摘要：盡管云ERP相對于傳統ERP具有顯著(zhù)的成本優(yōu)勢及人力優(yōu)勢，但國內的云ERP實(shí)施情況并不樂(lè )觀(guān)，導致許多企業(yè)的ERP并未真正起到作用。截至2022年我國ERP軟件行業(yè)市場(chǎng)規模約為408.5億元。

一、定義及分類(lèi)

ERP是指企業(yè)資源計劃，20世紀90年代把其定性為一種應用軟件，并得到商業(yè)廣泛認可，在發(fā)展中逐漸被提升至理論高度，即：現代企業(yè)管理理論。紙張承擔了ERP產(chǎn)生前企業(yè)內部信息傳遞與交流重任。ERP發(fā)揮其集成優(yōu)勢對企業(yè)各環(huán)節信息進(jìn)行整合，相關(guān)信息涉及客、產(chǎn)、人、供、財、銷(xiāo)、物等領(lǐng)域，徹底扭轉了企業(yè)內部業(yè)務(wù)部門(mén)之間各自為政的割裂局面。ERP管理系統是公司固化流程的利器，它一定要能囊括公司的全部核心經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并根據公司的經(jīng)營(yíng)戰略目標、經(jīng)營(yíng)及財務(wù)管理狀況、以及資源共同體來(lái)決策。ERP軟件劃分標準主要分為按應用行業(yè)劃分、按應用企業(yè)規模劃分與按產(chǎn)品應用范圍劃分。

二、行業(yè)政策

近幾年國家發(fā)布關(guān)于軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的相關(guān)政策中，多次提及到集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新能力和發(fā)展質(zhì)量。此外，在部分其他行業(yè)的相關(guān)政策中，提及ERP軟件在行業(yè)中的推廣應用，這些政策將有助于推動(dòng)ERP行業(yè)對下游應用領(lǐng)域的持續滲透。由于ERP軟件涉及到企業(yè)關(guān)鍵信息，因此國家制定了一系列有關(guān)軟件產(chǎn)品信息安全的相關(guān)政策，有利于保護企業(yè)機密信息不被泄露，降低ERP軟件信息安全風(fēng)險。

三、發(fā)展歷程

中國ERP軟件行業(yè)發(fā)展較早，目前行業(yè)已經(jīng)較為成熟。行業(yè)經(jīng)歷過(guò)起步階段、發(fā)展階段、成熟階段，目前處于轉折新起點(diǎn)階段。從一開(kāi)始ERP僅僅被少部分用戶(hù)接受，到后來(lái)企業(yè)主動(dòng)接納ERP軟件，再到ERP軟件行業(yè)化趨勢走強，現如今ERP軟件已經(jīng)不僅僅局限于企業(yè)內部，主流廠(chǎng)商開(kāi)始提供以ERP為核心的套裝軟件，完整的ERP套件已超出了企業(yè)范疇，涉及企業(yè)、供應商、客戶(hù)和合作伙伴等領(lǐng)域；而如今的服務(wù)方式，不再是以往的購買(mǎi)軟件、安裝硬件才能使用，云計算讓付費更加靈活，服務(wù)更加便捷，節約了用戶(hù)成本，使得行業(yè)整體經(jīng)濟效益有所提高。

四、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)資質(zhì)

ERP行業(yè)不存在準入資質(zhì)，但軟件企業(yè)能夠通過(guò)軟件企業(yè)認定、CMMI認證等，則代表著(zhù)軟件企業(yè)有豐富的行業(yè)經(jīng)驗、專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平、質(zhì)量管理水平和綜合實(shí)力，有助于增強市場(chǎng)競爭力。

2、核心技術(shù)

ERP行業(yè)屬于高科技行業(yè)，屬于知識密集型、技術(shù)先導型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng )新是推動(dòng)公司取得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。ERP軟件平臺等核心產(chǎn)品涉及數學(xué)模型、技術(shù)架構、業(yè)務(wù)模型、管理模型等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，需要ERP廠(chǎng)商建立持續有效的研發(fā)和創(chuàng )新體系，需要專(zhuān)家型科研團隊長(cháng)期攻關(guān)研究，具有較高的技術(shù)門(mén)檻。

