摘要：從數量上看，綜合醫院的增量確實(shí)出現了緩慢下滑的趨勢，2022年，我國綜合醫院數量為20190家，同比下降0.58%。這主要是因為疫情期間，醫院面臨著(zhù)巨大的資金壓力，包括防疫設備的采購、人員成本的增加以及運營(yíng)成本的上升等，這些因素都導致了綜合醫院擴張的速度放緩。然而，盡管面臨挑戰，中國綜合醫院行業(yè)仍然展現出強大的韌性和潛力。一方面，政府加大了對醫療衛生事業(yè)的投入，通過(guò)政策扶持和資金補貼，幫助醫院緩解資金壓力，提升醫療服務(wù)能力。另一方面，綜合醫院也在積極尋求自我變革和創(chuàng )新，通過(guò)優(yōu)化內部管理、提升服務(wù)質(zhì)量、加強科研創(chuàng )新等方式，提升醫院的綜合實(shí)力和競爭力。

一、定義及分類(lèi)

綜合醫院是指各方面實(shí)力和條件比較平衡、門(mén)類(lèi)齊全且全面發(fā)展的醫院。它具備中、西醫以及中西醫結合的各科室，包括內外婦兒、化驗、病檢、醫技等各輔助科室，并具有一定的科研能力。綜合醫院按照級別和規模，綜合醫院可以進(jìn)一步細分為三級甲等醫院、三級乙等醫院、二級醫院和一級醫院。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，政府不斷推動(dòng)綜合醫院高質(zhì)量發(fā)展，旨在構建更加高效、可持續的醫療衛生服務(wù)體系。2023年7月，國家衛生健康委印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)臨床專(zhuān)科能力建設的指導意見(jiàn)》，提出二級以上綜合醫院要全面提升內科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、急診、精神科等人民群眾就診需求高、就診量大的基礎學(xué)科服務(wù)能力，滿(mǎn)足人民群眾基本看病就醫需求；強化麻醉、影像、檢驗、重癥、病理等平臺學(xué)科的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，提升平臺學(xué)科醫療服務(wù)支撐作用。這一政策有助于綜合醫院更好地滿(mǎn)足人民群眾的基本看病就醫需求，有效地解決人民群眾的基本醫療問(wèn)題，提高醫療服務(wù)的可及性和滿(mǎn)意度。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化專(zhuān)科組織形式、完善管理運行機制、加強人才隊伍培養等措施，綜合醫院能夠不斷提升自身的運營(yíng)效率和管理水平，實(shí)現醫療資源的優(yōu)化配置和高效利用，為醫院的長(cháng)期發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。

三、發(fā)展歷程

我國綜合醫院行業(yè)主要經(jīng)歷了三個(gè)階段，新中國成立之初，面對醫療資源的匱乏和醫療服務(wù)的落后，中央政府高度重視醫療事業(yè)的發(fā)展，積極推動(dòng)醫院的建設。在醫療體制改革的框架下，許多城市開(kāi)始建立大型醫院，并引進(jìn)了來(lái)自蘇聯(lián)和其他社會(huì )主義國家的醫療技術(shù)和設備。這一階段的發(fā)展奠定了我國醫院事業(yè)的初步基礎，綜合醫院開(kāi)始萌芽，但整體上仍然處于起步階段。

20世紀80年代末和90年代初，我國開(kāi)始實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)濟改革，醫療體制改革也逐漸展開(kāi)。在這一階段，許多醫院開(kāi)始改變傳統的行政管理模式，引入現代管理理念和市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)方式。隨著(zhù)對外開(kāi)放的推進(jìn)，我國開(kāi)始引進(jìn)國外先進(jìn)的醫療技術(shù)和設備，與國際知名醫院的合作也逐漸增多，提升了綜合醫院的醫療水平。

