摘要：近年來(lái)我國空管行業(yè)四類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數量不斷提升，據統計，截至2022年底，空管行業(yè)四類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共36765名，比2021年新增1502名。其中，空中交通管制人員17019名，比2021年新增783名。

一、行業(yè)定義

空管系統完整地描述是通信、導航、監視與空中交通管理系統，簡(jiǎn)稱(chēng)CNS/ATM系統，其中通信、導航和監視（CNS）部分屬于外圍設施范疇，空中交通管理系統是空管人員實(shí)際用于管理空中交通運輸的信息處理系統。完整的空中交通管理系統由三大部分組成：空中交通服務(wù)（ATS），空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）。其中空中交通服務(wù)又由三部分組成：空中交通管制（ATC），飛行情報服務(wù)（FIS）和告警服務(wù)（AS）。目前我國民航空中交通管理迫切需要空中交通管制（ATC）系統和空中交通流量管理（ATFM）的進(jìn)一步創(chuàng )新，實(shí)現空中交通流量管理和管制指揮的一體化，從而在有限的空域資源條件下，緩解空中交通擁堵，提升空中管制力度，讓空中交通流量管理行之有益且行之有效。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，國家相繼出臺多項針對空中交通管理行業(yè)的政策，明確監管要求、完善評價(jià)標準體系、落實(shí)國家綜合交通運輸體系和民航強國戰略部署等方面，不斷為行業(yè)發(fā)展賦能。根據中國民航局、國家發(fā)改委和交通部聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規劃》，預計到2025年，民用運輸機場(chǎng)數量達到270個(gè)以上，保障起降架次1700萬(wàn)架次，運輸總周轉量達到1750億噸公里，旅客運輸量9.3億人次，貨郵運輸量950萬(wàn)噸?！懂a(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》將“航空運輸-航空基礎設施建設：機場(chǎng)及配套設施建設與運營(yíng)，空中交通管制和通信導航監視氣象情報系統建設，航空計算機管理及其網(wǎng)絡(luò )系統開(kāi)發(fā)與建設，航空油料加油服務(wù)及設施建設”列為鼓勵類(lèi)。各類(lèi)政策文件則進(jìn)一步提出了信息基礎設施建設、數字化、網(wǎng)絡(luò )化等要求，為打造健全先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟的安全安保和技術(shù)保障服務(wù)體系提供了指導。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

空管系統作為空中交通管理的核心和關(guān)鍵，在可靠性、穩定性、安全性、可維護性、性能指標等多方面均有很高的技術(shù)要求。各類(lèi)空管系統涉及信息處理、通信、網(wǎng)絡(luò )、導航、雷達、圖像圖形處理、生物識別、人工智能等眾多高端前沿技術(shù)，掌握相關(guān)技術(shù)并形成可靠產(chǎn)品需要多年的研發(fā)積累、技術(shù)沉淀和市場(chǎng)驗證。因此，市場(chǎng)對主要參與者的技術(shù)積累和技術(shù)實(shí)力有很高要求，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。

2、資質(zhì)壁壘

空中交通管理行業(yè)市場(chǎng)參與者必須具備完善的資質(zhì)、許可、認證。各類(lèi)空管系統投入使用前其產(chǎn)品技術(shù)指標均需符合國家有關(guān)標準和規章并經(jīng)過(guò)多重測試、驗證、鑒定。前述過(guò)程通常涉及嚴格審核審批程序，驗證周期較長(cháng)。資質(zhì)、許可、認證的獲取是行業(yè)地位的體現。因此，空中交通管理行業(yè)存在較高資質(zhì)壁壘。

3、人才壁壘

空中交通管理行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)具備突出的多學(xué)科特征，技術(shù)密集型特點(diǎn)較為突出，技術(shù)復雜性很高，因此行業(yè)對高精尖技術(shù)研發(fā)人員和復合型人才均具有很高需求，高端人才體系的建設和儲備需要市場(chǎng)參與者的長(cháng)期投入。因此，空中交通管理行業(yè)存在一定人才壁壘。

