摘要：交通運輸行業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要載體，也是傳統基礎設施與新型基礎設施融合發(fā)展的重要領(lǐng)域，一直以來(lái)，我國政府十分關(guān)注交通運輸行業(yè)發(fā)展，不斷加強基礎設施建設，運輸保障能力穩步提升。從客運量來(lái)看，2023年以來(lái)我國旅游行業(yè)需求旺盛，帶動(dòng)交通運輸行業(yè)快速恢復，前三季度交通運輸行業(yè)營(yíng)業(yè)性客運量同比上漲56.03%，達69.59億人。從貨運量來(lái)看，2023年前三季度行業(yè)營(yíng)業(yè)性貨運量較上年上漲7.1%，達403.1億噸。

一、定義及分類(lèi)

交通運輸是指使用運輸工具將貨物或者旅客送達目的地，使其空間位置得到轉移的業(yè)務(wù)活動(dòng)。目前，根據運輸工具的不同，交通運輸可分為公路運輸、鐵路運輸、水路運輸、航空運輸、管道運輸五種。其中公路運輸是最常見(jiàn)的一種運輸方式，也是我國最主要的運輸方式，有著(zhù)適應性強、直達運輸等特點(diǎn)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國交通運輸行業(yè)已經(jīng)形成了政府主管部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀(guān)調控和依法行政、行業(yè)協(xié)會(huì )加強自律管理、企業(yè)遵循行業(yè)規則進(jìn)行自律經(jīng)營(yíng)的行業(yè)監管體制。

交通運輸部是我國交通運輸行業(yè)的主管部門(mén)，負責管理和監督國家的交通運輸事務(wù)。其主要負責制定和實(shí)施交通運輸政策，規劃和建設交通基礎設施，監督和管理交通運輸運營(yíng)，促進(jìn)交通運輸行業(yè)的發(fā)展和安全。作為交通運輸主管部門(mén)，交通運輸部在國家交通運輸領(lǐng)域具有重要的權責和職能。

中國道路運輸協(xié)會(huì )致力于通過(guò)提供服務(wù)、反映訴求、規范行為、促進(jìn)和諧深入推進(jìn)交通運輸行業(yè)全面深化改革，特別是受政府委托或在政府的支持與指導下，協(xié)會(huì )承擔和開(kāi)展的“道路運輸企業(yè)等級評定”、“交通部重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)制度”、“道路客運運行動(dòng)態(tài)監測機制”等重點(diǎn)工作，為推動(dòng)交通運輸行業(yè)規?；?、集約化發(fā)展作出重要貢獻。

2、行業(yè)相關(guān)政策

交通運輸是國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的“先行官”，是經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重要標志。我國積極推出一系列政策措施，以推動(dòng)交通運輸行業(yè)發(fā)展。首先，我國加強了交通運輸基礎設施建設，在《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》中，明確提出要加快交通基礎設施建設。完善以鐵路為主干、以公路為基礎、水運民航比較優(yōu)勢充分發(fā)揮的國家綜合立體交通網(wǎng)，推進(jìn)“6軸7廊8通道”主骨架建設，增強區域間、城市群間、省際間交通運輸聯(lián)系。其次，我國不斷加強交通運輸管理，在《2023年交通運輸法制工作要點(diǎn)》中，明確提出要制修訂一批服務(wù)交通運輸可持續發(fā)展、保障交通運輸安全、回應人民群眾關(guān)切的部門(mén)規章，進(jìn)一步增強規章的針對性、實(shí)效性、系統性、及時(shí)性。此外，還不斷加強交通運輸科技創(chuàng )新，在《關(guān)于推進(jìn)公路數字化轉型 加快智慧公路建設發(fā)展的意見(jiàn)》中，明確提出到2027年，公路數字化轉型取得明顯進(jìn)展。到2035年，全面實(shí)現公路數字化轉型，建成安全、便捷、高效、綠色、經(jīng)濟的實(shí)體公路和數字孿生公路兩個(gè)體系。

