摘要：受益于產(chǎn)業(yè)升級帶來(lái)的技術(shù)技能型人才需求增長(cháng)及國家對職業(yè)教育領(lǐng)域的支持，我國職業(yè)教育市場(chǎng)規模持續擴大，2016-2022年我國職業(yè)教育市場(chǎng)規模從5167億元增長(cháng)到8439億元，年復合增長(cháng)率達8.52%?；诮?jīng)濟、社會(huì )發(fā)展的需要以及職業(yè)教育本身的重要價(jià)值，職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展是必然趨勢，估計2023年中國職業(yè)教育市場(chǎng)規模達到9100億元。

一、定義及分類(lèi)

職業(yè)教育是指為了使受教育者具備從事某種職業(yè)或者生產(chǎn)勞動(dòng)所必需的職業(yè)知識、技能和職業(yè)道德等綜合素質(zhì)而實(shí)施的教育活動(dòng)。職業(yè)教育側重于實(shí)踐技能和實(shí)際工作能力的培養。按照是否頒發(fā)國家承認的學(xué)歷證書(shū)為標準，職業(yè)教育可以分為學(xué)歷職業(yè)教育和非學(xué)歷職業(yè)教育。學(xué)歷職業(yè)教育主要分為中等和高等職業(yè)學(xué)校教育，以公立教育機構為主。非學(xué)歷職業(yè)教育是指各種培訓，包括職業(yè)考試培訓和職業(yè)技能培訓，以民營(yíng)企業(yè)為主。

二、行業(yè)政策

隨著(zhù)我國產(chǎn)業(yè)升級速度加快，我國對于高素質(zhì)的技術(shù)性人才需求越來(lái)越大，職業(yè)教育的重要地位日益突顯，我國不斷加大對職業(yè)教育的支持力度。2023年4月教育部、財政部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于下達2023年現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金預算的通知》，要求各地財政部門(mén)要高度重視財政職業(yè)教育投入工作，優(yōu)化教育支出結構，落實(shí)新增教育經(jīng)費向職業(yè)教育傾斜的要求，健全多渠道籌措職業(yè)教育經(jīng)費的體制，籌集更多資金用于職業(yè)教育發(fā)展。提升計劃資金重點(diǎn)支持各地落實(shí)職業(yè)學(xué)校生均撥款制度，探索建立基于專(zhuān)業(yè)大類(lèi)的差異化生均撥款制度，逐步提高生均撥款水平，改善職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件。

三、發(fā)展歷程

我國職業(yè)教育發(fā)展大體經(jīng)歷了三個(gè)階段，且都帶有每一個(gè)時(shí)代的印記。從1949年新中國成立到1991年，是我國職業(yè)教育的1.0時(shí)代，是奠基式發(fā)展階段。從1992年我國確定了建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制的改革目標后到2013年，是我國職業(yè)教育規?；l(fā)展的2.0時(shí)代。2014年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展現代職業(yè)教育的決定》至今，我國職業(yè)教育進(jìn)入了內涵式發(fā)展的3.0階段，從規模走向質(zhì)量。

四、行業(yè)壁壘

1、人力資源壁壘

在國家推動(dòng)職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的背景下，對于教師的素質(zhì)要求將會(huì )越來(lái)越高，不僅要有深厚的專(zhuān)業(yè)理論基礎，豐富的工作實(shí)踐經(jīng)驗，還需要有良好的表達能力。在日趨激烈的職業(yè)教育市場(chǎng)競爭中，擁有一批高素質(zhì)的教師資源是進(jìn)入職業(yè)教育行業(yè)的必要條件。職業(yè)教育行業(yè)具有較高的人力資源壁壘。

2、品牌壁壘

職業(yè)教育行業(yè)競爭較為激烈，市場(chǎng)上存在大量類(lèi)似職業(yè)教育機構可供客戶(hù)選擇。學(xué)員親身體驗的良好口碑、課程研發(fā)與授課技能的專(zhuān)業(yè)能力和行業(yè)內綜合知名度將會(huì )成為職業(yè)教育機構發(fā)展的重要因素。目前大品牌的職業(yè)教育機構開(kāi)始逐漸占領(lǐng)全國各級城市，連鎖企業(yè)數量也在穩步增加，各類(lèi)職業(yè)教育連鎖品牌已逐步形成，消費者對品牌價(jià)值的認同度也越來(lái)越高。對于擬進(jìn)入職業(yè)教育行業(yè)的公司來(lái)說(shuō)，由于尚未形成品牌效應以及經(jīng)驗曲線(xiàn)，很難快速、有效地建立起業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )，其業(yè)務(wù)開(kāi)展也將面臨著(zhù)嚴峻的挑戰。

