摘要：根據自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報告》，近年來(lái)，我國鉛礦儲量逐年上漲，2021年我國鉛礦儲量為2040.81萬(wàn)噸，同比增長(cháng)66.86%。2022年我國鉛礦儲量為2186.5萬(wàn)噸。未來(lái)，我國鉛礦行業(yè)鉛礦開(kāi)采將逐漸實(shí)現智能化、開(kāi)采與加工過(guò)程也將逐漸環(huán)?；?、鉛礦下游產(chǎn)品也將持續創(chuàng )新發(fā)展。

一、定義及分類(lèi)

鉛是一種金屬化學(xué)元素，元素符號Pb，原子序數為82，原子量為207.2，是原子量最大的非放射性元素。金屬鉛為面心立方晶體。金屬鉛是一種耐蝕的重有色金屬材料，鉛具有熔點(diǎn)低、耐蝕性高、X射線(xiàn)和γ射線(xiàn)等不易穿透、塑性好等優(yōu)點(diǎn)，常被加工成板材和管材，廣泛用于化工、電纜、蓄電池和放射性防護等工業(yè)部門(mén)。鉛礦是金屬礦產(chǎn)之一，在自然界中已發(fā)現鉛礦物約42種，主要的有11多種，常見(jiàn)的含鉛礦物有方鉛礦、白鉛礦、硫酸鉛礦、鉻鉛礦、鉬鉛礦等。具體分類(lèi)如下：

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及監管體制

鉛礦行業(yè)主管部門(mén)主要為國家發(fā)展和改革委員會(huì )、工業(yè)和信息化部、自然資源部等。國家發(fā)改委主要負責擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃，統籌協(xié)調經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，研究分析國內外經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價(jià)格總水平調控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議。工信部主要負責組織研究及擬定工業(yè)、通信業(yè)和信息化發(fā)展戰略、規劃，提出產(chǎn)業(yè)結構調整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng )新的政策建議，組織擬訂并實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規劃、政策和標準，組織擬訂行業(yè)技術(shù)規范和標準，指導鉛礦等礦產(chǎn)資源行業(yè)質(zhì)量管理工作。自然資源部主要負責制定鉛礦資源的規劃、管理和保護政策，確保資源的合理利用和可持續發(fā)展。負責鉛礦資源的權屬登記和管理，維護資源的合法權益。對鉛礦行業(yè)的開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行監管和執法，確保鉛礦行業(yè)合規運營(yíng)。負責收集、整理和分析鉛礦資源的相關(guān)信息，為政府決策和行業(yè)發(fā)展提供數據支持等。

鉛礦行業(yè)自律組織主要包括中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鉛鋅分會(huì )等。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鉛鋅分會(huì )主要負責鉛鋅業(yè)生產(chǎn)、科研、設計、應用、商貿及產(chǎn)業(yè)鏈前后端相關(guān)領(lǐng)域的組織、協(xié)調和管理。它堅持為政府和會(huì )員服務(wù)的宗旨，發(fā)揮在政府與企事業(yè)單位之間的橋梁和紐帶作用，促進(jìn)會(huì )員之間的合作與交流，維護會(huì )員的合法權益。根據國家政策法規，制定并監督執行行規、行約，規范行業(yè)行為，協(xié)調同行價(jià)格爭議，維護公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境。收集、整理、加工和分析鉛鋅礦行業(yè)的信息，包括國內外市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、科研、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等技術(shù)經(jīng)濟信息，為政府決策和鉛礦行業(yè)發(fā)展提供數據支持。

2、相關(guān)政策

近年來(lái)，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鉛礦行業(yè)的發(fā)展，如《有色金屬行業(yè)碳達峰實(shí)施方案》，防范銅、鉛、鋅、氧化鋁等冶煉產(chǎn)能盲目擴張，加快建立防范產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的市場(chǎng)化、法治化長(cháng)效機制。防范銅、鉛、鋅、氧化鋁等冶煉產(chǎn)能盲目擴張，有助于避免行業(yè)出現過(guò)度競爭和資源浪費的情況。鉛礦作為重要金屬礦產(chǎn)之一，其冶煉產(chǎn)能的合理控制有助于維持行業(yè)的穩定秩序。通過(guò)限制冶煉產(chǎn)能的盲目擴張，政策能夠引導鉛礦企業(yè)更加注重質(zhì)量效益和可持續發(fā)展，從而優(yōu)化行業(yè)結構，提升整體競爭力。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