三、發(fā)展歷程

新中國成立之初，交通運輸面貌十分落后，主要運輸工具還是畜力車(chē)和木帆船等。隨后，國家不斷加強交通運輸行業(yè)的投資建設，推動(dòng)交通運輸行業(yè)發(fā)展。1978年，交通運輸步入了快速發(fā)展階段。中國政府把交通運輸放在優(yōu)先發(fā)展的位置，加大政策扶持力度，各種運輸方式發(fā)展取得突破性進(jìn)展。黨的十八大以來(lái)，交通運輸進(jìn)入了加快現代綜合交通運輸體系建設的新階段。交通運輸全面深化改革，加快綜合交通運輸基礎設施成網(wǎng)，推進(jìn)多種運輸方式有效銜接，推進(jìn)東、中、西、東北“四大板塊”區域交通協(xié)調發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)經(jīng)驗壁壘

豐富的項目經(jīng)驗、成功的從業(yè)案例是客戶(hù)選擇供應商的重要考量因素，甚至成為企業(yè)參與大型項目投標的必要條件。交通運輸行業(yè)企業(yè)只有經(jīng)過(guò)長(cháng)期的項目積累，才能深刻了解行業(yè)，充分地理解市場(chǎng)需求，進(jìn)而積累起足夠的技術(shù)儲備和人才隊伍，并不斷地調整自身的業(yè)務(wù)架構和經(jīng)營(yíng)模式，從而逐步形成為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的能力。而新進(jìn)入的企業(yè)往往難以在短時(shí)間內積累大量的經(jīng)驗，這就導致交通運輸行業(yè)具備較高的行業(yè)經(jīng)驗壁壘。

2、資金壁壘

為滿(mǎn)足下游主流客戶(hù)的運輸需求，交通運輸行業(yè)企業(yè)需要形成規?；\力，對初始資本投入要求較高。同時(shí)交通運輸行業(yè)的投資回報周期較長(cháng)，對企業(yè)資金的要求更高。此外，為降低綜合運輸成本、提升物流效率，企業(yè)需在各地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )布局、倉儲設施建設以及物流管理人員培養等，上述經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均需要投入大量資金?？梢?jiàn)，較大的資本投入形成了較高的資金壁壘。

3、技術(shù)壁壘

隨著(zhù)科技的不斷發(fā)展，交通運輸行業(yè)需要不斷更新和升級技術(shù)，以適應市場(chǎng)需求和提高運營(yíng)效率。這需要企業(yè)具備強大的技術(shù)研發(fā)能力和技術(shù)人才儲備，以應對不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求。同時(shí)，隨著(zhù)智能交通系統的普及和應用，交通運輸行業(yè)也需要具備先進(jìn)的數據處理和分析能力，以提高運營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。而新進(jìn)入的企業(yè)很難在短時(shí)間內掌握這些技術(shù)，因此需要面臨很大的技術(shù)壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

交通運輸行業(yè)上游為石化、電力、基礎設施建設、裝備制造等行業(yè)，下游為工業(yè)、農業(yè)、制造業(yè)、化工、旅游業(yè)等行業(yè)。石化、電力為中游交通運輸提供燃料和能源，支持運輸工具的運行，同時(shí)還能夠為交通運輸行業(yè)提供潤滑油、輪胎等維護和保養所需的產(chǎn)品，以確保運輸工具的正常運行和延長(cháng)使用壽命。下游行業(yè)將為中游交通運輸行業(yè)提供大量的運輸需求，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。中國交通運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

交通運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石化

中國石油天然氣股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

中國化工集團有限公司

中國中化集團有限公司

陜西延長(cháng)石油（集團）有限責任公司

電力

國家電力投資集團有限公司

北京國華電力有限責任公司

中國華潤有限公司

中國大唐集團有限公司

中國長(cháng)江電力股份有限公司

基礎設施建設

裝備制造

上游

大眾交通(集團)股份有限公司

廣東省交通集團有限公司

大秦鐵路股份有限公司

南京盛航海運股份有限公司

中游

工業(yè)

農業(yè)

制造業(yè)

化工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）大秦鐵路股份有限公司

大秦鐵路成立于2004年，主要經(jīng)營(yíng)鐵路客貨運輸業(yè)務(wù)，同時(shí)向國內其他鐵路運輸企業(yè)提供服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司經(jīng)營(yíng)范圍輻射全國26個(gè)省市自治區、15個(gè)國家和地區，主要客戶(hù)多為大型煤炭產(chǎn)銷(xiāo)企業(yè)，有較強生產(chǎn)能力和外運需求，且與公司保持著(zhù)長(cháng)期、穩定的合作關(guān)系。此外，公司長(cháng)期經(jīng)營(yíng)鐵路運輸業(yè)務(wù)，建立了一整套安全、高效的運輸組織管理機制和調度指揮系統，擁有一支技術(shù)過(guò)硬、經(jīng)驗豐富、精干高效的鐵路運輸管理和專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊伍，為公司創(chuàng )新發(fā)展奠定基礎。近年來(lái)，得益于國家政策的支持，鐵路行業(yè)各項指標呈現良好發(fā)展態(tài)勢，大秦鐵路經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)較為穩健。2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入達到607.97億元，較上年上漲3.46%；歸母凈利潤達到111.11億元，較上年上漲2.78%。從細分業(yè)務(wù)來(lái)看，公司貨運業(yè)務(wù)收入約占據公司總收入的77%，是公司主要收入來(lái)源。

