摘要：管道運輸是利用管道進(jìn)行流體物質(zhì)輸送，主要包括液體和氣體等物質(zhì)的輸送。在國家和政府的大力扶持，以及市場(chǎng)需求的持續拉動(dòng)下，我國管道運輸行業(yè)市場(chǎng)規模從2017年的1.47萬(wàn)億元增長(cháng)至2022年的1.96萬(wàn)億元。2023年以來(lái)，在國內經(jīng)濟的穩健回暖復蘇下，天然氣、石油、供排水等市場(chǎng)需求進(jìn)一步提升，帶動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)，2023年全年管道運輸行業(yè)市場(chǎng)規模約為2.35萬(wàn)億元。

一、定義及分類(lèi)

管道運輸是利用管道進(jìn)行流體物質(zhì)輸送，主要包括液體和氣體等物質(zhì)的輸送。這種運輸方式通過(guò)加壓設施將流體或流體與固體混合物從起點(diǎn)輸送到目的地。管道運輸行業(yè)可以按照不同的方式進(jìn)行分類(lèi)。如根據輸送介質(zhì)的不同，管道運輸可以分為原油管道、成品油管道、天然氣管道、油氣混輸管道、固體物料漿體管道等，這些管道分別負責輸送不同類(lèi)型的流體或流體與固體混合物。管道運輸對于能源、化工、食品、制藥等領(lǐng)域的發(fā)展都具有重要意義。不同類(lèi)型的管道在不同領(lǐng)域發(fā)揮著(zhù)不同的作用，為居民的生產(chǎn)和生活提供了極大地便利。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

國家發(fā)展改革委員會(huì )、國家工業(yè)和信息化部對管道運輸行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀(guān)規劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會(huì )主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀(guān)管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰略、擬訂工業(yè)行業(yè)規劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規和行業(yè)標準的擬訂等宏觀(guān)管理。

國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會(huì )對管道運輸行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局依據行業(yè)標準對管道運輸行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監督。國家標準化管理委員會(huì )下屬的全國石油天然氣標準化技術(shù)委員會(huì )、全國塑料制品標準化技術(shù)委員會(huì )、全國道路運輸標準化技術(shù)委員會(huì )等負責制定和修訂管道運輸行業(yè)相關(guān)標準。

2、行業(yè)相關(guān)政策

管道運輸作為重要的基礎設施，廣泛應用于石油、天然氣、化工、城市燃氣、供水、排水等領(lǐng)域，成為保障國家能源安全、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展的重要手段之一。為進(jìn)一步推動(dòng)管道運輸行業(yè)發(fā)展，2023年3月，國家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監管總局聯(lián)合出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強節能標準更新升級和應用實(shí)施的通知》，提出在能源領(lǐng)域，加快煤炭清潔高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然氣儲運、管道運輸、輸配電關(guān)鍵設備相關(guān)節能技術(shù)標準研制。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

由于管道運輸項目通常涉及大規模的基礎設施建設，包括管道鋪設、泵站建設、儲罐購置等，這些都需要巨額的資金投入。此外，管道運輸行業(yè)還需要持續的資金支持用于設備的維護、更新和升級，以確保運輸系統的安全和效率。因此，缺乏充足資金的企業(yè)往往難以進(jìn)入該行業(yè)，而現有的企業(yè)也可能因為資金短缺而面臨發(fā)展瓶頸。這使得資金壁壘成為制約我國管道運輸行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

2、技術(shù)壁壘

由于管道運輸涉及到復雜的工程技術(shù)，要求企業(yè)具備高水平的技術(shù)能力和專(zhuān)業(yè)知識。然而，當前我國管道運輸行業(yè)在技術(shù)創(chuàng )新和人才培養方面還存在不足，導致一些企業(yè)難以達到行業(yè)的技術(shù)標準和要求。此外，管道運輸行業(yè)的不斷發(fā)展，對技術(shù)的要求也在不斷提高，這使得技術(shù)壁壘更加突出。為了突破這一壁壘，企業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新力度，提升員工的技術(shù)水平，以適應行業(yè)發(fā)展的需求。

3、資源壁壘

管道運輸主要服務(wù)于能源、化工等產(chǎn)業(yè)，這些行業(yè)對資源的依賴(lài)程度極高。然而，我國能源資源的分布并不均衡，一些地區的資源供應相對緊張，而另一些地區則相對豐富。這使得管道運輸企業(yè)在資源獲取上面臨巨大的挑戰。因此，資源壁壘不僅限制了新企業(yè)的進(jìn)入，也對現有企業(yè)的擴張和運營(yíng)造成了不小的壓力。

