摘要：汽車(chē)修理與維護是車(chē)主在用車(chē)過(guò)程中的必備環(huán)節，也是汽車(chē)后市場(chǎng)中的重要組成部分。我國汽車(chē)需求持續釋放，尤其新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，為汽車(chē)修理和維護帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。2016年至2022年，我國汽車(chē)修理與維護的市場(chǎng)規模穩步上漲，2022年市場(chǎng)規模突破8000億元。

一、定義及分類(lèi)

汽車(chē)維修是汽車(chē)維護和修理的泛稱(chēng)，是對出現故障的汽車(chē)通過(guò)技術(shù)手段排查，找出故障原因，并采取一定措施使其排除故障并恢復達到一定的性能和安全標準。汽車(chē)修理與維護是一個(gè)涵蓋了眾多領(lǐng)域和技能的行業(yè)，根據維修的性質(zhì)和復雜程度，汽車(chē)修理與維護可以分為定期保養、故障診斷與修復、碰撞修復、機械維修與更換、電控系統維修。其中，定期保養是汽車(chē)維修的基礎，故障診斷與修復是汽車(chē)維修的核心。隨著(zhù)汽車(chē)技術(shù)的不斷發(fā)展，電控系統在車(chē)輛中的應用越來(lái)越廣泛，電控系統維修需求也逐漸增多。

二、行業(yè)政策

隨著(zhù)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展和消費需求升級，汽車(chē)修理與維護行業(yè)的技術(shù)和服務(wù)品質(zhì)要求也不斷提升，政策也積極引導汽車(chē)修理與維護行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。2021年12月，交通運輸部等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于深化汽車(chē)維修數據綜合應用有關(guān)工作的通知》，提出深化汽車(chē)汽車(chē)維修數據綜合應用，提高汽車(chē)維修業(yè)服務(wù)水平。2023年10月，商務(wù)部等部門(mén)也發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)汽車(chē)后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》，提出促進(jìn)汽車(chē)維修服務(wù)提質(zhì)升級，加強售后維修等人員管理培訓，并明確提出大力發(fā)展汽車(chē)綠色維修。另外，近年來(lái)促消費政策頻出，汽車(chē)市場(chǎng)擴容將帶動(dòng)汽車(chē)修理與維護需求增多。

三、發(fā)展歷程

汽車(chē)修理與維護是汽車(chē)后市場(chǎng)的組成部分，依靠汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的壯大而發(fā)展。由于我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)起步較晚，汽車(chē)修理與維護行業(yè)的發(fā)展歷程也相對較短。但歷經(jīng)20年的發(fā)展，我國己經(jīng)成為全球最大的后市場(chǎng)之一。21世紀以前，我國汽車(chē)修理與維護行業(yè)的服務(wù)對象主要是公務(wù)車(chē)。21世紀以后，汽車(chē)開(kāi)始進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)，汽車(chē)修理與維護行業(yè)也迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，資本與新技術(shù)推動(dòng)下的新商業(yè)模式不斷涌現。近幾年，隨著(zhù)經(jīng)濟的智慧化轉型，我國汽車(chē)修理與維護行業(yè)也加快線(xiàn)上線(xiàn)下深度融合，不斷挖掘市場(chǎng)潛力。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隨著(zhù)汽車(chē)技術(shù)的不斷進(jìn)步，現代汽車(chē)結構日趨復雜，電子控制系統和智能化技術(shù)的應用日益廣泛，汽車(chē)修理和維護所涉及的技術(shù)知識和專(zhuān)業(yè)技能也越來(lái)越復雜。這要求維修人員必須掌握先進(jìn)的診斷技術(shù)、維修工藝和設備操作技術(shù)。同時(shí)，不同品牌和型號的汽車(chē)可能存在特定的維修標準和規范，這也增加了維修人員的技術(shù)難度。因此，缺乏專(zhuān)業(yè)知識和技能的維修人員難以在這個(gè)行業(yè)中立足。

