摘要：隨著(zhù)我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，電力需求不斷增長(cháng)。輸電線(xiàn)路鐵塔作為輸電線(xiàn)路的基礎設施，能夠保障電力的穩定輸送，滿(mǎn)足各行各業(yè)的用電需求。近年來(lái)，我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規模逐漸擴大，2022年我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規模達到595.2億元。我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數量眾多，呈現低端分散、高端集中的兩極分化式競爭格局。未來(lái)，我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)將朝著(zhù)生產(chǎn)智能化和數字化、生產(chǎn)材料創(chuàng )新應用化以及輸電技術(shù)高質(zhì)量化發(fā)展。

一、定義及分類(lèi)

輸電線(xiàn)路鐵塔是一種用于支持高壓和超高壓架空送電線(xiàn)路導線(xiàn)或避雷線(xiàn)的構筑物，通常是由金屬材料如鐵、鋼等制成。它的主要作用是承載導線(xiàn)和地線(xiàn)，確保它們之間保持足夠的安全距離。輸電線(xiàn)路鐵塔的結構特點(diǎn)屬于空間桁架結構，主要由等邊角鋼或組合角鋼構成，桿件間的連接通常采用螺栓通過(guò)受剪力連接。按照產(chǎn)品特性與類(lèi)型可分為角鋼塔、鋼管塔、鋼管桿和變電構支架。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

輸電線(xiàn)路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中采購的原材料有兩大類(lèi)：一類(lèi)是直接用于生產(chǎn)的主要原材料，包括鋼材、板材等，另一類(lèi)是對產(chǎn)品性能有一定影響的輔助材料，包括鋅錠、緊固件等。企業(yè)制定了供應商管理體系和物資采購流程體系，企業(yè)供應部和質(zhì)檢部對供應商資格進(jìn)行認證并定期進(jìn)行評估，對供應商的認定主要通過(guò)生產(chǎn)條件、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等多方面考核。企業(yè)供應部遵循“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定采、適度備貨”的原則編制采購計劃，根據計劃組織采購。采購方式主要采用公開(kāi)招標、公開(kāi)競爭性談判和詢(xún)價(jià)等采購方式。

2、生產(chǎn)模式

輸電線(xiàn)路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式實(shí)行“按訂單組織生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。根據市場(chǎng)部門(mén)提供的信息，滾動(dòng)修編三個(gè)月生產(chǎn)計劃，制定月度及周生產(chǎn)計劃，統籌調配生產(chǎn)資源，按計劃執行生產(chǎn)任務(wù)。各生產(chǎn)部門(mén)通過(guò)生產(chǎn)計劃月度分析制度和生產(chǎn)例會(huì )制度及時(shí)協(xié)調、解決生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，保障生產(chǎn)順暢高效。

3、銷(xiāo)售模式

輸電線(xiàn)路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售模式主要采用以直銷(xiāo)為主的銷(xiāo)售模式。輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品的客戶(hù)主要是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司。國內投資建設運營(yíng)電網(wǎng)的公司主要包括國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，其中國家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區域覆蓋國內26個(gè)?。ㄗ灾螀^、直轄市），供電范圍占國土面積的88%，供電人口超過(guò)11億；南方電網(wǎng)則為廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區和港澳地區提供電力供應服務(wù)保障。國內輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品的采購資金主要來(lái)源于國有資金投資，采用公開(kāi)招投標的方式確定中標單位。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)對輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品統一集中招標采購，包括每年會(huì )有若干批次的集中規模招標采購、特高壓項目的招標采購和協(xié)議庫存集中采購。除國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)外，發(fā)電企業(yè)和用戶(hù)工程一般采用公開(kāi)招投標、邀請招標或需方詢(xún)價(jià)比價(jià)等方式確定供應商。

