摘要：隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)和智慧城市建設的不斷深入，智慧管網(wǎng)作為城市基礎設施的重要組成部分，其應用范圍和市場(chǎng)需求持續增長(cháng)。未來(lái)，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷增長(cháng)，智慧管網(wǎng)行業(yè)將繼續保持快速發(fā)展的勢頭，為城市化進(jìn)程提供更加優(yōu)質(zhì)、可靠、高效的公共設施服務(wù)。

一、定義及分類(lèi)

智慧管網(wǎng)是指利用現代信息技術(shù)手段，實(shí)現城市綜合管網(wǎng)的全面信息化和智能化管理的系統。它以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎，綜合運用云計算、大數據等技術(shù)，實(shí)現對管網(wǎng)數據的采集、傳輸、處理和應用，從而提升管網(wǎng)的運行效率和管理水平。智慧管網(wǎng)可以根據其功能和應用場(chǎng)景進(jìn)行多種分類(lèi)。其中，按應用領(lǐng)域分類(lèi)，智慧管網(wǎng)可以細分為供水管網(wǎng)管理系統、排水管網(wǎng)管理系統、消防管網(wǎng)管理系統、油氣管網(wǎng)管理系統、供熱管網(wǎng)管理系統等。

二、行業(yè)政策

智慧管網(wǎng)作為城市基礎設施的重要組成部分，對于提升城市運行效率、保障公共安全、促進(jìn)可持續發(fā)展具有重要意義。因此，政府通過(guò)出臺一系列政策，推動(dòng)智慧管網(wǎng)行業(yè)的健康發(fā)展。這些政策不僅為智慧管網(wǎng)的建設和運營(yíng)提供了明確的指導，還為其長(cháng)期發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。以2022年7月國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”新型城鎮化實(shí)施方案》為例，該方案明確提出了推行城市運行一網(wǎng)統管的目標，并探索建設“數字孿生城市”。這意味著(zhù)政府正在積極推動(dòng)智慧管網(wǎng)與其他城市基礎設施的深度融合，實(shí)現更加智能、高效的城市管理。同時(shí)，方案還強調了物聯(lián)網(wǎng)應用和智能化改造的重要性，鼓勵在市政公用設施及建筑等領(lǐng)域廣泛應用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推進(jìn)智能交通、智能電網(wǎng)、智能水務(wù)等感知終端的部署。該政策的出臺為智慧管網(wǎng)的建設提供了明確的技術(shù)方向和建設要求，推動(dòng)了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和規范化發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

從中國智慧管網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展歷程看，2000年以來(lái)隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)、大數據等技術(shù)的初步發(fā)展，中國開(kāi)始探索智慧管網(wǎng)的概念和應用。一些前瞻性的城市和企業(yè)開(kāi)始嘗試引入這些新技術(shù)，對傳統的管網(wǎng)系統進(jìn)行改造和升級。雖然這一階段的應用相對有限，但它為智慧管網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。進(jìn)入2010年，隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，智慧管網(wǎng)系統開(kāi)始得到更廣泛的應用。越來(lái)越多的城市和企業(yè)開(kāi)始引入智慧管網(wǎng)系統，用于實(shí)現對管網(wǎng)狀態(tài)的實(shí)時(shí)監測、數據分析和故障預警。這一階段，智慧管網(wǎng)的功能逐漸豐富，為管網(wǎng)的智能化管理提供了有力支持。近年來(lái)，隨著(zhù)智慧城市建設的加速推進(jìn)和物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據等技術(shù)的快速發(fā)展，智慧管網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的機遇。智慧管網(wǎng)的應用領(lǐng)域也從傳統的供水、排水領(lǐng)域拓展到熱力、燃氣等其他領(lǐng)域，形成了多元化的應用格局。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