2、品牌壁壘

許多汽車(chē)制造商和汽車(chē)零部件供應商對維修站點(diǎn)有嚴格的品牌認證要求，只有經(jīng)過(guò)認證的維修站點(diǎn)才能獲得官方授權的配件和技術(shù)支持，這在一定程度上限制了新進(jìn)入者的市場(chǎng)準入。知名品牌往往具有較長(cháng)的歷史積淀和良好的口碑，能夠提供高質(zhì)量的維修服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)體驗。消費者在選擇維修服務(wù)時(shí)，更傾向于選擇知名品牌。品牌壁壘使得新進(jìn)入市場(chǎng)的維修企業(yè)難以在短時(shí)間內獲得消費者的認可和信任，增加了其在市場(chǎng)競爭中的難度。

3、供應鏈壁壘

知名品牌和大型維修企業(yè)通常與主要零部件供應商建立了長(cháng)期穩定的合作關(guān)系，能夠確保以較低成本獲得優(yōu)質(zhì)零部件，并保持供應的穩定性。而對于新進(jìn)入市場(chǎng)的維修企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們往往面臨采購成本高、供應商選擇有限以及供應鏈不穩定等挑戰。這不僅增加了新進(jìn)入者的經(jīng)營(yíng)壓力，也限制了其提供高質(zhì)量維修服務(wù)的能力。因此，對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，建立穩定的供應鏈關(guān)系，確保零部件的質(zhì)量和供應穩定性，是其在行業(yè)中立足的關(guān)鍵。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車(chē)修理與維護產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要包括汽車(chē)整車(chē)制造、汽車(chē)零部件、汽修裝備，為中游的汽車(chē)修理和維護企業(yè)提供必要的汽車(chē)零件和原廠(chǎng)配件。其中，汽車(chē)零部件供應商的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平直接影響到中游維修的質(zhì)量和效率；汽修裝備為中游汽車(chē)修理和維護企業(yè)提供必要的工具以及新技術(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及汽車(chē)維修企業(yè)和維修技術(shù)人員，負責實(shí)際的維修工作。維修企業(yè)的技術(shù)水平、設備狀況和管理效率直接影響到維修質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要指消費者，包括車(chē)主和車(chē)輛使用者。消費者的需求和期望推動(dòng)著(zhù)上游環(huán)節的技術(shù)創(chuàng )新和中游環(huán)節的服務(wù)升級。

汽車(chē)修理與維護行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)整車(chē)制造

上海汽車(chē)集團股份有限公司

一汽解放集團股份有限公司

廣州汽車(chē)集團股份有限公司

東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司

重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司

比亞迪股份有限公司

長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司

浙江吉利控股集團有限公司

汽車(chē)零部件

華域汽車(chē)系統股份有限公司

寧波均勝電子股份有限公司

福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

賽輪集團股份有限公司

立中四通輕合金集團股份有限公司

寧波繼峰汽車(chē)零部件股份有限公司

汽修裝備

中山大洋電機股份有限公司

佛山市南華儀器股份有限公司

浙江金固股份有限公司

多倫汽車(chē)檢測集團有限公司

上游

廣東德聯(lián)集團股份有限公司

湖南德眾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)股份有限公司

廣匯汽車(chē)服務(wù)集團股份公司

上海闌途信息技術(shù)有限公司

中游

消費者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）湖南德眾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)股份有限公司

德眾汽車(chē)是一家以汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售為主、集多品牌店與多項汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)為一體的專(zhuān)業(yè)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)企業(yè)。德眾汽車(chē)提供的服務(wù)包括整車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)及售后服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋整車(chē)銷(xiāo)售、售后維保、零配件銷(xiāo)售、汽車(chē)保險代理及精品銷(xiāo)售等。截至2023年6月末，德眾汽車(chē)擁有40家4S店，主要銷(xiāo)售市場(chǎng)分布在湖南、貴州地區。2022年德眾汽車(chē)的營(yíng)收規模出現小幅下滑，營(yíng)業(yè)收入為26.58億元，同比下滑3.17%。2023年德眾汽車(chē)的營(yíng)收增勢仍然不足，前三季度營(yíng)業(yè)收入為19.07億元，同比下滑5.9%。

