摘要：受益于全球經(jīng)濟復蘇和我國出口結構的優(yōu)化，我國集裝箱吞吐量維持了較高增速。交通運輸部數據顯示，2023年1-11月，我國集裝箱吞吐量合計28383萬(wàn)TEU，同比增長(cháng)4.9%，其中沿海集裝箱吞吐量為24864萬(wàn)TEU，同比增長(cháng)4.3%，內河集裝箱吞吐量為3519萬(wàn)TEU，同比增長(cháng)9.6%。集裝箱吞吐量的穩步增長(cháng)，也反映出我國外貿出口的活力和國內供應鏈的韌性，帶動(dòng)航運業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)一步提升我國集裝箱運輸等航運產(chǎn)業(yè)在全球航運市場(chǎng)的地位和話(huà)語(yǔ)權，有助于形成更具競爭力的航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )。

一、定義及分類(lèi)

集裝箱航運是一種現代化的運輸方式，它使用標準化的集裝箱來(lái)裝載和運輸貨物。這些集裝箱具有一定的強度、剛度和規格，可以方便地在不同的運輸方式（如海運、鐵路運輸、公路運輸等）之間進(jìn)行轉運和換裝。按照內外貿集裝箱類(lèi)型的不同，國內集裝箱航線(xiàn)分為外貿內支線(xiàn)和內貿線(xiàn)。外貿內支線(xiàn)是指國內港口之間為國際干線(xiàn)提供支線(xiàn)服務(wù)的航線(xiàn)，雖然是國內航線(xiàn)但是運輸國際貨物，外貿內支線(xiàn)進(jìn)一步又分為沿海航線(xiàn)和內河航線(xiàn)。內貿線(xiàn)是指專(zhuān)門(mén)運輸內貿貨物，不運輸進(jìn)出口外貿貨物的航線(xiàn)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

國家發(fā)展改革委員會(huì )、國家交通運輸部對集裝箱航運行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀(guān)規劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會(huì )主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀(guān)管理。國家交通運輸部組織擬訂并監督實(shí)施水路行業(yè)規劃、政策和標準，承擔水路運輸市場(chǎng)監管責任，指導水路行業(yè)安全生產(chǎn)和管理工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

我國作為世界第二經(jīng)濟體、第一貿易體，也是世界海運需求總量、集裝箱運量大國。在國際貿易日益頻繁的背景下，我國政府部門(mén)相繼出臺多項政策，大力推動(dòng)集裝箱運輸等航運業(yè)的發(fā)展。2023年12月，交通運輸部等五部門(mén)聯(lián)合出臺了《關(guān)于加快推進(jìn)現代航運服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》，并提出到2035年，形成功能完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、開(kāi)放融合、智慧低碳的現代航運服務(wù)體系，國際航運中心和現代航運服務(wù)集聚區功能顯著(zhù)提升，上海國際航運中心服務(wù)能力位居世界前列，現代航運服務(wù)業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展目標。在相關(guān)政策的大力推動(dòng)下，我國航運業(yè)將不斷發(fā)展，為新發(fā)展格局的形成提供可靠的運輸保障。

三、行業(yè)壁壘

1、規模效應壁壘

航運行業(yè)具有典型的規模效應特征。航運企業(yè)需要進(jìn)行大規模的船舶、集裝箱等資源投入以提升運力規模，才能在供應鏈上具有較高的議價(jià)能力，并在與港口方的合作過(guò)程中不斷提升靠泊港效率，從而進(jìn)一步提升公司的服務(wù)能力與服務(wù)質(zhì)量。與此同時(shí)，只有在公司服務(wù)能力達到一定規模，才能滿(mǎn)足不同客戶(hù)對于航線(xiàn)范圍、時(shí)效性、穩定性等方面的需求，更好地吸引潛在顧客并維系現有顧客，實(shí)現公司業(yè)務(wù)的穩定增長(cháng)。

2、市場(chǎng)運營(yíng)壁壘

集裝箱航運涉及多種運輸方式、多種作業(yè)流程的綜合運用，集裝箱航運企業(yè)實(shí)現不同業(yè)務(wù)與流程的高效銜接需要長(cháng)時(shí)間運營(yíng)經(jīng)驗的積累。航運企業(yè)對航線(xiàn)、船期、船舶作出合理的安排與調配，以及與客戶(hù)、碼頭、代理、理貨、堆場(chǎng)、金融結算等諸多業(yè)務(wù)參與方進(jìn)行高效的數據對接和業(yè)務(wù)處理，均需一定的實(shí)際運營(yíng)經(jīng)驗積累才能實(shí)現，行業(yè)新進(jìn)入者較難在短期內構建一套符合自身實(shí)際情況且高效完善的運營(yíng)體系。