鉛礦的開(kāi)采和加工技術(shù)要求較高，涉及到地質(zhì)學(xué)、礦物學(xué)、冶金學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。新進(jìn)入者需要具備專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團隊和先進(jìn)的技術(shù)支持，才能有效地進(jìn)行鉛礦的勘探、開(kāi)采和加工。同時(shí)，隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步和環(huán)保要求的不斷提高，企業(yè)需要不斷引進(jìn)和研發(fā)新的技術(shù)，以提高生產(chǎn)效率、降低成本并減少對環(huán)境的影響。此外，隨著(zhù)鉛礦行業(yè)的發(fā)展，對產(chǎn)品的品質(zhì)、性能和安全性的要求也在不斷提高，這要求企業(yè)具備持續的技術(shù)創(chuàng )新和研發(fā)能力。新進(jìn)入者往往難以在短時(shí)間內達到這些要求，導致在市場(chǎng)競爭中處于不利地位。

2、資金壁壘

鉛礦行業(yè)是一個(gè)資金密集型的行業(yè)。鉛礦開(kāi)采和加工需要大量的資金投入，包括設備購置、礦山建設、生產(chǎn)線(xiàn)建設等方面。新進(jìn)入者往往需要面臨巨大的資金壓力，而且還需要承擔較高的財務(wù)風(fēng)險。此外，鉛礦行業(yè)的回報周期較長(cháng)，需要長(cháng)期穩定的資金支持，這對于資金實(shí)力較弱的企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的挑戰。

3、資源壁壘

鉛礦資源的分布具有一定的地域性和稀缺性，優(yōu)質(zhì)的鉛礦資源更是稀少。優(yōu)質(zhì)的鉛礦資源大多已被大型礦業(yè)公司所控制，掌握優(yōu)質(zhì)鉛礦資源的企業(yè)在市場(chǎng)競爭中具有天然優(yōu)勢，新進(jìn)入者很難獲取到具有經(jīng)濟價(jià)值的鋰礦資源。這使得新企業(yè)在資源獲取上面臨較大的困難，需要花費大量的時(shí)間和資金去尋找和開(kāi)發(fā)新的鋰礦資源。此外，礦產(chǎn)資源往往受到國家政策的嚴格管控，獲取采礦權需要經(jīng)過(guò)嚴格的審批程序，這無(wú)疑增加了新進(jìn)入者的難度。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鉛礦產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鉛礦的礦產(chǎn)勘探設備以及礦山開(kāi)采設備等；產(chǎn)業(yè)鏈中游則為鉛礦開(kāi)采；產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要為鉛冶煉；終端則主要應用于鉛蓄電池、建筑材料、醫療、化工、軍工、輻射屏蔽材料等行業(yè)。中國鉛礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

鉛礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

礦產(chǎn)勘探設備

中鐵第四勘察設計院集團有限公司

中國地質(zhì)環(huán)境監測院

西安瑞達物探設備有限公司

河北永明地質(zhì)工程機械有限公司

上海艾都慧測智能科技有限公司

山東中勘機械有限公司

無(wú)錫市通達探礦機械有限公司

礦山開(kāi)采設備

中信重工機械股份有限公司

太原重型機械集團有限公司

北方重工集團有限公司

南昌礦機集團股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

浙礦重工股份有限公司

上游

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

西部礦業(yè)股份有限公司

西藏珠峰資源股份有限公司

西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司

中游

鉛冶煉

下游

鉛蓄電池

建筑材料

醫療

化工

終端

從上游來(lái)看：資源的供給狀況直接決定了鉛礦行業(yè)的基礎。鉛礦資源的分布、儲量大小以及開(kāi)采難度都會(huì )影響到行業(yè)的供應能力和成本。此外，高質(zhì)量的勘探設備和高效、環(huán)保的礦山開(kāi)采設備對鉛礦行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，它們能夠幫助企業(yè)提升資源勘探成功率，降低開(kāi)采成本，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

從下游來(lái)看：市場(chǎng)需求是推動(dòng)鉛礦行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。鉛酸蓄電池作為鉛礦的主要下游應用之一，占據了鉛消費量的約80%以上。隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)、儲能系統等領(lǐng)域的快速發(fā)展，鉛酸蓄電池的市場(chǎng)需求持續增長(cháng)，從而拉動(dòng)了鉛礦行業(yè)的生產(chǎn)規模。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

