摘要：當前，“ChatGPT”“文心一言”“盤(pán)古Chat”等大模型的爆火推動(dòng)了新一輪人工智能技術(shù)發(fā)展熱潮，AI大模型相關(guān)研究、產(chǎn)品不斷涌現，中國大模型產(chǎn)業(yè)規?？焖僭鲩L(cháng)。據統計，中國AI大模型行業(yè)市場(chǎng)規模從2020年的15億元增長(cháng)至2022年的70億元，年均復合增長(cháng)率達116.02%，2023年市場(chǎng)規模為147億元。預計2024年中國AI大模型行業(yè)市場(chǎng)規模將達216億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、定義及分類(lèi)

大模型是大規模語(yǔ)言模型（Large Language Model）的簡(jiǎn)稱(chēng)，是指模型具有龐大的參數規模和復雜程度的機器學(xué)習模型。這些模型通常在訓練過(guò)程中需要大量的數據和計算能力，并且具有數百萬(wàn)到數十億個(gè)參數。大模型的設計目的是為了提高模型的表示能力和性能，在處理復雜任務(wù)時(shí)能夠更好地捕捉數據中的模式和規律。根據其應用場(chǎng)景和功能，大模型可分為自然語(yǔ)言處理大模型、計算機視覺(jué)大模型、語(yǔ)音識別大模型、推薦系統大模型、強化學(xué)習大模型、生成對抗網(wǎng)絡(luò )大模型、對話(huà)系統大模型等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

大模型行業(yè)主管部門(mén)主要是指工業(yè)和信息化部，其主要負責擬訂實(shí)施行業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng )新；管理通信業(yè)；指導推進(jìn)信息化建設；協(xié)調維護國家信息安全等。

中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟是行業(yè)的自律性組織，其宗旨是將認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，以國家產(chǎn)業(yè)政策為導向，以市場(chǎng)為驅動(dòng)，以企業(yè)為主體，搭建產(chǎn)學(xué)研用合作平臺，促進(jìn)聯(lián)盟成員的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、集成、服務(wù)等水平，構建我國人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升我國人工智能產(chǎn)業(yè)的競爭力，強化人工智能與經(jīng)濟社會(huì )各領(lǐng)域深度融合，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、提高生產(chǎn)效率，推動(dòng)傳統行業(yè)數字化轉型，支持新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式加快發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，大模型已逐漸得到國家政府的高度重視，出臺了一系列政策和措施來(lái)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。如2023年7月發(fā)布的《人工智能氣象應用工作方案（2023—2030年）》中，提出啟動(dòng)氣象預報大模型等新興技術(shù)研發(fā)，開(kāi)展人工智能新興技術(shù)與監測預警、預報預測、數值預報和專(zhuān)業(yè)服務(wù)“四大領(lǐng)域”融合。2023年11月發(fā)布的《人形機器人創(chuàng )新發(fā)展指導意見(jiàn)》中，提出建設大模型訓練數據庫，創(chuàng )新數據自動(dòng)化標注、清洗、使用等方法，擴充高質(zhì)量的多模態(tài)數據?？茖W(xué)布局人形機器人算力，加速大模型訓練迭代和產(chǎn)品應用。隨著(zhù)這些政策的順利實(shí)施，我國大模型產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

隨著(zhù)人工智能的快速發(fā)展，大模型成為當前研究的熱點(diǎn)之一。國內在大模型的發(fā)展上也取得了顯著(zhù)的進(jìn)展。從發(fā)展歷程來(lái)看，我國大模型主要分為三個(gè)階段：起步階段、應用拓展階段、產(chǎn)業(yè)化階段。2001年，中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所成立了機器學(xué)習與數據挖掘實(shí)驗室，開(kāi)始了對大模型的研究工作。2011年，百度推出基于大數據和大模型的搜索算法“海量深度學(xué)習技術(shù)”，取得了重大突破。此后，國內的互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛加大在大模型領(lǐng)域的研發(fā)投入，推動(dòng)了大模型的應用拓展。2016年阿里巴巴成立“達摩院”，并在大模型研究方面取得了一系列的突破。同年，騰訊成立了“騰訊研究院”，推動(dòng)了大模型在智能推薦、自然語(yǔ)言處理等領(lǐng)域的應用。2019年國內的大模型研究取得了重大突破，其中最為重要的是在自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域。2020年國內的大模型開(kāi)始向其他領(lǐng)域拓展，如計算機視覺(jué)、語(yǔ)言識別等。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是大模型行業(yè)面臨的主要挑戰之一。大模型技術(shù)的研發(fā)需要大量的專(zhuān)業(yè)知識和技術(shù)積累，包括深度學(xué)習、自然語(yǔ)言處理、計算機視覺(jué)等多個(gè)領(lǐng)域。這使得一些技術(shù)實(shí)力較弱的企業(yè)難以進(jìn)入該領(lǐng)域或難以在競爭中取得優(yōu)勢。同時(shí)，大模型技術(shù)的更新?lián)Q代速度非?？?，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資源進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新，否則很容易被市場(chǎng)淘汰。

