摘要:近三年來(lái),中國汽車(chē)租賃行業(yè)市場(chǎng)規模展現出穩健的增長(cháng)態(tài)勢。伴隨著(zhù)城市化進(jìn)程的快速推進(jìn)和個(gè)人消費觀(guān)念的轉變,租賃汽車(chē)正逐漸成為一種時(shí)尚且便利的出行選擇,尤其受到年輕一代消費者的青睞。2022年中國汽車(chē)租賃行業(yè)市場(chǎng)規模達到1061.6億元,同比增長(cháng)25.01%,這一顯著(zhù)增長(cháng)反映了行業(yè)的活力和潛力。中國政府對汽車(chē)租賃行業(yè)給予了積極的支持和引導,特別是鼓勵新能源汽車(chē)在租賃領(lǐng)域的應用,這將有力推動(dòng)汽車(chē)租賃行業(yè)的綠色化和智能化發(fā)展。同時(shí),政府還加強了對行業(yè)的監管和管理,致力于規范市場(chǎng)秩序,切實(shí)保護消費者權益,為行業(yè)的健康、可持續發(fā)展創(chuàng )造了有利條件。
一、定義及分類(lèi)
汽車(chē)租賃是指在約定時(shí)間內,租賃經(jīng)營(yíng)人將租賃汽車(chē)(包括載貨汽車(chē)和載客汽車(chē))交付承租人使用,不提供駕駛勞務(wù)的經(jīng)營(yíng)方式。汽車(chē)租賃的實(shí)質(zhì)是在將汽車(chē)的產(chǎn)權與使用權分開(kāi)的基礎上,通過(guò)出租汽車(chē)的使用權而獲取收益的一種經(jīng)營(yíng)行為,其出租標的除了實(shí)物汽車(chē)以外,還包含保證該車(chē)輛正常、合法上路行駛的所有手續與相關(guān)價(jià)值。汽車(chē)租賃按交付及驗收時(shí)間長(cháng)短劃分為長(cháng)期租賃和短期租賃。
二、行業(yè)政策
1、主管部門(mén)和監管體制
汽車(chē)租賃主要部門(mén)包括國家發(fā)改委、交通運輸部、工信部和國家金融監督管理總局等多個(gè)政府部門(mén)。其中,國家發(fā)改委負責從宏觀(guān)政策層面對行業(yè)進(jìn)行管理,包括研究制定行業(yè)發(fā)展戰略、方針政策以及總體規劃等。汽車(chē)租賃行業(yè)協(xié)會(huì )主要為中國交通運輸協(xié)會(huì )等自律組織。中國交通運輸協(xié)會(huì )由國家發(fā)改委主管,協(xié)會(huì )主要圍繞交通運輸和物流開(kāi)展研究咨詢(xún)、國際交流與合作、人才培訓等方面,協(xié)助政府、幫助企業(yè)開(kāi)展工作。
2、行業(yè)相關(guān)政策
近年來(lái),中國汽車(chē)租賃行業(yè)持續受到政府支持。2024年1月,國家發(fā)改委等四部門(mén)印發(fā)《關(guān)于加強新能源汽車(chē)與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》,提出積極探索新能源汽車(chē)與園區、樓宇建筑、家庭住宅等場(chǎng)景高效融合的雙向充放電應用模式。同時(shí)優(yōu)先打造一批面向公務(wù)、租賃、班車(chē)、校車(chē)、環(huán)衛、公交等公共領(lǐng)域車(chē)輛的雙向充放電示范項目。該政策鼓勵新能源汽車(chē)在租賃領(lǐng)域的應用,有助于推動(dòng)汽車(chē)租賃行業(yè)的綠色化進(jìn)程。隨著(zhù)新能源汽車(chē)技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)的日益擴大,越來(lái)越多的消費者開(kāi)始接受并選擇新能源汽車(chē)作為出行工具。而該政策的出臺,將進(jìn)一步激發(fā)新能源汽車(chē)在租賃市場(chǎng)的潛力,推動(dòng)汽車(chē)租賃行業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展。
三、發(fā)展歷程
