摘要：作為物流行業(yè)最常見(jiàn)的裝卸設備，叉車(chē)在存儲物流，零售物流，生產(chǎn)物流等方面都發(fā)揮著(zhù)重大作用。目前我國叉車(chē)的需求量隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展而越來(lái)越大，但為了減少固定資產(chǎn)的投入，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始選擇租賃叉車(chē)，不僅解決了設備使用的需求，還為企業(yè)帶來(lái)了資金運作等財務(wù)上的好處。據統計，2016-2022年我國叉車(chē)租賃行業(yè)保持不斷增長(cháng)狀態(tài)。2016年我國叉車(chē)租賃行業(yè)收入規模為27.18億元，2022年增長(cháng)至79.74億元，年均復合增速為19.65%。

一、定義及分類(lèi)

叉車(chē)是工業(yè)搬運車(chē)輛，是指對成件托盤(pán)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車(chē)輛。叉車(chē)租賃是指企業(yè)通過(guò)向專(zhuān)業(yè)叉車(chē)租賃公司付費，獲得在一定期限內使用一定數量、型號的叉車(chē)的服務(wù)。叉車(chē)租賃可以滿(mǎn)足企業(yè)在某段時(shí)間內對叉車(chē)的需求，而無(wú)需購買(mǎi)固定數量、類(lèi)型的叉車(chē)。隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，叉車(chē)租賃的方式也變得更加多樣化，主要包括短租、長(cháng)租、包業(yè)務(wù)制、項目承包、以租代購、回購返租。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

叉車(chē)租賃的主管部門(mén)是指市場(chǎng)監督管理局，其主要負責起草市場(chǎng)監督管理有關(guān)法律法規草案，制定有關(guān)規章、政策、標準，組織實(shí)施質(zhì)量強國戰略、食品安全戰略和標準化戰略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規劃，規范和維護市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠實(shí)守信、公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境。指導地方市場(chǎng)監管綜合執法隊伍整合和建設，推動(dòng)實(shí)行統一的市場(chǎng)監管。組織查處重大違法案件。規范市場(chǎng)監管行政執法行為等。

行業(yè)的自律性組織為中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )，協(xié)會(huì )的宗旨是為企業(yè)、政府及用戶(hù)服務(wù)，促進(jìn)中國工程機械行業(yè)的發(fā)展。協(xié)會(huì )的任務(wù)是維護會(huì )員合法權益，反映會(huì )員愿望與要求，協(xié)調行業(yè)內部關(guān)系，貫徹執行國家法律、法規和政策，制定行規、行約，提出有關(guān)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策性建議，協(xié)助政府進(jìn)行行業(yè)宏觀(guān)管理，進(jìn)行行業(yè)發(fā)展規劃的前期工作，在政府和企業(yè)之間起橋梁和紐帶作用。

