摘要：國家著(zhù)力于完善民航監管體制、理順產(chǎn)權關(guān)系、促進(jìn)企業(yè)兼并重組，民用航空運輸業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量和整體素質(zhì)都得到了顯著(zhù)提高。因此，在旺盛的市場(chǎng)需求支撐下，隨著(zhù)行業(yè)整體管理水平不斷提高，我國航空運輸業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率不斷提升。截至2023年底，我國民航客運量達6.2億人次，同比增長(cháng)146.1%；貨運量達735萬(wàn)噸，同比增長(cháng)21%。在業(yè)務(wù)規模持續擴大的同時(shí)，中國航空運輸業(yè)發(fā)展質(zhì)量和保障能力也得到了進(jìn)一步的提升，有助于產(chǎn)業(yè)持續穩定發(fā)展。

一、定義及分類(lèi)

航空輸運即使用飛機直升機及其他航空器運送人員、貨物、郵件的一種運輸方式，具有快速、機動(dòng)的特點(diǎn)。航空運輸主要分為班機運輸、包機運輸、集中托運和航空快遞四大類(lèi)。班機運輸指具有固定開(kāi)航時(shí)間、航線(xiàn)和?？亢秸镜娘w機運輸方式，通常為客貨混合型飛機，貨艙容量較小，運價(jià)較貴。包機運輸是指航空公司按照約定的條件和費率，將整架飛機租給一個(gè)或若干個(gè)包機人，從一個(gè)或幾個(gè)航空站裝運貨物至指定目的地。集中托運指航空貨運代理公司將若干批單獨發(fā)運的貨物集中成一批向航空公司辦理托運，填寫(xiě)一份總運單送至同一目的地，然后由其委托當地的代理人負責分發(fā)給各個(gè)實(shí)際收貨人。航空快遞是目前航空運輸中最快捷的方式，它由專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)此項業(yè)務(wù)的部門(mén)和航空公司合作，以最迅速的方式傳送急件。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

中國民用航空局是國內航空運輸行業(yè)的行政主管部門(mén)和監管機構，其根據《中華人民共和國民用航空法》等法律法規對全國民用航空活動(dòng)實(shí)施統一監督管理。民航局作為目前中國民航的行業(yè)主管部門(mén)，對民航運輸業(yè)實(shí)施監管，制定行業(yè)相關(guān)的政策、規章制度、標準等并進(jìn)行監督檢查，主要負責提出民航行業(yè)發(fā)展戰略和中長(cháng)期規劃、與綜合運輸體系相關(guān)的專(zhuān)項規劃建議，按規定擬訂民航有關(guān)規劃和年度計劃并組織實(shí)施和監督檢查；起草相關(guān)法律法規草案、規章草案、政策和標準，推進(jìn)民航行業(yè)體制改革工作；組織民航重大科技項目開(kāi)發(fā)與應用，推進(jìn)信息化建設等。

民航局下設中國航空運輸協(xié)會(huì )為我國航空運輸的自律組織，主要負責宣傳、貫徹黨和國家關(guān)于民航業(yè)的路線(xiàn)方針政策、法律法規、標準制度及有關(guān)文件精神；研究國際國內民航市場(chǎng)發(fā)展形勢、經(jīng)濟形勢和世界動(dòng)向，探討航空運輸企業(yè)建設、改革和發(fā)展中的理論與實(shí)踐問(wèn)題；協(xié)調會(huì )員單位之間各方面的關(guān)系，建立起公平競爭、相互發(fā)展的經(jīng)濟關(guān)系；在飛機引進(jìn)、市場(chǎng)準入、基地設置等資源配置方面，為業(yè)務(wù)主管單位和航空運輸企業(yè)提供評估報告等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

相較于公路、鐵路運輸，航空運輸以其迅捷、安全、準時(shí)的超高效率贏(yíng)得了相當大的市場(chǎng)，大大縮短了交貨期，對于物流供應鏈加快資金周轉及循環(huán)起到了極大的促動(dòng)作用?；诤娇者\輸對發(fā)展國民經(jīng)濟和促進(jìn)國際交往的重要意義，我國高度重視發(fā)展航空運輸事業(yè)。2020年9月，國家發(fā)改委、民航局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)航空貨運設施發(fā)展的意見(jiàn)》，指出要加快補齊航空貨運短板和弱項，促進(jìn)我國航空貨運設施發(fā)展。2023年以來(lái)，我國陸續出臺《推動(dòng)外貿穩規模優(yōu)結構的意見(jiàn)》《關(guān)于落實(shí)數字中國建設總體部署 加快推動(dòng)智慧民航建設發(fā)展的指導意見(jiàn)》等政策，從穩定外貿交易、發(fā)展智慧航空、促進(jìn)旅游消費等方面明確我國航空運輸發(fā)展方向，為相關(guān)企業(yè)提供了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和有力的政策支持。

