摘要：數據顯示，2022年全國新增礦山恢復治理面積約5.55萬(wàn)公頃，隨著(zhù)工業(yè)活動(dòng)的不斷需要，礦山環(huán)境修復需求將不斷產(chǎn)生增量市場(chǎng)，未來(lái)，國家將加大對礦山修復的投資，礦山修復的市場(chǎng)需求也相應擴大。

一、定義及分類(lèi)

礦山生態(tài)修復是指將采礦破壞的生態(tài)環(huán)境因地制宜地恢復到所期望狀態(tài)的行動(dòng)和過(guò)程。所期望的狀態(tài)包括將受損生態(tài)系統恢復到被干擾之前的生態(tài)結構，人為地創(chuàng )造或促進(jìn)生態(tài)系統發(fā)展成符合人類(lèi)某種有益用途的狀態(tài)，恢復成與其周?chē)h(huán)境相協(xié)調融合的其他狀態(tài)。礦區生態(tài)修復的主要類(lèi)型包括生態(tài)恢復類(lèi)、自然資源利用類(lèi)、旅游開(kāi)發(fā)類(lèi)、復墾造田類(lèi)、引水造湖類(lèi)、垃圾處理廠(chǎng)類(lèi)、倉儲類(lèi)等。

二、行業(yè)政策

在習近平生態(tài)文明思想的科學(xué)指引下，黨的十八大以來(lái)，生態(tài)文明實(shí)踐扎實(shí)推進(jìn)，生態(tài)文明建設成效顯著(zhù)。習近平生態(tài)文明思想涵蓋了人與自然和諧共生的共同體思想、經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護辯證統一的“綠水青山就是金山銀山”理念、良好的生態(tài)環(huán)境是最普惠的民生福祉、全要素全空間全過(guò)程生態(tài)修復的系統思想等重要內容。2023年10月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)內蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書(shū)寫(xiě)中國式現代化新篇章的意見(jiàn)》，提出加大對歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復的財政資金投入，鼓勵和支持社會(huì )資本參與并獲得合理回報。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，將“環(huán)境保護與資源節約綜合利用-生態(tài)環(huán)境修復和資源利用：礦山生態(tài)環(huán)境恢復工程，海洋環(huán)境保護及科學(xué)開(kāi)發(fā)，海洋生態(tài)修復”列為鼓勵類(lèi)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)能力壁壘

礦山生態(tài)修復的目的是為了恢復當地環(huán)境的生態(tài)功能和生物結構，并能持續健康發(fā)展。使環(huán)境實(shí)現自我發(fā)展和自然演替，恢復生物鏈平衡、重現原始的自然狀態(tài)。隨著(zhù)環(huán)境問(wèn)題日趨復雜以及相關(guān)環(huán)保政策規定的不斷加強，礦山生態(tài)修復對專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力的要求也越來(lái)越高。一方面，礦山生態(tài)修復工程涵蓋恢復生態(tài)學(xué)、森林生態(tài)學(xué)、植物生理、林學(xué)、園林景觀(guān)、土壤學(xué)、水土保持、巖土工程、土木工程、工程機械、建筑材料、化學(xué)材料等多個(gè)學(xué)科，需要因地制宜地選擇適用技術(shù)措施或技術(shù)組合，通過(guò)生物措施和工程措施相輔相成、互相補充，保證修復效果，技術(shù)難度要求高；另一方面，由于實(shí)地環(huán)境的復雜性，通常需要針對性地進(jìn)行研發(fā)、設計、落地實(shí)施及后期管理的一體化修復能力，確保項目效果的完整性與持續性，實(shí)現礦山生態(tài)修復的目的。因此礦山生態(tài)修復領(lǐng)域需要較高的技術(shù)實(shí)力。