中國汽車(chē)租賃行業(yè)發(fā)展共經(jīng)歷了萌芽期、啟動(dòng)期、震蕩期和高速發(fā)展期階段。1989年至2001年的萌芽期。1998年,中國第一家汽車(chē)租賃公司在北京誕生;第一家租車(chē)企業(yè)為北京市出租汽車(chē)租賃分公司其主要目的是為亞運會(huì )提供服務(wù),從此中國汽車(chē)租賃行業(yè)進(jìn)入萌芽期。租車(chē)市場(chǎng)起步,玩家以大型國有企業(yè)為主:主要滿(mǎn)足政府、賽事等特殊場(chǎng)景配套需求;第一家租車(chē)企業(yè)為北京市出租汽車(chē)租賃分公司,同期,國際租車(chē)企業(yè)瀕臨破產(chǎn),國際車(chē)場(chǎng)嘗試尋找租車(chē)新市場(chǎng)。
2002年至2012年的啟動(dòng)期。民營(yíng)外資企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng),共同培育中國租車(chē)市場(chǎng):以一嗨為代表的國內新興租賃公司成立;以Hertz和AVIS為代表的海外汽車(chē)租賃巨頭進(jìn)入中國。在2002年到2012年這十年中國市場(chǎng)進(jìn)入多方入局、百花齊放階段。以一嗨為代表的國內新興租賃公司嶄露頭角,探索租車(chē)市場(chǎng)機遇。同時(shí)國際租車(chē)行業(yè)收并購不斷,在Hertz和AVIS代表的海外租車(chē)勢力進(jìn)入中國市場(chǎng)后,不斷進(jìn)行市場(chǎng)整合,擴大業(yè)務(wù)版圖。
2012年至2020年的震蕩期。出行方式的改變,帶動(dòng)消費租賃逐步崛起,行業(yè)趨于整合。國內消費崛起,消費租賃成為租車(chē)行業(yè)重要的增長(cháng)引擎,頭部企業(yè)憑借運營(yíng)能力優(yōu)勢不斷擴大市場(chǎng)份額。在這一階段,結構車(chē)租賃的市場(chǎng)需求結構發(fā)生變化,以個(gè)人為主的短租市場(chǎng)開(kāi)始起步并逐步放大,企業(yè)運營(yíng)規模也同步擴大同時(shí)汽車(chē)價(jià)格不斷上漲,使得汽車(chē)租賃公司的利潤被不斷蠶食,行業(yè)利潤率在逐年下降,不少企業(yè)在這一階段受到打擊甚至退出了市場(chǎng)。
2020年至今的高速發(fā)展期??萍紕?chuàng )新、行業(yè)轉型,自動(dòng)駕駛、新能源、移動(dòng)互聯(lián)等新科技引入汽車(chē)租賃行業(yè)帶來(lái)新的機遇。中國汽車(chē)租賃行業(yè)調整升級,大型傳統租賃企業(yè)積極轉型;分時(shí)租賃、融資租賃興起,并拓展全球租賃業(yè)務(wù);新科技、新消費、新平臺推動(dòng)行業(yè)不斷轉型煥新;中國租車(chē)企業(yè)積極探索移動(dòng)互聯(lián)、自動(dòng)駕駛、新能源等前沿技術(shù)對行業(yè)的影響,主動(dòng)布局,積極進(jìn)行技術(shù)變革。
四、行業(yè)壁壘
1、政策與法規壁壘
中國汽車(chē)租賃行業(yè)的發(fā)展受到政策與法規的嚴格監管。政府對于汽車(chē)租賃行業(yè)的準入條件、經(jīng)營(yíng)許可、車(chē)輛管理等方面都有明確規定。例如,租賃車(chē)輛必須符合國家相關(guān)標準,企業(yè)需持有相應的營(yíng)業(yè)執照和道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證等。這些政策與法規限制了新進(jìn)入者的速度,提高了行業(yè)門(mén)檻。同時(shí),對于現有企業(yè)而言,也需要不斷適應政策變化,確保合規經(jīng)營(yíng)。此外,政府對于汽車(chē)租賃行業(yè)的稅收政策也具有一定的影響。例如,對租賃車(chē)輛的購置稅、車(chē)船稅等稅收政策的變化,都會(huì )對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本產(chǎn)生影響。因此,企業(yè)在制定經(jīng)營(yíng)策略時(shí),需要充分考慮政策與法規因素,確保合規經(jīng)營(yíng)。
