摘要：教育信息化向全鏈接、全感知、全智能的智慧化校園建設方向不斷深化，市場(chǎng)規模也在逐年攀升，2017至2023年我國教育信息化行業(yè)市場(chǎng)規模由3405億元增至5431億元，年復合增長(cháng)率達9.79%，2023年將達到5776億元。

一、行業(yè)定義

教育信息化是指將信息技術(shù)引入教育領(lǐng)域的應用實(shí)踐。它用以提高教育教學(xué)質(zhì)量和效率，與其他行業(yè)利用信息技術(shù)改造傳統行業(yè)沒(méi)有本質(zhì)的不同；側重于教育過(guò)程中信息技術(shù)的應用，包括使用電子教材、在線(xiàn)學(xué)習平臺、學(xué)生信息管理系統和其他教育信息系統，以改善學(xué)校管理和學(xué)生學(xué)習體驗。

二、行業(yè)政策

教育事業(yè)是國家多年來(lái)持續重點(diǎn)關(guān)注、重點(diǎn)扶持和發(fā)展的重要事業(yè)。2018年4月，教育部印發(fā)《教育信息化2.0行動(dòng)計劃》，提出到2022年基本實(shí)現“三全兩高一大”的發(fā)展目標，即教學(xué)應用覆蓋全體教師、學(xué)習應用覆蓋全體適齡學(xué)生、數字校園建設覆蓋全體學(xué)校；信息化應用水平和師生信息素養普遍提高；建成“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺。圍繞教育現代化建設目標，國務(wù)院和教育部密集推出指導政策，發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)現代職業(yè)教育體系建設改革重點(diǎn)任務(wù)的通知》《關(guān)于深入推進(jìn)學(xué)術(shù)學(xué)位與專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生教育分類(lèi)發(fā)展的意見(jiàn)》等一系列文件，將“加快信息化時(shí)代教育變革”列入戰略任務(wù)，將“大力推進(jìn)教育信息化”列入重點(diǎn)任務(wù)，為教育信息化產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規范性指導，提供政策支持，打造了良好的產(chǎn)業(yè)氛圍。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

教育信息化是知識密集型行業(yè)，要求信息化服務(wù)商具備較強的技術(shù)研發(fā)和維護能力。與此同時(shí)，行業(yè)技術(shù)與應用更新速度快，行業(yè)從業(yè)人員不僅要掌握需求分析、系統設計、數據庫建模、程序設計、代碼測試等軟件工程技術(shù)，還需要不斷對新涌現的技術(shù)與應用進(jìn)行知識更新以適應行業(yè)的快速發(fā)展，諸如云計算、大數據、人工智能、區塊鏈技術(shù)等。因此，較高的技術(shù)壁壘使新進(jìn)入者很難在短期內進(jìn)入教育信息化行業(yè)。

2、人才壁壘

教育信息化行業(yè)要求從業(yè)人員具有較高的綜合素養，擁有計算機、軟件、網(wǎng)絡(luò )等全方位知識體系，了解學(xué)校多樣化特定場(chǎng)景下的運行模式，同時(shí)具備現場(chǎng)的實(shí)施和管理經(jīng)驗。此類(lèi)高素質(zhì)的復合型人才，需要較長(cháng)期的從業(yè)經(jīng)歷和持續的學(xué)習能力才能積累相應的行業(yè)經(jīng)驗和能力，培育周期較長(cháng)。而新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內建設既對行業(yè)有深度理解，又掌握新興技術(shù)的人才隊伍，因此行業(yè)存在較高的人才壁壘。

3、行業(yè)經(jīng)驗壁壘

教育信息化建設的過(guò)程中，存在細分領(lǐng)域多、業(yè)務(wù)復雜程度高、數據處理量大的特點(diǎn)，且各學(xué)校內部情況不盡相同，客戶(hù)往往更多地考慮擁有較多與高校合作成功案例的信息化廠(chǎng)商。該類(lèi)信息化廠(chǎng)商進(jìn)入行業(yè)時(shí)間較長(cháng)，對學(xué)校業(yè)務(wù)、信息化需求有深度認知，具有豐富的在該領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗。此外，高?？蛻?hù)在供應商選取方面，主要采取招投標方式，通常對信息化廠(chǎng)商的產(chǎn)品性能、技術(shù)方案、成功案例、商業(yè)信譽(yù)、售后服務(wù)保障能力等綜合實(shí)力進(jìn)行評比。新進(jìn)入企業(yè)在產(chǎn)品成熟度、行業(yè)經(jīng)驗上往往不足，在招投標過(guò)程中不具競爭優(yōu)勢，因此存在行業(yè)經(jīng)驗壁壘。

