摘要：數據顯示，2023年我國水產(chǎn)養殖總量達5812萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.4%，占全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量比例達81.86%。隨著(zhù)國民水產(chǎn)品消費增長(cháng)，我國水產(chǎn)養殖業(yè)規模日益擴大，疊加國家政府對綠色環(huán)保水產(chǎn)養殖要求及監督提升，國內水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品市場(chǎng)需求呈現日益增長(cháng)態(tài)勢，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規模不斷擴容。據統計，我國水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)規模已從2019年的180億元左右增長(cháng)至2023年的300億元左右。

一、定義及分類(lèi)

水產(chǎn)動(dòng)保是指在水產(chǎn)養殖過(guò)程中為水產(chǎn)動(dòng)物提供疾病預防、診斷、治療和協(xié)助動(dòng)物機體恢復正常功能的保護策略和措施。因此，用于改善水生動(dòng)物健康及水質(zhì)條件的非飼料類(lèi)產(chǎn)品被統稱(chēng)為“水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品”。水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品可分為魚(yú)藥類(lèi)和非魚(yú)藥類(lèi)。而目前我國的水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品中，以水產(chǎn)用“非藥品”名義出現的產(chǎn)品可分為12大類(lèi)。此外，根據產(chǎn)品功能和用途，水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品又可細分為預防疫苗、消毒劑、抗生素和抗菌劑、維生素和礦物質(zhì)、飼料添加劑等類(lèi)別，不同產(chǎn)品可根據需要進(jìn)行組合使用，以達到最佳保健效果。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品涉及數個(gè)行業(yè)，行業(yè)主要行政管理部門(mén)有農業(yè)農村部、國家自然資源部等，目前尚無(wú)行業(yè)專(zhuān)一主管部門(mén)和專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，但作為一個(gè)具有較高科技含量的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展對提高養殖戶(hù)收入、推進(jìn)水產(chǎn)養殖現代化可起到積極的推動(dòng)作用，因此受到各方面政策的支持。此外，水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)自律組織主要有中國漁業(yè)協(xié)會(huì )、中國水產(chǎn)協(xié)會(huì )、中國獸藥協(xié)會(huì )等以及各地方動(dòng)物保健品協(xié)會(huì )、漁藥協(xié)會(huì )等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，隨著(zhù)國家對水產(chǎn)養殖產(chǎn)業(yè)重視程度提高，相關(guān)政策陸續出臺，重點(diǎn)指出要減藥重保，為我國水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎。特別是自2021年農業(yè)農村部發(fā)布《關(guān)于加強水產(chǎn)養殖用投入品監管的通知》以來(lái)，我國對于水產(chǎn)養殖用投入品監管力度日益增強，各地也陸續出臺了相關(guān)政策規劃，提出要強化水產(chǎn)品質(zhì)量安全監管，持續開(kāi)展水產(chǎn)養殖用投入品專(zhuān)項整治行動(dòng)，建立水產(chǎn)養殖用藥減量技術(shù)模式。在此背景下，我國水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)迎來(lái)更多發(fā)展機遇。

三、行業(yè)壁壘

1、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )和技術(shù)服務(wù)體系壁壘

我國水產(chǎn)養殖業(yè)分布較為廣泛，水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)消費市場(chǎng)分散全國各地。企業(yè)需要通過(guò)建立科學(xué)龐大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )來(lái)擴展市場(chǎng)。同時(shí)由于我國水產(chǎn)養殖業(yè)整體集中度較低，科學(xué)養殖觀(guān)念較差，為提升科學(xué)用藥水平，發(fā)揮產(chǎn)品的應有功效，促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售和品牌的美譽(yù)度，企業(yè)必須建立具有相當規模的、專(zhuān)業(yè)水平高的技術(shù)服務(wù)體系。覆蓋養殖區的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )以及貼近客戶(hù)的技術(shù)服務(wù)體系對水產(chǎn)動(dòng)保企業(yè)品牌、銷(xiāo)售等均具有非常重要的影響，也成為行業(yè)新進(jìn)入者的壁壘。

