摘要：油田服務(wù)是石油產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。2023年以來(lái)，全球經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境逐步改善，油氣行業(yè)活躍度提升，疊加海上油氣勘探資本支出保持增長(cháng)，全球油田服務(wù)市場(chǎng)規模持續擴大。數據顯示，2023年全球油田服務(wù)市場(chǎng)規模為3063億美元，同比增長(cháng)12.40%，油田服務(wù)市場(chǎng)持續復蘇。

一、定義及分類(lèi)

油田服務(wù)是指以油田為主要業(yè)務(wù)場(chǎng)所，主要為石油天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)。它是維持能源行業(yè)正常運作的重要組成部分，并覆蓋所有為上游勘探開(kāi)發(fā)所提供的技術(shù)、設備、信息、管理服務(wù)。根據不同的分類(lèi)標準油田服務(wù)可以分為多個(gè)類(lèi)別，其中按照服務(wù)內容分類(lèi)，可分為油田工程技術(shù)服務(wù)、油田生產(chǎn)服務(wù)、油田裝備制造服務(wù)。按照服務(wù)方式分類(lèi)，可分別技術(shù)服務(wù)、設備服務(wù)、信息服務(wù)。

二、行業(yè)政策

石油是國家重要的戰略能源儲備，其穩定供應和安全保障對于國家的經(jīng)濟發(fā)展、能源安全乃至整體戰略利益具有至關(guān)重要的意義。油田服務(wù)行業(yè)作為石油產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，國家也高度重視油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，并頒布了一系列鼓勵、扶持油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要政策性文件及法律法規，為油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支持。例如，國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng )新規劃》中，明確提出了開(kāi)展納米驅油、CO2驅油、精細化勘探、智能化注采等關(guān)鍵核心技術(shù)的攻關(guān)任務(wù)。這些技術(shù)的突破將有力推動(dòng)油田服務(wù)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新，提高勘探開(kāi)發(fā)的效率和成功率，為國家的能源安全提供更有力的技術(shù)保障。此外，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”現代能源體系規劃》中，強調加大國內油氣勘探開(kāi)發(fā)的力度。這一規劃的實(shí)施將進(jìn)一步擴大油田服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)需求，為行業(yè)的發(fā)展提供更為廣闊的空間。綜上所述，國家通過(guò)發(fā)布一系列政策性文件和法律法規，為油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持和法律保障。

三、發(fā)展歷程

中國油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展伴隨著(zhù)油氣行業(yè)改革的歷程，主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。其中，1978-1988年，國家改革石油行業(yè)的行政管理體制，組建國家石油公司，推行承包經(jīng)營(yíng)責任制，擴大石油企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)權。1989-2001年：隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入，石油石化行業(yè)進(jìn)行了大規模的重組，并建立了現代企業(yè)制度。在這一階段，三大國家石油公司完成了整合，形成了綜合一體化的油氣開(kāi)發(fā)生產(chǎn)能力。同時(shí)，油田服務(wù)逐漸從主營(yíng)業(yè)務(wù)中分離出來(lái)，成為集團內部獨立的業(yè)務(wù)板塊，為油田服務(wù)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)化發(fā)展奠定了基礎。2002年至今，以“三桶油”為代表的主要石油公司開(kāi)始推進(jìn)主輔業(yè)務(wù)分離，組建專(zhuān)業(yè)的油田服務(wù)企業(yè)。通過(guò)企業(yè)化改革，油田服務(wù)行業(yè)逐漸走向市場(chǎng)化獨立運營(yíng)，形成了更加開(kāi)放和競爭激烈的市場(chǎng)環(huán)境。這一階段，油田服務(wù)行業(yè)不斷創(chuàng )新服務(wù)模式，提升技術(shù)水平，為國家的能源安全和經(jīng)濟發(fā)展提供了強有力的支持。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

從油田技術(shù)服務(wù)看，油田技術(shù)服務(wù)涉及多領(lǐng)域的技術(shù)運用，技術(shù)要求高、綜合性強。技術(shù)服務(wù)面對的環(huán)境復雜，對施工方案設計、作業(yè)工藝、作業(yè)設備、維修技術(shù)的作業(yè)經(jīng)驗要求較高，是多種專(zhuān)業(yè)、技術(shù)、人才高度有機組合的行業(yè)。另外，石油技術(shù)服務(wù)有很強的實(shí)踐操作性，技術(shù)人員、操作人員需要在實(shí)踐過(guò)程中逐步培養。因此，石油技術(shù)服務(wù)企業(yè)的發(fā)展需要在技術(shù)人才、科研、管理、作業(yè)工藝、現場(chǎng)操作人員經(jīng)驗等方面經(jīng)過(guò)較長(cháng)時(shí)間的經(jīng)驗積累，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。

