摘要：據海關(guān)統計，2023年我國進(jìn)出口總值41.76萬(wàn)億元，同比增長(cháng)0.2%。其中，出口23.77萬(wàn)億元，增長(cháng)0.6%；進(jìn)口17.99萬(wàn)億元，下降0.3%。國內進(jìn)出口需求帶動(dòng)國際貨代行業(yè)市場(chǎng)活躍度，據統計，2022年中國國際貨代行業(yè)市場(chǎng)規模約為29476.3億元，同比增長(cháng)11.42%。

一、定義及分類(lèi)

國際貨代是物流業(yè)的重要細分行業(yè)之一，是在跨國貿易復雜鏈條下誕生的行業(yè)。當今的國際貨運代理服務(wù)并非簡(jiǎn)單以代訂艙賺取差價(jià)，而更多是以代訂艙服務(wù)為流量入口，將拖車(chē)運輸、裝卸、倉儲、內支線(xiàn)航運、報關(guān)報檢、海運等各個(gè)物流環(huán)節高效串聯(lián)起來(lái)，為客戶(hù)提供一站式跨境綜合物流服務(wù)，并從中賺取增值服務(wù)費用。因此，國際貨運代理被視為國際貿易的橋梁，己成為國際貿易中不可缺少的重要組成部分。國際貨代服務(wù)內容主要包括咨詢(xún)、裝卸、運輸、包裝、保管、配送、服務(wù)增值、信息、報關(guān)報檢、代理與培訓等。

二、行業(yè)政策

國際貨代作為中國現代服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要基礎產(chǎn)業(yè)，伴隨我國經(jīng)濟水平的持續提升，產(chǎn)業(yè)地位逐漸攀升。國家為提高物流服務(wù)效率、降低物流服務(wù)成本，發(fā)揮行業(yè)在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構升級、轉變經(jīng)濟發(fā)展方式和增強經(jīng)濟內生動(dòng)力等方面的重要作用，陸續出臺多項鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，加速完善物流服務(wù)體系?！懂a(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》將“現代物流業(yè)-物流信息服務(wù)技術(shù)、貨物跟蹤識別定位技術(shù)、智能倉儲分揀配送技術(shù)、物流信息安全技術(shù)、貨物溫濕度感知技術(shù)的研發(fā)與應用，物流公共信息平臺開(kāi)發(fā)及建設，數字化第三方物流交付平臺建設，智慧物流技術(shù)及裝備研發(fā)應用”列為鼓勵類(lèi)?！毒G色低碳轉型產(chǎn)業(yè)指導目錄（2024年版）》將“綠色物流-綠色物流樞紐、綠色物流園區建設和運營(yíng)、綠色糧食倉儲物流設施建設和運營(yíng)、綠色物流技術(shù)設備應用”列為基礎設施綠色升級。

三、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

物流服務(wù)屬于涉及國家經(jīng)濟、社會(huì )安全的行業(yè)，各國均對物流企業(yè)的資質(zhì)提出了要求，物流服務(wù)相關(guān)資質(zhì)提高了行業(yè)的準入門(mén)檻。我國規定從事國際貨運代理業(yè)務(wù)需于商務(wù)局進(jìn)行國際貨運代理登記備案，從事船舶代理業(yè)務(wù)需要取得相關(guān)備案登記表，從事內支線(xiàn)航運業(yè)務(wù)需要取得水路運輸許可證，從事公路運輸業(yè)務(wù)需要取得道路運輸許可證，上述資質(zhì)要求提高了國際貨代行業(yè)競爭門(mén)檻。

2、范圍經(jīng)濟壁壘

國際貨運代理服務(wù)和貨物運輸等作為物流鏈條的主要節點(diǎn)，具有明顯的協(xié)同效用和范圍經(jīng)濟效應，擁有多項業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的綜合物流服務(wù)企業(yè)具備更強的競爭力。國際貨運代理業(yè)務(wù)幫助物流企業(yè)積累眾多有進(jìn)出口需求的客戶(hù)資源，強化企業(yè)對貨源的掌控力，支撐企業(yè)運輸業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展。業(yè)務(wù)的交叉和深入，在增強客戶(hù)黏性的同時(shí)進(jìn)一步擴大物流企業(yè)業(yè)務(wù)規模并鞏固競爭優(yōu)勢。

