摘要：甜菜產(chǎn)業(yè)是現代農業(yè)的重要標志，在調整農業(yè)結構、增加農民收入、拉動(dòng)地方經(jīng)濟發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用，甜菜目前也是保障我國食糖安全不可或缺的作物。自1906年我國大面積引種糖用甜菜以來(lái)，甜菜逐漸成為我國重要的經(jīng)濟作物。近年來(lái)我國甜菜的播種面積有所回升，甜菜產(chǎn)量也有所增長(cháng)。數據顯示，2022年中國甜菜產(chǎn)量同比增長(cháng)13.78%至893.3萬(wàn)噸，但與2020年之前相比仍有所差距。預計未來(lái)行業(yè)產(chǎn)量仍處于恢復增長(cháng)狀態(tài)。

一、定義及分類(lèi)

甜菜是藜科，甜菜屬二年生草本植物，根圓錐至紡錘狀，多汁。莖直立，基生葉矩圓形，長(cháng)葉柄，上面皺縮不平，下面有粗壯凸出的葉脈，全緣或略呈波狀，葉柄粗壯，莖生葉互生，較小，花團集，花被裂片條形或狹矩圓形，胞果上部稍肉質(zhì)。種子雙凸鏡形，紅褐色，5-6月開(kāi)花，7月結果。甜菜的根部中含有大量使其呈現獨特顏色的甜菜紅成分，糖分含量很高，富含維生素A以及大量的鉀，因其獨特的顏色，常被用在料理中，或作為食用色素使用。目前，甜菜栽培已發(fā)展出糖用甜菜、葉用甜菜、根用甜菜、飼用甜菜等類(lèi)型。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

甜菜行業(yè)主管部門(mén)主要是指農業(yè)農村部，其主要負責擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農機機械化、鄉鎮企業(yè)、農墾等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)農業(yè)）和農村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃并指導實(shí)施，參與涉農的財稅、價(jià)格、金融保險、進(jìn)出口等政策制定，組織起草農業(yè)和農村經(jīng)濟的法律法規草案，推進(jìn)農業(yè)依法行政。負責農村改革試驗區相關(guān)工作等。

中國糖業(yè)協(xié)會(huì )是行業(yè)的自律性組織，其以農民增收、企業(yè)增效、行業(yè)穩定發(fā)展為己任，以做好協(xié)調、服務(wù)工作為宗旨。根據行業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，向國家有關(guān)部委提供行業(yè)發(fā)展意見(jiàn)和建議，協(xié)助政府進(jìn)行宏觀(guān)調控和決策；積極貫徹國家發(fā)展糖業(yè)的方針、政策、法令。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，政府部門(mén)支持甜菜生產(chǎn)，為穩定甜菜糖產(chǎn)量制定了系列政策。如2023年3月，工業(yè)和信息化部等十一部門(mén)發(fā)布《關(guān)于培育傳統優(yōu)勢食品產(chǎn)區和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導意見(jiàn)》，其中提出建設原料供應基地，推動(dòng)新疆北疆、黑龍江、內蒙古、河北甜菜種植基地建設。2023年10月，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)內蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書(shū)寫(xiě)中國式現代化新篇章的意見(jiàn)》，并提出七個(gè)方面的主要任務(wù)，其中，在加快推進(jìn)農牧業(yè)現代化，提升國家重要農畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地綜合生產(chǎn)能力中，提到要支持甜菜生產(chǎn)，穩定甜菜糖產(chǎn)量。隨著(zhù)這些政策的順利實(shí)施，甜菜生產(chǎn)供應將得到保障，有助于滿(mǎn)足國內外市場(chǎng)對甜菜的需求，穩定市場(chǎng)價(jià)格，推動(dòng)甜菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國甜菜行業(yè)最早可追溯到1905年，當時(shí)一位叫格拉吐斯的外國人在阿什河畔（黑龍江省南部）修建甜菜糖廠(chǎng)，并于1908年建成投產(chǎn)。直到1915年，由中國人自辦的第一座甜菜糖廠(chǎng)才開(kāi)始投入生產(chǎn)。中華人民共和國成立后，甜菜產(chǎn)業(yè)受到黨和政府的重視，發(fā)展迅速，種植面積由1949年初的約1.59萬(wàn)公頃發(fā)展到1959年的約31.6萬(wàn)公頃，年總產(chǎn)量約316.8萬(wàn)噸，年產(chǎn)糖量約24.5萬(wàn)噸。隨后1960—1979年間，受政策和自然災害的影響，我國的農業(yè)生產(chǎn)遭到破壞，甜菜行業(yè)發(fā)展放緩。1978年后，農村推行了家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制，極大調動(dòng)了農民的積極性，甜菜行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。但到1998年，我國開(kāi)始對制糖業(yè)進(jìn)行調整，淘汰落后產(chǎn)能。直到2005年，我國甜菜糖和甘蔗糖的產(chǎn)量結構發(fā)生變化，中糧集團、英糖公司和南華集團等國內外知名企業(yè)先后進(jìn)入甜菜制糖業(yè)，給整個(gè)行業(yè)注入了大量資金并帶來(lái)勃勃生機。2022年隨著(zhù)市場(chǎng)的變化和政策的調整，中國的甜菜播種面積開(kāi)始回升，達到184.67千公頃，同比增長(cháng)23.59%。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

