摘要：進(jìn)入21世紀后，地理遙感信息服務(wù)在全球范圍內逐漸形成“大地理信息產(chǎn)業(yè)”概念，不僅包括了狹義的地理信息系統（GIS）產(chǎn)業(yè)，還包括傳統的測繪服務(wù)和新興的全球定位系統、遙感信息服務(wù)等。目前，地理遙感信息服務(wù)已經(jīng)成為我國數字經(jīng)濟的重要組成部分，在國民經(jīng)濟社會(huì )各領(lǐng)域得到廣泛應用、發(fā)揮重要作用。2022年我國地理遙感信息服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值約為7787億元，同比增長(cháng)3.5%。

一、定義及分類(lèi)

地理遙感指由相應的遙感技術(shù)來(lái)采集有關(guān)的空間環(huán)境數據，并對其進(jìn)行簡(jiǎn)單的分類(lèi)，再通過(guò)地理信息系統來(lái)對所采集的空間數據進(jìn)行處理分析的一種信息技術(shù)。地理遙感信息服務(wù)即通過(guò)遙感衛星攜帶和各種儀器設備，如光學(xué)攝像、溫度探測、地表熱輻射控制儀采集相應的數據，通過(guò)電子計算機和相應的軟件對所采集的各類(lèi)數據進(jìn)行處理和還原，形成相應的圖像模型及圖形數據庫，以便相關(guān)人員根據還原的信息圖像做出正確的決策和判斷。地理遙感信息服務(wù)可分為技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)、遙感數據服務(wù)、地圖服務(wù)等三大類(lèi)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

地理遙感信息服務(wù)行業(yè)的主管部門(mén)為工業(yè)和信息化部和自然資源部；行業(yè)的自律性組織包括中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )、中國遙感應用協(xié)會(huì )等。

國家工業(yè)和信息化部主要負責擬定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規劃、政策和標準并組織實(shí)施，組織實(shí)施有關(guān)國家科技重大專(zhuān)項，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。自然資源部主要負責建立空間規劃體系并監督實(shí)施；負責測繪地理信息管理，包括基礎測繪和測繪行業(yè)管理、測繪資質(zhì)資格與信用管理、監督管理國家地理信息安全和市場(chǎng)秩序、地理信息公共服務(wù)管理；開(kāi)展自然資源國際合作等。

中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )主要負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略和方針政策研究；學(xué)術(shù)交流；技術(shù)服務(wù)與科技咨詢(xún)；地理信息的標準化研究；行業(yè)自律檢查；國際地理信息技術(shù)合作與交流活動(dòng)等。中國遙感應用協(xié)會(huì )主要負責促進(jìn)我國自主遙感裝備、數據、軟件和技術(shù)成果的有效轉化、應用推廣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)促進(jìn)遙感行業(yè)發(fā)展；推進(jìn)我國遙感政策完善、技術(shù)研發(fā)、工程實(shí)施、標準制定、交流研討、科普宣傳、教育培訓和國際合作等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著(zhù)地理遙感信息作為基礎性、戰略性信息資源被廣泛認知，其重要性越發(fā)凸顯。地理信息產(chǎn)業(yè)主流化已經(jīng)成為新常態(tài)，形成相當可觀(guān)的產(chǎn)業(yè)規模。近年來(lái)，國家、各部委和地方連續出臺多項政策法規，鼓勵、支持國產(chǎn)地理信息與衛星遙感領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng )新以及在各個(gè)行業(yè)的商業(yè)化、規?；瘧??！蛾P(guān)于加快測繪地理信息事業(yè)轉型升級?更好支撐高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》明確指出，發(fā)揮空間定位技術(shù)、航空航天遙感技術(shù)、遙感影像智能解譯技術(shù)、測繪質(zhì)量控制技術(shù)等優(yōu)勢，建設完善自然資源三維立體“一張圖”和國土空間基礎信息平臺，推動(dòng)平臺由單一地理信息服務(wù)向綜合地理信息服務(wù)轉型，不斷提升在線(xiàn)地理信息公共服務(wù)能力。同時(shí)，于2023年12月1日第6次委務(wù)會(huì )議審議通過(guò)的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》中，將基于時(shí)空信息、北斗導航定位服務(wù)、通信導航遙感一體化融合、地理信息系統（GIS）基礎平臺的相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)與應用列入鼓勵類(lèi)項目。隨著(zhù)國家行業(yè)法律法規的完善，我國地理遙感信息服務(wù)行業(yè)正迎來(lái)歷史性的戰略發(fā)展機遇，產(chǎn)業(yè)鏈條得到補充和完善，產(chǎn)業(yè)規模持續擴大。

