摘要：生鐵是生產(chǎn)各種鐵制品的基礎性原料鐵，從煉制各種鋼材到制造各種鑄鐵件，基本上都是以生鐵為基礎原材料，近年來(lái)，中國生鐵行業(yè)發(fā)展十分迅速，目前，已成為全球最大的生鐵生產(chǎn)國，但2021和2022年受“雙碳”、“雙控”政策措施影響，中國生鐵產(chǎn)量有所下滑，2023年開(kāi)始恢復增長(cháng)趨勢，2023年中國生鐵產(chǎn)量達8.71億噸，同比增長(cháng)0.83%。

一、定義及分類(lèi)

生鐵是以鐵礦石或鐵礦粉制成燒結礦或球團礦為原料，用還原、熔融工藝制得的原料鐵，因為制備過(guò)程采用“還原、熔融”工藝，制得的是液態(tài)生鐵，可以直接將液態(tài)生鐵用作煉鋼或生產(chǎn)鑄鐵件的原料，也可以將冶煉制得的液態(tài)生鐵澆注到錠模中成形，制成錠塊狀的商品原料鐵。按用途，生鐵可分為煉鋼生鐵和鑄造生鐵，按組成成分，生鐵又可分為普通生鐵和特種生鐵兩種，其中，特種生鐵又可分為天然合金生鐵和鐵合金兩類(lèi)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及監管體制

生鐵屬于鋼鐵工業(yè)，中國鋼鐵行業(yè)主管部門(mén)是國家發(fā)展和改革委員會(huì )，其主要負責研究擬訂并組織實(shí)施鋼鐵行業(yè)的發(fā)展戰略、規劃和其中重點(diǎn)領(lǐng)域的專(zhuān)項規劃（含基地規劃），提出總量平衡、結構調整目標及產(chǎn)業(yè)布局；審核鋼鐵行業(yè)的重大項目以及大型企業(yè)集團的投資規劃，協(xié)調重大問(wèn)題；研究擬訂、修訂鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，起草法律、法規及配套的規章、制度并監督實(shí)施；提出鋼鐵行業(yè)的體制改革、技術(shù)進(jìn)步、投融資、利用外資、金融、貿易、財稅政策建議及專(zhuān)項消費政策和配套措施。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )是由中國鋼鐵行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位、社團組織和個(gè)人為會(huì )員自愿組成的非盈利性、自律性的行業(yè)管理組織，主要負責制定行業(yè)的行規行約，建立行業(yè)自律機制；依法開(kāi)展鋼鐵行業(yè)統計、調查、分析和上報等項工作；參與擬定行業(yè)發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策法規；組織加工出口專(zhuān)用鋼材監管工作，代表或協(xié)調企業(yè)反傾銷(xiāo)、反補貼；代表中國鋼鐵行業(yè)參加國際同業(yè)組織的有關(guān)活動(dòng)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

在“雙碳”背景下，國家相關(guān)部委不斷完善政策以推進(jìn)生鐵行業(yè)綠色發(fā)展，2023年8月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等七部 發(fā)布《鋼鐵行業(yè)穩增長(cháng)工作方案》，指出：2023年，鋼鐵行業(yè)供需保持動(dòng)態(tài)平衡，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持穩定增長(cháng)，經(jīng)濟效益顯著(zhù)提升，行業(yè)研發(fā)投入力爭達到1.5%，工業(yè)增加值增長(cháng)3.5%左右；2024年，行業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結構進(jìn)一步優(yōu)化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業(yè)增加值增長(cháng)4%以上。2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，鼓勵黑色金屬礦山開(kāi)采、選礦及共伴生礦產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)利用，黑色金屬礦山尾礦充填采礦工藝、技術(shù)及裝備在內的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

1950年，中國政府開(kāi)始致力于基礎工業(yè)的建設，中國生鐵行業(yè)經(jīng)歷了初步建設階段，隨著(zhù)改革開(kāi)放政策的實(shí)施，中國的生鐵行業(yè)逐漸開(kāi)始引入國外技術(shù)和設備，提高了生鐵產(chǎn)能和質(zhì)量，1991年后，中國政府鼓勵新建大型鋼鐵企業(yè)，同時(shí)推動(dòng)現有企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，以提高生鐵的產(chǎn)量和質(zhì)量，近年來(lái)，中國政府更加注重產(chǎn)業(yè)結構升級和去產(chǎn)能，以應對過(guò)剩產(chǎn)能和環(huán)境問(wèn)題，通過(guò)推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新、淘汰落后產(chǎn)能、整合資源，中國生鐵行業(yè)逐漸實(shí)現了從數量擴張到質(zhì)量提升的轉變。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

