摘要：據統計，到2022年年末為止，我國符合資質(zhì)要求的工程咨詢(xún)企業(yè)數量已超出7000家，而在2012年，此類(lèi)企業(yè)僅為1700家以上。從工程咨詢(xún)項目實(shí)施情況來(lái)看，2022年以浙江、廣東、山東、四川、湖北等省份居多，我國工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)發(fā)展較為迅猛的地區主要分布在廣東、浙江、山東等沿海經(jīng)濟較為發(fā)達的省份。

一、行業(yè)定義

工程咨詢(xún)是指遵循獨立、科學(xué)、公正的原則，運用工程技術(shù)、科學(xué)技術(shù)、經(jīng)濟管理和法律法規等多學(xué)科方面的知識和經(jīng)驗，為政府部門(mén)、項目業(yè)主及其他各類(lèi)客戶(hù)的工程建設項目決策和管理提供咨詢(xún)活動(dòng)的智力服務(wù)，包括前期立項階段咨詢(xún)、勘察設計階段咨詢(xún)、施工階段咨詢(xún)、投產(chǎn)或交付使用后的評價(jià)等工作。工程咨詢(xún)服務(wù)范圍包括規劃咨詢(xún)、項目咨詢(xún)、評估咨詢(xún)與全過(guò)程工程咨詢(xún)。

二、行業(yè)政策

隨著(zhù)工程咨詢(xún)行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)法律規章、政策性文件也在不斷完善。近年來(lái)，我國相繼推出多項行業(yè)發(fā)展規劃及政策，工程咨詢(xún)行業(yè)監管體制、行業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化，2022年1月國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃的通知》，推動(dòng)全過(guò)程工程咨詢(xún)領(lǐng)域內數字技術(shù)的深層次運用，實(shí)現咨詢(xún)服務(wù)和工程建設方式的轉型和現代化，并在數字化轉型過(guò)程中促進(jìn)綠色增長(cháng)。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，將“商務(wù)服務(wù)業(yè)-工程咨詢(xún)服務(wù)（包括規劃咨詢(xún)、項目咨詢(xún)、評估咨詢(xún)等服務(wù)，以及全過(guò)程工程咨詢(xún)）”列為鼓勵類(lèi)。

三、發(fā)展歷程

作為第三產(chǎn)業(yè)中的社會(huì )服務(wù)業(yè)，工程咨詢(xún)是為經(jīng)濟建設和工程項目的決策與管理提供全面咨詢(xún)的智力服務(wù)行業(yè)，是我國經(jīng)濟運行、投資建設等不可缺少的重要中介，是依據國家相關(guān)政策法規，進(jìn)行政策咨詢(xún)的重要手段。當前，我國正處于進(jìn)入全面建設社會(huì )主義現代化國家的新發(fā)展階段，我國經(jīng)濟已由高速增長(cháng)階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段。在新的背景下，工程咨詢(xún)業(yè)也迎來(lái)了新的機遇。工程咨詢(xún)業(yè)將致力于提供更高質(zhì)量的服務(wù)，以滿(mǎn)足不斷變化的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需求，為國家的整體發(fā)展提供堅實(shí)的智力支持。我國工程咨詢(xún)行業(yè)發(fā)展至今，經(jīng)歷了工程咨詢(xún)啟蒙期、專(zhuān)業(yè)工程咨詢(xún)萌芽期與專(zhuān)業(yè)工程咨詢(xún)規范發(fā)展期三個(gè)階段。

四、行業(yè)壁壘

1、專(zhuān)業(yè)技術(shù)壁壘

工程咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)長(cháng)期服務(wù)于國家工程投資建設，經(jīng)過(guò)大量項目的歷練，逐漸形成了業(yè)務(wù)目標高、專(zhuān)業(yè)跨度大、行業(yè)覆蓋廣、知識積累足等專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，因而行業(yè)技術(shù)水平較高且仍在快速進(jìn)步。對于行業(yè)潛在進(jìn)入者而言，搶占中高端市場(chǎng)需要補齊專(zhuān)業(yè)技術(shù)短板，但專(zhuān)業(yè)實(shí)力提升需要長(cháng)期實(shí)踐案例積累，不能簡(jiǎn)單依靠人員和團隊的意志加以實(shí)現，必須付出大量的時(shí)間和成本，并且由于專(zhuān)業(yè)技術(shù)的復雜特質(zhì)，投入產(chǎn)出的效果也難以預測，因而面臨較高的專(zhuān)業(yè)技術(shù)壁壘。