4、客戶(hù)壁壘

出于學(xué)校自身多元化及定制化的需求、重新更換并適應新系統所需的成本等多方面考慮，行業(yè)內客戶(hù)群體對前期合作的服務(wù)商存在一定黏性，更換其他品牌的產(chǎn)品可能存在一定的替代成本和技術(shù)風(fēng)險。此外，由于軟件功能和服務(wù)通常與客戶(hù)的操作習慣高度相關(guān)，當客戶(hù)形成依賴(lài)性后，也不會(huì )輕易更換所用的軟件和服務(wù)，因此行業(yè)內存在一定的客戶(hù)壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

進(jìn)入教育信息化2.0時(shí)代，我國教育信息化形成了新的產(chǎn)業(yè)鏈格局，上游主要由基礎設施供應商、云服務(wù)商和大型軟件企業(yè)等構成，其提供硬件和云資源基礎設施，以及中間件支撐軟件產(chǎn)品，該等企業(yè)實(shí)力較強，行業(yè)集中度較高；中游主要為數字資源與平臺開(kāi)發(fā)服務(wù)商，包括支撐平臺和管理應用類(lèi)軟件，以及教學(xué)數字資源，市場(chǎng)較為分散，參與企業(yè)較多；下游主要為學(xué)校及師生。

教育信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

基礎設施供應商

中國移動(dòng)通信集團有限公司

中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信集團有限公司

中國電信集團有限公司

中興通訊股份有限公司

云服務(wù)商

華為技術(shù)有限公司

阿里巴巴集團控股有限公司

騰訊云計算（北京）有限責任公司

北京百度網(wǎng)訊科技有限公司

上游

新開(kāi)普電子股份有限公司

聯(lián)奕科技股份有限公司

正方軟件股份有限公司

江蘇金智教育信息股份有限公司

中游

教育機構

學(xué)校

學(xué)生

下游

五、行業(yè)現狀

近年來(lái)，隨著(zhù)延期開(kāi)學(xué)、線(xiàn)上辦公教學(xué)，各類(lèi)信息化軟件產(chǎn)品成為學(xué)校開(kāi)展管理、教學(xué)活動(dòng)的“剛需”，SaaS服務(wù)進(jìn)一步得到推廣和應用。管理方面，學(xué)校需要向師生發(fā)布各類(lèi)校內外通知和資訊，收集和掌握師生近況，包括當前位置、出行信息、本人及同住人員身體健康信息等，確保全員、全時(shí)空覆蓋；教學(xué)方面，在線(xiàn)教育平臺和課程資源，為學(xué)校達成“停課不停教、不停學(xué)”的目標提供了有效的保障，同時(shí)促使教師打破線(xiàn)性教育，引導學(xué)生注重自主學(xué)習，進(jìn)一步發(fā)揮信息化對學(xué)校教學(xué)、人才培養質(zhì)量提升的作用。教育信息化向全鏈接、全感知、全智能的智慧化校園建設方向不斷深化，市場(chǎng)規模也在逐年攀升，2017至2023年我國教育信息化行業(yè)市場(chǎng)規模由3405億元增至5431億元，年復合增長(cháng)率達9.79%，2023年將達到5776億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）行業(yè)政策促進(jìn)發(fā)展

圍繞加快教育現代化、建設教育強國的戰略目標，《中國教育現代化2035》與《加快推進(jìn)教育現代化實(shí)施方案（2018-2022年）》政策文件中謀劃部署的重點(diǎn)任務(wù)，明確提出要加快信息化時(shí)代教育變革，推動(dòng)教育組織形式和管理模式的變革創(chuàng )新，以信息化推進(jìn)教育現代化?！督逃畔⒒?.0行動(dòng)計劃》更強調了從注重“物”的建設向滿(mǎn)足“人”的多樣化需求和服務(wù)轉變，從“管理本位”的教育管理向“服務(wù)本位”的教育治理轉型。2022年1月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》，提出深入推進(jìn)智慧教育，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+教育”持續健康發(fā)展。國家在相關(guān)政策上不斷推動(dòng)教育信息化建設，同時(shí)在軟件和信息技術(shù)層面制定相關(guān)規劃，大力支持并鼓勵軟件技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，為教育信息化行業(yè)提供政策保障。