三、行業(yè)壁壘

1、市場(chǎng)準入壁壘

政府對航空運輸業(yè)的高度管制構成了進(jìn)入航空運輸市場(chǎng)的政策壁壘。根據《國內投資民用航空業(yè)規定》，國內投資主體設立民航企業(yè)應當向民航局或者地區管理局申請取得相應的許可。2016年9月，民航局下發(fā)《關(guān)于加強新設航空公司市場(chǎng)準入管理的通知》，加強對新設航空公司市場(chǎng)準入管理，不但嚴格控制新設航空公司的數量，而且對支線(xiàn)航空公司轉干線(xiàn)航空公司、全貨運航空公司轉客運航空公司，都作了嚴格限制條件的規定。此外，飛機的購買(mǎi)和租賃、航線(xiàn)的開(kāi)辟和停運、航班計劃的設立和更變、飛機的起降時(shí)刻以及各種安全標準、維修資質(zhì)等也均需取得民航局或者地區管理局的許可或備案，從而形成較高的市場(chǎng)準入壁壘。

2、運營(yíng)網(wǎng)絡(luò )壁壘

航空運輸服務(wù)鏈條長(cháng)、操作要求高，規?；倪\營(yíng)網(wǎng)絡(luò )建設構成航空運輸企業(yè)的核心競爭力。運輸網(wǎng)絡(luò )規模的大小、在網(wǎng)絡(luò )建設上的持續投入和網(wǎng)絡(luò )組織管理水平，將決定企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍、業(yè)務(wù)品質(zhì)等，進(jìn)而對企業(yè)的盈利能力和收入規模產(chǎn)生重要影響。對航空運輸企業(yè)而言，合理的機隊規模和航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )規劃，同樣能夠帶來(lái)巨大的規模效益。機隊規模的逐漸增加，能夠提高與機務(wù)相關(guān)的日常維護運營(yíng)的經(jīng)濟性，降低運營(yíng)成本，從而形成較高的規模壁壘。

3、人才壁壘

我國航空運輸發(fā)展歷程相對較短，高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)型人才儲備有限，而熟悉專(zhuān)業(yè)物流服務(wù)、掌握信息技術(shù)，同時(shí)又能對所服務(wù)的細分行業(yè)具有充分了解的人才則更為稀缺。隨著(zhù)運輸服務(wù)質(zhì)量不斷升級，以及服務(wù)內容的日趨復雜，行業(yè)內對高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)型、復合型人才的需求缺口正在加大，而相關(guān)人才的培養又需要一定時(shí)間，從而形成較高的人才壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

航空運輸產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為運輸飛機及航空燃油等。目前，國際兩大飛機制造商波音公司和空客公司在全球占據絕大部分市場(chǎng)份額，具備較大的市場(chǎng)定價(jià)權。此外，航空燃油等能源供應對航空運輸影響也較大。

航空運輸主要應用于貨運、快遞、跨境電商、國際貿易、旅游客運等領(lǐng)域?；谖覈?jīng)濟穩定復蘇，國際貿易、居民出行趨于常態(tài)化，航空運輸需求大幅上漲。同時(shí)，我國擴內需、促消費等經(jīng)濟政策持續發(fā)力，疊加國民收入有所上漲，航空運輸周轉量不斷增大，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)規模持續擴大。中國航空運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

航空運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

運輸飛機

波音公司

空客公司

中國商用飛機有限責任公司

龐巴迪公司

航空燃油

恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

河北隆海生物能源股份有限公司

中國航空油料集團有限公司

上游

中國國際航空股份有限公司

中國東方航空股份有限公司

中國南方航空股份有限公司

海南航空控股股份有限公司

中游

貨運

快遞

跨境電商

國際貿易

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國國際航空股份有限公司

中國國際航空公司成立于1988年，主要經(jīng)營(yíng)國際、國內定期和不定期航空客、貨、郵和行李運輸等，是目前中國唯一懸掛中華人民共和國國旗和承擔中國國家領(lǐng)導人出國訪(fǎng)問(wèn)的專(zhuān)機任務(wù)，并承擔外國元首和政府首腦在國內的專(zhuān)、包機任務(wù)的國家航空公司，在航空客運、貨運及相關(guān)服務(wù)等諸多方面處于國內領(lǐng)先地位。2023年中國國航在取得山航集團及山航股份控制權后，已成為亞洲機隊規模最大的航空公司，國內航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )也得到有效補充，進(jìn)一步鞏固了企業(yè)在世界航空運輸企業(yè)第一陣營(yíng)中的地位，更有利于服務(wù)以?xún)妊h(huán)為主體的新發(fā)展格局。2023年中國國航旅客運輸量達1.28億人次，同比增長(cháng)169.2%；貨物及郵件運輸量達108.89萬(wàn)噸，同比增長(cháng)18%。