2、行業(yè)相關(guān)政策

為了推進(jìn)叉車(chē)租賃行業(yè)的發(fā)展，我國發(fā)布了一系列行業(yè)政策，如2022年1月發(fā)布的《運輸機場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程建設質(zhì)量和安全生產(chǎn)監督管理規定》，提出施工中使用的施工機械、設施、機具和安全防護用品等應當具備相應的合格證明文件，設立專(zhuān)業(yè)查驗、定期檢查和更新，建立相應的資料檔案，無(wú)查驗合格記錄的，不得投入使用。這將有利于規范叉車(chē)租賃企業(yè)的運營(yíng)行為，確保叉車(chē)的安全性能和使用安全。此外，2022年12月發(fā)布的《“十四五”現代物流發(fā)展規劃》中，提出加快新能源、符合國六排放標準等貨運車(chē)輛在現代物流特別是城市配送領(lǐng)域應用，促進(jìn)新能源叉車(chē)在倉儲領(lǐng)域應用。這將有利于擴大叉車(chē)租賃在倉儲物流領(lǐng)域的需求，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來(lái)看，中國叉車(chē)租賃行業(yè)發(fā)展歷程可分為起步期、快速發(fā)展期、停滯期、轉型發(fā)展期四個(gè)階段。自2007年以來(lái)，中國叉車(chē)租賃行業(yè)開(kāi)始起步，大多是二手叉車(chē)為主，主要提供簡(jiǎn)單的叉車(chē)租賃和維修服務(wù)。2012年行業(yè)進(jìn)入發(fā)展期，融資租賃進(jìn)入叉車(chē)租賃市場(chǎng)。2015年叉車(chē)租賃基于電商、快遞、快運行業(yè)的快速發(fā)展迎來(lái)高成長(cháng)期，叉車(chē)租賃企業(yè)的租賃資產(chǎn)增長(cháng)呈現30%～50%的增長(cháng)節奏，新企業(yè)的參與增多。2018年叉車(chē)租賃進(jìn)入滯漲階段，許多企業(yè)出現融資資金和現金流的匹配斷檔，企業(yè)風(fēng)險加大，租賃資產(chǎn)的投入增幅降低，轉入二手叉車(chē)和再制造環(huán)節，內部挖掘企業(yè)價(jià)值。2019年叉車(chē)租賃開(kāi)始轉型，由于租賃價(jià)格進(jìn)一步降低，而經(jīng)營(yíng)成本不斷上升，租賃企業(yè)不得不停下來(lái)重新思考方向，出現各式轉型的探索。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

出于對安全的考慮，政府相關(guān)監管部門(mén)對從事叉車(chē)租賃的企業(yè)實(shí)行資質(zhì)管理，并推行行業(yè)確認制度。從事叉車(chē)租賃業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具有行業(yè)確認書(shū)、工程機械設備租賃企業(yè)資信等級證書(shū)等。為獲得上述資質(zhì)證書(shū)，叉車(chē)租賃企業(yè)須在資金實(shí)力、專(zhuān)業(yè)人員配置、管理體系建設及項目經(jīng)驗等方面符合一定的要求。因此，叉車(chē)租賃行業(yè)存在資質(zhì)準入門(mén)檻。

2、經(jīng)驗壁壘

一般地，客戶(hù)在選擇叉車(chē)租賃企業(yè)時(shí)會(huì )考察租賃企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、設備規模、專(zhuān)業(yè)人員配備、安全生產(chǎn)等方面，大量的行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗與成熟的施工技術(shù)方案設計是叉車(chē)租賃企業(yè)取得客戶(hù)信任的因素之一。叉車(chē)屬于國家規定的特種設備，在使用過(guò)程中有明確的規范性操作要求。由于服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性強，叉車(chē)租賃企業(yè)需要長(cháng)時(shí)期施工經(jīng)驗的積累，才能形成成熟有效的經(jīng)營(yíng)管理模式，通常行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內實(shí)現這一目標。

3、品牌壁壘

叉車(chē)租賃行業(yè)內的品牌效應非常明顯，企業(yè)在行業(yè)內的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和項目經(jīng)驗等在客戶(hù)中形成的品牌效應是租賃公司能否在競爭中取得有利地位的重要因素。為保證建筑質(zhì)量和施工安全，大型建筑施工企業(yè)對叉車(chē)租賃公司在設備性能、安全生產(chǎn)、施工技術(shù)方案、施工經(jīng)驗等方面有著(zhù)較高的要求，更傾向于向行業(yè)內品牌知名度較高的企業(yè)租賃設備。因此，行業(yè)存在一定的品牌壁壘，新進(jìn)入者需要經(jīng)歷較長(cháng)的品牌培育期。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從叉車(chē)租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要包括叉車(chē)制造商、叉車(chē)零部件供應商；中游是指叉車(chē)租賃行業(yè)；下游是指叉車(chē)租賃的主要應用領(lǐng)域，包括工業(yè)、制造、倉儲、物流等行業(yè)。

