摘要：我國地下綜合管廊建設從2015年開(kāi)始推進(jìn)，在國家和政府的大力扶持下，我國城市地下管廊建設進(jìn)程持續加快，建設管廊長(cháng)度和投資額也在持續增加。截至2022年6月底，全國279個(gè)城市，104個(gè)縣，累計開(kāi)工建設管廊項目1647個(gè)。2023年以來(lái)，隨著(zhù)國內經(jīng)濟的穩步復蘇，國家和政府部門(mén)積極推動(dòng)各類(lèi)基礎設施建設，地下綜合管廊作為一種集約化、高效化的市政基礎設施，在政府部門(mén)的扶持下，得到快速發(fā)展。

一、定義及分類(lèi)

地下管廊全稱(chēng)為城市地下管道綜合管廊，現行國家標準《城市綜合管廊工程技術(shù)規范》（GB 50838-2015）定義地下管廊為建于城市地下用于容納兩類(lèi)及以上城市工程管線(xiàn)的構筑物及附屬設施。通常來(lái)說(shuō)，地下綜合管廊是在城市道路的地下空間中建造一條公共廊道，用于容納市政、電力、通信、廣播電視、燃氣、熱力、給排水等多種管線(xiàn)構造物及其附屬設備，滿(mǎn)足管線(xiàn)單位的使用和運行維護要求，同步配套消防、供電、照明、監控與報警、通風(fēng)、排水、標識的市政公用設施，是保障城市運行的重要基礎設施。地下管廊可分為干線(xiàn)型綜合管廊、支線(xiàn)型綜合管廊和纜線(xiàn)型管廊三類(lèi)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

國家工業(yè)和信息化部、住房和城鄉建設部對地下綜合管廊工程行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀(guān)規劃方面的管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰略、擬訂工業(yè)行業(yè)規劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規和行業(yè)標準的擬訂等宏觀(guān)管理。住房和城鄉建設部負責監督管理建筑市場(chǎng)、規范市場(chǎng)各方主體行為，研究擬訂城市建設的政策、規劃并指導實(shí)施，指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理等。

國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會(huì )對地下綜合管廊工程行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局依據行業(yè)標準對地下綜合管廊工程行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監督。國家標準化管理委員會(huì )下屬的全國城市公共設施服務(wù)標準化技術(shù)委員會(huì )、全國城鎮供熱標準化技術(shù)委員會(huì )等負責制定和修訂地下綜合管廊工程行業(yè)相關(guān)標準。

中國建筑業(yè)協(xié)會(huì )、中國市政工程協(xié)會(huì )綜合管廊建設及地下空間利用專(zhuān)業(yè)委員會(huì )等是地下綜合管廊工程行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負責地下綜合管廊工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著(zhù)我國經(jīng)濟的發(fā)展，以及城市人口的持續增加，城市規模不斷擴大，許多城市相繼出現建設用地緊張、城市基礎設施不足、道路交通擁擠、環(huán)境污染加劇等問(wèn)題。為有效改善城市現存問(wèn)題，進(jìn)一步提升居民生活水平，國家和政府部門(mén)相繼出臺多項利好政策，大力推動(dòng)地下綜合管理工程行業(yè)發(fā)展。2023年8月，住房和城鄉建設部、國家發(fā)展改革委共同印發(fā)了《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)城市燃氣管道等老化更新改造工作的通知》，提出將城市燃氣管道等老化更新改造作為實(shí)施城市更新行動(dòng)的重要內容，加強與綜合管廊建設等項目協(xié)同，加快更新改造老化和有隱患的各類(lèi)市政管道、庭院管道設施，促進(jìn)市政基礎設施體系化建設。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

地下綜合管廊的建設和運營(yíng)需要高度的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗。例如，地下綜合管廊的施工涉及到復雜的土木工程和地下工程技術(shù)，如挖掘、支護、防水、排水等。在軟土地質(zhì)、地下水位較高的地區，施工難度更大，需要采用明挖現澆法、沉井頂管法、預制裝配法等先進(jìn)的施工技術(shù)。這些技術(shù)的掌握和運用對施工單位的技術(shù)實(shí)力和經(jīng)驗要求較高，進(jìn)而形成了較高的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

地下綜合管廊建設涉及土地購置、工程設計、材料采購、施工等，這些環(huán)節都需要大量的資金投入，尤其在一些地質(zhì)條件復雜、人口密度高的城市區域，建設成本會(huì )進(jìn)一步增加。此外，地下綜合管廊在運營(yíng)過(guò)程中還需要持續的維護和管理，包括設備更新、安全檢查、應急處理等，這些運營(yíng)維護活動(dòng)同樣需要穩定的資金支持，對新進(jìn)入者或者資金實(shí)力不足的企業(yè)構成了一定的壁壘。

