摘要：2023年中國羊存欄量達32233萬(wàn)只，出欄量達33864萬(wàn)只，羊肉產(chǎn)量為524.53萬(wàn)噸，與2010年的羊存欄量（28730.18萬(wàn)只）、羊出欄量（26808.32萬(wàn)只）和羊肉產(chǎn)量（406.02萬(wàn)噸）相比，近13年間增量分別達3503萬(wàn)只、7056萬(wàn)只、118.51萬(wàn)噸，增幅分別為13.56%、25.42%、29.19%，年均復合增長(cháng)率分別為1.06%、1.9%、2.15%。從國際地位來(lái)看，中國綿羊飼養量及羊肉產(chǎn)量均居全球首位，山羊飼養量位列全球第2位。

一、定義及分類(lèi)

我國養羊歷史悠久，已有八千多年的歷史，隨著(zhù)人們物質(zhì)和文化生活水平的提高，養羊業(yè)已成為國民經(jīng)濟中必不可少的產(chǎn)業(yè)。羊的產(chǎn)品（如羊毛、山羊絨、羊肉、羊皮、羊奶等）都是高價(jià)值的商品，可直接或進(jìn)一步加工滿(mǎn)足人們生活的需要。在廣大農村、牧區和老、少、邊、窮地區，可以利用草場(chǎng)、山地以及農副產(chǎn)品養羊，是農民脫貧致富實(shí)現鄉村振興的一項重要產(chǎn)業(yè)。

中國知名的羊品種

二、行業(yè)政策

近年來(lái)國家和地方政府都出臺政策支持羊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。國務(wù)院層面出臺了《“十四五”推進(jìn)農業(yè)農村現代化規劃》，提出實(shí)施基礎母畜擴群提質(zhì)和南方草食畜牧業(yè)增量提質(zhì)行動(dòng)，引導一批肉牛規模養殖場(chǎng)畜禽圈舍標準化、集約化、智能化改造。農業(yè)農村部出臺了《關(guān)于落實(shí)黨中央國務(wù)院2022年全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》，提出實(shí)施肉牛增量提質(zhì)行動(dòng)，開(kāi)展草原畜牧業(yè)轉型升級試點(diǎn)示范，優(yōu)化屠宰企業(yè)區域布局，推進(jìn)屠宰企業(yè)標準化創(chuàng )建，強化重大動(dòng)物疫病防控等建設重點(diǎn)。地方政府結合各地羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際情況，圍繞加強羊養殖、增強金融支持、強化肉羊綠色生態(tài)等方面出臺了肉羊養殖補貼和產(chǎn)業(yè)支持政策。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

羊養殖是現代畜禽養殖中較為復雜的，較為困難的。在整個(gè)羊養殖屠宰的過(guò)程中，大量利用了現代疫病防治技術(shù)、現代遺傳基因技術(shù)、凍精配種技術(shù)、飼養管理技術(shù)、營(yíng)養攝入控制技術(shù)、標準化屠宰工藝和冷卻排酸工藝，并需要宰前宰后檢驗檢疫系統對肉品安全進(jìn)行監控。其中，現代遺傳基因技術(shù)和凍精配種技術(shù)對培育出優(yōu)良的羊品種有著(zhù)重要意義，羊的品種決定了羊的生長(cháng)速度，抗病性、肉料比等方面。飼養管理技術(shù)和營(yíng)養攝入控制技術(shù)，直接關(guān)系到出欄羊的凈肉率、牛肉的品質(zhì)級別、肉質(zhì)紋理、食用口感和營(yíng)養價(jià)值。標準化屠宰工藝和冷卻排酸工藝是確保牛肉品質(zhì)和食品安全的最后一道工序。上述技術(shù)需求，是羊業(yè)企業(yè)多年實(shí)踐積累所得，新進(jìn)企業(yè)很難在短時(shí)間內全部具備。

