摘要：近年來(lái)，我國各區域電子政務(wù)服務(wù)能力均得到快速提升，政務(wù)云方面，政務(wù)云平臺集約化建設格局已初步形成。我國31個(gè)省(自治區、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設兵團云基礎設施基本建成，超過(guò)70%的地級市建設了政務(wù)云平臺，政務(wù)信息系統逐步遷移上云。2022年我國政務(wù)云市場(chǎng)規模已達932.5億元，同比增長(cháng)18.5%，預計到2025年市場(chǎng)規模將達1513.9億元。政務(wù)網(wǎng)方面，電子政務(wù)外網(wǎng)遷移整合加速推進(jìn)。國家電子政務(wù)外網(wǎng)已實(shí)現縣級以上行政區域100%覆蓋，鄉鎮覆蓋率達到96.1%。東中西部地區大力推進(jìn)非涉密業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)遷移整合，北京、江蘇等基本完成非涉密業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)向電子政務(wù)外網(wǎng)遷移，四川、海南等省份以省直部門(mén)牽頭帶動(dòng)地市、區縣等省垂直管理系統專(zhuān)網(wǎng)遷移整合。

一、定義及分類(lèi)

電子政務(wù)是指政府機構運用現代計算機和網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，將其管理和服務(wù)職能轉移到網(wǎng)絡(luò )上去完成，同時(shí)實(shí)現政府組織結構和工作流程的重組優(yōu)化，超越時(shí)間、空間和部門(mén)分隔的制約，向全社會(huì )提供高效優(yōu)質(zhì)、規范透明和全方位的管理與服務(wù)。電子政務(wù)根據其服務(wù)的對象不同，基本上可以分為四種模式：政府對政府(G2G)、政府對企業(yè)(G2B)、政府對公眾(G2C)、政府對公務(wù)員(G2E)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)

電子政務(wù)行業(yè)主管部門(mén)為工業(yè)和信息化部，負責組織擬訂信息化發(fā)展的戰略，提出政策建議；組織起草信息化法律法規草案，制定規章，擬訂行業(yè)技術(shù)規范和標準并組織實(shí)施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；指導行業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實(shí)施軟件、系統集成及服務(wù)的技術(shù)規范和標準；指導、協(xié)調信息安全技術(shù)開(kāi)發(fā)等。中共中央網(wǎng)絡(luò )安全和信息化委員會(huì )辦公室為行業(yè)監管和指導機關(guān)，負責落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策和推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設，指導、協(xié)調、督促有關(guān)部門(mén)加強互聯(lián)網(wǎng)信息內容管理，負責網(wǎng)絡(luò )新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的審批和日常監管；負責重點(diǎn)新聞網(wǎng)站的規劃建設，組織、協(xié)調網(wǎng)上宣傳工作。

行業(yè)自律管理職能主要由中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì )承擔，主要職能為積極學(xué)習、宣傳、貫徹國家鼓勵電子政策產(chǎn)業(yè)的政策、產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、咨詢(xún)評估、對會(huì )員企業(yè)的公共服務(wù)、行業(yè)自律管理、知識產(chǎn)權保護、做好產(chǎn)業(yè)統計年報、培育優(yōu)秀品牌等。

2、國家層面行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，黨中央和國務(wù)院及相關(guān)部門(mén)深刻把握電子政務(wù)發(fā)展趨勢，積極落實(shí)國家電子政務(wù)頂層設計，先后出臺多份政策文件，推動(dòng)我國電子政務(wù)的發(fā)展政策環(huán)境和管理機制不斷完善，努力提升我國電子政務(wù)發(fā)展水平。2023年9月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于依托全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺建立政務(wù)服務(wù)效能提升常態(tài)化工作機制的意見(jiàn)》，提出強化新技術(shù)應用賦能機制。依托全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺，探索利用大數據、人工智能、區塊鏈等新技術(shù)，分析預判企業(yè)和群眾辦事需求，通過(guò)智能問(wèn)答、智能預審、智能導辦等方式，建設企業(yè)服務(wù)空間和個(gè)人服務(wù)空間，提供智能化、個(gè)性化、精準化服務(wù)，推動(dòng)惠企利民政策和服務(wù)“免申即享、直達直享、快享快辦”。