3、規模壁壘

由于職業(yè)教育機構的建立初期對于資金的要求不高，絕大多數的初期建立的職業(yè)教育機構規模較小，水平參差不齊，教學(xué)力量薄弱，缺乏專(zhuān)業(yè)師資以及標準化的教材以及教學(xué)方法。相比較而言，大型的已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)多年的職業(yè)教育機構具備了一批優(yōu)秀的師資，擁有標準化的教學(xué)資料，一體化服務(wù)和共享的教育資源，形成了一定的規模經(jīng)濟優(yōu)勢。這對于擬進(jìn)入職業(yè)教育行業(yè)的公司造成了一定的規模壁壘。

4、研發(fā)壁壘

隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)面臨的環(huán)境將會(huì )越來(lái)越復雜，消費者對職業(yè)教育培訓的需求更加細致和系統，同一種類(lèi)的課程將會(huì )根據消費者水平不同進(jìn)行高低層次的區分，或者會(huì )涉及不同的方向，旨在為不同種類(lèi)的消費者服務(wù)，或者為同一種類(lèi)的消費者提供分階段成長(cháng)的階梯式學(xué)習。因此，培訓內容能否與時(shí)俱進(jìn)，課程以及教材等資源的適用性將會(huì )成為職業(yè)教育機構的關(guān)鍵要素，而這需要強大的研發(fā)能力作為支撐。擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)建立一個(gè)成熟的研發(fā)體系需要花費較大的資金和時(shí)間投入。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

產(chǎn)業(yè)鏈上游由圖書(shū)、教學(xué)用模型及教具、教育軟件等構成。中游由學(xué)歷和非學(xué)歷的職業(yè)教育服務(wù)商構成，主要提供教育和培訓服務(wù)。下游則為職業(yè)教育需求方，其中現階段學(xué)歷職業(yè)教育主要面向15-22歲的C端學(xué)生，非學(xué)歷職業(yè)培訓的受眾則更為廣泛，基本覆蓋了中考畢業(yè)以后所有年齡階層的學(xué)生，此外職業(yè)技能培訓和企業(yè)培訓公司還向B端企業(yè)提供服務(wù)。

職業(yè)教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

圖書(shū)

中國教育出版傳媒集團有限公司

中國出版傳媒股份有限公司

浙江出版聯(lián)合集團有限公司

中南出版傳媒集團股份有限公司

時(shí)代出版傳媒股份有限公司

教具

上海東方教具有限公司

廣東廣視通科教設備有限公司

山東現代教具有限公司

遼寧新世界教具制品有限公司

淮安市恒信教具有限公司

東陽(yáng)優(yōu)智教具開(kāi)發(fā)有限公司

教育軟件

鴻合科技股份有限公司

北京文香信息技術(shù)有限公司

廣州中望龍騰軟件股份有限公司

北京科大訊飛教育科技有限公司

北京中慶現代技術(shù)股份有限公司

上游

中國東方教育控股有限公司

江蘇傳智播客教育科技股份有限公司

中公教育科技股份有限公司

學(xué)大教育科技（北京）有限公司

中游

個(gè)人

企業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇傳智播客教育科技股份有限公司

傳智教育是一家以就業(yè)為導向的職業(yè)教育集團，公司致力于培養高精尖數字化人才，為國家建設現代化經(jīng)濟體系的戰略目標培養科技人才。主要培養人工智能、鴻蒙應用開(kāi)發(fā)、Python+大數據開(kāi)發(fā)、集成電路應用開(kāi)發(fā)、智能制造、軟件、互聯(lián)網(wǎng)等數字化專(zhuān)業(yè)人才及數據分析、新媒體、短視頻直播運營(yíng)、電商視覺(jué)設計等數字化應用人才。公司由一批擁有10年以上開(kāi)發(fā)管理經(jīng)驗，且來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或研究機構的IT精英組成，負責研究、開(kāi)發(fā)教學(xué)模式和課程內容。公司具有完善的課程研發(fā)體系，一直走在整個(gè)行業(yè)發(fā)展的前端，在行業(yè)內樹(shù)立了良好的品質(zhì)口碑。目前，我國經(jīng)濟發(fā)展結構及增長(cháng)方式正發(fā)生轉變，近幾年公司經(jīng)營(yíng)整體承壓。2023年前三季度傳智教育營(yíng)業(yè)收入為4.46億元，同比下降28.42%；歸母凈利潤為1.02億元，同比下降38.84%。