智慧管網(wǎng)行業(yè)涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，包括物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據、GIS地理信息系統等一系列先進(jìn)的技術(shù)。這些技術(shù)的應用需要企業(yè)具備深厚的技術(shù)積累和研發(fā)實(shí)力，包括硬件設備的研發(fā)、軟件平臺的開(kāi)發(fā)、數據分析算法的優(yōu)化等。新進(jìn)入者需要投入大量的研發(fā)資源和時(shí)間，才能掌握核心技術(shù)，滿(mǎn)足行業(yè)的需求。因此，技術(shù)壁壘是智慧管網(wǎng)行業(yè)的主要進(jìn)入壁壘之一。

2、資質(zhì)壁壘

由于智慧管網(wǎng)涉及到多個(gè)領(lǐng)域和復雜的技術(shù)應用，因此，相關(guān)企業(yè)和機構在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，必須具備相應的資質(zhì)和認證，以確保其能夠提供高質(zhì)量、安全可靠的服務(wù)。以排水管網(wǎng)為例，排水管網(wǎng)維護涵蓋了測繪、檢測、養護和修復等多個(gè)類(lèi)別，每個(gè)類(lèi)別都需要相應的專(zhuān)業(yè)知識和技能。在測繪方面，由于其涉及地理信息數據的獲取和處理，因此已經(jīng)被列入國家行業(yè)資質(zhì)管理序列中，企業(yè)必須具備相應的測繪資質(zhì)才能從事相關(guān)工作。

3、服務(wù)屬地化壁壘

智慧管網(wǎng)區域性較強，因此行業(yè)面臨著(zhù)服務(wù)屬地化壁壘。以排水管道為例，排水管道維護工作經(jīng)常需要應急處置，特別在汛期，項目執行單位必須承諾能夠在短時(shí)間內入場(chǎng)作業(yè)，市政車(chē)輛、大型設備等需隨時(shí)待命，并且需要項目執行單位在服務(wù)地具有倉庫和加工車(chē)間等場(chǎng)所。如果沒(méi)有足夠的財力、物力和人力在不同城市建立長(cháng)期服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，企業(yè)規模難以壯大。部分城市維護招標項目中明確將在相關(guān)城市設置網(wǎng)點(diǎn)作為基本條件，使得不滿(mǎn)足要求的企業(yè)無(wú)法參與競爭。在營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)端，亦需建立健全具有屬地化特征的銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，才能在激烈的市場(chǎng)競爭中脫穎而出。因此，行業(yè)具有一定的服務(wù)屬地化壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智慧管網(wǎng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)環(huán)節，涵蓋了技術(shù)研發(fā)、設備制造、工程建設、運營(yíng)維護等多個(gè)方面。上游主要包括技術(shù)研發(fā)和原材料供應。在技術(shù)研發(fā)方面，智慧管網(wǎng)依賴(lài)于物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據等先進(jìn)的信息技術(shù)，因此，相關(guān)的技術(shù)研發(fā)機構和企業(yè)為產(chǎn)業(yè)鏈提供了關(guān)鍵的技術(shù)支持和創(chuàng )新動(dòng)力。此外，智慧管網(wǎng)的建設需要大量的設備支撐，如傳感器、色譜儀等。中游環(huán)節主要包括設備制造和工程建設；下游則主要涉及智慧管網(wǎng)的運營(yíng)維護和服務(wù)，主要應用于城市供水、城市燃氣、城市集中供熱等領(lǐng)域。

智慧管網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

傳感器

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

格科微電子(上海)有限公司

色譜儀

安徽皖儀科技股份有限公司

大連依利特分析儀器有限公司

浙江福立分析儀器股份有限公司

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

海能未來(lái)技術(shù)集團股份有限公司

通信技術(shù)

