摘要：國務(wù)院《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃》提出推進(jìn)大連港、天津港、青島港等港口既有集裝箱碼頭智能化改造，同時(shí)加快新一代自動(dòng)化碼頭的建設。為響應《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃》的要求，全國沿海、沿江主要省市相應出臺智慧港口發(fā)展政策，我國智慧港口建設將迎來(lái)政策紅利期和快速發(fā)展期，智慧港口建設的市場(chǎng)規模也將逐步增大。2022年我國智慧港口行業(yè)市場(chǎng)規模約為36.85億元，同比增長(cháng)26.9%，2017-2022年年均復合增長(cháng)速度為27.2%。

一、定義及分類(lèi)

智慧港口是利用新一代信息技術(shù)，將港口運輸業(yè)務(wù)和管理創(chuàng )新深度融合，使港口更加集約、高效、便捷、安全、綠色，具有生產(chǎn)智能、管理智慧、服務(wù)柔性、保障有力等鮮明特征的現代港口運輸新業(yè)態(tài)。智慧港口的設施配置主要涉及物流交通運輸基礎設施網(wǎng)絡(luò )、信息化基礎設施網(wǎng)絡(luò )以及港口運輸裝卸裝備。智慧港口建設模式既包括新建和改擴建自動(dòng)化碼頭，也包括對碼頭現有設備進(jìn)行自動(dòng)化升級改造。從業(yè)務(wù)角度來(lái)看，智慧港口可以分為以下幾類(lèi):集裝箱港口、液體貨物港口、散貨港口、綜合性港口。

二、行業(yè)政策

隨著(zhù)我國經(jīng)濟加速轉型升級，港口對大數據、云計算等技術(shù)需求亦有所提升，疫情促使港航業(yè)務(wù)加速線(xiàn)上化，智慧碼頭、數字轉型、智能升級成為發(fā)展趨勢，“十四五”發(fā)展規劃多次提及智慧港口。目前，智慧港口應用場(chǎng)景主要為智能識別、自動(dòng)駕駛、智能裝卸、智能監控等四大領(lǐng)域，未來(lái)在5G、人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等技術(shù)賦能的推動(dòng)下，通過(guò)傳統集裝箱碼頭全流程自動(dòng)化升級以及新一代智能化碼頭建設，智慧港口有望在國內更多港口推開(kāi)，全面提升港口綜合效率。

三、行業(yè)風(fēng)險

1、下游行業(yè)景氣度風(fēng)險

智慧港口行業(yè)集中度較高，產(chǎn)品主要應用領(lǐng)域涉及港口碼頭、軌道交通等基礎設施建設以及建筑場(chǎng)景，行業(yè)內相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況與下游行業(yè)的發(fā)展狀況密切相關(guān)，企業(yè)主要客戶(hù)所處行業(yè)受宏觀(guān)經(jīng)濟政策、固定資產(chǎn)投資等因素影響較為明顯，當下游行業(yè)發(fā)展景氣度不足或發(fā)生重大不利變化時(shí)，將導致企業(yè)面臨產(chǎn)品需求下降及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)波動(dòng)的風(fēng)險。

2、市場(chǎng)競爭風(fēng)險

在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的不斷推動(dòng)下，當前智慧港口行業(yè)整體處于前期快速發(fā)展階段。以細分行業(yè)-智能操控系統市場(chǎng)來(lái)看，隨著(zhù)應用技術(shù)成熟，以及港口行業(yè)對智能操控系統市場(chǎng)需求的逐步釋放，將會(huì )有更多的競爭對手進(jìn)入。同時(shí)客戶(hù)對產(chǎn)品的需求層次及深度不斷提升，在市場(chǎng)競爭加劇的情況下，如行業(yè)內相關(guān)企業(yè)不能準確把握客戶(hù)需求，將對企業(yè)智能操控系統等業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競爭力產(chǎn)生不利影響。

3、技術(shù)人才流失風(fēng)險

擁有行業(yè)經(jīng)驗豐富、技術(shù)研發(fā)能力強、人員結構穩定的研發(fā)團隊是智慧港口行業(yè)相關(guān)企業(yè)保持技術(shù)優(yōu)勢和競爭力的關(guān)鍵。隨著(zhù)行業(yè)內企業(yè)經(jīng)營(yíng)規模增大，如果企業(yè)無(wú)法建立長(cháng)效的研發(fā)團隊培養機制，不能向研發(fā)團隊提供充足的研發(fā)資源支持，不能持續向核心技術(shù)人員及研發(fā)人員提供具有市場(chǎng)競爭力的薪酬激勵，可能造成核心技術(shù)人員和研發(fā)骨干等技術(shù)人才流失并削弱企業(yè)研發(fā)能力，進(jìn)而對企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成不利影響。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

