供用氣合同，按照到期抄表或IC卡充值的方式結算貨款。配套工程安裝業(yè)務(wù)一般由企業(yè)與小區居委會(huì )或者業(yè)主委員統一簽訂燃氣配套工程安裝合同，企業(yè)預收部分或全部安裝款后安排進(jìn)場(chǎng)施工。此外，對于工商業(yè)等非居民用戶(hù)的配套工程安裝服務(wù)，由企業(yè)在技術(shù)、經(jīng)濟上為其設計可行的個(gè)性化方案后與其簽訂合同，根據專(zhuān)業(yè)設計人員出具的天然氣設施設計圖紙進(jìn)行施工安裝。

三、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

根據國務(wù)院發(fā)布的《城鎮燃氣管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第 583 號），國務(wù)院建設主管部門(mén)負責全國的燃氣管理工作，縣級以上地方人民政府燃氣管理部門(mén)負責本行政區域內的燃氣管理工作。城市燃氣的國家主管部門(mén)為國家發(fā)展和改革委、住房和城鄉建設部、國家能源局、生態(tài)環(huán)境部等。國家發(fā)展和改革委負責制定中長(cháng)期能源發(fā)展規劃，制定、實(shí)施行業(yè)政策和法規，并審批相應限額的管道建設工程。住房和城鄉建設部主要負責對燃氣設施設備安裝工程的質(zhì)量控制的各個(gè)方面做出明確的規范。國家能源局負責組織編制并實(shí)施全國管道發(fā)展規劃，統籌協(xié)調全國管道發(fā)展規劃與其他專(zhuān)項規劃的銜接，協(xié)調跨省、自治區、直轄市管道保護的重大問(wèn)題。生態(tài)環(huán)境部負責對職責范圍內的燃氣管道輸送項目制定環(huán)境保護管理措施和環(huán)境保護標準，并對項目進(jìn)行事前、事中及事后管控，以保護燃氣輸送管道建設區周邊生態(tài)環(huán)境。

2、行業(yè)相關(guān)政策

我國城市燃氣面臨市場(chǎng)波動(dòng)加劇、極端天氣頻發(fā)、地緣沖突等不確定性和復雜性，對供應鏈彈性和韌性提出更高要求。2022年《關(guān)于加快建設全國統一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》《城市燃氣管道等老化更新改造實(shí)施方案（2022—2025年）》等利好政策陸續推出，提出有序推進(jìn)全國能源市場(chǎng)建設，規范油氣交易中心建設，優(yōu)化交易場(chǎng)所、交割庫等重點(diǎn)基礎設施布局；要求加大城市燃氣管道等老化更新改造投入，完善燃氣監管系統，實(shí)現城市燃氣管道和設施動(dòng)態(tài)監管、互聯(lián)互通、數據共享。隨著(zhù)統一大市場(chǎng)推進(jìn)和大力發(fā)展人工智能，發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)和技術(shù)條件日益成熟，城市燃氣產(chǎn)業(yè)積極響應數智化建設，如國家管網(wǎng)搭建智慧管網(wǎng)平臺、中海油打造海油商城、港華建設智慧燃氣云平臺等，提升產(chǎn)業(yè)高端化、智能化水平。2023年《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)城市燃氣管道等老化更新改造工作的通知》等政策的發(fā)布，推進(jìn)油氣體制改革逐漸深化，新型能源系統加快構建，促進(jìn)國內城市燃氣市場(chǎng)逐步復蘇。

四、發(fā)展歷程

人類(lèi)認識和使用燃氣已有幾千年的歷史。我國是世界上最早開(kāi)發(fā)利用燃氣的國家之一。早在古代西周時(shí)期，人們發(fā)現氣體在水上燃燒的現象，知道“澤中有火”，這是人類(lèi)發(fā)現燃氣最早的文字記載。我國現代城市燃氣起步相對較晚，中華人民共和國成立以前，我國城市燃氣發(fā)展速度十分緩慢，到1949年，全國僅9個(gè)城市有燃氣設施，普遍處于設備陳舊、技術(shù)落后的狀況，使用煤氣的人口僅有27萬(wàn)。改革開(kāi)放以來(lái)，隨著(zhù)冶金、石油工業(yè)的不斷發(fā)展，城市燃氣得到迅速發(fā)展，全國建成了一批以利用焦爐氣和化肥廠(chǎng)釋放氣為主的城市燃氣利用工程。20世紀80年代至90年代末，國家對能源供給和環(huán)境保護問(wèn)題給予了高度重視，將發(fā)展城市燃氣事業(yè)列入重點(diǎn)工作之一，提出城市要逐步燃氣化。與此同時(shí)，在南方沿海等經(jīng)濟發(fā)達且能源缺乏的地區，開(kāi)始大規模利用液化石油氣。21世紀初，以“陜氣進(jìn)京”為代表的天然氣供應標志著(zhù)城市燃氣進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)代，西氣東輸一線(xiàn)工程的竣工投產(chǎn)、川氣東送、西氣東輸二線(xiàn)工程的開(kāi)工建設更是將之推向高潮，我國城市燃氣跨入了高速發(fā)展階段。2010年，氣候變化、能源緊缺、油價(jià)波動(dòng)、科技革命等事件開(kāi)始重塑全球能源格局，中國作為全球最大的可再生能源生產(chǎn)國和應用國，加速布局城市天然氣管道建設，推動(dòng)城市燃氣綠色化發(fā)展。