3、技術(shù)壁壘

現代物流系統主要是在傳統物流系統的基礎上，利用現代科技技術(shù)和先進(jìn)的科學(xué)理論為支撐的物流系統，能夠高效整合各業(yè)務(wù)流程，提高物流服務(wù)水平，已成為國際貨代行業(yè)的主要發(fā)展方向，并且在客戶(hù)對于一站式跨境綜合物流服務(wù)需求的增長(cháng)，國際貨代行業(yè)競爭日益激烈的驅動(dòng)下，行業(yè)升級步伐明顯加快。國際貨代行業(yè)內企業(yè)需在數字化、信息化技術(shù)以及產(chǎn)品和服務(wù)模式上持續改進(jìn)創(chuàng )新，具備先進(jìn)的硬件支持和較強的軟件開(kāi)發(fā)及應用能力，才能滿(mǎn)足客戶(hù)對準班、準點(diǎn)等精細化服務(wù)的要求，增強客戶(hù)粘性。

4、資金壁壘

國際貨代行業(yè)對物流企業(yè)的資金實(shí)力和融資能力提出了較高的要求，特別是對于承接客戶(hù)“上游采購-生產(chǎn)制造-下游流通-后續配套”全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期物流服務(wù)的高端物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，其需要緊密配合客戶(hù)產(chǎn)業(yè)鏈布局調整，擴充和提升自身服務(wù)能力，在各地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )布局、倉儲設施建設、運輸設備購置、信息技術(shù)升級及貿易采購執行等，因此對經(jīng)營(yíng)周轉資金的需求將迅速擴大。因此，較大的資本投入需求形成了國際貨代行業(yè)較高的資金實(shí)力壁壘。

5、客戶(hù)認可壁壘

國際貨代企業(yè)之間的競爭是各方面綜合實(shí)力的競爭。行業(yè)內重要客戶(hù)在選擇合作伙伴時(shí)一般較為看重從業(yè)企業(yè)以往的成果、業(yè)績(jì)和市場(chǎng)口碑。對于剛進(jìn)入國際貨代行業(yè)的企業(yè)，如要獲得客戶(hù)的信賴(lài)需要長(cháng)時(shí)間的商業(yè)互信積累及業(yè)務(wù)默契。運營(yíng)初期，國際貨代行業(yè)新進(jìn)入者以及眾多小型企業(yè)難以在短期內建立起品牌形象，競爭中往往處于劣勢，其業(yè)務(wù)規模難以得到保證。

對于為客戶(hù)提供定制化供應鏈整體解決方案的高端國際貨代企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于其服務(wù)深入參與到客戶(hù)“上游采購-生產(chǎn)制造-下游流通-后續配套”的各個(gè)環(huán)節，一定程度上會(huì )接觸到企業(yè)的生產(chǎn)計劃或訂單需求管理等內部商業(yè)信息，因此客戶(hù)對該類(lèi)國際貨代企業(yè)的選擇條件相對苛刻，雙方往往需要經(jīng)歷較長(cháng)的磨合期才能建立起適當的商業(yè)互信及業(yè)務(wù)默契。但一旦國際貨代企業(yè)受到客戶(hù)認可，則很容易產(chǎn)生客戶(hù)黏性，雙方建立互相嵌入、協(xié)同共進(jìn)的戰略合伙關(guān)系，因此可替代程度較低，對擬進(jìn)入國際貨代市場(chǎng)的潛在企業(yè)也構成了較強的準入壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