3、人才資源

ERP行業(yè)屬于高科技行業(yè)，ERP企業(yè)不僅需配備既掌握客戶(hù)所處行業(yè)知識背景，同時(shí)又掌握軟件研發(fā)核心技術(shù)的專(zhuān)家型研發(fā)團隊，還需要配備具有豐富管理經(jīng)驗、掌握先進(jìn)管理思想的專(zhuān)業(yè)化管理團隊，以及具有較強業(yè)務(wù)拓展能力的營(yíng)銷(xiāo)團隊。人才是ERP企業(yè)的核心資源之一，是ERP企業(yè)核心競爭力的主要體現，企業(yè)研發(fā)、管理和營(yíng)銷(xiāo)團隊的形成是一個(gè)逐步發(fā)展、長(cháng)期積累的過(guò)程，是進(jìn)入ERP行業(yè)的重要壁壘之一。

4、行業(yè)經(jīng)驗與市場(chǎng)聲譽(yù)

ERP產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，要求ERP開(kāi)發(fā)企業(yè)對客戶(hù)所在行業(yè)的業(yè)務(wù)規則、流程及應用環(huán)境有較深刻的理解，具有一定的行業(yè)經(jīng)驗。特別是制造行業(yè)和批發(fā)零售等流通行業(yè)，橫跨電子、汽車(chē)、石化、機械、食品、醫藥、批發(fā)、零售等等行業(yè)客戶(hù)，用戶(hù)均會(huì )關(guān)注ERP企業(yè)以往行業(yè)成功案例，行業(yè)經(jīng)驗壁壘較高。同時(shí)，經(jīng)過(guò)長(cháng)期、良好地應用和服務(wù)，先進(jìn)入者在其競爭領(lǐng)域能夠建立起良好的用戶(hù)基礎、積累豐富的成功案例，從而樹(shù)立良好的市場(chǎng)品牌形象，擁有穩定、忠誠的客戶(hù)群體，而新的進(jìn)入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，難以在短期內培養出穩定的客戶(hù)群體。

5、銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )

完善的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )是進(jìn)入ERP行業(yè)的重要障礙之一。ERP企業(yè)客戶(hù)地域分布廣泛，而且用戶(hù)使用ERP產(chǎn)品是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程，經(jīng)常會(huì )遇到問(wèn)題或產(chǎn)生新的需求，如不能及時(shí)、有效地響應客戶(hù)的問(wèn)題或需求，將大大降低客戶(hù)的滿(mǎn)意度、失去新的商業(yè)機會(huì )。因此，這要求ERP企業(yè)在提供ERP產(chǎn)品的同時(shí)，以客戶(hù)為中心，建立較為完善的、貼近客戶(hù)的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，及時(shí)、有效地向客戶(hù)提供持續的售前支持、售后服務(wù)和技術(shù)支持。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

ERP行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游，其中上游包括通用軟件的開(kāi)發(fā)和相關(guān)硬件的制造，軟件開(kāi)發(fā)主要包括操作系統、數據庫、中間件以及開(kāi)發(fā)工具等，硬件設備主要為服務(wù)器、存儲系統等；由于上游行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，軟硬件設備質(zhì)量穩定，貨源充足，而且一般采購量與市場(chǎng)供應量相比較小，因此采購需求可以獲得充分滿(mǎn)足。從總體來(lái)看，ERP行業(yè)軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)對上游行業(yè)企業(yè)依賴(lài)程度不高，上游行業(yè)的穩定亦有利于ERP行業(yè)的發(fā)展。ERP產(chǎn)業(yè)鏈的中游是ERP軟件供應商，主要提供系統咨詢(xún)及試用、軟件安裝、日常運維、售后服務(wù)等環(huán)節業(yè)務(wù)；ERP產(chǎn)業(yè)鏈的下游覆蓋的行業(yè)涵蓋各個(gè)領(lǐng)域，主要以工業(yè)制造業(yè)為主。