2、資金實(shí)力壁壘

在礦山生態(tài)修復業(yè)務(wù)中，由于涉及工程建設，客戶(hù)付款相對滯后于公司成本發(fā)生，從項目投標、設計、施工至竣工驗收這一過(guò)程往往需要占用較多營(yíng)運資金，屬于資本密集型行業(yè)。同時(shí)，隨著(zhù)企業(yè)的發(fā)展，單個(gè)項目規模逐步提高，可能進(jìn)一步加大企業(yè)的短期資金壓力。因此，無(wú)論是礦山生態(tài)修復行業(yè)新進(jìn)入者還是行業(yè)內想擴大業(yè)務(wù)規模的企業(yè)均受到資金實(shí)力因素的制約。

3、項目實(shí)施經(jīng)驗壁壘

一方面，隨著(zhù)國內礦山生態(tài)環(huán)境建設逐漸深入，環(huán)境治理的難度逐漸加大，以及礦山生態(tài)修復工作涉及的植物、肥料、工程、機械、安全等專(zhuān)業(yè)知識，企業(yè)必須擁有足夠豐富的項目經(jīng)驗，才能應對各種地域、各種氣候的待治理環(huán)境類(lèi)型，滿(mǎn)足不同客戶(hù)的要求；另一方面企業(yè)過(guò)往擁有相似的項目經(jīng)驗、實(shí)施效果、積累的商業(yè)信譽(yù)也往往成為客戶(hù)篩選生態(tài)環(huán)境治理供應商的關(guān)鍵要素之一。因此，礦山生態(tài)修復行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)由于缺乏相應的業(yè)績(jì)和行業(yè)經(jīng)驗支撐，在項目競爭過(guò)程中不具備優(yōu)勢，同時(shí)也難以具備承接復雜項目的能力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

礦山生態(tài)修復行業(yè)的上游主要為原材料供應商、機械設備供應商以及勞務(wù)和專(zhuān)業(yè)分包供應商。上游行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展已十分成熟，競爭較為充分。對于機械設備、勞務(wù)分包及專(zhuān)業(yè)分包，可供選擇的供應商眾多，不存在單個(gè)供應商依賴(lài)的問(wèn)題；對于原材料，其中種子和苗木受天氣因素及植物生長(cháng)周期的影響，部分苗木的價(jià)格可能偶爾出現波動(dòng)，但整體市場(chǎng)供應充足。

礦山生態(tài)修復行業(yè)下游客戶(hù)主要包括政府及其下屬投資主體，以及存在修復需求的工礦企業(yè)。政府單位對生態(tài)修復等環(huán)境保護和治理的投入規模和企業(yè)的修復需求直接影響了礦山生態(tài)修復行業(yè)的發(fā)展前景。在當前國家政策大力支持行業(yè)發(fā)展的趨勢下，下游行業(yè)對于礦山生態(tài)環(huán)境治理修復的需求及投資力度也將逐漸加大。

礦山生態(tài)修復行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

原材料供應商

機械設備供應商

勞務(wù)和專(zhuān)業(yè)分包供應商

上游

中節能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司

蒙草生態(tài)環(huán)境(集團)股份有限公司

天津綠茵景觀(guān)生態(tài)建設股份有限公司

東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

中游

政府及其下屬投資主體

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）蒙草生態(tài)環(huán)境(集團)股份有限公司

蒙草生態(tài)環(huán)境(集團)股份有限公司依托“特色種業(yè)”+“數字技術(shù)”，主要從事草原生態(tài)修復、礦山修復、鹽堿地改良、荒漠化治理等生態(tài)修復、環(huán)境治理業(yè)務(wù)；草種、草業(yè)技術(shù)創(chuàng )新；林業(yè)、草原碳匯開(kāi)發(fā)利用等業(yè)務(wù)。公司專(zhuān)注生態(tài)修復領(lǐng)域20多年，已形成完備的生態(tài)修復和環(huán)境治理技術(shù)體系，能夠為客戶(hù)提供一攬子生態(tài)環(huán)境建設與運營(yíng)的整體解決方案，已完成千余項生態(tài)修復工程和環(huán)境治理工程，累計治理礦山、草原、荒漠、沙地、鹽堿廢棄地等不同生態(tài)類(lèi)型土地面積近3000萬(wàn)畝；據統計，截至2023年前三季度蒙草生態(tài)營(yíng)業(yè)收入為11.94億元，同比下降10.73%，歸屬凈利潤為2.83億元，同比增長(cháng)86.01%。