四、發(fā)展歷程

我國管道運輸行業(yè)的發(fā)展歷程經(jīng)歷了從初始發(fā)展到快速發(fā)展，再到穩定發(fā)展，最后進(jìn)入加速發(fā)展的階段。自1996年以來(lái)，隨著(zhù)我國能源結構的轉型和經(jīng)濟的快速增長(cháng)，管道運輸行業(yè)再次迎來(lái)高速發(fā)展，不僅規模持續擴大，技術(shù)也不斷創(chuàng )新，智能化、自動(dòng)化水平顯著(zhù)提升。如今，我國已擁有完善的管道運輸網(wǎng)絡(luò )，為國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展提供了堅實(shí)的能源保障。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國管道運輸行業(yè)的主要原材料包括鋼管、鑄鐵管和塑料管。鋼管因其高強度、高韌性和良好的耐腐蝕性，被廣泛應用于石油、天然氣等長(cháng)距離輸送。鑄鐵管以其較好的抗壓性、耐久性和較低的成本，常用于城市燃氣、供水和排水等管道系統。而塑料管則以其輕便、耐腐蝕、易安裝等特點(diǎn)，在城市建設和工業(yè)領(lǐng)域中得到廣泛應用。中國管道運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

管道運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼管

山東勝利鋼管有限公司

巨龍鋼管有限公司

河北華洋鋼管有限公司

番禺珠江鋼管有限公司

天津鋼管制造有限公司

山東中正鋼管制造有限公司

河北神舟鋼管制造有限公司

鑄鐵管

河北新興鑄管有限公司

安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司

河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司

山西駿通鑄管有限公司

廣東新興鑄管有限公司

塑料管

淄博潔林塑料制管有限公司

山西旺中塑料管有限公司

湖北鐘格塑料管有限公司

常州市華寶塑料管業(yè)有限公司

廣東三凌塑料管材有限公司

天津盛象塑料管業(yè)有限公司

上游

中國石油天然氣管道局有限公司

中國石化管道儲運有限公司

中國石油集團西部管道有限責任公司

中國南方航空工業(yè)（集團）有限公司管道運輸分公司

中游

石油

天然氣

化工品

城市燃氣

下游

我國管道運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及管道的施工、安裝和維護等環(huán)節。在這一階段，企業(yè)將采購的原材料如鋼管、鑄鐵管等，按照設計要求進(jìn)行加工、切割、焊接等工藝處理，最終構建成完整的管道系統。同時(shí)，中游環(huán)節還包括管道的防腐、保溫等處理，以確保管道在長(cháng)期使用中的安全性和穩定性。

我國管道運輸行業(yè)的主要應用領(lǐng)域包括石油、天然氣、化工品以及城市燃氣、供水和排水等。其中，石油和天然氣是管道運輸的最大應用領(lǐng)域，占據了行業(yè)的主導地位。同時(shí)，隨著(zhù)城市化的推進(jìn)和基礎設施建設的加強，城市燃氣、供水和排水等領(lǐng)域的管道運輸需求也在逐步增長(cháng)，成為行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）公元股份有限公司

公元股份主要從事塑料管道產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是建筑工程與城鄉管網(wǎng)建設的綜合配套服務(wù)商。公司主要生產(chǎn)聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、無(wú)規共聚聚丙烯（PP-R）等幾大系列，共計7000余種不同規格、品種的管材、管件及閥門(mén)，管道產(chǎn)品應用于市政管網(wǎng)、工業(yè)管網(wǎng)、建筑工程、消防保護、電力通訊、全屋家裝、農業(yè)養殖、燃氣管網(wǎng)等八大領(lǐng)域。

在產(chǎn)能方面，公元股份在全國擁有九大生產(chǎn)基地，分別位于浙江、安徽、上海、江蘇、湖南、天津、重慶、廣州、深圳，合理的生產(chǎn)基地布局使公司運送產(chǎn)品半徑能夠覆蓋全國絕大多數地區，年生產(chǎn)能力在110萬(wàn)噸以上。管材管件作為公司的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，2023年上半年期間，公元股份PVC管材管件、PPR管材管件、PE管材管件的營(yíng)業(yè)收入分別為15.8億元、5.79億元、6.24億元，分別占比43.39%、15.9%、17.14%。

