摘要：戶(hù)用光伏是指將光伏發(fā)電設施敷設于家庭住宅屋頂或者院落內的小型光伏電站，通常規模很小，應用場(chǎng)景通常為城鄉居民屋頂及院落。從全國范圍來(lái)看，山東、河北、河南等省份的戶(hù)用光伏累計并網(wǎng)容量位居前列，這些地區的優(yōu)質(zhì)屋頂資源相對豐富，且地方政府對清潔能源發(fā)展給予了大力支持，因此戶(hù)用光伏市場(chǎng)發(fā)展迅猛。截至2023年底，山東、河南、河北戶(hù)用光伏累計并網(wǎng)容量分別為2560.7萬(wàn)千瓦、2231.3萬(wàn)千瓦、1730.4萬(wàn)千瓦。

一、定義及分類(lèi)

戶(hù)用光伏是指將光伏發(fā)電設施敷設于家庭住宅屋頂或者院落內的小型光伏電站，通常規模很小，應用場(chǎng)景通常為城鄉居民屋頂及院落，是分布式光伏的一種。戶(hù)用光伏系統主要由光伏組件、逆變器和電池組等設備組成，可以將太陽(yáng)能轉化為直流電，再通過(guò)逆變器轉換為交流電，供給家庭使用，多余的電能可以并入國家電網(wǎng)，以當地的燃煤標桿價(jià)格出售，實(shí)現自發(fā)自用、余電上網(wǎng)。

戶(hù)用光伏行業(yè)根據安裝方式和應用場(chǎng)景的不同，可以分為屋頂用光伏和院落用光伏。近年來(lái)，隨著(zhù)環(huán)保意識的提高和清潔能源需求的增長(cháng)，戶(hù)用光伏行業(yè)在我國得到了快速發(fā)展，成為推動(dòng)分布式光伏市場(chǎng)的重要力量。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

國家能源局、國家發(fā)展改革委員會(huì )、國家工業(yè)和信息化部對戶(hù)用光伏行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀(guān)規劃方面的管理。國家能源局主要負責參與研究戶(hù)用光伏能源消費總量控制目標建議，指導、監督戶(hù)用光伏能源消費總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡等。國家發(fā)展改革委員會(huì )主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀(guān)管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰略、擬訂工業(yè)行業(yè)規劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規和行業(yè)標準的擬訂等宏觀(guān)管理。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )是戶(hù)用光伏行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負責戶(hù)用光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

我國政府高度重視戶(hù)用光伏行業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)標準體系，充分發(fā)揮標準的行業(yè)指導作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2023年8月，工業(yè)和信息化部等四部門(mén)發(fā)布《新產(chǎn)業(yè)標準化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》。政策提出要加快雙高雙峰形勢下新能源并網(wǎng)安全穩定運行和控制領(lǐng)域標準研究，制修訂大型風(fēng)電場(chǎng)集群、光伏電站、分布式光伏、戶(hù)用光伏等新能源并網(wǎng)標準。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的穩步實(shí)施下，戶(hù)用光伏等細分產(chǎn)業(yè)的法規標準將得到進(jìn)一步完善，有望帶動(dòng)戶(hù)用光伏等行業(yè)高質(zhì)量可持續發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

我國戶(hù)用光伏行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現在項目設計和設備制造兩方面。項目設計需考慮屋頂結構、光照條件、系統效率等多因素，技術(shù)復雜度高。而光伏設備制造則涉及精密工藝和高新技術(shù)，如硅片切割、電池制造、組件封裝等，對技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)知識和研發(fā)能力要求高。這些技術(shù)挑戰構成了行業(yè)的重要壁壘，限制了新進(jìn)入者的市場(chǎng)參與度。

2、資金壁壘

光伏電站的建設需要大量的初期投資，包括購買(mǎi)設備、設備安裝和運維等，這些都需要企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力。此外，盡管光伏電站的長(cháng)期收益穩定，但投資回報期相對較長(cháng)，對企業(yè)的資金運作能力和融資能力提出了較高要求。因此，資金壁壘限制了新進(jìn)入者的發(fā)展速度和規模，也增加了行業(yè)內的競爭壓力。