三、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及監管體制

輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)主管部門(mén)主要有國家發(fā)展和改革委員會(huì )、國家能源局、國家市場(chǎng)監督管理總局等。由于輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品主要應用于電網(wǎng)，因此本行業(yè)受電網(wǎng)投資的影響較大，電力行業(yè)的政府主管部門(mén)是國家發(fā)改委。國家發(fā)改委主要負責審定或審核電力行業(yè)的發(fā)展戰略規劃和改革發(fā)展相關(guān)重大政策，核準重大投資項目，對電力行業(yè)實(shí)施宏觀(guān)管理和監督。電力行業(yè)涉及的監管部門(mén)還包括國家能源局。國家能源局負責研究提出能源發(fā)展戰略的建議，擬定能源發(fā)展規劃，研究提出能源體制改革的建議，推進(jìn)能源可持續發(fā)展戰略的實(shí)施，組織可再生能源和新能源的開(kāi)發(fā)利用，組織指導能源行業(yè)的能源節約、能源綜合利用和環(huán)境保護工作，按國務(wù)院規定權限審批、核準國家規劃內和年度計劃規模內能源固定資產(chǎn)投資項目。輸電線(xiàn)路鐵塔是輸送電力資源的關(guān)鍵產(chǎn)品，其質(zhì)量情況直接關(guān)系到國家電力系統能否安全穩定地運行，因此，在過(guò)去很長(cháng)一段時(shí)間內，我國對輸電線(xiàn)路鐵塔制造企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可證管理制度，由國家市場(chǎng)監督管理總局負責頒發(fā)電力鐵塔產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證及統一管理工作，輸電線(xiàn)路鐵塔制造企業(yè)需按照《電力鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細則》獲得輸電線(xiàn)路鐵塔的生產(chǎn)許可證并接受?chē)沂袌?chǎng)監督管理總局的監督和質(zhì)量抽查。

輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)的自律組織主要包括中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )、中國鋼結構協(xié)會(huì )等。中電聯(lián)設立的與輸電線(xiàn)路鐵塔相關(guān)的自律組織包括全國電力架空線(xiàn)路標委會(huì )、中電聯(lián)桿塔與基礎標委會(huì )、中電聯(lián)桿塔專(zhuān)家委員會(huì )。全國電力架空線(xiàn)路標委會(huì )和中電聯(lián)桿塔與基礎標委會(huì )在國家標準化管理委員會(huì )、中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )標準化中心領(lǐng)導下負責全國架空線(xiàn)路金具、桿塔及基礎、線(xiàn)路運行等技術(shù)領(lǐng)域的標準化歸口管理工作，負責國際電工委員會(huì )架空線(xiàn)路技術(shù)委員會(huì )（IEC/TC11）國內技術(shù)歸口管理工作。中電聯(lián)桿塔專(zhuān)家委員會(huì )旨在搭建電力行業(yè)架空輸配電技術(shù)交流平臺，充分發(fā)揮各自技術(shù)優(yōu)勢，不斷提高輸配電桿塔設計制造的技術(shù)水平，推動(dòng)新材料開(kāi)發(fā)和新技術(shù)應用，實(shí)現標準化設計和加工，降低生產(chǎn)成本，引領(lǐng)輸電線(xiàn)路桿塔發(fā)展方向，推動(dòng)桿塔智能制造和電網(wǎng)線(xiàn)路建設向著(zhù)資源節約、綠色環(huán)保方向發(fā)展。

我國金屬結構制造業(yè)的自律組織是中國鋼結構協(xié)會(huì )，其下屬的“塔桅鋼結構分會(huì )”負責鐵塔制造行業(yè)的自律管理，其主要職責有：1）調研行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)、趨勢和技術(shù)政策，向政府有關(guān)部門(mén)提供決策參考；2）組織鋼材生產(chǎn)等單位進(jìn)行跨部門(mén)、跨行業(yè)、跨學(xué)科的新材料、加工制造技術(shù)的推廣和應用研究，推進(jìn)高聳塔桅技術(shù)創(chuàng )新；3）協(xié)調塔桅鋼結構綜合技術(shù)的實(shí)施，促進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的推廣應用；4）組織行業(yè)研討、論壇等活動(dòng)，促進(jìn)行業(yè)內、國內外的交流與合作。