2、技術(shù)壁壘

水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)涉及獸醫學(xué)、微生物工程、苗種選育培育等眾多領(lǐng)域，具有多學(xué)科交叉、技術(shù)水平高的特點(diǎn)，新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘，并且隨著(zhù)技術(shù)更新?lián)Q代的加速，技術(shù)門(mén)檻將越來(lái)越高。同時(shí)，國家對水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品毒性、生態(tài)安全性、可靠性和穩定性的要求逐漸提高也使新產(chǎn)品研發(fā)的創(chuàng )新難度增大。新進(jìn)入者依靠自身技術(shù)積累很難全面掌握本行業(yè)所涉及的技術(shù)。

3、資質(zhì)準入壁壘

政府對水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)均進(jìn)行嚴格的審批和監控。如添加劑預混合飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)需取得《添加劑預混合飼料生產(chǎn)許可證》《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》；水產(chǎn)用獸藥生產(chǎn)企業(yè)必須通過(guò)國家GMP檢查驗收，辦理《獸藥生產(chǎn)許可證》，取得產(chǎn)品批準文號后方可組織生產(chǎn)。在此背景下，水產(chǎn)動(dòng)保企業(yè)必須擁有相應的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測條件以及健全的質(zhì)量保證體系，才能通過(guò)相關(guān)部門(mén)的驗收和認證，取得相應的生產(chǎn)資質(zhì)。因此，取得相關(guān)特殊資質(zhì)和許可使得進(jìn)入本行業(yè)的門(mén)檻較高。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應商，如基礎化學(xué)原料、中草藥、生物制品、小麥、淀粉等，這些企業(yè)為水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品的生產(chǎn)提供所需的原材料。此外，上游還包括相關(guān)技術(shù)和設備的研發(fā)與生產(chǎn)，比如生產(chǎn)設備、檢測儀器等，這些技術(shù)和設備的進(jìn)步對提升水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率具有重要意義。產(chǎn)業(yè)鏈中游則是水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，即利用上游提供的原材料和技術(shù)設備，通過(guò)科學(xué)的配方和生產(chǎn)工藝，制造出各種水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游是水產(chǎn)養殖業(yè)，即水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品的直接應用領(lǐng)域。

水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

基礎化工

中國石化化肥股份有限公司

萬(wàn)華化學(xué)集團股份有限公司

?；煞萦邢薰?/span>

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

萬(wàn)華化學(xué)（寧波）有限公司

湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

中藥材

亳州市恒彩中藥材種植有限公司

靖宇縣益聚源種養殖專(zhuān)業(yè)合作社

啟旺中藥材種植（臨沂）專(zhuān)業(yè)合作社

莊河倡青農業(yè)科技有限公司

河北倡青農業(yè)科技有限公司

松原市百草園藥材種植專(zhuān)業(yè)合作社

小麥

四川雨田農林生態(tài)科技有限公司

北大荒農墾集團有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂(lè )種業(yè)股份有限公司

江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限

生產(chǎn)設備

上游

廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

湛江國聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司

正大集團

中游

水產(chǎn)養殖業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司

廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司成立于2002年5月，于2014年12月31日成功在新三板掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“利洋水產(chǎn)”。利洋水產(chǎn)是以水產(chǎn)動(dòng)保（藥品）、苗種（蝦）的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售為主，以生態(tài)養殖服務(wù)為核心，以連鎖營(yíng)銷(xiāo)渠道為基礎的專(zhuān)業(yè)性的技術(shù)公司，現有水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品生產(chǎn)基地3處，動(dòng)保產(chǎn)品80余種，擁有水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品自主開(kāi)發(fā)生產(chǎn)能力。2023年上半年，利洋水產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入為4.24億元，同比增長(cháng)2.1%。