3、市場(chǎng)準入壁壘

地下綜合管廊行業(yè)的市場(chǎng)準入壁壘較高，主要體現在行政許可與資質(zhì)要求、行業(yè)標準與規范、市場(chǎng)份額與品牌認知、供應鏈與合作伙伴關(guān)系以及項目經(jīng)驗與業(yè)績(jì)要求等方面。如在行政許可與資質(zhì)要求方面，進(jìn)入地下綜合管廊行業(yè)需要獲得相關(guān)的行政許可和資質(zhì)認證，這些資質(zhì)通常要求企業(yè)具備一定的技術(shù)實(shí)力、管理水平和資金實(shí)力，對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，獲取這些資質(zhì)可能需要花費較長(cháng)時(shí)間和較高成本。

四、發(fā)展歷程

我國地下綜合管廊工程的建設經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段。進(jìn)入21世紀，在國家和政府的大力扶持下，我國地下綜合管廊工程行業(yè)相繼經(jīng)歷了快速發(fā)展階段和趕超、創(chuàng )新階段，地下綜合管廊建設呈現出蓬勃發(fā)展態(tài)勢，在建設規模和水平上，逐漸超越部分歐美發(fā)達國家?，F階段，我國地下綜合管廊工程行業(yè)正處于有序推進(jìn)階段，中央政府相繼出臺政策，要求各地政府依據當地實(shí)際情況編制更為合理的管廊規劃，制定更為切實(shí)可行的建設計劃，推動(dòng)我國地下綜合管廊行業(yè)健康有序發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

地下綜合管廊工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應、設備制造等環(huán)節。在地下綜合管廊工程施工過(guò)程中，需要用到水泥、鋼材、砂石等原材料，原材料的質(zhì)量和供應穩定性對于管廊工程的質(zhì)量和進(jìn)度有著(zhù)直接的影響。同時(shí)，在施工過(guò)程中，還需要大量的設備支持，如挖掘機、盾構機、排水設備等，設備的性能和可靠性同樣對管廊工程的建設和運營(yíng)起著(zhù)重要作用。中國地下綜合管廊工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

地下綜合管廊工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水泥

中國建材集團有限公司

安徽海螺水泥股份有限公司

華新水泥股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司

甘肅上峰水泥股份有限公司

唐山冀東水泥股份有限公司

中國山水水泥集團有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

砂石

成都市舍得砂石有限公司

麻城市楚和砂石國有經(jīng)營(yíng)有限公司

南昌贛昌砂石有限公司

中駁（福建）砂石有限公司

金陽(yáng)銘生砂石建材有限公司

廣西藤縣化大砂石有限公司

海能（深圳）砂石材料有限公司

上游

宏潤建設集團股份有限公司

上海隧道工程股份有限公司

華東建筑集團股份有限公司

安徽省交通建設股份有限公司

中游

電力

通信

給排水

熱力

下游

地下綜合管廊工程產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括管廊的設計、施工以及安裝等環(huán)節。其中，管廊設計是整個(gè)管廊工程的重要環(huán)節，需要根據城市規劃、地質(zhì)條件、地下管線(xiàn)布局等因素進(jìn)行綜合考慮。施工和安裝則是依據設計方案有序進(jìn)行，保障管線(xiàn)的布局合理、連接可靠、運行穩定。近年來(lái)，隨著(zhù)科技的不斷發(fā)展，新的技術(shù)和材料不斷涌現，為管廊工程的設計和施工提供了更多的選擇和可能性。

地下綜合管廊工程的主要應用領(lǐng)域集中在城市基礎設施建設領(lǐng)域，包括電力、通信、廣播電視等線(xiàn)纜的集中鋪設；給水、排水管線(xiàn)的集中布局；熱力、燃氣等能源管線(xiàn)的安全輸送等。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）宏潤建設集團股份有限公司

宏潤建設自成立以來(lái)從事市政、軌道交通、房屋建筑領(lǐng)域的工程建設，具有城市道路、高架立交、公路橋梁、軌道交通、地下工程（地下空間及綜合管廊）、房屋建筑、生態(tài)環(huán)保等工程的綜合施工技術(shù)、資質(zhì)和業(yè)績(jì)。作為國內較早進(jìn)入地下綜合管廊施工業(yè)務(wù)的企業(yè)，宏潤建設已承建包括上海、杭州、蘇州、寧波等長(cháng)三角地區多個(gè)城市的市政管廊工程。

