摘要：新中國成立以來(lái)，在黨中央的支持下，各省、市、縣都紛紛成立中醫院，中醫院成為服務(wù)于人民健康和防治疾病的重要載體，為我國中醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定良好基礎。近年來(lái)，隨著(zhù)國家政策扶持力度增強，居民對中醫藥治療認可度提升，在全國老齡化趨勢推動(dòng)下，我國中醫藥消費需求呈現逐年上漲態(tài)勢，國內中醫藥市場(chǎng)規模加速擴容。據統計，2023年我國中醫藥市場(chǎng)規模達4818億元，同比增長(cháng)6.9%。

一、定義及分類(lèi)

中醫藥是包括漢族和少數民族醫藥在內的我國各民族醫藥的統稱(chēng)，反映了中華民族對生命、健康和疾病的認識，具有悠久歷史傳統和獨特理論及技術(shù)方法的醫藥學(xué)體系。按照理論來(lái)源的不同，中醫藥可大致分為漢醫藥和少數民族醫藥兩大類(lèi)，其中，少數民族醫藥又可分為藏醫藥、蒙醫藥、維吾爾醫藥、傣醫藥等類(lèi)別。近年來(lái)，國家大力發(fā)展中醫藥事業(yè)，實(shí)行中西醫并重的方針，中醫藥事業(yè)已成為我國醫藥衛生事業(yè)的重要組成部分。

二、行業(yè)政策

為提高國民醫藥健康保障，我國長(cháng)期實(shí)行中西醫并重的方針，大力支持中醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！丁笆奈濉敝嗅t藥信息化發(fā)展規劃》《山東省中醫藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》等多項政策提出，在“十四五”期間，各地方政府要配合中央部門(mén)政策，加大中醫藥產(chǎn)業(yè)扶持力度，提高中醫藥教育整體水平，加強中醫藥人才評價(jià)和激勵，優(yōu)化中藥審評審批管理，增強中醫藥發(fā)展動(dòng)力保障落實(shí)政府投入，創(chuàng )新中西醫結合醫療模式，實(shí)施中醫藥發(fā)展重大工程，進(jìn)一步提高中醫藥在醫療保健領(lǐng)域的應用和影響力。

三、行業(yè)壁壘

1、政策準入壁壘

由于藥品的藥效直接影響人民的身體健康，國家在醫藥行業(yè)實(shí)行嚴格的行業(yè)準入政策，從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面以及藥品質(zhì)量規范等多方面進(jìn)行監督。當前我國的中藥生產(chǎn)和銷(xiāo)售都實(shí)行許可證制度。中藥品種實(shí)行保護政策，當中藥申請藥品品種保護時(shí)，自中藥品種保護申請之日起至作出行政決定期間，暫停受理同品種的仿制藥申請。因此，新進(jìn)入的企業(yè)要面對很高的行業(yè)政策壁壘。

根據《中華人民共和國藥品管理法》規定，開(kāi)辦藥品生產(chǎn)企業(yè)，須經(jīng)企業(yè)所在地省、自治區、直轄市人民政府藥品監督管理部門(mén)批準并頒發(fā)《藥品生產(chǎn)許可證》。該法規同時(shí)規定，從事藥品生產(chǎn)活動(dòng)，應當遵守藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范（GMP），建立健全藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，保證藥品生產(chǎn)全過(guò)程持續符合法定要求

2、技術(shù)壁壘

中藥的研發(fā)技術(shù)難度大、周期長(cháng)，從研發(fā)、生產(chǎn)到上市需要經(jīng)過(guò)藥學(xué)、藥效學(xué)、臨床等多方面的試驗研究；研究開(kāi)發(fā)一個(gè)新藥品種一般需要八到十年時(shí)間，有的甚至長(cháng)達幾十年，而此過(guò)程中需要反復的試驗和監測，需要有專(zhuān)業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的人員對其進(jìn)行不斷的完善和改良，才能讓藥品的研發(fā)過(guò)程順利進(jìn)行。而且，中醫藥行業(yè)的配方極為復雜，藥品生產(chǎn)的特殊性對于生產(chǎn)環(huán)境的要求很高，國家監管力度極為嚴格，這些因素會(huì )使新進(jìn)入的企業(yè)遭遇技術(shù)壁壘。