2、資金壁壘
汽車(chē)租賃行業(yè)需要大量的資金投入,首先,汽車(chē)租賃企業(yè)需要投入大量資金進(jìn)行車(chē)輛購置。尤其是高端、豪華車(chē)型和新能源汽車(chē),價(jià)格較高,需要更多的資金支持。其次,汽車(chē)租賃企業(yè)需要承擔車(chē)輛維護和保養的費用,以及其他相關(guān)成本,例如員工薪酬、運營(yíng)租賃平臺費用等,這些成本都需要大量的資金投入。特別是在新能源汽車(chē)租賃方面,企業(yè)需要更多的資金支持,以滿(mǎn)足快速增長(cháng)的市場(chǎng)需求。因此,資金壁壘是汽車(chē)租賃行業(yè)的重要壁壘之一。
3、品牌與市場(chǎng)壁壘
隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇,知名度和品牌影響力成為企業(yè)在市場(chǎng)中脫穎而出的重要因素。知名品牌可以吸引更多的客戶(hù)和合作伙伴,提高企業(yè)的市場(chǎng)占有率和議價(jià)權。建立品牌影響力需要長(cháng)期的積累和自我提升。企業(yè)需要提供高質(zhì)量的服務(wù),保證車(chē)輛的安全性和可靠性,以及良好的售后服務(wù)。同時(shí),還需要通過(guò)廣告宣傳、社交媒體等手段提高品牌知名度,吸引更多的客戶(hù)和商業(yè)合作伙伴。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
汽車(chē)租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為汽車(chē)制造商、互聯(lián)網(wǎng)平臺、汽車(chē)金融服務(wù)商、個(gè)人車(chē)主等;產(chǎn)業(yè)鏈中游包括互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)公司、線(xiàn)下汽車(chē)租賃公司、汽車(chē)廠(chǎng)商等;產(chǎn)業(yè)鏈下游包括終端消費者、政府機構、二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)國機汽車(chē)股份有限公司
國機汽車(chē)股份有限公司圍繞汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈打造“汽車(chē)貿易服務(wù)+汽車(chē)工程服務(wù)”兩大板塊,旗下業(yè)務(wù)涵蓋汽車(chē)進(jìn)口貿易服務(wù)、汽車(chē)工程及裝備、汽車(chē)租賃、汽車(chē)整車(chē)出口、汽車(chē)零售五大業(yè)務(wù)。公司子公司中進(jìn)汽貿服務(wù)有限公司負責公司汽車(chē)租賃業(yè)務(wù),公司汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)堅持差異化、高端化發(fā)展模式,聚焦國內汽車(chē)租賃ToG、ToB市場(chǎng),專(zhuān)注于為客戶(hù)量身定制專(zhuān)屬用車(chē)方案,并提供車(chē)輛維修、保養、保險、救援、替換等管家式租后服務(wù),主要服務(wù)客戶(hù)包括政府機關(guān)、央企國企、汽車(chē)廠(chǎng)商、跨國企業(yè)等。