4、市場(chǎng)壁壘

空中交通管理行業(yè)是高度專(zhuān)業(yè)化的行業(yè)，業(yè)務(wù)技術(shù)復雜性很高，行業(yè)內主要市場(chǎng)參與者普遍具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)間長(cháng)、專(zhuān)業(yè)性強、客戶(hù)資源廣、市場(chǎng)經(jīng)驗豐富的特點(diǎn)，且市場(chǎng)集中度相對高。此外，終端用戶(hù)出于品牌信任和經(jīng)濟效益考慮，與已有項目合作的供應商通常保持穩定的合作關(guān)系。因此，空中交通管理行業(yè)存在一定市場(chǎng)壁壘。

5、資金壁壘

空中交通管理行業(yè)具備資金密集型特征?？展芟到y建設內容復雜，終端用戶(hù)多為空管部門(mén)，普遍對市場(chǎng)參與者的資金實(shí)力和可靠性有較高要求。此外，市場(chǎng)參與者普遍對空管領(lǐng)域前沿技術(shù)的研發(fā)保持高水平投入，以此確保產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性，進(jìn)而在資金方面有持續需求。因此，空中交通管理行業(yè)存在一定資金壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

民航空中交通管理產(chǎn)業(yè)鏈上游為通信、導航、監視等專(zhuān)用設備制造商，下游為空管交通局和機場(chǎng)?？罩薪煌ü苤葡到y在民航空管安全運行實(shí)施中發(fā)揮著(zhù)重要的作用，空中交通管制系統通過(guò)對通信、導航、監視等專(zhuān)用設備（產(chǎn)業(yè)鏈上游）感知數據的處理，為管制員（產(chǎn)業(yè)鏈下游）提供覆蓋飛機航班起飛前的放行管理、場(chǎng)面的滑行管理、空中的飛行管理等整個(gè)運行流程內飛行活動(dòng)的監視、預測和告警服務(wù)，協(xié)助管制員在管制區域內開(kāi)展管制活動(dòng)，確保航班的飛行安全。

空中交通管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

通信設備

Codan Limited

Park Air Systems

Selex ES

Becker Avionics

Schmid

天津航大東進(jìn)科技有限公司

導航設備

Thales

Selex ES

Indra

上海埃威信息科技有限公司

天津七六四通信導航技術(shù)有限公司

沈陽(yáng)空管技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司

北京東進(jìn)航空科技股份有限公司

廣州市宏一信息科技有限公司

鄭州華航科技股份有限公司

成都天奧電子股份有限公司

監視設備

Raytheon

TERMA

ITT-Gilfillan

Saab Sensis

Terma Elektronik

四創(chuàng )電子股份有限公司

國?？萍脊煞萦邢薰?/span>

南京長(cháng)江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司

民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司

四川信能科技發(fā)展有限公司

上游

四川九洲空管科技有限責任公司

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

四川川大智勝軟件股份有限公司

新晨科技股份有限公司

中游

空管交通局

機場(chǎng)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司作為民用指揮信息系統整體解決方案提供商，主要解決民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業(yè)的信息化需求。萊斯信息民航空中交通管理業(yè)務(wù)開(kāi)展于2006年，至今已研制出空中交通管制指揮類(lèi)和流量管理類(lèi)產(chǎn)品系列，產(chǎn)品涵蓋航班從起飛到降落的全生命周期場(chǎng)面和空中運行管理。2023年度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入16.75億元，同比增長(cháng)6.3%；實(shí)現歸屬凈利潤1.31億元，同比增長(cháng)46.87%，主要原因是公司強化項目組織管理，按計劃推進(jìn)項目驗收，收入規模持續增長(cháng)，項目毛利率較上年同期有所提升。2023年上半年萊斯信息民航空管業(yè)務(wù)收入為2.32億元，同比增長(cháng)129.21%。

