摘要：現階段，隨著(zhù)國民環(huán)保意識的日益提高，綠色建筑已成為全球建筑行業(yè)發(fā)展的新趨勢，作為一種創(chuàng )新的建筑理念和實(shí)踐，BIPV將光伏技術(shù)和傳統建筑進(jìn)行有機結合，為綠色建筑行業(yè)發(fā)展提供強大支持。在我國大力推動(dòng)構建新型能源結構的背景下，光伏發(fā)電得到快速發(fā)展，新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量持續提升。國家能源局數據顯示，2023年上半年我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量為7842.3萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)154%；分布式光伏發(fā)電新增電網(wǎng)容量為5111.4萬(wàn)千瓦，同比增速達160%。未來(lái)，光伏發(fā)電并網(wǎng)容量持續增加及光伏發(fā)電技術(shù)持續成熟，為我國光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強勁技術(shù)支撐。

一、定義及分類(lèi)

根據《綠色建筑評價(jià)標準》GB/T50378-2019，綠色建筑是指在全壽命期內，節約資源、保護環(huán)境、減少污染，為人們提供健康、適用、高效的使用空間，最大限度地實(shí)現人與自然和諧共生的高質(zhì)量建筑。綠色建筑按等級劃分為基本級、一星級、二星級、三星級四個(gè)等級。當滿(mǎn)足全部控制項要求時(shí)，綠色建筑等級應為基本級。一星級、二星級、三星級三個(gè)等級的綠色建筑均應滿(mǎn)足全部控制項的要求，且每類(lèi)指標的評分項得分不應小于其評分項滿(mǎn)分值的30%，同時(shí)，這三類(lèi)等級的綠色建筑均應進(jìn)行全裝修，全裝修工程質(zhì)量、選用材料及產(chǎn)品質(zhì)量符合國家現行有關(guān)標準的規定。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

綠色建筑行業(yè)的主管部門(mén)是住房和城鄉建設部及各地建設行政主管部門(mén)。住房和城鄉建設部主要負責擬訂住房和城鄉建設政策，監督管理建筑市場(chǎng)、建筑安全和房地產(chǎn)市場(chǎng)等。中國建筑節能協(xié)會(huì )、中國勘察設計協(xié)會(huì )等是綠色建筑行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負責綠色建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

建筑業(yè)是能源消耗、碳排放的主要領(lǐng)域之一，是加快實(shí)現“雙碳”目標的重要落腳點(diǎn)。我國政府大力支持綠色建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2023年8月，國家發(fā)展改革委等十部門(mén)印發(fā)《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實(shí)施方案》，其中提到，要加快建筑領(lǐng)域示范項目建設，包括超低能耗建筑、近零能耗建筑先進(jìn)示范，既有建筑節能改造示范，公共基礎設施近零碳排放改造示范等。隨著(zhù)相關(guān)政策的穩步推進(jìn)和順利落地，綠色低碳先進(jìn)適用技術(shù)在建筑業(yè)等行業(yè)的示范應用將會(huì )得到進(jìn)一步深化，在國家和政府的積極號召下，建筑行業(yè)將加快轉型升級，綠色建筑產(chǎn)業(yè)將會(huì )得到快速發(fā)展，擁有廣闊的發(fā)展空間。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

綠色低碳理念涵蓋綠色建筑的整個(gè)生命周期，對于從事綠色建筑技術(shù)服務(wù)的機構而言，也必須擁有對建筑全生命周期的集成服務(wù)能力，包括研發(fā)、規劃、設計、檢測、咨詢(xún)、建設、改造、運營(yíng)和回收等多個(gè)環(huán)節。每一個(gè)環(huán)節彼此聯(lián)系極為緊密，割裂地提供某一環(huán)節或部分環(huán)節的服務(wù)都無(wú)法充分發(fā)揮綠色建筑的性能，也無(wú)法實(shí)現總體成本最優(yōu)的目標，如早期設計與后期運營(yíng)之間的成本權衡，建造與回收的協(xié)同等。新進(jìn)入者往往只能提供部分綠色建筑的服務(wù)環(huán)節，尚不具備實(shí)力進(jìn)行全生命周期的服務(wù)。