三、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

我國地理遙感信息服務(wù)終端客戶(hù)政府和事業(yè)單位較多，軍事應用占其市場(chǎng)的重要份額。業(yè)務(wù)資質(zhì)在企業(yè)參與項目投標或者商業(yè)談判過(guò)程中有非常重要的作用，是下游客戶(hù)篩選供應商的重要依據，也是企業(yè)綜合競爭力的重要體現。新進(jìn)入者短時(shí)間內難以積累足夠的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、項目經(jīng)驗等，難以取得相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)。

2、技術(shù)壁壘

地理遙感信息服務(wù)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)核心技術(shù)包括遙感數據采集、處理、可視化、應用等，已形成從地理信息數據采集到加工處理再到應用、服務(wù)的成熟產(chǎn)業(yè)鏈。隨著(zhù)大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)在行業(yè)中的應用日益普及，地理遙感信息服務(wù)體系在多方面發(fā)生變革，行業(yè)技術(shù)更新變化快，從而形成較高的技術(shù)壁壘。

3、資金壁壘

一方面，業(yè)務(wù)資質(zhì)申請需滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員與儀器設備的數量、辦公場(chǎng)所的規模等軟硬件條件，企業(yè)需具備一定的資金實(shí)力方能取得資質(zhì)。另一方面，隨著(zhù)應用領(lǐng)域不斷拓展、新技術(shù)的融合與革新，企業(yè)需要持續的資金投入保證平臺、產(chǎn)品、技術(shù)的持續更新迭代。因此，地理遙感信息服務(wù)企業(yè)需要具備較強的資金實(shí)力或融資能力，以保障企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

地理遙感信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括遙感衛星、飛機、無(wú)人機及其遙感載荷、導航定位衛星等設備制造業(yè)。上游設備市場(chǎng)集中度較高，競爭格局較為穩定。且隨著(zhù)國內產(chǎn)業(yè)政策的支持、測繪技術(shù)與信息化技術(shù)融合以及企業(yè)技術(shù)水平的提高，呈現出國產(chǎn)化、集成化特征，推動(dòng)我國地理遙感信息服務(wù)企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)成本，提升服務(wù)質(zhì)量，為普及行業(yè)應用帶來(lái)有利條件。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為國防、農業(yè)、電力、自然資源、國土資源、智慧城市、自然防災等領(lǐng)域。地理遙感信息服務(wù)是連接底層地理信息數據與終端用戶(hù)的橋梁，在提升數據附加價(jià)值、為用戶(hù)提供決策支持等方面起重要作用。隨著(zhù)地理遙感信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，跨界技術(shù)融合的不斷進(jìn)步，在人工智能、數字孿生等新一代信息技術(shù)的賦能下，地理信息系統軟件和下游行業(yè)應用領(lǐng)域逐漸增加、應用需求的市場(chǎng)空間逐漸加大。中國地理遙感信息服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

地理遙感信息服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

遙感衛星

中國航天科技集團有限公司

中國科學(xué)院微小衛星創(chuàng )新研究院

長(cháng)光衛星技術(shù)股份有限公司

航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

蘇州天巡空間技術(shù)有限公司

導航衛星

中國空間技術(shù)研究院

中國電子科技集團有限公司

北斗導航科技有限公司

中國航天科工集團有限公司

無(wú)人機

深圳市大疆創(chuàng )新科技有限公司

成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司

深圳市科比特航空科技有限公司

深圳飛馬機器人科技有限公司

上游

北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司

北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

中科星圖股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司

中游

國防

農業(yè)

能源

電力

自然資源

國土資源

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司

北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司成立于2000年，是我國首批獲得授權的北斗衛星導航定位系統分理服務(wù)單位。北斗星通專(zhuān)注于位置數據服務(wù)市場(chǎng)，以輔助增強位置服務(wù)與高精度算法為基石，面向全球用戶(hù)提供高精度定位、輔助定位、云芯一體化和算法 IP 等產(chǎn)品和服務(wù)。2023年，在國內市場(chǎng)競爭格局不斷加劇的情況下，北斗星通芯片、信息服務(wù)等優(yōu)勢業(yè)務(wù)進(jìn)一步增強，新興業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，總體經(jīng)營(yíng)態(tài)勢向好。2023年，北斗星通營(yíng)業(yè)收入為40.82億元，同比增長(cháng)6.97%。