2、項目經(jīng)驗壁壘

項目經(jīng)驗是工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)勝任能力的一項關(guān)鍵因素?？蛻?hù)在選擇工程咨詢(xún)服務(wù)商時(shí)，通常都會(huì )將備選對象的項目經(jīng)驗作為重要考量因素。在同等條件下，造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)的項目履歷越充實(shí)，則競爭優(yōu)勢越明顯。大型綜合性的工程咨詢(xún)企業(yè)，在不同行業(yè)、地域和建設規模下均積累了大量的經(jīng)典案例，因此在市場(chǎng)競爭中占據有利地位。新企業(yè)則容易陷入“項目經(jīng)驗欠缺→市場(chǎng)競爭失利→項目經(jīng)驗欠缺” 的僵局，需要經(jīng)過(guò)較長(cháng)時(shí)間的努力或借助其他方面的優(yōu)勢來(lái)突破項目經(jīng)驗壁壘。

3、管理能力壁壘

發(fā)展良好的工程咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)，大多結合行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)情況，建立了行之有效的管理制度、管理系統和管理團隊，與企業(yè)文化相匹配，較好地解決了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的業(yè)務(wù)風(fēng)險控制、專(zhuān)業(yè)團隊建設、資源利用與利益分配等問(wèn)題。有利于保障企業(yè)平穩運營(yíng)，并激勵企業(yè)不斷創(chuàng )新。卓越的企業(yè)管理能力離不開(kāi)對行業(yè)的深入洞察以及自身管理實(shí)踐的長(cháng)期積累和反復試錯，無(wú)法快速形成，從而成為新企業(yè)必須面對的成長(cháng)瓶頸。

4、市場(chǎng)資源壁壘

工程咨詢(xún)服務(wù)關(guān)系到較大的經(jīng)濟利益和經(jīng)濟責任，因而客戶(hù)選擇咨詢(xún)服務(wù)商時(shí)一般比較謹慎，通常更傾向于與制度體系完善、技術(shù)水平高、服務(wù)意識好的企業(yè)進(jìn)行合作，以降低工程投資建設風(fēng)險。同時(shí)，工程咨詢(xún)服務(wù)大都為客戶(hù)量身定制，服務(wù)過(guò)程中咨詢(xún)企業(yè)會(huì )與客戶(hù)進(jìn)行頻繁而深入的接觸與溝通，一旦服務(wù)意識和服務(wù)品質(zhì)得到客戶(hù)的認可與信任，便會(huì )產(chǎn)生較強的客戶(hù)粘性，獲得與客戶(hù)長(cháng)期合作的機會(huì )。受市場(chǎng)先入為主的交易習慣影響，新企業(yè)的綜合實(shí)力如果不能明顯超越現有企業(yè)，很難獲得客戶(hù)青睞。

5、企業(yè)品牌壁壘

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，一些工程咨詢(xún)企業(yè)通過(guò)誠信經(jīng)營(yíng)和精心服務(wù)，積累了良好的客戶(hù)口碑和行業(yè)聲譽(yù)，逐步形成了在全國或區域市場(chǎng)具有一定知名度和影響力的企業(yè)品牌。隨著(zhù)行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的深入，企業(yè)品牌在市場(chǎng)競爭中的作用日益顯現，品牌企業(yè)更容易引起潛在客戶(hù)的關(guān)注，從而獲得更多的招標邀請和商務(wù)談判機會(huì )。同時(shí)，企業(yè)品牌可以幫助企業(yè)吸引更多的專(zhuān)業(yè)人才以及發(fā)展所需的其他重要資源。由于品牌建設周期很長(cháng)且受到很多客觀(guān)因素的制約，新企業(yè)在傳統業(yè)務(wù)領(lǐng)域基本無(wú)法發(fā)揮品牌作用。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工程咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)屬于知識密集型服務(wù)行業(yè)，行業(yè)上游主要是提供辦公所需的硬件和軟件、日常辦公用品的供應商，另外，行業(yè)內部分公司出于自身經(jīng)濟效益最大化原則等相關(guān)考慮，會(huì )將少數基礎細分領(lǐng)域的非關(guān)鍵性環(huán)節的服務(wù)內容委托給相關(guān)機構進(jìn)行協(xié)助工作。因此，總體來(lái)看，工程咨詢(xún)行業(yè)與上游行業(yè)之間不存在緊密的依賴(lài)關(guān)系，上游行業(yè)的發(fā)展變化不會(huì )對工程咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)造成重大影響。

