摘要：隨著(zhù)全球能源結構的轉變和環(huán)保意識的提高，天然氣作為一種清潔、高效的能源，在能源市場(chǎng)中的地位日益重要。為了滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，我國不斷加強天然氣的投資力度，天然氣勘探開(kāi)發(fā)力度不斷加強。在此背景下，中國天然氣產(chǎn)量從2018年的1610.2億立方米增長(cháng)至2022年的2177.9億立方米。2023年以來(lái)，隨著(zhù)國家利好政策的落地、新項目的投產(chǎn)以及天然氣消費需求的快速增長(cháng)，中國天然氣產(chǎn)量有所提升，同比上漲5.80%至2297.1億立方米。

一、定義及分類(lèi)

天然氣是指天然蘊藏于地層中的烴類(lèi)和非烴類(lèi)氣體的混合物,主要存在于油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣中。天然氣又可分為伴生氣和非伴生氣兩種。伴隨原油共生,與原油同時(shí)被采出的油田氣叫伴生氣；非伴生氣包括純氣田天然氣和凝析氣田天然氣兩種,在地層中都以氣態(tài)存在。凝析氣田天然氣從地層流出井口后,隨著(zhù)壓力和溫度的下降,分離為氣液兩相,氣相是凝析氣田天然氣,液相是凝析液,叫凝析油。依天然氣蘊藏狀態(tài)，又分為構造性天然氣、水溶性天然氣、煤礦天然氣等三種。而構造性天然氣又可分為伴隨原油出產(chǎn)的濕性天然氣、不含液體成份的干性天然氣。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

目前，我國天然氣行業(yè)的主管部門(mén)以國家發(fā)改委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部、住建部、能源局等部門(mén)為主，各主管部門(mén)對天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的不同環(huán)節實(shí)施監管和指導，包括天然氣的勘探、開(kāi)采、輸送、銷(xiāo)售等。如國家發(fā)改委主要負責制定中長(cháng)期能源發(fā)展規劃，制定、實(shí)施行業(yè)政策和法規，并審批相應限額的管道建設工程。

此外，我國天然氣行業(yè)擁有多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì )，如中國城市燃氣協(xié)會(huì )及各地方城市的燃氣行業(yè)協(xié)會(huì )等。這些協(xié)會(huì )在政府和企業(yè)之間發(fā)揮了橋梁紐帶作用，促進(jìn)行業(yè)內部之間的交流與合作，推動(dòng)了行業(yè)的健康發(fā)展。同時(shí)，行業(yè)協(xié)會(huì )也積極參與到政府政策的制定過(guò)程中，為行業(yè)發(fā)展作出重要貢獻。

2、行業(yè)相關(guān)政策

天然氣作為一種清潔的化石能源，在人類(lèi)生存生活中具有重要地位。近年來(lái)，為降低對原油和煤炭的依賴(lài)，提高天然氣在一次能源消費中的比重，國家出臺多項政策推動(dòng)我國天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng )新高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》中，政策明確指出要積極引導清潔能源、綠電替代，推進(jìn)現有燃煤自備電廠(chǎng)（鍋爐）清潔能源替代，鼓勵企業(yè)積極探索研究太陽(yáng)能供熱在煉油過(guò)程中的應用，鼓勵企業(yè)因地制宜優(yōu)先采用公用電、集中供熱、天然氣、新能源分布式發(fā)電和源網(wǎng)荷儲一體化等方式逐步降低煤炭消費比例，提升可再生能源消納水平，提高系統運行效率和電源開(kāi)發(fā)綜合效益。

三、發(fā)展歷程

回顧我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，以天然氣產(chǎn)量為考量指標，大致可以分為發(fā)展起步期、緩慢增長(cháng)期、快速發(fā)展期3個(gè)階段。從1949年到1977年，我國天然氣行業(yè)在四川盆地發(fā)展起步，其產(chǎn)量從0.1億立方米逐步增加到100億立方米，行業(yè)處于發(fā)展起步階段；1977年到2001年，我國天然氣產(chǎn)量穩步上升到303億立方米，行業(yè)進(jìn)入緩慢增長(cháng)階段；2001年到2020年，天然氣產(chǎn)量年均增長(cháng)83.4億立方米，特別是中國共產(chǎn)黨第十八次全國代表大會(huì )以來(lái)，國內天然氣業(yè)務(wù)加快發(fā)展，“十三五”期間，年產(chǎn)量連續5年“換”百字頭，年均增幅為9.4%，行業(yè)處在快速發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

