摘要：根據民航局最新公布的數據，2024年1至2月，中國民航旅客運輸量達到1.20億人次，同比增長顯著，增幅高達44.38%。這表明民航運輸行業正呈現出客運“旺季更旺”的鮮明特點。尤其是自今年2月以來，國際定期客運航班穩步恢復，主要得益于市場需求的強勁復蘇。與此同時，免簽政策的實施以及出入境政策的持續優化，為出入境雙向出行需求的恢復注入了強勁動力。值得一提的是，自3月31日起，中美雙方航空公司共可運營至每周100班定期客運往返航班，這無疑為國際航空市場的進一步拓展提供了有力支持?？傮w來看，中國民航旅客運輸行業正在迎來新的發展機遇，展現出蓬勃的發展態勢。

一、定義及分類

航空旅客運輸是指利用飛機這種航空運輸工具，將旅客從一個地點運輸到另一個地點的服務過程。從航空運輸的性質出發，航空旅客運輸可分為國內航空旅客運輸和國際航空旅客運輸。航空旅客運輸按照經營的形式可以分為班期運輸、包機運輸和專機運輸。

二、行業政策

中國航空旅客運輸行業的政策環境是復雜且多面的，旨在促進該行業的健康發展，同時確保航空安全和運輸效率。2024年3月，工信部等四部門印發《通用航空裝備創新應用實施方案(2024-2030年)》，提出到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特征的通用航空產業發展新模式基本建立，支撐和保障“短途運輸+電動垂直起降”客運網絡、“干-支-末”無人機配送網絡、滿足工農作業需求的低空生產作業網絡安全高效運行，通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域，成為低空經濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規模。推進短途客運通用航空裝備批量交付運營。方案的實施將促進航空旅客運輸的多樣化和個性化發展。通過推廣和應用通用航空裝備，尤其是短途運輸和電動垂直起降航空器的應用，將使得航空旅客運輸服務更加靈活和便捷。旅客可以根據自身需求選擇更加合適的航班和航線，提高出行效率，享受更加舒適的旅行體驗。同時，該方案將推動航空旅客運輸行業的創新和技術升級。隨著通用航空裝備的不斷創新和迭代，航空旅客運輸行業將引入更多智能化、綠色化的技術，提高運營效率，降低運營成本。同時，新技術的應用也將提升航空安全水平，為旅客提供更加安全可靠的旅行環境。

三、發展歷程

中國航空旅客運輸行業發展主要經歷了四個階段。1949年至1978年的初創階段。1949年，中華人民共和國成立，中國民航事業開始起步。1950年，中蘇民用航空股份有限公司成立，標志著新中國民航的正式運營。1978年，改革開放前夕，中國民航旅客運輸量約為230萬人，世界綜合排名僅為第37位，旅客運輸量在國家綜合交通體系中的比重僅為1.6%。

1978年至2000年的快速發展階段。1978年，改革開放政策的實施，民航業開始實行“政企分開”，引入市場競爭機制，鼓勵新設航空公司。1980年代，民航業通過加強市場競爭，增強市場活力，滿足廣大人民群眾日益增長的出行需求。1990年代，國內航線數量迅速增加，國際航線也開始逐步拓展，民航服務質量和航班正常率穩步提升。

2001年至2010年的國際化階段。2001年，中國加入世界貿易組織（WTO），民航業進一步開放，國際合作與競爭加劇。2003年，大陸與臺灣首次開通春節包機，2009年正式開通兩岸定期航班。2010年，中國民航積極參與國際航空聯盟，提升國際化水平，增強國際競爭力。

2011年至今的高質量發展階段。2011年至今，中國民航業繼續保持較快增長，同時注重提升服務質量和運營效率。2015-2019年，民航運輸總周轉量、旅客運輸量持續增長，但年度增幅呈現收窄趨勢。2020年，新冠疫情對民航業造成嚴重沖擊，行業面臨前所未有的挑戰，但也促使行業尋求創新和轉型。2022年，中國民航局制定《“十四五”航空運輸旅客服務專項規劃》，旨在提升航班正常率和旅客出行體驗，推動民航服務工作高質量發展。

四、行業壁壘

1、政策壁壘

政府對航空運輸業實行高度管制，通過一系列法規和政策來限制市場準入。這包括對航空公司的設立、運營、航線審批等方面的嚴格管理。例如，新設航空公司的申請需要經過多個部門的審批，且審批流程繁瑣、時間長。此外，政府對航空運輸業的價格、服務標準等方面也有嚴格的監管，限制了企業的自主經營空間。政策壁壘的存在使得新進入者難以突破，形成了較高的行業進入門檻。