3、品牌壁壘

集裝箱航運企業(yè)需要尋找長(cháng)期穩定的客戶(hù)資源以支撐公司的發(fā)展與盈利，品牌聲譽(yù)以及網(wǎng)點(diǎn)覆蓋在企業(yè)獲客過(guò)程中的作用不可忽視，同時(shí)對于維系客戶(hù)、增強客戶(hù)認可度有較大的增進(jìn)作用。集裝箱航運企業(yè)的品牌與聲譽(yù)是企業(yè)為客戶(hù)提供服務(wù)的過(guò)程中不斷積累起來(lái)的，不僅是顧客在選擇企業(yè)時(shí)的直觀(guān)感受和重要參考，也是企業(yè)在上下游開(kāi)展業(yè)務(wù)合作時(shí)交易對手方的重要判斷標準。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)在短期內較難獲得較高的品牌知名度與認可度，這對于新進(jìn)入者開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)合作、客戶(hù)獲取與客戶(hù)關(guān)系維護提出了更大的挑戰。

四、發(fā)展歷程

我國集裝箱航運行業(yè)發(fā)展歷程總體分為四個(gè)階段，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，行業(yè)實(shí)現了從無(wú)到有、從小到大的跨越，成為全球集裝箱運輸的重要力量。自2002年以來(lái)我國集裝箱航運行業(yè)進(jìn)入全面發(fā)展階段，集裝箱碼頭不斷向專(zhuān)業(yè)化、大型化方向發(fā)展，適應了船舶大型化要求，裝卸效率大幅提升?，F如今，我國已成為世界集裝箱運輸大國之一，不僅擁有龐大的集裝箱船隊，還擁有多個(gè)世界級的集裝箱港口，船隊規模和港口吞吐量均位居世界前列。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從集裝箱運輸產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節來(lái)看，上游包括集裝箱港口、集裝箱船制造、集裝箱制造、裝卸搬運設備等基礎設施設備，以及燃油供應、報關(guān)服務(wù)、貨運信息平臺等配套。集裝箱主要應用于電子產(chǎn)品、紡織服飾、機電設備、家具等工業(yè)品和消費品的運輸。此外，隨著(zhù)集裝箱箱型的不斷豐富以及裝箱工藝的持續進(jìn)步，適箱貨物的概念越來(lái)越寬泛，近年來(lái)糧食、礦產(chǎn)、水泥、原木等傳統大宗散貨采用集裝箱運輸方式的比例也逐步提高。

集裝箱航運行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

集裝箱供應

龍合智能裝備制造有限公司

青島中集集裝箱制造有限公司

深圳南方中集集裝箱制造有限公司

張家港市海星集裝箱制造有限公司

天津華派集裝箱制造有限公司

廈門(mén)鵬遠倉儲設備制造有限公司

裝卸搬運設備

河南巨人起重機集團有限公司

河南衛華重型機械股份有限公司

河南新科起重機股份有限公司

河南中冶起重機集團有限公司

浙江尤恩叉車(chē)股份有限公司

天力叉車(chē)集團有限公司

廣州浙杭叉車(chē)有限公司

集裝箱碼頭

廈門(mén)集裝箱碼頭集團有限公司

汕頭國際集裝箱碼頭有限公司

鹽田國際集裝箱碼頭有限公司

蛇口集裝箱碼頭有限公司

上海集裝箱碼頭有限公司

寧波梅東集裝箱碼頭有限公司

燃油

上游

中遠海運控股股份有限公司

招商局能源運輸股份有限公司

上海錦江航運（集團）股份有限公司

寧波遠洋運輸股份有限公司

中游

電子產(chǎn)品

紡織服飾

機電設備

家具

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中遠海運控股股份有限公司

中遠?？厥情g接控股股東中國遠洋海運集團核心產(chǎn)業(yè)中重要的組成部分，是專(zhuān)注于發(fā)展集裝箱運輸綜合物流供應鏈服務(wù)的上市平臺，集中了集裝箱航運及碼頭運營(yíng)管理兩大板塊的優(yōu)勢資源，且具備顯著(zhù)的規模優(yōu)勢。在集裝箱航運業(yè)務(wù)方面，中遠?？貞{借海內外航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )及多式聯(lián)運服務(wù)優(yōu)勢，強化港航聯(lián)動(dòng)、海鐵聯(lián)通，為客戶(hù)打造更高效、低碳、智能、安全的全球集裝箱供應鏈服務(wù)體系。

