摘要：隨著(zhù)消費升級和消費者對健康飲食的追求，現制茶飲市場(chǎng)迅速崛起。我國現制茶飲市場(chǎng)GMV穩步增長(cháng)，從2017年的873億元增至2022年的2137億元，復合年增長(cháng)率為19.6%。從我國現制茶飲企業(yè)的門(mén)店規模來(lái)看，蜜雪冰城一家獨大，其門(mén)店數量超2萬(wàn)家，是我國門(mén)店規模最大的連鎖茶飲品牌。

一、定義及分類(lèi)

現制茶飲是指以茶葉或其浸泡液和（或）濃縮液、茶粉等提取物為原料，添加或不添加其他乳和（或）乳制品，糖或糖漿，新鮮果蔬或其他食品配料調配而成的現調飲料?，F制茶飲通常采取現做現售的方式，供消費者直接飲用?，F制茶飲以茶湯中添加原料分類(lèi)，分為原葉茶飲、傳統奶茶、調制奶茶、調味茶飲料、新茶飲和其他現制茶飲。

二、商業(yè)模式

1、加盟模式

現制茶飲品牌方與加盟商簽訂特許經(jīng)營(yíng)合同，特許人把自己擁有的商標、專(zhuān)利、技術(shù)等通過(guò)加盟連鎖的形式授權給加盟商使用，并向加盟商收取加盟費、保證金等，管控其開(kāi)店階段的設備設施投入，以及運營(yíng)過(guò)程中的原材料供給等，且在食品安全管理、產(chǎn)品制作等經(jīng)營(yíng)方面對其進(jìn)行業(yè)務(wù)指導與監督。加盟模式由特許人提供形象、品牌、培訓和管理等支持，各加盟門(mén)店獨立運營(yíng)、獨立承擔法律責任、自負盈虧。

2、直營(yíng)模式

由現制茶飲品牌方直接經(jīng)營(yíng)連鎖門(mén)店，而不通過(guò)加盟方式授權給個(gè)體經(jīng)營(yíng)者。品牌方對門(mén)店擁有直接控制權，統一財務(wù)核算，享有門(mén)店產(chǎn)生的利潤，并承擔門(mén)店發(fā)生的一切費用開(kāi)支。在直營(yíng)模式下，品牌方可以確保產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)和品牌形象的統一性；還可以更好地掌握市場(chǎng)需求和消費者喜好，從而制定更加精準的市場(chǎng)策略，有利于品牌的長(cháng)遠發(fā)展。

3、直營(yíng)與加盟相結合模式

現制茶飲的直營(yíng)與加盟相結合模式是指品牌方在發(fā)展過(guò)程中，既開(kāi)設直營(yíng)門(mén)店，也通過(guò)加盟方式授權給個(gè)體經(jīng)營(yíng)者。通過(guò)直營(yíng)門(mén)店，品牌方可以更好地掌握市場(chǎng)需求，引領(lǐng)產(chǎn)品創(chuàng )新和品牌發(fā)展；而加盟門(mén)店則能為品牌方帶來(lái)更多的資金和資源支持。這種模式結合了直營(yíng)和加盟的優(yōu)勢，既能確保品牌方對門(mén)店的控制力，統一管理、提升品質(zhì)，又能借助加盟商的力量快速擴張市場(chǎng)份額。

三、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

現制茶飲行業(yè)基本遵循市場(chǎng)化發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)，政府職能部門(mén)進(jìn)行宏觀(guān)調控，行業(yè)協(xié)會(huì )進(jìn)行自律規范。在酒、飲料和精制茶制造業(yè)，行業(yè)監管部門(mén)主要包括國家市場(chǎng)監督管理總局、商務(wù)部等，行業(yè)協(xié)會(huì )為中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì )、中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )。

國家市場(chǎng)監督管理總局主要負責市場(chǎng)綜合監督管理市場(chǎng)主體統一登記注冊，監督管理市場(chǎng)秩序，組織市場(chǎng)監管綜合執法工作，統一管理計量標準，對產(chǎn)品質(zhì)量安全、食品安全實(shí)施監管等工作。商務(wù)部主要負責推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務(wù)業(yè)和社區商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現代流通方式的發(fā)展等工作。