2、人才壁壘

專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的數量和質(zhì)量，是工程技術(shù)服務(wù)能力的直觀(guān)體現和重要保證，也是成功參與行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素。與城鄉規劃、建筑設計、工程監理等業(yè)務(wù)相關(guān)的注冊規劃師、注冊建筑師、注冊結構工程師、注冊建造師等專(zhuān)業(yè)人才，須通過(guò)國家組織的嚴格考試、取得執業(yè)資格并在主管部門(mén)注冊，方能按執業(yè)范圍開(kāi)展工作，導致業(yè)內企業(yè)對專(zhuān)業(yè)人才的爭奪較為激烈。此外，BIM技術(shù)、建筑工廠(chǎng)化、建筑智能化、節能建筑、綠色建筑等領(lǐng)域，也需要專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的有效支撐。

3、資質(zhì)壁壘

我國對工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)實(shí)行嚴格的資質(zhì)管理，頒布了一系列的法律法規和市場(chǎng)準入制度。申請從事城鄉規劃、建筑設計、工程監理、工程咨詢(xún)等業(yè)務(wù)的企業(yè)需在注冊資本、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備、管理制度、辦公場(chǎng)所、過(guò)往業(yè)績(jì)等方面滿(mǎn)足相應的要求，方可取得相應等級的資質(zhì)證書(shū)，才能在資質(zhì)許可的范圍內從事相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。隨著(zhù)行業(yè)發(fā)展水平不斷提升，相關(guān)資質(zhì)標準也將會(huì )不斷提高，能否取得資質(zhì)證書(shū)成為新企業(yè)進(jìn)入相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)的首要門(mén)檻。

四、發(fā)展歷程

中國綠色建筑發(fā)展于我國城市化高速發(fā)展時(shí)期，大致可以分為孕育、理論引入、實(shí)踐應用、快速發(fā)展四個(gè)階段。近年來(lái)，在“雙碳”戰略的指引下，我國綠色建筑行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，各地加快推動(dòng)生態(tài)城市建設，行業(yè)政策、技術(shù)標準體系不斷完善，在新型城鎮化的加速推進(jìn)下，綠色建筑行業(yè)得到快速發(fā)展。從對既有建筑的綠色化改造，到加快綠色建材的應用力度，再到大力推廣裝配式建筑，現如今，我國已全面實(shí)現新建建筑節能，助力綠色建筑產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

綠色建筑產(chǎn)業(yè)上游為綠色建筑科技服務(wù)業(yè)，包括綠色建筑的策劃和規劃設計、針對環(huán)境場(chǎng)地以及建筑的勘察檢測，針對建筑和部品材料的認證服務(wù)以及新技術(shù)、新方法、新設備、新材料的研究開(kāi)發(fā)。中游為綠色建筑制造業(yè)，包括工業(yè)化建造，綠色建材（包括建筑材料回收再利用）和設備制造包括以及綠色施工等。下游為綠色建筑配套服務(wù)業(yè)，主要是指綠色運營(yíng)管理包括綠色建筑本身的節能、節水、節材和室內環(huán)境管理，以及以綠色建筑為載體和主體開(kāi)展的綠色相關(guān)綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。這些產(chǎn)業(yè)基于循環(huán)經(jīng)濟的理念形成一條關(guān)于綠色建筑的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷進(jìn)行物質(zhì)流和能量流的循環(huán)，達到環(huán)境效益、資源效益、經(jīng)濟效益的最優(yōu)化。中國綠色建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