3、品牌壁壘

由于醫藥與消費者的身體健康密切相關(guān)，因而消費者非常關(guān)注醫藥質(zhì)量和安全，較為信賴(lài)具有較高知名度的老字號企業(yè)、品牌企業(yè)。先進(jìn)入市場(chǎng)的中醫藥企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于產(chǎn)品療效穩定及產(chǎn)品定位適當等已經(jīng)培育了一定的忠實(shí)客戶(hù)，借助用戶(hù)的口碑宣傳，形成良好的企業(yè)形象，建立較高的知名度，從而在市場(chǎng)中具有優(yōu)勢。新進(jìn)入者往往缺乏品牌知名度，很難短期內獲得消費者認可。

4、資金壁壘

醫藥生產(chǎn)型企業(yè)屬于資金密集型企業(yè)，屬于高投入行業(yè)。醫藥生產(chǎn)企業(yè)必須保證藥品生產(chǎn)全過(guò)程持續符合法定要求，每一個(gè)中藥飲片或中成藥的生產(chǎn)車(chē)間都需要保持符合 GMP 要求的生產(chǎn)潔凈度，配置足夠精密的生產(chǎn)工藝設備、檢測儀器及其他生產(chǎn)設備，初始投入較大。其次，新藥品的研究和開(kāi)發(fā)階段需要巨額的費用，項目從開(kāi)始到結束的審批周期長(cháng)、風(fēng)險大。同時(shí)，中藥品牌能得到客戶(hù)的認知并建立良好的信譽(yù)要經(jīng)歷漫長(cháng)的過(guò)程，從營(yíng)銷(xiāo)方式到產(chǎn)品受認可的過(guò)程都需要較大規模的投入。因此，新進(jìn)入者在啟動(dòng)新藥研發(fā)和生產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面都要能承受足夠的資金壓力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中醫藥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括中藥材的種植與采集，以及砂鍋、瓦罐、針灸針、小針刀、三棱針、梅花針等中醫器械的制造，以及制藥機械產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及中藥材的加工與炮制，以及中藥飲片和中成藥的生產(chǎn)制造。其中，中藥飲片和中成藥是中醫藥產(chǎn)業(yè)鏈的核心產(chǎn)品，其質(zhì)量和技術(shù)含量直接影響到患者的治療效果和用藥體驗。產(chǎn)業(yè)鏈下游則包括中藥產(chǎn)品的銷(xiāo)售與流通，以及中醫藥服務(wù)的提供。其中，中藥產(chǎn)品通過(guò)醫院、藥店、電商平臺等渠道銷(xiāo)售給消費者；中醫藥服務(wù)則包括中醫診療、康復保健等服務(wù)。

中醫藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中藥材種植

亳州市恒彩中藥材種植有限公司

靖宇縣益聚源種養殖專(zhuān)業(yè)合作社

啟旺中藥材種植（臨沂）專(zhuān)業(yè)合作社

莊河倡青農業(yè)科技有限公司

河北倡青農業(yè)科技有限公司

松原市百草園藥材種植專(zhuān)業(yè)合作社

針灸針

蘇州醫療用品廠(chǎng)有限公司

可孚(中國)醫療科技發(fā)展有限公司

北京中研太和醫療器械有限公司

馬鞍山邦德醫療器械有限公司

蘇州環(huán)球針灸醫療器械有限公司

北京大名科技有限公司

制藥機械

浙江小倫智能制造股份有限公司

東富龍科技集團股份有限公司

楚天科技股份有限公司

遼寧春光制藥裝備股份有限公司

山東新華醫療器械股份有限公司

浙江迦南科技股份有限公司

上游

北京同仁堂股份有限公司

浙江新光藥業(yè)股份有限公司

中國中藥控股有限公司

山東步長(cháng)制藥股份有限公司

中游

醫院

藥店

電商平臺

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京同仁堂股份有限公司

北京同仁堂股份有限公司成立于1997年，同年在上海證交所掛牌上市，是同仁堂集團旗下的首家上市公司，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“同仁堂”。同仁堂以生產(chǎn)和銷(xiāo)售傳統中成藥為主業(yè)，常年生產(chǎn)的中成藥超過(guò) 400 個(gè)品規，產(chǎn)品劑型豐富，涵蓋丸劑、散劑、酒劑及膠囊劑、口服液、滴丸劑等20余個(gè)產(chǎn)品劑型，形成了以安宮牛黃丸、同仁牛黃清心丸、同仁大活絡(luò )丸為代表的心腦血管系列，以同仁烏雞白鳳丸、坤寶丸為代表的婦科系列，以國公酒、骨刺消痛液為代表的酒劑系列等十二個(gè)不同系列品種群。2023年前三季度，同仁堂營(yíng)業(yè)總收入為137.21億元，同比增長(cháng)25.88%。