中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì )是飲料行業(yè)及相關(guān)企業(yè)、事業(yè)單位自愿參加的非營(yíng)利性、全國性社團組織。其主要職責包括:對飲料行業(yè)基礎資料進(jìn)行調查、統計，掌握行業(yè)全面情況，對國內外飲料市場(chǎng)進(jìn)行調查和預測，研究飲料行業(yè)發(fā)展方向，探索行業(yè)發(fā)展規律；提出飲料行業(yè)發(fā)展規劃、經(jīng)濟技術(shù)政策、扶優(yōu)限劣政策及經(jīng)濟立法等方面的建議；推動(dòng)飲料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，推廣應用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備、新包裝、促進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等。中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )是由連鎖經(jīng)營(yíng)及相關(guān)企業(yè)、機構和個(gè)人自愿結成的全國性、行業(yè)性社會(huì )團體。協(xié)會(huì )參與政策制定與協(xié)調，維護行業(yè)和會(huì )員權益，為會(huì )員提供系列化專(zhuān)業(yè)培訓和行業(yè)發(fā)展信息與數據，搭建業(yè)內交流與合作平臺，致力于推進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)事業(yè)與發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著(zhù)消費升級和消費者對健康飲食的追求，現制茶飲市場(chǎng)迅速崛起?，F制茶飲作為茶產(chǎn)業(yè)的新業(yè)態(tài)受到國家政策的支持，2021年9月，農業(yè)農村部等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導意見(jiàn)》，要求開(kāi)發(fā)茶產(chǎn)業(yè)中的精深加工產(chǎn)品，其中包括新式茶飲，新式茶飲是我國當前現制茶飲的主流。同時(shí)，現制茶飲作為一種食品，也受到國家食品安全政策的嚴格監管。近年來(lái)，我國食品監管政策不斷趨嚴，國家從落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體責任、強化地方政府屬地管理責任等層面，出臺了一系列的規范政策。在中央政策的指引下，地方也積極出臺政策和標準，引導現制茶飲行業(yè)規范化發(fā)展。2023年12月，上海市健康委員會(huì )等部門(mén)發(fā)布《食品安全地方標準 現制飲料》，明確現制飲料的原料要求、感官要求、理化指標等。

四、發(fā)展歷程

我國的現制茶飲從中國臺灣起步，隨著(zhù)臺灣娛樂(lè )文化的發(fā)展，珍珠奶茶進(jìn)入中國大陸。早期的現制茶飲多以奶精、茶粉等為原材料，產(chǎn)品口味較為單一，品牌概念也較為薄弱。二十世紀90年末期以來(lái)，我國現制茶飲行業(yè)的品牌意識逐漸增強，涌現出大量知名連鎖品牌，如1997年創(chuàng )立的COCO和蜜雪冰城等。這一階段現制茶飲企業(yè)開(kāi)始注重食材的升級和豐富，中端茶飲市場(chǎng)規模迅速擴張。2016年以來(lái)，隨著(zhù)居民生活水平不斷提高，我國現制茶飲行業(yè)也出現了一種高端茶飲品牌，強調使用健康原料，重視飲品顏值和口味。2016-2019年現制茶飲在一二線(xiàn)城市迅速布局，市場(chǎng)趨近飽和。2020年以來(lái)，現制茶飲企業(yè)開(kāi)始向下沉市場(chǎng)布局，拓寬產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)范圍，并積極尋求產(chǎn)品與品牌、文化等融合發(fā)展。

五、行業(yè)壁壘

1、品牌與客戶(hù)壁壘

我國居民的品牌意識不斷增強，品牌也成為居民消費時(shí)的重要考慮因素之一?，F制茶飲品牌通常具有廣泛的銷(xiāo)售渠道和網(wǎng)點(diǎn)布局，能夠覆蓋更多的目標客戶(hù)。隨著(zhù)先進(jìn)入企業(yè)長(cháng)期的積累，許多知名品牌在市場(chǎng)中已經(jīng)擁有一定的市場(chǎng)認知度和較為穩定的客戶(hù)群體，消費者對于品牌的忠誠度也相對較高。因此，建立自己的品牌認知度和客戶(hù)忠誠度是新進(jìn)入者面臨一大挑戰。

2、技術(shù)與服務(wù)壁壘

現制茶飲所需的原料種類(lèi)較為固定，行業(yè)內茶飲產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。但90后甚至更年輕的一代正日漸成為現制茶飲消費的主力軍，其不僅更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和口味，還十分注重購買(mǎi)產(chǎn)品過(guò)程中的服務(wù)體驗。為滿(mǎn)足消費者對口味和品質(zhì)的需求，現制茶飲企業(yè)持續強化自身的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力，還不斷提升服務(wù)水平，使得行業(yè)準入門(mén)檻提高。