2、資金壁壘

羊的養殖、加工需要大面積的生產(chǎn)空間，這不僅要求企業(yè)前期有雄厚的資金購買(mǎi)土地、廠(chǎng)房和機器設備，同時(shí)還需要企業(yè)投入大量的資金用于加工廠(chǎng)和冷藏廠(chǎng)維護使用，以及在分工細致的生產(chǎn)過(guò)程中雇傭大量的員工。另外企業(yè)還需保持充足的資金用于羊的醫療、配種等關(guān)鍵生產(chǎn)流程。因此對企業(yè)進(jìn)入羊業(yè)有較高的資金規模要求。

3、品牌壁壘

“瘦肉精”等食品安全問(wèn)題頻發(fā)，使消費者對肉類(lèi)消費的安全性日益重視。選擇有品牌保證、可追溯的牛肉產(chǎn)品，是目前消費者比較普遍的做法。一個(gè)品牌的樹(shù)立，需要經(jīng)過(guò)市場(chǎng)競爭的歷練。品牌的設計、塑造、推廣、被認知，被認可是一個(gè)漫長(cháng)的過(guò)程。而品牌的維護更是一個(gè)任重道遠的艱巨任務(wù)。這給新進(jìn)企業(yè)設立了一個(gè)較高的門(mén)檻。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

羊行業(yè)上游主要包括飼料、遺傳育種及疫苗的生產(chǎn)環(huán)節，中游主要由羊養殖農牧戶(hù)及養殖、屠宰、加工企業(yè)構成，下游消費渠道多樣。行業(yè)上游羊飼料主要成分首蓿草55.8%需依賴(lài)進(jìn)口；遺傳育種企業(yè)技術(shù)含量高，毛利率較高；疫苗企業(yè)行業(yè)進(jìn)入壁壘高，部分肉羊疫苗滲透率僅為23.0%。中游中羊養殖企業(yè)是中游主體，小微型企業(yè)占比超過(guò)95.0%育種成本與飼料成本占比均超30.0%，行業(yè)利潤存在一定空間。中國是全球羊肉消費第一大國和第二大進(jìn)口國，行業(yè)下游的超市、代理商與餐飲行業(yè)是中國肉羊行業(yè)下游占比最大的終端。

羊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

飼料

通威股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

新疆天康畜牧生物技術(shù)股份有限公司

唐人神集團股份有限公司

疫苗

深圳康泰生物制品股份有限公司

華蘭生物疫苗股份有限公司

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司

重慶智飛生物制品股份有限公司

云南沃森生物技術(shù)股份有限公司

遺傳育種

上游

江蘇立華牧業(yè)股份有限公司

錫林郭勒盟羊羊牧業(yè)股份有限公司

江蘇陽(yáng)光股份有限公司

山東南山智尚科技股份有限公司

中游

餐飲行業(yè)

超市電商

直營(yíng)店

下游

五、行業(yè)現狀

2010年以來(lái)，中國羊存欄量、出欄量及羊肉產(chǎn)量均呈現波動(dòng)增長(cháng)態(tài)勢，近8年（2016-2023年）羊只出欄率都突破了100%。2023年，中國羊存欄量達32233萬(wàn)只，出欄量達33864萬(wàn)只，羊肉產(chǎn)量為524.53萬(wàn)噸，與2010年的羊存欄量（28730.18萬(wàn)只）、羊出欄量（26808.32萬(wàn)只）和羊肉產(chǎn)量（406.02萬(wàn)噸）相比，近13年間增量分別達3503萬(wàn)只、7056萬(wàn)只、118.51萬(wàn)噸，增幅分別為13.56%、25.42%、29.19%，年均復合增長(cháng)率分別為1.06%、1.9%、2.15%。從國際地位來(lái)看，中國綿羊飼養量及羊肉產(chǎn)量均居全球首位，山羊飼養量位列全球第2位。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）我國羊種資源豐富，羊肉山羊絨世界第一產(chǎn)量

我國綿、山羊品種資源十分豐富，2011年被列入《中國畜禽遺傳資源志羊志》的羊品種和遺傳資源有140個(gè)，其中綿羊71個(gè)(包括地方品種和遺傳資源42個(gè)，培育品種21個(gè)，引入品種8個(gè))，山羊品種69個(gè)（包括地方品種和遺傳資源58個(gè)，培育品種8個(gè)，引入品種3個(gè)）。目前中國綿羊、山羊的飼養量，出欄量，羊肉產(chǎn)量，綿、山羊生皮產(chǎn)量，山羊絨產(chǎn)量均居世界第一位。

