摘要：由于工程勘察設計行業(yè)是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，勘察設計業(yè)務(wù)總體利潤率水平較高。近年來(lái)，工程勘察設計行業(yè)伴隨著(zhù)電力、能源等行業(yè)的發(fā)展而迅速發(fā)展，工程勘察設計企業(yè)逐漸增多，行業(yè)競爭加劇。受中國經(jīng)濟增長(cháng)以及新興市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)，工程勘察設計行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤持續增長(cháng)，發(fā)展步入成熟期。2022年勘察設計企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總計89148.3億元，凈利潤2794.3億元。其中，工程勘察收入1077.7億元，與上年相比減少2.3%。

一、定義及分類(lèi)

建設工程勘察是指為滿(mǎn)足工程建設的規劃、設計、施工、運營(yíng)及綜合治理等的需要，對地形、地質(zhì)及水文等狀況進(jìn)行測繪、勘探測試，并提供相應成果和資料的活動(dòng)，巖土工程中的勘測、設計、處理、監測活動(dòng)也屬工程勘察范疇。工程勘察業(yè)務(wù)包括測繪、巖土工程勘察、工程檢測、地質(zhì)災害勘察和評估等。

二、商業(yè)模式

1、服務(wù)導向模式

工程勘察企業(yè)主要提供專(zhuān)業(yè)的勘察服務(wù)，包括地形測繪、地質(zhì)勘探、水文測試等，以滿(mǎn)足工程建設的前期需求。這些服務(wù)通常是基于項目的，客戶(hù)支付服務(wù)費用。

2、一體化服務(wù)模式

隨著(zhù)市場(chǎng)需求的變化，一些勘察設計企業(yè)開(kāi)始提供從前期勘察到設計、施工、監理等一體化的服務(wù)。這種模式下，企業(yè)能夠為客戶(hù)提供全方位的解決方案，增加客戶(hù)粘性，提高項目的整體效率和質(zhì)量。

3、數字化轉型模式

隨著(zhù)信息技術(shù)的發(fā)展，工程勘察企業(yè)開(kāi)始利用BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統）、云計算等技術(shù)，提供數字化的勘察服務(wù)。這種模式可以提高工作效率，減少錯誤，提升服務(wù)質(zhì)量。

4、綠色低碳發(fā)展模式

響應國家綠色低碳發(fā)展戰略，工程勘察企業(yè)在服務(wù)中融入環(huán)保理念，提供節能減排的解決方案，如綠色建筑勘察、生態(tài)修復等。

5、國際合作與競爭模式

隨著(zhù)“一帶一路”等國際合作項目的推進(jìn)，中國工程勘察企業(yè)開(kāi)始走出國門(mén)，參與國際競爭。這要求企業(yè)不僅要有國際化的視野，還要具備國際標準的服務(wù)能力。

6、創(chuàng )新驅動(dòng)模式

鼓勵企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新，如開(kāi)發(fā)新的勘察技術(shù)、提高勘察精度、縮短勘察周期等，以提升企業(yè)的核心競爭力。

7、資本運作模式

一些大型工程勘察企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行融資，擴大企業(yè)規模，提高市場(chǎng)競爭力。同時(shí)，也通過(guò)并購、重組等方式，整合行業(yè)資源，提升行業(yè)集中度。

三、行業(yè)政策

“十四五”時(shí)期是我國開(kāi)啟全面建設社會(huì )主義現代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標進(jìn)軍的第一個(gè)五年。新型城市基礎設施建設、城市更新、完整居住社區建設、鄉村建設行動(dòng)等工作任務(wù)為工程勘察設計行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新機遇。碳達峰、碳中和目標為行業(yè)綠色低碳發(fā)展指明了新方向。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn)，特別是數字技術(shù)與建筑業(yè)廣泛融合和深度滲透，為行業(yè)轉型升級提供了新動(dòng)力。2023年2月中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《質(zhì)量強國建設綱要》中指出：全面落實(shí)備方主體的工程質(zhì)量責任，強化建設單位工程質(zhì)量首要責任和勘察、設計、施工、監理單位主體責任。嚴格執行工程質(zhì)量終身責任書(shū)面承諾制、永久性標牌制、質(zhì)量信息檔案等制度，強化質(zhì)量責任追溯追究。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