2023年以來(lái)，中遠?？爻掷m發(fā)揮旗下集裝箱運輸服務(wù)雙品牌協(xié)同優(yōu)勢，不斷夯實(shí)公司全球化發(fā)展的領(lǐng)先地位，不斷提升公司全球數字化供應鏈的服務(wù)能力?，F階段，公司共經(jīng)營(yíng)283條國際航線(xiàn)（含國際支線(xiàn)）、53條中國沿海航線(xiàn)及84條珠江三角洲和長(cháng)江支線(xiàn)，合計掛靠全球約142個(gè)國家和地區的581個(gè)港口。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2023年上半年中遠?？丶b箱航運業(yè)務(wù)營(yíng)收為882.87億元，占總營(yíng)收比重為96%。公司集裝箱航運業(yè)務(wù)涉及全球各地，2023年上半年中遠?？卦诿乐?、歐洲、亞太地區的集裝箱航運業(yè)務(wù)營(yíng)收占比分別為23.48%、22.38%、26.73%。

（2）招商局能源運輸股份有限公司

招商輪船作為專(zhuān)注于國際國內貨物運輸的專(zhuān)業(yè)航運公司，以油氣（LNG）運輸、干散貨為雙核心主業(yè)，其他船隊（集裝箱運輸、汽車(chē)滾裝運輸、特種運輸等）為有機補充，業(yè)務(wù)布局清晰，市場(chǎng)覆蓋和貨源種類(lèi)齊全。近年來(lái)，公司通過(guò)先后升級CHS華東海防航線(xiàn)、開(kāi)辟華南海防航線(xiàn)、開(kāi)辟寧波泰越航線(xiàn)，開(kāi)拓航線(xiàn)新市場(chǎng)，進(jìn)一步完善航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )布局。同時(shí)，加強成本管控，深挖創(chuàng )效潛力，提前做好船舶續租方案，選擇合適時(shí)機續租船舶，避免高租金、長(cháng)租約的租船風(fēng)險。

2023年上半年期間，招商輪船集裝箱運輸業(yè)務(wù)累計完成整箱6.63萬(wàn)TEU、拼箱0.8萬(wàn)立方。在電商平臺中繼續加大獲客渠道，搭建海外平臺市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系，建立線(xiàn)上、線(xiàn)下?tīng)I銷(xiāo)互相扶持，線(xiàn)上拓展、線(xiàn)下精耕的模式。2023年上半年，招商輪船集裝箱運輸業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為29.02億元，占總營(yíng)業(yè)收入的比重為22.34%。

六、行業(yè)現狀

受益于全球經(jīng)濟復蘇和我國出口結構的優(yōu)化，我國集裝箱吞吐量維持了較高增速。交通運輸部數據顯示，2023年1-11月，我國集裝箱吞吐量合計28383萬(wàn)TEU，同比增長(cháng)4.9%，其中沿海集裝箱吞吐量為24864萬(wàn)TEU，同比增長(cháng)4.3%，內河集裝箱吞吐量為3519萬(wàn)TEU，同比增長(cháng)9.6%。集裝箱吞吐量的穩步增長(cháng)，也反映出我國外貿出口的活力和國內供應鏈的韌性，帶動(dòng)航運業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)一步提升我國集裝箱運輸等航運產(chǎn)業(yè)在全球航運市場(chǎng)的地位和話(huà)語(yǔ)權，有助于形成更具競爭力的航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國民經(jīng)濟增長(cháng)為行業(yè)發(fā)展提供持續動(dòng)能

國民經(jīng)濟發(fā)展是集裝箱航運業(yè)發(fā)展的重要基礎，我國經(jīng)濟連續多年保持穩定增長(cháng)，居民收入水平穩步提升。根據國家統計局數據，2023年全年國內生產(chǎn)總值（GDP）126.06萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計算，比上年增長(cháng)5.2%。從長(cháng)期來(lái)看，伴隨著(zhù)我國堅持深化改革開(kāi)放、推進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，我國經(jīng)濟發(fā)展長(cháng)期動(dòng)能充沛。集裝箱航運業(yè)作為與國民經(jīng)濟發(fā)展關(guān)聯(lián)度較高的產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟持續增長(cháng)為行業(yè)發(fā)展提供持續動(dòng)能。

（2）水路運輸的環(huán)保特性符合低碳經(jīng)濟趨勢

節能減排、低碳環(huán)保是國際社會(huì )對于經(jīng)濟發(fā)展的普遍共識，經(jīng)濟綠色低碳轉型已成為大勢所趨，而水路運輸所具備的綠色特性，順應了低碳經(jīng)濟的發(fā)展趨勢。水路運輸具有較強的環(huán)保性、經(jīng)濟性和節能性。水路運輸的運載能力大、航道投資小、續航能力強，通常在運輸過(guò)程中的能源消耗量低于其他運輸方式，尤其是在進(jìn)行長(cháng)距離運輸作業(yè)過(guò)程中，采取水路運輸模式所花費的費用和能源消耗量要遠低于其他運輸方式。水路運輸憑借其低碳綠色的比較優(yōu)勢，在未來(lái)有著(zhù)良好的發(fā)展前景。