（2）我國羊行業(yè)遺傳育種進(jìn)程收效顯著(zhù)，養殖效率產(chǎn)能顯著(zhù)提高

2015年農業(yè)部頒布《全國羊遺傳改良計劃(2015-2025)》推動(dòng)中國羊行業(yè)遺傳育種進(jìn)程。截止到目前，中國肉羊行業(yè)已完成50個(gè)國家羊核心育種場(chǎng)的遴選，核心育種群基礎母羊達到5萬(wàn)只，相關(guān)育種設施設備配套齊全。中國羊行業(yè)持續選育提高特色地方品種和引進(jìn)專(zhuān)門(mén)化品種,培育產(chǎn)肉性能好、產(chǎn)毛精良、生長(cháng)速度快、繁殖力高的新品種，如魯西黑頭羊、阿斯卡尼細毛羊等，并形成雜交配套組合進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)，促使優(yōu)良地方品種和新培育品種成為國內羊生產(chǎn)的主導品種，實(shí)現主要引進(jìn)品種的本地化和國產(chǎn)化,為中國羊肉食品和羊毛有效供給提供長(cháng)期有力的科技創(chuàng )新支撐。

（3）“企業(yè)+農戶(hù)”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式逐步形成

盡管中國肉羊行業(yè)的規?；B殖程度有待提升,但行業(yè)如今已普遍形成“企業(yè)(專(zhuān)業(yè)合作社、基地）+農戶(hù)”的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式?！捌髽I(yè)+農戶(hù)模式"可在肉羊行業(yè)集中度不高的情況下提升羊產(chǎn)業(yè)鏈透明度，控制羊肉來(lái)源，同時(shí)顯著(zhù)提升行業(yè)中游羊肉精深加工能力，并在銷(xiāo)售端加強羊肉品牌建設，提高行業(yè)整體利潤水平。目前，中國內蒙古、新疆等地的肉羊“企業(yè)＋農戶(hù)"的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式集種羊繁育、育肥羊養殖、飼料加工、肉羊規模養殖、屠宰加工、生產(chǎn)研發(fā)為一體，逐漸形成了現代化的羊全產(chǎn)業(yè)鏈式發(fā)展模式。這種新的模式對羊行業(yè)的現代化發(fā)展和牧戶(hù)的肉羊養殖利益提升起到了重要作用。

2、不利因素

（1）綿、山羊生產(chǎn)性能較低

目前我國羊品種主要以地方品種為主，產(chǎn)肉力、產(chǎn)毛量和羊毛品質(zhì)方面相對于國外優(yōu)良品種還有欠缺。在肉羊生產(chǎn)方面，盡管我國從國外引入了很多專(zhuān)門(mén)化肉羊品種，也進(jìn)行了與部分地方品種雜交改良工作，培育了一些肉羊品種，但應用效果還不是很好。另外，雜交改良工作缺乏一個(gè)統籌規劃，造成部分地區出現混亂雜交現象。在細毛羊生產(chǎn)方面，較國外優(yōu)質(zhì)細毛羊還存在產(chǎn)毛量、凈毛率低及羊毛品質(zhì)差等問(wèn)題。

（2）缺乏科學(xué)的飼養管理

我國的天然草地資源遼闊，利用天然草場(chǎng)、草山和草坡放牧飼養仍然是我國牧區、半農辦牧區養羊生產(chǎn)的主要方式。雖然放牧飼養成本較低，經(jīng)濟效益較好，但有些地方過(guò)牧現象時(shí)有發(fā)生，一旦出現過(guò)牧，必將會(huì )對草場(chǎng)造成破壞。近年來(lái)，由于禁牧舍飼政策的實(shí)施，草場(chǎng)狀況有很大的改善，但隨之也帶來(lái)了養羊成本的增加和草場(chǎng)質(zhì)量發(fā)生變化等問(wèn)題。