從上游來(lái)看，上游產(chǎn)業(yè)主要為叉車(chē)租賃行業(yè)提供租賃的核心設備——叉車(chē)本身。我國作為全球最大的叉車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國，具有顯著(zhù)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場(chǎng)地位。這意味著(zhù)叉車(chē)供應充足，為叉車(chē)租賃行業(yè)提供了穩定且豐富的設備來(lái)源。

從下游來(lái)看，下游應用領(lǐng)域的快速發(fā)展，會(huì )增加對叉車(chē)租賃的需求。隨著(zhù)電商、零售、制造業(yè)等行業(yè)的持續增長(cháng)，物流和倉儲行業(yè)對叉車(chē)的需求也在上升，從而推動(dòng)了叉車(chē)租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展。

叉車(chē)租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

叉車(chē)制造商

杭叉集團股份有限公司

安徽合力股份有限公司

中國龍工控股有限公司

浙江中力機械股份有限公司

諾力智能裝備股份有限公司

叉車(chē)零部件供應商

上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司

濰柴動(dòng)力股份有限公司

浙江方正電機股份有限公司

中山大洋電機股份有限公司

山東賽輪集團股份有限公司

山東玲瓏輪胎股份有限公司

上游

杭叉集團股份有限公司

廣州佛朗斯股份有限公司

諾力智能裝備股份有限公司

永恒力叉車(chē)（上海）有限公司

中游

工業(yè)

制造

倉儲

物流

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）杭叉集團股份有限公司

杭叉集團股份有限公司主要從事叉車(chē)、倉儲車(chē)、牽引車(chē)、無(wú)人駕駛叉車(chē)（AGV）等工業(yè)車(chē)輛、高空作業(yè)車(chē)輛、強夯機、清潔設備等整機及其關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，同時(shí)提供智能物流系統整體解決方案以及包括產(chǎn)品配件銷(xiāo)售、車(chē)輛修理、車(chē)輛改裝、車(chē)輛租賃、生產(chǎn)再制造等在內的工業(yè)車(chē)輛后市場(chǎng)業(yè)務(wù)。2023年以來(lái)，公司根據業(yè)務(wù)需要和市場(chǎng)發(fā)展，及時(shí)調整業(yè)務(wù)模式及業(yè)務(wù)流程，不斷創(chuàng )新，引導和創(chuàng )造需求，助推公司后市場(chǎng)板塊高速發(fā)展。2023年7月，杭叉集團獲得歐洲租賃客戶(hù)760臺叉車(chē)訂單，包括大批量新能源（XE系列鋰電專(zhuān)用）叉車(chē)以及越野車(chē)、高空作業(yè)車(chē)輛等總貨值近1.5億人民幣。除了產(chǎn)品過(guò)硬、性?xún)r(jià)比高，杭叉還憑借海外9家子公司、300多家代理商、銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò )遍布全球200多個(gè)國家和地區的實(shí)力，為租賃客戶(hù)提供快速優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)來(lái)看，2023年前三季度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入125.15億元，同比增長(cháng)10.12%，歸母凈利潤13.05億元，同比增長(cháng)74.89%。

（2）廣州佛朗斯股份有限公司

廣州佛朗斯股份有限公司成立于2007年，是一家場(chǎng)內物流設備解決方案提供商，主要為客戶(hù)提供如場(chǎng)內物流設備租賃服務(wù)、維護維修服務(wù)、整機及配件銷(xiāo)售服務(wù)等方面的解決方案。公司自成立以來(lái)，一直致力于為客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)的場(chǎng)內物流設備服務(wù)，目前已在全國47個(gè)城市設有近百家直營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，運營(yíng)管理近5萬(wàn)臺場(chǎng)內物流設備。憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗和卓越的服務(wù)品質(zhì)，公司在業(yè)內樹(shù)立了良好的口碑，并逐步發(fā)展成為行業(yè)的佼佼者。在十多年時(shí)間里，公司實(shí)現了快速的業(yè)務(wù)增長(cháng)和資本積累。最終于2023年11月在港交所上市，公司也迎來(lái)了新的發(fā)展階段。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)來(lái)看，2022年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入11.94億元，同比上漲1.88%；歸母凈利潤達到0.35億元，同比下降35.84%。2023年1-4月，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4.36億元，歸母凈利潤達到0.03億元。