（2）浙江金洲管道科技股份有限公司

金洲管道是專(zhuān)業(yè)從事焊接鋼管產(chǎn)品研發(fā)、制造及銷(xiāo)售的國家高新技術(shù)企業(yè)，是行業(yè)知名的管道及配件供應商。公司主導產(chǎn)品有熱浸鍍鋅鋼管、高頻焊管、鋼塑復合管材管件、不銹鋼管材管件、大口徑卷制直縫埋弧焊接鋼管、雙面埋弧焊螺旋鋼管等，產(chǎn)品被廣泛應用于石油天然氣輸送、消防、燃氣、給水、排水、建筑、通訊、特高壓電力鐵塔等領(lǐng)域，在行業(yè)內擁有很高的知名度和美譽(yù)度。

面對復雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，公司以金洲管道商會(huì )為平臺，充分發(fā)揮會(huì )員的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢。鍍鋅鋼管作為金洲管道的重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)之一，2023年上半年，鍍鋅管銷(xiāo)售部與各地會(huì )員積極參與各地消防工程領(lǐng)域、地鐵領(lǐng)域、核電項目領(lǐng)域、石化領(lǐng)域，并對大型供水、燃氣、地產(chǎn)、高科技企業(yè)集團的入圍項目做了大量積極推進(jìn)工作，進(jìn)而帶動(dòng)公司各類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展。2023年上半年期間，金洲管道鍍鋅鋼管業(yè)務(wù)營(yíng)收為12.83億元，占總營(yíng)收比重的44.56%，毛利率為8.91%。

六、行業(yè)現狀

近年來(lái)，隨著(zhù)國家對基礎設施建設的不斷投入和能源消費需求的持續增長(cháng)，管道運輸行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機遇，行業(yè)市場(chǎng)規模穩步提升。一方面，國家對石油、天然氣等能源的戰略布局和儲備需求推動(dòng)了管道建設的大規模推進(jìn)。另一方面，城市化進(jìn)程的加速和環(huán)保要求的提高，使得城市燃氣、供水和排水等領(lǐng)域的管道運輸需求不斷增加。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)升級也為管道運輸行業(yè)注入了新的活力，智能化、網(wǎng)絡(luò )化的管道管理系統顯著(zhù)提升了管道運輸的運輸效率和安全性，降低運營(yíng)成本。

在國家和政府的大力扶持，以及市場(chǎng)需求的持續拉動(dòng)下，我國管道運輸行業(yè)市場(chǎng)規模從2017年的1.47萬(wàn)億元增長(cháng)至2022年的1.96萬(wàn)億元。2023年以來(lái)，在國內經(jīng)濟穩健回暖復蘇下，天然氣、石油、供排水等市場(chǎng)需求進(jìn)一步提升，帶動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)，2023年全年管道運輸行業(yè)市場(chǎng)規模約為2.35萬(wàn)億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)需求穩定

由于能源是國家經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的基石，對能源的需求始終保持在一個(gè)相對穩定的增長(cháng)態(tài)勢。這種穩定的市場(chǎng)需求確保了管道運輸行業(yè)的持續運營(yíng)和發(fā)展。同時(shí)，穩定的市場(chǎng)需求也為企業(yè)提供了長(cháng)期的發(fā)展空間和盈利機會(huì )，有利于企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新和擴大規模，進(jìn)一步提升競爭力。因此，市場(chǎng)需求穩定對于我國管道運輸行業(yè)的健康、穩定發(fā)展具有重要意義。

（2）網(wǎng)絡(luò )布局不斷完善

隨著(zhù)國家對能源戰略布局的持續優(yōu)化，管道運輸網(wǎng)絡(luò )覆蓋范圍逐漸擴大，連接了主要能源產(chǎn)區和消費地。這種完善的網(wǎng)絡(luò )布局不僅提高了能源輸送的效率和可靠性，還降低了運輸成本，增強了行業(yè)競爭力。完善的網(wǎng)絡(luò )布局還有助于實(shí)現能源資源的優(yōu)化配置，促進(jìn)區域經(jīng)濟的均衡發(fā)展。此外，隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )布局的完善，管道運輸行業(yè)在應對突發(fā)事件和自然災害時(shí)的韌性也得到了提升，為國家的能源安全和經(jīng)濟穩定提供了堅實(shí)保障。

（3）環(huán)保優(yōu)勢顯著(zhù)