3、地區層面行業(yè)相關(guān)政策

在中央政府引導下，各地方政府紛紛發(fā)布了加強數字政府建設方案或意見(jiàn)，其中均提及要加強電子政務(wù)建設。2024年1月，山西省人民政府發(fā)布了《山西省數字政府建設規劃（2023-2025年）》，提出要推動(dòng)電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造。加快推進(jìn)電子政務(wù)骨干網(wǎng)擴容升級，實(shí)現省、市電子政務(wù)骨干線(xiàn)路帶寬達到萬(wàn)兆，市、縣電子政務(wù)骨干線(xiàn)路帶寬達到千兆。按照“一網(wǎng)雙平面”的架構，推動(dòng)全省電子政務(wù)外網(wǎng)IPv6改造，實(shí)現數據、視頻等多業(yè)務(wù)流量的統一承載。

三、發(fā)展歷程

進(jìn)入21世紀，隨著(zhù)信息技術(shù)的迭代及應用，電子政務(wù)快速發(fā)展，對傳統公共行政模式改革、現代公共管理體系再造產(chǎn)生重大影響，成為推動(dòng)國家治理現代化的必由之路，以及提升國家能力的重要抓手。我國電子政務(wù)萌芽于20世紀80年代，迄今為止經(jīng)過(guò)了40余年的歷程，我國電子政務(wù)經(jīng)歷了從無(wú)到有、從單一領(lǐng)域基礎設施普及到統籌全面推進(jìn)的發(fā)展之路，為我國數字中國建設作出了巨大的貢獻。

四、行業(yè)壁壘

1、市場(chǎng)準入壁壘

政府、法院和檢察院的業(yè)務(wù)系統具有較高的專(zhuān)業(yè)性，必須對有關(guān)法律法規、行政體系以及業(yè)務(wù)規范有全面深刻的理解，對政策規范、工作流程及行業(yè)人員的工作方式、應用習慣有深入的了解。同時(shí)，政府、法院在網(wǎng)絡(luò )和應用軟件的功能、代碼和數據交換等方面都有統一的標準和規定，不符合這些規定的產(chǎn)品將無(wú)法進(jìn)入相關(guān)細分市場(chǎng)。另外，政府、法院和檢察院對IT應用供應商及其產(chǎn)品均有明確的評審制度。

2、品牌壁壘

政府具有政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )職能，業(yè)務(wù)存在高專(zhuān)業(yè)性特征，電子政務(wù)解決方案的開(kāi)發(fā)、建設需要對政府各職能部門(mén)的業(yè)務(wù)規則、流程、應用環(huán)境有較為深刻的理解。由于電子政務(wù)系統建設存在地域與文化差異，具備豐富項目建設經(jīng)驗的企業(yè)能夠向各層級、各地區、各部門(mén)的政府機關(guān)提出合理的項目規劃方案與建議，行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在長(cháng)期的研發(fā)實(shí)踐中沉淀了豐富的技術(shù)與服務(wù)經(jīng)驗并形成壁壘。

3、人才壁壘

電子政務(wù)建設領(lǐng)域技術(shù)涉及面廣、技術(shù)難度高，對行業(yè)人才提出了較高的綜合素質(zhì)要求。綜合型專(zhuān)業(yè)人才的培育必須經(jīng)過(guò)大量的知識體系訓練和長(cháng)期的行業(yè)經(jīng)驗積累，企業(yè)面對競爭就必須擁有大量的高綜合素質(zhì)人才作保障。新的競爭企業(yè)想要吸引更多的行業(yè)人才，需要付出更高的成本，這形成了本行業(yè)的人才壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電子政務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)為IT設備及軟件開(kāi)發(fā)工具。上游硬件生產(chǎn)制造行業(yè)技術(shù)相對成熟，競爭激烈，市場(chǎng)供給充分，隨著(zhù)國產(chǎn)自主可替代計劃的推進(jìn)，電子政務(wù)企業(yè)對國外提供商的依賴(lài)不斷降低。中游是電子政務(wù)服務(wù)商，服務(wù)于政府部門(mén)的信息化建設。下游行業(yè)主要為政府部門(mén)。近年來(lái)，各地政府部門(mén)越來(lái)越重視信息化和網(wǎng)絡(luò )安全投入，為電子政務(wù)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