3、人才壁壘

戶(hù)用光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)涉及面廣泛，是一個(gè)集物理學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)、光學(xué)等多學(xué)科知識于一體的行業(yè)，綜合性要求高。我國發(fā)展戶(hù)用光伏產(chǎn)業(yè)的時(shí)間相對較短，具備相關(guān)理論知識和行業(yè)經(jīng)驗的人才相對匱乏。同時(shí)，戶(hù)用光伏行業(yè)知識更新較快，新技術(shù)、新工藝不斷涌現，對研發(fā)和管理人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和行業(yè)積淀提出了更高的要求。在此背景下，企業(yè)需要擁有具備專(zhuān)業(yè)光伏知識和實(shí)踐經(jīng)驗的技術(shù)人才，以推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新和優(yōu)化，這些人才的需求缺口構成了行業(yè)的人才壁壘，限制了企業(yè)規模的擴張和市場(chǎng)競爭力的提升。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

戶(hù)用光伏產(chǎn)業(yè)上游原材料主要包括硅礦、石英砂、金屬鋁等。其中，硅礦是光伏材料的基礎，經(jīng)過(guò)提煉和處理后，可制成硅錠、硅片等關(guān)鍵原料；石英砂則用于制造光伏玻璃，保證光伏組件的透光性和耐久性；金屬鋁則用于光伏支架的制造，確保電站的穩定性和安全性。戶(hù)用光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及光伏電池和光伏組件的制造。中游環(huán)節的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率直接決定了光伏電站的發(fā)電效率和長(cháng)期穩定性，是戶(hù)用光伏產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的一環(huán)。中國戶(hù)用光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

戶(hù)用光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石英砂

濰坊鴻陽(yáng)石英砂有限公司

廣西中明高純石英砂科技有限公司

內蒙古昌繁石英砂有限公司

鳳陽(yáng)縣英武石英砂有限公司

秦皇島普耐石英砂有限公司

福建省華福石英砂有限公司

福建省晉江市石英砂實(shí)業(yè)有限公司

硅礦

廣東源日通硅礦科技股份有限公司

宜昌當玻硅礦有限責任公司

怒江宏盛錦盟硅業(yè)有限公司

云南大鵬硅業(yè)有限公司

云南云硅礦業(yè)集團有限責任公司

廣西博遠礦業(yè)有限公司

金屬鋁

廣東鴻邦金屬鋁業(yè)有限公司

廣東鴻勁金屬鋁業(yè)有限公司

東莞市威爾達金屬鋁業(yè)制品有限公司

佛山市南海創(chuàng )利有色金屬制品有限公司

哈爾濱市華德金屬鋁業(yè)有限公司

上游

正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司

天合光能股份有限公司

陜西光伏產(chǎn)業(yè)有限公司

通威集團有限公司

中游

居民住宅

交通設施

農業(yè)

下游

戶(hù)用光伏的主要應用領(lǐng)域包括居民住宅、交通設施以及農業(yè)應用等。在居民住宅中，戶(hù)用光伏系統可以直接為家庭提供清潔電力；在交通設施方面，如信號燈、公路照明等也能利用戶(hù)用光伏進(jìn)行供電；農業(yè)應用中，戶(hù)用光伏可為灌溉系統、溫室等提供動(dòng)力，促進(jìn)農業(yè)生產(chǎn)的可持續發(fā)展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司

正泰安能成立于2015年，是正泰旗下戶(hù)用光伏產(chǎn)業(yè)公司。在國家“2060碳中和”與“鄉村振興”兩大戰略的指引下，正泰安能積極開(kāi)拓下沉市場(chǎng)，專(zhuān)注于為廣大農村用戶(hù)提供屋頂光伏系統的合作開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、勘測設計、安裝及售后運維的全解決方案?，F階段，正泰安能累計用戶(hù)數已突破100萬(wàn)戶(hù)。依托正泰集團，正泰安能擁有“發(fā)、儲、變、配、售、用”等電氣全產(chǎn)業(yè)鏈支持，具備更強系統集成能力。同時(shí)，公司還積極推進(jìn)政企合作，與央企、國企達成戰略合作伙伴關(guān)系，共同開(kāi)發(fā)戶(hù)用光伏市場(chǎng)。在戶(hù)用光伏業(yè)務(wù)方面，正泰安能戶(hù)用解決方案主要分為兩大類(lèi)，一類(lèi)是以平屋頂、斜屋頂等為主的標準化解決方案，一類(lèi)是以陽(yáng)光房、平改坡項目等為主的多場(chǎng)景解決方案。

