摘要：2023年以來，國內經濟快速復蘇，消費需求持續回暖，為進一步提升企業經營效益，快遞企業積極運用海、陸、空等多種運輸方式，持續拓展“快遞出?！睒I務，在推動內需和外需方面發揮了重要作用。2023年我國快遞業務量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%；快遞的業務收入達到12074億元，同比增長14.3%。

一、定義及分類

快遞業是指承運方通過鐵路、公路、航空等交通方式，運用專用工具、設備和應用軟件系統，對國內、國際及港澳臺地區的快件攬收、分揀、封發、轉運、投送、信息錄入、查詢、市場開發、疑難快件進行處理，以較快的速度將特定的物品運達指定地點或目標客戶手中的物流活動，是物流的重要組成部分。作為促進消費、便利生活、暢通循環、服務生產的現代化先導性產業，快遞服務行業按不同的分類方式，可以分為多個類別。如按快件到達范圍分類，快遞可以分為同城快遞、國內異地快遞、國際快遞等。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家發展改革委員會、國家工業和信息化部、國家郵政局對快遞服務行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。國家郵政局負責制定和實施快遞市場的準入和退出機制，對申請經營快遞業務的企業進行審核和許可，確保企業具備一定的資質和條件。

中國快遞協會是快遞服務行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責快遞服務行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、行業相關政策

從“快遞下鄉”到“快遞進村”，近年來國家和政府部門通過出臺多項利好政策，不斷健全農村物流體系，快遞業的發展潛能得到有效激發，推動鄉村振興戰略穩步落實和實施?！蛾P于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》《關于恢復和擴大消費的措施》等政策均提出要加快推動快遞行業在縣域農村地區的發展和變革。2023年12月，交通運輸部等九部門發布《關于加快推進農村客貨郵融合發展的指導意見》，重點提到鼓勵縣級站點應用自動化分揀、裝載、運輸等設備，提升分揀、運輸、投遞、派送等各環節服務效率。

三、行業壁壘

1、經營資質壁壘

根據《郵政法》和《快遞業務經營許可管理辦法》規定，經營快遞業務，應當依法取得快遞業務經營許可；未經許可，任何單位和個人不得經營快遞業務。申請快遞業務經營許可需要在資金實力、服務能力、人員素質、經營網絡等方面滿足一定條件。同時，《郵政法》和《快遞業務經營許可管理辦法》還規定，外商不得投資經營信件的國內快遞業務，郵政企業以外的經營快遞業務的企業不得經營由郵政企業專營的信件寄遞業務，不得寄遞國家機關公文。

2、物流信息管理壁壘

物流信息管理系統是快遞服務企業的核心競爭力之一。物流信息管理系統承擔著對接客戶物流訂單數據、調度攬收、作業管理、智慧通關、路由規劃、軌跡追蹤、財務分析、業務決策等眾多功能。行業內主要公司基于多年深耕快遞業務的經驗，通過自主研發的方式，長期積累并構建起龐大、復雜、準確度高、穩定性好的物流大數據管理平臺。新進入企業短期內難以具備如此高效的物流信息管理能力。

3、人力資源壁壘

在快遞服務行業高速發展的時期，高素質的運營與路由規劃、自動分揀生產線技術人員、快遞信息化人才和綜合管理人才成為各大快遞企業內部培養和外部引進的重點，這些人才的內部培養很大程度上取決于對客戶需求的理解以及行業管理、技術經驗的積累。對新進入企業而言，相關人才的培養難度大、周期長，同時，新進入者對高端人才的吸引力較低。因此，專業化的團隊成為新進入者進入快遞服務行業并發展壯大的障礙之一。

四、發展歷程

我國經濟邁入高質量發展階段，在基礎設施持續完善、互聯網技術不斷普及等多方面因素的共同推動下，我國快遞行業得到飛速發展，從最開始的單一化快遞業務，逐漸發展成為集快遞、快運、金融等多元化業務為一體的平臺?，F階段，隨著電子商務的不斷發展和普及，網絡購物已經成為人們日常生活的重要組成部分，為快遞行業提供持續增長的動力，未來在電子商務市場高速增長的大背景下，快遞業務量將持續增加，帶動快遞服務行業高質量可持續發展。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

快遞服務行業產業鏈上游主要包括運輸裝備、燃料（如成品油）、貨物包裝用品等設施與設備。其中運輸裝備飛機、車輛、船舶等，是快遞服務得以實現的關鍵，其性能和數量直接影響到快遞服務的效率和質量。貨物包裝用品主要有紙箱、塑料袋、泡沫等，用于保護貨物在運輸過程中不受損壞，近年來，隨著環保意識的提高，綠色、可循環的包裝材料正逐漸成為主流。中國快遞服務行業產業鏈如下圖所示：

