摘要：數據顯示，截至2022年底，我國加氫站數量已達358座，較2021年增長(cháng)64.22%，加氫站數量處于全球第一。2023年上半年，我國累計建成加氫站351座，全球占比達到32.2%，為全球最大的加氫站保有量國家。我國加氫站主要分布在廣東、山東、江蘇、上海等地，廣東省已建成加氫站55座，山東省已建成34座，浙江、江蘇、河北、河南等多地均已建成超過(guò)20座。

一、定義及分類(lèi)

加氫站是通過(guò)將不同來(lái)源的氫氣通過(guò)壓縮機增壓儲存在站內的高壓罐中，再通過(guò)加氣機為氫燃料電池汽車(chē)加注氫氣的燃氣站，是氫燃料電池產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化的重要基礎設施。加氫站按站內氫氣儲存形態(tài)分類(lèi)，可以分為氣氫加氫站、液氫加氫站；按氫氣來(lái)源分類(lèi)，可以分為外供氫加氫站和內制氫加氫站；按建設形式分類(lèi)，可以分為固定式加氫站、撬裝式加氫站和移動(dòng)式加氫站。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，國家持續出臺加氫站行業(yè)相關(guān)政策。2023年12月，國務(wù)院印發(fā)《全面對接國際高標準經(jīng)貿規則推進(jìn)中國（上海）自由貿易試驗區高水平制度型開(kāi)放總體方案》，提出要支持臨港新片區加快氫能核心技術(shù)攻關(guān)與標準體系建設，允許依法依規建設制氫加氫一體站，開(kāi)展灘涂小規模風(fēng)電制氫，完善高壓儲氫系統。2024年2月，工信部等七部門(mén)印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見(jiàn)》，提出要圍繞石化化工、鋼鐵、交通、儲能、發(fā)電等領(lǐng)域用氫需求，構建氫能制、儲、輸、用等全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備體系，提高氫能技術(shù)經(jīng)濟性和產(chǎn)業(yè)鏈完備性。

三、發(fā)展歷程

中國加氫站行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段，分別是2003-2012年的初步探索階段、2012-2016年的發(fā)展推動(dòng)階段、2016-2018年的緩慢發(fā)展階段以及2018年-至今的快速發(fā)展階段。2003年，我國推出了第一代燃料電池車(chē)，這時(shí)加氫站開(kāi)始被提及。為服務(wù)北京奧運會(huì )，2006年我國建成了第一座加氫站。2012年，我國提出了燃料電池車(chē)、車(chē)用氫能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這帶動(dòng)了氫的制備、儲運和加注技術(shù)的發(fā)展，同時(shí)也推動(dòng)了加氫站行業(yè)的發(fā)展。從2018年開(kāi)始，我國加大了氫燃料電池汽車(chē)的推廣力度，并陸續出臺了相應的加氫站建設補貼政策。特別是在2020年，“雙碳”政策提出后，加氫站在燃料電池汽車(chē)行業(yè)增長(cháng)的帶動(dòng)下迎來(lái)了快速發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

加氫站的建設和運營(yíng)涉及多個(gè)政府部門(mén)，如能源、環(huán)保等。目前，我國在加氫站的政策制定和管理方面還存在一定的不足，如政策不明確、審批流程繁瑣等，這都給加氫站的建設和運營(yíng)帶來(lái)了一定的困擾，新進(jìn)入加氫站行業(yè)的企業(yè)可能面臨一定的政策壁壘。

2、技術(shù)壁壘

加氫站需要采用先進(jìn)的設備和技術(shù)，如加氫機、氫氣壓縮機、氫氣純化裝置等，以確保氫氣的安全加注和高效利用。這些設備的研發(fā)和制造需要高度專(zhuān)業(yè)化的技術(shù)和經(jīng)驗，對于新進(jìn)入加氫站行業(yè)的企業(yè)而言，可能面臨一定的技術(shù)壁壘。

3、資金壁壘

建立加氫站的費用較高，例如，建設一座35MP、日加氫500kg的固定式加氫站的平均投資在1500萬(wàn)元左右。此外，在加氫站的運營(yíng)過(guò)程中，還需要考慮設備維護、氫氣采購、人員管理等方面的成本。因此，對于新進(jìn)入加氫站行業(yè)的企業(yè)具有較高的資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

加氫站產(chǎn)業(yè)鏈上游為氫氣制備和氫氣儲運，中游為加氫站的建設與運營(yíng)，下游主要應用于氫燃料電池汽車(chē)、固定式電源、便攜式電源等。在整個(gè)加氫站產(chǎn)業(yè)鏈中，隨著(zhù)加氫站建設推進(jìn)，將會(huì )對上游設備市場(chǎng)需求有顯著(zhù)拉動(dòng)；同時(shí)，隨著(zhù)下游燃料電池汽車(chē)保有量增加，加氫站運營(yíng)企業(yè)也有望逐步實(shí)現盈利。