甜菜種植和加工都需要一定的技術(shù)支持。在種植方面，甜菜需要土壤改良、品種選擇、病蟲(chóng)害防治等技術(shù)；在加工方面，甜菜制糖和其他加工產(chǎn)品需要精細的工藝和先進(jìn)的技術(shù)。這包括甜菜的清洗、切片、壓榨、過(guò)濾、結晶等過(guò)程，每個(gè)步驟都需要特定的設備和操作方法。這些技術(shù)的學(xué)習和掌握需要一定的時(shí)間和經(jīng)驗積累，對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)可能構成一定的障礙。

2、資金壁壘

甜菜行業(yè)資金壁壘較高。一方面，甜菜種植需要大量的初始資金投入，這包括土地租賃或購買(mǎi)、種子、化肥、農藥等生產(chǎn)資料的成本。隨著(zhù)種植規模的擴大，所需的資金量也會(huì )相應增加。另一方面，甜菜加工和深加工環(huán)節同樣需要大額的資金投入，加工設備、生產(chǎn)線(xiàn)建設、倉儲設施以及技術(shù)研發(fā)等方面的投入都是巨大的。對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，如果沒(méi)有足夠的資金儲備或融資能力，可能會(huì )面臨資金短缺的問(wèn)題。

3、渠道壁壘

甜菜行業(yè)的銷(xiāo)售渠道相對固定和有限，傳統的銷(xiāo)售渠道包括批發(fā)市場(chǎng)、超市、餐飲企業(yè)等，這些渠道往往已經(jīng)被大型供應商或經(jīng)銷(xiāo)商占據，新進(jìn)入者很難在短期內打破現有的渠道格局。而且，渠道商通常更傾向于與大型、有實(shí)力的供應商合作，以確保穩定的貨源和利潤空間。對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，由于缺乏品牌知名度和市場(chǎng)影響力，很難與渠道商建立穩定的合作關(guān)系，從而限制了其銷(xiāo)售渠道的拓展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從甜菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游是指甜菜的種植，主要包括種子、農藥、農用機械、種植技術(shù)等。種子作為種植的基礎，其品質(zhì)直接關(guān)系到甜菜的生長(cháng)狀況和最終產(chǎn)量；農藥的使用，可以幫助農民有效防治病蟲(chóng)害，保護甜菜健康生長(cháng)；農用機械能大大提高種植效率，減輕農民的勞動(dòng)強度，從而實(shí)現甜菜種植的規?；图s化；種植技術(shù)也是甜菜上游環(huán)節的重要組成部分，其應用能夠提高甜菜的產(chǎn)量和品質(zhì)，進(jìn)而提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的效益。下游是指甜菜的主要應用領(lǐng)域，包括制糖、化工、飼料等，下游行業(yè)的需求量直接影響甜菜行業(yè)的發(fā)展。

甜菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

甜菜種子

黑龍江北方種業(yè)有限公司

德國科沃施集團

吉林省華瑞甜菜種子有限責任公司

新疆康地種業(yè)科技股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學(xué)股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

農用機械

吉峰農機連鎖股份有限公司

星光農機股份有限公司

第一拖拉機股份有限公司

林海股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

江蘇悅達投資股份有限公司

利歐集團股份有限公司

種植技術(shù)