工程咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)對下游基礎設施建設行業(yè)存在較強的依附性。工程咨詢(xún)服務(wù)主要是為客戶(hù)的工程建設項目決策和管理提供咨詢(xún)活動(dòng)的智力服務(wù)，包括前期階段咨詢(xún)、施工階段咨詢(xún)、投產(chǎn)或交付使用后的評價(jià)等工作，因此，工程咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)與固定資產(chǎn)投資規模密切相關(guān)。隨著(zhù)我國宏觀(guān)經(jīng)濟進(jìn)一步增長(cháng)和城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)，市場(chǎng)對基礎設施的需求仍在不斷擴張，我國新建和改擴建的基礎設施投資仍處于較高的水平，這對工程咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)會(huì )形成長(cháng)期利好。

工程咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

辦公用品

上海晨光文具股份有限公司

歐菲斯集團股份有限公司

史泰博（上海）有限公司

北京志誠泰和信息科技股份有限公司

國譽(yù)商業(yè)（上海）有限公司

計算機及軟件系統

華為技術(shù)有限公司

阿里云計算有限公司

百度云計算技術(shù)（北京）有限公司

深圳市移動(dòng)云科技有限公司

騰訊云計算(北京)有限責任公司

北京火山引擎科技有限公司

檢測儀器

上游

蘇交科集團股份有限公司

華設設計集團股份有限公司

華東建筑集團股份有限公司

河南省交通規劃設計研究院股份有限公司

中游

工程承包

施工建設

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）蘇交科集團股份有限公司

蘇交科集團股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括工程咨詢(xún)和工程承包兩大類(lèi)，其中，工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)，蘇交科致力于為客戶(hù)提供高品質(zhì)的工程咨詢(xún)一站式綜合解決方案，已形成以規劃咨詢(xún)、勘察設計、環(huán)境業(yè)務(wù)、綜合檢測、項目管理為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)集團，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及公路、市政、水運、鐵路、城市軌道、環(huán)境、航空和水利、建筑、電力等行業(yè)，提供包括投融資、項目投資分析、規劃咨詢(xún)、勘察設計、施工監理、工程檢測、項目管理、運營(yíng)養護、新材料研發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。蘇交科是國內首家工程咨詢(xún) A 股上市公司，在科研水平、技術(shù)能力、企業(yè)資質(zhì)、品牌和市場(chǎng)占有率方面居國內前列，集團的整體實(shí)力和競爭力在行業(yè)內保持領(lǐng)先地位。截至2023年上半年蘇交科營(yíng)業(yè)收入為20.06億元，同比增長(cháng)1.28%，其中工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)收入為18.98億元，同比增長(cháng)2.34%。

（2）貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司

貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程咨詢(xún)與工程承包業(yè)務(wù)，覆蓋公路、市政、建筑、水運、環(huán)保等行業(yè)，主要提供公路、橋梁、隧道、巖土、機電、市政、建筑、港口與航道等領(lǐng)域的勘察、設計、咨詢(xún)、檢驗檢測、監理、施工、總承包等工程技術(shù)服務(wù)。公司自貴州省院（交勘院）改制而來(lái)，在科研能力、人力資源、企業(yè)品牌、資質(zhì)等級等方面經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的沉淀和積累，在貴州省工程咨詢(xún)服務(wù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，是貴州省交通工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)的龍頭。2014 年至今公司承擔的公路行業(yè)勘察設計業(yè)務(wù)量約占貴州省公路勘察設計業(yè)務(wù)量的三分之一，市場(chǎng)占有率較為穩定，是貴州省交通工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。截至2023年上半年勘設股份營(yíng)業(yè)收入為9.55億元，同比下降12.34%，其中工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)收入為5.83億元，同比下降18.1%。