2、資金壁壘

航空運輸業是一個資金密集型行業，對資金的需求量大且持續。航空公司的設立和運營需要投入巨額資金，包括購買或租賃飛機、建設機場設施、培訓員工等方面。此外，航空公司在運營過程中還需要承擔燃油成本、維修費用、保險費用等高額支出。資金壁壘使得許多潛在進入者望而卻步，限制了行業的競爭程度。

3、技術與人才壁壘

航空運輸業對技術和人才的要求極高。在技術方面，航空公司需要擁有先進的飛行技術、空管技術、信息技術等，以確保飛行安全和運營效率。在人才方面，航空公司需要招聘和培養大量具備專業知識、技能和經驗的飛行員、空乘人員、地勤人員等。技術和人才壁壘的存在使得新進入者難以快速適應市場需求和競爭格局，增加了行業的進入難度。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

航空旅客運輸產業鏈上游主要由民用飛機制造、航空維修以及機場運營這三大行業構成，共同為產業鏈提供基礎支撐。中游則是航空旅客運輸運營商，作為產業鏈的核心環節，負責提供航空旅客運輸服務。下游則主要應用于客運領域，滿足廣大旅客的出行需求。

航空旅客運輸行業產業鏈

民用飛機

中國商用飛機有限責任公司

中國航空工業集團有限公司

波音公司

空中客車公司

龐巴迪宇航集團

灣流航空航天公司

航空維修

廣州航新航空科技股份有限公司

北京安達維爾科技股份有限公司

四川海特高新技術股份有限公司

中信海洋直升機股份有限公司

機場

海南機場設施股份有限公司

上海國際機場股份有限公司

深圳市機場股份有限公司

廣州白云國際機場股份有限公司

上游

中國南方航空集團有限公司

中國國際航空股份有限公司

中國東方航空股份有限公司

海南航空控股股份有限公司

中游

旅客

下游

2、行業領先企業分析

（1）中國國際航空股份有限公司

中國國際航空股份有限公司作為中國三大航空公司之一，是中國航空集團公司控股的航空運輸主業公司。中國國航擁有廣泛的國內外航線網絡，覆蓋全球多個國家和地區。公司提供中國大陸城市如北京、成都、天津、重慶、大連等往來香港的客運業務，以及北京、上海、杭州、成都、天津、重慶等城市往來臺灣的客運業務，同時在個別航線上與國泰航空、港龍航空、澳門航空之間通過代碼共享航班提供客運服務。此外，國航還積極拓展國際航線，提升國際競爭力，其國際航線旅客運輸量增幅顯著。2023年公司實現安全飛行252.95萬小時，安全運輸旅客1.25億人次，持續保持整體平穩安全態勢。2023年中國國航營業收入為1411億元，同比增長166.74%；歸母凈利潤為-10億元，同比增長97.29%。

（2）中國南方航空股份有限公司

中國南方航空股份有限公司是中國航班最多、航線網絡最密集、年客運量最大的民用航空公司，其業務主要包括國內、地區和國際的定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務。2023年南航的客運運力投入和旅客周轉量均實現了顯著增長，客座率也同比上升，運輸旅客量達到1.42億人次。此外，南航是國內安全星級最高的航空公司，保持著國內航空公司最好的安全紀錄，安全管理水平處于國際領先地位。2023年南航率先在全行業獲得中國民航“飛行安全鉆石三星獎”，這是對其在安全運營方面的卓越表現的肯定。2023年南方航空營業收入為1599億元，同比增長83.70%；歸母凈利潤為-42億元，同比增長87.12%。

六、行業現狀

根據民航局最新公布的數據，2024年1至2月，中國民航旅客運輸量達到1.20億人次，同比增長顯著，增幅高達44.38%。這表明民航運輸行業正呈現出客運“旺季更旺”的鮮明特點。尤其是自今年2月以來，國際定期客運航班穩步恢復，主要得益于市場需求的強勁復蘇。與此同時，免簽政策的實施以及出入境政策的持續優化，為出入境雙向出行需求的恢復注入了強勁動力。值得一提的是，自3月31日起，中美雙方航空公司共可運營至每周100班定期客運往返航班，這無疑為國際航空市場的進一步拓展提供了有力支持?？傮w來看，中國民航旅客運輸行業正在迎來新的發展機遇，展現出蓬勃的發展態勢。