電子政務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

服務(wù)器

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

新華三集團有限公司

寧暢信息產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司

聯(lián)想控股股份有限公司

超聚變數字技術(shù)有限公司

路由器

銳捷網(wǎng)絡(luò )股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

邁普通信技術(shù)股份有限公司

中興通訊股份有限公司

存儲系統

操作系統

上游

浪潮軟件股份有限公司

太極計算機股份有限公司

北京久其軟件股份有限公司

南威軟件股份有限公司

中游

政府機構

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京久其軟件股份有限公司

久其軟件是一家專(zhuān)注于政企信息化建設、數字化轉型與智能化升級的管理軟件供應商和大數據綜合服務(wù)提供商，依托先進(jìn)的新一代技術(shù)開(kāi)發(fā)平臺，以云計算、大數據應用技術(shù)為驅動(dòng)，在電子政務(wù)、集團管控、數字傳播等領(lǐng)域為用戶(hù)提供自主可控的解決方案與產(chǎn)品。公司收入主要來(lái)源于電子政務(wù)、集團管控、數字傳播三大類(lèi)業(yè)務(wù)，電子政務(wù)營(yíng)收占比相對較小，2023年上半年久其軟件電子政務(wù)營(yíng)收為1.87億元，同比下滑12.81%，占總營(yíng)收的17.19%。

（2）太極計算機股份有限公司

太極股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向政務(wù)、公共安全、企業(yè)等行業(yè)提供信息系統建設和云計算、大數據等相關(guān)服務(wù)，涵蓋信息基礎設施、業(yè)務(wù)應用、數據運營(yíng)、網(wǎng)絡(luò )信息安全等綜合信息技術(shù)服務(wù)。政務(wù)領(lǐng)域為太極股份主要營(yíng)收來(lái)源，2023年上半年，受宏觀(guān)環(huán)境變化及政府預算緊張，2023年上半年太極股份政務(wù)領(lǐng)域營(yíng)收為15.71億元，同比下滑41.36%，占總營(yíng)收的49.09%。

六、行業(yè)現狀

近年來(lái)，我國各區域電子政務(wù)服務(wù)能力均得到快速提升，政務(wù)云方面，政務(wù)云平臺集約化建設格局已初步形成。我國31個(gè)省(自治區、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設兵團云基礎設施基本建成，超過(guò)70%的地級市建設了政務(wù)云平臺，政務(wù)信息系統逐步遷移上云。2022年我國政務(wù)云市場(chǎng)規模已達932.5億元，同比增長(cháng)18.5%，預計到2025年市場(chǎng)規模將達1513.9億元。政務(wù)網(wǎng)方面，電子政務(wù)外網(wǎng)遷移整合加速推進(jìn)。國家電子政務(wù)外網(wǎng)已實(shí)現縣級以上行政區域100%覆蓋，鄉鎮覆蓋率達到96.1%。東中西部地區大力推進(jìn)非涉密業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)遷移整合，北京、江蘇等基本完成非涉密業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)向電子政務(wù)外網(wǎng)遷移，四川、海南等省份以省直部門(mén)牽頭帶動(dòng)地市、區縣等省垂直管理系統專(zhuān)網(wǎng)遷移整合。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）行業(yè)獲得國家重視與政策支持

電子政務(wù)行業(yè)近年來(lái)備受黨和國家高度重視。自2015年起，政府部門(mén)陸續發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導意見(jiàn)》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》《關(guān)于依托全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺建立政務(wù)服務(wù)效能提升常態(tài)化工作機制的意見(jiàn)》等重要政策，為電子政務(wù)領(lǐng)域帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。

（2）國家“放管服”改革的深入帶動(dòng)業(yè)務(wù)重構和行業(yè)升級

“放管服”改革持續推動(dòng)政府簡(jiǎn)政放權、流程優(yōu)化和業(yè)務(wù)重構再造，將服務(wù)和數據向公眾開(kāi)放，傳統的政務(wù)軟件平臺都面臨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)化和移動(dòng)化，這帶來(lái)了巨大的行業(yè)重構和優(yōu)化升級的市場(chǎng)空間。發(fā)展電子政務(wù)是深入推進(jìn)“放管服”改革、營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境、提供有效的政策和公共服務(wù)供給的內在要求，也是提升國家治理能力的重要抓手。