（2）廣東海大集團股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司成立于1998年，2009年11月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“海大集團”。海大集團目前業(yè)務(wù)涵蓋飼料、種苗、動(dòng)保疫苗、智慧養殖、食品加工等現代農牧全產(chǎn)業(yè)鏈，在水產(chǎn)動(dòng)保領(lǐng)域有水產(chǎn)預混料、水產(chǎn)配合飼料、微生態(tài)制劑和畜禽配合飼料等代表性產(chǎn)品。2023年上半年，海大集團動(dòng)保產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為6.08億元，同比下降0.63%。

五、行業(yè)現狀

數據顯示，2023年我國水產(chǎn)養殖總量達5812萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.4%，占全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量比例達81.86%。隨著(zhù)國民水產(chǎn)品消費增長(cháng)，我國水產(chǎn)養殖業(yè)規模日益擴大，疊加國家政府對綠色環(huán)保水產(chǎn)養殖要求及監督提升，國內水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品市場(chǎng)需求呈現日益增長(cháng)態(tài)勢，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規模不斷擴容。據統計，我國水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)規模已從2019年的180億元左右增長(cháng)至2023年的300億元左右。根據市場(chǎng)預測，國內水產(chǎn)動(dòng)保市場(chǎng)規模未來(lái)有望增長(cháng)至500億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)消費需求增長(cháng)

近年來(lái)，國家經(jīng)濟日益發(fā)展，居民人均收入水平不斷提升，促使國內水產(chǎn)品消費需求日益增長(cháng)。為滿(mǎn)足國民日益增長(cháng)的水產(chǎn)品消費需求，越來(lái)越多市場(chǎng)資本開(kāi)始進(jìn)入水產(chǎn)養殖業(yè)，不僅使得國內水產(chǎn)養殖規模日益擴大，還促使水產(chǎn)養殖行業(yè)日益規?；?、集約化發(fā)展。疊加消費者對水產(chǎn)品質(zhì)量和安全性關(guān)注度日益提升，國內水產(chǎn)養殖企業(yè)對于水產(chǎn)動(dòng)物健康及養殖環(huán)境的重視程度日益提高，帶動(dòng)國內水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品消費需求日益增長(cháng)，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

（2）新品研制力度提升

隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展進(jìn)步，水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)相關(guān)技術(shù)研究不斷推進(jìn)，市面上水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品加速創(chuàng )新升級，特別是高效低毒且環(huán)保的消毒劑、抗菌劑、疫苗等新型水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品，為推動(dòng)水產(chǎn)養殖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐，有效降低了水產(chǎn)品養殖成本，提高了水產(chǎn)養殖效率，也有效抑制了水產(chǎn)疾病的發(fā)生，使得養殖戶(hù)對水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品認知度不斷提升，為推動(dòng)水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)發(fā)展迎來(lái)更多機遇。

（3）社會(huì )環(huán)保意識提升

隨著(zhù)經(jīng)濟水平發(fā)展和居民生活水平提升，國家和社會(huì )對環(huán)境保護的關(guān)注度日益提高。在國家政策及社會(huì )監督下，國內水產(chǎn)養殖個(gè)體戶(hù)及企業(yè)開(kāi)始逐漸選擇采用更加注重綠色養殖技術(shù)和環(huán)保產(chǎn)品的應用，如環(huán)保型飼料、低毒高效的藥物、生物防治技術(shù)等，以降低對環(huán)境的污染，保護水資源的生態(tài)平衡，同時(shí)提高水產(chǎn)品養殖質(zhì)量。水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)作為水產(chǎn)養殖技術(shù)和解決方案的上游提供方，成為幫助水產(chǎn)養殖戶(hù)實(shí)現綠色養殖的重要一環(huán)，同時(shí)，水產(chǎn)養殖業(yè)的綠色環(huán)?；壭枨?，也為水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)帶來(lái)了新發(fā)展機遇，不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展轉型。

2、不利因素

（1）下游行業(yè)規?；潭容^低

雖然國內規?；a(chǎn)養殖比例已有一定的提高，但總體規?；饺蕴幱谳^低水平。而一般來(lái)講，小規模養殖戶(hù)通常都不太注重科學(xué)、綠色、可持續養殖，存在不重視病害預防、忽視水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品質(zhì)量或對水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品用途認知不清等問(wèn)題，極大程度上限制了國內水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品銷(xiāo)售量增長(cháng)。因此，總體而言，我國養殖戶(hù)對水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品質(zhì)量、用途及品牌的認知仍需進(jìn)一步提高，以推動(dòng)水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)積極發(fā)展。