加氫站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

氫氣制備

國家能源投資集團有限責任公司

東華能源股份有限公司

北京浩運金能科技有限公司

中國華能集團有限公司

氫氣儲運

武漢氫陽(yáng)能源有限公司

中集安瑞科控股有限公司

上海浦江特種氣體有限公司

北京中科富海低溫科技有限公司

上游

北京京城機電股份有限公司

厚普清潔能源（集團）股份有限公司

中集安瑞科控股有限公司

東華能源股份有限公司

中游

氫燃料電池汽車(chē)

固定式電源

便攜式電源

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京京城機電股份有限公司

北京京城機電股份有限公司是一家專(zhuān)注于車(chē)用液化天然氣（LNG）氣瓶、車(chē)用壓縮天然氣（CNG）氣瓶、氫燃料電池用鋁內膽碳纖維全纏繞復合氣瓶等設備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售的國家高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)主要產(chǎn)品包括：車(chē)用液化天然氣(LNG)氣瓶、車(chē)用壓縮天然氣(CNG)氣瓶、鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶、焊接絕熱氣瓶、碳纖維全纏繞復合氣瓶、ISO罐式集裝箱、低溫儲罐、燃料電池用鋁內膽碳纖維全纏繞復合氣瓶、塑料內膽碳纖維全纏繞復合氣瓶、加氣站設備等。2023年以來(lái)，企業(yè)加大研發(fā)投入，有序推進(jìn)四型瓶系列產(chǎn)品及液氫產(chǎn)品的研發(fā)工作，目前企業(yè)加氫站開(kāi)發(fā)已具備70MPa加氫站整合能力。據統計，2023年上半年，企業(yè)氣體儲運產(chǎn)品業(yè)務(wù)營(yíng)收達5.38億元。

（2）厚普清潔能源（集團）股份有限公司

厚普清潔能源（集團）股份有限公司主要業(yè)務(wù)涵蓋天然氣加注成套設備/氫能成套設備的研發(fā)、生產(chǎn)和集成；清潔能源領(lǐng)域及航空零部件領(lǐng)域核心零部件的研發(fā)和生產(chǎn)；天然氣和氫能源等相關(guān)工程的EPC；智慧物聯(lián)網(wǎng)信息化集成監管平臺的研發(fā)、生產(chǎn)和集成；以及覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的專(zhuān)業(yè)售后服務(wù)。企業(yè)自2013年起就積極開(kāi)展氫能相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，為國內箱式加氫站解決方案服務(wù)商。目前，企業(yè)在加氫站領(lǐng)域已形成了從設計到關(guān)鍵部件研發(fā)、生產(chǎn)，成套設備集成、加氫站安裝調試和技術(shù)服務(wù)支持等覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的綜合能力。據統計，2023年上半年，企業(yè)加注設備及零部件制造業(yè)務(wù)營(yíng)收為3.52億元。

六、行業(yè)現狀

數據顯示，截至2022年底，我國加氫站數量已達358座，較2021年增長(cháng)64.22%，加氫站數量處于全球第一。2023年上半年，我國累計建成加氫站351座，全球占比達到32.2%，為全球最大的加氫站保有量國家。我國加氫站主要分布在廣東、山東、江蘇、上海等地，廣東省已建成加氫站55座，山東省已建成34座，浙江、江蘇、河北、河南等多地均已建成超過(guò)20座。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)需求的增長(cháng)為加氫站行業(yè)提供發(fā)展空間

隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴大，加氫站作為氫燃料電池汽車(chē)的基礎設施，其建設和運營(yíng)也受到了越來(lái)越多的關(guān)注和投資。與此同時(shí)，隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng )新，加氫站的建設和運營(yíng)也面臨著(zhù)許多新的挑戰和機遇。例如，加氫站需要采用更加安全、高效的加氫技術(shù)和設備，提高加氫速度和加氫量，以滿(mǎn)足氫燃料電池汽車(chē)快速發(fā)展的需求。為了滿(mǎn)足氫燃料電池汽車(chē)的快速加油需求，加氫站需要不斷增加數量和提升服務(wù)質(zhì)量，這為加氫站行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)機遇和發(fā)展空間。

（2）環(huán)保理念的推進(jìn)

氫能源作為一種清潔能源，其燃燒產(chǎn)物僅為水，不產(chǎn)生任何有害物質(zhì)，從而有效減少了對環(huán)境的污染。相較于傳統的化石燃料，氫能源具有零排放的特性，對于緩解全球氣候變化、改善空氣質(zhì)量具有顯著(zhù)作用。而加氫站作為氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節，建設和發(fā)展加氫站行業(yè)有助于以實(shí)際行動(dòng)支持環(huán)保事業(yè)，推動(dòng)社會(huì )向更加綠色、低碳的方向發(fā)展。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈的持續完善