六、行業(yè)現狀

作為物流行業(yè)最常見(jiàn)的裝卸設備，叉車(chē)在存儲物流，零售物流，生產(chǎn)物流等方面都發(fā)揮著(zhù)重大作用。目前我國叉車(chē)的需求量隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展而越來(lái)越大，但為了減少固定資產(chǎn)的投入，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始選擇租賃叉車(chē)，不僅解決了設備使用的需求，還為企業(yè)帶來(lái)了資金運作等財務(wù)上的好處。據統計，2016年我國叉車(chē)租賃行業(yè)收入規模為27.18億元，2022年增長(cháng)至79.74億元，年均復合增速為19.65%。叉車(chē)租賃行業(yè)保持不斷增長(cháng)狀態(tài)。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）市場(chǎng)需求的增加

隨著(zhù)物流、電商等行業(yè)的快速發(fā)展，叉車(chē)作為物流運輸和倉儲管理中的重要設備，其需求也在不斷增加。這種增長(cháng)趨勢為叉車(chē)租賃行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機遇。特別是對于一些規模較小或資金緊張的企業(yè)來(lái)說(shuō)，購買(mǎi)叉車(chē)可能是一筆巨大的開(kāi)銷(xiāo)。而通過(guò)租賃，這些企業(yè)可以以較低的成本獲得所需的叉車(chē)設備，從而滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。因此，隨著(zhù)物流、電商等行業(yè)的快速發(fā)展，叉車(chē)租賃的市場(chǎng)需求也將不斷增加。

（2）技術(shù)創(chuàng )新推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步

隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步，叉車(chē)租賃行業(yè)也在不斷創(chuàng )新。智能化、自動(dòng)化、無(wú)人駕駛等先進(jìn)技術(shù)的應用使得叉車(chē)租賃行業(yè)更加高效、安全、便捷。這些創(chuàng )新技術(shù)不僅提高了企業(yè)的物流效率，也降低了勞動(dòng)成本，為創(chuàng )業(yè)者帶來(lái)了更多的利潤空間。未來(lái)，隨著(zhù)叉車(chē)租賃行業(yè)的持續創(chuàng )新，行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展將會(huì )取得更加顯著(zhù)的成效，同時(shí)也會(huì )為各個(gè)不同的行業(yè)帶來(lái)更多便捷、安全和高效的服務(wù)。

（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

近年來(lái)，中國叉車(chē)租賃行業(yè)受到各級政府的高度重視，紛紛出臺了一系列政策來(lái)推動(dòng)叉車(chē)租賃行業(yè)發(fā)展。如2023年8月，工業(yè)和信息化部等七部門(mén)發(fā)布的《機械行業(yè)穩增長(cháng)工作方案（2023—2024年）》，其中提出堅持智能制造主攻方向不動(dòng)搖，以推動(dòng)制造業(yè)智能化轉型升級為主線(xiàn)，以新模式應用推廣和先行區建設為引領(lǐng)，帶動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)突破和模式創(chuàng )新，充分釋放制造業(yè)設備更新改造需求，做實(shí)做硬機械行業(yè)穩定增長(cháng)的底座。這將有利于推動(dòng)叉車(chē)更新改造，保障叉車(chē)租賃設備的質(zhì)量安全。