（2）廣東德聯(lián)集團股份有限公司

德聯(lián)集團的主要業(yè)務(wù)涵蓋汽車(chē)精細化學(xué)品制造、汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)、汽車(chē)維修保養三大模塊。在汽車(chē)維修保養業(yè)務(wù)領(lǐng)域，德聯(lián)集團以MB2B2C模式切入汽車(chē)售后市場(chǎng)，通過(guò)整合原廠(chǎng)零配件優(yōu)勢資源，以互惠共贏(yíng)機制并借助互聯(lián)網(wǎng)手段建立和管理新型扁平化渠道合作關(guān)系，并推廣“德聯(lián)出品、原廠(chǎng)同質(zhì)”的理念，將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)服務(wù)和汽車(chē)文化協(xié)同傳遞給廣大車(chē)主客戶(hù)。2019年至2021年，德聯(lián)集團的營(yíng)收規模穩步擴張，2022年小幅下滑至48.82億元，同比下降5.99%。2023年德聯(lián)集團的營(yíng)收規模重回增長(cháng)態(tài)勢，前三季度營(yíng)業(yè)收入為40.18億元，同比增長(cháng)19.6%。

六、行業(yè)現狀

汽車(chē)修理與維護是車(chē)主在用車(chē)過(guò)程中的必備環(huán)節，也是汽車(chē)后市場(chǎng)中的重要組成部分。隨著(zhù)國家宏觀(guān)經(jīng)濟的持續發(fā)展，我國居民的收入水平和購買(mǎi)能力不斷提升，汽車(chē)需求持續釋放。尤其近幾年，政策和市場(chǎng)推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，為汽車(chē)修理和維護帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。2016年至2022年，我國汽車(chē)修理與維護的市場(chǎng)規模穩步上漲，2022年市場(chǎng)規模突破8000億元，同比增速超9%。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）汽車(chē)保有量持續增長(cháng)

隨著(zhù)經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，我國汽車(chē)保有量持續上升。汽車(chē)數量增加直接帶動(dòng)汽車(chē)修理與維護需求擴大，為行業(yè)提供更為廣闊的市場(chǎng)空間。汽車(chē)保有量增加也促使行業(yè)的專(zhuān)業(yè)化與品牌化發(fā)展，推動(dòng)服務(wù)質(zhì)量的提升和技術(shù)的創(chuàng )新。預計未來(lái)幾年，隨著(zhù)汽車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟和消費者對汽車(chē)品質(zhì)要求的提高，汽車(chē)修理與維護行業(yè)的市場(chǎng)需求還將持續增長(cháng)。

（2）技術(shù)不斷進(jìn)步

隨著(zhù)汽車(chē)技術(shù)的不斷進(jìn)步，尤其是新能源汽車(chē)、智能化汽車(chē)等技術(shù)的快速發(fā)展，汽車(chē)修理與維護行業(yè)正面臨著(zhù)技術(shù)創(chuàng )新的機遇。新技術(shù)的引入和應用使得維修過(guò)程更加高效、精準，不僅提高了維修質(zhì)量和效率，也推動(dòng)行業(yè)向更高效、更環(huán)保、更智能的方向發(fā)展，為修理與維護企業(yè)提供了提升服務(wù)質(zhì)量和競爭力的契機。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步也推動(dòng)行業(yè)創(chuàng )新，為汽車(chē)修理與維護企業(yè)提供了更多差異化競爭的機會(huì )。

（3）消費需求升級

隨著(zhù)消費者對汽車(chē)個(gè)性化需求的提升，對汽車(chē)修理與維護服務(wù)也提出了更高的要求。消費者不再滿(mǎn)足于簡(jiǎn)單的維修服務(wù)，更希望得到定制化的維修方案和個(gè)性化的服務(wù)體驗。這不僅推動(dòng)汽車(chē)修理與維護行業(yè)向更高品質(zhì)、更專(zhuān)業(yè)的方向發(fā)展，也促使企業(yè)不斷創(chuàng )新服務(wù)模式，提升服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，消費需求升級也為行業(yè)帶來(lái)了更多增值服務(wù)的機會(huì )，如汽車(chē)美容、改裝等，進(jìn)一步拓寬了行業(yè)的市場(chǎng)空間。