3、資金壁壘

現制茶飲行業(yè)的初始投資較多，如店面選址、裝修、設備采購、品牌推廣等都需要大量的資金?，F制茶飲企業(yè)為持續鞏固自身市場(chǎng)競爭力，還需要不斷進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)以及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，這也需要大量且持續的資金投入。另外，現制茶飲企業(yè)為覆蓋更多客戶(hù)群體，提升市場(chǎng)份額，還需要不斷投入資金，以推進(jìn)和完善銷(xiāo)售渠道以及網(wǎng)點(diǎn)布局。因此，為順利的進(jìn)入現制茶飲行業(yè)，企業(yè)需要具備一定的資金實(shí)力和籌資能力。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

現制茶飲上游以茶葉、水果、乳制品以及果糖等原輔料為主。中游是茶飲設計及生產(chǎn)。下游是現制茶飲的銷(xiāo)售流通環(huán)節?，F制茶飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

現制茶飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水果

北京順鑫農業(yè)股份有限公司

新疆冠農股份有限公司

庫爾勒西海香梨產(chǎn)業(yè)股份有限公司

宏輝果蔬股份有限公司

浙江佳農果蔬股份有限公司

茶葉

中國茶葉股份有限公司

八馬茶葉股份有限公司

云南大益茶業(yè)集團有限公司

湖南省茶葉集團股份有限公司

天福(開(kāi)曼)控股有限公

北京張一元茶葉有限責任公司

乳制品

內蒙古伊利實(shí)業(yè)集團股份有限公司

內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司

光明乳業(yè)股份有限公司

新希望乳業(yè)股份有限公司

北京三元食品股份有限公司

上海妙可藍多食品科技股份有限公司

新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

貝因美集團有限公司

果糖

睿智醫藥科技股份有限公司

海南佳寧娜食品有限公司

新疆希谷生物工程科技有限公司

云浮市新金山生物科技股份有限公司

山東魯糖生物科技股份有限公司

上游

蜜雪冰城股份有限公司

古茗科技集團有限公司

奈雪的茶控股有限公司

成都茶百道餐飲管理有限公司

中游

外賣(mài)送餐服務(wù)

實(shí)體零售

下游

現制茶飲產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料供應環(huán)節，包括茶葉、水果、乳制品等制作茶飲所需的主要原材料以及果糖等用于調味的輔料?，F制茶飲的品質(zhì)主要取決于茶基底，因此制作茶基底的茶葉是現制茶飲的核心。

現制茶飲下游是銷(xiāo)售流通環(huán)節，茶飲通過(guò)線(xiàn)下實(shí)體零售和線(xiàn)上外賣(mài)送餐服務(wù)兩種渠道銷(xiāo)售給消費者?，F制茶飲的特點(diǎn)在于現制現售，因此線(xiàn)下實(shí)體零售是現制茶飲最主要的銷(xiāo)售渠道。隨著(zhù)外賣(mài)服務(wù)質(zhì)量和效率的提升，線(xiàn)上外賣(mài)送餐服務(wù)也成為現制茶飲企業(yè)拓寬市場(chǎng)需求的重要渠道。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）古茗控股有限公司

古茗專(zhuān)注于大眾現制茶飲市場(chǎng)，產(chǎn)品價(jià)格相對穩定，通常在10-18元之間。古茗門(mén)店2023年商品交易總額為192億元，同比增長(cháng)37.2%。古茗門(mén)店的飲品主要包括果茶飲品、奶茶飲品、咖啡飲品等。其中，果茶飲品是古茗的核心產(chǎn)品系列，截至2023年9月末，其果茶飲品占總出杯數的51%。近年來(lái)，古茗通過(guò)加盟模式實(shí)現了門(mén)店網(wǎng)絡(luò )的迅速擴張。截至2023年末，古茗已經(jīng)擁有超過(guò)9000家門(mén)店，覆蓋我國200多個(gè)城市。古茗的營(yíng)業(yè)收入也穩步上漲，2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入為55.71億元，同比增長(cháng)33.86%。未來(lái)，古茗將在現有的門(mén)店網(wǎng)絡(luò )基礎上繼續推進(jìn)擴張策略，利用其積累的運營(yíng)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗和品牌影響力，不斷挖掘潛在消費市場(chǎng)。