（3）創(chuàng )新技術(shù)的應用與發(fā)展將提升行業(yè)效率

近年來(lái)，我國相繼發(fā)布了多項政策支持文件，極大地促進(jìn)了航運業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)航運業(yè)不斷在科技化、信息化、智能化等方面創(chuàng )新升級。與此同時(shí)，我國在“互聯(lián)網(wǎng)+”、5G、衛星通信、大數據、區塊鏈等創(chuàng )新技術(shù)的研發(fā)與應用方面也走在世界前列。在航運信息化發(fā)展的背景下，創(chuàng )新技術(shù)的應用與發(fā)展將持續助力集裝箱航運企業(yè)實(shí)現轉型升級、提質(zhì)增效，促進(jìn)行業(yè)結構優(yōu)化和效率提升。

2、不利因素

（1）專(zhuān)業(yè)人才供給不足

集裝箱航運業(yè)務(wù)對于從業(yè)人員的國際化水平與及時(shí)更新知識和技能的能力提出了更高的要求，整個(gè)行業(yè)對于具備專(zhuān)業(yè)素養的復合型人才有較大需求。然而我國的航運管理人才培養機制尚未成熟，高校與行業(yè)之間、科研與產(chǎn)業(yè)之間對于航運專(zhuān)業(yè)人才的供給和需求存在一定錯配。同時(shí)，適應航運復合型人才工作的體制和機制尚不健全，人才的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性沒(méi)有得到充分發(fā)揮。

（2）國際原油價(jià)格波動(dòng)的不確定性

近年來(lái)，因地緣政治、貿易摩擦、疫情、戰爭等國際事件影響，國際原油價(jià)格波動(dòng)的不確定性進(jìn)一步增強。燃油成本作為航運企業(yè)運營(yíng)成本的重要組成部分，國際原油價(jià)格的漲跌通過(guò)直接影響船舶燃油價(jià)格進(jìn)而影響航運成本，原油價(jià)格波動(dòng)不確定性增強無(wú)疑會(huì )對航運企業(yè)的運營(yíng)產(chǎn)生不利影響。當國際原油價(jià)格上漲時(shí)，航運企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力將持續增加，進(jìn)而影響企業(yè)的利潤水平。

（3）航運行業(yè)競爭加劇

隨著(zhù)中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及在全球供應鏈中地位的不斷上升，中國的國際貿易規模及國際航運需求日益增長(cháng)，龐大的航運市場(chǎng)需求使得越來(lái)越多的國際航運公司開(kāi)始重視中國市場(chǎng)。國際大型航運公司憑借其雄厚的資金實(shí)力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在爭奪中國市場(chǎng)的國際航運業(yè)務(wù)方面具有一定的優(yōu)勢。相比之下，國內航運企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理理念、服務(wù)能力現代化以及國際化水平等方面相對落后，核心競爭力有待增強。隨著(zhù)我國進(jìn)出口貿易規模的持續擴大，預計未來(lái)將吸引更多國際資本進(jìn)入航運市場(chǎng)，航運行業(yè)的市場(chǎng)競爭將進(jìn)一步加劇。

八、競爭格局

我國集裝箱航運企業(yè)競爭格局可以分為三個(gè)梯隊。第一梯隊主要由規模較大、實(shí)力雄厚的國有企業(yè)或大型航運集團組成，如中遠?？?、招商輪船等，這類(lèi)企業(yè)擁有廣泛的全球航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )、大量的船舶資源和豐富的運營(yíng)經(jīng)驗，具有較高的市場(chǎng)份額和競爭力。第二梯隊包括一些中型航運企業(yè)，如中集世聯(lián)達、中谷物流、寧波遠洋等，這類(lèi)企業(yè)可能在某些特定航線(xiàn)或區域內具有一定的優(yōu)勢，但整體實(shí)力與第一梯隊企業(yè)相比仍有差距。第三梯隊則主要由規模較小、運營(yíng)范圍相對局限的航運企業(yè)組成，如大連信風(fēng)海運、中鐵國際多式聯(lián)運等，這類(lèi)企業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)化運營(yíng)和靈活的市場(chǎng)策略，也能在集裝箱航運市場(chǎng)中占據一席之地。

九、發(fā)展趨勢

集裝箱航運行業(yè)的綠色化發(fā)展趨勢和數字化、智能化發(fā)展趨勢正成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。為應對環(huán)保挑戰，航運公司正積極采用清潔能源技術(shù)，減少碳排放和污染物排放，推動(dòng)行業(yè)向低碳、零排放轉型。同時(shí)，數字化和智能化技術(shù)的運用也在助力提升行業(yè)效率。物聯(lián)網(wǎng)、大數據和人工智能等技術(shù)的應用，不僅減少了資源浪費，也提高了集裝箱航運的可靠性和透明度。