2019-2023年H1萊斯信息民航空管業(yè)務(wù)收入情況

（2）四川川大智勝軟件股份有限公司

四川川大智勝軟件股份有限公司是國家空管自動(dòng)化系統技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗室和視覺(jué)合成圖形圖像技術(shù)國防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗室的試驗基地和技術(shù)支撐單位。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)所處行業(yè)是航空業(yè)的若干細小分支，主要包括民航空中交通管理、軍航航空管制、航空公司在崗飛行員的飛行模擬機培訓。2023年度，川大智勝實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入1.8億元，同比下降26.92%，其中航空及空管產(chǎn)品與服務(wù)收入為0.9億元，同比下降36.61%。收入下降主要原因系受行業(yè)總體環(huán)境影響，公司軍航民航業(yè)務(wù)及飛行員飛行模擬機培訓業(yè)務(wù)新簽合同減少、存量合同下降、收入相應減少，項目執行周期延長(cháng)、執行成本上升。

五、行業(yè)現狀

空中交通管理，其主要功能就是，由管制員使用通信導航監視、情報、氣象等保障手段，對航空器航路航線(xiàn)上的運行和民用機場(chǎng)區域運行，進(jìn)行一體化的動(dòng)態(tài)管理。其首要任務(wù)就是，確保管轄空域內空中交通狀況的持續安全，保證經(jīng)濟和社會(huì )的效益，提升空中交通的效率效能。近年來(lái)我國空管行業(yè)四類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數量不斷提升，據統計，截至2022年底，空管行業(yè)四類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共36765名，比2021年新增1502名。其中，空中交通管制人員17019名，比2021年新增783名。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）民航產(chǎn)業(yè)需求穩步增長(cháng)

民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體穩步增長(cháng)，2020年受宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)影響有一定下滑，根據國際航協(xié)預測，到2024年，國際航空運輸量有望恢復。在這期間，中國民航持續增強自身實(shí)力，進(jìn)一步發(fā)展支線(xiàn)航空，激活二、三線(xiàn)城市航空出行潛在需求，擴大國內循環(huán)規模，提升國內循環(huán)效率和質(zhì)量?！笆奈濉逼陂g，進(jìn)一步深化改革將為民航發(fā)展注入新的內生動(dòng)力，智慧民航建設將使科技創(chuàng )新的動(dòng)力作用更加強勁，新市場(chǎng)新需求將為空中交通管理行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新動(dòng)力。

（2）前沿技術(shù)不斷發(fā)展應用

隨著(zhù)人工智能、大數據等技術(shù)的不斷發(fā)展，空管系統智能化、數字化發(fā)展已成為未來(lái)智能空管的核心發(fā)展趨勢。前沿技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化落地，催生空中交通管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新需求、新態(tài)勢、新格局，引領(lǐng)行業(yè)整體進(jìn)步，也為市場(chǎng)參與者帶來(lái)眾多發(fā)展機遇。

（3）空管系統國產(chǎn)化發(fā)展機遇

空中交通管理系統自主可控是產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心邏輯。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期我國空管系統主要依賴(lài)于引進(jìn)國際廠(chǎng)商產(chǎn)品，發(fā)展至今國產(chǎn)各類(lèi)空管系統已經(jīng)實(shí)現對進(jìn)口產(chǎn)品不同程度替代，空管系統國產(chǎn)化發(fā)展成為必然趨勢。隨著(zhù)民航產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，未來(lái)無(wú)論是新機場(chǎng)建設帶來(lái)的新增空管系統建設需求，還是已建系統的更新升級需求，都為空管系統國產(chǎn)化發(fā)展帶來(lái)機遇。