2、資金壁壘

大模型的研發(fā)需要投入大量的資金用于算法研究、模型訓練、數據收集和處理等方面。如在模型訓練方面，行業(yè)內企業(yè)通常需要高性能的計算機和大量的計算資源，這意味著(zhù)企業(yè)需要投入大量的資金購買(mǎi)和維護這些設備。對于一些規模較小的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一筆不小的開(kāi)支，難以承受。因此，大模型行業(yè)的資金壁壘較高，新進(jìn)入者需要充分考慮自身的資金實(shí)力和融資能力。

3、人才壁壘

大模型行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科交叉的領(lǐng)域，涵蓋了深度學(xué)習、自然語(yǔ)言處理、計算機視覺(jué)等多個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。這意味著(zhù)從業(yè)人員不僅需要具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識，還需要具備跨學(xué)科的視野和綜合能力。然而，目前這種復合型的人才需求使得該領(lǐng)域的人才供給相對緊張，導致企業(yè)難以招聘到合適的人才。對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，大模型行業(yè)具有較高的人才壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從大模型行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要包括硬件和軟件，硬件又包括芯片、服務(wù)器、通信網(wǎng)絡(luò )等；軟件又包括云計算、數據庫、中間件等。中游是指大模型行業(yè)；下游是指大模型的應用領(lǐng)域，包括游戲、辦公、傳媒影視、醫療、金融、電商、工業(yè)等，這些領(lǐng)域的多樣化需求將推動(dòng)大模型不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新和優(yōu)化，提升模型的準確性和效率。

大模型行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

海光信息技術(shù)股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

北京君正集成電路半導體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

服務(wù)器

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

拓維信息系統股份有限公司

寧暢信息產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司

通信網(wǎng)絡(luò )

宜通世紀科技股份有限公司

中通國脈通信股份有限公司

人民網(wǎng)股份有限公司

日海智能科技股份有限公司

云計算

阿里云計算有限公司

騰訊云計算（北京）有限責任公司

華為云計算技術(shù)有限公司

百度云計算技術(shù)（北京）有限公司

上游

深圳市騰訊計算機系統有限公司

百度在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)（北京）有限公司

華為技術(shù)有限公司

阿里巴巴集團控股有限公司

中游

游戲

辦公

傳媒影視

醫療

金融

電商

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市騰訊計算機系統有限公司

深圳市騰訊計算機系統有限公司于1998年成立，并于2004年在港交所成功上市。經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，騰訊由一家聊天軟件開(kāi)發(fā)商逐步成長(cháng)為全球最大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一。通過(guò)廣告、游戲、社交、支付等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊相互交織，形成了一個(gè)龐大的產(chǎn)品和服務(wù)生態(tài)系統，公司規模及企業(yè)影響力持續擴大。近年來(lái)，隨著(zhù)新一代信息技術(shù)的崛起，騰訊持續加大在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算投資布局及技術(shù)研發(fā)，已取得較大成果。公司擁有超10億用戶(hù)的連接能力，旗下多個(gè)版塊業(yè)務(wù)發(fā)展至今已積累了大量的數據和技術(shù)經(jīng)驗，使其在發(fā)展大模型方面具有天然優(yōu)勢。騰訊正圍繞大模型產(chǎn)業(yè)鏈核心節點(diǎn)展開(kāi)技術(shù)布局，夯實(shí)算法、算力和數據“底座”，并于2023年9月正式發(fā)布混元大模型，參數規模超千億，已在多個(gè)內部產(chǎn)品測試。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)來(lái)看，2023年前三季度公司實(shí)現收入4538.2億元，同比增長(cháng)11%；歸母凈利潤達到881.91億元，同比增長(cháng)7.58%。