天然氣行業(yè)是一個(gè)資本密集型的行業(yè)，其涉及到勘探、開(kāi)采、運輸、儲存和銷(xiāo)售等多個(gè)環(huán)節，每個(gè)環(huán)節都需要大量的資金投入。尤其是在勘探和開(kāi)采階段，需要購買(mǎi)設備、租賃土地、進(jìn)行礦權申請等，這些都需要大量的資金。此外，天然氣的生產(chǎn)涉及到人力、物力和財力的持續投入。在生產(chǎn)過(guò)程中，需要支付工人工資、購買(mǎi)原材料、維護設備等，這些都需要持續的資金投入。因此，天然氣行業(yè)對企業(yè)的規模和資金實(shí)力有一定的要求，新進(jìn)入者面臨較大的資金壁壘。

2、技術(shù)壁壘

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈在各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節中都會(huì )產(chǎn)生大量且不同的技術(shù)需求，與此同時(shí)，其關(guān)鍵技術(shù)以及專(zhuān)業(yè)設備構成十分復雜，又屬于一個(gè)技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)。老牌企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)擁有豐富的經(jīng)驗和先進(jìn)的技術(shù)，在市場(chǎng)競爭中具有明顯的優(yōu)勢。而新進(jìn)入者在短期內獲取和掌握勘探和核心設備的關(guān)鍵技術(shù)難度系數較大，因此，技術(shù)壁壘是天然氣新進(jìn)入者面臨的重要挑戰之一。

3、經(jīng)驗壁壘

由于天然氣行業(yè)的特殊性，老牌企業(yè)通常擁有豐富的經(jīng)驗，對市場(chǎng)和客戶(hù)需求也有更深入的了解。這些經(jīng)驗優(yōu)勢可以幫助老牌企業(yè)更好地應對市場(chǎng)的變化，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，并在競爭中保持領(lǐng)先地位。對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，要想在天然氣行業(yè)中立足，除了需要克服資金和技術(shù)等壁壘之外，還需要在短時(shí)間內積累足夠的經(jīng)驗，了解市場(chǎng)和客戶(hù)需求，以及應對各種安全和環(huán)保等方面的挑戰。因此，新進(jìn)入者將面臨經(jīng)驗壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，具體可分為三個(gè)部分：上游勘探開(kāi)采、進(jìn)口LNG，中游儲運，下游分銷(xiāo)，終端天然氣應用。天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

勘探開(kāi)采

中國石油天然氣股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

中國海洋石油集團有限公司

山西藍焰控股股份有限公司

長(cháng)春中天能源股份有限公司

進(jìn)口LNG

東莞市九豐天然氣儲運有限公司

新奧天然氣股份有限公司

廣匯國際天然氣貿易有限責任公司

中海油能源發(fā)展股份有限公司

上游

中國石油天然氣股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

中國海洋石油集團有限公司

廣匯能源股份有限公司

中游

天然氣分銷(xiāo)

下游

居民燃氣

工業(yè)燃料

發(fā)電

化工

終端

從上游來(lái)看，我國天然氣資源豐富而探明率低，天然氣開(kāi)采空間大。由于行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高，我國天然氣勘查主體以中石油、中石化和中海油為主，市場(chǎng)結構接近寡頭壟斷市場(chǎng)。近年來(lái)，我國不斷加大勘探開(kāi)采投資力度，天然氣產(chǎn)能進(jìn)一步提高。此外，進(jìn)口LNG也將為國內提供充足的天然氣供給。

從下游來(lái)看，天然氣分銷(xiāo)主要是由燃氣公司銷(xiāo)售給終端客戶(hù)。終端天然氣主要應用于居民燃氣、工業(yè)燃料、發(fā)電、化工、天然氣交通等領(lǐng)域，終端市場(chǎng)需求將對上游行業(yè)帶來(lái)一定的影響。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國石油化工股份有限公司

中國石油化工股份有限公司成立于2000年，是上中下游一體化的大型能源化工公司。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司形成了油氣勘探開(kāi)發(fā)、石油煉制、石油化工、公用技術(shù)、戰略新興五大技術(shù)平臺，總體技術(shù)達到世界先進(jìn)水平，部分技術(shù)達到世界領(lǐng)先水平，具有較強的技術(shù)實(shí)力。2023年以來(lái)，公司不斷加強高質(zhì)量勘探和效益開(kāi)發(fā)，在增儲穩油增氣降本上取得新成效。在勘探方面，加強風(fēng)險勘探、圈閉預探和一體化評價(jià)勘探，在塔里木盆地、四川盆地、江漢盆地、鄂爾多斯盆地取得了一批油氣新發(fā)現和重大突破；在開(kāi)發(fā)方面，持續擴大效益建產(chǎn)規模，高效推進(jìn)濟陽(yáng)、塔河、準西等產(chǎn)能建設，深化精細開(kāi)發(fā)調整，著(zhù)力夯實(shí)老油田穩產(chǎn)基礎；大力實(shí)施天然氣增儲上產(chǎn)，加快順北二區、川西海相等產(chǎn)能建設。隨著(zhù)公司不斷加強勘探和開(kāi)發(fā)，為公司業(yè)績(jì)增長(cháng)帶來(lái)積極影響。2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比上漲0.7%，達24699.41億元；歸母凈利潤同比下降7.5%，達529.66億元，與上半年相比降幅收窄12.6%。