2、不利因素

（1）民航邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段

隨著(zhù)我國經(jīng)濟的持續增長(cháng)，人民群眾多樣化航空需求和民航發(fā)展不平衡不充分的矛盾日益凸顯?？展芟到y是民航運輸系統中最重要的子系統，新一代空管系統的建設成效與技術(shù)進(jìn)步，直接關(guān)乎未來(lái)市場(chǎng)需求的滿(mǎn)足以及社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展對民航領(lǐng)域的效率及安全的要求，進(jìn)而將直接影響未來(lái)整個(gè)民航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量?？展芟到y的建設和運行是高度復雜的工程，其支持政策、技術(shù)標準、重要程序、核心技術(shù)等的發(fā)展都需要具備較強的前瞻性，以滿(mǎn)足我國民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的切實(shí)需求。

（2）新一代信息技術(shù)的應用與產(chǎn)品迭代

近年來(lái)，一些航空發(fā)達國家充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數據和人工智能等新技術(shù)，提出并開(kāi)發(fā)出新的解決方案和空中交通系統，部分成果在民航空管的數字化和智能化方面有所突破，實(shí)際應用取得了良好效果。中國民航產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展需要充分借鑒國際領(lǐng)先廠(chǎng)商的發(fā)展概念和技術(shù)應用思路，積極構建適應我國民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的下一代航空運輸體系概念并制訂相關(guān)實(shí)施計劃，在新技術(shù)應用、新產(chǎn)品迭代、下一代航空體系戰略規劃及建設中，把握發(fā)展機會(huì )，縮小與航空發(fā)達國家差距，甚至通過(guò)創(chuàng )新概念和創(chuàng )新發(fā)展在某些領(lǐng)域實(shí)現超越，真正實(shí)現民航大國向民航強國的跨越。

七、競爭格局

在民航空中交通管理領(lǐng)域，國外市場(chǎng)參與者主要是歐美的大型電子系統制造商，包括法國泰雷茲（Thales）、西班牙英德拉（Indra）等；國內市場(chǎng)參與者主要包括萊斯信息、成都空管公司、華泰英翔、川大智勝等。在民航空中交通管理領(lǐng)域，萊斯信息在空管自動(dòng)化系統、空管場(chǎng)面管理系統、空管模擬訓練系統領(lǐng)域均具有較為領(lǐng)先的市場(chǎng)地位?？展茏詣?dòng)化系統是最為核心和主要的系統之一，以空管自動(dòng)化系統為例，據統計，截至2022年12月，全國空管體系有7個(gè)地區局、37個(gè)分局站，共44個(gè)空管用戶(hù)，其中，35個(gè)空管用戶(hù)使用萊斯信息提供的自動(dòng)化系統，系統覆蓋率達80%。各空管用戶(hù)空管自動(dòng)化運行系統共88套，其中主用44套，備用44套，由國內外7個(gè)廠(chǎng)家提供。

八、發(fā)展趨勢

空管系統是國家實(shí)施空域管理、保障飛行安全、實(shí)現航空運輸高效有序運行、捍衛我國空域權益的戰略基礎設施，也是國土防空體系的重要組成部分，對促進(jìn)國家經(jīng)濟發(fā)展和維護國家安全具有深遠的戰略意義?！笆晃濉敝?，我國空管設備主要依賴(lài)于進(jìn)口國際廠(chǎng)商產(chǎn)品，國家對空管重大裝備國產(chǎn)化的要求十分迫切?！笆晃濉币詠?lái)，國家加大政策扶持力度，先后制定了“民航強國”、“四強空管”和“四型機場(chǎng)”的建設行動(dòng)綱要，國產(chǎn)化設備從無(wú)到有，從簡(jiǎn)陋到精細，從生澀到成熟，逐步打破了完全依賴(lài)進(jìn)口的局面。未來(lái)我國空中交通管理行業(yè)發(fā)展趨勢主要體現在新一代信息技術(shù)與民航產(chǎn)業(yè)深度融合與空管系統自主可控兩個(gè)方面。