2、相關(guān)政策

輸電線(xiàn)路鐵塔是我國電力工業(yè)建設重要的基礎設施，國家頒布的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對本行業(yè)的發(fā)展有著(zhù)重要影響。如《2021年能源工作指導意見(jiàn)》，積極推進(jìn)以新能源為主體的新型電力系統建設，推動(dòng)輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)下游需求的發(fā)展，促進(jìn)輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)的發(fā)展?！蛾P(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》、《“十四五”現代能源體系規劃》等一系列政策促進(jìn)特高壓的發(fā)展，特高壓作為遠距離電力輸送的重要工具，成為我國“西電東送，北電南供，水火互濟，風(fēng)光互補”的能源運輸大動(dòng)脈，不僅可以有效解決新能源發(fā)電端和用戶(hù)端的空間錯配問(wèn)題，還能破解能源電力發(fā)展的深層次矛盾，實(shí)現能源從就地平衡到大范圍配置的根本性轉變，有力推動(dòng)清潔低碳轉型。因此，特高壓成為了我國“十四五”期間電網(wǎng)重點(diǎn)投資方向，同時(shí)對輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)技術(shù)提出了一定要求，促進(jìn)我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)的發(fā)展。2023年1月，國務(wù)院出臺了《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，明確要加強能源基礎設施建設，進(jìn)一步鞏固了輸電路鐵塔行業(yè)發(fā)展基礎。

四、發(fā)展歷程

輸電線(xiàn)路鐵塔是架空輸配電線(xiàn)路中的主要設備，其結構性能直接影響線(xiàn)路的安全性、經(jīng)濟性和可靠性，是電網(wǎng)建設和改造中不可或缺的重要組成部分，其發(fā)展離不開(kāi)國家電力工業(yè)的發(fā)展。早期由于我國電力建設落后，輸送電壓等級較低，以10千伏、35千伏和66千伏低壓輸電線(xiàn)路為主，這些等級的輸電線(xiàn)路對線(xiàn)路設備的要求相對較低，輸電線(xiàn)路塔以木材及鋼筋水泥桿為主要材料。在第一個(gè)“五年計劃”期間，國家決定在全國最大的鋼鐵基地鞍山建設“鞍鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng)、大型軋鋼廠(chǎng)和煉鐵廠(chǎng)七號高爐”三大工程，為之配套架設的我國第一條自行設計的220千伏豐滿(mǎn)-李石寨輸電線(xiàn)路，采用了鋼制桿塔。改革開(kāi)放后，為滿(mǎn)足我國國民經(jīng)濟快速發(fā)展的需要，電力建設速度加快，330千伏～750千伏的輸電線(xiàn)路快速發(fā)展，對輸電線(xiàn)路鐵塔需求大幅上升，輸電線(xiàn)路鐵塔制造企業(yè)如雨后春筍般紛紛成立。2006年8月，我國首條1000kV晉東南-南陽(yáng)-荊門(mén)特高壓交流試驗示范工程開(kāi)工建設，拉開(kāi)了我國特高壓建設的序幕。特高壓輸電線(xiàn)路鐵塔制造的高要求，催生了輸電線(xiàn)路鐵塔制造行業(yè)裝備、管理能力、技術(shù)水平的快速提升。

五、行業(yè)壁壘

1、業(yè)績(jì)壁壘

在輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品的招投標過(guò)程中，招標主體除了對投標企業(yè)的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)設備、人員有明確要求外，投標企業(yè)還必須滿(mǎn)足相應等級輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品的供貨業(yè)績(jì)要求。尚未為特高壓工程供過(guò)貨的企業(yè)，由于不能提供過(guò)往業(yè)績(jì)的材料，無(wú)法進(jìn)入特高壓建設招投標市場(chǎng)，而那些實(shí)力較弱的鐵塔企業(yè)也往往因供貨業(yè)績(jì)達不到要求而不能參與國家骨干電網(wǎng)建設工程招投標。電網(wǎng)公司招標過(guò)程對投標單位嚴格的業(yè)績(jì)要求，使得本行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高，一般企業(yè)難以進(jìn)入。