工程勘察設計行業(yè)屬于資質(zhì)管理較為嚴格的行業(yè)，企業(yè)需要取得相應的資質(zhì)證書(shū)才能開(kāi)展業(yè)務(wù)。資質(zhì)的獲取通常需要滿(mǎn)足一定的技術(shù)能力、管理水平、業(yè)績(jì)記錄等條件，這對新進(jìn)入者構成了較高的門(mén)檻。

2、技術(shù)壁壘

工程勘察設計行業(yè)對技術(shù)水平有較高要求，涉及復雜的技術(shù)和專(zhuān)業(yè)知識。企業(yè)需要不斷投入研發(fā)，提升技術(shù)水平和創(chuàng )新能力，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求和應對激烈的市場(chǎng)競爭。

3、專(zhuān)業(yè)人才壁壘

行業(yè)對專(zhuān)業(yè)人才的依賴(lài)性較強，尤其是高級技術(shù)人才和管理人才。人才的培養和引進(jìn)需要較長(cháng)時(shí)間和較高的成本，且人才流動(dòng)性較大，這些都增加了企業(yè)的運營(yíng)成本和風(fēng)險。

4、業(yè)績(jì)壁壘

工程勘察設計企業(yè)的業(yè)績(jì)記錄是獲取新項目和資質(zhì)升級的重要依據。新進(jìn)入者由于缺乏業(yè)績(jì)記錄，往往難以在短時(shí)間內獲得市場(chǎng)認可和項目機會(huì )。地方政府在招標過(guò)程中會(huì )對本地企業(yè)給予一定的政策傾斜，這對外來(lái)企業(yè)構成了一定的市場(chǎng)壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

上游主要為項目應用軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)、建筑材料供應商、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)設備生產(chǎn)企業(yè)、勞務(wù)分包商等。上游產(chǎn)業(yè)集中度較低，市場(chǎng)化程度高，市場(chǎng)供應充足，對工程勘察行業(yè)影響不大。行業(yè)的下游主要為能源儲備、煉化產(chǎn)業(yè)、化學(xué)工業(yè)、煤化工等大型項目，下游需求決定了行業(yè)的發(fā)展情況。

工程勘察行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

項目應用軟件開(kāi)發(fā)

勞務(wù)分包商

建筑材料制造商

各類(lèi)專(zhuān)業(yè)設備生產(chǎn)企業(yè)

上游

北京城建勘測設計研究院有限責任公司

北京市市政工程設計研究總院有限公司

北京市建筑設計研究院有限公司

北京市勘察設計研究院有限公司

中游

工程監測

煤化工

能源儲備

化學(xué)工業(yè)

下游

六、行業(yè)現狀

由于工程勘察設計行業(yè)是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，勘察設計業(yè)務(wù)總體利潤率水平較高。近年來(lái)，工程勘察設計行業(yè)伴隨著(zhù)電力、能源等行業(yè)的發(fā)展而迅速發(fā)展，工程勘察設計企業(yè)逐漸增多，行業(yè)競爭加劇。受中國經(jīng)濟增長(cháng)以及新興市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)，工程勘察設計行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤持續增長(cháng)，發(fā)展步入成熟期。2022年，勘察設計企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總計89148.3億元，凈利潤2794.3億元。其中，工程勘察收入1077.7億元，與上年相比減少2.3%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持與市場(chǎng)需求

國家對新型城鎮化建設的持續推進(jìn)，以及對區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展、城市更新、縣城新型城鎮化建設、鄉村振興等國家重大戰略的實(shí)施，為工程勘察設計行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。此外，隨著(zhù)“雙碳”目標的提出，綠色建筑和低碳發(fā)展的需求增加，為行業(yè)帶來(lái)了新的增長(cháng)點(diǎn)。