（2）青島冠中生態(tài)股份有限公司

青島冠中生態(tài)股份有限公司聚焦生態(tài)環(huán)境建設主業(yè)，覆蓋包括植被恢復、水土保持、防沙治沙、土壤修復、水環(huán)境治理等自然環(huán)境生態(tài)修復業(yè)務(wù)，以及景觀(guān)園林、市政工程、環(huán)衛保潔等人工環(huán)境生態(tài)建設業(yè)務(wù)，歷經(jīng)多年的行業(yè)深耕和研發(fā)積累，公司已成為集投融資、技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)與研發(fā)、關(guān)鍵材料生產(chǎn)、關(guān)鍵裝備研制、項目勘查設計、施工與運營(yíng)管護以及生態(tài)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售為一體的專(zhuān)業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)修復企業(yè)。據統計，截至2023年前三季度冠中生態(tài)營(yíng)業(yè)收入為2.92億元，同比增長(cháng)5.17%，歸屬凈利潤為0.41億元，同比增長(cháng)0.02%。

五、行業(yè)現狀

我國是世界上為數不多的、礦產(chǎn)資源種類(lèi)較齊全的、礦產(chǎn)自給程度較高的國家之一。新中國成立尤其是改革開(kāi)發(fā)以后，經(jīng)濟的發(fā)展使得國內礦山資源開(kāi)發(fā)技術(shù)和開(kāi)發(fā)需求上升，從而加快了礦山的開(kāi)發(fā)速度。為了保護環(huán)境，我國開(kāi)始注重礦山生態(tài)修復，加大礦區的生態(tài)建設，并取得了較為顯著(zhù)的成效。數據顯示，2022年全國新增礦山恢復治理面積約5.55萬(wàn)公頃，隨著(zhù)工業(yè)活動(dòng)的不斷需要，礦山環(huán)境修復需求將不斷產(chǎn)生增量市場(chǎng)，未來(lái)，國家將加大對礦山修復的投資，礦山修復的市場(chǎng)需求也相應擴大。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）生態(tài)環(huán)境治理需求釋放促進(jìn)行業(yè)市場(chǎng)增長(cháng)

當前，我國礦山生態(tài)環(huán)境主要面臨自然生態(tài)空間過(guò)度擠壓、土地沙化、退化及水土流失、水資源短缺、城鄉人居環(huán)境嚴峻等諸多挑戰，環(huán)境治理的需求迫切。同時(shí)，隨著(zhù)國民經(jīng)濟的快速增長(cháng)、人民對美好環(huán)境的需求意識提升及政策支持有力推動(dòng)了市政基礎建設、環(huán)保治理等行業(yè)領(lǐng)域的投資，使得礦山生態(tài)環(huán)境治理市場(chǎng)的需求得以釋放。在生態(tài)修復領(lǐng)域，礦山生態(tài)環(huán)境恢復、荒漠化、石漠化和水土流失綜合治理、道路邊坡等基礎設施修建區生態(tài)修復等行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，未來(lái)將持續具有增量空間。