進(jìn)入21世紀后，隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對醫療服務(wù)的需求日益增長(cháng)。政府相繼推出了一系列相關(guān)政策，加大對醫院事業(yè)的投入，推動(dòng)綜合醫院的快速發(fā)展。特別是近年來(lái)，隨著(zhù)醫療改革的深入和醫療技術(shù)的進(jìn)步，綜合醫院在規模、設備、技術(shù)和服務(wù)等方面都取得了顯著(zhù)的提升。在新的醫改政策下，綜合醫院開(kāi)始更加注重內部管理、服務(wù)質(zhì)量和患者體驗，推動(dòng)醫療服務(wù)向更加人性化和精細化的方向發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、資本投入壁壘

首先，醫院的建設需要大量的資金投入，包括土地購置、建筑物建設、醫療設備采購以及人員招聘等費用。這些費用動(dòng)輒上億，甚至數十億，對于一般的企業(yè)或個(gè)人來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)巨大的挑戰。其次，醫院運營(yíng)過(guò)程中也需要持續的資金投入，用于維持日常運營(yíng)、設備更新、人員培訓以及科研創(chuàng )新等方面。因此，沒(méi)有足夠的資本實(shí)力，很難在綜合醫院行業(yè)中立足。

2、技術(shù)與管理壁壘

首先，醫療技術(shù)是現代醫院的核心競爭力之一。先進(jìn)的醫療技術(shù)能夠提高醫院的診療水平，吸引更多的患者。然而，醫療技術(shù)的研發(fā)和應用需要大量的科研投入和人才支持，這對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的挑戰。其次，醫院的管理也是一項復雜的任務(wù)。醫院需要建立完善的管理體系，確保醫療質(zhì)量、患者安全以及運營(yíng)效率等方面的平衡。這需要具備豐富的管理經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)知識，對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)同樣是一個(gè)難題。

3、市場(chǎng)與政策壁壘

首先，醫院的市場(chǎng)需求受到多種因素的影響，包括人口結構、經(jīng)濟發(fā)展水平、醫療保障政策等。這些因素的變化都可能對醫院的市場(chǎng)需求產(chǎn)生影響，使得醫院的經(jīng)營(yíng)面臨不確定性。其次，政府的政策調控也對綜合醫院行業(yè)產(chǎn)生著(zhù)深遠的影響。政府通過(guò)制定醫療改革政策、調整醫保支付方式等手段，對醫院的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展進(jìn)行引導和調控。這些政策的變化可能給醫院帶來(lái)機遇，也可能帶來(lái)挑戰。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

綜合醫院產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為醫用耗材、醫療器械、藥品、信息化服務(wù)等供應商，這些供應商為綜合醫院提供必要的物資和技術(shù)支持，確保醫院能夠正常運營(yíng)并提供高質(zhì)量的醫療服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為綜合醫院經(jīng)營(yíng)和運營(yíng)企業(yè)，負責提供醫療服務(wù)、管理醫療團隊、進(jìn)行醫療研究和教育等工作。產(chǎn)業(yè)鏈下游為患者等。