（2）產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標準體系建設尚未完善

目前絕大多數的水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品沒(méi)有國家標準或行業(yè)標準，也未明確相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。企業(yè)多以《無(wú)公害食品漁用藥物使用準則》等為依據，結合市場(chǎng)需求制定自己特有的企業(yè)標準。產(chǎn)品質(zhì)量標準及準入資質(zhì)的不健全在一定程度上導致了生產(chǎn)企業(yè)魚(yú)龍混雜，給質(zhì)量控制嚴格、產(chǎn)品具備一定優(yōu)勢的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)帶來(lái)了不利影響。

（3）天氣異常及養殖疫病影響

養殖行業(yè)特別是水產(chǎn)養殖存在生產(chǎn)周期長(cháng)、受季節、氣溫、降雨、臺風(fēng)等自然因素影響較大的特點(diǎn)。近年來(lái)我國各地陸續發(fā)生了低溫雨雪冰凍、高溫炎熱、水旱災害等異常天氣，異常天氣容易導致的突發(fā)性養殖災害，使水產(chǎn)養殖產(chǎn)品產(chǎn)量減少，養殖戶(hù)積極性降低，養殖數量的減少必然減少對水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品的需求，給水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)發(fā)展帶來(lái)嚴重影響。

七、競爭格局

目前，我國水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)競爭呈現日益加劇態(tài)勢。一方面，行業(yè)發(fā)展至今，水產(chǎn)營(yíng)養保健劑、水產(chǎn)用獸藥等領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展已較為成熟，市場(chǎng)競爭充分，利洋水產(chǎn)、海大集團等企業(yè)雖有一定品牌影響力，但由于消費者選擇較多，使得這些領(lǐng)域市場(chǎng)整體集中度較低。另一方面，隨著(zhù)水產(chǎn)動(dòng)保市場(chǎng)需求快速增長(cháng)，吸引了越來(lái)越多企業(yè)和資本開(kāi)始進(jìn)入該行業(yè)，疊加水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品應用需求不斷升級，市場(chǎng)對產(chǎn)品質(zhì)量、效能等方面要求持續提升，使得市場(chǎng)資本對環(huán)境改良劑等技術(shù)含量更高的水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品關(guān)注度日益提升，加速布局相關(guān)市場(chǎng)，導致水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)部分新興市場(chǎng)競爭主體不斷增加，行業(yè)競爭程度日益加劇。

八、發(fā)展趨勢

在市場(chǎng)、政策等多重因素影響下，我國水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)呈現專(zhuān)業(yè)化、創(chuàng )新化、綠色化升級發(fā)展趨勢。首先，隨著(zhù)水產(chǎn)養殖規模的擴大和養殖效益要求提升，市場(chǎng)對水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品應用需求不斷升級，越來(lái)越多的具有自主研發(fā)實(shí)力、技術(shù)壁壘和資本優(yōu)勢的企業(yè)進(jìn)入水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)，促使水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)正加速朝專(zhuān)業(yè)化方向發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量效用不斷升級。其次，在科技浪潮推動(dòng)下，越來(lái)越多的高科技產(chǎn)品和技術(shù)被應用于水產(chǎn)動(dòng)保領(lǐng)域，如基因工程技術(shù)、生物防治技術(shù)等，大幅提高了水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品的效果和質(zhì)量，同時(shí)也降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高了水產(chǎn)養殖效益。最后，隨著(zhù)社會(huì )環(huán)保意識提升，以及消費者對水產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)注度提高，綠色、環(huán)保、可持續的水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品越來(lái)越受到市場(chǎng)的青睞，使得水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品研制企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中更加注重環(huán)保、可持續發(fā)展等方面問(wèn)題，不斷推動(dòng)水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)向綠色化方向發(fā)展。