中國電信股份有限公司

中國移動(dòng)通信集團有限公司

中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信股份有限公司

深圳市中航比特通訊技術(shù)股份有限公司

上游

國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司

大禹節水集團股份有限公司

三川智慧科技股份有限公司

深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司

中游

城市供水

城市燃氣

城市集中供熱

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）大禹節水集團股份有限公司

大禹節水集團股份有限公司成立于1999年，自成立以來(lái)公司專(zhuān)注并致力于農業(yè)、農村、農民、水資源問(wèn)題的解決和服務(wù)。近年來(lái)，公司積極響應“鄉村振興”等國家戰略，圍繞“三農三水三張網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)定位，以八大業(yè)務(wù)板塊為支撐，發(fā)展至今已成為集合規劃設計、投資融資、產(chǎn)品制造、工程建設、信息智能和運營(yíng)維護一體化能力的綜合解決方案服務(wù)商。隨著(zhù)公司不斷將各種物聯(lián)網(wǎng)設備及技術(shù)方案與傳統水利深度結合，“數字水利”的業(yè)務(wù)規模不斷擴大。2023年上半年，公司數字水利業(yè)務(wù)收入6.23億元，同比增長(cháng)1.25%。

（2）深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司

深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司成立于2003年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是管網(wǎng)檢測與修復、管網(wǎng)智慧運營(yíng)等。近年來(lái)，公司圍繞地下綜合管廊、海綿城市建設等新基建、智慧城市建設等領(lǐng)域，持續探索新一代信息技術(shù)、數字化運營(yíng)技術(shù)與管網(wǎng)更新改造、維護管理、應急搶險的融合應用，激發(fā)了城鎮排水管網(wǎng)市場(chǎng)的活力。2023年上半年，公司管網(wǎng)智慧運營(yíng)業(yè)務(wù)收入1218.27萬(wàn)元，同比增長(cháng)66.47%，呈高速發(fā)展態(tài)勢。

六、行業(yè)現狀

隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加速和智慧城市建設的持續推進(jìn)，我國市政基礎設施建設得到了高度重視，管網(wǎng)體系作為城鎮基礎設施的重要組成部分，其規模正在不斷擴大。住建部數據顯示：截至2022年底，全國城市的供水管道長(cháng)度達110.30萬(wàn)公里，排水管道長(cháng)度91.35萬(wàn)公里，天然氣管道長(cháng)度98.04萬(wàn)公里，同比分別增長(cháng)4.06%、4.82%和5.52%，均保持穩定增長(cháng)態(tài)勢。這種增長(cháng)趨勢不僅彰顯了我國城市化進(jìn)程的蓬勃活力，更為智慧管網(wǎng)的發(fā)展提供了廣闊的空間。據統計，2022年我國智慧管網(wǎng)市場(chǎng)規模為461.5億元，呈高速發(fā)展態(tài)勢。未來(lái)，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷增長(cháng)，智慧管網(wǎng)行業(yè)將繼續保持快速發(fā)展的勢頭，為城市化進(jìn)程提供更加優(yōu)質(zhì)、可靠、高效的公共設施服務(wù)。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）新一代信息技術(shù)快速發(fā)展為行業(yè)奠定技術(shù)基礎

隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)、大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，智慧管網(wǎng)系統能夠實(shí)現更高效的數據采集、傳輸和處理，從而實(shí)現對管網(wǎng)的全面監控和智能調度。這些技術(shù)的應用不僅提高了管網(wǎng)的運行效率和安全性，也降低了維護成本和能源消耗，為智慧管網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展奠定了技術(shù)基礎。

（2）國家政策支持行業(yè)的發(fā)展

智慧管網(wǎng)作為智慧城市建設的核心組成部分，近年來(lái)受到了政府的高度重視和積極推動(dòng)。為了加速智慧管網(wǎng)等基礎設施的建設和應用，政府出臺了一系列相關(guān)政策，為智慧管網(wǎng)的發(fā)展提供了堅實(shí)的政策支撐和優(yōu)良的環(huán)境。例如，政府加大對智慧管網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和應用的支持力度，推動(dòng)智慧管網(wǎng)與其他城市基礎設施的集成化管理，提高城市整體運行效率和管理水平。這些政策的出臺，為智慧管網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展注入了強大的動(dòng)力。

（3）市場(chǎng)需求的不斷增長(cháng)