綜合醫院行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

醫用耗材

威高集團有限公司

上海微創(chuàng )醫療器械(集團)有限公司

藍帆醫療股份有限公司

振德醫療用品股份有限公司

醫療器械

深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司

上海聯(lián)影醫療科技股份有限公司

威高集團有限公司

樂(lè )普(北京)醫療器械股份有限公司

藥品

華潤三九醫藥股份有限公司

中國北京同仁堂(集團)有限責任公司

廣州白云山醫藥集團股份有限公司

云南白藥集團股份有限公司

醫療信息化

衛寧健康科技集團股份有限公司

東軟集團股份有限公司

東華軟件股份公司

創(chuàng )業(yè)慧康科技股份有限公司

上游

北京協(xié)和醫院

中國人民解放軍總醫院

上海交通大學(xué)醫學(xué)院附屬瑞金醫院

復旦大學(xué)附屬中山醫院

中游

患者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）盈康生命科技股份有限公司

盈康生命科技股份有限公司定位是“物聯(lián)網(wǎng)腫瘤治療綜合生態(tài)品牌”，圍繞腫瘤治療綜合解決方案，堅持“一體兩翼”的戰略，從腫瘤治療設備和腫瘤治療服務(wù)兩個(gè)維度推進(jìn)腫瘤服務(wù)領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。在綜合醫院領(lǐng)域，盈康生命科技股份有限公司的業(yè)務(wù)和成就尤為突出。首先，公司以患者為中心，致力于提供預診治康全生命周期服務(wù)。為此，公司打造了腫瘤、心臟、骨科三大中心，并組建了多個(gè)MDT專(zhuān)科團隊，通過(guò)多學(xué)科協(xié)作機制，為患者提供“一站式”診療服務(wù)，不斷提升服務(wù)能力。在醫療技術(shù)、科研創(chuàng )新方面，盈康生命也取得了顯著(zhù)突破，成功實(shí)施了多項領(lǐng)先技術(shù)，并在多項診療技術(shù)上實(shí)現了晉南地區乃至更廣范圍內的首例。其次，盈康生命注重醫院運營(yíng)能力的復制和提升。通過(guò)標準化建設，盈康生命成功進(jìn)入三甲醫院行列，有效提升了醫院整體的運營(yíng)水平。例如，四川友誼醫院在盈康生命的運營(yíng)下，成功獲批成都市首批社會(huì )辦醫三甲醫院；同時(shí)，公司還正式托管了山西盈康一生總醫院，進(jìn)一步擴大了其在綜合醫院領(lǐng)域的影響力。2023年前三季度，盈康生命營(yíng)業(yè)收入為11.03億元，同比增長(cháng)27.82%；歸母凈利潤為0.94億元，同比增長(cháng)69.43%。

（2）西安國際醫學(xué)投資股份有限公司

西安國際醫學(xué)投資股份有限公司以大健康醫療服務(wù)和現代醫學(xué)技術(shù)轉化應用為主業(yè)。在綜合醫院領(lǐng)域，西安國際醫學(xué)投資股份有限公司擁有西安國際醫學(xué)高新醫院、西安國際醫學(xué)中心醫院、西安國際醫學(xué)商洛醫院等大型綜合醫療機構，這些醫院均按照高標準進(jìn)行運營(yíng)和管理，提供全方位的醫療服務(wù)。公司還積極探索“綜合醫療+特色專(zhuān)科”的創(chuàng )新業(yè)務(wù)模式，既能提供高水平普惠醫療服務(wù)，重點(diǎn)開(kāi)展腫瘤、心臟、腦科、胸科、消化、骨科等高水平、高技術(shù)價(jià)值的復雜型醫療項目，也能在醫美整形、輔助生殖、康復、婦兒、特需、質(zhì)子治療等特色專(zhuān)科業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行積極布局，以滿(mǎn)足多層次、多樣化的醫療需求。2023年前三季度，國際醫學(xué)營(yíng)業(yè)收入為33.44億元，同比增長(cháng)74.70%；歸母凈利潤為-2.22億元，同比增長(cháng)73.12%。

六、行業(yè)現狀

從數量上看，綜合醫院的增量確實(shí)出現了緩慢下滑的趨勢，2022年我國綜合醫院數量為20190家，同比下降0.58%。這主要是因為疫情期間，醫院面臨著(zhù)巨大的資金壓力，包括防疫設備的采購、人員成本的增加以及運營(yíng)成本的上升等，這些因素都導致了綜合醫院擴張的速度放緩。然而，盡管面臨挑戰，中國綜合醫院行業(yè)仍然展現出強大的韌性和潛力。一方面，政府加大了對醫療衛生事業(yè)的投入，通過(guò)政策扶持和資金補貼，幫助醫院緩解資金壓力，提升醫療服務(wù)能力。另一方面，綜合醫院也在積極尋求自我變革和創(chuàng )新，通過(guò)優(yōu)化內部管理、提升服務(wù)質(zhì)量、加強科研創(chuàng )新等方式，提升醫院的綜合實(shí)力和競爭力。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）健康產(chǎn)業(yè)政策扶持帶來(lái)發(fā)展機遇