（2）正元地理信息集團股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司成立于1999年，是國家首批獲得甲級測繪資質(zhì)的大型地理信息企業(yè)。正元地信長(cháng)期致力于空間地理信息開(kāi)發(fā)利用和數字城市、智慧城市的投資、建設、運營(yíng)和服務(wù)，培育形成了測繪地理信息技術(shù)服務(wù)、地下管網(wǎng)安全運維保障技術(shù)服務(wù)和智慧城市建設運營(yíng)服務(wù)等核心業(yè)務(wù)。2023年，受宏觀(guān)經(jīng)濟影響，地方政府財政運行呈現緊平衡狀態(tài)，正元地信新簽合同額減少，營(yíng)業(yè)總收入為8.93億元，同比下降32.17%。

五、行業(yè)現狀

從1990年開(kāi)始，地理遙感信息服務(wù)在全球范圍內開(kāi)啟跨越式發(fā)展。一方面，計算機技術(shù)的進(jìn)步、全球定位系統和遙感等技術(shù)的推動(dòng)為地理遙感信息服務(wù)的蓬勃發(fā)展奠定了技術(shù)基礎。另一方面，隨著(zhù)人類(lèi)物質(zhì)生活的日益豐富，對空間信息需求量日益增加，作為空間信息載體的地理信息工具，市場(chǎng)對地理遙感信息服務(wù)的需求也與日俱增。同時(shí)，由于地理遙感信息服務(wù)可以獲取全球地理信息，掌握全球空間信息數據，分析全球信息動(dòng)態(tài)，因此建立完整和先進(jìn)的地理遙感信息服務(wù)開(kāi)始被眾多國家上升為戰略規劃。進(jìn)入21世紀后，地理遙感信息服務(wù)在全球范圍內逐漸形成“大地理信息產(chǎn)業(yè)”概念，不僅包括了狹義的地理信息系統（GIS）產(chǎn)業(yè)，還包括傳統的測繪服務(wù)和新興的全球定位系統、遙感信息服務(wù)等。目前，地理遙感信息服務(wù)已經(jīng)成為我國數字經(jīng)濟的重要組成部分，在國民經(jīng)濟社會(huì )各領(lǐng)域得到廣泛應用、發(fā)揮重要作用。2022年我國地理遙感信息服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值約為7787億元，同比增長(cháng)3.5%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持

在國家和地方的“十四五”規劃中，大量國家戰略、規劃目標、重點(diǎn)任務(wù)、重大工程都為地理遙感信息服務(wù)提供了巨大的應用市場(chǎng)，為產(chǎn)業(yè)描繪了美好藍圖?！笆奈濉睍r(shí)期，我國將持續完善國家空間基礎設施，推動(dòng)遙感、通信、導航衛星融合技術(shù)發(fā)展，加快提升泛在通聯(lián)、精準時(shí)空、全維感知的空間信息服務(wù)能力，為我國地理遙感信息服務(wù)提供良好的政策環(huán)境。

（2）技術(shù)進(jìn)步催生新業(yè)態(tài)

近年來(lái)，隨著(zhù)測繪地理信息系統的工作流程及產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善、跨界技術(shù)融合的不斷進(jìn)步以及在人工智能、數字孿生和元宇宙等新技術(shù)賦能下，地理遙感信息服務(wù)形式正在發(fā)生新的變化，并催生新業(yè)態(tài)的誕生與發(fā)展。如星上人工智能實(shí)現將人工智能功能轉移到衛星上提高決策速度，提升下傳衛星數據的使用價(jià)值；無(wú)人機、高空熱氣球等高空偽衛星平臺成為遙感、GNSS領(lǐng)域的重要補充平臺。

（3）市場(chǎng)需求不斷擴大

目前，數字城市、數字中國等數字化建設已經(jīng)漸入高潮，成為未來(lái)社會(huì )發(fā)展的主流趨勢。數字政府建設、國防和軍隊現代化建設新型基礎設施建設、產(chǎn)業(yè)數字化轉型等均能有效擴大地理遙感信息服務(wù)應用范圍，提出更多更高的數據要求，從需求側推動(dòng)我國地理遙感信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)促使地理遙感信息服務(wù)的應用場(chǎng)景不斷豐富，為行業(yè)發(fā)展提供了重要的下游需求支撐。