（2）技術(shù)創(chuàng )新與數字化轉型

工程勘察設計行業(yè)在工程設計技術(shù)、工藝技術(shù)、裝備技術(shù)、檢測技術(shù)等方面的研究不斷取得突破，技術(shù)創(chuàng )新成果顯著(zhù)。數字化技術(shù)的應用水平普遍提高，如BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統）等技術(shù)的應用，提升了設計質(zhì)量和工程效益，同時(shí)推動(dòng)了行業(yè)的數字化轉型。

（3）行業(yè)結構調整與企業(yè)重組

行業(yè)內企業(yè)數量和從業(yè)人數的穩步增長(cháng)，以及企業(yè)間的重組整合，促進(jìn)了行業(yè)集中度的提升。大型企業(yè)通過(guò)并購重組等方式發(fā)展全過(guò)程工程咨詢(xún)，培育了一批具有國際水平的全過(guò)程工程咨詢(xún)企業(yè)，增強了行業(yè)的國際競爭力。同時(shí)，行業(yè)內部的專(zhuān)業(yè)化分工和合作態(tài)勢升級，為企業(yè)提供了更多的發(fā)展機遇。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)需求不穩定

宏觀(guān)環(huán)境的快速變化對勘察設計行業(yè)市場(chǎng)形成了沖擊，行業(yè)面臨著(zhù)階段性細分市場(chǎng)投資下滑的困難。隨著(zhù)城鎮發(fā)展逐步放緩，未來(lái)行業(yè)營(yíng)收增長(cháng)預計更趨于平緩。企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢嚴峻，部分企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下滑，且超過(guò)半數企業(yè)沒(méi)有完成當年經(jīng)營(yíng)目標。

（2）人才吸引力下降和能力不強

行業(yè)人才吸引力下降，復合型人才短缺，這影響了行業(yè)的創(chuàng )新能力和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，勘察設計行業(yè)在工程建設中的引領(lǐng)作用未充分發(fā)揮，行業(yè)利潤增長(cháng)明顯慢于營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。

（3）同質(zhì)化競爭和國際競爭力不足

行業(yè)內存在同質(zhì)化低價(jià)競爭問(wèn)題，高端服務(wù)供給能力亟待提高。在國際市場(chǎng)上，中國工程勘察設計的國際競爭力有待提升，勘察設計品質(zhì)與人民日益增長(cháng)的美好生活需要還存在差距。

八、競爭格局

我國工程勘察設計行業(yè)領(lǐng)域呈現出跨行業(yè)發(fā)展趨勢，在細分行業(yè)內，企業(yè)競爭對手逐漸增多。在資本作用下，行業(yè)領(lǐng)域之外的企業(yè)趁著(zhù)工程勘察設計行業(yè)資質(zhì)弱化的背景，加強對工程勘察設計行業(yè)的滲透，并憑借其資本優(yōu)勢和價(jià)值鏈，構建閉環(huán)業(yè)務(wù)。非勘察設計企業(yè)通過(guò)資本收購、入股等方式進(jìn)入工程勘察設計行業(yè)，并逐漸完成產(chǎn)業(yè)布局，對工程勘察設計行業(yè)領(lǐng)域帶來(lái)的沖擊較大。同時(shí)，大型企業(yè)也對中小型企業(yè)形成日趨嚴重的擠壓，導致中小型企業(yè)難以為繼，只能被迫兼并、收購甚至倒閉，退出歷史舞臺。

九、發(fā)展趨勢

工程勘察行業(yè)正積極推進(jìn)數字化轉型，利用BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統）、云計算等技術(shù)提升設計質(zhì)量和效率。數字化技術(shù)的應用不僅提高了工作效率，還有助于實(shí)現數字化交付和拓展數字化業(yè)務(wù)。響應國家綠色低碳發(fā)展戰略，工程勘察行業(yè)在設計和施工中融入環(huán)保理念，推動(dòng)綠色建筑和生態(tài)修復項目的發(fā)展。例如，采用地源熱泵、綠色照明、雨水利用、光伏發(fā)電等新技術(shù)，開(kāi)展綠色建筑設計。行業(yè)正探索智能建造技術(shù)，如自動(dòng)化監測、預警分析及智能系統建設，以提高建筑施工的安全性和效率。同時(shí)，新型建筑工業(yè)化的發(fā)展，如裝配式建筑，也在推動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新。