我國近年來(lái)不斷加大對健康產(chǎn)業(yè)的支持力度，出臺了一系列政策扶持措施，為綜合醫院行業(yè)發(fā)展創(chuàng )造了機遇。例如，國家鼓勵民間資本投資醫療健康領(lǐng)域，促進(jìn)醫療資源優(yōu)化配置；加大基層醫療衛生機構建設和改造力度，提升基層醫療服務(wù)水平；推動(dòng)醫療信息化建設，提高醫療服務(wù)效率等。這些政策的出臺為綜合醫院提供了更多的發(fā)展空間和支持，使得綜合醫院在健康產(chǎn)業(yè)中有更大的發(fā)展機會(huì )。

（2）市場(chǎng)需求增長(cháng)

隨著(zhù)我國經(jīng)濟社會(huì )的快速發(fā)展，人民群眾對醫療服務(wù)的需求不斷增長(cháng)。特別是隨著(zhù)人口老齡化的加劇和慢性病的增多，綜合醫院作為提供全方位、多層次醫療服務(wù)的重要機構，其市場(chǎng)需求更加旺盛。此外，隨著(zhù)人們健康意識的提高，對醫療服務(wù)的質(zhì)量和效率也提出了更高的要求，這為綜合醫院提供了更廣闊的發(fā)展空間。

（3）技術(shù)創(chuàng )新推動(dòng)

技術(shù)創(chuàng )新是推動(dòng)綜合醫院行業(yè)發(fā)展的重要動(dòng)力。近年來(lái)，隨著(zhù)醫療技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng )新，綜合醫院在疾病診斷、治療和康復等方面取得了顯著(zhù)成果。同時(shí)，信息技術(shù)、人工智能等新技術(shù)在醫療領(lǐng)域的應用也越來(lái)越廣泛，為綜合醫院提供了更加便捷、高效的服務(wù)手段。這些技術(shù)創(chuàng )新不僅提高了綜合醫院的醫療服務(wù)水平，還增強了其核心競爭力，推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。

2、挑戰

（1）醫療資源分配不均

我國綜合醫院行業(yè)面臨的一個(gè)主要挑戰是醫療資源分配不均。在一些地區，醫療資源過(guò)剩，導致了資源的浪費；而在另一些地區，尤其是偏遠地區，醫療資源則相對匱乏，患者難以獲得及時(shí)、有效的醫療服務(wù)。這種不均衡的分配格局不僅影響了醫療服務(wù)的公平性和可及性，也制約了綜合醫院行業(yè)的健康發(fā)展。為了應對這一挑戰，政府需要制定合理的醫療資源配置政策，引導資源向薄弱地區傾斜，同時(shí)加強基層醫療機構的建設，提升基層醫療服務(wù)能力。

（2）成本壓力與醫保支付不足增加經(jīng)營(yíng)難度

綜合醫院在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨著(zhù)不斷上升的成本壓力和醫保支付不足的挑戰。一方面，醫療技術(shù)的更新?lián)Q代和醫療設備的維護更新都需要大量資金投入，加之醫護人員的薪酬和培訓成本，使得綜合醫院的成本壓力不斷增加。另一方面，醫保支付標準相對較低，很難完全覆蓋綜合醫院的實(shí)際成本，導致醫院經(jīng)營(yíng)的困難。這些問(wèn)題使得綜合醫院的盈利能力受到挑戰，需要通過(guò)提高管理效率、控制成本、拓展特色服務(wù)等方式來(lái)緩解經(jīng)營(yíng)壓力。