國際貨代行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游供應商主要包括船運公司、航空公司、鐵路運輸公司等運輸服務(wù)提供商，以及港口、倉庫等物流基礎設施的提供者。這些供應商為貨代企業(yè)提供了必要的運輸工具和物流資源，是貨代企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)的基礎。同時(shí)，上游供應商的服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格水平也直接影響著(zhù)貨代企業(yè)的運營(yíng)成本和服務(wù)質(zhì)量。

中游貨代企業(yè)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節。貨代企業(yè)通過(guò)對接上游供應商和下游客戶(hù)，實(shí)現物流資源的優(yōu)化配置和運輸服務(wù)的整合。貨代企業(yè)的專(zhuān)業(yè)能力、服務(wù)水平和網(wǎng)絡(luò )覆蓋能力直接決定了其在市場(chǎng)中的競爭力和地位。同時(shí)，貨代企業(yè)還需要不斷創(chuàng )新和升級自身的業(yè)務(wù)模式和服務(wù)體系，以適應市場(chǎng)的變化和客戶(hù)的需求。

下游客戶(hù)主要包括進(jìn)出口商、制造商、零售商等各類(lèi)企業(yè)。這些客戶(hù)是貨代企業(yè)服務(wù)的主要對象，也是貨代企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要推動(dòng)力。下游客戶(hù)的需求變化和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)直接影響著(zhù)貨代企業(yè)的業(yè)務(wù)規模和發(fā)展方向。因此，貨代企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶(hù)需求，及時(shí)調整自身的業(yè)務(wù)策略和服務(wù)內容。

國際貨代行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

航運公司

中遠海運控股股份有限公司

招商局能源運輸股份有限公司

上海錦江航運（集團）股份有限公司

寧波遠洋運輸股份有限公司

海豐國際控股有限公司

萬(wàn)海航運股份有限公司

中谷海運集團有限公司

航空公司

東方航空物流股份有限公司

南方航空物流股份有限公司

中國國際貨運航空股份有限公司

順豐速運(集團)有限公司

中國郵政航空有限公司

鐵路運輸公司

中歐快鐵國際運輸有限公司

上海美設物流有限公司

北京欣賽福國際貨運代理有限公司

中鐵現代物流科技股份有限公司

北京米格速達國際貨物運輸代理有限公司

基礎設施

上游

中國外運股份有限公司

中遠海運國際貨運有限公司

中鐵國際多式聯(lián)運有限公司

敦豪全球貨運(中國)有限公司

中游

進(jìn)出口商

制造商

零售商

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國外運股份有限公司

中國外運股份有限公司承載了七十多年的歷史與經(jīng)驗，已在國內外物流行業(yè)中樹(shù)立了良好的品牌知名度，并多次獲得行業(yè)重要獎項。中國外運被中國物流與采購聯(lián)合會(huì )評為AAAAA級物流企業(yè)，連續蟬聯(lián)中國物流百強第一名、中國國際貨運代理百強第一名，多次獲評“中國最具競爭力（影響力）物流企業(yè)”。據統計，截至2023年中國外運營(yíng)業(yè)收入為1017億元，同比下降6.94%，歸屬凈利潤為42.22億元，同比增長(cháng)3.5%。

（2）港中旅華貿國際物流股份有限公司

港中旅華貿國際物流股份有限公司是中國最早獲得一級國際貨運代理資質(zhì)的企業(yè)之一，也是中國最早成為國際航空協(xié)會(huì )會(huì )員的中國企業(yè)之一，擁有民用航空運輸一類(lèi)銷(xiāo)售代理人、交通部無(wú)船承運人(NVOCC)、美國聯(lián)邦海事委員會(huì )無(wú)船承運人(FMC)、交通部道路運輸許可證、海關(guān)監管倉庫、代理報關(guān)、代理報檢等一整套國際運輸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，在行業(yè)內具有悠久的經(jīng)營(yíng)歷史和市場(chǎng)品牌。據統計，截至2023年華貿物流營(yíng)業(yè)收入為146.1億元，同比下降33.81%，歸屬凈利潤為6.17億元，同比下降30.6%。