2、不利因素

（1）數據安全保障不夠完善

目前，我國遙感數據主要來(lái)源于美國、歐洲等發(fā)達國家，這些國家在向我國輸入遙感數據產(chǎn)品的同時(shí)，也輸入了相應的技術(shù)和標準，從而導致我國在地理信息資源獲取和使用還受共享和標準的制約。此外，軟件平臺數據庫中，所容納的數據和信息十分龐大，實(shí)現共享的渠道的安全性如不能保障，將導致信息有泄露的風(fēng)險。

（2）專(zhuān)業(yè)人才儲備不足

地理遙感信息服務(wù)行業(yè)具有較高技術(shù)門(mén)檻，其核心技術(shù)橫跨衛星定位、無(wú)線(xiàn)通信、測繪、遙感、網(wǎng)絡(luò )、軟件開(kāi)發(fā)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。行業(yè)核心技術(shù)及應用技術(shù)掌握的難度較高，設備操作、軟件系統的使用與更新、后期數據處理等環(huán)節需要具備較高的技術(shù)水平及操作經(jīng)驗。目前，我國地理遙感信息服務(wù)專(zhuān)業(yè)型人才極大程度依賴(lài)企業(yè)自主培養，儲備周期較長(cháng)，人才缺口較大，不利于行業(yè)創(chuàng )新發(fā)展。

（3）國際市場(chǎng)開(kāi)拓難度大

近年來(lái)，歐美等發(fā)達國家利用其在衛星導航定位、高分辨率衛星遙感數據獲取、高端測量?jì)x器、大型地理信息系統等方面的技術(shù)優(yōu)勢，在地理遙感信息服務(wù)領(lǐng)域搶占國際市場(chǎng)。盡管我國地理遙感信息服務(wù)企業(yè)數量較多、發(fā)展迅速，但產(chǎn)業(yè)規模及企業(yè)核心競爭力與發(fā)達國家相比仍存在較大的差距。行業(yè)內知名品牌較少，導致我國地理遙感信息服務(wù)在市場(chǎng)競爭中處于弱勢地位，國際市場(chǎng)開(kāi)拓難度較大。

七、競爭格局

地理遙感信息服務(wù)已被廣泛運用于自然資源、軍工防務(wù)、應急管理、市政交通、工程建筑等眾多領(lǐng)域，市場(chǎng)需求呈現多元化趨勢。在行業(yè)發(fā)展早期，參與者主要包括各級測繪局直屬的測繪院、地圖院以及各級政府部門(mén)直屬地理信息中心等。近年來(lái)，隨著(zhù)大數據、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)催生的新經(jīng)濟不斷壯大，疊加地理遙感信息服務(wù)市場(chǎng)化程度逐漸提升，一些互聯(lián)網(wǎng)、軟件信息企業(yè)基于其信息技術(shù)的資源、能力逐漸向地理遙感信息服務(wù)領(lǐng)域拓展，更多潛在具有較強軟件開(kāi)發(fā)和數據處理能力的競爭者不斷進(jìn)入行業(yè)，從而加劇行業(yè)競爭。精通地理信息數據特點(diǎn)、掌握地理信息核心技術(shù)、具備跨行業(yè)通用軟件能力、跨產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能力較強的企業(yè)將更具市場(chǎng)競爭優(yōu)勢，如北斗星通、航天宏圖、中科星圖、正元地信等。

八、發(fā)展趨勢

目前，我國多元化地理遙感信息服務(wù)初見(jiàn)規模，構建了數據獲取、處理和產(chǎn)品服務(wù)體系和面向不同需要的應用系統，逐步滿(mǎn)足下游市場(chǎng)應用需求。隨著(zhù)大數據、云計算、人工智能等新技術(shù)實(shí)現地理信息智能化處理水平不斷提升，分析處理能力不斷增強，對我國地理遙感信息服務(wù)質(zhì)量提出更高要求。未來(lái)，我國將不斷完善行業(yè)標準，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎，拓展應用領(lǐng)域，驅動(dòng)地理遙感信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)向智能化、系統化、集成化、普適化方向發(fā)展。