（2）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持行業(yè)發(fā)展

2022年1月，自然資源部、財政部發(fā)布《關(guān)于支持開(kāi)展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復示范工程的通知》，提出要堅持節約優(yōu)先、保護優(yōu)先、自然恢復為主的方針，以“三區四帶”重點(diǎn)生態(tài)地區為核心，聚焦生態(tài)區位重要、生態(tài)問(wèn)題突出、相對集中連片、嚴重影響人居環(huán)境的歷史遺留廢棄礦山，重點(diǎn)遴選修復理念先進(jìn)、工作基礎好、典型代表性強、具有復制推廣價(jià)值的項目，開(kāi)展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復示范，突出對國家重大戰略的生態(tài)支撐，著(zhù)力提升生態(tài)系統質(zhì)量和碳匯能力。2022年10月，發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，將“采礦業(yè)-提高礦山尾礦利用率的新技術(shù)開(kāi)發(fā)與應用及礦山生態(tài)恢復技術(shù)的綜合應用”列為全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。2023年12月發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，將“環(huán)境保護與資源節約綜合利用-生態(tài)環(huán)境修復和資源利用：礦山生態(tài)環(huán)境恢復工程，海洋環(huán)境保護及科學(xué)開(kāi)發(fā)，海洋生態(tài)修復”列為鼓勵類(lèi)。

2、不利因素

（1）行業(yè)管理格局限制了生態(tài)修復行業(yè)進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展

涉及礦山生態(tài)環(huán)境治理、荒漠化、石漠化和水土流失綜合治理、道路邊坡等基礎設施修建區生態(tài)修復、海域、海岸帶和海島綜合整治、河流、湖泊與濕地修復、污染場(chǎng)地治理、受損的森林、山地、農田以及農村環(huán)境治理等生態(tài)修復工作，在歷史形成的行業(yè)管理格局中，分屬于不同的部門(mén)管理，如原國土部、水利部、交通部、住建部、海洋局、林業(yè)局、農業(yè)部等，各部門(mén)都有相應的生態(tài)修復類(lèi)資金使用并負有監管責任。

但由于歷史和技術(shù)原因，各部門(mén)關(guān)注解決的重點(diǎn)問(wèn)題并不相同，從生態(tài)修復的角度看，難以達到理想的生態(tài)修復效果。雖然新的國家機構改革較大改善了上述問(wèn)題，生態(tài)修復工作在新的生態(tài)環(huán)境部、自然資源部、水利部、住建部、農業(yè)部、交通部等部門(mén)也都被提到了前所未有的高度進(jìn)行認識，生態(tài)修復行業(yè)也已迎來(lái)發(fā)展的春天，但由于生態(tài)修復領(lǐng)域具有跨行業(yè)實(shí)施、多學(xué)科融合、技術(shù)綜合性強、工藝要求高等特點(diǎn)，“九龍治水”式的管理限制了生態(tài)修復工作的進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展。

（2）行業(yè)標準體系尚不完善

在國家和各級政府高度重視礦山生態(tài)修復、出臺各項促進(jìn)行業(yè)發(fā)展政策的同時(shí)，這一行業(yè)也存在著(zhù)標準體系的不完善的問(wèn)題。目前，礦山生態(tài)修復領(lǐng)域在我國還處于起步階段，從業(yè)企業(yè)規模較小，類(lèi)別繁雜，行業(yè)內缺乏完善的技術(shù)標準與施工規范，不利于行業(yè)整體的良好競爭和有序發(fā)展。

（3）企業(yè)發(fā)展受限于資金實(shí)力

礦山生態(tài)修復具有資本密集型的特點(diǎn)。項目在投標和中標后都需要向業(yè)主單位交納一定比例的保證金，施工過(guò)程中業(yè)主單位支付的工程進(jìn)度款通常也與公司現金流支出存在時(shí)間差，因此行業(yè)內企業(yè)需要大量的流動(dòng)資金作為支撐，所承接工程的業(yè)務(wù)規模也會(huì )受到公司資金實(shí)力的限制。此外，目前礦山生態(tài)修復行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)內公司普遍規模較小且融資渠道有限，因此資金實(shí)力成為制約行業(yè)內企業(yè)發(fā)展壯大的瓶頸。