（3）自主可控趨勢使行業(yè)具有更大的發(fā)展空間

長(cháng)期以來(lái)，我國各級政府部門(mén)采用了大量國外廠(chǎng)商的各類(lèi)軟硬件信息化產(chǎn)品，對國外核心技術(shù)的依賴(lài)度較高，給我國網(wǎng)絡(luò )安全甚至國家安全帶來(lái)了潛在的風(fēng)險，核心技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品自主可控的重要性凸顯。近年來(lái)，我國軟硬件企業(yè)不斷加強自主研發(fā)，在硬件設備和系統軟件上實(shí)現了大批量的國產(chǎn)替代。未來(lái)提升軟硬件國產(chǎn)化水平仍是行業(yè)發(fā)展的重中之重，這也將給堅持自主創(chuàng )新、自主研發(fā)的企業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）行業(yè)發(fā)展仍面臨眾多需要攻克的技術(shù)難題

在電子政務(wù)的建設和發(fā)展中，政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站和政務(wù)服務(wù)平臺的安全性和自主可控顯得尤為重要。雖然近年來(lái)國內基礎軟硬件廠(chǎng)商在國產(chǎn)替代方面已經(jīng)取得了長(cháng)足的進(jìn)步，但長(cháng)期以來(lái)國內眾多應用軟件系統對國外系統軟硬件依賴(lài)慣性，使得國產(chǎn)化基礎軟硬件在服務(wù)器芯片、操作系統、中間件、分布式數據庫等方面，和國際先進(jìn)水平仍然有一定差距。我國在去“IOE”、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)方面仍面臨挑戰；在數據中臺和技術(shù)中臺底層核心架構的安全、穩定和高性能等方面，仍有很多技術(shù)難關(guān)需要探索和攻克。

（2）區域發(fā)展不平衡

電子政務(wù)在中國的發(fā)展仍然處于初級階段，而且受各地區經(jīng)濟發(fā)展水平、發(fā)展基礎、發(fā)展政策等因素的影響，不同地區、不同部門(mén)的發(fā)展很不平衡。主要表現為，中央、省級等的電子政務(wù)的發(fā)展速度相對較快，縣級以下的電子政務(wù)發(fā)展速度較慢；經(jīng)濟發(fā)達區域與次發(fā)達區域之間電子政務(wù)的發(fā)展差距較為明顯。

（3）部分政府及公務(wù)人員對電子政務(wù)的認知存在偏差

目前，許多人對電子政務(wù)的認識停留在比較淺顯的層面，認為電子政務(wù)就是有相應的硬件和軟件，能進(jìn)行上網(wǎng)辦公，對電子政務(wù)的內容和實(shí)質(zhì)認識不夠。部分地方政府不能重視自身職能的轉變，沒(méi)有借助電子政務(wù)來(lái)科學(xué)調整自己的組織結構、管理方式，這導致了電子政務(wù)不能被高效運用，政府的行政效率得不到提升，使政府職能的轉變和建設服務(wù)型政府受到了極大的阻礙。

八、競爭格局

由于電子政務(wù)服務(wù)于政府機構，具有行業(yè)獨特的要求，對新進(jìn)入者構成了一定的技術(shù)壁壘。因此目前國內電子政務(wù)行業(yè)整體的市場(chǎng)集中度較高。浪潮軟件、太極股份、南威軟件、萬(wàn)達信息等上市企業(yè)市場(chǎng)份額較大，更占據競爭優(yōu)勢。隨著(zhù)我國電子政務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴大，市場(chǎng)參與者數量不斷增加。一方面，大型系統集成商利用自身規模優(yōu)勢搶占市場(chǎng)；另一方面，阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始進(jìn)入電子政務(wù)軟件行業(yè)，進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻也逐步提高。

九、發(fā)展趨勢

近年來(lái)，我國統籌發(fā)展電子政務(wù)、深化“放管服”改革、推進(jìn)全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設，加快數字政府建設，電子政務(wù)統籌協(xié)調發(fā)展取得了顯著(zhù)成效，電子政務(wù)在治國理政新實(shí)踐中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，已成為創(chuàng )新服務(wù)模式、提升行政效能，推進(jìn)國家治理體系和治理能力現代化的重要支撐。未來(lái)，我國電子政務(wù)將進(jìn)入“數據賦能、一網(wǎng)通辦、服務(wù)優(yōu)化、安全可控”的新階段，引領(lǐng)國家治理體系和治理能力現代化邁上新征程。