（3）醫患關(guān)系與服務(wù)質(zhì)量提升需求

隨著(zhù)社會(huì )發(fā)展和人們健康意識的提高，患者對醫療服務(wù)的要求也越來(lái)越高，醫患關(guān)系問(wèn)題日益突出。一些醫院在醫療服務(wù)過(guò)程中存在溝通不暢、服務(wù)態(tài)度不佳等問(wèn)題，導致患者滿(mǎn)意度下降，甚至引發(fā)醫療糾紛。為了改善醫患關(guān)系，提升服務(wù)質(zhì)量，綜合醫院需要加強對醫務(wù)人員的培訓和教育，提升他們的專(zhuān)業(yè)素養和服務(wù)意識；同時(shí)，醫院還需要建立完善的投訴處理機制，及時(shí)解決患者的問(wèn)題和糾紛，增強患者對醫院的信任感。

八、競爭格局

我國的綜合醫院長(cháng)久以來(lái)一直遵循著(zhù)“大而全”的發(fā)展路徑，顯著(zhù)特點(diǎn)是科系繁多、業(yè)務(wù)全面。近年來(lái)，隨著(zhù)社會(huì )的不斷進(jìn)步和需求的日益多樣化，綜合醫院也在持續擴大規模，力求滿(mǎn)足更廣泛的人群需求。然而，這種發(fā)展態(tài)勢也引發(fā)了綜合醫院市場(chǎng)的激烈競爭。為了保障市場(chǎng)規模的穩步增長(cháng)，綜合醫院必須在技術(shù)實(shí)力、醫療設備、服務(wù)質(zhì)量和名醫資源等多個(gè)方面展開(kāi)全方位的競爭。這種競爭態(tài)勢不僅推動(dòng)了醫院內部管理的持續優(yōu)化和服務(wù)質(zhì)量的不斷提升，也催生了綜合醫院與高校之間的緊密聯(lián)盟。通過(guò)與高校的深度合作，綜合醫院能夠充分利用高校的科研優(yōu)勢和人才資源，推動(dòng)醫療技術(shù)的創(chuàng )新和進(jìn)步。同時(shí)，高校也為醫院提供了源源不斷的人才輸送，為醫院的長(cháng)遠發(fā)展注入了新的活力。這種聯(lián)盟模式不僅提升了綜合醫院的競爭力，也促進(jìn)了整個(gè)醫療行業(yè)的健康發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

1、服務(wù)模式的創(chuàng )新與個(gè)性化發(fā)展

隨著(zhù)醫療技術(shù)的不斷進(jìn)步和患者需求的日益多樣化，綜合醫院未來(lái)的服務(wù)模式將更加注重創(chuàng )新和個(gè)性化。一方面，通過(guò)引入互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，綜合醫院可以實(shí)現遠程醫療、智慧醫療等新型服務(wù)模式，提高醫療服務(wù)的便捷性和效率。另一方面，綜合醫院將更加注重患者的個(gè)體差異和需求，提供個(gè)性化的診療方案、康復計劃和健康管理服務(wù)，滿(mǎn)足患者多樣化的健康需求。

2、醫療資源的優(yōu)化配置與共享

面對我國醫療資源分布不均的問(wèn)題，未來(lái)綜合醫院行業(yè)將致力于優(yōu)化醫療資源的配置和共享。一方面，通過(guò)政策引導和市場(chǎng)機制，推動(dòng)醫療資源向基層和薄弱地區傾斜，提升基層醫療服務(wù)能力，縮小城鄉、區域之間的醫療差距。另一方面，綜合醫院將加強與其他醫療機構的合作，實(shí)現醫療資源的共享和互補，提高醫療資源的利用效率。

3、醫療質(zhì)量的持續提升與患者體驗的優(yōu)化

醫療質(zhì)量和患者體驗是綜合醫院發(fā)展的核心競爭力。未來(lái)，綜合醫院將更加注重醫療質(zhì)量的持續提升和患者體驗的優(yōu)化。一方面，通過(guò)加強內部管理、完善醫療制度、提升醫務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素養等措施，確保醫療質(zhì)量和安全。另一方面，綜合醫院將關(guān)注患者的就醫感受和需求，改善就醫環(huán)境、優(yōu)化服務(wù)流程、提升服務(wù)態(tài)度，為患者提供更加舒適、便捷、高效的醫療服務(wù)。