（2）中公教育科技股份有限公司

中公教育是國內領(lǐng)先的公共就業(yè)與再就業(yè)服務(wù)提供商，公司專(zhuān)注于為大學(xué)生、大學(xué)畢業(yè)生及各類(lèi)職業(yè)專(zhuān)才等知識型就業(yè)人群提供個(gè)性化和專(zhuān)業(yè)化的就業(yè)培訓服務(wù)，致力于滿(mǎn)足他們在就業(yè)和職業(yè)技能提升方面的需求。以國內數億知識型人群為服務(wù)對象，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)橫跨公共服務(wù)崗位招錄考試培訓、學(xué)歷提升、職業(yè)資格和職業(yè)能力培訓等3大板塊，提供超過(guò)100個(gè)品類(lèi)的綜合就業(yè)培訓服務(wù)。近年來(lái)，公司積極拓展業(yè)務(wù)版圖，已進(jìn)入產(chǎn)教融合、鄉村振興人才培訓、人力資源服務(wù)等領(lǐng)域，旨在更好為各類(lèi)就業(yè)群體服務(wù)，助力他們實(shí)現高質(zhì)量的充分就業(yè)。2023年前三季度中公教育營(yíng)業(yè)收入為26.66億元，同比下降31.54%。公司通過(guò)全面調整產(chǎn)品結構、降本增效、線(xiàn)上與線(xiàn)下加速融合等措施，使公司開(kāi)班成本得到良好控制，人員優(yōu)化，人工支出相應減少，2023年前三季度中公教育歸母凈利潤為2.42億元，同比增長(cháng)129.42%。

六、行業(yè)現狀

受益于產(chǎn)業(yè)升級帶來(lái)的技術(shù)技能型人才需求增長(cháng)及國家對職業(yè)教育領(lǐng)域的支持，我國職業(yè)教育市場(chǎng)規模持續擴大，2016-2022年我國職業(yè)教育市場(chǎng)規模從5167億元增長(cháng)到8439億元，年復合增長(cháng)率達8.52%?；诮?jīng)濟、社會(huì )發(fā)展的需要以及職業(yè)教育本身的重要價(jià)值，職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展是必然趨勢，估計2023年中國職業(yè)教育市場(chǎng)規模達到9100億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）我國技術(shù)技能型人才缺口較大，職業(yè)教育重要性凸顯

隨著(zhù)我國產(chǎn)業(yè)結構調整與升級，高技術(shù)制造業(yè)與新興服務(wù)業(yè)處于快速發(fā)展成長(cháng)的過(guò)程中。目前我國新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源、新材料等高技術(shù)制造業(yè)工業(yè)增加值保持較高的增速，“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)業(yè)”成為引領(lǐng)服務(wù)業(yè)成長(cháng)的新引擎，人口老齡化形勢下護理、康養、家政等服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。高技術(shù)制造業(yè)與新興服務(wù)業(yè)對勞動(dòng)者技能與素養提出更高要求，社會(huì )對技術(shù)技能型人才需求量大幅提升。

在經(jīng)濟結構轉型的時(shí)期，需要通過(guò)高質(zhì)量的職業(yè)教育來(lái)滿(mǎn)足全社會(huì )不斷增長(cháng)的技術(shù)技能型人才需求，職業(yè)教育重要性愈發(fā)凸顯。我國就業(yè)市場(chǎng)長(cháng)期存在結構性矛盾。一方面，企業(yè)招聘困難，技術(shù)技能型人才供不應求；另一方面，低端制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等勞動(dòng)力密集、產(chǎn)業(yè)附加值低的行業(yè)規模增速放緩，勞動(dòng)力供給過(guò)剩，我國16-24歲青年人失業(yè)率長(cháng)期在10%以上，青年人就業(yè)壓力增大，急需提升職業(yè)技能。我國迫切需要深化職業(yè)教育改革，提供更多“貼合社會(huì )需要的就業(yè)技能培訓，解決招工困難”的高質(zhì)量職業(yè)教育。勞動(dòng)力市場(chǎng)就業(yè)壓力大和企業(yè)招工難兩大問(wèn)題并存，職業(yè)教育面臨著(zhù)龐大的市場(chǎng)需求。