（2）奈雪的茶控股有限公司

奈雪的茶定位高端市場(chǎng)，堅持高品質(zhì)、健康的產(chǎn)品，堅持低糖配方，與現代人的健康養生理念契合，逐漸發(fā)展成為我國領(lǐng)先的高端現制茶飲連鎖店。2020年在新冠疫情的影響下，消費者的消費熱情減弱，奈雪的茶訂單均價(jià)開(kāi)始出現下滑趨勢，但均價(jià)仍保持在40元以上。2022年疫情在我國多地反復，尤其是奈雪的茶集中布局的一線(xiàn)城市受到較大影響，使其訂單均價(jià)大幅下跌至每單34.3元。隨著(zhù)我國居民整體消費水平提升，下沉市場(chǎng)的現制茶飲消費潛力巨大。奈雪的茶也開(kāi)始挑戰業(yè)務(wù)布局策略，降低單價(jià)，以快速布局下沉市場(chǎng)。2023年上半年，奈雪的茶訂單均價(jià)為32.4元，同比下降4.3元。

七、行業(yè)現狀

我國茶文化歷史悠久，國人也一直保持著(zhù)飲茶的習慣?，F制茶飲在純茶的基礎上，加入新鮮水果或乳制品等原料，進(jìn)一步豐富茶飲口味，受到消費者的廣泛喜愛(ài)，甚至成為許多年輕消費者日常生活中的必備飲品。我國現制茶飲市場(chǎng)GMV穩步增長(cháng)，從2017年的873億元增至2022年的2137億元，復合年增長(cháng)率為19.6%。近年來(lái)，現制茶飲市場(chǎng)競爭加劇，刺激企業(yè)尋求發(fā)展的新方向和新市場(chǎng)?，F制茶飲企業(yè)加大新品研發(fā)力度，不斷優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)向下沉市場(chǎng)布局，拓寬銷(xiāo)售渠道，我國現制茶飲市場(chǎng)將持續擴容。

八、發(fā)展因素

1、機遇

（1）居民購買(mǎi)力提升

隨著(zhù)消費者可支配收入的增加，他們對品質(zhì)和體驗的要求也越來(lái)越高，愿意為高品質(zhì)、有特色的現制茶飲支付更高的價(jià)格。這為現制茶飲企業(yè)提供了更多創(chuàng )新和提升品質(zhì)的空間，可以通過(guò)推出新品、優(yōu)化服務(wù)、提升品牌形象等方式滿(mǎn)足消費者需求，進(jìn)一步擴大市場(chǎng)份額。同時(shí)，購買(mǎi)力的提升也加速了市場(chǎng)的競爭和變革，促使現制茶飲企業(yè)不斷提升自身實(shí)力，提高品牌影響力和市場(chǎng)競爭力，抓住發(fā)展機遇。

（2）消費升級推動(dòng)產(chǎn)品差異化發(fā)展

我國居民的消費需求不斷升級，消費者對現制茶飲的品質(zhì)和口感追求不斷提高，推動(dòng)現制茶飲企業(yè)打造差異化產(chǎn)品，以滿(mǎn)足不同消費者的需求。近年來(lái)，我國現制茶飲企業(yè)采用優(yōu)質(zhì)原料提升產(chǎn)品口感和品質(zhì)，不斷推出新品，并打造獨特的產(chǎn)品特色和品牌形象，以吸引消費者。另外，消費升級還激勵現制茶飲企業(yè)提升自身服務(wù)能力，優(yōu)化客戶(hù)的購物體驗，鞏固消費者忠誠度和口碑，進(jìn)一步擴大市場(chǎng)份額。

（3）布局海外市場(chǎng)

全球化的發(fā)展使得飲茶文化在世界范圍內廣泛傳播，海外市場(chǎng)需求釋放。同時(shí)，國內現制茶飲市場(chǎng)競爭持續加劇，企業(yè)尋求向外發(fā)展。近年來(lái)，我國現制茶飲品牌的海外門(mén)店相繼開(kāi)業(yè)，企業(yè)紛紛加快全球化布局腳步。布局海外市場(chǎng)可以幫助現制茶飲企業(yè)獲得更廣闊的市場(chǎng)空間和更多的消費者群體，進(jìn)一步提升品牌影響力和市場(chǎng)份額，還可以為企業(yè)帶來(lái)更多的商業(yè)機會(huì )和合作伙伴，促進(jìn)企業(yè)的國際化發(fā)展。

2、挑戰

（1）食品安全風(fēng)險

我國現制茶飲行業(yè)內從業(yè)企業(yè)較多，企業(yè)管理水平參差不齊。且現制茶飲生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鏈條長(cháng)、管理環(huán)節多，可能會(huì )由于管理疏忽或不可預見(jiàn)因素導致產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題?，F制茶飲具有消費群體廣、消費頻次高的特點(diǎn)。如果行業(yè)內發(fā)生影響較為重大的食品安全事件，行業(yè)整體消費信心勢必將會(huì )受到嚴重削弱，消費者可能轉而消費瓶裝飲料等其他替代產(chǎn)品，從而導致現制茶飲的市場(chǎng)需求大幅縮減，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)。