快遞服務行業產業鏈

運輸裝備

湖北新楚風汽車股份有限公司

山東凱馬汽車制造有限公司

德力新能源汽車有限公司

北汽福田汽車股份有限公司

大運汽車股份有限公司

陜西汽車集團股份有限公司

四川江淮汽車有限公司

包裝用品

江蘇富星紙業有限公司

廣東旺盈環保包裝實業有限公司

美盈森集團股份有限公司

龍利得包裝科技（上海）有限公司

德州春祥包裝制品有限公司

丹東市紅升包裝材料有限公司

浙江格銳特包裝材料有限公司

上游

申通快遞股份有限公司

韻達控股股份有限公司

順豐控股股份有限公司

京東物流股份有限公司

中游

工業

商業服務

個人消費者

下游

快遞服務行業產業鏈中游主要包括水路快運、航空快運、鐵路快運、公路快運等不同的運輸方式以及倉儲服務，這些環節共同構成快遞服務行業的核心部分，負責將上游提供的物資和設備進行整合，以高效、安全、及時地完成貨物運輸任務。

快遞服務行業產業鏈下游主要面對的是終端用戶，包括個人用戶、企業用戶以及電子商務用戶等。這些用戶通過各種渠道下單，快遞企業接單后進行配送。

2、行業領先企業分析

（1）申通快遞股份有限公司

申通快遞創立于1993年，并于2016年12月在深交所成功上市，多年來引領并推動了我國快遞行業的改革發展，公司的快遞業務一直保持著行業的領先地位，具有很高的知名度和很強的市場影響力。

申通快遞總營收中，快遞服務業務營收占比超95%。2023年上半年，申通快遞圍繞“發申通，好快省”的品牌戰略，持續加強自身能力建設，提升客戶的服務體驗。上半年期間公司的時效質量提升效果顯著，其中攬簽時效縮短至44小時左右，在多個平臺的物流指數排名得到提升，其中在部分主流平臺的指數排名持續第一。2023年上半年申通快遞快遞服務收入為181.74億元，同比增長24.85%；毛利率為4.59%%，同比微跌0.17%。

（2）韻達控股股份有限公司

韻達股份成立于1999年，并于2016年12月上市，公司是國內領先的快遞綜合服務提供商。截至2022年底，韻達股份的服務網絡已實現我國31個省、自治區和直轄市全面覆蓋，在地級市方面，除青海的玉樹、果洛州和海南的三沙市以外都已經實現100%全覆蓋；同時在末端服務方面，公司已經建成了多元化、立體式末端服務體系，涵蓋網點、韻達快遞驛站、社會性資源共配等。

2023年以來，韻達股份進一步加大對加盟商及一線快遞員的幫扶力度，加快構筑網點、門店驛站、快遞柜等多元化末端服務網絡，加強網絡延伸性，提升末端網點處理能力，截至2023年6月末，公司可使用的各類門店驛站等末端資源達到9萬余個，為公司業務擴張提供了堅實的基礎。華東地區作為公司的重點布局區域，2023年上半年華東地區營業收入為119.2億元，占總營收比重達到57.84%。同時，公司也在積極推進東北、華北等地業務擴張，2023年上半年東北和華北地區的營業收入分別為4.84億元、22.4億元，同比分別增長2.69%、2.54%。

六、行業現狀

我國是一個人口眾多的國家，隨著人民生活水平的不斷提高，對多樣化消費產品的需求也在不斷增長，快遞行業作為連接居民和商品的重要運輸載體，能夠給居民的日常生產和生活帶來更多的便利，快遞行業在我國有著充分的發展優勢和龐大客戶群體。近年來，隨著國家持續加大快遞行業的扶持力度，行業得到快速發展，快遞業務量及業務收入穩步提升。

2023年以來，國內經濟快速復蘇，消費需求持續回暖，為進一步提升企業經營效益，快遞企業積極運用海、陸、空等多種運輸方式，持續拓展“快遞出海”業務，在推動內需和外需方面發揮了重要作用。2023年我國快遞業務量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%；快遞業務收入達到12074億元，同比增長14.3%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）宏觀經濟穩步增長

2023年面對復雜嚴峻的國際環境，國家和政府發布多項利好政策，持續釋放市場消費活力，推動國民經濟穩步發展。2023年國內生產總值1260582億元，比上年增長5.2%；全國網上零售額154264億元，比上年增長11.0%，其中，實物商品網上零售額130174億元，增長8.4%。隨著我國經濟平穩增長，居民消費結構不斷變化，國民經濟的新增長點也在不斷涌現，為快遞服務行業提供了廣闊的發展空間，尤其是在網絡購物等消費模式的快速發展下，快遞服務行業獲得了更多的發展機遇。