智慧港口產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游到下游的多個(gè)環(huán)節，包括硬件設備、軟件解決方案、系統集成、服務(wù)提供商以及最終的港口運營(yíng)和貨物流通。具體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硬件設備提供商（如自動(dòng)化裝卸設備、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、智能監控攝像頭、機器人等）和技術(shù)提供商；產(chǎn)業(yè)鏈中游是智慧港口行業(yè)，包括軟件解決方案提供商和系統集成商；產(chǎn)業(yè)鏈下游是服務(wù)提供商和港口運營(yíng)者。港口運營(yíng)方是產(chǎn)業(yè)鏈終端，是直接應用智慧港口技術(shù)的主體，利用相關(guān)硬件、軟件和服務(wù)，以提高港口運營(yíng)效率、降低成本、增加安全性，并推動(dòng)整個(gè)港口行業(yè)的創(chuàng )新和發(fā)展。

智慧港口行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硬件設備提供商

上海振華重工（集團）股份有限公司

三一海洋重工有限 公司

山東朝輝自動(dòng)化科技有限責任公司

上海馭矩信息科技有限公司

武漢港迪技術(shù)股份有限公司

技術(shù)提供商

上游

上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司

招商局港口集團股份有限公司

秦皇島港股份有限公司

廈門(mén)港務(wù)控股集團有限公司

中游

港口運營(yíng)者

服務(wù)提供商

下游

五、行業(yè)現狀

我國智慧港口建設已從探索階段逐步走向成熟，各地智慧港口落地進(jìn)程加快。2022年1月，國務(wù)院《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃》提出推進(jìn)大連港、天津港、青島港等港口既有集裝箱碼頭智能化改造，同時(shí)加快新一代自動(dòng)化碼頭的建設。為響應《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃》的要求，全國沿海、沿江主要省市相應出臺智慧港口發(fā)展政策，我國智慧港口建設將迎來(lái)政策紅利期和快速發(fā)展期，智慧港口建設的市場(chǎng)規模也將逐步增大。據統計，2022年我國智慧港口行業(yè)市場(chǎng)規模約為36.85億元，同比增長(cháng)26.9%，2017-2022年年均復合增長(cháng)速度為27.2%。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）政策保障助力行業(yè)蓬勃發(fā)展

智慧港口行業(yè)中，近年來(lái)智能化程度已成為衡量港口競爭力的重要指標，國家對智慧港口建設領(lǐng)域政策支持拉動(dòng)對智能操控系統等相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)需求的不斷增長(cháng)?！蛾P(guān)于建設世界一流港口的指導意見(jiàn)》明確提出加大自動(dòng)化集裝箱碼頭操作系統應用，積極推進(jìn)自動(dòng)化碼頭、堆場(chǎng)建設改造等。

（2）技術(shù)賦能支撐行業(yè)發(fā)展

隨著(zhù)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數據等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，以及相關(guān)技術(shù)與智能操控系統融合程度的不斷深化，將進(jìn)一步提升我國港口等行業(yè)智能操控系統的建設速度。在社會(huì )資源以及產(chǎn)業(yè)資源的持續傾斜下，上述技術(shù)發(fā)展將為國內港口等行業(yè)智能操控系統提供技術(shù)支撐。

（3）下游行業(yè)智能化需求日益增長(cháng)

近年來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展，勞動(dòng)保障制度不斷完善，我國勞動(dòng)力成本不斷提高，年輕勞動(dòng)力就業(yè)偏好發(fā)生改變，越來(lái)越多的不同領(lǐng)域企業(yè)面臨完善員工結構問(wèn)題甚至“用工荒”問(wèn)題。工業(yè)自動(dòng)化以及智能化技術(shù)能夠提高作業(yè)效率并有效保障生產(chǎn)安全，港口等傳統支柱行業(yè)智能化轉型升級的需求與日俱增，從而帶動(dòng)智能操控系統等相關(guān)智能化行業(yè)發(fā)展。

2、威脅

（1）行業(yè)基礎相對發(fā)達國家較為薄弱

相對發(fā)達國家，我國本土企業(yè)在自動(dòng)化驅動(dòng)產(chǎn)品所屬工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)起步較晚。通過(guò)自主創(chuàng )新及技術(shù)積累，行業(yè)發(fā)展迅速，涌現眾多制造廠(chǎng)商，但大多規模偏小，技術(shù)力量薄弱。自動(dòng)化驅動(dòng)產(chǎn)品，尤其是中高端應用領(lǐng)域的產(chǎn)品，與國際知名企業(yè)相比，在產(chǎn)品功能、性能、可靠性、解決方案等方面存在一定差距。