相較于其他運輸方式，管道運輸在能源輸送過(guò)程中減少了大量的空氣和噪音污染，且泄漏風(fēng)險較低，有效保護了環(huán)境。隨著(zhù)全球對環(huán)保和可持續發(fā)展的日益關(guān)注，這種綠色運輸方式得到了廣泛認可。它不僅符合國家綠色發(fā)展戰略，還降低了能源輸送對生態(tài)環(huán)境的影響。因此，管道運輸行業(yè)的環(huán)保優(yōu)勢不僅有助于提升行業(yè)形象，還為其在激烈的市場(chǎng)競爭中贏(yíng)得了優(yōu)勢，為行業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。

2、不利因素

（1）存在管道老化和安全隱患風(fēng)險

隨著(zhù)時(shí)間的推移，部分管道可能因材料老化、腐蝕等原因出現性能下降，增加了泄漏、破裂等安全事故的風(fēng)險。這些事故不僅可能導致能源損失，還可能對環(huán)境和公共安全造成嚴重影響。同時(shí)，安全隱患的存在也可能影響管道運輸的效率和可靠性，降低行業(yè)的競爭力。因此，解決管道老化和安全隱患問(wèn)題對于保障管道運輸行業(yè)的安全、穩定和可持續發(fā)展至關(guān)重要。

（2）管理和技術(shù)水平相對落后

在當前快速發(fā)展的科技環(huán)境下，管道運輸行業(yè)需要不斷引進(jìn)和應用新技術(shù)、新設備，以提高運輸效率、降低能耗和減少環(huán)境污染。然而，由于管理和技術(shù)水平的不足，我國管道運輸行業(yè)在數據采集、分析反饋、計量測量等方面存在短板，難以充分發(fā)揮管道運輸的優(yōu)勢。這不僅影響了行業(yè)的快速發(fā)展，也制約了我國在全球管道運輸市場(chǎng)的競爭力。

（3）政府監管體制和法規體系不健全

我國缺乏統一的監管機制，導致政策落實(shí)不到位、市場(chǎng)秩序混亂等問(wèn)題，使得管道運輸行業(yè)的規范化發(fā)展受到限制，不利于行業(yè)的長(cháng)期穩定發(fā)展。同時(shí)，在管道設計、建設、運營(yíng)等方面，存在一些法律空白或模糊地帶，可能導致企業(yè)無(wú)法可依、無(wú)規可循，制約了管道運輸行業(yè)的創(chuàng )新和發(fā)展。

八、競爭格局

國內管道運輸企業(yè)競爭格局呈現出主導型企業(yè)占據主導地位、區域性企業(yè)占據一定市場(chǎng)份額、新進(jìn)入者和小型企業(yè)尋求突破口的特點(diǎn)，企業(yè)的競爭格局可以分為三個(gè)梯隊。第一梯隊主要由主導型企業(yè)構成，如中國石油天然氣管道局、中國石化管道儲運有限公司等。這類(lèi)企業(yè)擁有大規模的管道網(wǎng)絡(luò )、先進(jìn)的運輸技術(shù)和強大的資金實(shí)力，在國內管道運輸市場(chǎng)中占據主導地位，具有較強的競爭力和市場(chǎng)份額。第二梯隊以區域性企業(yè)為主，包括各地方石油管道公司、燃氣管道公司等，這類(lèi)企業(yè)在特定區域內擁有較為完善的管道網(wǎng)絡(luò )和服務(wù)能力，具有一定的市場(chǎng)份額和競爭力。第三梯隊以新進(jìn)入者和小型企業(yè)為主，包括新興的管道運輸公司、小型企業(yè)等，這類(lèi)企業(yè)通常規模較小，資金實(shí)力較弱。

九、發(fā)展趨勢

我國管道運輸行業(yè)的發(fā)展趨勢正展現出積極的態(tài)勢，持續向更加高效、環(huán)保、智能化的方向發(fā)展。國家對能源需求不斷增加將帶動(dòng)管道運輸市場(chǎng)規模持續增長(cháng)，尤其在油氣和天然氣領(lǐng)域，管道運輸將發(fā)揮更加重要的作用。與此同時(shí)，隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步，技術(shù)創(chuàng )新和升級正成為行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力，不斷提升運輸效率和安全性。此外，環(huán)保和可持續發(fā)展日益成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，通過(guò)優(yōu)化運輸方式、減少能源損耗和排放，以實(shí)現對環(huán)境的最小影響。