生鐵行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數額巨大，并且需要數額較大流動(dòng)資金維持正常的生產(chǎn)周轉，中國產(chǎn)業(yè)政策還要求建設煉鐵、煉鋼、軋鋼等項目，企業(yè)自有資本金比例必須達到40%及以上，此外，隨著(zhù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，專(zhuān)業(yè)人員的人工成本也不斷增加，綜合以上因素，生鐵行業(yè)對企業(yè)的資金實(shí)力有著(zhù)較高的要求。

2、人才壁壘

生鐵行業(yè)作為傳統行業(yè)，雖然大部分生產(chǎn)工藝的技術(shù)比較成熟，但是該類(lèi)工藝技術(shù)需要針對不同企業(yè)的生產(chǎn)裝備以及原材料供應的特點(diǎn)等進(jìn)行磨合調試，才可達到生產(chǎn)要求。此外，鋼鐵企業(yè)還需要大量的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)工人，該類(lèi)人員在企業(yè)的沉淀、磨合需要一個(gè)較長(cháng)時(shí)間，新進(jìn)入企業(yè)在短期內難以培養出具備較強專(zhuān)業(yè)能力的人才以及成熟的管理團隊，因此，中國生鐵行業(yè)具有較高的人員和技術(shù)壁壘。

3、資源壁壘

鐵礦石屬于不可再生的礦產(chǎn)資源，雖然中國鐵礦石探明資源量較大，但在地理分布上具有明顯的區域性且絕大多數是貧礦，鐵礦資源整體質(zhì)量較差。目前國內優(yōu)質(zhì)鐵礦資源非常有限，新進(jìn)入企業(yè)能否取得品位較高的鐵礦資源存在較大不確定性。

4、政策壁壘

國家發(fā)展和改革委員對進(jìn)入鋼鐵行業(yè)的企業(yè)資質(zhì)、規模、技術(shù)裝備等提出了具體的準入標準，明確提出，“原則上不再單獨建設新的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、獨立煉鐵廠(chǎng)、煉鋼廠(chǎng)，不提倡建設獨立軋鋼廠(chǎng)，必須依托有條件的現有企業(yè)，結合兼并、搬遷，在水資源、原料、運輸、市場(chǎng)消費等具有比較優(yōu)勢的地區進(jìn)行改造和擴建?！蓖顿Y中國鋼鐵工業(yè)的境外非鋼鐵企業(yè)，必須具有強大的資金實(shí)力和較高的公信度，提供銀行、會(huì )計事務(wù)所出具的驗資和企業(yè)業(yè)績(jì)證明。境外企業(yè)投資國內鋼鐵行業(yè)，必須結合國內現有鋼鐵企業(yè)的改造和搬遷實(shí)施，不布新點(diǎn)。外商投資中國鋼鐵行業(yè)，原則上不允許外商控股?！币虼?，中國生鐵行業(yè)具有較高的國家產(chǎn)業(yè)政策壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

生鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括鐵礦石、原煤、焦炭等，下游主要用于進(jìn)一步精煉呈熟鐵、粗鋼及鋼材，最終廣泛應用于建筑、機械、汽車(chē)、船舶、家電、能源電力、軌道交通等各個(gè)領(lǐng)域，隨著(zhù)下游市場(chǎng)飛速發(fā)展，為生鐵行業(yè)帶來(lái)了龐大的需求市場(chǎng)。生鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

生鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鐵礦石

河鋼資源股份有限公司

山東金嶺礦業(yè)股份有限公司

海南礦業(yè)股份有限公司

中國罕王控股有限公司

內蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

原煤

國家能源投資集團有限責任公司

晉能控股集團有限公司

山東能源集團有限公司

中國中煤能源集團有限公司

陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司

山西焦煤集團

潞安化工集團有限公司

中國華能集團有限公司

焦炭

中國中煤能源股份有限公司

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司

開(kāi)灤能源化工股份有限公司

山西焦煤能源集團股份有限公司

淮北礦業(yè)控股股份有限公司

山西焦化股份有限公司

金能科技股份有限公司

山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司

上游

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

中游

粗鋼

下游

建筑

機械

汽車(chē)