2、資本壁壘

油田服務(wù)多屬于資本密集型行業(yè)。在提供服務(wù)中需要使用的相關(guān)設備造價(jià)較高，且采購周期較長(cháng)，要求具有較強的資金實(shí)力。油田服務(wù)公司往往需要承擔金額較大的資金墊付，且隨著(zhù)服務(wù)規模及區域的擴大，對公司墊資規模的要求也越高。雖然國內油田服務(wù)公司的下游客戶(hù)具備良好的商業(yè)信譽(yù)，但其結算制度嚴格，結算周期相對較長(cháng)，對服務(wù)提供商的營(yíng)運資金形成壓力，行業(yè)資本壁壘較為明顯。

3、市場(chǎng)準入壁壘

目前，在我國從事油田技術(shù)服務(wù)除需遵守國家法律法規規定外，多數業(yè)務(wù)需取得中石油、中石化、中海油三大石油集團的相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)。首先，企業(yè)需要獲得專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域應具備的行政許可或相關(guān)的質(zhì)量體系認證、環(huán)保體系認證、職業(yè)健康體系認證等；其次，需要具備一定水平的固定資產(chǎn)配置以及技術(shù)人員等合理的人員配備；再次，需要具備良好的商業(yè)信譽(yù)和具有一定的行業(yè)業(yè)績(jì)。行業(yè)新進(jìn)入者需要長(cháng)期的經(jīng)驗積累才能達到油氣開(kāi)發(fā)企業(yè)的準入條件，因此，油田服務(wù)行業(yè)存在較高的市場(chǎng)準入壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈是一個(gè)龐大、復雜且多元化的體系，它涵蓋了從最初的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)，到后期的運營(yíng)、維護和銷(xiāo)售的多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節。簡(jiǎn)單看，油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的資源供應、中游的生產(chǎn)服務(wù)以及下游的開(kāi)采銷(xiāo)售三個(gè)環(huán)節組成。其中，上游主要為原材料供應商，包括鋼鐵、發(fā)動(dòng)機、機械零部件、化學(xué)原料等，中游是油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的核心，主要包括鉆井、完井、采油、增產(chǎn)措施、油氣處理與儲存等一系列生產(chǎn)服務(wù)。下游則是油氣的開(kāi)采銷(xiāo)售，這一環(huán)節的主要參與者是油氣企業(yè)。

油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

首鋼集團有限公司

發(fā)動(dòng)機

東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司

洋馬發(fā)動(dòng)機（山東）有限公司

上海日野發(fā)動(dòng)機有限公司

廣汽豐田發(fā)動(dòng)機有限公司

重慶康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司

重慶隆鑫發(fā)動(dòng)機有限公司

化學(xué)原料

山東科興化工有限責任公司

江蘇太湖新材料控股有限公司

成都天新晟新材料技術(shù)有限公司

萬(wàn)華化學(xué)集團股份有限公司

上游

中海油田服務(wù)股份有限公司

中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司

中曼石油天然氣集團股份有限公司

安東石油技術(shù)（集團）有限公司

中游

油氣公司

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中海油田服務(wù)股份有限公司

中海油田服務(wù)股份有限公司是全球較具規模的綜合型油田服務(wù)供應商，擁有完整的服務(wù)鏈條和強大的海上石油服務(wù)裝備群，服務(wù)貫穿海上石油及天然氣勘探，開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)的各個(gè)階段。業(yè)務(wù)分為四大類(lèi)：物探勘察服務(wù)、鉆井服務(wù)、油田技術(shù)服務(wù)及船舶服務(wù)。近年來(lái)，公司以市場(chǎng)需求為導向，注重技術(shù)自主研發(fā)，推動(dòng)科研成果高效產(chǎn)出與轉化，并加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)，油田服務(wù)質(zhì)量及規模持續提升。2023年上半年，中海油服營(yíng)業(yè)收入188.74億元，同比增長(cháng)24.1%。其中，鉆井服務(wù)收入54.28億元，同比增長(cháng)7.30%；油田技術(shù)服務(wù)收入106.23億元，同比增長(cháng)40.40%；物探采集和工程勘察服務(wù)收入9.17億元，同比增長(cháng)6.80%。