（2）市場(chǎng)競爭持續加劇

現制茶飲產(chǎn)品的可復制性強，行業(yè)準入門(mén)檻較低。因此，隨著(zhù)市場(chǎng)需求增長(cháng)，現制茶飲企業(yè)和品牌數量迅速增加。近年來(lái)，我國現制茶飲行業(yè)呈現出快速增長(cháng)態(tài)勢，市場(chǎng)規?？焖贁U張，市場(chǎng)競爭也日趨激烈。市場(chǎng)競爭加劇可能導致不良競爭行為的出現，影響市場(chǎng)良性競爭。并且，現制茶飲市場(chǎng)上涌現出越來(lái)越多的新品牌和新產(chǎn)品，也給企業(yè)的品牌知名度和市場(chǎng)份額帶來(lái)較大挑戰。

（3）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險

現制茶飲企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中采購的原料和包裝材料種類(lèi)繁多，市場(chǎng)供求變化可能導致主要原材料價(jià)格上漲，增加企業(yè)成本壓力。此外，若“限塑”政策加嚴，可能迫使企業(yè)采用更昂貴的環(huán)保包裝，進(jìn)一步推高成本。在經(jīng)濟增長(cháng)放緩、消費市場(chǎng)下沉和激烈的市場(chǎng)競爭環(huán)境下，品牌間的價(jià)格戰愈演愈烈。這不僅考驗企業(yè)的成本控制能力，也對企業(yè)的盈利能力提出了嚴峻挑戰。

九、競爭格局

從我國現制茶飲企業(yè)的門(mén)店規模來(lái)看，蜜雪冰城一家獨大，其門(mén)店數量超2萬(wàn)家，是我國門(mén)店規模最大的連鎖茶飲品牌，營(yíng)業(yè)范圍遍及全國以及韓國、新加坡、泰國等國家。蜜雪冰城主打下沉市場(chǎng)，其門(mén)店運營(yíng)的客均價(jià)僅7.95元，在三四五線(xiàn)城市大規模開(kāi)店，以極高的性?xún)r(jià)比吸引了大量的消費者。蜜雪冰城的流量產(chǎn)品冰激凌一個(gè)僅售2元至3元，吸引了大量的年輕群體及小朋友消費，同時(shí)還帶動(dòng)了店內其他產(chǎn)品的銷(xiāo)量。而我國的現制茶飲企業(yè)大部分客均價(jià)都在10元至20元之間，這一價(jià)格區間的企業(yè)競爭尤為激烈。奈雪的茶客均價(jià)為20.9元，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以高端市場(chǎng)為主，門(mén)店也多開(kāi)在經(jīng)濟較為發(fā)達的一線(xiàn)及新一線(xiàn)城市。從我國現制茶飲企業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品來(lái)看，主要包括奶茶和果茶兩大類(lèi)產(chǎn)品，部分企業(yè)還開(kāi)發(fā)了酸奶系列飲品和咖啡系列飲品。另外，隨著(zhù)我國居民健康意識的增強，消費者對奶茶消費的健康需求也逐漸增多，許多現制茶飲企業(yè)也推出了低糖飲品或純茶飲品。整體來(lái)看，我國現制茶飲市場(chǎng)供給較為豐富。

十、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)消費頻率提高，現制茶飲逐漸融入消費者日常生活中，高品質(zhì)且性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品越發(fā)受到消費者喜愛(ài)。并且，我國現制茶飲品牌快速向下沉市場(chǎng)布局，也將推動(dòng)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比提升。居民健康意識持續增強，消費者在選擇現制茶飲產(chǎn)品時(shí)，逐漸更青睞于采用新鮮水果和鮮奶制成的產(chǎn)品，將引導企業(yè)探索產(chǎn)品新鮮度和健康屬性的發(fā)展。隨著(zhù)現制茶飲產(chǎn)品迭代速度加快，消費者品牌傾向性變強，我國現制茶飲市場(chǎng)集中度將有所提升。另外，我國現制茶飲企業(yè)加快向海外市場(chǎng)擴張業(yè)務(wù)版圖，未來(lái)市場(chǎng)增長(cháng)潛力可觀(guān)，海外市場(chǎng)將成為我國現制茶飲行業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。