上游

中糧糖業(yè)(天津)有限公司

包頭華資實(shí)業(yè)股份公司

新疆冠農股份有限公司

內蒙古騎士乳業(yè)集團股份有限公司

中游

制糖

化工

飼料

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中糧糖業(yè)控股股份有限公司

中糧糖業(yè)控股股份有限公司是中糧集團食糖業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化整合和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展平臺，致力于為消費者提供安全、健康、高品質(zhì)的食糖產(chǎn)品，從事業(yè)務(wù)包括國內外制糖、食糖進(jìn)口、港口煉糖、食糖貿易銷(xiāo)售以及番茄制品加工。公司于2005年進(jìn)入番茄醬、甜菜糖加工產(chǎn)業(yè)，在國內制糖領(lǐng)域，公司甘蔗糖加工廠(chǎng)及甜菜糖加工廠(chǎng)遍布于廣西、云南、新疆等優(yōu)勢原料主產(chǎn)區，年產(chǎn)糖70余萬(wàn)噸。2023年公司持續優(yōu)化食糖產(chǎn)業(yè)鏈供給結構，不斷強化食糖供應鏈運行效能，推進(jìn)甜菜產(chǎn)能優(yōu)化，此外，公司還創(chuàng )新產(chǎn)能布局模式，積極探索番茄與甜菜糖綜合加工布局新模式。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)來(lái)看，2023年前三季度公司整體業(yè)績(jì)保持穩中向好態(tài)勢，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入238.73億元，同比增長(cháng)22.76%；歸母凈利潤14.41億元，同比增長(cháng)89.46%。

（2）新疆冠農股份有限公司

新疆冠農股份有限公司成立于2012年，是一家位于中國新疆的農業(yè)綜合企業(yè)，主要以番茄、棉花、甜菜等農作物的種植、加工和銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)。其中，甜菜制糖業(yè)務(wù)主要由全資子公司新疆綠原糖業(yè)有限公司展開(kāi)，公司坐落于我國新疆，有著(zhù)大面積平坦土地利于機械化、規?；?、科學(xué)化農業(yè)生產(chǎn)，為公司甜菜原料供應奠定堅實(shí)的基礎。近年來(lái)，公司在繼承中創(chuàng )新、在創(chuàng )新中發(fā)展，推動(dòng)裝備升級，挖掘新動(dòng)能優(yōu)勢，提升制糖生產(chǎn)自動(dòng)化水平，目前已具備日處理甜菜5000噸、年產(chǎn)白砂糖5萬(wàn)噸的制糖能力。2023年公司持續加大原料訂單簽訂力度，甜菜原料訂單量較上年增長(cháng)，為甜菜制糖業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)來(lái)看，2023年前三季度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入33.89億元，同比增長(cháng)83.67%；歸母凈利潤為6.25億元，同比增長(cháng)136.53%。

六、行業(yè)現狀

甜菜產(chǎn)業(yè)是現代農業(yè)的重要標志，在調整農業(yè)結構、增加農民收入、拉動(dòng)地方經(jīng)濟發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用，甜菜目前也是保障我國食糖安全不可或缺的作物。自1906年我國大面積引種糖用甜菜以來(lái)，甜菜逐漸成為我國重要的經(jīng)濟作物。近年來(lái)我國甜菜的播種面積有所回升，甜菜產(chǎn)量也有所增長(cháng)。數據顯示，2022年中國甜菜產(chǎn)量同比增長(cháng)13.78%至893.3萬(wàn)噸，但與2020年之前相比仍有所差距。預計未來(lái)行業(yè)產(chǎn)量仍處于恢復增長(cháng)狀態(tài)。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家政策的大力支持

甜菜作為一種重要的經(jīng)濟作物，近年來(lái)逐漸得到國家政府的高度重視，制定并出臺了一系列法律法規和政策支持。如2024年1月，農業(yè)農村部發(fā)布的《關(guān)于落實(shí)中共中央國務(wù)院關(guān)于學(xué)習運用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進(jìn)鄉村全面振興工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》中，提出要提升糖料。加大糖料蔗種苗和機收補貼力度，加快補上脫毒健康種苗應用、機械化收獲短板，建設糖料蔗高產(chǎn)高糖基地。該政策的發(fā)布，對于甜菜行業(yè)也有一定的推動(dòng)作用，有利于推動(dòng)甜菜行業(yè)機械自動(dòng)化，實(shí)現生產(chǎn)效率的提高。

（2）市場(chǎng)需求的增加

甜菜富含多種營(yíng)養物質(zhì)，如鐵、鉀、維生素C等，這些成分對于提高人體免疫力、促進(jìn)心血管健康等方面具有顯著(zhù)效果。隨著(zhù)健康飲食理念的普及，越來(lái)越多的消費者開(kāi)始關(guān)注食材的營(yíng)養價(jià)值，因此，甜菜作為一種營(yíng)養豐富的蔬菜，自然受到了廣大消費者的喜愛(ài)。此外，甜菜的應用領(lǐng)域非常廣泛，在食品加工、制糖、飼料生產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛應用，市場(chǎng)需求持續增長(cháng)，為甜菜行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