七、發展因素

1、機遇

（1）市場需求增長

隨著國民經濟的快速發展和人民生活水平的持續提高，人們對于出行的需求也在不斷增加。尤其是商務出行、旅游度假等高端消費市場的不斷擴大，為航空旅客運輸行業提供了廣闊的發展空間。此外，隨著國際交流的日益頻繁，跨境旅游、商務合作等方面的需求也在持續增長，為航空旅客運輸行業帶來了更多的國際航線機遇。

（2）技術進步

隨著信息化、智能化技術的快速發展，航空旅客運輸行業正逐步實現數字化轉型。例如，通過大數據、人工智能等技術手段，航空公司可以更加精準地分析市場需求，優化航線布局，提高運營效率。同時，新技術還可以應用于航班管理、客戶服務等方面，提升旅客的出行體驗。此外，新能源技術、環保材料等的應用也將推動航空旅客運輸行業實現綠色發展，符合可持續發展的要求。

（3）政策支持

政府出臺了一系列促進航空旅客運輸行業發展的政策措施，包括加大基礎設施建設投入、優化航空運輸市場準入機制、推動航空運輸與旅游等相關產業融合發展等。這些政策為航空旅客運輸行業提供了良好的發展環境，有助于企業降低成本、提高效益，進一步拓展市場份額。

2、挑戰

（1）運營成本的不斷上升

隨著航空燃油價格的波動、飛機維護成本的增加以及人力資源成本的上升，航空公司的運營成本不斷攀升。這使得航空公司在保持盈利的同時，難以提供更具競爭力的票價，從而影響了市場份額的擴大。為了應對這一挑戰，航空公司需要尋求成本優化措施，如提高飛機利用率、優化航線網絡、降低能耗等，以減輕成本壓力。

（2）市場競爭的加劇

隨著國內航空市場的逐步開放和民營航空公司的崛起，市場競爭日益激烈。為了在競爭中脫穎而出，航空公司需要不斷提升服務質量、創新產品、優化客戶體驗。同時，航空公司還需要關注國際市場的變化，積極拓展國際航線，提升國際競爭力。然而，這需要航空公司具備強大的資金實力、技術儲備和國際化運營能力，對于許多中小企業來說是一個不小的挑戰。

（3）政策法規的變化

隨著政府對航空運輸業的管理越來越嚴格，航空公司需要遵守的法規和標準也在不斷增加。這包括安全標準、環保要求、消費者權益保護等多個方面。此外，國際航空運輸市場的政策法規也在不斷變化，如簽證政策、航線審批等，這都對航空公司的運營產生了一定的影響。為了應對這些挑戰，航空公司需要密切關注政策法規的變化，加強與政府部門的溝通與合作，確保合規運營。

八、競爭格局

從企業競爭的角度來看，航空旅客運輸行業因其高昂的資金壁壘，使得國內有實力的航空旅客運輸企業主要集中在國有類型。其中，國航、南航和東航三大航司以其強大的實力和卓越的服務水平，在行業中脫穎而出。2024年2月，南航、國航、東航的旅客運輸量占比分別高達22.80%、21.21%、19.12%，這一數據充分展示了這三大國有航空公司在國內市場的領先地位?？傮w來看，我國航空旅客運輸行業的市場集中度較高，三大國有航空公司占據了大部分市場份額，顯示出行業的競爭格局相對集中。

九、發展趨勢

1、多元化

隨著國民生活水平的提高和旅游業的繁榮，旅客對航空出行的需求將更加多樣化和個性化。這意味著航空公司將需要提供更多元化的服務，滿足不同旅客的需求。例如，針對不同年齡段的旅客，提供定制化的飛行體驗；針對商務旅客，提供更加便捷、高效的商務出行解決方案。同時，航空公司還將拓展與旅游、酒店等相關產業的合作，打造一站式旅游服務，提升旅客的出行體驗。

2、創新化

隨著科技的進步和數字化轉型的推進，航空旅客運輸行業將更加注重技術創新和服務創新。在技術創新方面，航空公司將積極引入新技術，如人工智能、大數據、物聯網等，提升運營效率和服務質量。例如，通過大數據分析，優化航班安排和航線布局，提高航班準點率；通過人工智能技術，提升客戶服務水平，實現個性化服務。在服務創新方面，航空公司將探索新的服務模式，如共享經濟、定制化服務等，為旅客提供更加靈活、便捷的出行選擇。

3、國際化

隨著全球化和“一帶一路”倡議的推進，中國航空旅客運輸行業將積極拓展國際市場，加強與國際航空市場的合作與交流。這包括增加國際航線、提升國際航班的頻次和服務質量，以及與國際航空公司開展深度合作等方面。通過國際化發展，中國航空旅客運輸行業將進一步提升國際競爭力，推動行業的全球化發展。