六、行業(yè)現狀

我國于20世紀80年代推行了對外開(kāi)放政策，自此以后，國民經(jīng)濟迅猛發(fā)展，基建規模與日俱增，尤其是房地產(chǎn)等行業(yè)實(shí)現了高速發(fā)展，這也為工程咨詢(xún)行業(yè)的發(fā)展起到了一定的促進(jìn)作用，歷經(jīng)30余年的發(fā)展，工程咨詢(xún)市場(chǎng)從零開(kāi)始起步，市場(chǎng)業(yè)務(wù)也漸漸由政府行為轉變?yōu)槭袌?chǎng)行為，并取得了重要突破。據統計，到2022年年末為止，我國符合資質(zhì)要求的工程咨詢(xún)企業(yè)數量已超出7000家，而在2012年，此類(lèi)企業(yè)僅為1700家以上。從工程咨詢(xún)項目實(shí)施情況來(lái)看，2022年以浙江、廣東、山東、四川、湖北等省份居多，我國工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)發(fā)展較為迅猛的地區主要分布在廣東、浙江、山東等沿海經(jīng)濟較為發(fā)達的省份。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國內經(jīng)濟長(cháng)期向好為行業(yè)快速發(fā)展奠定基礎

2023年，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內改革發(fā)展穩定任務(wù)，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，各地區各部門(mén)堅持穩中求進(jìn)工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，國民經(jīng)濟回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，主要預期目標圓滿(mǎn)實(shí)現。據統計，2023年全年國內生產(chǎn)總值（GDP）1260582億元，按不變價(jià)格計算，比上年增長(cháng)5.2%。預計到 2035 年，我國經(jīng)濟實(shí)力將大幅躍升，經(jīng)濟總量將邁上新的大臺階，人均國內生產(chǎn)總值達到中等發(fā)達國家水平，并基本實(shí)現新型工業(yè)化、信息化、城鎮化、農業(yè)現代化，建成現代化經(jīng)濟體系。

為此，國家需要拓展投資空間，優(yōu)化投資結構，保持投資合理增長(cháng)，發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關(guān)鍵作用。在基礎設施、市政工程、農業(yè)農村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛生、物資儲備、防災減災、民生保障等各重要領(lǐng)域，以及新型城鎮化、城鄉區域協(xié)調發(fā)展、企業(yè)設備更新和技術(shù)改造、戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等其他方面，都將有大量的投資建設項目需要實(shí)施。

（2）國家近年出臺的一系列相關(guān)政策為行業(yè)健康成長(cháng)提供有利環(huán)境

根據“十四五” 規劃建議，國家“十四五” 期間將推行以下有利于行業(yè)發(fā)展的重要政策：首先，加快發(fā)展現代服務(wù)業(yè)，推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向專(zhuān)業(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸，加快推進(jìn)服務(wù)業(yè)數字化，推進(jìn)服務(wù)業(yè)標準化、品牌化建設。第二，打破行業(yè)壟斷和地方保護；破除妨礙生產(chǎn)要素市場(chǎng)化配置和商品服務(wù)流通的體制機制障礙，降低全社會(huì )交易成本；健全市場(chǎng)體系基礎制度，形成高效規范、公平競爭的國內統一市場(chǎng)；鼓勵企業(yè)兼并重組，防止低水平重復建設。第三，加強創(chuàng )新型、應用型、技能型人才培養，實(shí)施知識更新工程、技能提升行動(dòng)，壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。國家未來(lái)的產(chǎn)業(yè)政策將進(jìn)一步推動(dòng)工程咨詢(xún)行業(yè)的發(fā)展，并將為工程咨詢(xún)行業(yè)營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境和人才環(huán)境。優(yōu)秀工程咨詢(xún)企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓、科技創(chuàng )新、專(zhuān)業(yè)融合和市場(chǎng)整合等行動(dòng)將得到政策的大力支持，從而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的優(yōu)勝劣汰和健康成長(cháng)。