五、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

根據《城鎮燃氣管理條例》規定，國家對于燃氣經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可證制度。從事燃氣經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)，必須符合燃氣發(fā)展規劃要求，有符合國家標準的燃氣氣源和燃氣設施，企業(yè)的主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員以及運行、維護和搶修人員經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓并考核合格，符合條件的由縣級以上地方人民政府燃氣管理部門(mén)核發(fā)燃氣經(jīng)營(yíng)許可證。同時(shí)，根據《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》，城市燃氣行業(yè)依法實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)，由市、縣人民政府市政公用事業(yè)主管部門(mén)依據人民政府的授權負責本行政區域內的市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的具體實(shí)施，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。

2、資金壁壘

城市燃氣行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，前期天然氣管網(wǎng)及場(chǎng)站等基礎設施建設投資巨大且建設周期相對較長(cháng)，管網(wǎng)建成且投入正式運營(yíng)前無(wú)法產(chǎn)生收益，要求從事該類(lèi)業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具備一定的企業(yè)規模、資金實(shí)力及融資能力。新進(jìn)入城市燃氣賽道的企業(yè)缺乏較強的資本實(shí)力，且在實(shí)現穩定經(jīng)營(yíng)之前難以取得社會(huì )資本的足夠信任，籌資難度相對較大，從而難以在短時(shí)間內立足市場(chǎng)。

3、管理和技術(shù)壁壘

燃氣為易燃易爆氣體，其開(kāi)采、運輸及終端用戶(hù)消費過(guò)程中的安全管理技術(shù)至關(guān)重要。城市燃氣安全管理技術(shù)的發(fā)展主要體現在安全供配氣技術(shù)、應用于不同條件的燃氣檢漏技術(shù)、防火防爆系統和應急搶修技術(shù)等方面，企業(yè)需要一整套完整的安全管理制度和訓練有素的管理團隊來(lái)保證天然氣穩定安全的供應。復雜的系統工程以及要求嚴格的管理制度對新進(jìn)入者形成了一定的較高的管理及技術(shù)壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

城市燃氣產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涵蓋天然氣開(kāi)采、煤制氣以及管道運輸等產(chǎn)業(yè)。其中油氣開(kāi)采以及煤制氣企業(yè)是城市燃氣的主要供氣商；管道是保障燃氣穩定、安全供應至用氣終端的必要設備。國內外燃氣資源儲量以及燃氣管道的運輸能力直接決定了城市燃氣的產(chǎn)業(yè)規模。近年來(lái)，我國逐步加大油氣及煤炭勘探力度，推動(dòng)增儲上產(chǎn)不斷加碼，促使燃氣供應能力持續提升；同時(shí)，我國燃氣輸送管網(wǎng)已初具規模，形成“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近外供”的供氣格局，助推城市燃氣穩步發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及居民用氣、工業(yè)生產(chǎn)等應用領(lǐng)域。近年來(lái)，“煤改氣”、城市老化燃氣管道更新改造持續深入，城市燃氣潛在市場(chǎng)需求有序釋放，全國城鎮燃氣使用規模增長(cháng)迅猛。在節能減排、產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，城鎮化與市場(chǎng)化的步伐加快，城市燃氣市場(chǎng)需求有望持續增長(cháng)，為我國城市燃氣規?；瘮U張提供了廣闊的發(fā)展空間。中國城市燃氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