中金嶺南主要是從事鉛鋅銅等有色金屬的采礦、選礦、冶煉和深加工一體化生產(chǎn)的企業(yè)，目前已形成鉛鋅采選年產(chǎn)金屬量30萬(wàn)噸生產(chǎn)能力。公司通過(guò)一系列收購兼并、資源整合，直接掌控的已探明的鉛鋅銅等有色金屬資源總量近千萬(wàn)噸，逐步成長(cháng)為具有一定影響力的跨國礦業(yè)企業(yè)。近年來(lái)，中金嶺南營(yíng)業(yè)收入逐年上升，2022年中金嶺南營(yíng)業(yè)收入達553.39億元，同比增長(cháng)24.50%。2023年1-9月，中金嶺南營(yíng)業(yè)收入為528.11億元，同比增長(cháng)12.61%。

（2）西部礦業(yè)股份有限公司

西部礦業(yè)股份有限公司主要從事銅、鉛、鋅、鐵等基本有色金屬、黑色金屬的采選、冶煉、貿易等業(yè)務(wù)，公司礦山主要產(chǎn)品有銅精礦、鉬精礦、鋅精礦、鉛精礦等；擁有鉛金屬保有資源儲量155萬(wàn)噸、鋅金屬保有資源儲量270萬(wàn)噸，主要礦山包括錫鐵山鉛鋅礦、會(huì )東大梁鉛鋅礦、呷村銀多金屬礦。近年來(lái)，西部礦業(yè)營(yíng)業(yè)收入逐年上漲，2023年西部礦業(yè)營(yíng)業(yè)收入達427.48億元，同比增長(cháng)6%。

五、行業(yè)現狀

我國鉛儲量主要分布于內蒙古白音諾爾、云南蘭坪金頂、廣東凡口、新疆和田等地，其中內蒙古與云南兩地大約占全國鉛礦總儲量的52%。根據自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報告》，近年來(lái)，我國鉛礦儲量逐年上漲，2021年我國鉛礦儲量為2040.81萬(wàn)噸，同比增長(cháng)66.86%。2022年我國鉛礦儲量為2186.5萬(wàn)噸。隨著(zhù)經(jīng)濟的持續發(fā)展，對鉛的需求將繼續保持增長(cháng)態(tài)勢。特別是在新能源、電子信息、建筑材料等領(lǐng)域，鉛的應用將更加廣泛。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來(lái)，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鉛礦行業(yè)的發(fā)展，如《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年版）》，將新型結構（雙極性、鉛布水平、卷繞式、管式等）密封鉛蓄電池、鉛碳電池等新型電池列入鼓勵類(lèi)產(chǎn)業(yè)。新型電池產(chǎn)品的列入鼓勵類(lèi)產(chǎn)業(yè)將推動(dòng)鉛礦行業(yè)的市場(chǎng)需求增長(cháng)。雙極性、鉛布水平、卷繞式、管式等新型結構密封鉛蓄電池以及鉛碳電池等新型電池的發(fā)展，將需要更多的鉛作為原料。這將直接帶動(dòng)鉛礦的開(kāi)采和加工行業(yè)的發(fā)展，為鉛礦行業(yè)提供更大的市場(chǎng)空間和發(fā)展機遇。

（2）巨大的內需市場(chǎng)

中國是世界上最大的鉛消費國之一，中國作為世界上人口最多的國家，其工業(yè)和交通運輸業(yè)的迅速發(fā)展帶動(dòng)了對鉛礦產(chǎn)品，特別是鉛酸蓄電池的巨大需求。鉛酸蓄電池在儲能系統、不間斷電源(UPS)、電動(dòng)自行車(chē)和汽車(chē)啟動(dòng)電池等領(lǐng)域有著(zhù)廣泛的應用。隨著(zhù)中國經(jīng)濟的持續增長(cháng)和城鎮化進(jìn)程的加快，預計未來(lái)鉛礦的內需市場(chǎng)仍將保持穩定增長(cháng)，為鉛礦行業(yè)提供了堅實(shí)的發(fā)展基礎。

（3）技術(shù)進(jìn)步

隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，鉛礦開(kāi)采和冶煉技術(shù)得到了顯著(zhù)提升。例如，通過(guò)采用先進(jìn)的浮選技術(shù)和設備，可以有效提高鉛礦石的回收率和品位，降低開(kāi)采成本。同時(shí)，冶煉工藝的改進(jìn)如氧氣底吹轉爐等技術(shù)的應用，不僅提高了鉛的冶煉效率，而且減少了能源消耗和環(huán)境污染，提升了鉛產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的環(huán)保水平。技術(shù)進(jìn)步還有助于鉛礦企業(yè)開(kāi)發(fā)新的應用領(lǐng)域，比如利用鉛合金在醫療、電子信息等高科技領(lǐng)域的應用，為鉛礦行業(yè)帶來(lái)新的增長(cháng)點(diǎn)。