（2）物流業加速綠色低碳轉型

隨著環境保護意識的日益增強和可持續發展的要求，綠色物流已經成為物流行業發展的重要趨勢。綠色物流倡導在物流過程中合理利用資源，提高資源利用效率，包括優化倉儲布局、減少庫存積壓、提高包裝材料的回收利用率等。通過減少資源浪費和降低能源消耗，可以實現物流成本的降低和經濟效益的提升。綠色物流產業的快速發展，將會為快遞服務行業提供強勁發展動能，帶動快遞行業加速綠色低碳轉型，助力推動其高質量發展進程。

（3）跨境電商業務發展提速

進入互聯網時代，電子商務行業在物流運輸、移動支付等行業快速發展的助力下，市場規模持續擴容。近年來，全球電子商務市場滲透率的不斷提升，為我國跨境電商產業的發展提供了廣闊的增長空間。商務部數據顯示，2023年，我國跨境電商進出口2.38萬億元，增長15.6%，其中，出口1.83萬億元，增長19.6%；進口5483億元，增長3.9%。未來，隨著我國制造業高質量轉型升級的步伐不斷加快，我國產品的生產質量和生產效率持續提升，“中國制造”國際影響力也將不斷增強，帶動跨境電商業務進一步發展。

2、不利因素

（1）成本壓力大

快遞行業作為勞動密集型行業，對人力資源的需求量大，隨著經濟的發展和人口結構的變化，勞動力成本不斷上升。同時，隨著業務量的增長和消費者對配送時效性的要求提高，快遞企業需要增加倉儲設施以滿足消費者需求，但土地資源的稀缺和租金的上漲使得倉儲成本不斷增加，進而加劇企業的經營成本。在多重因素的影響下，快遞服務企業的經營成本不斷抬升，使得快遞企業的利潤空間被壓縮，企業的盈利能力受到影響。

（2）市場競爭加劇

經過多年的發展與競爭，我國快遞行業市場集中度較高，行業格局已基本成形，郵政、三通一達、順豐、極兔及京東物流占據了我國快遞行業絕大部分市場份額，受上游增量需求放緩、自身成本下行空間有限的影響，頭部快遞企業競爭強度持續提升，行業競爭門檻不斷提升，市場集中度的持續提升倒逼落后產能淘汰出清。為提升市場競爭力與市場份額，頭部企業不斷壓縮快遞價格，價格戰愈演愈烈，而長期激烈的價格戰會降低行業整體競爭力，對我國快遞行業的健康有序發展造成不利影響。

（3）部分快遞驛站服務能力不足

快遞資源和客戶群體是快遞驛站發展的基礎條件，新建驛站如果沒有較為穩定的快遞資源和客戶群體，日常運營將會處于十分艱難的局面。同時隨著快遞驛站數量急劇增加，提升用戶便捷性的同時行業競爭也不斷加劇，快遞驛站市場競爭壓力持續增強，進一步分散了客源。此外，有部分快遞驛站日常管理無序，不注重服務質量，丟件、漏件等情況頻出，極大地降低了用戶的體驗感，對于快遞驛站和快遞公司的市場口碑也會造成很大的負面影響，阻礙行業高質量發展。

八、競爭格局

快遞業是現代服務業中的一個重要組成部分，同時也是一個促進流通模式轉型和消費升級的現代化先導產業。隨著快遞行業的不斷發展，我國逐漸形成以部分大型快遞企業為主導、眾多中小型快遞企業為輔助的市場競爭格局。目前，在快遞行業的上市公司中，圓通速遞、申通快遞、韻達快遞、順豐控股等企業的快遞業務覆蓋全國各地，并經過多年的經營和發展，逐漸成為快遞行業的領先企業。

從2023年上半年我國快遞行業市場格局來看，中通快遞、韻達股份、圓通速遞、申通快遞四家公司占據著我國快遞行業主要市場份額，占比分別為23.48%、14.12%、16.43%、12.97%。整體來看，在市場需求的帶動下，各企業持續加大快遞產業布局，穩步提升服務質量，推動其市場份額進一步提升，其中順豐控股和“三通一達”的合計市場份額由2022年上半年的74.92%提升至2023年上半年的76.87%，市場集中度進一步提升，市場份額持續向龍頭企業聚攏。

九、發展趨勢

近年來，伴隨著5G、人工智能、云計算和大數據等新興技術的快速發展，各個行業都在以數字化轉型為中心展開了新的變革。目前，我國快遞行業競爭從單一價格戰逐漸走向更為注重服務品質、服務差異化和多元化的綜合競爭。快遞企業紛紛依托前沿技術加強信息化建設，積極推進數字化、智能化技術在各項業務中的合理運用，以此提升企業的運營效率和用戶的使用體驗。在數字化、智能化技術的持續賦能下，物流網絡布局得到了進一步優化，快遞公司的配送效率和服務質量也得到了進一步提高，從而促進了快遞行業的長期穩步發展。