（2）長(cháng)效機制提供投入保障

目前，國家和相關(guān)部門(mén)通過(guò)政策制定與實(shí)施，將“完善教育現代化投入支撐體制”列入教育現代化保障措施，要求完善教育現代化投入支撐體制，健全保證財政教育投入持續穩定增長(cháng)的長(cháng)效機制，確保財政一般公共預算教育支出逐年只增不減，確保按在校學(xué)生人數平均的一般公共預算教育支出逐年只增不減，保證國家財政性教育經(jīng)費支出占國內生產(chǎn)總值的比例一般不低于4%。

（3）新興技術(shù)加速融合運用

近年來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)、大數據分析、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、區塊鏈等新興技術(shù)得到逐步推廣和應用，教育信息化產(chǎn)業(yè)在積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的過(guò)程中，不斷探索綜合利用新興技術(shù)實(shí)現未來(lái)教育教學(xué)新模式的道路，為信息技術(shù)與教育的融合創(chuàng )新發(fā)展增加了驅動(dòng)力。對終端校園用戶(hù)來(lái)說(shuō)，信息化行業(yè)與新興技術(shù)的深度融合更能打造全面感知的校園物理環(huán)境，進(jìn)一步提升對用戶(hù)群體學(xué)習、工作情景和個(gè)體特征的智能識別能力，將學(xué)校物理空間、數字空間有機銜接，為師生建立智能開(kāi)放的教育教學(xué)環(huán)境和便利的生活、工作環(huán)境。對于信息化企業(yè)來(lái)說(shuō)，新興技術(shù)的融合應用提高了數據資源獲取、分享、運用能力，擴大了軟件產(chǎn)品技術(shù)演進(jìn)和更新迭代空間，給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多活力。

（4）新冠疫情凸顯了教育信息化建設重要性

新冠疫情發(fā)生后，國家教育部在評估我國教育信息化發(fā)展現狀后所做出“停課不停學(xué)”的決策，帶來(lái)超大規模在線(xiàn)教學(xué)和管理實(shí)踐，使得數十萬(wàn)所學(xué)校、近三億師生在無(wú)法預估的窗口時(shí)間內，暫時(shí)脫離現實(shí)課堂進(jìn)行前所未有的線(xiàn)上大遷徙。學(xué)校通過(guò)云開(kāi)學(xué)、云教學(xué)、云考試、云答辯、云畢業(yè)、云招聘等形式保障學(xué)生如期完成學(xué)業(yè)，通過(guò)師生健康申報系統進(jìn)行疫情防控和師生出行管理。此次新冠疫情的應急響應，既檢驗了我國推行教育信息化的前期成果，也提升了業(yè)務(wù)部門(mén)的信息化管理意識和治理水平，凸顯了教育信息化建設的重要性，也將進(jìn)一步促進(jìn)我國教育信息化產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）行業(yè)流程和數據標準化研究和沉淀的風(fēng)險

隨著(zhù)大數據分析和智能決策應用起步、軟件產(chǎn)品SaaS化模式推行、產(chǎn)教融合人才培養對跨云資源的融合等高校信息化新趨勢的出現，對于行業(yè)業(yè)務(wù)流程和數據模型的一體化標準建設提出了極高的要求

（2）融資渠道受限

軟件行業(yè)企業(yè)普遍具有輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入的特點(diǎn)。作為輕資產(chǎn)企業(yè)，從傳統融資渠道融資難度較大；軟件行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)換代速度較快，企業(yè)需要投入資金不斷進(jìn)行技術(shù)升級及產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)。此外，軟件企業(yè)承做大型項目，需要持續投入較多的人力、物力和財力。整體來(lái)看，軟件企業(yè)研發(fā)、運營(yíng)資金需求大，但融資渠道受限。

（3）持續性滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求

軟件行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，人才是軟件企業(yè)的核心競爭力。一方面，隨著(zhù)科技的不斷發(fā)展，需要持續引進(jìn)新興技術(shù)領(lǐng)域人才；另一方面，軟件行業(yè)人力成本占總成本的比例顯著(zhù)高于其他傳統行業(yè)。若企業(yè)不能采取有效措施提升企業(yè)盈利能力和人均產(chǎn)出，持續上漲的人力成本將對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成較大壓力。