五、行業(yè)現狀

自正式加入世界貿易組織（WTO）以來(lái)，我國國際貿易業(yè)務(wù)量攀升，疊加中國“一帶一路”戰略的實(shí)施以及自貿區的建立等相關(guān)利好政策不斷出臺，為國際貨運代理行業(yè)發(fā)展營(yíng)造了良好的外部環(huán)境。據海關(guān)統計，2023年我國進(jìn)出口總值41.76萬(wàn)億元，同比增長(cháng)0.2%。其中，出口23.77萬(wàn)億元，增長(cháng)0.6%；進(jìn)口17.99萬(wàn)億元，下降0.3%。國內進(jìn)出口需求帶動(dòng)國際貨代行業(yè)市場(chǎng)活躍度，據統計，2022年中國國際貨代行業(yè)市場(chǎng)規模約為29476.3億元，同比增長(cháng)11.42%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

國際貨代作為我國現代產(chǎn)業(yè)結構調整和升級的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，受到國家的高度重視和政策扶持。國家先后發(fā)布多項行業(yè)鼓勵政策，并強調了國際貨代在國民經(jīng)濟發(fā)展過(guò)程中的重要地位，明確了行業(yè)“提質(zhì)增效”的發(fā)展方向，細化了促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的具體措施，同時(shí)持續深化簡(jiǎn)政放權，為我國國際貨代企業(yè)提供了更為寬松的政策環(huán)境和新的發(fā)展機遇。

（2）“一帶一路”戰略機遇

從國際貿易的發(fā)展趨勢看，中國與一帶一路沿線(xiàn)國家的進(jìn)出口總值持續增長(cháng)，占比突出。2023年中國對“一帶一路”沿線(xiàn)國家進(jìn)出口19.47萬(wàn)億元，同比增長(cháng)2.8%，占進(jìn)出口總值的46.6%，提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。我國與一帶一路沿線(xiàn)國家的商品貿易往來(lái)，不僅促進(jìn)了合作各國的經(jīng)濟發(fā)展與建設，同時(shí)帶來(lái)了大量的進(jìn)出口外貿增量，為我國國際貨代行業(yè)的發(fā)展提供了前進(jìn)動(dòng)能，更為國內行業(yè)標桿物流企業(yè)提供了布局海外網(wǎng)絡(luò )、走出國門(mén)參與到海外市場(chǎng)提供了絕佳的國際化平臺與戰略性機遇。

（3）信息技術(shù)快速發(fā)展

現代信息技術(shù)高速發(fā)展為國際貨代行業(yè)的提質(zhì)增效提供了重要的技術(shù)保證。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、GPS、RFID、EDI等交互系統越來(lái)越廣泛地應用于國際貨代作業(yè)中，信息孤島問(wèn)題得到很大程度的解決。信息技術(shù)的廣泛應用一方面降低了國際貨代行業(yè)的成本，另一方面也提高了國際貨代行業(yè)的服務(wù)品質(zhì)和效率。

（4）專(zhuān)業(yè)化分工需求

隨著(zhù)經(jīng)濟全球化進(jìn)程的加快，企業(yè)為提高市場(chǎng)競爭力往往需要將所有資源投入到核心的業(yè)務(wù)以尋求社會(huì )化分工協(xié)作帶來(lái)的效果和效率的最大化。專(zhuān)業(yè)化分工的結果導致許多非核心業(yè)務(wù)從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中分離出來(lái)，其中物流費用受經(jīng)濟規模的影響巨大，往往需要通過(guò)投入高額的資本、人力、物力等才能達到一定的規模經(jīng)濟，這對于企業(yè)來(lái)說(shuō)是巨大的負擔。因此，在專(zhuān)業(yè)化分工的情況下，企業(yè)往往選擇最先將物流外包。近年來(lái)，隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的需要，越來(lái)越多的制造企業(yè)尤其是有全球采購和銷(xiāo)售需求的制造業(yè)企業(yè)將其物流業(yè)務(wù)外包給專(zhuān)業(yè)的物流企業(yè)，給國際貨代行業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）貿易壁壘及摩擦

隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，對外貿易規模不斷增長(cháng)，貿易對外依存度較大，所面臨的貿易壁壘日益增多。部分出口商品種類(lèi)和出口市場(chǎng)地理分布過(guò)于集中，使得我國在單一國家進(jìn)口市場(chǎng)所占份額過(guò)大，加大了貿易摩擦的機會(huì )；我國貿易救濟措施的不完善，也減弱了我國企業(yè)在貿易摩擦中的抗衡力度；另外，國內部分標準沒(méi)有和國際接軌，也使貿易摩擦發(fā)生的機會(huì )有所增加。

（2）行業(yè)競爭加劇

自加入WTO后，我國多個(gè)行業(yè)政府管制放松并陸續對外開(kāi)放，民營(yíng)企業(yè)和國際巨頭紛紛進(jìn)入國際貨代行業(yè)。國際物流公司憑借雄厚的資本實(shí)力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在爭奪跨國公司的物流業(yè)務(wù)方面具有一定的優(yōu)勢。相比之下，國內物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方式相對落后，缺乏核心競爭力，將會(huì )使得國內物流行業(yè)的競爭進(jìn)一步加劇，國內物流企業(yè)的國際競爭力也受到一定程度的影響。

（3）專(zhuān)業(yè)人才短缺

由于我國的國際貨代產(chǎn)業(yè)處于起步階段，國際貨代行業(yè)尚未引起社會(huì )普遍重視，全國各大高等院校對于專(zhuān)業(yè)國際貨代人才的培養相對缺乏，而國際貨代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展往往需要具備綜合能力的專(zhuān)業(yè)人才提供知識和技術(shù)上的指導，專(zhuān)業(yè)人才匱乏仍將是阻礙我國國際貨代行業(yè)發(fā)展的重要因素。

七、競爭格局

以國際貨運代理為主的運輸代理行業(yè)因進(jìn)入門(mén)檻較低，市場(chǎng)參與企業(yè)眾多，因而競爭對手較多，但多數企業(yè)規模小，業(yè)務(wù)持續能力不強。根據中國國際貨運代理協(xié)會(huì )數據顯示，2022年我國國際貨代企業(yè)營(yíng)收前十名的企業(yè)是中國外運股份有限公司、中遠海運國際貨運有限公司、中鐵國際多式聯(lián)運有限公司、敦豪全球貨運(中國)有限公司、中集世聯(lián)達物流科技(集團)股份有限公司、愛(ài)派克斯國際物流(中國)有限公司、港中旅華貿國際物流股份有限公司、嘉里物流(中國)投資有限公司、全球捷運物流有限公司與寧波港東南物流集團有限公司。

八、發(fā)展趨勢

國際貨代行業(yè)在全球化、信息化和專(zhuān)業(yè)化的發(fā)展趨勢下，市場(chǎng)規模不斷擴大，但同時(shí)也面臨著(zhù)激烈的市場(chǎng)競爭和不斷變化的客戶(hù)需求。在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中，貨代企業(yè)需要與各方建立緊密的合作關(guān)系，實(shí)現資源的優(yōu)化配置和服務(wù)的整合升級。隨著(zhù)全球經(jīng)濟的復蘇和貿易活動(dòng)的增加，貨代行業(yè)的市場(chǎng)需求將持續增長(cháng)。同時(shí)，隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng )新，貨代行業(yè)也將迎來(lái)更多的發(fā)展機遇和挑戰。貨代企業(yè)需要不斷加強自身的能力建設和服務(wù)創(chuàng )新，提升在市場(chǎng)中的競爭力和影響力。具體而言，我國國際貨代行業(yè)將呈現出加強信息化建設、推動(dòng)綠色發(fā)展、拓展多元化服務(wù)和提升國際影響力四個(gè)趨勢。