綠色建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

建筑材料

中國建材集團有限公司

海螺（安徽）節能環(huán)保新材料股份有限公司

北新集團建材股份有限公司

安徽森泰木塑集團股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司

中國巨石股份有限公司

中材科技股份有限公司

中國中材國際工程股份有限公司

建筑勘察

貴陽(yáng)建筑勘察設計有限公司

湖北天工建筑勘察設計有限公司

內蒙古建筑勘察設計研究院勘測有限責任公司

四川盛泰建筑勘察設計有限公司

陜西建筑勘察設計院有限公司

滁州市建筑勘察設計院有限公司

四川博達建筑勘察設計有限公司

建筑設計

中信建筑設計研究總院有限公司

中國建筑設計研究院有限公司

基準方中建筑設計股份有限公司

深圳市建筑設計研究總院有限公司

大象建筑設計有限公司

中南建筑設計院股份有限公司

華東建筑設計研究院有限公司

上游

中國建筑科學(xué)研究院有限公司

上海市建筑科學(xué)研究院（集團）有限公司

蘇州設計研究院股份有限公司

上海朗詩(shī)建筑科技有限公司

中游

房地產(chǎn)

會(huì )展

金融

能源服務(wù)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江精工鋼結構集團有限公司

精工鋼構成立于1999年，是一家專(zhuān)注于鋼結構建筑領(lǐng)域的大型上市集團公司，連續六年蟬聯(lián)國內鋼結構行業(yè)第一。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，精工結構先后在國內布局七大生產(chǎn)基地，并積極拓展國際六大中心市場(chǎng)，助力公司逐步從傳統的建筑鋼結構業(yè)務(wù)，逐步轉變?yōu)榫哂袆?chuàng )新性的EPC、綠色建筑一體化的科技企業(yè)。近年來(lái)，隨著(zhù)綠色建筑行業(yè)的快速興起，為加快推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，精工鋼構相繼收購屋面企業(yè)、幕墻企業(yè)、設計院等企業(yè)，并加以整合，快速抓住光伏建筑一體化等綠色建筑的市場(chǎng)先機。

2023年上半年，公司先后與敏實(shí)集團、長(cháng)鴻高科等企業(yè)簽署合作協(xié)議，加快推進(jìn)分布式光伏發(fā)電項目發(fā)展，實(shí)現精工鋼構在BIPV業(yè)務(wù)的新突破。隨著(zhù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)體系的持續完善，公司各類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)的應用領(lǐng)域也在持續拓寬，推動(dòng)項目訂單金額穩步增長(cháng)。2023年1-9月，在精工鋼構各類(lèi)項目中，工業(yè)建筑、公共建筑、EPC及裝配式建筑項目訂單金額占比達97%以上，項目訂單金額分別為84.7億元、44.8億元、27.2億元。

（2）森特士興集團股份有限公司

森特股份始建于2001年，作為國內第一家在主板上市提供金屬?lài)o系統解決方案的專(zhuān)業(yè)公司，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋建筑金屬?lài)o系統、生態(tài)治理、建筑光伏一體化等三大領(lǐng)域，主要應用于工業(yè)廠(chǎng)房、物流倉儲、大型交通樞紐、展覽中心等領(lǐng)域。2021年3月，隆基綠能收購森特股份27.25%股權，成為公司的第二大股東，在隆基綠能入股后，雙方以“隆基-森特”雙品牌戰略為引領(lǐng)，聚焦光伏建筑一體化市場(chǎng)，致力于打造世界一流的BIPV品牌。

在各項經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩步推進(jìn)下，森特股份的新增中標項目數量和金額也在穩步提升，2022年受光伏建筑一體化業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司新增中標數量得到大幅提升。2023年上半年期間，森特股份新增中標項目共計108個(gè)，同比增長(cháng)38.5%，新增中標金額為24.77億元，同比增長(cháng)7%。其中建筑裝飾板塊新增項目55個(gè)，光伏板塊新增項目38個(gè)，環(huán)保板塊新增項目15個(gè)。