加氫站行業(yè)的發(fā)展與完善的氫能產(chǎn)業(yè)鏈緊密相連，互為支撐。我國在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游的氫氣制備、儲存和運輸等環(huán)節，以及下游的氫燃料電池汽車(chē)制造等方面都取得了顯著(zhù)進(jìn)展，這為加氫站行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。隨著(zhù)氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴大，我國對加氫站的需求也在持續增長(cháng)，不僅推動(dòng)了加氫站數量的增加，還促進(jìn)了加氫站技術(shù)的創(chuàng )新和服務(wù)的提升。

2、不利因素

（1）技術(shù)制約加氫站行業(yè)發(fā)展

盡管我國在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游環(huán)節取得了一些技術(shù)突破，但加氫站的核心技術(shù)和設備仍面臨一定的挑戰，包括高壓氫氣儲存和運輸技術(shù)、氫氣加注技術(shù)等。以高壓氫氣儲存和運輸技術(shù)為例，目前，高壓氫氣儲存和運輸是加氫站行業(yè)主要的氫氣傳輸方式。然而，這種方式存在安全風(fēng)險，如氫氣泄漏和爆炸等。同時(shí)，高壓儲存也增加了設備的復雜性和成本。如何安全、高效、經(jīng)濟地進(jìn)行氫氣儲存和運輸是加氫站行業(yè)面臨的不利因素之一。

（2）加氫站基礎設施建設滯后

加氫站在氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中起著(zhù)至關(guān)重要的作用，它是確保氫燃料電池汽車(chē)持續運行的關(guān)鍵基礎設施。然而，目前我國加氫站的基礎設施建設存在一定的滯后因素，在一定程度上制約了氫能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。例如，氫氣管道網(wǎng)絡(luò )的建設滯后是一個(gè)顯著(zhù)的問(wèn)題。由于缺乏完善的氫氣管道網(wǎng)絡(luò )，加氫站難以獲得穩定、大規模的氫氣供應，這直接影響了其運營(yíng)效率和服務(wù)范圍。除了氫氣管道網(wǎng)絡(luò )，加氫站的布局和數量也是基礎設施建設滯后的表現之一。目前，加氫站在我國的地域分布不均衡，主要集中在經(jīng)濟發(fā)達、人口密集的地區，而一些偏遠地區或氫燃料電池汽車(chē)推廣的重點(diǎn)區域仍缺乏加氫設施。

（3）加氫站建設成本過(guò)高

加氫站數量是衡量產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要參考指標，目前中國國內運營(yíng)和在建的加氫站數量相對較少，且主要集中在經(jīng)濟發(fā)達、人口密集的長(cháng)三角、珠三角和京津冀地區，配套設備也還處于示范階段。目前，中國建設加氫站所需關(guān)鍵零部件沒(méi)有量產(chǎn)的成熟產(chǎn)品，導致加氫站的建設成本過(guò)高，投入回報率低，尚未具備經(jīng)濟效益和競爭力，推行難度比較大。

八、競爭格局

我國加氫站市場(chǎng)競爭格局呈現為企業(yè)數量眾多，但市場(chǎng)集中度較高的特點(diǎn)。目前，國內已經(jīng)建成了數百座加氫站，其中中石化、中石油等大型能源央企是主要的參與者，同時(shí)也有一些民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)等進(jìn)入加氫站行業(yè)。在加氫站設備方面，國內市場(chǎng)也涌現出了一批優(yōu)秀的企業(yè)，如京城股份、厚普股份、中集安瑞科、東華能源等。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng )新、市場(chǎng)拓展等方面具有較強的實(shí)力和經(jīng)驗，推動(dòng)了我國加氫站行業(yè)的發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)補貼政策的持續推進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)下游需求的不斷擴大，我國加氫站建設和運營(yíng)數量將會(huì )持續增長(cháng)，同時(shí)隨著(zhù)未來(lái)研發(fā)技術(shù)以及核心設備國產(chǎn)化率的提升，加氫站建設成本將會(huì )持續下滑。同時(shí)，燃料電池汽車(chē)尚未完全普及，因此在短期內油氫混合站將是未來(lái)加氫站的發(fā)展方向之一。此外，加氫站主要用于氫燃料汽車(chē)氫氣加注，是聯(lián)系產(chǎn)業(yè)鏈上游制氫和下游應用的重要樞紐，高密度的加氫站建設是氫燃料汽車(chē)大規模推廣的必備條件。氫燃料汽車(chē)滲透率的不斷提升，將進(jìn)一步加快我國加氫站建設，投入運營(yíng)加氫站的數量也將實(shí)現快速增長(cháng)。