船舶

終端

六、發(fā)展現狀

生鐵是生產(chǎn)各種鐵制品的基礎性原料鐵，從煉制各種鋼材到制造各種鑄鐵件，基本上都是以生鐵為基礎原材料，近年來(lái)，中國生鐵行業(yè)發(fā)展十分迅速，目前，已成為全球最大的生鐵生產(chǎn)國，但2021和2022年受“雙碳”、“雙控”政策措施影響，中國生鐵產(chǎn)量有所下滑，2023年開(kāi)始恢復增長(cháng)趨勢，2023年中國生鐵產(chǎn)量達8.71億噸，同比增長(cháng)0.83%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）生產(chǎn)資源豐富

原材料和燃料資源是發(fā)展鋼鐵工業(yè)的物質(zhì)基礎，一個(gè)國家資源的豐裕程度及地理分布特征對鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)與布局有著(zhù)重大影響，從世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，除日本外，幾乎所有的鋼鐵生產(chǎn)大國都是資源富裕的國家。中國擁有大量的鐵礦石、煤炭等原材料，中國鐵礦石儲量豐富，分布廣泛，品質(zhì)良好，此外，生鐵冶煉過(guò)程中需要大量的能源，而煤炭是主要的能源來(lái)源之一，中國擁有豐富的煤炭資源，主要分布在山西、陜西、內蒙古等地，這些地區的煤炭資源對于支撐生鐵行業(yè)提供了堅實(shí)的基礎。

（2）勞動(dòng)力成本較低

鋼鐵工業(yè)是傳統產(chǎn)業(yè)代表之一，需要吸納大量的社會(huì )勞動(dòng)力。盡管隨著(zhù)鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)的不斷革新和生產(chǎn)設備的不斷改造，鋼鐵工業(yè)對勞動(dòng)力的人數乃至技能要求都有所降低，但生產(chǎn)所必須的勞動(dòng)力資源的易獲得性以及由此決定的勞動(dòng)力成本仍是影響鋼鐵工業(yè)綜合競爭力水平的重要因素之一。中國擁有龐大的人口規模，豐富的勞動(dòng)力資源是有利于鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要要素條件之一，勞動(dòng)力成本較低是當前中國生鐵競爭力的重要優(yōu)勢。

（3）城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)

隨著(zhù)中國城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)，公路、鐵路、橋梁等基礎設施正在進(jìn)行大規模建設，這些項目對鋼鐵的需求巨大，為生鐵行業(yè)發(fā)展提供了穩定的市場(chǎng)，此外，城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)，數以百萬(wàn)計的人口從農村遷移到城市，也帶動(dòng)了住房建設、城市交通、市政設施、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展，帶動(dòng)了對各種類(lèi)型的鋼材產(chǎn)品的強勁需求。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)性

鐵礦石定價(jià)機制經(jīng)歷了由長(cháng)期協(xié)議定價(jià)體系向現貨定價(jià)體系轉變的定價(jià)過(guò)程，鐵礦石定價(jià)基準也由最初的離岸價(jià)轉變?yōu)榈桨秲r(jià)。相比于長(cháng)期協(xié)議定價(jià)，現貨定價(jià)使得鐵礦石的價(jià)格受短期波動(dòng)的影響大，到岸價(jià)格也使得鐵礦石價(jià)格受當前的海上運費影響較大，加大了鐵礦石價(jià)格的波動(dòng)性，生鐵生產(chǎn)企業(yè)也相對承受更多的風(fēng)險。

（2）產(chǎn)能過(guò)剩

長(cháng)期以來(lái)，中國鋼鐵行業(yè)一直面臨過(guò)剩產(chǎn)能的問(wèn)題，這導致了激烈的價(jià)格戰，對生鐵行業(yè)的盈利能力產(chǎn)生了負面影響，中國政府陸續發(fā)布一系列政策，對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)行治理，嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團，有序引導電爐煉鋼發(fā)展。中國政府一直在推動(dòng)去產(chǎn)能政策，通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能、整合行業(yè)資源，以及推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構升級，這些政策導致了市場(chǎng)份額的重新分配，一些規模較小或技術(shù)水平較低的企業(yè)將退出市場(chǎng)。