（2）利好政策持續推出，職業(yè)教育地位顯著(zhù)提升

黨和國家高度重視職業(yè)教育發(fā)展。黨的二十大對職業(yè)教育重視程度之高前所未有，職業(yè)教育在整個(gè)教育體系中的分量之重前所未有，以一體推進(jìn)教育、科技和人才三大強國建設的宏闊視野，深化現代職業(yè)教育體系建設改革的任務(wù)之艱巨也前所未有，對職業(yè)教育的戰略定位越來(lái)越突出、實(shí)踐要求越來(lái)越明確、規律認識越來(lái)越深入，主要集中體現在“1+3+3”的系列重要論述中。其中“1”，就是習近平總書(shū)記參加二十大廣西代表團討論時(shí)強調的“要重視發(fā)展職業(yè)技術(shù)教育”，這是總書(shū)記繼“職業(yè)教育前途廣闊、大有可為”之后作出的又一個(gè)帶有總括性、指導性的重大論斷；第一個(gè)“3”，就是總書(shū)記在二十大報告中強調的：“統籌職業(yè)教育、高等教育、繼續教育協(xié)同創(chuàng )新，推進(jìn)職普融通、產(chǎn)教融合、科教融匯，優(yōu)化職業(yè)教育類(lèi)型定位”，這是新時(shí)代新征程上深化現代職業(yè)教育體系建設改革的三個(gè)重大戰略舉措；第二個(gè)“3”，就是總書(shū)記在二十大報告中強調的：“健全終身職業(yè)技能培訓制度”，加快建設包括大國工匠和高技能人才在內的“國家戰略人才力量”，“建設全民終身學(xué)習的學(xué)習型社會(huì )、學(xué)習型大國”，這是職業(yè)教育更好融入科教興國戰略、人才強國戰略和創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略的三個(gè)重要努力方向。

2023年教育部等部門(mén)連接發(fā)布了《關(guān)于下達2023年現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金預算的通知》《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動(dòng)實(shí)施方案（2023—2025年）》《職業(yè)學(xué)校兼職教師管理辦法》《全國職業(yè)教育教師企業(yè)實(shí)踐基地管理辦法（試行）》等文件，支持職業(yè)教育發(fā)展，為職業(yè)教育行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好穩定的政策環(huán)境。

（3）靈活就業(yè)催生多樣化培訓需求

順應新的產(chǎn)業(yè)結構調整趨勢，新業(yè)態(tài)、新需求涌現，新就業(yè)形態(tài)、新職業(yè)蓬勃發(fā)展。新就業(yè)形態(tài)和靈活就業(yè)成為就業(yè)增收的重要渠道。據國家統計局調查數據顯示，我國靈活就業(yè)人員達2億人左右，不斷涌現的新就業(yè)形態(tài)已成為就業(yè)市場(chǎng)上不可小覷的一部分，也成為尤其是青年群體就業(yè)的重要方向。新就業(yè)形態(tài)相對自由，打破了時(shí)間和空間的壁壘，但也決定了這類(lèi)職業(yè)對專(zhuān)業(yè)知識和技能有著(zhù)更高、更廣泛的要求，這種工作方式的興起，催生了多樣化的培訓需求，為職業(yè)教育行業(yè)帶來(lái)了新的機遇。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)競爭激烈

國家鼓勵各類(lèi)型、各層次的職業(yè)教育發(fā)展，社會(huì )資本看到了職業(yè)教育行業(yè)的紅利，亦或者是希望實(shí)現產(chǎn)教融合，越來(lái)越多不同背景的社會(huì )資本進(jìn)入職業(yè)教育市場(chǎng)。此外，受“雙減”政策影響，部分K12教育培訓的企業(yè)正積極向職業(yè)教育方向轉型。盡管職業(yè)教育行業(yè)處于快速發(fā)展過(guò)程中，但越來(lái)越多的企業(yè)布局職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)，職業(yè)教育行業(yè)并購、投融資事件高發(fā)，導致行業(yè)競爭加劇。