2、技術(shù)壁壘

輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品的主要原材料是鋼材，作為大型高聳塔桅鋼結構或網(wǎng)架鋼結構，輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過(guò)程中存在一定的技術(shù)壁壘。企業(yè)在承接輸電線(xiàn)路鐵塔訂單時(shí)，首先要對電力設計院出具的輸電線(xiàn)路鐵塔結構圖進(jìn)行放樣處理，放樣的質(zhì)量直接決定輸電線(xiàn)路鐵塔的制造和安裝情況；其次在輸電線(xiàn)路鐵塔的生產(chǎn)中，輸電線(xiàn)路鐵塔的材料選擇和結構規格、不同鋼材和不同部件的制造工藝對最終的輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品質(zhì)量有著(zhù)較大影響；暴露于室外的輸電線(xiàn)路鐵塔還需進(jìn)行防腐處理以延長(cháng)使用壽命，防腐技術(shù)也成為制約產(chǎn)品質(zhì)量的又一要素。因此，輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。同時(shí)，隨著(zhù)我國電網(wǎng)建設力度的加大，超高壓、特高壓輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品的市場(chǎng)需求擴大，電壓等級的提高對輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品的結構設計、鋼材性能、生產(chǎn)工藝等都提出了更高的要求。因此，受限于行業(yè)的技術(shù)壁壘，低電壓等級輸電線(xiàn)路鐵塔供應商難以制造符合質(zhì)量要求的高電壓等級輸電線(xiàn)路鐵塔。

3、資金壁壘

國內輸電線(xiàn)路鐵塔是通過(guò)招投標的方式實(shí)現銷(xiāo)售的，招標方（主要是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)）對投標方的生產(chǎn)設備、生產(chǎn)場(chǎng)地等有著(zhù)較為嚴格的要求。同時(shí)，對于特高壓輸電線(xiàn)路鐵塔供應商還要求其具備自動(dòng)化角鋼生產(chǎn)線(xiàn)、自動(dòng)化鋼管塔生產(chǎn)線(xiàn)、自動(dòng)化焊接設備、大型數控鉆床和機床、大型液壓成型機等設備，而這些設備的采購需要企業(yè)投入大量資金，小型企業(yè)難以承擔。鐵塔生產(chǎn)企業(yè)投標成功后，需要預留足夠的流動(dòng)資金實(shí)現原材料的采購、安排工人生產(chǎn)，且在產(chǎn)品交付成功后，仍有合同總金額一定比例的款項作為質(zhì)量保證金延期支付。因此，輸電線(xiàn)路鐵塔企業(yè)必須具有充足的資金應對固定資產(chǎn)投資和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對新進(jìn)入的企業(yè)形成了一定的資金壁壘。

4、生產(chǎn)管理經(jīng)驗壁壘

專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗是輸電線(xiàn)路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)的核心能力之一。輸電線(xiàn)路鐵塔系非標準化產(chǎn)品，對生產(chǎn)管理經(jīng)驗要求較高，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗包括對電力行業(yè)標準規范及行業(yè)特點(diǎn)的理解，長(cháng)期的技術(shù)工藝經(jīng)驗積累，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)裝備的配置能力和精細的過(guò)程管理。因此，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗是決定企業(yè)行業(yè)地位的核心要素之一。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，生產(chǎn)制造輸電線(xiàn)路鐵塔需要的主要原材料有鋼材、鋅錠等，鋼材在鐵塔生產(chǎn)成本中約占60%以上，鋅錠約占10%。中游則主要是輸電線(xiàn)路鐵塔的生產(chǎn)制造。下游則主要應用于電力電網(wǎng)行業(yè)。中國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首都鋼鐵集團有限公司

鞍山鋼鐵集團有限公司

武漢鋼鐵集團公司

鋅錠

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

云南馳宏鋅鍺股份有限公司

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

西部礦業(yè)股份有限公司

上游

青島匯金通電力設備股份有限公司

常熟風(fēng)范電力設備股份有限公司

青島東方鐵塔股份有限公司

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

中游

電力電網(wǎng)