（2）百度在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)（北京）有限公司

百度在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)（北京）有限公司成立于2000年，是國內領(lǐng)先的AI公司，同時(shí)也是全球為數不多的集AI芯片、軟件構架和應用程序等全棧AI技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)為一體的公司之一。目前，公司的核心業(yè)務(wù)包括搜索服務(wù)、交易服務(wù)、移動(dòng)生態(tài)、智能云和智能駕駛等。2023年，公司各項業(yè)務(wù)均呈現穩中向好的發(fā)展態(tài)勢，其中，AI成為百度的增長(cháng)新動(dòng)力，這主要得益于公司在迭代文心大模型與文心一言、重構產(chǎn)品和服務(wù)、以及商業(yè)化方面取得重大進(jìn)展。公司全面推進(jìn)旗下產(chǎn)品及服務(wù)的AI原生化重構，推出百度新搜索、百度新文庫、文心一言App等AI原生應用，以及輕舸、品牌智能體等AI營(yíng)銷(xiāo)工具。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)來(lái)看，2023年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1345.98億元，同比上漲8.83%，歸母凈利潤達到203.15億元，同比上漲191.55%。

六、行業(yè)現狀

當前，“ChatGPT”“文心一言”“盤(pán)古Chat”等大模型的爆火推動(dòng)了新一輪人工智能技術(shù)發(fā)展熱潮，AI大模型相關(guān)研究、產(chǎn)品不斷涌現，中國大模型產(chǎn)業(yè)規?？焖僭鲩L(cháng)。據統計，中國AI大模型行業(yè)市場(chǎng)規模從2020年的15億元增長(cháng)至2022年的70億元，年均復合增長(cháng)率達116.02%，2023年市場(chǎng)規模為147億元。預計2024年中國AI大模型行業(yè)市場(chǎng)規模將達216億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家政策的大力支持

國家和地方政府對于大模型的發(fā)展給予高度重視，制定并出臺了一系列法律法規和政策支持。如2023年12月，國家數據局等17部門(mén)發(fā)布《“數據要素×”三年行動(dòng)計劃（2024—2026年）》，其中提出以科學(xué)數據支持大模型開(kāi)發(fā)，深入挖掘各類(lèi)科學(xué)數據和科技文獻，通過(guò)細粒度知識抽取和多來(lái)源知識融合，構建科學(xué)知識資源底座，建設高質(zhì)量語(yǔ)料庫和基礎科學(xué)數據集，支持開(kāi)展人工智能大模型開(kāi)發(fā)和訓練。這將有利于推動(dòng)大模型的開(kāi)發(fā)和應用，為人工智能技術(shù)的發(fā)展注入新的活力。

（2）下游應用場(chǎng)景廣闊

越來(lái)越多的行業(yè)開(kāi)始意識到大模型在提高效率、降低成本、創(chuàng )新業(yè)務(wù)模式等方面的潛力，紛紛加大投入，推動(dòng)大模型在各自領(lǐng)域的應用。在醫療領(lǐng)域，大模型可以幫助醫生更快速地診斷疾病，通過(guò)分析大量的醫療數據，提高診斷的準確性和效率。在金融領(lǐng)域，大模型可以應用于風(fēng)險評估和欺詐檢測，快速識別潛在風(fēng)險，提高金融機構的運營(yíng)效率。在制造業(yè)中，大模型可以?xún)?yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。大模型的應用場(chǎng)景正在不斷拓展。