（2）浙江新光藥業(yè)股份有限公司

浙江新光藥業(yè)股份有限公司創(chuàng )建于1970年，1987年更名為浙江新光制藥廠(chǎng)，2016年在深交所創(chuàng )業(yè)板上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“新光藥業(yè)”。新光藥業(yè)是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)于一體的股份制現代化中醫藥企業(yè)，擁有中藥炮制、提取、固體制劑、液體制劑等現代化生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)合劑、膠囊劑、片劑、顆粒劑、散劑、糖漿劑等六個(gè)劑型，擁有49個(gè)藥品批準文號和2個(gè)保健食品批準證書(shū)。2023年前三季度，新光藥業(yè)營(yíng)業(yè)總收入為2.16億元，同比下降17.66%。

五、行業(yè)現狀

新中國成立以來(lái)，在黨中央的支持下，各省、市、縣都紛紛成立中醫院，中醫院成為服務(wù)于人民健康和防治疾病的重要載體，為我國中醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定良好基礎。近年來(lái)，隨著(zhù)國家政策扶持力度增強，居民對中醫藥治療認可度提升，在全國老齡化趨勢推動(dòng)下，我國中醫藥消費需求呈現逐年上漲態(tài)勢，國內中醫藥市場(chǎng)規模加速擴容。據統計，2023年我國中醫藥市場(chǎng)規模達4818億元，同比增長(cháng)6.9%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）歷史悠久的中醫藥理論與文化優(yōu)勢

我國中醫藥歷史悠久，擁有完善的中醫藥理論基礎和豐富的臨床經(jīng)驗，中醫藥典籍卷帙浩繁，有記載的中藥復方就達幾十萬(wàn)個(gè)。同時(shí)，國內還形成了相對成熟的民族醫藥文化，在華人社會(huì )及其他民族中得到廣泛認同。悠久的中醫藥理論與文化優(yōu)勢為我國中醫藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的社會(huì )資源基礎，也為中醫藥走向世界提供了堅實(shí)的保障。

（2）我國擁有豐富的中藥資源

我國多種多樣的自然條件，孕育了豐富的中藥材資源，使我國培育、發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚的資源優(yōu)勢。據第四次全國中藥資源普查數據顯示，從《神農本草經(jīng)》記載的365種中藥發(fā)展至今，我國藥用資源種類(lèi)已達18817種，較第三次普查多出6000多種。其中，我國特有的藥用植物有3151種、需要保護的物種有464種。國內中藥資源生物多樣性呈逐步恢復態(tài)勢，且大部分中藥材已開(kāi)始轉化為人工栽培或飼養，國內中醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎建設日益完善。

（3）現代醫療模式推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

現代醫療模式開(kāi)始從單純的治療疾病到預防、保健、治療、康復相結合的模式轉變，這種模式的轉變正契合了中醫藥標本兼治、預防為主的傳統理念。隨著(zhù)我國國民經(jīng)濟的持續高速發(fā)展，居民消費水平的不斷提高，天然藥物、綠色藥物以其保健和治療相結合的特點(diǎn)將在藥品消費中的比例逐漸提高。這些新增藥品的消費將帶動(dòng)中醫藥行業(yè)的快速發(fā)展。因此，我國中醫藥行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)集中度較低

我國中醫藥企業(yè)眾多，但大部分都是小型企業(yè)，企業(yè)規模小、效率低、生產(chǎn)設備落后、產(chǎn)品單一、重復建設等問(wèn)題嚴重，與世界上涉足天然藥物市場(chǎng)的跨國醫藥企業(yè)相比形成較大差距，使得我國中醫藥產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上的競爭力受到國外醫藥公司越來(lái)越強烈的沖擊，在國際競爭中處于不利地位。近年來(lái)，國際積極推行中醫藥行業(yè)GNP認證，鼓勵中醫藥企業(yè)進(jìn)行兼并重組，業(yè)內形成了一批具有一定競爭力的企業(yè)，然而大型龍頭企業(yè)仍然較少，重復建設導致市面上同類(lèi)型產(chǎn)品的價(jià)格戰，造成產(chǎn)品質(zhì)量下滑，人民對中醫藥信任度降低。