下游

從上游來(lái)看：輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)上游為鋼材、鋅錠等金屬行業(yè)，在輸電線(xiàn)路鐵塔生產(chǎn)成本中占比較高。原材料供應和價(jià)格水平的波動(dòng)會(huì )對輸電線(xiàn)路鐵塔企業(yè)的生產(chǎn)成本造成影響，帶來(lái)行業(yè)利潤水平的波動(dòng)。

從下游來(lái)看：輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)的下游主要客戶(hù)為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司及電力用戶(hù)工程。電力行業(yè)的投資規劃將在很大程度上決定輸電線(xiàn)路鐵塔的市場(chǎng)需求，進(jìn)而將對輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)產(chǎn)生較大影響。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）青島匯金通電力設備股份有限公司

青島匯金通電力設備股份有限公司于2016年12月在上海證券交易所主板上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括輸電線(xiàn)路角鋼塔、鋼管塔、變電構支架等電力輸送設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。近年來(lái)，匯金通營(yíng)業(yè)收入逐年上漲。2022年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入36.09億元，同比增長(cháng)12.31%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤0.40億元。2023年1-9月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入28.15億元，同比上年同期增長(cháng)4.82%。

（2）宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司主要從事輸電線(xiàn)路鐵塔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為全系列電壓等級的輸電線(xiàn)路鐵塔，包括角鋼塔、鋼管塔、鋼管桿、變電構支架。此外，還生產(chǎn)少量的通訊塔、工程機械鋼構件等鋼結構產(chǎn)品。據公開(kāi)招標信息統計，2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，宏盛華源在國家電網(wǎng)總部輸電線(xiàn)路鐵塔招標采購的市場(chǎng)份額分別為19.40%、24.59%、21.85%和25.00%，在南方電網(wǎng)總部輸電線(xiàn)路鐵塔招標采購的市場(chǎng)份額分別為13.22%、10.04%、15.25%和20.79%，其規模效應持續顯現，市場(chǎng)領(lǐng)先地位穩固。近年來(lái)，宏盛華源營(yíng)業(yè)收入逐年上漲，2022年宏盛華源營(yíng)業(yè)收入為87.71億元；2023年1-9月，宏盛華源營(yíng)業(yè)收入達65.8億元，同比上年同期增長(cháng)1.58%。

七、行業(yè)現狀

隨著(zhù)我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，電力需求不斷增長(cháng)。輸電線(xiàn)路鐵塔作為輸電線(xiàn)路的基礎設施，能夠保障電力的穩定輸送，滿(mǎn)足各行各業(yè)的用電需求。近年來(lái)，我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規模逐漸擴大，2022年我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規模達到595.2億元，且隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加速和電力需求的增長(cháng)，傳統輸電線(xiàn)路已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足日益增長(cháng)的電力需求，需要建設更多的輸電線(xiàn)路來(lái)提高供電能力。這將進(jìn)一步推動(dòng)輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規模的擴大。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

我國目前處于“十四五規劃”的起點(diǎn)階段，構建現代能源體系成為這一時(shí)期重要的發(fā)展目標，輸電線(xiàn)路鐵塔作為重要的輸送電力裝置成為建設現代化能源體系的重要組成部分。對此我國出臺了多項產(chǎn)業(yè)政策扶持行業(yè)發(fā)展。2021年，國家能源局《2021年能源工作指導意見(jiàn)》和《國家能源局關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關(guān)事項的通知》提出“積極推進(jìn)以新能源為主體的新型電力系統建設，推動(dòng)北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳等試點(diǎn)城市加強局部電網(wǎng)建設”、“認真貫徹落實(shí)風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的任務(wù)”?！丁笆奈濉爆F代能源體系規劃》、《“十四五”擴大內需戰略實(shí)施方案》、《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》等一系列政策，提出加強能源基礎設施建設，提升電網(wǎng)安全和智能化水平，優(yōu)化電力生產(chǎn)和輸送通道布局，完善電網(wǎng)主網(wǎng)架布局和結構，有序建設跨省跨區輸電通道重點(diǎn)工程，積極推進(jìn)配電網(wǎng)改造和農村電網(wǎng)建設，提升向邊遠地區輸配電能力。諸多產(chǎn)業(yè)政策的提出拓展了電網(wǎng)建設工程的市場(chǎng)容量，也為電網(wǎng)建設配套基礎設施，如輸電線(xiàn)路鐵塔創(chuàng )造了廣闊的市場(chǎng)前景。