2023年期間，宏潤建設繼續以“長(cháng)三角”地區為中心，穩步增強以軌道交通、地下管廊、市政路橋等業(yè)務(wù)為基礎的核心競爭力，并積極參與基礎設施和政府重大項目的投資建設，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)持續提升。以地下管廊等為主的市政項目作為公司的重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)之一，2023年上半年市政項目的營(yíng)業(yè)收入達到11.85億元，占比38.92%。在此期間，企業(yè)還成功中標寧波軌道交通6號線(xiàn)SG6108標、文一西路西延工程（二期）西段EPC總承包項目、杭州軌道交通4號線(xiàn)三期工程3標等重大工程。

（2）上海隧道工程股份有限公司

隧道股份主要從事隧道、路橋、軌道交通、水務(wù)、能源和地下空間等城市基礎設施的設計、施工、投資、運營(yíng)業(yè)務(wù)，以及與施工業(yè)務(wù)相配套的部分盾構設備制造業(yè)務(wù)，同時(shí)還擁有融資租賃和數字信息業(yè)務(wù)。目前已承建的14米以上超大直徑隧道工程項目已達到32項，代表項目如上海長(cháng)江隧道、上海市域鐵路機場(chǎng)聯(lián)絡(luò )線(xiàn)、杭州錢(qián)江隧道等。憑借盾構法、沉管法、管幕法等領(lǐng)先工藝，公司在國內外總集成、總承包建設隧道工程上百項，產(chǎn)品直徑基本涵蓋全球現有隧道工程的所有尺寸。

2023年以來(lái)，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境，隧道股份在“十四五”戰略規劃指引下，積極開(kāi)拓區域市場(chǎng)，廣泛拓寬融資渠道，充分發(fā)揮自身基建全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，扎實(shí)推進(jìn)各項經(jīng)營(yíng)工作。2023年上半年，隧道股份累計新簽各類(lèi)施工、設計、運營(yíng)業(yè)務(wù)訂單總量為422.84億元，較2022年同期增長(cháng)5.71%，其中施工業(yè)務(wù)中的市政工程同比增長(cháng)64.49%，能源工程同比增長(cháng)199.04%，增速顯著(zhù)。

六、行業(yè)現狀

我國地下綜合管廊建設從2015年開(kāi)始推進(jìn)，在國家和政府的大力扶持下，我國城市地下管廊建設進(jìn)程持續加快，建設管廊長(cháng)度和投資額也在持續增加。住建部數據顯示，2021年我國城市地下綜合管廊長(cháng)度為6706.95公里，新建地下管廊長(cháng)度為1799.59公里，地下管廊投資額為538.9億元。截至2022年6月底，全國279個(gè)城市，104個(gè)縣，累計開(kāi)工建設管廊項目1647個(gè)。2023年以來(lái)，隨著(zhù)國內經(jīng)濟的穩步復蘇，國家和政府部門(mén)積極推動(dòng)各類(lèi)基礎設施建設，地下綜合管廊作為一種集約化、高效化的市政基礎設施，在政府部門(mén)的扶持下，得到快速發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）綠色環(huán)保理念持續深化

隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展和進(jìn)步，綠色環(huán)保理念持續深化，各行各業(yè)也開(kāi)始積極踐行綠色環(huán)保理念，采用環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品，倡導綠色消費和生活方式。對于地下綜合管廊工程行業(yè)而言，綠色環(huán)保理念的持續深化也為其帶來(lái)了重要的利好因素。一方面，地下綜合管廊工程本身就是一種環(huán)保型市政基礎設施，其建設和運營(yíng)過(guò)程中需要注重環(huán)境保護和資源節約，符合綠色環(huán)保理念的要求；另一方面，隨著(zhù)社會(huì )對環(huán)保要求的不斷提高，地下綜合管廊工程行業(yè)也將不斷加強技術(shù)創(chuàng )新和管理創(chuàng )新，提高相關(guān)產(chǎn)品的環(huán)保性和可持續性，以滿(mǎn)足市場(chǎng)和社會(huì )的需求。

（2）城鎮化建設持續推進(jìn)

隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加速，城市人口不斷增長(cháng)，對于各類(lèi)基礎設施的需求也在持續增加，合理安排電力、通信、燃氣、供水、排水等各種管線(xiàn)建設至關(guān)重要。地下綜合管廊可有效滿(mǎn)足這些需求，為城市發(fā)展提供可靠的支持。同時(shí)，通過(guò)將管線(xiàn)集中鋪設在管廊內，有效地減少了地面井蓋和管線(xiàn)的雜亂現象，進(jìn)而提升城市居民的生活品質(zhì)。在城鎮化的穩步推進(jìn)下，地下綜合管理工程行業(yè)仍存在巨大的市場(chǎng)空間。