（4）復合型專(zhuān)業(yè)人才匱乏

礦山生態(tài)修復業(yè)務(wù)遍布于全國各地，待修復環(huán)境的氣候特點(diǎn)、海拔高度、巖土結構、生態(tài)習性等各種特征差異較大，修復過(guò)程中涉及恢復生態(tài)學(xué)、森林生態(tài)學(xué)、植物生理、林學(xué)、園林景觀(guān)、土壤學(xué)、水土保持、巖土工程、土木工程、工程機械、建筑材料、化學(xué)材料等多個(gè)學(xué)科，需要因地制宜地選擇適用技術(shù)措施或技術(shù)組合，需要從業(yè)人員在掌握專(zhuān)業(yè)知識的同時(shí)能深入了解礦山生態(tài)修復的深刻內涵，在熟悉當地的氣候條件、地理環(huán)境、植被結構、破壞現狀的基礎上，提出針對性的定制化修復方案。行業(yè)內優(yōu)秀人才大多數集中于相對發(fā)達地區，且專(zhuān)業(yè)人才的培養需要時(shí)間和經(jīng)驗的積累。因此，目前行業(yè)內具有較高理論修養和豐富實(shí)踐經(jīng)驗的優(yōu)秀人才尚不能滿(mǎn)足行業(yè)快速發(fā)展的需要，專(zhuān)業(yè)人才缺口在一定程度上影響礦山生態(tài)修復行業(yè)整體的發(fā)展。

七、競爭格局

目前礦山生態(tài)修復市場(chǎng)主要有四類(lèi)企業(yè)參與：第1類(lèi)是以西施生態(tài)科技股份有限公司、北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司、鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司為代表的生態(tài)修復企業(yè)，借助已有的技術(shù)積累拓展市場(chǎng)；第2類(lèi)是以中國地質(zhì)工程集團有限公司、中鐵北京工程局集團、天長(cháng)市水電建筑安裝工程公司等為代表的工程企業(yè)，利用自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和硬件設備條件等獲取項目；第3類(lèi)是環(huán)保企業(yè)（多以園林類(lèi)、植被恢復類(lèi)為主），出于業(yè)務(wù)拓展、戰略協(xié)同需要進(jìn)軍礦山生態(tài)修復市場(chǎng)，如澠池縣怡心園林綠化有限公司、美尚生態(tài)景觀(guān)股份有限公司、廣西博世科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜?；第4類(lèi)是采礦企業(yè)，隨著(zhù)責任主體明確，采礦與修復同時(shí)進(jìn)行。在國家大力推動(dòng)礦山生態(tài)修復工程以及配套政策的支持下，礦山生態(tài)修復行業(yè)的市場(chǎng)前景廣闊，行業(yè)內的參與企業(yè)數量不斷增多，開(kāi)始爭奪下游終端企業(yè)的需求份額，行業(yè)內企業(yè)的競爭程度逐步加劇。目前我國礦山生態(tài)修復行業(yè)主要參與企業(yè)有北京建工環(huán)境修復股份有限公司、北京首創(chuàng )大氣環(huán)境科技股份有限公司、路域生態(tài)工程有限公司等。

八、發(fā)展方向

礦山生態(tài)環(huán)境恢復治理工作是一項極其復雜的工作，需要全社會(huì )形成共識并加強協(xié)作，進(jìn)一步提高礦山生態(tài)環(huán)境恢復治理能力。增加企業(yè)在礦山生態(tài)保護與恢復治理工作的剛性約束，同時(shí)加強地區新增礦山恢復治理面積的硬性考核任務(wù)；調整企業(yè)內部利益分配方式，將礦山生態(tài)恢復治理工作的長(cháng)久公眾利益屬性改變成能夠讓礦山開(kāi)發(fā)企業(yè)即時(shí)可得的短期利益屬性，同時(shí)采用激勵或約束方式調整環(huán)境保護工作在企業(yè)管理工作中的定位；加強礦山環(huán)境保護的技術(shù)研究，做好礦山環(huán)境保護知識產(chǎn)權的成果轉化。鼓勵社會(huì )監督，加強信息甄別與監督者隱私保護工作。