（3）羊毛、羊絨質(zhì)量有待提高

雖然我國毛用羊經(jīng)過(guò)幾十年的培育，在數量和質(zhì)量方面得到了發(fā)展和提高，但個(gè)體產(chǎn)毛量及羊毛綜合品質(zhì)等方面與澳洲美利奴羊之間差距較大；細羊毛的數量、質(zhì)量遠遠不能滿(mǎn)足國內毛紡工業(yè)的需求，造成羊毛進(jìn)口量不斷增長(cháng)，國內羊毛價(jià)格偏低，挫傷了農牧民養細毛羊的積極性。在絨山羊生產(chǎn)方面，雖然我國是羊絨生產(chǎn)大國，羊絨產(chǎn)量較大，但由于飼養管理粗放，沒(méi)有進(jìn)行科學(xué)飼喂，造成羊絨細度有增粗的趨勢。

七、競爭格局

目前中國羊養殖企業(yè)有58萬(wàn)家左右，但其中養殖規模在千只以上的企業(yè)約有500家，占比不足千分之一。中國肉羊行業(yè)競爭格局較分散，企業(yè)多集中于華北地區和西北地區，其中華北地區的養殖模式以舍飼為主，西北地區的養殖模式以放牧為主。中國羊行業(yè)的頭部企業(yè)規模較大，一般能達到年產(chǎn)羊10億只的產(chǎn)能，但尚未形成規模效益，頭部企業(yè)羊養殖技術(shù)、育種等方面優(yōu)勢并不明顯。中國羊企業(yè)多為中小企業(yè)，其多與地方羊合作組織和養殖戶(hù)建立合作，提高企業(yè)肉羊及羊毛產(chǎn)能。

羊行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)介紹

八、發(fā)展趨勢

1、肉羊生產(chǎn)出現新特點(diǎn)

主要生產(chǎn)區域從牧區轉向農區：1980年排在全國羊肉產(chǎn)量前五位的?。ㄗ灾螀^）是內蒙古、新疆、青海、四川和山東，2018年排在羊肉產(chǎn)量前五位的?。ㄗ灾螀^）是內蒙古、新疆、山東、河北和河南。山東、河北、河南、安徽、黑龍江、江蘇等幾大農區省份的2018年羊肉產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的28%。

養殖方式逐步由放牧轉變?yōu)樯犸暫桶肷犸暎弘S著(zhù)人們對羊產(chǎn)品日益增長(cháng)的需求，只靠牧區的放牧飼養已經(jīng)不能滿(mǎn)足我國消費者對羊產(chǎn)品的需要，為防止牧區發(fā)生過(guò)牧現象，避免對草場(chǎng)環(huán)境的破壞，走舍飼、半舍飼養羊的道路勢在必行。

2、農區飼養規模逐步增大

在農區羊的飼養規模已經(jīng)出現了逐步增大的趨勢，飼養規模在萬(wàn)頭甚至幾萬(wàn)頭的養殖大場(chǎng)的數量越來(lái)越多。但需要注意的是并非羊場(chǎng)越大越好，一定要根據當地自然資源情況及羊場(chǎng)本身管理能力等情況適度為好。

3、羔羊育肥產(chǎn)業(yè)不斷壯大

羔羊育肥具有生產(chǎn)周期少、增重快、飼料報酬高、經(jīng)濟效益高等優(yōu)點(diǎn)，羔羊育肥產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)了相關(guān)飼料、加工及運輸行業(yè)的發(fā)展。但有些養殖戶(hù)由于缺乏科學(xué)的飼養管理，飼料配比不合理，造成營(yíng)養代謝?。ㄈ缒蚪Y石、黃膘病等）時(shí)有發(fā)生。

4、產(chǎn)、加、銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)鏈模式企業(yè)逐漸增多

很多養殖企業(yè)，自繁自養，自己屠宰和深加工，實(shí)行羊產(chǎn)品的產(chǎn)、供、銷(xiāo)、加工、服務(wù)一條龍生產(chǎn)模式。這種生產(chǎn)方式延長(cháng)了生產(chǎn)和經(jīng)濟鏈條，增加了羊產(chǎn)品的附加值，增強了經(jīng)濟實(shí)力，可以獲得更大經(jīng)濟效益。但總體看來(lái)，相對規模和產(chǎn)品數量較小，品牌效應較差。