（2）行業(yè)競爭日趨激烈

與國產(chǎn)品牌廠(chǎng)商相比，外資品牌廠(chǎng)商在技術(shù)、品牌及資金方面具有較大優(yōu)勢，但在成本、服務(wù)及響應速度方面存在一定劣勢，因此外資品牌廠(chǎng)商通過(guò)建立獨資或合資企業(yè)不斷提升本土化制造和服務(wù)，從而加劇市場(chǎng)競爭；與此同時(shí)，行業(yè)內部企業(yè)通過(guò)擴大規模，建立健全產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品種類(lèi)，形成完整的系統化解決方案，產(chǎn)品維度的競爭日趨激烈。市場(chǎng)競爭格局已經(jīng)由單一的產(chǎn)品競爭，逐步轉變?yōu)橄到y化解決方案、體系化產(chǎn)品線(xiàn)布局、技術(shù)及產(chǎn)品迭代升級速度等維度的競爭。

（3）行業(yè)標準問(wèn)題亟待解決，專(zhuān)業(yè)化復合型人才供不應求

由于我國目前尚處智能化建設的早期階段，仍未形成較為完善的智能操控系統統一行業(yè)標準，這使得各廠(chǎng)商所生產(chǎn)的產(chǎn)品標準化程度較低，無(wú)法與其他廠(chǎng)商的軟件、設備、系統實(shí)現高效兼容，這對我國港口行業(yè)智能化的持續高速推進(jìn)造成了一定影響。

智慧港口行業(yè)涉及工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò )通信等多領(lǐng)域技術(shù)的綜合應用，并且因應用行業(yè)工作環(huán)境復雜多樣，相應產(chǎn)品存在定制化特征。因此，行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)所需技術(shù)含量較高，相關(guān)企業(yè)及供應商不僅需要掌握相關(guān)技術(shù)，還要求對產(chǎn)品的復雜應用環(huán)境及多樣應用場(chǎng)景擁有深刻理解，進(jìn)而對技術(shù)人員的要求較高。然而由于相關(guān)技術(shù)我國起步較晚，專(zhuān)業(yè)化復合型人才較為缺乏，這對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了一定的不利影響。

七、競爭格局

智慧港口是復雜的系統工程，具備覆蓋對象廣、技術(shù)選型多、業(yè)務(wù)應用復雜、關(guān)聯(lián)軟硬件產(chǎn)品多的特點(diǎn)，同時(shí)要求高標準的安全性、開(kāi)放性、實(shí)用性。智慧港口業(yè)務(wù)涵義廣，主要包括智慧口岸、智慧物流、智慧港區、智慧商務(wù)、智慧運營(yíng)、智慧創(chuàng )新等業(yè)務(wù)；技術(shù)應用主要包括5G通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能、大數據、云計算、設備智能診斷、機器視覺(jué)與自主控制等；涵蓋產(chǎn)品類(lèi)型多，既包括支撐智慧港口建設的信息技術(shù)基礎設施，如數據中心、云平臺等，也包括各類(lèi)型的智慧港口設備，如自動(dòng)化岸橋等，還包括各類(lèi)支撐智慧港口運行的軟件系統，如智能生產(chǎn)管理系統、設備控制系統和大型設備智能監測/操控系統等。正由于新興的智慧港口業(yè)務(wù)場(chǎng)景復雜，產(chǎn)品類(lèi)型繁多，目前還沒(méi)有廠(chǎng)商能夠領(lǐng)域壟斷該市場(chǎng)，廠(chǎng)商往往根據自身的業(yè)務(wù)稟賦優(yōu)勢耕耘市場(chǎng)。

八、發(fā)展趨勢

由于智慧港口建設投資大、周期長(cháng)、要素多，并面臨技術(shù)儲備、資本積累、創(chuàng )新能力、人力資源等不足的情況，智慧港口的內涵也在不斷豐富。我國智慧港口的發(fā)展將繼續圍繞物流供應鏈協(xié)同化、運營(yíng)智能化等趨勢發(fā)展。具體來(lái)看，以智慧港口集裝箱、散貨裝卸搬運設備自動(dòng)化及半自動(dòng)化智能操控系統及相關(guān)自動(dòng)化驅動(dòng)產(chǎn)品等將順應智慧港口流供應鏈協(xié)同化、運營(yíng)智能化總體發(fā)展趨勢，將繼續拓展在物流供應鏈協(xié)同中不同設備、不同系統中、不同信息平臺中的應用場(chǎng)景，以及提升支撐港口運營(yíng)數字化、智能化方面產(chǎn)品功能。