ERP行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硬件設備制造

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

聯(lián)想集團有限公司

中國長(cháng)城科技集團股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

通用軟件開(kāi)發(fā)

Microsoft

國際商業(yè)機器公司

甲骨文股份有限公司

中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

上游

用友網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司

金蝶國際軟件集團有限公司

浪潮數字企業(yè)技術(shù)有限公司

明源云集團控股有限公司

中游

制造業(yè)

電力電氣

化學(xué)

生物

鋼鐵

物流

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）普聯(lián)軟件股份有限公司

普聯(lián)軟件股份有限公司是國家認定的高新技術(shù)企業(yè)，也屬于國家鼓勵的重點(diǎn)軟件企業(yè)。普聯(lián)軟件的核心戰略—專(zhuān)注為大型集團提供企業(yè)管理軟件的開(kāi)發(fā)與服務(wù)。公司總部位于濟南齊魯軟件園，在北京、深圳、成都、西安、合肥、烏魯木齊、香港等地設有分支機構。公司產(chǎn)品主要應用于集團管控領(lǐng)域、財務(wù)共享領(lǐng)域、資金管理領(lǐng)域和數據應用領(lǐng)域。普聯(lián)軟件自成立以來(lái)主要服務(wù)超大型央企集團，央國企集團一般包含十幾個(gè)甚至上百個(gè)企業(yè)。據統計，截至2023年前三季度普聯(lián)軟件營(yíng)業(yè)收入為2.78億元，同比增長(cháng)8.16%，歸屬凈利潤為-0.31億元，同比下降335.58%。

（2）鼎捷軟件股份有限公司

鼎捷軟件股份有限公司成立于1982年，是早期ERP領(lǐng)域的核心廠(chǎng)商之一，經(jīng)過(guò)近10年耕耘，在80年代末占據中國臺灣地區超過(guò)70%的市場(chǎng)份額。鼎捷軟件成立迄今四十余年，公司已成為國內領(lǐng)先的工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域數字化服務(wù)商，業(yè)務(wù)覆蓋越南、馬來(lái)西亞等地，擁有43家集團分公司與子公司，33個(gè)國內分支機構的國際化運營(yíng)集團企業(yè)。在“智能+”整體戰略布局下，以ERP產(chǎn)品和智能制造解決方案為核心，積極推進(jìn)云領(lǐng)域與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng )新應用研發(fā)，助力企業(yè)變革運營(yíng)模式，實(shí)現數字化轉型。據統計，截至2023年前三季度，鼎捷軟件營(yíng)業(yè)收入為14.14億元，同比增長(cháng)10.6%，歸屬凈利潤為0.49億元，同比增長(cháng)2.5%。

六、行業(yè)現狀

我國當前的ERP市場(chǎng)主要分為三大產(chǎn)業(yè)體系，即ERP軟件產(chǎn)品、ERP軟件系統實(shí)施服務(wù)、ERP軟件系統運維服務(wù)?？傮w來(lái)看，ERP產(chǎn)業(yè)是一個(gè)整體，三大體系，缺一不可。當前，在企業(yè)管理信息化發(fā)展趨勢的助推下，中國多數大型制造企業(yè)均已實(shí)施企業(yè)ERP，ERP在國內的滲透率提高，隨之而來(lái)的是傳統ERP的增速下降，其主要原因是傳統ERP的實(shí)施成本較高，且大量耗費人力資源，多數中型企業(yè)沒(méi)有時(shí)間和精力將其付諸實(shí)踐。另一方面，中小型企業(yè)為提高管理效率而實(shí)施ERP系統，云ERP成為他們的首選。盡管云ERP相對于傳統ERP具有顯著(zhù)的成本優(yōu)勢及人力優(yōu)勢，但國內的云ERP實(shí)施情況并不樂(lè )觀(guān)，導致許多企業(yè)的ERP并未真正起到作用。截至2022年我國ERP軟件行業(yè)市場(chǎng)規模約為408.5億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策大力扶持