2023年上半年,在風(fēng)險可控的前提下,公司推動(dòng)汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)規模增長(cháng)和市場(chǎng)占有率提升。并依托央企背景及資源優(yōu)勢,繼續拓展長(cháng)租業(yè)務(wù),以現有業(yè)務(wù)為模板,復制擴大到更多有需求的全國性用車(chē)機構,不斷深化與多家央企的合作,構建形成覆蓋全面、層次分明的服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。深化與汽車(chē)廠(chǎng)商的業(yè)務(wù)合作及服務(wù)模式,針對品牌汽車(chē)廠(chǎng)商客戶(hù),結合客戶(hù)需求,提供更具針對性的、定制化的企業(yè)專(zhuān)屬服務(wù)。2023年上半年,國機汽車(chē)汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為3.42億元,同比增長(cháng)61.97%;營(yíng)業(yè)利潤為0.41億元,同比增長(cháng)11.11%。
(2)上海亞通股份有限公司
上海亞通股份有限公司在多個(gè)領(lǐng)域均有所建樹(shù),其主要業(yè)務(wù)涵蓋了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、通信管網(wǎng)施工及運維、以及建筑鋼材貿易等多元化領(lǐng)域。其子公司上海亞通旅游服務(wù)有限公司主營(yíng)旅行社及汽車(chē)租賃等業(yè)務(wù)。2023年上半年,亞通旅游積極應對市場(chǎng)變化,敏銳抓住行業(yè)復蘇的機遇,通過(guò)多措并舉全力創(chuàng )收,實(shí)現了營(yíng)業(yè)收入91.94萬(wàn)元,同比增長(cháng)25.87%;營(yíng)業(yè)利潤為-212.11萬(wàn)元,同比增長(cháng)9.20%。為了進(jìn)一步提升盈利能力,亞通旅游將繼續致力于提升綠海酒店的品質(zhì)服務(wù),通過(guò)精細化管理和個(gè)性化服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求。同時(shí),公司還將積極拓展團隊業(yè)務(wù),與各類(lèi)企業(yè)和機構建立長(cháng)期穩定的合作關(guān)系,實(shí)現業(yè)務(wù)互補和資源共享。此外,亞通旅游還將積極探索其他旅游新興業(yè)態(tài),如定制旅游、智慧旅游等,以不斷創(chuàng )新和拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,為公司的持續發(fā)展注入新的動(dòng)力。
六、行業(yè)現狀
近三年來(lái),中國汽車(chē)租賃行業(yè)市場(chǎng)規模展現出穩健的增長(cháng)態(tài)勢。伴隨著(zhù)城市化進(jìn)程的快速推進(jìn)和個(gè)人消費觀(guān)念的轉變,租賃汽車(chē)正逐漸成為一種時(shí)尚且便利的出行選擇,尤其受到年輕一代消費者的青睞。2022年中國汽車(chē)租賃行業(yè)市場(chǎng)規模達到1061.6億元,同比增長(cháng)25.01%,這一顯著(zhù)增長(cháng)反映了行業(yè)的活力和潛力。中國政府對汽車(chē)租賃行業(yè)給予了積極的支持和引導,特別是鼓勵新能源汽車(chē)在租賃領(lǐng)域的應用,這將有力推動(dòng)汽車(chē)租賃行業(yè)的綠色化和智能化發(fā)展。同時(shí),政府還加強了對行業(yè)的監管和管理,致力于規范市場(chǎng)秩序,切實(shí)保護消費者權益,為行業(yè)的健康、可持續發(fā)展創(chuàng )造了有利條件。
七、發(fā)展因素
1、機遇
(1)消費升級帶動(dòng)需求增長(cháng)
隨著(zhù)中國經(jīng)濟不斷發(fā)展和居民生活水平提高,消費觀(guān)念逐漸轉變,消費者對于出行方式的需求也在發(fā)生變化。越來(lái)越多的人開(kāi)始注重便利、靈活的出行方式,選擇汽車(chē)租賃作為一種出行方式。特別是在城市群、旅游目的地等地區,汽車(chē)租賃市場(chǎng)需求潛力巨大。此外,隨著(zhù)共享經(jīng)濟的興起,人們更加注重資產(chǎn)的利用率和成本效益,愿意選擇共享汽車(chē)租賃服務(wù),而非購買(mǎi)車(chē)輛。因此,消費升級的趨勢將帶動(dòng)汽車(chē)租賃行業(yè)的需求增長(cháng),為企業(yè)提供更多的發(fā)展機遇。