（2）天合光能股份有限公司

天合光能是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；光伏系統包括系統產(chǎn)品業(yè)務(wù)及電站業(yè)務(wù)；智慧能源主要由儲能解決方案、光伏發(fā)電及運維、智能微網(wǎng)及多能系統等業(yè)務(wù)構成。在分布式光伏市場(chǎng)方面，公司推出“天合富家”子品牌，在行業(yè)內首提原裝光伏系統理念，建立了以產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)銷(xiāo)售、安裝售后、智能運維為一體的完整體系，構建了數字化、全渠道的生態(tài)網(wǎng)絡(luò )，公司戶(hù)用光伏系統出貨量全行業(yè)領(lǐng)先。同時(shí)，天合光能?chē)@太陽(yáng)晶硅技術(shù)、電池技術(shù)、組件技術(shù)、系統和設備技術(shù)展開(kāi)深入研究，不斷優(yōu)化核心技術(shù)和產(chǎn)品性能，2023年1-9月公司研發(fā)費用11.8億元，同比增長(cháng)38.5%。

五、行業(yè)現狀

從全國范圍來(lái)看，山東、河北、河南等省份的戶(hù)用光伏累計并網(wǎng)容量位居前列，這些地區的優(yōu)質(zhì)屋頂資源相對豐富，且地方政府對清潔能源發(fā)展給予了大力支持，因此戶(hù)用光伏市場(chǎng)發(fā)展迅猛。截至2023年底，山東、河南、河北戶(hù)用光伏累計并網(wǎng)容量分別為2560.7萬(wàn)千瓦、2231.3萬(wàn)千瓦、1730.4萬(wàn)千瓦。但整體來(lái)看，各省市之間戶(hù)用光伏累計并網(wǎng)容量的差異仍然較大。部分經(jīng)濟相對滯后或光照資源相對匱乏的地區，其戶(hù)用光伏發(fā)展相對較慢，并網(wǎng)容量較低。未來(lái)隨著(zhù)國家持續加大對這些地區的政策扶持和市場(chǎng)引導力度，提高公眾的清潔能源意識，不斷拓展戶(hù)用光伏市場(chǎng)，其他省市戶(hù)用光伏累計并網(wǎng)容量有望得到進(jìn)一步提升。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻出

近年來(lái)，政府通過(guò)制定補貼政策、稅收優(yōu)惠等措施，鼓勵居民和企業(yè)積極參與戶(hù)用光伏項目的投資與建設。這類(lèi)政策不僅降低了戶(hù)用光伏項目的投資成本，提高了項目的收益率，還激發(fā)了市場(chǎng)活力，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。此外，政府還加強了對清潔能源的宣傳推廣，提高了公眾對戶(hù)用光伏的認知度和接受度，為行業(yè)的可持續發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。

（2）居民環(huán)保意識持續增強

戶(hù)用光伏作為綠色、可再生的能源形式，符合居民對環(huán)保和可持續發(fā)展的期望。隨著(zhù)居民對環(huán)保問(wèn)題的關(guān)注度不斷提高，大眾更愿意選擇安裝戶(hù)用光伏系統，以減少對傳統能源的依賴(lài)，降低碳排放，為保護環(huán)境貢獻一份力量。這種環(huán)保意識的增強不僅推動(dòng)了戶(hù)用光伏市場(chǎng)的快速發(fā)展，還為行業(yè)創(chuàng )新提供了源源不斷的動(dòng)力，促進(jìn)了戶(hù)用光伏技術(shù)的不斷升級和完善。

（3）企業(yè)融資渠道不斷拓寬

隨著(zhù)金融市場(chǎng)的不斷創(chuàng )新和發(fā)展，銀行、投資基金等金融機構紛紛進(jìn)入戶(hù)用光伏領(lǐng)域，為項目提供融資服務(wù)。這些金融機構通過(guò)提供貸款、租賃、股權融資等多種方式，為戶(hù)用光伏項目提供資金支持，減輕了企業(yè)的財務(wù)壓力。