2、挑戰

（1）周期性波動(dòng)風(fēng)險

由于經(jīng)濟形勢的不穩定以及行業(yè)競爭的加劇，用戶(hù)對叉車(chē)租賃的需求存在周期性變動(dòng)。在經(jīng)濟繁榮時(shí)期，企業(yè)生產(chǎn)和物流活動(dòng)增加，對叉車(chē)的需求也會(huì )相應增加，租賃業(yè)務(wù)可能會(huì )非常繁忙。然而，在經(jīng)濟衰退或低迷時(shí)期，企業(yè)可能會(huì )減少生產(chǎn)和物流活動(dòng)，對叉車(chē)的需求也會(huì )相應減少，導致租賃業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊。因此，叉車(chē)租賃行業(yè)企業(yè)應警惕周期性波動(dòng)風(fēng)險。

（2）市場(chǎng)競爭激烈

隨著(zhù)我國叉車(chē)租賃行業(yè)的發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入這一領(lǐng)域，導致國內市場(chǎng)競爭加劇。目前，行業(yè)內競爭主要體現在價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等方面，叉車(chē)租賃公司需要不斷提升自身的競爭力以吸引客戶(hù)。隨著(zhù)行業(yè)市場(chǎng)競爭的加劇，如果叉車(chē)租賃行業(yè)企業(yè)不能繼續保持現有的競爭優(yōu)勢和品牌效應，可能會(huì )造成企業(yè)的市場(chǎng)地位及市場(chǎng)份額下降。

（3）承租人違約風(fēng)險

在叉車(chē)租賃過(guò)程中，承租企業(yè)可能會(huì )因為經(jīng)營(yíng)不善、資金鏈斷裂等原因無(wú)法按時(shí)支付租金，甚至可能直接違約。這種違約行為將會(huì )給租賃公司帶來(lái)經(jīng)濟損失和運營(yíng)風(fēng)險，如租金損失、設備折舊與殘值損失、維修和保養費用、法律訴訟成本等。若叉車(chē)租賃公司未及時(shí)采取措施，將有可能導致企業(yè)的收入和利潤進(jìn)一步下降。因此，叉車(chē)租賃企業(yè)應警惕承租人違約風(fēng)險。

八、競爭格局

隨著(zhù)我國經(jīng)濟和物流行業(yè)的持續發(fā)展，叉車(chē)租賃行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴大，但同時(shí)也導致市場(chǎng)競爭日趨激烈。目前，叉車(chē)租賃行業(yè)市場(chǎng)份額呈現多元化分布，各企業(yè)憑借自身優(yōu)勢在市場(chǎng)中占有一席之地。領(lǐng)軍企業(yè)憑借技術(shù)、品牌、渠道等優(yōu)勢，保持較大市場(chǎng)份額；中小企業(yè)則通過(guò)細分市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)等策略尋求發(fā)展空間。我國叉車(chē)租賃行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要包括佛朗斯、安徽合力、杭叉集團、諾力股份等。這些企業(yè)通過(guò)豐富的產(chǎn)品線(xiàn)、廣泛的銷(xiāo)售渠道、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)等手段在市場(chǎng)中保持競爭優(yōu)勢。

九、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)企業(yè)的發(fā)展和物流需求的多樣化，客戶(hù)對叉車(chē)租賃服務(wù)的需求也日益多樣化。創(chuàng )業(yè)者可以根據客戶(hù)需求提供定制化服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化需求，提高市場(chǎng)競爭力。同時(shí)，隨著(zhù)環(huán)保意識的提高，綠色環(huán)保成為叉車(chē)租賃行業(yè)的發(fā)展趨勢，電動(dòng)叉車(chē)、節能型叉車(chē)等綠色環(huán)保產(chǎn)品逐漸成為主流。此外，隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步，叉車(chē)租賃行業(yè)將加快智能化和數字化轉型。通過(guò)引入人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，實(shí)現叉車(chē)租賃的智能化運營(yíng)和數字化管理，提高運營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。