ERP屬于軟件行業(yè)，軟件產(chǎn)業(yè)是國家重點(diǎn)發(fā)展、大力扶持的戰略先導產(chǎn)業(yè)。為了促進(jìn)其發(fā)展，國家頒布了《工業(yè)能效提升行動(dòng)計劃》《質(zhì)量強國建設綱要》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》等一系列法規和政策，在投融資、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、收入分配、人才和知識產(chǎn)權保護等方面提供了政策扶持和保障。在此背景下，集團企業(yè)管理軟件市場(chǎng)中的外資廠(chǎng)商發(fā)生了分化，一部分廠(chǎng)商減少了在華的研發(fā)和市場(chǎng)人員的投入，另一部分廠(chǎng)商通過(guò)和國內廠(chǎng)商合作的方式進(jìn)一步拓展在華業(yè)務(wù)。在政策支持的環(huán)境下，國內ERP廠(chǎng)商仍將處于較為有利的環(huán)境中。

（2）信創(chuàng )推動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展

自2016年至今，國務(wù)院、國家發(fā)改委、科技部相繼出臺多項政策，對信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)支持力度持續加大。2021年11月，工信部“十四五”規劃中強調要壯大信息技術(shù)應用創(chuàng )新體系，全面推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化規?；瘧?，持續培育數字化發(fā)展新動(dòng)能，全面支撐制造強國、網(wǎng)絡(luò )強國、數字中國建設。在信創(chuàng )政策的背景下，我國軟件與信息技術(shù)行業(yè)得到了飛速發(fā)展，國產(chǎn)CPU、操作系統、數據庫、應用軟件開(kāi)始逐漸搶占進(jìn)口軟硬件產(chǎn)品市場(chǎng)。未來(lái)在信創(chuàng )潮流的推動(dòng)下，ERP 行業(yè)將持續高速發(fā)展。

（3）市場(chǎng)需求不斷擴大

隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的日益激烈，在國內產(chǎn)業(yè)升級、兩化融合、數字化轉型的背景下，推動(dòng)企業(yè)不斷提升服務(wù)水平和產(chǎn)品創(chuàng )新能力。工業(yè)信息化能夠給公共交通、醫療、能源等行業(yè)帶來(lái)效率的提高，使得企業(yè)和政府尤為重視。尤其是信息化需求較高的大型集團企業(yè)，對集團管控信息技術(shù)的需求也越來(lái)越旺盛。未來(lái)幾年集團管控軟件行業(yè)將繼續處在快速增長(cháng)期。在業(yè)務(wù)發(fā)展和管理精細化的趨勢下，對管理、運營(yíng)支撐、數據集成和應用集成等系統服務(wù)的需求強勁，未來(lái)ERP市場(chǎng)潛力巨大。

（4）技術(shù)進(jìn)步引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

ERP領(lǐng)域技術(shù)革新應用模式創(chuàng )新層出不窮，為集團企業(yè)實(shí)現管理信息化提供了更多途徑，微服務(wù)架構和業(yè)務(wù)中臺建設使得企業(yè)的信息化體系更加適應業(yè)務(wù)變化，云計算大幅度降低了企業(yè)應用系統的建設成本，顯著(zhù)提高了后臺服務(wù)能力；前端移動(dòng)化豐富了信息采集手段，改善了用戶(hù)體驗，云計算與移動(dòng)技術(shù)的發(fā)展為客戶(hù)提供更加便利的企業(yè)管理工具和服務(wù)。以智能識別、知識圖譜、語(yǔ)音交互、自然語(yǔ)言處理為主的智能化技術(shù)逐漸成為管理信息系統最重要的技術(shù)特性，將逐步顛覆企業(yè)作業(yè)模式和業(yè)務(wù)流程。