（2）我國國民經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )用電量的增加

近年來(lái)，面對復雜的國際局勢和新冠疫情的雙重壓力，我國經(jīng)濟發(fā)展依然強勁，社會(huì )用電量逐年提高。2022年，我國國內生產(chǎn)總值達到121.02萬(wàn)億元；全國全社會(huì )用電量8.64萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)3.67%。2023年我國國內生產(chǎn)總值達126.06萬(wàn)億；全社會(huì )用電量92241億千瓦時(shí),同比增長(cháng)6.7%。我國經(jīng)濟的發(fā)展和社會(huì )用電量的增加將拉動(dòng)電網(wǎng)投資建設，給輸電線(xiàn)路鐵塔企業(yè)帶來(lái)了巨大商機。

（3）特高壓電網(wǎng)建設加速為行業(yè)創(chuàng )造新的發(fā)展機遇

在以新能源為主體的新型電力系統建設大背景下，特高壓電網(wǎng)成為中國“西電東送、北電南供、水火互濟、風(fēng)光互補”的能源運輸“主動(dòng)脈”，有力推動(dòng)了清潔低碳轉型。因此，特高壓成為我國“十四五”電網(wǎng)重點(diǎn)投資方向。2022年1月，中國能源報報道，“十四五”期間，國家電網(wǎng)規劃建設特高

壓工程“24交14直”，涉及線(xiàn)路3萬(wàn)余公里，總投資3,800億元。特高壓線(xiàn)路網(wǎng)絡(luò )的構建勢必帶動(dòng)配套高電壓等級輸電線(xiàn)路鐵塔的市場(chǎng)需求，為行業(yè)帶來(lái)了新的業(yè)績(jì)增長(cháng)點(diǎn)，創(chuàng )造了行業(yè)發(fā)展的良好機遇。

（4）智能設備的發(fā)展為本行業(yè)提供有力的硬件保障

輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中需要用到大量專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)設備，設備的技術(shù)水平關(guān)系到輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量情況和效率高低。智能設備的出現和迭代升級為輸電線(xiàn)路鐵塔生產(chǎn)提供了強有力的硬件保障，數字技術(shù)與設備裝備的深度融合一方面優(yōu)化了生產(chǎn)中的工藝技術(shù)和精度性能，使生產(chǎn)輸電線(xiàn)路鐵塔精度更高、效率更高；另一方面也為生產(chǎn)者提供了數控系統軟件，可以更簡(jiǎn)便、高效地操縱設備實(shí)現生產(chǎn)。智能裝備的使用為輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量提供了有力的硬件設施，促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展。

2、不利因素

（1）資金規模有限

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國輸電線(xiàn)路鐵塔企業(yè)的工藝水平與產(chǎn)品質(zhì)量有了較大提高，輸電線(xiàn)路鐵塔企業(yè)的生產(chǎn)規模與技術(shù)實(shí)力也不斷增強。但是在面對輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品不斷向多樣化、高端化方向發(fā)展，輸電線(xiàn)路鐵塔市場(chǎng)需求不斷增長(cháng)的形勢下，輸電線(xiàn)路鐵塔企業(yè)仍須不斷加大技術(shù)研發(fā)投入、改善產(chǎn)品結構、提升產(chǎn)能以滿(mǎn)足未來(lái)市場(chǎng)的需要，且特高壓產(chǎn)品對設備要求更高，資金需求也更大；其次，生產(chǎn)過(guò)程中企業(yè)要面臨原材料的采購、工人工資的支付等經(jīng)營(yíng)性現金支出。然而當前國內大多數輸電線(xiàn)路鐵塔企業(yè)缺乏有效的融資渠道，難以投入足夠資金加強技術(shù)研發(fā)，進(jìn)行設備升級，造成了高端輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品的產(chǎn)能不足，限制了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