管網(wǎng)系統承載著(zhù)供水、排水、熱力、燃氣等重要功能，其運行狀況直接關(guān)系到城市的正常運轉和居民的生活質(zhì)量。隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)，城市基礎設施建設的規模不斷擴大，對管網(wǎng)系統的要求也越來(lái)越高。同時(shí)，隨著(zhù)人們對生活質(zhì)量要求的提高，對供水、排水、燃氣等公共服務(wù)的需求也在不斷增加。這些需求的增長(cháng)為智慧管網(wǎng)行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間。

2、挑戰

（1）技術(shù)集成難度高

智慧管網(wǎng)的發(fā)展需要高度依賴(lài)先進(jìn)的技術(shù)支持，包括物聯(lián)網(wǎng)、大數據、云計算、人工智能等。然而，這些技術(shù)的快速更新迭代要求企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新，以適應不斷變化的市場(chǎng)需求。同時(shí)，如何確保這些技術(shù)的穩定性和安全性，防止數據泄露和系統故障，也是企業(yè)需要面對的重要問(wèn)題。

（2）項目投資成本高、回報周期長(cháng)

智慧管網(wǎng)的建設和運營(yíng)需要大量的資金投入，包括設備采購、系統建設、維護升級等方面的費用。對于許多城市和企業(yè)來(lái)說(shuō)，資金壓力較大，難以承擔智慧管網(wǎng)建設的全部成本。此外，由于智慧管網(wǎng)項目的投資回報周期較長(cháng)，短期內可能難以看到明顯的經(jīng)濟效益，這也增加了企業(yè)的資金壓力。

（3）行業(yè)技術(shù)標準尚未統一

目前，智慧管網(wǎng)行業(yè)尚未形成統一的技術(shù)標準和規范，這可能導致不同系統之間的兼容性問(wèn)題。由于各個(gè)廠(chǎng)商在研發(fā)智慧管網(wǎng)系統時(shí)采用不同的技術(shù)標準和協(xié)議，使得不同系統之間的數據格式、通信協(xié)議以及接口規范存在差異。這種差異不僅增加了系統集成的難度和成本，還可能導致信息孤島的出現，無(wú)法實(shí)現信息的共享和互通，從而影響智慧管網(wǎng)的推廣和應用。

八、競爭格局

近年來(lái)，隨著(zhù)智慧城市建設步伐的加快，智慧管網(wǎng)領(lǐng)域逐漸受到眾多企業(yè)的青睞，市場(chǎng)競爭也日趨激烈。從市場(chǎng)份額看，當前智慧管網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)涌現出一批領(lǐng)軍企業(yè)。這些企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)、豐富的經(jīng)驗和廣泛的市場(chǎng)布局，占據了較大的市場(chǎng)份額。例如，在油氣管網(wǎng)管理系統領(lǐng)域，國家管網(wǎng)憑借其強大的技術(shù)實(shí)力和廣泛的覆蓋范圍，穩坐市場(chǎng)領(lǐng)先地位。而在供水、排水管網(wǎng)管理系統方面，大禹節水、三川智慧、威派格等企業(yè)憑借專(zhuān)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和豐富的項目經(jīng)驗，也取得了顯著(zhù)的市場(chǎng)優(yōu)勢。未來(lái)，智慧管網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展將呈現出更加多元化的競爭格局。領(lǐng)軍企業(yè)將繼續鞏固市場(chǎng)地位，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)一步提升競爭力；而新興企業(yè)則可能通過(guò)差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，以及靈活的市場(chǎng)策略，在市場(chǎng)中尋找突破口。

九、發(fā)展趨勢

智慧管網(wǎng)系統可以輔助人們遠程決策，也是城市公共設施管理的重要手段。隨著(zhù)城市化管理水平的提升，城市管網(wǎng)安全不斷得到重視，加強排水管網(wǎng)等信息化建設將成為管網(wǎng)系統發(fā)展重要趨勢。因此，智慧管網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展空間較為廣闊。隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加速和智慧城市建設的不斷深入，城市管理者對管網(wǎng)系統的運行效率和安全性要求越來(lái)越高。未來(lái)智慧管網(wǎng)行業(yè)將更加注重智能化和集成化的發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)智能化、集成化程度持續提升。隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的持續增長(cháng)，智慧管網(wǎng)行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。