城市燃氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

天然氣開(kāi)采

中國石油化工股份有限公司

廣匯能源股份有限公司

洲際油氣股份有限公司

中天能源股份有限公司

煤制氣

烏海市泰和煤焦化集團有限公司

新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責任公司

武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責任公司

內蒙古國儲能源集團有限公司

管道

新興鑄管股份有限公司

浙江久立特材科技股份有限公司

金鴻控股集團股份有限公司

巨龍鋼管有限公司

上游

新奧天然氣股份有限公司

香港中華煤氣有限公司

華潤燃氣控股有限公司

中裕能源控股有限公司

中游

居民用氣

工業(yè)生產(chǎn)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）新奧天然氣股份有限公司

新奧天然氣股份有限公司成立于1992年，主要經(jīng)營(yíng)以天然氣為主的清潔能源項目建設、清潔能源管理服務(wù)以及天然氣清潔能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉讓等業(yè)務(wù)，是中國規模最大的民營(yíng)能源企業(yè)之一。新奧股份在全國運營(yíng)250多個(gè)城市燃氣項目，LNG年配送能力超100億方，運營(yíng)中國首個(gè)大型民營(yíng)LNG接收站--舟山LNG接收站，實(shí)現企業(yè)銷(xiāo)售氣量穩步增長(cháng)。2023年上半年，新奧股份天然氣總銷(xiāo)售氣量達180.62億立方米，約占全國天然氣消費量9.27%。其中零售氣量達121.62億立方米，同比減少6.9%；批發(fā)氣銷(xiāo)售量達36.65億方。

（2）華潤燃氣控股有限公司

華潤燃氣控股有限公司成立于2007年，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括天然氣購買(mǎi)及銷(xiāo)售、管道設施建設及運營(yíng)、車(chē)船用氣、冷熱電綜合能源、燃氣綜合服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋25個(gè)省份，共計270余座城市，年銷(xiāo)氣量超360億立方米。2023年，華潤燃氣高效推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng )新，持續提升運營(yíng)效率，不斷鞏固本集團在發(fā)達經(jīng)濟區域城市燃氣市場(chǎng)的核心優(yōu)勢，憑借良好的運營(yíng)能力，實(shí)現經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)上漲。2023年上半年，華潤燃氣總銷(xiāo)售氣量達198.4億立方米，較2022年同期增長(cháng)6.9%。

七、行業(yè)現狀

近年來(lái)，城市燃氣作為城市基礎設施的重要組成部分，發(fā)展取得長(cháng)足進(jìn)步。一方面，城鎮化進(jìn)程的加快使得城區戶(hù)籍居民與暫住人口快速增加，擴大了用氣人口的基數，從而為城市燃氣提供較大的潛在市場(chǎng)發(fā)展空間。另一方面，城市燃氣公共設施不斷完善，天然氣城市管網(wǎng)發(fā)展迅速，疊加用氣結構不斷優(yōu)化，我國城市燃氣普及率整體較高。2022年我國城市天然氣供應總量為1767.7億立方米，同比增長(cháng)2.71%；液化石油氣供應總量為758.46萬(wàn)噸，同比下降11.88%；人工煤氣供應總量為18.14億立方米，同比下降3.1%。經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，我國城市燃氣生產(chǎn)和供應已形成較大規模，并仍然保持著(zhù)快速發(fā)展的勢頭。受城市化進(jìn)程持續推進(jìn)、基礎設施進(jìn)一步健全、市場(chǎng)定價(jià)機制及能源政策不斷完善等因素驅動(dòng)，未來(lái)中國城市燃氣發(fā)展前景向好。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家利好政策持續發(fā)力

近年來(lái)，國家出臺了一系列的支持政策，提出進(jìn)一步加快推進(jìn)儲氣基礎設施建設，提升燃氣儲備能力，優(yōu)化建設布局，建立完善標準體系。此外，2021年十三屆全國人大四次會(huì )議審議通過(guò)的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》，提出將推進(jìn)能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。國家利好政策的持續發(fā)力，為城市燃氣，尤其是天然氣在我國多種類(lèi)能源中的廣泛應用提供了堅實(shí)的政策保障。

（2）城鎮化建設加快

自改革開(kāi)放以來(lái)，我國城鎮化進(jìn)程逐步加快，城鎮化率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，每年將增加相當于8000萬(wàn)噸標煤的能源消費量。2023年中國城鎮化率達66.16%，相較于2000年的36.09%上升30個(gè)百分點(diǎn)，增長(cháng)速度較快。目前，我國的城鎮化仍然處在持續發(fā)展過(guò)程中，每年有超過(guò)一千萬(wàn)的農村居民進(jìn)入城鎮。新市民數量持續增多，對高效清潔天然氣的需求將不斷增長(cháng)，推動(dòng)城市燃氣市場(chǎng)規模持續擴大。

（3）輸氣管道建設日趨完善

目前，國內產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設取得階段性成效，國內管網(wǎng)骨架基本形成，干線(xiàn)管道互聯(lián)互通基本實(shí)現。國內管道天然氣供應方面，西氣東輸三線(xiàn)、陜京四線(xiàn)、中靖聯(lián)絡(luò )線(xiàn)、青寧線(xiàn)、天津以及深圳地區LNG外輸管道等干線(xiàn)管道相繼投產(chǎn)，主干管網(wǎng)已覆蓋除西藏外全部省份，京津冀及周邊、中南部地區供氣能力進(jìn)一步提升，有效保障華北、長(cháng)三角、東南沿海等重點(diǎn)區域燃氣供應，城市燃氣發(fā)展空間進(jìn)一步擴大。