七、競爭格局

教育信息化行業(yè)中根據企業(yè)聚焦的環(huán)節以及企業(yè)技術(shù)實(shí)力較為強勁的領(lǐng)域進(jìn)行劃分，可以將教育信息化行業(yè)的廠(chǎng)商劃分為系統供應廠(chǎng)商、解決方案廠(chǎng)商、內容供應廠(chǎng)商以及硬件設備廠(chǎng)商。行業(yè)各派系中競爭者眾多，其中，以解決方案廠(chǎng)商為主的部分教育信息化代表性企業(yè)已完成了對教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節的布局。解決方案服務(wù)商中新開(kāi)普的經(jīng)營(yíng)規模較大，具有較強技術(shù)實(shí)力，其在校園一卡通解決方案領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位，在校園卡智能終端研發(fā)和設計領(lǐng)域具有較強技術(shù)實(shí)力；聯(lián)奕科技主要從事數字校園產(chǎn)品及解決方案和系統集成解決方案兩大類(lèi)業(yè)務(wù)，在智慧教室解決方案等領(lǐng)域擁有一定優(yōu)勢；正方軟件在教學(xué)管理服務(wù)平臺系統等領(lǐng)域具有較強實(shí)力。金智教育研發(fā)投入較大，產(chǎn)品線(xiàn)較為豐富，市場(chǎng)影響力較高，整體處于行業(yè)第一梯隊。

八、發(fā)展趨勢

1、教育信息化發(fā)展正處于重要的戰略機遇期

隨著(zhù)新興技術(shù)的發(fā)展和應用，教育行業(yè)很多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的邊界變得模糊，打破固有模塊，實(shí)現資源共建共享，鼓勵跨界創(chuàng )新，用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維再造教育，逐漸成為業(yè)界的共識，是教育變革和發(fā)展的重要趨勢。信息化是實(shí)現“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的根本手段和保障，通過(guò)信息化拆除校內與外部社會(huì )之間的“墻”，積極吸納外部的優(yōu)質(zhì)資源，進(jìn)一步優(yōu)化校內部資源配置水平，推動(dòng)教師教學(xué)、學(xué)生學(xué)習及管理服務(wù)的社會(huì )化。2022年1月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》，提出深入推進(jìn)智慧教育；同期全國教育工作會(huì )議提出實(shí)施國家教育數字化戰略行動(dòng)。由此可見(jiàn)，信息技術(shù)對教育發(fā)展的支撐作用更加凸顯，政策支持力度持續加大，政府及社會(huì )對教育信息化的資金投入不斷增加，我國教育信息化發(fā)展正處于重要的戰略機遇期，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

2、以信息化促進(jìn)學(xué)校治理現代化是高等教育改革的重要方向

隨著(zhù)一系列教育信息化政策出臺，深入推進(jìn)教育信息化建設勢在必行，國內學(xué)校正全面由數字化校園邁向智慧校園發(fā)展階段，信息化部門(mén)業(yè)務(wù)定位也由統籌向治理職能轉變，學(xué)校正逐步將信息化工作提升到戰略性、基礎性和引領(lǐng)性的重要支撐地位，并進(jìn)一步向信息化建設加強資源傾斜和投入保障。學(xué)校需要運用信息化手段對傳統的校園管理模式進(jìn)行變革創(chuàng )新，學(xué)習和運用先進(jìn)的信息化新理念、新方法，提升服務(wù)與管理信息化水平和工作效率，以創(chuàng )建綠色、高效、智慧的大學(xué)治理模式，進(jìn)而開(kāi)創(chuàng )校園治理現代化新局面。

3、深度融合信息技術(shù)正成為踐行新型教育模式的重要手段

當前教育已進(jìn)入大眾化階段，學(xué)生個(gè)體化成長(cháng)需求更加多樣，教育多樣的個(gè)性化人才培養模式成為必然趨勢。此外，經(jīng)濟增長(cháng)需要依托于產(chǎn)業(yè)轉型升級和持續的技術(shù)創(chuàng )新，為此需要不斷提高勞動(dòng)者素質(zhì)，加大教育投入，重視職業(yè)教育和技術(shù)培訓，這對人才培養模式與質(zhì)量提出了更高的要求。學(xué)校正不斷探索人才培養模式改革與創(chuàng )新，以滿(mǎn)足與社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展所需的實(shí)用、多樣化、高質(zhì)量人才需求。當前不論是深入推進(jìn)新工科建設，深化產(chǎn)教融合，推動(dòng)校企協(xié)同育人加強應用型人才培養，還是“一帶一路”戰略下高等教育國際化人才培養模式改革與實(shí)踐，均有賴(lài)于信息技術(shù)與教育教學(xué)的深度融合，借助信息化構建人人皆學(xué)、處處可學(xué)、時(shí)時(shí)能學(xué)的學(xué)習型社會(huì )，推動(dòng)人才培養與產(chǎn)業(yè)的有機結合，實(shí)現人才培養模式的差異化，提高人才培養質(zhì)量，進(jìn)而促進(jìn)學(xué)校業(yè)務(wù)側的模式變革。