（3）能源消耗巨大

鋼鐵生產(chǎn)是高能耗行業(yè)，能源消耗巨大是一個(gè)長(cháng)期存在的挑戰，中國鋼鐵工業(yè)每年消耗的能源約占全國總消耗量的10%左右，主要是煉焦煤、燃料煤、電力、重油和天然氣，目前，傳統的高爐冶煉技術(shù)仍然占據主導地位，高爐冶煉主要依賴(lài)焦炭和鐵礦石，而且需要大量的能源來(lái)維持高溫，其能源利用效率相對較低，部分中小型鋼鐵企業(yè)使用技術(shù)和設備老化，效率低下，導致了更多的能源浪費，與之相關(guān)的能源成本可能對生鐵生產(chǎn)企業(yè)盈利產(chǎn)生壓力。

（4）環(huán)境污染問(wèn)題

鋼鐵工業(yè)在生產(chǎn)中需要排放大量的廢水、廢氣、煙塵和廢渣，對環(huán)境的影響較大，在“雙碳”背景下，中國生鐵生產(chǎn)面臨更加的環(huán)保監管壓力，市場(chǎng)政策對鋼鐵行業(yè)提出了更嚴格的降能耗要求和低碳發(fā)展要求，為符合更為嚴格的環(huán)保法規要求，生鐵生產(chǎn)企業(yè)需要進(jìn)行大量的環(huán)保投資，包括購置更先進(jìn)的環(huán)保設備、改造生產(chǎn)工藝、提升廢棄物處理水平等等，這些投資對生鐵生產(chǎn)企業(yè)而言是一項巨大的成本。

八、競爭格局

中國生鐵行業(yè)的市場(chǎng)在過(guò)去幾十年里經(jīng)歷了多次調整和變革，在過(guò)去，中國鋼鐵行業(yè)主要由國有企業(yè)主導，隨著(zhù)經(jīng)濟體制改革的推進(jìn)，民營(yíng)企業(yè)逐漸崛起，并在市場(chǎng)上取得了一定的份額，近年來(lái)，中國政府一直在推動(dòng)去產(chǎn)能政策，通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能、整合行業(yè)資源，以及推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構升級，目前，中國生鐵行業(yè)內企業(yè)大致可以分成三個(gè)梯隊，中國營(yíng)業(yè)收入大于1000億元的大型企業(yè)有寶鋼股份、馬鋼股份、太鋼不銹、河鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份、山東鋼鐵、華菱鋼鐵和新鋼股份，上述企業(yè)營(yíng)收規模龐大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力強，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條完善，位列中國生鐵行業(yè)的第一競爭梯隊；營(yíng)業(yè)收入在500億元和1000億元之間的企業(yè)有本鋼板材、柳鋼股份、包鋼股份、南鋼股份、安陽(yáng)鋼鐵、三鋼閩光、中信特鋼和新興鑄管，上述企業(yè)營(yíng)收規模較大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強，位列中國生鐵行業(yè)的第二競爭梯隊；營(yíng)業(yè)收入在500億元以下的企業(yè)有八一鋼鐵、沙鋼股份、撫順特鋼、杭鋼股份、重慶鋼鐵、酒鋼宏興、西寧特鋼和韶鋼松山，上述企業(yè)位于中國生鐵行業(yè)的第三競爭梯隊。

九、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)環(huán)保意識的提升和政府對環(huán)境保護的要求加強，中國生鐵行業(yè)將繼續朝著(zhù)更清潔、低碳、可持續的方向發(fā)展。此外，為提高產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量，生鐵企業(yè)將繼續進(jìn)行技術(shù)升級和自主創(chuàng )新，引進(jìn)先進(jìn)的冶煉技術(shù)、智能制造和自動(dòng)化系統，提高生產(chǎn)效率。另外，生鐵企業(yè)將更加重視數字化和智能化技術(shù)的應用，包括大數據分析、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等，這有助于提高生產(chǎn)過(guò)程的智能化水平，提高管理效率和產(chǎn)品質(zhì)量。