(2)新能源汽車(chē)租賃市場(chǎng)前景廣闊
隨著(zhù)環(huán)保意識的提升和政府對新能源汽車(chē)的政策支持,新能源汽車(chē)租賃市場(chǎng)前景廣闊。新能源汽車(chē)具有零排放、節能環(huán)保的特點(diǎn),受到越來(lái)越多消費者的青睞。同時(shí),新能源汽車(chē)的技術(shù)不斷創(chuàng )新和成本不斷降低,使得新能源汽車(chē)租賃服務(wù)更加具有競爭力。在中國,政府出臺了一系列支持新能源汽車(chē)發(fā)展的政策,包括減免購置稅、道路通行費優(yōu)惠等,為新能源汽車(chē)租賃市場(chǎng)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。因此,新能源汽車(chē)租賃市場(chǎng)將成為中國汽車(chē)租賃行業(yè)的一大機遇。
(3)智能科技賦能汽車(chē)租賃服務(wù)
近年來(lái),隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步和創(chuàng )新,汽車(chē)租賃行業(yè)也迎來(lái)了新的發(fā)展機遇。智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化等新技術(shù)的應用,為汽車(chē)租賃行業(yè)帶來(lái)了更加便捷、高效、環(huán)保的服務(wù)體驗。例如,通過(guò)智能化管理系統,企業(yè)可以實(shí)現對車(chē)輛狀態(tài)的實(shí)時(shí)監控和調度,提高車(chē)輛利用率和運營(yíng)效率;通過(guò)電動(dòng)化和網(wǎng)聯(lián)化技術(shù),企業(yè)可以推出更加環(huán)保、節能的租賃產(chǎn)品,滿(mǎn)足消費者對于綠色出行的需求。這些技術(shù)創(chuàng )新為汽車(chē)租賃行業(yè)的發(fā)展提供了強大的動(dòng)力和支持。
2、挑戰
(1)激烈的市場(chǎng)競爭
隨著(zhù)中國汽車(chē)租賃市場(chǎng)的逐漸成熟和各類(lèi)企業(yè)的涌入,市場(chǎng)競爭日益激烈。目前,市場(chǎng)上存在著(zhù)大型汽車(chē)租賃公司、傳統汽車(chē)租賃公司、共享汽車(chē)平臺等多種類(lèi)型的競爭對手。由于市場(chǎng)競爭激烈,企業(yè)需要在車(chē)輛品牌、價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等方面與競爭對手進(jìn)行差異化競爭。同時(shí),市場(chǎng)上還存在一些不規范的低價(jià)競爭現象,這對行業(yè)正常發(fā)展造成了一定的壓力。
(2)盈利模式比較單一
目前,中國汽車(chē)租賃行業(yè)的盈利主要依賴(lài)于租賃金和售賣(mài)汽車(chē)的殘值。這兩項收入占據了企業(yè)總收入的近九成五,這突顯出該行業(yè)盈利模式的單一性。這種高度依賴(lài)租金和二手車(chē)殘值的盈利模式,雖然在一定程度上保證了企業(yè)的穩定運營(yíng),但也帶來(lái)了不小的風(fēng)險。一旦市場(chǎng)需求發(fā)生變化,或者經(jīng)濟環(huán)境出現波動(dòng),都可能對企業(yè)的盈利造成較大影響。
(3)車(chē)輛成本和管理壓力
汽車(chē)租賃企業(yè)需要投入大量資金購置車(chē)輛,并承擔車(chē)輛維護、保險、停車(chē)場(chǎng)租金等成本。特別是在新能源汽車(chē)租賃領(lǐng)域,車(chē)輛價(jià)格相對較高,需要更多的資金支持。此外,車(chē)輛管理也是一個(gè)巨大的挑戰。企業(yè)需要建立完善的車(chē)輛管理體系,包括車(chē)輛調度、維修保養、違章處理等,以確保車(chē)輛的正常運營(yíng)和服務(wù)質(zhì)量。
八、競爭格局