（3）技術(shù)水平不斷提升

隨著(zhù)技術(shù)水平的不斷提升，大模型的能力越來(lái)越強大，能夠處理更為復雜、精細的任務(wù)。如在算法方面，深度學(xué)習算法的不斷成熟和演進(jìn)使得大模型的性能和精度得到了顯著(zhù)提升。研究者們通過(guò)持續探索和優(yōu)化算法，使得大模型在各個(gè)領(lǐng)域的應用效果得到了進(jìn)一步提升。這包括改進(jìn)模型的架構、優(yōu)化訓練過(guò)程、提升模型的泛化能力等，從而使得大模型能夠更好地適應各種復雜場(chǎng)景和任務(wù)。

2、挑戰

（1）泛化能力和魯棒性不足

大模型雖然具有強大的學(xué)習能力和特征提取能力，但往往存在過(guò)擬合和泛化能力不足的問(wèn)題。這通常是因為模型過(guò)于依賴(lài)訓練數據的特定特征，而未能學(xué)習到更一般化的規律。同時(shí)，大模型也容易受到一些攻擊和干擾，其性能可能會(huì )受到嚴重影響。例如，在醫學(xué)圖像診斷中，模型可能會(huì )因為圖像的微小變化或噪聲而產(chǎn)生錯誤的診斷結果。

（2）數據質(zhì)量和多樣性問(wèn)題

大模型需要大量的數據進(jìn)行訓練，但數據的質(zhì)量和多樣性往往存在很多問(wèn)題。這不僅會(huì )影響模型的訓練效果，也會(huì )增加模型的風(fēng)險和不可預測性。如數據不一致問(wèn)題的出現有可能導致模型在訓練過(guò)程中學(xué)習到錯誤的模式，從而影響其在真實(shí)場(chǎng)景中的表現；數據泄露問(wèn)題的出現可能會(huì )對個(gè)人隱私和企業(yè)安全造成威脅；數據偏斜問(wèn)題的出現可能導致模型會(huì )過(guò)于依賴(lài)這些偏斜的特征，導致在真實(shí)場(chǎng)景中的性能下降。

（3）技術(shù)更新迭代風(fēng)險

技術(shù)發(fā)展的快速性意味著(zhù)新的模型架構、算法和訓練方法不斷涌現。大模型作為技術(shù)的前沿領(lǐng)域，其相關(guān)的技術(shù)更新?lián)Q代速度尤為迅速。新的技術(shù)可能在性能、效率或適用性方面相較于舊技術(shù)有顯著(zhù)的提升。如果大模型不能及時(shí)跟進(jìn)最新的技術(shù)更新，其性能可能會(huì )逐漸落后，甚至被新的模型完全取代。此外，隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步，舊版本的模型可能逐漸失去與新技術(shù)的兼容性，導致維護和升級變得困難。

八、競爭格局

隨著(zhù)人工智能領(lǐng)域的飛速發(fā)展，各大科技公司紛紛布局大模型市場(chǎng)，以推動(dòng)科技創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)變革。在這波瀾壯闊的時(shí)代背景下，華為、阿里巴巴、騰訊、百度等中國科技巨頭競相推出了自家的大模型，各自擁有獨特的特點(diǎn)和重要的合作伙伴?？梢?jiàn)，我國在大模型市場(chǎng)的競爭格局日益激烈，各家公司都在尋找創(chuàng )新的應用場(chǎng)景，并與各個(gè)行業(yè)的龍頭企業(yè)建立合作關(guān)系。

九、發(fā)展趨勢

大模型產(chǎn)品百花齊放的當下，模型實(shí)現了計算機能力從“搜索”到“認知與學(xué)習”，再以進(jìn)一步發(fā)展為“行動(dòng)與解決方案”層面。除常見(jiàn)的智能客服、智能推薦、情感分析等應用領(lǐng)域以外，大模型逐步于教育、醫療、金融等垂直領(lǐng)域得到了廣泛應用，行業(yè)應用場(chǎng)景日趨多樣化。同時(shí)，隨著(zhù)大模型相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng )新，將推動(dòng)大模型實(shí)現模型規?？s小、模型性能提升，進(jìn)一步促進(jìn)大模型發(fā)展。此外，伴隨計算機視覺(jué)、語(yǔ)音識別等技術(shù)的不斷發(fā)展，跨模態(tài)大模型也逐漸成為研究熱點(diǎn)，未來(lái)相關(guān)企業(yè)將不斷加強投入推動(dòng)跨模態(tài)大模型的發(fā)展。