（2）中國東方航空股份有限公司

中國東方航空股份有限公司前身可追溯到1957年1月原民航上海管理處成立的第一支飛行中隊。中國東航運營(yíng)近800架飛機組成的現代化機隊，是全球最年輕的機隊之—，擁有中國規模最大、商業(yè)和技術(shù)模式領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)寬體機隊，在中國民航首家開(kāi)放手機等便攜式設備使用。目前，中國東航在國內擁有京滬“兩市四場(chǎng)”雙核心樞紐和西安、昆明等區域樞紐，業(yè)務(wù)范圍實(shí)現省會(huì )城市及千萬(wàn)級以上機場(chǎng)全覆蓋。2023年中國東航旅客運輸量達1.16億人次，同比增長(cháng)172.03%；貨物運輸量達84.22萬(wàn)噸，同比增長(cháng)29.10%。

五、行業(yè)現狀

隨著(zhù)當今社會(huì )的運轉速度和經(jīng)濟節奏不斷加快，各種交易、交往日益頻繁，人員、物資、資本、信息的流動(dòng)速度顯著(zhù)提升、流量持續增長(cháng)。航空運輸作為當前最為快捷、高效的客、貨運輸方式，發(fā)展速度不斷加快。近年來(lái)，我國航空運輸行業(yè)的快速發(fā)展及投資力度的不斷加大，我國民航運輸機場(chǎng)及運輸飛機的數量也隨之不斷增長(cháng)。截至2022年底，我國境內運輸機場(chǎng)（不含香港、澳門(mén)和臺灣地區）254個(gè)。國家著(zhù)力于完善民航監管體制、促進(jìn)企業(yè)兼并重組，民用航空運輸業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量和整體素質(zhì)都得到了顯著(zhù)提高。因此，在旺盛的市場(chǎng)需求支撐下，隨著(zhù)行業(yè)整體管理水平不斷提高，我國航空運輸業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率不斷提升。2023年我國民航客運量達6.2億人次，同比增長(cháng)146.1%；貨運量達735萬(wàn)噸，同比增長(cháng)21%。在業(yè)務(wù)規模持續擴大的同時(shí)，中國航空運輸業(yè)發(fā)展質(zhì)量和保障能力也得到了進(jìn)一步的提升，有助于產(chǎn)業(yè)持續穩定發(fā)展。

2016-2023年中國民航旅客及貨物運輸量

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀(guān)經(jīng)濟持續增長(cháng)

航空運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)。近年來(lái)，中國經(jīng)濟持續增長(cháng)，激活了潛在市場(chǎng)增量，為航空運輸提供了發(fā)展動(dòng)能。同時(shí)，活躍的貿易活動(dòng)和逐步提高的人均可支配收入，促進(jìn)了我國消費結構持續升級，帶動(dòng)了公商務(wù)及旅游休閑客戶(hù)的增長(cháng)，進(jìn)而給航空運輸業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)了足夠的消費能力保障，為國內的航空運輸企業(yè)帶來(lái)優(yōu)質(zhì)的發(fā)展環(huán)境。

（2）旅游業(yè)的高速發(fā)展提供驅動(dòng)力

近年來(lái)，旅游業(yè)已經(jīng)成長(cháng)為我國重要支柱產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟乃至航空運輸業(yè)均具有顯著(zhù)的拉動(dòng)作用。我國國土面積廣闊，擁有豐富的旅游資源和龐大人口基數，旅游業(yè)所產(chǎn)生的旅客及商品流動(dòng)直接帶來(lái)了航空運輸業(yè)的巨大需求。根據國家旅游局數據，我國國內旅游人數由2009 年的19.02億人次增長(cháng)至2023年的45.5億人次。旅游業(yè)興旺發(fā)展、收入規模不斷擴大的背景下，快捷、舒適的航空運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間進(jìn)一步擴大。

（3）國際貿易迅速發(fā)展

經(jīng)濟全球化、東盟地區經(jīng)濟一體化進(jìn)程的推進(jìn)，大幅提升我國國內外經(jīng)貿交易和商務(wù)往來(lái)頻率，我國在世界經(jīng)濟體系中的地位日益重要。同時(shí)，我國堅持貫徹經(jīng)濟結構調整和增長(cháng)方式轉變的發(fā)展方針，由出口拉動(dòng)的外向型增長(cháng)逐步轉向擴大內需的內生型增長(cháng)，亦為國內貿易帶來(lái)了強勁的增長(cháng)動(dòng)力，使航空運輸產(chǎn)業(yè)潛在市場(chǎng)需求被持續釋放，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)較大