2、不利因素

（1）電站運維難度加大

隨著(zhù)戶(hù)用光伏裝機規模的迅速擴大，電站的后期運維和管理面臨諸多挑戰。一方面，分布式的戶(hù)用光伏電站數量眾多且地點(diǎn)分散，導致運維人員難以集中管理，維護成本相應增加。另一方面，由于電站設備長(cháng)期暴露在戶(hù)外環(huán)境中，易受到風(fēng)雨、雷電等自然因素的影響，從而增加了設備的損壞率和維修難度。此外，部分用戶(hù)對光伏設備的了解有限，難以有效參與電站的日常運維，進(jìn)一步加大了電站運維的難度。

（2）市場(chǎng)資源分布不均衡

不同地區的光照資源、經(jīng)濟發(fā)展水平和政策支持力度存在顯著(zhù)差異。光照資源豐富的西部地區由于經(jīng)濟相對滯后和基礎設施不完善，難以吸引足夠的投資，而東部沿海地區雖然經(jīng)濟發(fā)達，但優(yōu)質(zhì)屋頂資源日益減少，市場(chǎng)競爭激烈。這種不均衡導致部分地區戶(hù)用光伏發(fā)展滯后，制約了整個(gè)行業(yè)的均衡增長(cháng)。同時(shí)，市場(chǎng)資源的不均衡分布也增加了企業(yè)的運營(yíng)成本和風(fēng)險，影響了行業(yè)的整體競爭力。

（3）社會(huì )公眾對戶(hù)用光伏的接受度有待進(jìn)一步提升

盡管戶(hù)用光伏具有清潔、環(huán)保、節能等優(yōu)勢，但由于技術(shù)門(mén)檻較高、宣傳普及不足等原因，很多公眾對于其原理、效益和安全性等方面了解不夠深入，導致對戶(hù)用光伏持觀(guān)望態(tài)度。同時(shí)，部分公眾對于光伏設備的美觀(guān)性、安裝維護等問(wèn)題也存在疑慮，進(jìn)一步影響了其接受度。因此，提高公眾對戶(hù)用光伏的認知度和信任度，加強宣傳普及和教育工作，是提升公眾接受度的關(guān)鍵，也是推動(dòng)戶(hù)用光伏行業(yè)健康發(fā)展的重要一環(huán)。

七、競爭格局

我國戶(hù)用光伏市場(chǎng)競爭大致包括三大陣營(yíng)。第一陣營(yíng)為行業(yè)傳統領(lǐng)軍企業(yè)，如正泰安能、天合富家等，這類(lèi)企業(yè)深耕戶(hù)用光伏市場(chǎng)多年，有著(zhù)強勁的市場(chǎng)競爭力。第二陣營(yíng)為光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節相關(guān)企業(yè)，如阿特斯、固德威、中來(lái)股份、陽(yáng)光電源等，這類(lèi)企業(yè)在原有光伏產(chǎn)業(yè)的基礎上，進(jìn)一步推進(jìn)戶(hù)用光伏等細分市場(chǎng)布局，并推出相應的戶(hù)用光伏產(chǎn)品及品牌。第三陣營(yíng)為行業(yè)新興企業(yè)和跨界布局企業(yè)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊吸引企業(yè)和資本不斷涌入這一熱門(mén)賽道。包括特變電工、越秀租賃、吉電股份、浙商中拓等也加速跨界進(jìn)入戶(hù)用光伏市場(chǎng)并作出大手筆的業(yè)務(wù)發(fā)展規劃。

八、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)全球對清潔能源的需求日益增長(cháng)，戶(hù)用光伏市場(chǎng)規模將持續擴大，成為推動(dòng)可再生能源轉型的重要力量；技術(shù)創(chuàng )新將成為行業(yè)發(fā)展的核心驅動(dòng)力，推動(dòng)光伏效率提升、成本降低，以及產(chǎn)品多樣化和智能化；同時(shí)，我國戶(hù)用光伏企業(yè)也將積極參與國際競爭與合作，提升國際影響力?？傮w來(lái)看，我國戶(hù)用光伏行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機遇，有望在全球清潔能源領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用。