（2）中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司

中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司是中國大型綜合油氣工程與技術(shù)服務(wù)專(zhuān)業(yè)公司，擁有超過(guò)60年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和豐富的項目執行經(jīng)驗，是一體化全產(chǎn)業(yè)鏈油服領(lǐng)先者。截至2023年6月30日，公司在中國的20多個(gè)省，70多個(gè)盆地，550多個(gè)區塊開(kāi)展油氣工程技術(shù)服務(wù)；同時(shí)海外業(yè)務(wù)規模不斷提高，在30多個(gè)國家和地區提供油田技術(shù)服務(wù)。2023年上半年，隨著(zhù)油田服務(wù)行業(yè)持續復蘇，公司業(yè)績(jì)穩健增長(cháng)。2023年上半年，石化油服營(yíng)業(yè)收入371.34億元，同比增長(cháng)12.0%。其中，地球物理、鉆井、測錄井、井下特種作業(yè)和工程建設營(yíng)收分別增長(cháng)33.6%、13.4%、30.1%、9.5%和6.1%。

六、行業(yè)現狀

油田服務(wù)行業(yè)與石油天然氣行業(yè)的發(fā)展呈現高度正相關(guān)關(guān)系，2023年以來(lái)，全球經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境逐步改善，油氣行業(yè)活躍度提高，疊加海上油氣勘探資本支出保持增長(cháng)，全球油田服務(wù)市場(chǎng)規模持續擴大。2023年全球油田服務(wù)市場(chǎng)規模為3063億美元，同比增長(cháng)12.40%，油田服務(wù)市場(chǎng)持續復蘇。

從國內市場(chǎng)看，近十年來(lái)，我國石油消費量呈現出總體增長(cháng)趨勢。同時(shí)，受油氣對外依存度過(guò)高、供給來(lái)源單一等因素的影響，我國積極實(shí)施增儲上產(chǎn)攻堅工程，著(zhù)力推動(dòng)油氣保供能力提升。隨著(zhù)我國持續推進(jìn)石油勘探開(kāi)采，提升石油產(chǎn)量，油田服務(wù)行業(yè)進(jìn)入上升周期。展望2024年，海外及國內經(jīng)濟或將迎來(lái)雙重修復，原油需求仍保持增長(cháng)態(tài)勢，油田服務(wù)市場(chǎng)將持續復蘇。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家高度重視油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展

為了推動(dòng)我國石油行業(yè)持續健康發(fā)展，提升國內油氣資源的自我保障能力，國家近年來(lái)相繼出臺了多項鼓勵油氣資源勘探開(kāi)發(fā)和油田技術(shù)服務(wù)發(fā)展的政策文件。這些政策的實(shí)施，不僅為油田服務(wù)企業(yè)創(chuàng )造穩定且有利于成長(cháng)的發(fā)展環(huán)境，也為保障國家能源安全、推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展提供了有力支撐。

（2）我國原油對外依存度高，市場(chǎng)需求保持穩定增長(cháng)

作為全球最大的能源消費國之一，我國原油的對外依存度一直較高。近年來(lái)，面對國際能源市場(chǎng)的波動(dòng)與不確定性，我國不斷加強油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，努力提升自主供給能力，為油田服務(wù)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機遇。特別是在當前經(jīng)濟新常態(tài)下，我國經(jīng)濟長(cháng)期向好的基本面并未改變。這意味著(zhù)石油需求仍將保持穩步增長(cháng)的趨勢。市場(chǎng)需求的持續增長(cháng)，無(wú)疑為油田服務(wù)行業(yè)注入了強大的發(fā)展動(dòng)力。

（3）海外油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)持續擴大

近年來(lái)，三大石油公司為加快建設國際一流能源公司，適應國家加快走出去步伐，大力推進(jìn)海外業(yè)務(wù)發(fā)展，通過(guò)并購、直接投資等多種方式，積極調整海外結構布局，鞏固擴大海外重點(diǎn)油氣合作區，海外資源掌控能力不斷增強，海外權益產(chǎn)量也快速增長(cháng)。海外油氣權益的拓展有利于中國油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)走向世界，參與國際化競爭，拓展新的市場(chǎng)空間。

2、挑戰

（1）行業(yè)受經(jīng)濟周期和能源需求波動(dòng)影響較大

油田服務(wù)行業(yè)作為一個(gè)與全球經(jīng)濟形勢和能源需求緊密相關(guān)的行業(yè)，其發(fā)展不可避免地受到經(jīng)濟周期和能源需求波動(dòng)的影響，從而呈現出周期性波動(dòng)的特點(diǎn)，這對企業(yè)的穩定發(fā)展帶來(lái)挑戰。當前，全球正處于“百年未有之大變局”中，全球能源市場(chǎng)經(jīng)歷了前所未有的波動(dòng)，這對油田服務(wù)行業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑帶來(lái)了巨大的挑戰。企業(yè)需要密切關(guān)注全球經(jīng)濟形勢和能源需求的變化，市場(chǎng)需求的不穩定性對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策和戰略規劃提出了更高的要求。