（2）中國南方航空集團有限公司

南方航空是中國最大的航空公司之一，其經(jīng)營(yíng)范圍包括航空客運、貨運、郵運以及其他服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已逐漸形成強大完善的規?；?、網(wǎng)絡(luò )化優(yōu)勢，以廣州、北京為核心的樞紐網(wǎng)絡(luò )發(fā)展格局，大運行與矩陣管理相結合的資源協(xié)同能力，優(yōu)質(zhì)品牌服務(wù)影響力和全面領(lǐng)先的信息化技術(shù)水平等五大核心競爭力，為公司業(yè)績(jì)增長(cháng)作出重要貢獻。自2020年以來(lái)，公司業(yè)務(wù)受疫情影響，營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤大幅下降。2023年前三季度，公司搶抓市場(chǎng)恢復機遇，全面提升經(jīng)營(yíng)效益，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1194.91億元，較上年同期上漲70.31%；歸母凈利潤同比減虧增盈，達到13.2億元。從細分業(yè)務(wù)來(lái)看，公司客運業(yè)務(wù)收入占比較高，2023年上半年實(shí)現收入609.58億元；貨運及郵運業(yè)務(wù)收入達到71.8億元，較上年下降35.56%，這主要受貨運單價(jià)下降的影響。

六、行業(yè)現狀

交通運輸行業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要載體，也是傳統基礎設施與新型基礎設施融合發(fā)展的重要領(lǐng)域，一直以來(lái)，我國政府十分關(guān)注交通運輸行業(yè)發(fā)展，不斷加強基礎設施建設，運輸保障能力穩步提升。從客運量來(lái)看，2023年以來(lái)我國旅游行業(yè)需求旺盛，帶動(dòng)交通運輸行業(yè)快速恢復，前三季度交通運輸行業(yè)營(yíng)業(yè)性客運量同比上漲56.03%，達69.59億人。從貨運量來(lái)看，2023年前三季度行業(yè)營(yíng)業(yè)性貨運量較上年上漲7.1%，達403.1億噸。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）旅游行業(yè)市場(chǎng)需求旺盛帶動(dòng)客運量持續上漲

旅游行業(yè)的發(fā)展與客運量的增長(cháng)之間存在著(zhù)密切的關(guān)系。隨著(zhù)旅游市場(chǎng)的需求增加，人們對于出行和交通的需求也隨之增加，從而推動(dòng)了客運量的上漲。2023年以來(lái)，各地政府出臺了相關(guān)政策，鼓勵旅游行業(yè)的發(fā)展，釋放了旅游市場(chǎng)的需求，進(jìn)一步推動(dòng)客運量的增長(cháng)。同時(shí)，人們對于健康和安全的關(guān)注度越來(lái)越高，也更加注重旅游帶來(lái)的放松和愉悅感，這為交通運輸行業(yè)客運量持續上漲提供動(dòng)力。

（2）科技創(chuàng )新能力提高推動(dòng)交通運輸行業(yè)效率提升

隨著(zhù)科技的飛速發(fā)展，如大數據、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等，為交通運輸行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。如通過(guò)大數據分析，可以深入了解交通流量的模式、運輸需求的變化以及各種影響因素，從而優(yōu)化路線(xiàn)規劃，減少運輸時(shí)間和成本。人工智能的應用可以提高交通工具的自動(dòng)駕駛能力，提升運輸效率。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以實(shí)現各種交通工具之間的信息共享，提高交通系統的整體運行效率。