六、行業(yè)現狀

現階段，隨著(zhù)國民環(huán)保意識的日益提高，綠色建筑已成為全球建筑行業(yè)發(fā)展的新趨勢，作為一種創(chuàng )新的建筑理念和實(shí)踐，BIPV將光伏技術(shù)和傳統建筑進(jìn)行有機結合，為綠色建筑行業(yè)發(fā)展提供強大支持。在我國大力推動(dòng)構建新型能源結構的背景下，光伏發(fā)電得到快速發(fā)展，新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量持續提升。國家能源局數據顯示，2023年上半年我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量為7842.3萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)154%；分布式光伏發(fā)電新增電網(wǎng)容量為5111.4萬(wàn)千瓦，同比增速達160%。未來(lái)，光伏發(fā)電并網(wǎng)容量的持續增加及光伏發(fā)電技術(shù)持續成熟，將為我國光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強勁技術(shù)支撐。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）綠色建筑經(jīng)濟效益持續提升

現階段，雖然部分綠色建筑的成本較高，但長(cháng)期來(lái)看，其節能、環(huán)保、維護等方面的優(yōu)勢可以帶來(lái)更多的經(jīng)濟效益。例如，綠色建筑的能效高，可以節省大量的能源費用；綠色建筑的維護成本低，可以減少維修和更換部件的費用。同時(shí)，隨著(zhù)人們環(huán)保意識的提高和政府對環(huán)保政策的支持，綠色建筑已成為市場(chǎng)需求的熱點(diǎn)，為綠色建筑的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

（2）重大國家戰略穩步推進(jìn)

目前，國家正著(zhù)力統籌實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)、東北振興、中部崛起和東部率先發(fā)展的“四大板塊”和“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展和長(cháng)江經(jīng)濟帶的“三個(gè)支撐帶”戰略組合。同時(shí)，國家繼續深入實(shí)施區域發(fā)展總體戰略，從2009年以來(lái)，相繼批復了《珠江三角洲地區改革發(fā)展規劃綱要（2008-2020年）》《江蘇沿海地區發(fā)展規劃》等超過(guò)50項區域經(jīng)濟發(fā)展規劃。隨著(zhù)上述戰略規劃的實(shí)施推進(jìn)，將逐步催生基礎設施、房地產(chǎn)等投資建設，將為建筑設計、城市規劃、市政工程等業(yè)務(wù)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求，助力綠色建筑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

（3）綠色建筑正處于快速發(fā)展階段

我國綠色建筑經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐探索、市場(chǎng)培育的過(guò)程后，近年呈現明顯加速發(fā)展態(tài)勢。十八大報告提出要把生態(tài)文明建設融入經(jīng)濟、政治、文化、社會(huì )建設各方面和全過(guò)程，生態(tài)文明建設將在今后很長(cháng)一段時(shí)間內作為我國各級政府的一項重要工作。當今社會(huì )各界對生態(tài)文明愈發(fā)關(guān)注和重視，綠色生產(chǎn)、綠色生活等意識逐步培養形成，綠色建筑發(fā)展正面臨著(zhù)良好的政策、市場(chǎng)及社會(huì )環(huán)境。

2、不利因素

（1）地區發(fā)展不均衡

綠色建筑行業(yè)的發(fā)展與各地區經(jīng)濟和地理位置等息息相關(guān)。由于綠色建筑項目相對于其他建筑工程項目，對于人才質(zhì)量、科技手段等方面的要求更高，項目建設難度和成本也相對較高，導致我國各地區綠色建筑分布不平衡。其中綠色建筑分布相對較少的中西部地區，占據著(zhù)我國大部分土地面積，這類(lèi)地區由于經(jīng)濟發(fā)展相對落后、產(chǎn)業(yè)技術(shù)不夠成熟、各地區民眾對于綠色建筑的接受程度存在較大差異，導致綠色建筑產(chǎn)業(yè)項目難以順利推進(jìn)，從而導致在全國范圍內出現分布不均勻現象。