航油燃油作為航空運輸的基礎原材料之一，其價(jià)格受?chē)H原油價(jià)格影響明顯。近年來(lái)，國際局勢動(dòng)蕩，全球原油重要生產(chǎn)國產(chǎn)品供應趨緊，導致國際成品油價(jià)波動(dòng)幅度較大，從而影響航空運輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。此外，我國航天發(fā)動(dòng)機等部分核心器械目前高度依賴(lài)進(jìn)口，議價(jià)能力相對較弱，易受?chē)H供需關(guān)系影響，不利于國內航天運輸高質(zhì)量發(fā)展。

（2）行業(yè)內部資源緊張

我國航空運輸業(yè)尚處于快速發(fā)展期，內部資源的緊張制約了航空運輸業(yè)的發(fā)展。一方面，民航可用空域與日益增長(cháng)的航空需求不相適應，特別是北京、上海、廣州、深圳等大型機場(chǎng)航權航線(xiàn)資源緊張，航空公司難以形成大密度的進(jìn)出港航班波，樞紐網(wǎng)絡(luò )建設進(jìn)程緩慢。另一方面，民航飛行、維修和空管等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才資源緊張，尤其是飛行員數量緊張成為制約航空運輸長(cháng)期快速發(fā)展的瓶頸。

（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板明顯

目前，我國航空運輸以客運為主，航空貨運以及航空快遞運輸普遍存在機組規模偏小、全鏈條服務(wù)滯后、海外服務(wù)保障支撐不足的問(wèn)題。同時(shí)，國際全貨運網(wǎng)絡(luò )尚未實(shí)現自主可控，不能較好地滿(mǎn)足跨境電商、冷鏈運輸等新興消費需求，與先進(jìn)制造業(yè)等協(xié)同聯(lián)動(dòng)性不夠，我國航空運輸企業(yè)在貨源組織能力、服務(wù)質(zhì)量等方面與國際企業(yè)相比也存在一定差距，從而影響行業(yè)全方位發(fā)展。

七、競爭格局

由于航空運輸行業(yè)涉及國家主權及空防安全，20世紀90年代以前，我國民用航空業(yè)均處于政府管制之中，對非公有資本并不開(kāi)放。2005年7月15日，民航局發(fā)布《國內投資民用航空業(yè)規定（試行）》，允許非國有資本投資民航業(yè)，并對非國有主體投資民航業(yè)作出了具體規定。在國家政策的鼓勵之下，中國民用航空業(yè)進(jìn)一步走向市場(chǎng)化、商業(yè)化，民營(yíng)資本快速進(jìn)入。但由于航空運輸業(yè)具有巨額資本投入和較高管理水平的特點(diǎn)，并涉及國家空防安全，目前國內航空運輸市場(chǎng)門(mén)檻仍然較高，行業(yè)內競爭者數量有限且競爭格局相對穩定。目前，中國航空運輸業(yè)形成了中航集團、東航集團和南航集團等三家大型國有航空集團和其他航空公司并存的競爭格局，其中三大國有控股航空集團占據了國內航空客貨運輸市場(chǎng)較大的份額，其他區域性航空公司和特色航空公司在各自專(zhuān)注的細分市場(chǎng)領(lǐng)域具有較強的市場(chǎng)競爭力。

八、發(fā)展趨勢

與尚處于快速發(fā)展時(shí)期的國內航空運輸業(yè)相比，國際航空運輸業(yè)擁有悠久的歷史和更為成熟的體系。但在我國經(jīng)濟穩定增長(cháng)、工業(yè)逐步走向成熟的大背景下，我國航空運輸將向著(zhù)更精簡(jiǎn)、更先進(jìn)、更環(huán)保的方向發(fā)展。在行業(yè)集中度方面，中航、南航等大型國有航空集團憑借資金、技術(shù)優(yōu)勢整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，通過(guò)兼并重組等方式增強集團全球網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢，優(yōu)化費用結構，實(shí)現規模經(jīng)濟效益。未來(lái)，隨著(zhù)我國城市化建設進(jìn)一步加快，我國航空運輸龍頭企業(yè)間“強強聯(lián)合”日益明顯，行業(yè)資源持續集中。在個(gè)性化發(fā)展方面，隨著(zhù)航空運輸行業(yè)全面競爭的展開(kāi)和深化，從業(yè)企業(yè)提供的服務(wù)亦日益呈現出差異化、個(gè)性化的特點(diǎn)，通過(guò)航空運輸服務(wù)的過(guò)程體驗、文化融合、技術(shù)手段、創(chuàng )新意識等創(chuàng )造更高的附加值。在綠色環(huán)保方面，航空運輸作為碳排放的主要行業(yè)之一，亦承擔節能減排的社會(huì )責任。未來(lái)，挖掘生物質(zhì)能、天然氣等清潔能源替代現有的航空汽油、航空煤油，逐步推行低碳運營(yíng)的航空運輸模式，成為產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展的必然趨勢。