（3）科技、業(yè)態(tài)與模式創(chuàng )新為行業(yè)轉型升級賦能

隨著(zhù)我國全面轉向高質(zhì)量發(fā)展階段，創(chuàng )新在現代化建設全局中的核心地位將不斷強化，各類(lèi)創(chuàng )新要素將加速向企業(yè)聚集，產(chǎn)學(xué)研融合、產(chǎn)業(yè)鏈上中下游融通創(chuàng )新將成為常態(tài)，傳統產(chǎn)業(yè)的創(chuàng )新驅動(dòng)效應將愈加明顯。對于工程咨詢(xún)行業(yè)而言，一方面，BIM、互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等在行業(yè)中的應用將更加深入，工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率將得到大幅提升；另一方面，投資咨詢(xún)、造價(jià)咨詢(xún)、規劃設計、監理等各種工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)有機融合，共同進(jìn)化成為產(chǎn)品效能更強、技術(shù)含量更高、市場(chǎng)空間更大的全過(guò)程工程咨詢(xún)產(chǎn)業(yè)。因此，科技創(chuàng )新、業(yè)態(tài)創(chuàng )新和模式創(chuàng )新，將有力地推動(dòng)工程咨詢(xún)行業(yè)的轉型升級，使行業(yè)更好地滿(mǎn)足日益大型化、復雜化、多元化和現代化的工程投資建設需求。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)集中度低，影響行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

目前我國工程咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)數量眾多、規模偏小，導致行業(yè)普遍存在低價(jià)競爭現象，從而拖累了行業(yè)整體服務(wù)品質(zhì)的提高，并造成行業(yè)資源的低效利用和巨大損失，不利于行業(yè)的轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

（2）人力成本上升，增加行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力

隨著(zhù)國家經(jīng)濟的發(fā)展以及國民生活水平的提高，社會(huì )勞動(dòng)力成本與日俱增。這對于依賴(lài)大量人才的工程咨詢(xún)行業(yè)而言，如果科技創(chuàng )新、業(yè)態(tài)創(chuàng )新和模式創(chuàng )新無(wú)法帶來(lái)生產(chǎn)方式的重大變革和生產(chǎn)效率的顯著(zhù)提升，則企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本率將逐年上升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力將不斷增大。

（3）市場(chǎng)開(kāi)放存在阻礙

由于歷史原因，在工程咨詢(xún)行業(yè)仍存在一定程度的地方保護和市場(chǎng)分割，包括在地方招投標過(guò)程中對外地企業(yè)的限制條款等。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)、大數據等信息技術(shù)在咨詢(xún)服務(wù)領(lǐng)域的應用和推廣，地方的信息保護同樣形成了一定的市場(chǎng)壁壘，阻礙了行業(yè)企業(yè)在全國范圍內的市場(chǎng)化競爭。

（4）行業(yè)人才存在缺口

工程咨詢(xún)是一個(gè)知識密集型服務(wù)行業(yè)，人才對于咨詢(xún)企業(yè)至關(guān)重要，特別是全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)對綜合性人才要求較高，市場(chǎng)對這些人才的爭奪也比較激烈。隨著(zhù)客戶(hù)對咨詢(xún)綜合服務(wù)能力要求的不斷提高，行業(yè)中經(jīng)驗豐富專(zhuān)業(yè)人才的短缺對工程咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)的發(fā)展造成一定制約。

八、競爭格局

國內工程咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展具有一定的區域性，市場(chǎng)呈現行業(yè)分隔的狀態(tài)，各個(gè)區域工程咨詢(xún)服務(wù)機構數量相差較大，服務(wù)水平參差不齊。工程咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，并且隨著(zhù)國家工程咨詢(xún)制度的日益完善有著(zhù)更加廣闊的發(fā)展空間。隨著(zhù)我國固定資產(chǎn)投資項目建設水平逐步提高，為更好地實(shí)現投資建設意圖，投資者或建設單位在固定資產(chǎn)投資項目決策、工程建設、項目運營(yíng)過(guò)程中，對綜合性、跨階段、一體化的咨詢(xún)服務(wù)需求日益增強，全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)的市場(chǎng)需求隨之越來(lái)越高。

九、發(fā)展趨勢

在經(jīng)濟、政策、技術(shù)等外部環(huán)境因素以及行業(yè)自身發(fā)展規律的共同作用下，未來(lái)十年內，工程咨詢(xún)行業(yè)發(fā)展將呈現出總體規模穩步增長(cháng)、大而強與小而專(zhuān)發(fā)展并行不悖、科技賦能行業(yè)轉型升級等三大趨勢。