（2）高質(zhì)量人才短缺

作為技術(shù)密集型行業(yè)，人才對行業(yè)的發(fā)展具有關(guān)鍵作用?，F階段，國家一級注冊建筑師、一級注冊結構工程師等高端專(zhuān)業(yè)人才相對于行業(yè)發(fā)展而言仍舊緊缺。在我國綠色建筑快速發(fā)展的背景下，綠色建筑高級設計人才供應更加不足，市場(chǎng)對這些人才的爭奪十分激烈。如果人才儲備不能夠滿(mǎn)足行業(yè)快速發(fā)展的需要，將在一定程度上限制行業(yè)的發(fā)展。

（3）產(chǎn)品標準化程度偏低

由于行業(yè)未形成相對統一和完備的產(chǎn)品標準和規章體系，在綠色建筑產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，也相繼暴露了諸多問(wèn)題。如裝配式建筑的標準化程度偏低，導致整體造價(jià)成本較高，未能發(fā)揮產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和作用，進(jìn)一步制約綠色建筑行業(yè)工業(yè)化、信息化、規?；l(fā)展。裝配式建筑設計和生產(chǎn)、施工等脫節，各環(huán)節流程缺少協(xié)同配合，未統籌考慮后期管線(xiàn)、設備安裝、裝修等問(wèn)題，未能充分發(fā)揮裝配式建筑優(yōu)勢。

八、競爭格局

在綠色建筑行業(yè)中，企業(yè)大致可以分為四大陣營(yíng)。第一陣營(yíng)是以中國建筑、上海建工等企業(yè)為代表的大型綜合性建設企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)規模大，資金實(shí)力雄厚，具有強勁的施工能力和技術(shù)實(shí)力，能夠承擔大型、復雜的綠色建筑項目。第二陣營(yíng)是以萬(wàn)華化學(xué)、浙江建投等為主的化工、建筑材料企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)在細分領(lǐng)域中有著(zhù)較強的技術(shù)優(yōu)勢和品牌影響力，能夠為綠色建筑提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和解決方案。第三陣營(yíng)是以安徽建工、華陽(yáng)股份等為代表的區域性建筑企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)具備較強的地域優(yōu)勢和資源整合能力，可以依據當地的市場(chǎng)需求和資源條件，提供合理高效、有針對性的綠色建筑解決方案。第四陣營(yíng)是以同方股份、鴻路鋼構等為主的科技創(chuàng )新型企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)更為注重技術(shù)研發(fā)創(chuàng )新，為用戶(hù)提供先進(jìn)的綠色建筑技術(shù)和智能化解決方案。

總體來(lái)說(shuō)，各陣營(yíng)企業(yè)都有其自身的特點(diǎn)和優(yōu)勢，能夠滿(mǎn)足不同客戶(hù)和市場(chǎng)需求。在未來(lái)的發(fā)展中，在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，綠色建筑行業(yè)規模將繼續壯大，企業(yè)間的合作與競爭也將更加激烈，其中頭部企業(yè)憑借其自身的資源、技術(shù)、市場(chǎng)等多重優(yōu)勢，有望在日益激烈的市場(chǎng)競爭中脫穎而出，得到進(jìn)一步發(fā)展，帶動(dòng)市場(chǎng)集中度持續提升。

九、發(fā)展趨勢

近年來(lái)，隨著(zhù)BIM建筑信息模型、人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、3D掃描、可穿戴技術(shù)的快速發(fā)展，信息化技術(shù)與工程建設深度融合，從建筑全生命周期入手，加速賦能規劃設計、建筑施工、運維管理、建筑廢材回收等環(huán)節，全面提升綠色建筑等建筑產(chǎn)業(yè)的智能化水平。在綠色建筑和智能化技術(shù)的持續發(fā)展下，智慧綠色建筑快速興起，智慧綠色建筑通過(guò)“建筑4.0”及相關(guān)技術(shù)工具的應用，實(shí)現建筑全生命周期建設和管理的綠色化、數字化、智能化，以及較好地實(shí)現建筑投入使用后的低碳環(huán)保、智能響應等功能，對改變行業(yè)高能耗、低生產(chǎn)率的現狀水平，以及促進(jìn)行業(yè)數字化轉型產(chǎn)生深遠影響。