（2）國家政策調整影響職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展

教育行業(yè)關(guān)系到人才培養、產(chǎn)業(yè)升級和社會(huì )發(fā)展，因而受到國家嚴格的監管。職業(yè)教育行業(yè)對政策的敏感度高，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要以合法合規為前提。目前我國職業(yè)教育領(lǐng)域的相關(guān)法律法規還處在不斷完善和落實(shí)推進(jìn)的過(guò)程中，職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展仍有諸多方面待進(jìn)一步明確，給社會(huì )資本投資職業(yè)教育領(lǐng)域帶來(lái)一定程度的擔憂(yōu)，具體主要體現在以下幾個(gè)方面：如國家尚未明確職業(yè)教育機構能否以VIE架構上市，部分地區轉設營(yíng)利性職業(yè)教育學(xué)校相關(guān)規定尚未明確，職業(yè)教育學(xué)費制定受到政策影響等。若相關(guān)政策、法規發(fā)生變動(dòng)，將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

（3）受供求關(guān)系影響，存在細分市場(chǎng)容量萎縮的風(fēng)險

各類(lèi)職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展本質(zhì)上受到具體細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及現有人才供求關(guān)系的影響。每個(gè)行業(yè)的發(fā)展都有其生命發(fā)展周期，當某個(gè)行業(yè)正處于快速成長(cháng)階段，技術(shù)型人才市場(chǎng)供不應求，從業(yè)人員工資待遇吸引力強，使得針對該領(lǐng)域的職業(yè)教育機構快速發(fā)展；當行業(yè)進(jìn)入成熟期或衰退期，行業(yè)規模增速放緩甚至出現規模下滑，勞動(dòng)力供給過(guò)剩，從業(yè)人員工資待遇吸引力變弱，針對該領(lǐng)域的職業(yè)教育市場(chǎng)容量可能萎縮?？偟膩?lái)看，隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結構的變遷，每類(lèi)職業(yè)教育都有其生命周期。此外，宏觀(guān)政治、經(jīng)濟、社會(huì )形勢的變化，也會(huì )導致全社會(huì )各類(lèi)人才需求結構的變化。企業(yè)需要及時(shí)跟蹤市場(chǎng)需求的變化，有效地識別不斷變化的市場(chǎng)需求，提供順應市場(chǎng)需求的教育服務(wù)。如果公司無(wú)法及時(shí)適應市場(chǎng)需求的變化，則可能導致所提供教育服務(wù)對市場(chǎng)的吸引力下降，對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和盈利能力構成不利影響。

八、競爭格局

我國職業(yè)教育市場(chǎng)參與企業(yè)眾多，市場(chǎng)競爭非常充分。職業(yè)教育市場(chǎng)競爭格局分為兩個(gè)層次，第一層次為全國范圍經(jīng)營(yíng)的知名品牌培訓機構，代表企業(yè)有中國東方教育、中公教育、傳智教育、學(xué)大教育等，此類(lèi)企業(yè)規模大，師資力量雄厚；第二層次為區域性經(jīng)營(yíng)的職業(yè)教育機構，此類(lèi)企業(yè)數量較多，在小范圍地域內占有部分市場(chǎng)，但規模相對較小。

九、發(fā)展趨勢

職業(yè)教育的優(yōu)勢在于貼合實(shí)際生產(chǎn)需要開(kāi)展教育活動(dòng)。未來(lái)國家將加快推進(jìn)產(chǎn)教融合工作，推進(jìn)職業(yè)教育專(zhuān)業(yè)設置、專(zhuān)業(yè)實(shí)踐與經(jīng)濟發(fā)展需求銜接。目前我國學(xué)歷類(lèi)職業(yè)教育發(fā)展到了“提質(zhì)培優(yōu)”階段，國家將拓寬職業(yè)教育經(jīng)費籌措渠道，加大資金投入力度，持續升級學(xué)歷類(lèi)職業(yè)教育學(xué)校的軟硬件水平。職業(yè)教育行業(yè)單一細分領(lǐng)域增長(cháng)空間有限，行業(yè)龍頭經(jīng)歷長(cháng)時(shí)間的發(fā)展將面臨企業(yè)營(yíng)收增長(cháng)的瓶頸，需要尋找新的業(yè)績(jì)增長(cháng)點(diǎn)。因此并購擴張成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的必然選擇，目前職業(yè)教育市場(chǎng)正在加速整合。