2、不利因素

（1）人力資源結構尚有欠缺，復合型人才缺乏

ERP行業(yè)對人才的綜合能力要求比較高，一方面要求對軟件技術(shù)、項目管理等有深入的理解和豐富的經(jīng)驗，另一方面還要清晰地了解用戶(hù)的業(yè)務(wù)流程、管理模式、決策程序等，準確理解和把握客戶(hù)的需求。目前，在國內ERP行業(yè)內，既掌握客戶(hù)所處行業(yè)知識背景又懂得軟件研發(fā)技術(shù)的高端人才匱乏，ERP企業(yè)對高端人才爭奪較為激烈。

（2）人力資源成本持續提高

我國人力資源低成本紅利期已經(jīng)結束，反映到ERP行業(yè)不僅是高水平綜合人才的短缺和成本提高，一般軟件人員的成本也在快速提高。ERP企業(yè)的成本上升反映到ERP市場(chǎng)價(jià)格的提升會(huì )有一個(gè)過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中會(huì )有ERP企業(yè)利潤率的波動(dòng)。特別是對定位于行業(yè)大型企業(yè)市場(chǎng)的ERP企業(yè)來(lái)說(shuō)，其議價(jià)能力相對較低，這種波動(dòng)周期會(huì )更長(cháng)。

（3）知識產(chǎn)權保護不盡如人意

ERP是典型的知識密集型產(chǎn)品，ERP產(chǎn)品的研發(fā)需要企業(yè)投入大量研發(fā)人才和資金。但ERP產(chǎn)品復制簡(jiǎn)單，擴散快，容易盜版，而且，用戶(hù)對ERP服務(wù)支付費用的觀(guān)念尚未形成，這將在一定程度上影響企業(yè)的收入。因此，ERP企業(yè)需要從技術(shù)等方面充分考慮對自主知識產(chǎn)權的保護。隨著(zhù)國家對于知識產(chǎn)權保護力度的加大，用戶(hù)知識產(chǎn)權保護意識的增強，盜版等知識產(chǎn)權保護問(wèn)題對ERP企業(yè)的不利影響會(huì )逐漸減小。

八、競爭格局

整體而言，國內ERP軟件市場(chǎng)呈現出壟斷競爭的市場(chǎng)格局。具體而言，國內ERP軟件市場(chǎng)可分為針對大企業(yè)或跨國企業(yè)的高端大型ERP軟件市場(chǎng)和中小企業(yè)ERP軟件市場(chǎng)兩大部分，高端大型ERP軟件市場(chǎng)大多被國外ERP軟件廠(chǎng)商如SAP、Oracle等企業(yè)所占領(lǐng)，但近年來(lái)，國內大型ERP管理軟件廠(chǎng)商在該市場(chǎng)也取得了長(cháng)足的進(jìn)步，與國外企業(yè)的差距正逐步縮小。在中小企業(yè)ERP軟件市場(chǎng)，國內廠(chǎng)商占有較大優(yōu)勢，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，逐步形成了以用友、金蝶、鼎捷、浪潮為代表的國內ERP軟件廠(chǎng)商，但整體而言，該市場(chǎng)仍以中小軟件企業(yè)為主。

九、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)信息化成為企業(yè)重新架構商業(yè)模式、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵手段和全新動(dòng)力，企業(yè)對ERP軟件需求大幅增長(cháng)，推動(dòng)ERP軟件行業(yè)規?？焖贁U張。我國ERP起步較晚，雖然許多大型企業(yè)均已上馬ERP系統，但ERP的總體應用水平處于較低水平。當前，中國制造業(yè)正處于由人員密集型向技術(shù)、信息密集型轉型的重要時(shí)期，實(shí)現管理信息化是中國企業(yè)轉型的重要方面。在信息技術(shù)飛速發(fā)展及我國企業(yè)信息化轉型的背景下，中國ERP軟件的發(fā)展前景較為廣闊。