（3）智慧城市加速發(fā)展

智慧城市是當前城市發(fā)展的重要趨勢，地下綜合管廊作為智慧城市基礎設施的重要組成部分，能夠實(shí)現管線(xiàn)的智能化監測和管理，通過(guò)與智慧城市其他系統的互聯(lián)互通，地下綜合管廊工程能夠提供更加便捷、高效的城市管理和服務(wù)。隨著(zhù)智慧城市建設的深入推進(jìn)，越來(lái)越多的城市將加入到智慧城市建設的行列中來(lái)，也將為地下綜合管廊行業(yè)提供更加廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機遇。

2、不利因素

（1）社會(huì )認知度不高

地下綜合管廊工程作為一種新型的市政基礎設施，其優(yōu)點(diǎn)和重要性尚未得到廣泛宣傳和普及，致使其社會(huì )認知度普遍偏低。同時(shí)，部分地區仍存在著(zhù)對地下綜合管廊工程的誤解或偏見(jiàn)，導致公眾對管廊工程的接受程度和支持力度不夠，給管廊工程的推廣和普及帶來(lái)一定的難度，在一定程度上阻礙地下綜合管廊工程的發(fā)展。

（2）行業(yè)法規有待進(jìn)一步完善

現階段，隨著(zhù)我國已陸續出臺多項涉及地下綜合管廊工程行業(yè)相關(guān)的法律法規，但仍缺乏專(zhuān)門(mén)的法規體系來(lái)規范地下管廊產(chǎn)業(yè)的建設和發(fā)展，缺乏具體的操作指南和標準，使得其在實(shí)踐過(guò)程中難以執行。同時(shí)，由于地下綜合管廊工程建設涉及多個(gè)領(lǐng)域和部門(mén)，不同法律法規之間可能存在沖突和矛盾，為行業(yè)建設和管理帶來(lái)很大困難，影響地下綜合管廊行業(yè)的健康發(fā)展。

（3）施工環(huán)境復雜多變

由于管廊通常位于城市地區，施工空間有限，還要避免對現有交通、建筑、地下管線(xiàn)的影響，要求企業(yè)采取先進(jìn)的施工技術(shù)，如盾構法、頂管法等，但這類(lèi)技術(shù)在實(shí)施過(guò)程中也存在一定的難度和風(fēng)險。同時(shí)，地下綜合管廊工程需要穿越各類(lèi)復雜的地質(zhì)環(huán)境，如軟土、沙土、巖石等，復雜多變的地質(zhì)環(huán)境對管廊的設計和施工也提出了更高的要求，進(jìn)一步加大地下綜合管廊工程的建設難度。

八、競爭格局

地下綜合管廊工程行業(yè)的競爭格局總體上呈現出多元化的特點(diǎn)，企業(yè)大致可以分為三個(gè)梯隊。第一梯隊主要是由大型央企和具有豐富經(jīng)驗的地方性龍頭企業(yè)組成，如中國建筑、中國鐵建、隧道股份等，這些企業(yè)在資金、技術(shù)等方面有著(zhù)強勁的實(shí)力，具備承接大型、復雜地下綜合管廊工程的能力。第二梯隊由具備一定規模和實(shí)力的中型企業(yè)組成，如中冶京誠、北京市政工程設計研究總院等，這類(lèi)企業(yè)在某些領(lǐng)域或地區擁有一定的市場(chǎng)份額和競爭優(yōu)勢，但整體實(shí)力方面和第一梯隊相比，仍有一定差距。第三梯隊則是由眾多的小型企業(yè)和新興企業(yè)組成，這類(lèi)企業(yè)規模較小，但數量眾多，能夠快速響應市場(chǎng)需求并提供個(gè)性化服務(wù)。

九、發(fā)展趨勢

數字化轉型、綠色可持續發(fā)展、跨區域互聯(lián)互通為地下綜合管廊工程行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。近年來(lái)，在國家和政府的大力扶持，市場(chǎng)需求的穩步推動(dòng)下，地下綜合管廊工程行業(yè)將加快轉型升級步伐，各企業(yè)將持續優(yōu)化生產(chǎn)工藝，助力行業(yè)健康發(fā)展和廣泛應用，為城市基礎設施建設和可持續發(fā)展做出更大的貢獻。