2、不利因素

（1）環(huán)保壓力增大

隨著(zhù)全球對環(huán)境保護的日益重視，各國政府都在加大環(huán)保力度，出臺了一系列嚴格的環(huán)保法規和政策。我國鉛礦行業(yè)作為傳統的資源型產(chǎn)業(yè)，在開(kāi)采、加工過(guò)程中往往伴隨著(zhù)較大的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。因此，面對日益增大的環(huán)保壓力，鉛礦行業(yè)需要投入更多的資金和技術(shù)進(jìn)行環(huán)保治理和生態(tài)修復，以滿(mǎn)足日益嚴格的環(huán)保要求。這無(wú)疑增加了企業(yè)的運營(yíng)成本，降低了盈利能力，對鉛礦行業(yè)的發(fā)展構成了一定的制約。

（2）鉛是一種對人體健康有害的重金屬元素

鉛是一種有害重金屬，對人體的神經(jīng)系統、血液系統、生殖系統等均有潛在的毒害作用。在鉛礦的開(kāi)采、加工和冶煉過(guò)程中，若未采取有效的防護措施，易造成工作人員的鉛中毒，同時(shí)也會(huì )對周邊環(huán)境造成污染。隨著(zhù)公眾環(huán)保意識的增強和環(huán)境保護法規的日益嚴格，鉛礦企業(yè)必須投入更多的資金用于環(huán)保設施的建設和運行，以及員工健康安全的保障，這無(wú)疑增加了企業(yè)的運營(yíng)成本，壓縮了利潤空間。

（3）替代品威脅

隨著(zhù)全球能源結構的轉型和環(huán)保要求的提高，新能源汽車(chē)和可再生能源存儲技術(shù)得到了迅猛發(fā)展。其中，鋰電池因其高能量密度、長(cháng)壽命和環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，正在逐漸替代傳統的鉛酸蓄電池在多個(gè)領(lǐng)域的應用。特別是在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，鋰電池的滲透率逐年攀升，而鉛酸電池的市場(chǎng)份額則持續下降。這種替代趨勢直接影響了鉛礦行業(yè)的需求前景，給鉛礦企業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)壓力，迫使它們尋求業(yè)務(wù)轉型或升級，以適應新的市場(chǎng)環(huán)境。

七、競爭格局

近年來(lái)，中國政府通過(guò)一系列政策措施，推動(dòng)鉛礦行業(yè)的結構調整和產(chǎn)能優(yōu)化，鼓勵企業(yè)兼并重組，提高行業(yè)集中度。大型鉛礦企業(yè)憑借規模優(yōu)勢、資金實(shí)力和技術(shù)能力，在市場(chǎng)競爭中占據主導地位。我國鉛礦行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要有中金嶺南、西部礦業(yè)、西藏珠峰、華鈺礦業(yè)、華錫有色、金徽礦業(yè)、國城礦業(yè)等企業(yè)。

八、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和應用的深入，開(kāi)采智能化將成為我國鉛礦行業(yè)乃至整個(gè)礦業(yè)領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。智能化開(kāi)采是指通過(guò)開(kāi)采環(huán)境的智能感知、回采設備的智能調控與自主導航，實(shí)現回采作業(yè)的過(guò)程。這種技術(shù)能夠大幅降低工人勞動(dòng)強度，提高工作效率。同時(shí)，隨著(zhù)全球環(huán)保意識的日益增強，中國作為世界上最大的鉛生產(chǎn)和消費國，鉛礦行業(yè)的綠色環(huán)?；殉蔀椴豢赡孓D的趨勢。此外，隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的多樣化，鉛礦行業(yè)的下游產(chǎn)品將持續創(chuàng )新。未來(lái)，下游行業(yè)將重點(diǎn)關(guān)注新能源、新材料等領(lǐng)域的發(fā)展趨勢，積極開(kāi)發(fā)與之相適應的新型鉛酸電池和其他含鉛新材料。針對電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的快速增長(cháng)，研發(fā)高能量密度、長(cháng)壽命的鉛酸電池；針對可再生能源領(lǐng)域的儲能需求，開(kāi)發(fā)大容量、高效率的鉛酸電池儲能系統。未來(lái)，我國鉛礦行業(yè)鉛礦開(kāi)采將逐漸實(shí)現智能化、開(kāi)采與加工過(guò)程也將逐漸環(huán)?；?、鉛礦下游產(chǎn)品也將持續創(chuàng )新發(fā)展。