我國汽車(chē)租賃行業(yè)的發(fā)展時(shí)間相對較短,市場(chǎng)目前為止未出現絕對龍頭企業(yè),按照企業(yè)的注冊資本劃分可以為分為三個(gè)梯隊,其中,注冊資本超過(guò)5億元的企業(yè)包括神州租車(chē)、一嗨租車(chē)、聯(lián)動(dòng)云租車(chē)、EVCARD、首汽租車(chē)等。在這一格局中,神州租車(chē)憑借其先發(fā)優(yōu)勢,用戶(hù)規模穩居行業(yè)之首。展望未來(lái),隨著(zhù)汽車(chē)租賃市場(chǎng)的競爭加劇,中部及小型從業(yè)者將面臨更加嚴峻的挑戰,優(yōu)勝劣汰的過(guò)程將加速進(jìn)行。目前,行業(yè)市場(chǎng)空間仍然巨大,頭部廠(chǎng)商將繼續利用其強大的資金鏈條和完善的營(yíng)運體系,加快行業(yè)的橫向整合進(jìn)程。這將進(jìn)一步拉大與中小行業(yè)從業(yè)者的差距,使得整個(gè)行業(yè)向著(zhù)更加集中、高效的方向發(fā)展。
九、發(fā)展趨勢
1、行業(yè)整合與品牌化
隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇,行業(yè)整合與品牌化將成為汽車(chē)租賃行業(yè)的發(fā)展趨勢。一方面,優(yōu)勢企業(yè)將通過(guò)兼并重組等方式擴大規模,提高市場(chǎng)份額;另一方面,企業(yè)將更加注重品牌建設,提升品牌形象和知名度。這將有助于形成一批具有強大競爭力的大型汽車(chē)租賃企業(yè),推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。同時(shí),品牌化也將提高消費者對汽車(chē)租賃行業(yè)的信任度,促進(jìn)市場(chǎng)的繁榮發(fā)展。
2、綠色出行與新能源化
面對日益嚴峻的環(huán)境問(wèn)題,綠色出行和新能源化將成為汽車(chē)租賃行業(yè)的發(fā)展方向。政府將加大對新能源汽車(chē)的推廣力度,汽車(chē)租賃企業(yè)也將積極響應,增加新能源車(chē)輛的投放。此外,隨著(zhù)充電設施的日益完善,電動(dòng)車(chē)租賃的便利性將得到提升,進(jìn)一步推動(dòng)新能源化進(jìn)程。這不僅有助于減少環(huán)境污染,還將為企業(yè)帶來(lái)更低的運營(yíng)成本。
3、數字化與智能化升級
隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步,數字化與智能化將成為中國汽車(chē)租賃行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。汽車(chē)租賃企業(yè)將積極引入大數據、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù),優(yōu)化車(chē)輛調度、提高運營(yíng)效率、提升客戶(hù)體驗。例如,通過(guò)大數據分析客戶(hù)需求,實(shí)現精準營(yíng)銷(xiāo);通過(guò)智能化管理系統,實(shí)時(shí)監控車(chē)輛狀態(tài),提高車(chē)輛利用率;通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實(shí)現車(chē)輛與用戶(hù)的智能互動(dòng),提升服務(wù)質(zhì)量。
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2021年中國汽車(chē)租賃行業(yè)發(fā)展現狀:2025年中國汽車(chē)租賃市場(chǎng)規模將達到1585億元[圖]
國家統計局數據顯示,2021年全國居民人均交通通信消費支出3156元,同比2020年增漲14.27%。2021年末全國民用汽車(chē)保有量30151萬(wàn)輛,比上年末增加2064萬(wàn)輛,其中私人汽車(chē)保有量26246萬(wàn)輛,增加1852萬(wàn)輛。