（2）原材料價(jià)格波動(dòng)

輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)制造中使用的原材料主要是鋼材和鋅錠，鋼材在輸電線(xiàn)路鐵塔生產(chǎn)成本中約占60%以上，鋅錠約占10%，但原材料的價(jià)格容易受到市場(chǎng)供求、周期性和市場(chǎng)情緒等因素的影響，波動(dòng)頻率和幅度較大。而輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品主要通過(guò)招投標方式實(shí)現銷(xiāo)售，目前市場(chǎng)中標價(jià)格以固定價(jià)格為主。因此，上游原材料價(jià)格的波動(dòng)將直接影響本行業(yè)的利潤水平。

（3）專(zhuān)業(yè)人才緊缺

在電網(wǎng)加速建設的過(guò)程中，我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)得到了快速發(fā)展。后期進(jìn)入本行業(yè)的民營(yíng)企業(yè)，雖然起點(diǎn)較高，從生產(chǎn)硬件設施到管理技術(shù)人員素質(zhì)都相對較好，但員工缺少豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，而通過(guò)企業(yè)內部培養輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)所需專(zhuān)業(yè)人才又需要較長(cháng)周期，導致我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)專(zhuān)業(yè)人才較為緊缺，對我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。

九、競爭格局

我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數量眾多，呈現低端分散、高端集中的兩極分化式競爭格局。我國輸電線(xiàn)路鐵塔企業(yè)仍存在數量眾多、規模有限的小企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)由于生產(chǎn)規模小、技術(shù)實(shí)力有限，只能生產(chǎn)技術(shù)工藝水平較弱的低端產(chǎn)品。低端產(chǎn)品技術(shù)門(mén)檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，企業(yè)不得不通過(guò)低價(jià)競爭的方式獲取市場(chǎng)。由此，電力鐵塔行業(yè)低端產(chǎn)品低價(jià)競爭和同質(zhì)化競爭愈演愈烈。處于我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)第一梯隊的是中國鐵塔，市場(chǎng)份額占比最大。處于第二梯隊則為規模較大的民營(yíng)企業(yè)如宏盛華源、風(fēng)范股份、東方鐵塔以及匯金通等企業(yè)。第三梯隊則為其他中小型輸電線(xiàn)路鐵塔企業(yè)。

十、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)我國裝備制造能力的提升和信息技術(shù)的發(fā)展，部分鐵塔企業(yè)已能實(shí)現產(chǎn)品加工制造的智能化升級。在輸電線(xiàn)路鐵塔制造過(guò)程中，企業(yè)通過(guò)使用焊接自動(dòng)化設備、智能焊接系統、智能化鍍鋅生產(chǎn)線(xiàn)等智能裝備優(yōu)化生產(chǎn)流程。以及隨著(zhù)新型高強度鋼材、復合材料等新材料的應用，鐵塔的結構穩定性和安全性得到增強，輸電線(xiàn)路的供電可靠性得到提升。隨著(zhù)電力需求的不斷增長(cháng)，特別是在大型城市和工業(yè)區，需要通過(guò)特高壓輸電線(xiàn)路來(lái)滿(mǎn)足大規模、遠距離的電力輸送需求。為了滿(mǎn)足特高壓線(xiàn)路的特殊要求，輸電線(xiàn)路鐵塔的設計和制造技術(shù)將不斷升級。未來(lái)，我國輸電線(xiàn)路鐵塔行業(yè)將朝著(zhù)生產(chǎn)智能化和數字化、生產(chǎn)材料創(chuàng )新應用化以及輸電技術(shù)高質(zhì)量化發(fā)展。