（2）油田服務(wù)技術(shù)及設備創(chuàng )新難度大

油田服務(wù)涉及的產(chǎn)品種類(lèi)繁多，每一種化學(xué)品或專(zhuān)用設備都有其獨特的應用場(chǎng)景和性能要求。無(wú)論是油田化學(xué)品還是油田專(zhuān)用設備領(lǐng)域，通常需要經(jīng)過(guò)多年的實(shí)驗室研究和現場(chǎng)試驗，才能驗證其可行性和實(shí)用性。這種長(cháng)期性不僅增加了研發(fā)成本，也增加了技術(shù)的不確定性。同時(shí)，隨著(zhù)油田開(kāi)采的不斷深入，地下油藏條件日趨復雜，對技術(shù)和設備的要求也越來(lái)越高，這無(wú)疑加大了技術(shù)創(chuàng )新的難度。

（3）民營(yíng)油田服務(wù)企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱

在國家政策大力支持、三大石油集團業(yè)務(wù)需求持續增長(cháng)等背景下，我國國有油田服務(wù)公司在各自區域占據較大市場(chǎng)份額。而大部分民營(yíng)油田服務(wù)公司規模較小，業(yè)務(wù)種類(lèi)較為單一，能夠跨市場(chǎng)提供油田綜合服務(wù)的公司數量有限，抵抗市場(chǎng)風(fēng)險能力較弱，使得民營(yíng)油田服務(wù)公司在與國有油田服務(wù)公司的競爭中處于弱勢地位，從而限制了其業(yè)務(wù)范圍和市場(chǎng)競爭力的提升。

八、競爭格局

從國際市場(chǎng)看，國際油田服務(wù)行業(yè)展現出顯著(zhù)的寡頭壟斷特征。幾家大型服務(wù)商，如斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等，單獨或聯(lián)合掌握著(zhù)物探、鉆井、測井、工程建設等石油技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的核心項目，并占據了絕大部分市場(chǎng)份額。這種競爭格局凸顯了國際油田服務(wù)行業(yè)的高度集中和強勢企業(yè)的主導地位。

相對于國際油田服務(wù)行業(yè)，我國油田服務(wù)行業(yè)有比較獨特的行業(yè)結構。其發(fā)展主要源于中國石油行業(yè)的主輔業(yè)務(wù)分離和現代化改制，使得油田服務(wù)逐漸成為一個(gè)獨立的行業(yè)領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著(zhù)我國油田服務(wù)行業(yè)的對外開(kāi)放，越來(lái)越多的國際油田技術(shù)服務(wù)公司參與到國內的市場(chǎng)競爭中來(lái)，特別是行業(yè)內高端技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域。使得我國油田服務(wù)企業(yè)眾多，布局分散，且油田服務(wù)規?？傮w小于國際大型公司，行業(yè)集中度相對較低。目前，我國油田服務(wù)市場(chǎng)呈現“國有資源控制為主，民營(yíng)與國際資本參與為輔”的競爭格局。其中，以中國石油、中國石化、中國海油旗下油服板塊為主的綜合性國有油服公司，占據了市場(chǎng)較大份額。

九、發(fā)展趨勢

在國家大力推動(dòng)油氣增儲上產(chǎn)的背景下，我國油田服務(wù)行業(yè)展現出蓬勃的發(fā)展勢頭。未來(lái)發(fā)展趨勢整體向好，市場(chǎng)需求持續增長(cháng)、技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、國際化發(fā)展步伐加快以及綠色可持續發(fā)展成為行業(yè)重要發(fā)展方向。其中，技術(shù)創(chuàng )新是推動(dòng)油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。隨著(zhù)全球油田資源的逐漸減少，油田勘探和開(kāi)發(fā)面臨著(zhù)越來(lái)越大的挑戰，油田技術(shù)服務(wù)需求也呈現出不斷上升的趨勢。未來(lái)，油田服務(wù)企業(yè)需要不斷創(chuàng )新、優(yōu)化技術(shù)和服務(wù)，以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求和提高自身的競爭力。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等先進(jìn)技術(shù)的應用，也將為油田服務(wù)行業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機遇，并推動(dòng)油氣行業(yè)數字化轉型。