（2）中國石油天然氣股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司全球主要的油氣生產(chǎn)商和供應商之一，是集國內外油氣勘探開(kāi)發(fā)和新能源、煉化銷(xiāo)售和新材料、支持和服務(wù)、資本和金融等業(yè)務(wù)于一體的綜合性國際能源公司，在全球32個(gè)國家和地區開(kāi)展油氣投資業(yè)務(wù)。在國內油氣業(yè)務(wù)方面，公司加大油氣勘探開(kāi)發(fā)和增儲上產(chǎn)力度，積極推進(jìn)高效勘探和效益開(kāi)發(fā)，在塔里木盆地、四川盆地、鄂爾多斯盆地等獲得多項重要發(fā)現和重要進(jìn)展。以市場(chǎng)為導向、效益為中心，優(yōu)化生產(chǎn)組織運行，努力實(shí)現老油氣田穩產(chǎn)，加快推進(jìn)新區效益建產(chǎn)，國內油氣產(chǎn)量穩中有增。在海外油氣業(yè)務(wù)方面，公司積極推進(jìn)海外油氣合作，新項目開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)優(yōu)化取得新進(jìn)展，中亞、中東地區重點(diǎn)項目穩步推進(jìn)。隨著(zhù)公司持續推動(dòng)油氣勘探開(kāi)發(fā)和增儲上產(chǎn)，不斷加強市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)得到快速增長(cháng)。2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入達到22821.35億元，歸母凈利潤達到1316.51億元，較上年上漲9.8%。

六、行業(yè)現狀

隨著(zhù)全球能源結構的轉變和環(huán)保意識的提高，天然氣作為一種清潔、高效的能源，在能源市場(chǎng)中的地位日益重要。為了滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，我國不斷加強天然氣的投資力度，天然氣勘探開(kāi)發(fā)力度不斷加強。在此背景下，中國天然氣產(chǎn)量從2018年的1610.2億立方米增長(cháng)至2022年的2177.9億立方米。2023年以來(lái)，隨著(zhù)國家利好政策的落地、新項目的投產(chǎn)以及天然氣消費需求的快速增長(cháng)，中國天然氣產(chǎn)量有所提升，同比上漲5.80%至2297.1億立方米。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

2023年4月，國家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導意見(jiàn)》，其中提出深入推進(jìn)能源領(lǐng)域碳達峰工作，加快構建新型電力系統，大力發(fā)展非化石能源，夯實(shí)新能源安全可靠替代基礎。在天然氣運輸方面，政策明確指出增強區域能源資源優(yōu)化配置，重點(diǎn)建設中俄東線(xiàn)南段、西氣東輸三線(xiàn)中段、西氣東輸四線(xiàn)、川氣東送二線(xiàn)、虎林—長(cháng)春天然氣管道等重大工程。這將有利于推動(dòng)天然氣行業(yè)協(xié)調穩定發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化區域能源生產(chǎn)布局和基礎設施布局，提升區域自平衡能力和跨區域互濟能力。

（2）城鎮化進(jìn)程加快

近年來(lái)，我國城鎮化進(jìn)程持續加快， 2023年中國城鎮化率為66.16%，比上年末提高0.94個(gè)百分點(diǎn)。隨著(zhù)城鎮化的推進(jìn)，城市的人口數量不斷增加，尤其是城區戶(hù)籍居民與暫住人口的快速增長(cháng)，為城市燃氣需求帶來(lái)巨大的需求量。這種需求量不僅體現在用氣人口的基數上，還體現在人均燃氣消費量的提升上。而城市燃氣作為天然氣的重要應用領(lǐng)域，隨著(zhù)城市燃氣需求的持續增長(cháng)，將為天然氣行業(yè)的發(fā)展提供了強大動(dòng)力。