（3）技術(shù)水平不斷提升

技術(shù)不斷進(jìn)步是甜菜行業(yè)發(fā)展的重要驅動(dòng)力。在種植環(huán)節，現代化的種植技術(shù)、智能化農業(yè)管理以及土壤改良技術(shù)得到了廣泛應用。這些技術(shù)不僅提高了甜菜的產(chǎn)量和品質(zhì)，還有效地減少了化肥和農藥的使用，使得甜菜種植更加環(huán)保和可持續。種子技術(shù)也取得了顯著(zhù)進(jìn)步。通過(guò)遺傳育種和生物技術(shù)手段，研究人員成功培育出了抗病蟲(chóng)害、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的甜菜新品種。這些新品種的推廣和應用，進(jìn)一步提高了甜菜的種植效益和市場(chǎng)競爭力。

2、挑戰

（1）種植成本較高

近年來(lái)，甜菜行業(yè)種植成本呈現出上升趨勢，導致甜菜生產(chǎn)受到制約。首先，種子、肥料、農藥等生產(chǎn)資料的價(jià)格持續上漲，直接增加了甜菜種植的成本；其次，在土地資源緊張的地區，土地租金成為了甜菜種植中不可忽視的一部分成本；此外，灌溉和人工成本也居高不下，導致甜菜行業(yè)成本較高。這些成本的增加直接影響了甜菜種植的利潤空間，給甜菜生產(chǎn)者帶來(lái)了較大的經(jīng)濟壓力。

（2）自育甜菜品種在性能上有待提升

國外甜菜種子綜合性狀表現突出，制糖企業(yè)和農戶(hù)種植風(fēng)險小、利益高，因此，大部分制糖企業(yè)完全依賴(lài)國外進(jìn)口種子。雖然目前國內自育甜菜品種即使在先進(jìn)的栽培技術(shù)模式下，塊根產(chǎn)量已接近國外品種水平，但含糖率低于國外品種。因此，自育甜菜品種在根型、綜合抗病性上有待提升，選育根型好、易收獲、抗多種病害的甜菜自育品種迫在眉睫。

（3）自然災害風(fēng)險

甜菜種植過(guò)程中可能受到干旱、洪澇、病蟲(chóng)害等自然災害的影響，導致產(chǎn)量下降或品質(zhì)受損。這些自然災害可能對甜菜種植者帶來(lái)經(jīng)濟損失。他們可能需要投入更多的資金用于災后恢復和重新種植，同時(shí)面臨產(chǎn)量減少導致的收入下降。此外，受災的甜菜還可能無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，導致供應鏈中斷，影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的穩定性。因此，甜菜企業(yè)應密切關(guān)注自然變化，采取一系列措施，以降低自然災害對甜菜生長(cháng)、產(chǎn)量和品質(zhì)的影響。

八、競爭格局

隨著(zhù)消費者對健康飲食和天然食品的關(guān)注增加，甜菜及其相關(guān)產(chǎn)品如甜菜根、甜菜糖等的需求也在不斷上升。這促使了更多的企業(yè)進(jìn)入甜菜行業(yè)，加劇了市場(chǎng)競爭。在此背景下，甜菜企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新，提升產(chǎn)品品質(zhì)和附加值，進(jìn)而提升市場(chǎng)競爭力。目前，我國甜菜行業(yè)相關(guān)企業(yè)包括中糧糖業(yè)、華資實(shí)業(yè)、冠農股份、騎士乳業(yè)等。

九、發(fā)展趨勢

我國甜菜種子進(jìn)行丸?；夹g(shù)的研究更晚，與國外相比仍有較大差距，未來(lái)，我國將不斷提升丸衣種子的加工工藝技術(shù)，解決國內甜菜糖業(yè)“卡脖子”問(wèn)題之一的“種子加工問(wèn)題”。同時(shí)，在市場(chǎng)競爭日益激烈的環(huán)境下，降本增效也是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。此外，由于全球農業(yè)面臨水資源短缺、土地退化和氣候變化等諸多挑戰，甜菜作為一種適應性較強的作物，有助于推動(dòng)甜菜產(chǎn)業(yè)的可持續發(fā)展。