（2）研發(fā)能力較為薄弱

我國中醫藥制造行業(yè)普遍存在研發(fā)意識不足，投入較少的問(wèn)題。由于醫藥研發(fā)費用投入不足，我國中中醫藥行業(yè)科研成果轉化率偏低，導致行業(yè)研發(fā)水平相對落后，無(wú)法根據市場(chǎng)需求進(jìn)行高效率的研究和開(kāi)發(fā)。相當一部分中醫藥企業(yè)僅在營(yíng)銷(xiāo)上加大投入，不注重提升生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平，對中醫藥基礎研究的投入不足，在新品研發(fā)和技術(shù)隊伍的培養上著(zhù)眼于短期利益，缺乏長(cháng)遠的眼光，且研發(fā)產(chǎn)品主要集中在改劑型及仿制等低水平重復上面，創(chuàng )新能力不足。

（3）缺乏完善的技術(shù)標準

中藥具有成分多、作用范圍廣的優(yōu)勢，但存在著(zhù)基礎研究薄弱、工藝相對落后、質(zhì)量標準不完善、創(chuàng )新能力和評價(jià)體系缺乏等不足。目前，我國還未能建立適合中醫藥特點(diǎn)的質(zhì)量控制標準體系，其技術(shù)標準亦有待完善，大多數中藥的有效成分不清楚，中醫藥質(zhì)量控制方法學(xué)研究缺乏系統、綜合的評價(jià)。同時(shí)，我國中醫藥行業(yè)設計標準時(shí)，較少考慮到利用技術(shù)標準和技術(shù)壁壘來(lái)保護民族產(chǎn)業(yè)，不利于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

七、競爭格局

隨著(zhù)國家政策的支持和市場(chǎng)需求的增長(cháng)，中醫藥行業(yè)吸引了越來(lái)越多的資本參與投資，業(yè)內競爭企業(yè)數量眾多，市場(chǎng)競爭格局呈現出多元化、復雜化和激烈化的特點(diǎn)。從業(yè)務(wù)規模和技術(shù)水平方面分析，我國中醫藥企業(yè)大致可分為三大競爭梯隊。其中，第一梯隊主要由那些資金雄厚、技術(shù)領(lǐng)先、品牌影響力廣泛的企業(yè)構成。這些企業(yè)通常具備強大的研發(fā)實(shí)力，能夠持續推出創(chuàng )新性的中藥產(chǎn)品或療法，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，且擁有完善的銷(xiāo)售渠道和廣泛的客戶(hù)基礎，如中國中藥、步長(cháng)制藥、華潤三九、同仁堂等。第二梯隊則包括那些在市場(chǎng)上具有一定影響力，但可能在資金、技術(shù)或品牌影響力等方面稍遜于第一梯隊的企業(yè)，如太極集團、片仔癀、濟川藥業(yè)、天士力、仁和藥業(yè)等。行業(yè)第三梯隊主要由大量業(yè)務(wù)規模較小、產(chǎn)品體系相對單一的企業(yè)構成。這些企業(yè)可能在某一特定領(lǐng)域或細分市場(chǎng)具有一定的競爭力，但整體實(shí)力和市場(chǎng)影響力相對較弱。

八、發(fā)展趨勢

一方面，未來(lái)，我國政府將繼續加大對中醫藥研究的投入，推動(dòng)中醫藥現代化產(chǎn)品研發(fā)，提高產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平；同時(shí)，加強行業(yè)監管力度，助力中醫藥產(chǎn)業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步提高中醫藥產(chǎn)業(yè)國際競爭力，持續為推動(dòng)中醫藥產(chǎn)業(yè)出海積蓄力量。另一方面，在全球新一輪產(chǎn)業(yè)信息化轉型升級潮流推動(dòng)下，我國中醫藥產(chǎn)業(yè)與現代科技的結合將更加緊密，科技創(chuàng )新將成為推動(dòng)中醫藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展的關(guān)鍵力量，不斷推動(dòng)國內中醫藥藥物研發(fā)。此外，隨著(zhù)人們健康意識的提高，中醫藥在預防保健和治療疾病方面的需求將持續增長(cháng)。特別是在慢性病、亞健康等領(lǐng)域，中醫藥的應用將不斷擴大，市場(chǎng)潛力巨大，疊加中醫藥在國際市場(chǎng)上的認可度提升，我國中醫藥產(chǎn)業(yè)將有廣袤增長(cháng)空間。