（3）技術(shù)不斷創(chuàng )新

隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步，天然氣行業(yè)的開(kāi)采、運輸、儲存等環(huán)節的技術(shù)不斷創(chuàng )新，這為天然氣行業(yè)的發(fā)展提供了強大的技術(shù)支撐。首先，在開(kāi)采環(huán)節，數字化和智能化技術(shù)的應用，使得開(kāi)采過(guò)程更加可控，提高了開(kāi)采效率。其次，在運輸環(huán)節，管道運輸技術(shù)的改進(jìn)，使得天然氣能夠更加安全、快速地輸送到目的地。最后，在儲存環(huán)節，地下儲氣庫技術(shù)的不斷完善，使得天然氣能夠更加安全地儲存。隨著(zhù)這些技術(shù)的不斷發(fā)展和完善，天然氣行業(yè)將繼續保持快速發(fā)展的態(tài)勢。

2、不利因素

（1）天然氣勘探力度不足

雖然我國天然氣的資源較為豐富、探明率較低，具有快速增儲上產(chǎn)的潛質(zhì)，但勘探開(kāi)發(fā)工作仍然面臨一些挑戰和限制。一方面，勘探開(kāi)發(fā)難度較大。我國的天然氣資源主要分布在復雜的地質(zhì)構造和偏遠地區，這使得勘探開(kāi)發(fā)工作變得更加困難和昂貴。此外，我國天然氣儲層的地質(zhì)條件和特性也較為復雜，對勘探技術(shù)提出了更高的要求。另一方面，勘探開(kāi)發(fā)主體較少。目前，我國油氣領(lǐng)域的勘探開(kāi)發(fā)主體主要是國有企業(yè)和少數大型石油公司。這導致了市場(chǎng)競爭不夠充分，勘探開(kāi)發(fā)效率相對較低。

（2）天然氣定價(jià)體系的市場(chǎng)化程度不足

目前，上游天然氣的基準門(mén)站價(jià)格與最高門(mén)站價(jià)格均為政府指導價(jià)，由國家發(fā)展改革委發(fā)布，具體價(jià)格由供需雙方協(xié)商確定；下游各類(lèi)用戶(hù)的天然氣銷(xiāo)售價(jià)格則由企業(yè)在當地地方政府價(jià)格主管部門(mén)制定的限價(jià)內確定。因此，企業(yè)的議價(jià)空間較小，價(jià)格變化難以完全真實(shí)反映市場(chǎng)供求關(guān)系，市場(chǎng)化機制較不健全，進(jìn)而影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性。

（3）儲氣調峰能力不足

目前，我國天然氣基礎設施還存在較大不足，尤其儲氣調峰能力欠缺成為最大短板，而這也將成為制約我國天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的最大瓶頸。這主要是因為我國儲氣調峰基礎設施建設相對滯后，數量少、規模小，且布局不夠合理，導致儲氣調峰能力有限。因此，為了解決這一問(wèn)題，需要加強政策支持、加大投資力度、優(yōu)化設施布局、加強技術(shù)研發(fā)等多方面的措施。

八、競爭格局

在雙碳戰略背景下，天然氣行業(yè)將獲得更多的政策支持和市場(chǎng)需求，這為天然氣行業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展機遇。然而，隨著(zhù)市場(chǎng)的不斷擴大，天然氣行業(yè)的競爭也日趨激烈。為爭奪市場(chǎng)份額和資源，各大油氣公司不斷加大投入和開(kāi)發(fā)力度，如中國石油、中國石化、中國海油等國有石油公司。同時(shí)，一些私營(yíng)獨資或合資企業(yè)通過(guò)與國有石油公司合作、技術(shù)創(chuàng )新等方式，逐漸在市場(chǎng)中占據一席之地，進(jìn)一步增加市場(chǎng)競爭的激烈程度。

九、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)經(jīng)濟的持續發(fā)展和人民生活水平的提高，天然氣作為一種清潔、高效的能源，需求量將不斷增加。特別是在環(huán)保意識日益增強的背景下，天然氣將逐漸替代煤炭等傳統能源，成為能源消費的主要方向。與此同時(shí)，為了滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求，我國將加大天然氣基礎設施建設的投入，包括天然氣管網(wǎng)、儲氣庫、液化天然氣接收站等。這將為天然氣的輸送和儲存提供更加便捷的條件，促進(jìn)天然氣行業(yè)的快速發(fā)展。此外，隨著(zhù)智能化和自動(dòng)化技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)天然氣開(kāi)采將更加高效、安全和環(huán)保。通過(guò)智能化鉆井技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)設備等手段，可以提高開(kāi)采效率、降低生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染。