（3）國家政策的大力支持

近年來(lái)，國家不斷加強道路基礎設施建設，為交通運輸行業(yè)發(fā)展作出重要貢獻。2023年3月發(fā)布的《加快建設交通強國五年行動(dòng)計劃（2023—2027年）》中，明確指出要以“聯(lián)網(wǎng)、補網(wǎng)、強鏈為重點(diǎn)，優(yōu)化完善綜合立體交通網(wǎng)布局，加快建設國家綜合立體交通網(wǎng)主骨架。優(yōu)化高速鐵路網(wǎng)絡(luò )布局，“八縱八橫”高速鐵路主通道基本建設；進(jìn)一步完善普速鐵路網(wǎng)，全國普速鐵路瓶頸路段基本消除。隨著(zhù)該政策發(fā)布，將有利于進(jìn)一步完善我國交通網(wǎng)的布局，不斷擴大交通運輸服務(wù)面積，為行業(yè)發(fā)展奠定基礎。

2、挑戰

（1）交通安全隱患

交通安全一直都是交通運輸行業(yè)面臨的重要問(wèn)題。由于交通運輸行業(yè)涉及到大量的人員流動(dòng)和物資運輸，不僅影響著(zhù)人們的生命安全，還可能對經(jīng)濟和社會(huì )穩定造成不良影響。就目前而言，交通安全問(wèn)題主要表現在駕駛員的違規行為、機動(dòng)車(chē)維護不良、道路狀況等。其中，駕駛員的違規行為是造成安全事故的主要原因之一，如超速行駛、疲勞駕駛、酒后駕車(chē)等。機動(dòng)車(chē)維護不良也是引起安全事故的原因之一，如制動(dòng)系統失靈、輪胎爆破等。道路是交通運輸的基礎環(huán)節，但道路資源緊張、無(wú)序駕駛、違章行為、交通信號燈故障等問(wèn)題都增加了道路行車(chē)的風(fēng)險。

（2）市場(chǎng)競爭激烈

隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展和人們生活水平的提高，交通運輸需求不斷增長(cháng)。然而，交通運輸行業(yè)的市場(chǎng)競爭也日益激烈，其中價(jià)格競爭是行業(yè)市場(chǎng)競爭中最直接、最普遍的一種競爭方式。在客運方面，鐵路、公路、航空等運輸企業(yè)通過(guò)降低票價(jià)來(lái)吸引顧客；在貨運方面，物流公司通過(guò)降低運價(jià)來(lái)爭取市場(chǎng)份額。這種價(jià)格競爭容易導致惡性循環(huán)，使運輸服務(wù)質(zhì)量不斷下降。

（3）環(huán)境污染嚴重

隨著(zhù)交通工具的普及和運輸量的增加，交通運輸行業(yè)也面臨著(zhù)嚴重的環(huán)境保護挑戰。如空氣污染，交通運輸是空氣污染的主要來(lái)源之一，包括一氧化碳、氮氧化物、顆粒物等污染物。這些污染物不僅對人體身體健康造成危害，還會(huì )對氣候和生態(tài)系統產(chǎn)生負面影響。因此，交通運輸行業(yè)需要采取有效措施來(lái)減少車(chē)輛排放，以減少對環(huán)境的破壞。

八、競爭格局

交通運輸行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要支柱，其規模不斷擴大，涉及的領(lǐng)域也日益廣泛。目前，我國交通運輸行業(yè)的企業(yè)數量眾多，但競爭格局較為分散。隨著(zhù)市場(chǎng)需求的不斷增長(cháng)，企業(yè)間的競爭也日趨激烈。根據交通運輸工具的不同，交通運輸行業(yè)企業(yè)類(lèi)型多樣，在公路方面，主要有富臨運業(yè)等；在鐵路方面，主要有大秦鐵路等；在水路方面，主要有盛航股份等；在航空方面，主要有南方航空等。

九、發(fā)展趨勢

未來(lái)，隨著(zhù)新一代科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的深入推進(jìn)，交通運輸行業(yè)智能化水平將不斷提高，不僅可以提高運輸效率、降低成本，還可以提升服務(wù)水平、保障運輸安全，為整個(gè)行業(yè)帶來(lái)巨大的潛力和機遇。在政策的大力支持下，基礎設施建設將不斷加強，這為交通運輸行業(yè)的互聯(lián)互通水平提高提供了有力支撐。此外，綠色化也是行業(yè)的一個(gè)重要趨勢，近年來(lái)，交通運輸行業(yè)采取了多種措施，如推廣新能源汽車(chē)、優(yōu)化運輸方式和加強監管和管理等，為交通運輸行業(yè)的綠色轉型作出重要貢獻。