2、挑戰

（1）市場(chǎng)競爭加劇

隨著(zhù)汽車(chē)市場(chǎng)的擴大，越來(lái)越多的維修企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)。隨著(zhù)市場(chǎng)參與者數量的增加，企業(yè)間的競爭愈發(fā)激烈，價(jià)格戰頻發(fā)，導致行業(yè)利潤水平下降。并且，部分企業(yè)通過(guò)不正當手段進(jìn)行競爭，如低價(jià)攬客、使用劣質(zhì)配件等，不僅損害消費者權益，還擾亂了市場(chǎng)秩序。同時(shí)，激烈的市場(chǎng)競爭還使得企業(yè)面臨更大的經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險，部分實(shí)力較弱的企業(yè)可能面臨生存困境。

（2）配件供應風(fēng)險

配件的質(zhì)量直接關(guān)系到維修的質(zhì)量和安全，配件供應的不穩定性可能導致維修進(jìn)度受阻，進(jìn)而影響客戶(hù)滿(mǎn)意度和企業(yè)的運營(yíng)效率。并且，市場(chǎng)上存在劣質(zhì)配件和假冒配件，一旦使用這些配件進(jìn)行維修，不僅會(huì )降低維修質(zhì)量，還可能引發(fā)安全事故，給企業(yè)帶來(lái)聲譽(yù)和經(jīng)濟損失。此外，配件價(jià)格的波動(dòng)也可能增加企業(yè)的成本壓力，影響盈利能力。

（3）信任風(fēng)險

由于部分維修企業(yè)存在不規范經(jīng)營(yíng)、服務(wù)質(zhì)量差等問(wèn)題，消費者對汽車(chē)維修行業(yè)的信任度逐漸降低。這種信任危機不僅導致客戶(hù)流失，還影響了行業(yè)的整體形象和聲譽(yù)。同時(shí)，信任風(fēng)險的增加也使得消費者在選擇維修服務(wù)時(shí)更加謹慎，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競爭。因此，建立和維護消費者信任，提升服務(wù)質(zhì)量，成為汽車(chē)修理與維護行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。

八、競爭格局

汽車(chē)修理與維護行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻不高，資金壁壘、資質(zhì)壁壘等入門(mén)門(mén)檻也都相對“平民化”，因此我國汽車(chē)修理與維護相關(guān)從業(yè)企業(yè)眾多。目前，國內汽車(chē)維修行業(yè)市場(chǎng)參與者的競爭層次由高到低分別為4S店、大型連鎖汽修企業(yè)和非連鎖小型汽修企業(yè)。4S店作為汽車(chē)品牌的官方維修站點(diǎn)，其優(yōu)勢在于原廠(chǎng)配件的供應和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持。對于新車(chē)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，在保修期內選擇4S店進(jìn)行保養和維修，可以有效避免因非規范保養引起的潛在風(fēng)險。不過(guò)，4S店的價(jià)格通常較高，且服務(wù)范圍可能相對有限。大型連鎖汽修企業(yè)通常具備規?；?、品牌化優(yōu)勢，并擁有完善的維修設備和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團隊，能夠提供全面的汽車(chē)維修服務(wù)。非連鎖小型汽修企業(yè)通常價(jià)格較為親民，且在某些特定領(lǐng)域可能擁有獨特的技術(shù)優(yōu)勢。然而，由于規模較小，非連鎖小型汽修企業(yè)在配件供應、技術(shù)支持等方面可能存在一定的局限性。

九、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)新能源汽車(chē)和智能化技術(shù)的崛起，汽車(chē)修理與維護行業(yè)正加快引進(jìn)先進(jìn)設備和技術(shù)，以適應市場(chǎng)新需求。新能源電池的維護、智能化系統的診斷與修復等，正成為行業(yè)技術(shù)革新的重要方向。同時(shí)，品牌化、連鎖化經(jīng)營(yíng)也是我國汽車(chē)修理與維護行業(yè)一大發(fā)展趨勢。品牌建設和連鎖化運營(yíng)，有助于企業(yè)提升服務(wù)質(zhì)量和效率，增強消費者信任度，并實(shí)現資源共享和標準化管理。另外，綠色化發(fā)展也日漸成為行業(yè)共識。環(huán)保材料的使用、節能減排技術(shù)的推廣將幫助企業(yè)降低維修過(guò)程中的環(huán)境污染，契合社會(huì )可持續發(fā)展的需求。