2、不利因素

（1）地區發(fā)展不均衡

我國燃氣生產(chǎn)地主要集中在中西部地區，消費區則主要在長(cháng)三角、珠三角，導致供需不平衡。2023年，西北、西南地區天然氣供應占比最高，兩地區供應合計占比超過(guò)67%。從天然氣消費量來(lái)看，廣東、江蘇兩省2023年天然氣表觀(guān)消費量將超700億立方米，四川、山東、河北、北京等省份2023 年天然氣表觀(guān)消費量將超500億立方米。但除四川外的主要消費地區距離西部的產(chǎn)地較遠，城市燃氣必須經(jīng)過(guò)管網(wǎng)或者其他方式運輸，我國中南部地區管網(wǎng)的建設仍與東南沿海發(fā)達省份存在一定差距，削弱了城市供氣能力，對我國城市燃氣整體發(fā)展產(chǎn)生一定的不利影響。

（2）燃氣進(jìn)口依存度較高

我國已探明燃氣資源主要分布在陜西、四川、新疆等中西部地區，普遍存在埋藏較深、儲量豐度低的現象，勘探開(kāi)發(fā)難度較大。同時(shí)，東南沿海等主要消費地區距離較遠，部分城市的燃氣供應主要依賴(lài)于進(jìn)口。近年來(lái)，我國城市燃氣需求量顯著(zhù)增長(cháng)，而燃氣勘探力度及產(chǎn)量增速遠不及消耗量增長(cháng)速度，供需缺口逐漸擴大，城市燃氣對外依存度持續提高，增加了我國城市燃氣發(fā)展的風(fēng)險和不確定性。

（3）技術(shù)水平相對較低

目前國內城市燃氣輸配系統規模較小、城市燃氣管道工程中的調峰和儲氣應急環(huán)節較弱，導致城市燃氣的經(jīng)濟性和安全性方面都存在一定的弊端，可靠性有待提高，使得我國與發(fā)達國家在燃氣輸配系統和用氣結構上的差距較大。此外，我國燃氣的開(kāi)采和利用還處于較低的水平，對煤層氣和頁(yè)巖氣的利用遠遠不夠，疊加燃氣應用技術(shù)上存在瓶頸，節能產(chǎn)品研發(fā)和推廣力度不夠，從而使我國城市燃氣高質(zhì)量發(fā)展受限。

九、競爭格局

隨著(zhù)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，從事燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)的企業(yè)數量持續增長(cháng)。根據國家統計局統計，目前國內燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)的企業(yè)數量已超3000家。其中涌現一批銷(xiāo)售氣量領(lǐng)先的企業(yè)，包括新奧股份、港華煤氣、華潤燃氣、昆侖燃氣、中裕能源、中國燃氣等，這些在燃氣供應領(lǐng)域具有資金實(shí)力強，業(yè)務(wù)規模大、經(jīng)營(yíng)區域廣等優(yōu)勢，占據全國城市燃氣市場(chǎng)主要份額。此外，還有部分企業(yè)是在本土地區依靠歷史承襲而擁有燃氣特許經(jīng)營(yíng)權的區域性地方國企，如成都燃氣、長(cháng)春燃氣、貴州燃氣、重慶燃氣、新疆火炬、佛燃能源、杭州燃氣等，其在一定區域內燃氣供應效率以及售后響應速度相較于市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)更快，在本土地區具有較強的競爭力。

十、發(fā)展趨勢

未來(lái)，燃氣開(kāi)采、儲存、運輸及利用等方面的技術(shù)創(chuàng )新是推動(dòng)城市燃氣行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。例如，非常規天然氣的開(kāi)采技術(shù)將使燃氣供應更為穩定；地下儲氣庫大幅擴建將提高燃氣儲存和調峰能力等。近年來(lái)，居民生活用氣量持續增加，特別是在發(fā)展中國家，隨著(zhù)人們生活水平的提高，更多家庭開(kāi)始使用燃氣作為主要能源。同時(shí)，工業(yè)用氣量也不斷攀升，特別是在化工、機械制造等領(lǐng)域，燃氣已成為不可或缺的原料和能源，未來(lái)，城市燃氣市場(chǎng)需求還將繼續保持增長(cháng)態(tài)勢。此外，隨著(zhù)信息化和智能化技術(shù)的不斷發(fā)展，城市燃氣也開(kāi)始邁向智能化時(shí)代。未來(lái)，智能化技術(shù)滲透率持續提升，將極大提高生產(chǎn)效率，保障燃氣供應、使用安全可靠。